TL;DR

• O BTC está atualmente em alta, com um aumento de 0,73% no preço nas últimas 24 horas.
• O limite de mercado de USD0 ultrapassou os 1,8 mil milhões de dólares, colocando-o entre as cinco principais stablecoins.
• O volume de negociação da Raydium ultrapassou o da Uniswap, mostrando um forte impulso no ecossistema Solana.
• Solana lançou um Vault resistente a quântica, reforçando a proteção de segurança da rede.
• O financiamento da IA generativa atingiu um recorde histórico, com investimentos totais atingindo 56 bilhões de dólares em 2024.

Análise de Mercado

• BTC O preço do BTC subiu 0,73% nas últimas 24 horas, com o preço atual em $98.824,80. Recentemente, o BTC mostrou uma tendência ascendente flutuante, formando um canal ascendente. O preço está se movendo ao longo dessa tendência ascendente, com médias móveis em uma disposição otimista, indicando um sentimento positivo de alta. Atualmente, o BTC está se aproximando de um nível de resistência em torno de $99.400 e pode enfrentar alguma resistência a curto prazo. [1]

• ETH— O preço do ETH subiu 0,66% nas últimas 24 horas, com o preço atual em $3.661,73. O preço mais alto nas últimas 24 horas foi de $3.672,87. Desde que o ETH quebrou o nível de resistência de $3.550 na semana passada, entrou numa fase de consolidação, com o preço a flutuar entre os $3.500 e $3.670. Não houve uma quebra clara na tendência. O preço atual está a aproximar-se da parte superior desta gama e pode enfrentar alguma pressão a curto prazo. [2]

• ETFDe acordo com os dados da SoSoValue, em 3 de janeiro, o total de saída líquida do ETF de Bitcoin dos EUA foi de $908 milhões[3], enquanto o total de entrada líquida do ETF de Ethereum dos EUA foi de $58.79 milhões[4].
• Altcoins — Os setores de Murad Picks, Storage e Stablecoin Protocol registaram variações de +1,3%, +1,2% e +0,9%, respetivamente[5].
• Índices do mercado de ações dos EUA - O índice S&P 500 subiu 1,26%, o índice Dow Jones aumentou 0,80% e o índice Nasdaq subiu 1,67%[6].
• Ouro Spot — O preço do ouro à vista atingiu $2,645.38 por onça, com um aumento diário de 0.23%[7].
• Índice do Medo e da Ganância— O Índice de Medo e Ganância está em 76, indicando que o mercado está em um estado de "ganância extrema"[8].

Melhores desempenhos

De acordo com Gate.io dados de mercado[9], combinados com o volume de negociação recente de 24 horas e o desempenho dos preços, as seguintes são altcoins de melhor desempenho:

SQ3 (Squad3) — O preço aumentou aproximadamente 134.42% em um único dia, com um limite de mercado em circulação de $177 milhões.
O Squad3 é uma plataforma inovadora de ganhos sociais que recompensa os usuários com criptomoeda através de um modelo orientado por tarefas. Tem como objetivo conectar a Web2 e a Web3, permitindo que os usuários formem equipes, concluam tarefas e participem de atividades comunitárias, facilitando a entrada no ecossistema Web3 com barreiras técnicas mínimas[10].
Recentemente, a Squad3 anunciou uma parceria com a plataforma iMe para aprimorar a experiência de interação social no ecossistema Web3. Essa colaboração não apenas impulsionou a visibilidade de mercado do $SQ3, mas também expandiu seus cenários de aplicação na comunidade Web3. Além disso, a Squad3 formou uma parceria com o projeto de tokenização RWA para conectar as comunidades Web2 e Web3 por meio de sua experiência SociaFi baseada em tarefas sociais. Essas parcerias fortaleceram o valor prático da aplicação do ecossistema Squad3 e atraíram mais usuários e fluxo de capital, impulsionando o preço do token.

