TL;DR

• O BTC experimentou pequenas flutuações de preço, com o mercado secundário de negociação permanecendo relativamente calmo.
• Os tokens dentro do ecossistema TRON demonstraram um forte desempenho, particularmente TRX e SUN.
• AAVE introduziu um mecanismo de partilha de receitas para aumentar a utilidade do seu token.
• O Índice de Medo e Ganância permaneceu baixo, enquanto as posições longas do contrato Ethereum dominaram.
• A partir das 4:00 AM (UTC+0) de 21 de agosto, o total de fluxo líquido para os ETFs de Bitcoin à vista nos EUA ontem foi de $88,06 milhões, com o valor líquido total do ativo representando 4,63% da capitalização de mercado do Bitcoin. Enquanto isso, os ETFs de Ethereum à vista nos EUA registraram um fluxo líquido total de saída de $6,49 milhões, com o valor líquido total do ativo representando 2,33% da capitalização de mercado do Ethereum.
• Nas últimas 24 horas, o financiamento do mercado de criptomoedas centrou-se principalmente nos setores de infraestrutura, IA e privacidade.
• A Gate Ventures, em parceria com o Abu Dhabi Blockchain Center, lançou um fundo de $100 milhões chamado Falcon Gate Ventures.

Análise de Mercado

Com base em Gate.io, a partir das 00:00 (UTC+0) de 21 de agosto:

• BTC —— Nas últimas 24 horas, o preço do BTC caiu 0,69%, liquidando cerca de US$ 59.104 às 00:00 (UTC+0) de 21 de agosto. Dentro deste período, o BTC atingiu uma alta de US$ 61.392 e uma baixa de US$ 58.531. Depois de cair brevemente abaixo da média móvel EMA21 de 4 horas (US$ 59.320), o preço do Bitcoin rapidamente se recuperou, oscilando dentro da faixa de US$ 58.700 a US$ 59.500 durante o dia[1].
• ETH—— O preço do ETH caiu 2,40% nas últimas 24 horas, com o preço a rondar os $2.574,24 às 00:00 (UTC+0) de 21 de agosto. Durante este período, o ETH atingiu um máximo de $2.695 e um mínimo de $2.555. Após brevemente cair abaixo de $2.560, o preço do Ethereum rapidamente recuperou, flutuando na faixa de $2.550 a $2.600 durante o dia. O nível de suporte a curto prazo está atualmente em $2.500[2].
• ETFDe acordo com os dados da SoSoValue, até às 04:00 (UTC+0) de 21 de agosto, o fluxo líquido para os ETFs de Bitcoin nos EUA ontem foi de $88.06 milhões, com o valor líquido total dos ativos representando 4,63% da capitalização de mercado do Bitcoin[3]. Entretanto, os ETFs de Ethereum nos EUA registraram um fluxo líquido de saída de $6,49 milhões, com o valor líquido total dos ativos representando 2,33% da capitalização de mercado do Ethereum[4].
• Índice de Medo e Ganância - O Índice de Medo e Ganância caiu para 26, indicando um sentimento pessimista entre os investidores do mercado. O mercado continua volátil em níveis baixos, sem uma tendência clara à vista [5].

Melhores desempenhos

Com base no Gate.io, considerando o volume de negociação e o desempenho de preços nas últimas 24 horas, às 04:00 (UTC+0) de 21 de agosto, as seguintes altcoins mostraram um desempenho notável:

SUN —— A SUN demonstrou um desempenho excecional no mercado, com um ganho diário de 34,09%. Sua capitalização de mercado total é de US$ 149 milhões, com um volume de negociação de 24 horas em Gate.io de US$ 15,4352 milhões. SUN é o token de governança nativo da SUN.io, uma plataforma DeFi na Tron. Em 13 de agosto, a SUN.io lançou a versão beta de sua plataforma de lançamento de feiras de memes, Sun Pump, que atraiu atenção significativa do mercado. Em 20 de agosto, a Sun Pump gerou US$ 800.000 em receita para SUN.io. Em 16 de agosto, Justin Sun anunciou que toda a receita do protocolo da Sun Pump seria usada para a recompra e venda de tokens SUN, o que pode ter despertado maior interesse dos investidores[6].

