一、Qu'est-ce que la gestion des risques dans les opérations à terme ?

- Qu'est-ce que le risque

Le risque est l'incertitude quant aux futurs rendements des investissements sur le marché. Le risque d'investissement comprend la perte potentielle de revenu ou de capital. Les caractéristiques du risque contiennent des possibilités objectives. En d'autres termes, des méthodes pertinentes peuvent être prises pour empêcher le risque de se produire ou pour réduire la perte induite par le risque, mais le risque ne peut être totalement éliminé. La gestion des risques est donc extrêmement importante sur le marché.

- Qu'est-ce que la gestion des risques

La gestion des risques consiste à utiliser des méthodes efficaces pour réduire la probabilité d'occurrence d'événements à risque, ou pour réduire efficacement la perte à un niveau acceptable après l'occurrence d'événements à risque. Les traders inexpérimentés ont tendance à trop se concentrer sur l'analyse technique et les stratégies de trading et à faire trop confiance aux indicateurs stratégiques.

Ces traders ignorent souvent la probabilité d'occurrence du risque et placent toutes leurs positions sous forme de marge initiale. Ces traders ayant des positions lourdes, voire complètes, se retrouveront dans une situation très dangereuse sur le marché s'ils ne prennent pas des méthodes efficaces de gestion des risques.

二、Facteurs à privilégier dans la gestion des risques des opérations à terme.

- Taux de réussite

Taux de gain = le nombre de transactions rentables / le nombre de transactions rentables, non rentables et ex aequo. Dans un système de trading approprié, le taux de gain et le rapport bénéfices/pertes sont interconnectés. Une transaction avec un excellent rapport bénéfices/pertes peut néanmoins entraîner une grave perte de capital à long terme en raison d'un faible taux de gain. Même un ratio bénéfices/pertes extrêmement élevé ne peut couvrir la perte d'un faible taux de gain ;

- Rapport bénéfices/pertes

Rapport bénéfices/pertes = bénéfice moyen / perte moyenne. Un ratio bénéfices/pertes trop faible peut entraîner plus de bénéfices que de pertes. Si notre stratégie de gestion des risques consiste à fixer un ratio pertes/bénéfices de 1:1 pour chaque transaction, nous devons maintenir le taux de gain supérieur à 50 % pour garantir les bénéfices des positions.
Un rapport bénéfice/perte élevé dans la stratégie de trading peut compenser efficacement les pertes induites par un taux de gain inférieur à 50%.

- Coûts de transaction

Les coûts comprennent les frais de négociation, les frais de financement, les intérêts et d'autres coûts potentiels. Les négociants doivent prendre ces facteurs en considération et procéder à des évaluations.

三、Comment gérer le risque dans le trading de contrats à terme réels.

1. Identifier la tolérance au risque

Dans chaque opération à terme, les traders doivent identifier la proportion d'une perte unique par rapport au montant total des fonds sur le compte. Prenons l'exemple de la fréquence d'une transaction par jour. Si les pertes d'une seule transaction représentent 10 %, 10 pertes consécutives peuvent vous faire perdre tout l'argent du compte. De telles pertes sont inacceptables pour un négociant en contrats à terme qualifié.
Mais si nous contrôlons la proportion d'une seule perte sur le compte à 5%, 3% ou même 1%, les chances de perdre tous les principaux diminuent considérablement.

2. Exécuter strictement le plan de négociation des contrats à terme

Le tableau ci-dessous montre les facteurs importants inclus dans un plan de trading complet. Il est susceptible de changer en fonction de la situation du marché des crypto-monnaies, mais le cadre logique général est toujours applicable. Les traders peuvent commencer à évaluer où se situe le marché dans le cycle économique, puis trouver des opportunités grâce à l'analyse technique. Enfin, un plan d'exécution détaillé peut être rédigé sur des objectifs commerciaux spécifiques.

3. Faites une bonne gestion de la position

Après avoir identifié votre tolérance au risque, faites une bonne gestion des positions. Nous ferons un sujet spécial sur la façon de gérer les positions dans le trading de futures, nous n'en couvrirons donc pas plus dans cet article.

4. Prise de profit dynamique. Arrêtez les pertes de manière décisive. Restez positif ! Surmonter la FOMO

a. Le marché est volatile et imprévisible. La probabilité de prendre de bonnes décisions cinq fois de suite est inférieure à 5 %.
b. L'investissement en soi n'est pas risqué, mais s'emballer est le plus grand risque.
Un bon trader de contrats à terme suit la discipline stricte du stop-loss et du take-profit. Chaque position est ouverte de manière logique, avec un point stop-loss clairement défini et une stratégie take-profit dynamique. Laissez le risque être contrôlé. Laissez courir les profits !
Les traders peuvent se détendre et sont capables de faire face à n'importe quelle urgence du marché s'ils peuvent exécuter des plans de trading, faire une gestion correcte des positions et fixer un prix stop-loss et take-profit dans chaque transaction.

四、Pensées de clôture

La gestion du risque dans le trading est un must pour tout trader qui réussit. Dans cette rubrique, nous nous concentrons principalement sur plusieurs caractéristiques de la gestion des risques, sur la manière de planifier les transactions et sur d'autres techniques utiles.
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Clause de non-responsabilité :
Cet article a été rédigé à des fins d'information uniquement. Ces informations fournies par Gate.io ne constituent pas un conseil d'investissement et nous ne sommes pas responsables des investissements que vous faites. L'analyse technique, les jugements sur le marché, les conseils de négociation et le partage entre traders peuvent impliquer des risques potentiels, un environnement d'investissement changeant et des incertitudes. Cet article ne fournit ni n'implique aucune opportunité avec des rendements garantis.