PIN (PinLink) — O preço aumentou aproximadamente 41,07% em um único dia, com um limite de mercado circulante de $214 milhões.
PinLink é uma plataforma DePIN focada na tokenização de ativos RWA, visando tokenizar ativos DePIN e otimizar a liquidez. Permite que os proprietários de ativos DePIN não apenas aluguem sua capacidade de computação, armazenamento e outros recursos para pagamentos de tokens descentralizados, mas também tokenizem o próprio equipamento, permitindo que mais usuários invistam e possuam ações em ativos de infraestrutura descentralizados[11].
Recentemente, a PinLink anunciou o lançamento iminente de um novo produto, esperado para expandir seu ecossistema e entrar em novos mercados. A antecipação em torno deste produto ainda não revelado tem impulsionado ainda mais o sentimento de mercado. Entretanto, a tokenização RWA e o setor DePIN continuam quentes, com o mercado ávido por plataformas que forneçam liquidez e canais de investimento para ativos DePIN.

NCT (PolySwarm) - O preço aumentou cerca de 31,10% em um único dia, com um limite de mercado circulante de $214 milhões.
NCT é uma plataforma descentralizada de inteligência de ameaças à segurança de rede que funciona com contratos inteligentes Ethereum. Ela utiliza a tecnologia blockchain para melhorar a eficiência e a precisão da detecção de malware[12].
À medida que os ciberataques e ameaças de malware continuam a aumentar, a procura por soluções descentralizadas de inteligência de ameaças está a aumentar. O PolySwarm, como uma plataforma de segurança baseada em blockchain, fornece detecção de ameaças mais rápida e precisa, o que tem atraído cada vez mais atenção.

Destaque de dados

Limite de mercado do USD0 ultrapassa $1.8 bilhões, classificando-se entre as 5 principais stablecoins
A stablecoin USD0, emitida pela emissora de stablecoin Usual, atingiu uma capitalização de mercado de $1.811 bilhões, ultrapassando o First Digital USD (FDUSD) com $1.711 bilhões, tornando-se o quinto maior ativo no mercado de stablecoin. Nas últimas 24 horas, a capitalização de mercado do USD0 cresceu 1,76%, refletindo a demanda contínua do mercado[13].

Desde dezembro de 2024, o USD0 tem experimentado um crescimento rápido e tem mantido uma tendência constante de alta em 2025. Isso sugere que o USD0 está ganhando cada vez mais adoção no mercado. Atualmente, o mercado de stablecoins é altamente competitivo, com USDT, USDC, DAI e USDe ocupando as quatro primeiras posições. No entanto, a rápida ascensão do USD0 pode levá-lo a desafiar uma maior participação no mercado no futuro.

O Volume de Negociação da Raydium Ultrapassa a Uniswap, o Ecossistema Solana Mostra um Forte Momento
Raydium, uma troca descentralizada (DEX) no ecossistema Solana, alcançou um volume de negociação de 24 horas de $2.344 bilhões, ultrapassando os $2.131 bilhões da Uniswap, e assegurando o primeiro lugar nos volumes de negociação DEX. Este feito reflete não apenas o crescimento da liquidez e eficiência de negociação da Raydium, mas também o momentum contínuo do ecossistema Solana[14].

Raydium aproveita as transações de baixo custo e alta velocidade do Solana, contribuindo para seu crescimento constante no volume de negociação nos últimos meses. Raydium vem experimentando um crescimento significativo desde meados de 2024, com um aumento acentuado no volume de negociação, especialmente no quarto trimestre, indicando um reconhecimento crescente do mercado no ecossistema Solana. Em contraste, a Uniswap, como a principal DEX do ecossistema Ethereum, continua a deter uma grande participação de mercado, mas sua dominância agora está sendo desafiada pelas altas taxas de gás do Ethereum e pela crescente competitividade do Solana.

TVL da Swellchain ultrapassa os 334 milhões de dólares, crescimento significativo de usuários
Os dados mais recentes mostram que o Total Value Locked (TVL) atual da Swellchain é de $334 milhões, com 5.854 usuários únicos em sua ponte inter-cadeias. Este crescimento indica que o ecossistema Swellchain está ganhando reconhecimento de mercado na gestão de liquidez inter-cadeias, com aumento do envolvimento dos usuários. O mecanismo de ponte inter-cadeias da Swellchain permite aos usuários transferir ativos de forma mais eficiente entre diferentes blockchains, facilitando um influxo de capital[15].