TRX —— O desempenho do TRX no mercado tem sido impressionante. Como uma das 20 principais criptomoedas por capitalização de mercado, a TRX subiu 11,23% em um dia, atingindo seu nível de preço mais alto desde junho de 2021. Seu valor de mercado aumentou para US$ 13,819 bilhões, com Gate.io vendo US$ 22,5958 milhões em volume de negociação em 24 horas. TRX é o token nativo da Tron, usado como gás para transações de rede Tron. A Tron fornece o canal USDT-TRC20 on-chain para transferências e transações, e devido à sua rápida velocidade de processamento e baixos custos, tornou-se o blockchain com o maior uso de USDT on-chain, representando aproximadamente 50% da emissão total de USDT. Desde o lançamento da Sun Pump, a primeira plataforma de lançamento e negociação de memes na Tron em agosto, as atividades de negociação de memes on-chain aumentaram. Sun Pump, a resposta da Tron para Pump.fun, viu vários tokens na plataforma ultrapassarem uma capitalização de mercado de US$ 1 milhão. A busca de retornos substanciais de curto prazo em um novo blockchain pode ter motivado os investidores a comprar TRX. Além disso, o Programa de Incentivo ao Ecossistema de Meme de US$ 10 milhões da Sun Pump e da Tron, juntamente com promoções que oferecem até 99% de desconto na taxa de gás e recompensas de airdrop TRX, atraiu usuários de MEME fora da rede Tron para mudar para a Tron para negociação de memes, provavelmente aumentando ainda mais a demanda dos investidores por TRX [7].

AAVEAAVE registou um ganho diário de 5,33%, com uma capitalização de mercado total de $1,967 biliões e um volume de negociação de 24 horas de $9,6394 milhões na Gate.io. Como protocolo líder de empréstimos on-chain, o Valor Total Bloqueado (TVL) da AAVE atingiu $11,42 biliões às 00:00 (UTC+0) do dia 21, significativamente mais elevado do que o TVL do seu protocolo de empréstimos concorrente, Maker, que atingiu $6,91 biliões. No dia 3 de agosto, a AAVE passou um teste de temperatura para a proposta de atualização AAVEnomics, que visa reformular a tokenomics da AAVE, introduzindo um mecanismo de partilha de receitas para melhorar a utilidade do token. Além disso, o número de endereços on-chain ativos para a AAVE aumentou significativamente este mês, provavelmente devido ao seu desempenho sólido durante a queda do mercado global de ativos de risco no início de agosto. Como protocolo de empréstimos, a AAVE ganhou taxas de liquidação quando os empréstimos foram reembolsados, mostrando a sua resiliência na geração de receitas. Durante períodos de pessimismo do mercado, protocolos de empréstimos como a AAVE têm a capacidade de ajudar os investidores a proteger-se contra a volatilidade do mercado, potencialmente aumentando ainda mais o interesse dos investidores na AAVE[8].

Destaque de dados

A proporção de compra/venda de BTC
A partir das 04:00 (UTC+0) de 21 de agosto, os dados da Coinglass mostram que o volume total de liquidação de contratos em toda a rede nas últimas 24 horas foi de aproximadamente $116 milhões, com liquidações de contratos longos superiores a $78 milhões. A razão de compra/venda do Bitcoin foi de cerca de 0,94, o que indica que os participantes do mercado estão relativamente pessimistas em relação aos movimentos de preço a curto prazo do Bitcoin[9].

Relação Contrato Longo/Curto
De acordo com os dados da Coinglass, às 04:00 (UTC+0) de 21 de agosto, a taxa de financiamento ponderada para posições em Bitcoin era de -0,0030%[10], e para posições em Ethereum era de -0,0028%[11].

Nas últimas 24 horas, a proporção geral de contratos longos/curtos para Bitcoin tem sido equilibrada, enquanto a proporção de contratos longos/curtos para Ethereum tem sido predominantemente longa[12].