Análise de holofotes

Solana Lança Cofre Resistente a Quântica para Aumentar a Segurança da Rede
Os desenvolvedores da Solana criaram um cofre resistente a computadores quânticos (Winternitz Vault) projetado para proteger os fundos dos usuários de possíveis ameaças de segurança causadas por futuros computadores quânticos. Essa solução usa um sistema de assinatura de hash que gera uma nova chave para cada transação, reduzindo a probabilidade de os computadores quânticos conseguirem quebrar chaves privadas. No entanto, essa funcionalidade está atualmente disponível como um complemento opcional, o que significa que os usuários da Solana devem escolher ativamente usar o Winternitz Vault em vez da carteira padrão da Solana para se beneficiarem da proteção quântica [16].

Esta mudança indica que os desenvolvedores da Solana estão abordando proativamente desafios de ponta em segurança de blockchain, particularmente ao combater as ameaças potenciais da futura tecnologia de computação quântica. No entanto, os computadores quânticos ainda não atingiram um nível em que representem uma ameaça real à segurança do blockchain. O fundador do Ethereum, Vitalik Buterin, afirmou que os computadores quânticos capazes de descriptografia provavelmente estão pelo menos a uma década, se não mais, de distância da adoção generalizada. Apesar disso, a atualização da Solana demonstra sua visão tecnológica ao se preparar para a segurança quântica, o que poderia ajudar a construir confiança entre as instituições e os usuários, estabelecendo uma base sólida para o crescimento futuro.

Financiamento de IA Generativa atinge recorde, atingindo um total de $56 bilhões em investimentos em 2024
Em 2024, o boom de investimento no setor de IA generativa continuou a acelerar, com financiamento global totalizando $56 bilhões, marcando um aumento de 192% em comparação com 2023 e estabelecendo um novo recorde histórico. De acordo com dados do PitchBook, um total de 885 acordos de investimento foram concluídos ao longo do ano, com apenas o Q4 representando $31.1 bilhões em investimentos. Os principais impulsionadores desse aumento incluíram a rodada de financiamento de $10 bilhões da Databricks, o financiamento da Série C de $6 bilhões da xAI, o investimento de $4 bilhões da Anthropic pela Amazon e a rodada de financiamento de $6.6 bilhões da OpenAI. Enquanto os EUA continuam sendo o maior mercado para financiamento de IA, startups na China, Japão, França e Alemanha também atraíram investimentos significativos, como a Moonshot AI ($1 bilhão) e a Mistral ($640 milhões)[17].

Apesar do vasto potencial do espaço de IA generativa, o foco futuro do investimento pode deslocar-se da camada de aplicação para a camada de infraestrutura à medida que o setor amadurece. Empresas capazes de fornecer recursos eficientes de computação de IA podem tornar-se alvos de investimento mais valiosos.

Pump Science para lançar novo Token de Composto Experimental, Avançando a Pesquisa Descentralizada Anti-Envelhecimento
Recentemente, a VitaDAO anunciou planos para lançar um novo token composto experimental na plataforma Pump Science em 25 de fevereiro de 2025, com uma pré-encomenda de suplementos e lançamento no mercado agendado para 25 de março de 2025. Como uma organização autônoma descentralizada (DAO) focada na ciência da longevidade e no desenvolvimento descentralizado de medicamentos, a VitaDAO está usando a Pump Science para introduzir tokens experimentais, permitindo que mais investidores e pesquisadores participem de experimentos biológicos descentralizados e do desenvolvimento de compostos contra o envelhecimento.

De acordo com o mais recente roteiro da Pump Science, a plataforma realizará experimentos em ratos para os compostos URO e RIF em janeiro de 2025 e iniciará testes humanos descentralizados e liberações de compostos em abril de 2025. Ao tokenizar experimentos, a plataforma introduziu um método inovador para levantar fundos de pesquisa, ao mesmo tempo em que aumenta a transparência e o engajamento da comunidade. No futuro, com o desenvolvimento contínuo da Pump Science, a plataforma poderá se tornar um hub importante conectando investidores, cientistas e instituições de pesquisa, potencialmente impulsionando avanços nas áreas de anti-envelhecimento e ciências da vida[18].

Notícias de Financiamento

De acordo com a RootData, nas últimas 24 horas, dois projetos anunciaram publicamente financiamentos, com um valor total de financiamento superior a $15 milhões, e a rodada de financiamento única mais alta atingiu $10 milhões. Esses projetos estão envolvidos em áreas como stablecoins e DeFi. Abaixo estão os detalhes do financiamento:

AlloyX— A AlloyX concluiu uma rodada de financiamento da Série Pre-A de $10 milhões, com a participação da Arbitrum Foundation, Offchain Labs e outros. A AlloyX é uma empresa de tecnologia financeira asiática focada em infraestrutura de stablecoin. A empresa tem como objetivo construir a próxima geração de arquitetura de pagamento que integra sistemas bancários tradicionais com tecnologia blockchain. Sua plataforma suporta empresas no uso de stablecoins para pagamentos, câmbio de moedas e integração de pagamentos em criptomoedas, garantindo conformidade[20].

JAN3— A JAN3 arrecadou $5 milhões numa rodada de financiamento semente, com apoio da Fulgur Ventures, Grupo Salinas e outros. A JAN3 é uma empresa de tecnologia financeira dedicada à promoção da adoção do Bitcoin. Ela desenvolve principalmente a AQUA Wallet, uma carteira de auto custódia focada em Bitcoin e stablecoins. A carteira tem como objetivo proporcionar transferências de Bitcoin sem problemas, pagamentos com stablecoins, poupança e serviços financeiros para usuários em todo o mundo, especialmente em regiões com infraestrutura financeira subdesenvolvida, como a América Latina e a Ásia [21].

Oportunidades de Airdrop

Loomlay - Loomlay é uma plataforma inovadora sem código que permite aos utilizadores criar, tokenizar e negociar agentes de IA sem escrever qualquer código. A plataforma suporta a NFT-ificação de agentes de IA, conferindo a cada agente singularidade, capacidade de negociação, verificação de propriedade e capacidades de geração de receita[22]. \
$LAY é o token principal do ecossistema Loomlay, utilizado principalmente para a criação, negociação, operação e uso de plugins de agentes de IA. Todos os tokens de agentes de IA recém-lançados devem ser emparelhados com $LAY e negociados através do pool de liquidez unilateral do Uniswap v3. Portanto, os usuários devem usar $LAY para comprar tokens de agentes, aumentando a liquidez do token.

Como participar:

1. Visite a página oficial da Loomlay e conecte a sua carteira.
2. Utilize o aplicativo Trenches ou mantenha os tokens correspondentes.
3. Explore o mercado Loomlay para criar ou negociar agentes de IA tokenizados.

Nota:
Os planos de airdrop e os métodos de participação podem ser atualizados a qualquer momento, por isso, os utilizadores são aconselhados a manter-se atentos aos canais oficiais para obter as informações mais recentes. Além disso, os utilizadores devem proceder com cautela, estar cientes dos riscos e realizar uma pesquisa detalhada antes de participar. A Gate.io não garante a distribuição das recompensas do airdrop.


Referência:

1. Gate.io, https://www.gate.io/trade/BTC_USDT
2. Gate.io,https://www.gate.io/trade/ETH_USDT
3. SoSoValue, https://sosovalue.xyz/assets/etf/us-btc-spot
4. SoSoValue, https://sosovalue.xyz/assets/etf/us-eth-spot
5. CoinGecko, https://www.coingecko.com/pt-PT/categories
6. Investir, https://investing.com/indices/usa-indices
7. Investir, https://investing.com/currencies/xau-usd
8. Gate.io, https://www.gate.io/bigdata/homeindex
9. Gate.io, https://www.gate.io/price
10. X, https://x.com/BuildWithSquad3/status/1865305608729104670
11. X, https://x.com/PinLinkAi/status/1875190535301841039
12. X, https://x.com/polyswarm
13. Defillama, https://defillama.com/stablecoin/usual-usd
14. Defillama, https://defillama.com/dexs
15. Dune, https://dune.com/swell-network/swell-l2
16. Cointelegraph, https://cointelegraph.com/news/solana-is-now-quantum-resistant-solana-dev-claims
17. TechCrunch, https://techcrunch.com/2025/01/03/generative-ai-funding-reached-new-heights-in-2024/
18. X, https://x.com/vita_dao/status/1875591043414098122
19. Rootdata, https://www.rootdata.com/Fundraising
20. Globenewswire, https://www.globenewswire.com/news-release/2025/01/03/3004188/0/en/Solowin-and-Partners-Invest-US-10M-in-AlloyX-s-Pre-A-Funding-Round.html
21. Jan3, https://jan3.com/blog/jan3-raises-5-million-seed-round/?lang=zh-Hans
22. X, https://x.com/loomlayai/status/1874552649087156656

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