Os resgates líquidos do ETF Ethereum ultrapassam os $440 milhões
Em seu primeiro mês de negociação, os ETFs à vista do Ethereum atingiram um valor patrimonial líquido total de US$ 7,3 bilhões, de acordo com dados da SoSoValue, com uma relação de ativos líquidos (a proporção do valor de mercado para a capitalização de mercado total do Ethereum) de 2,32%. Os três principais ETFs por tamanho de mercado são ETHE (US$ 4,48 bilhões, 1,54% do valor de mercado do Ethereum), ETF ETH (US$ 950 milhões, 0,3%) e ETHA (US$ 840 milhões, 0,27%). A partir das 00:00 (UTC+0) de 21 de agosto, as saídas líquidas acumuladas desses ETFs à vista Ethereum excederam US$ 440 milhões[13].

De acordo com dados do CoinGecko, às 00:00 (UTC+0) de 21 de agosto, o preço do ETH caiu aproximadamente 36,7% do pico deste ano[14], trazendo-o de volta aos níveis vistos no início de fevereiro. Esta queda reflete um desempenho de preço fraco em meio a entradas de capital fracas. A capacidade de recuperar e sustentar o interesse dos investidores nos próximos meses será crucial. Além disso, fatores macroeconómicos mais amplos, incluindo a possibilidade de cortes nas taxas de juros pela Reserva Federal, irão impactar significativamente os fluxos de capital e a dinâmica do mercado tanto do Ethereum quanto dos ETFs de Bitcoin.

Análise em Destaque

Gate Ventures e Abu Dhabi Blockchain Center fazem parceria para lançar fundo Falcon Gate Ventures de US$ 100 milhões
Em 19 de agosto, a Gate Ventures, o braço de capital de risco da Gate.io, juntou-se a Abu Dhabi, um hub global de tecnologia Web3, para lançar o fundo Falcon Gate Ventures. A iniciativa de 100 milhões de dólares tem como objetivo impulsionar a inovação no setor de tecnologia Web3, especialmente no desenvolvimento de infraestrutura e aplicações descentralizadas. O fundo dará prioridade a projetos de inovação tecnológica em regiões-chave como o Oriente Médio, Ásia e Estados Unidos, apoiando empreendedores promissores e tecnologias blockchain globalmente. O objetivo é incentivar empreendedores Web3 com uma perspectiva global e impulsionar o futuro de ativos digitais e tecnologia blockchain.

O estabelecimento do fundo Falcon Gate Ventures não só está alinhado com a visão dos Emirados Árabes Unidos de se tornar um centro global para a economia digital, mas também tem como objetivo atrair talento internacional e colaborar com entidades reguladoras para criar um quadro regulamentar inovador e seguro. Esta iniciativa deverá fomentar o crescimento do ecossistema global Web3. Além disso, a visão do fundo inclui a integração de recursos para apoiar a educação, a investigação e a colaboração transfronteiriça, impulsionando o avanço tecnológico e o crescimento económico. Isto sinaliza o início de uma era global de inovação disruptiva, pronta para ter um impacto profundo a nível mundial[15].

A Gate Ventures, braço de capital de risco da Gate.io, concentra-se em investimentos em infraestrutura, ecossistemas e aplicações descentralizadas, ao mesmo tempo em que fornece suporte às empresas de seu portfólio em áreas como desenvolvimento de produtos, expansão operacional e crescimento global. Como pioneiro na indústria de blockchain e ativos digitais, o Abu Dhabi Blockchain Center é dedicado ao avanço da educação, pesquisa e inovação de blockchain, desempenhando um papel crucial na formação do cenário de blockchain nos Emirados Árabes Unidos e globalmente. A Falcon Gate Ventures representa um passo significativo por Gate.io na promoção da inovação global de blockchain.

Tesouraria da Tether cria 2 bilhões de USDT nas cadeias Tron e Ethereum
De acordo com dados da Tronscan, em 20 de agosto, o Tether Treasury cunhou um total de 2 bilhões de USDT, divididos igualmente entre as cadeias Tron e Ethereum. Esses tokens foram autorizados, mas ainda não emitidos, destinados principalmente para a próxima fase de reservas USDT. Além disso, em 19 de agosto, a Tether revelou planos para lançar USDT na rede Aptos, o que deverá aumentar a liquidez na rede Aptos e apoiar o crescimento de seu ecossistema[16].

De acordo com as estatísticas, o Tesouro Tether cunhou um total de 34 bilhões de USDT no ano passado, com 19 bilhões de USDT cunhados na rede Tron e 15 bilhões de USDT na rede principal Ethereum. Esta semana, os ETFs de Bitcoin continuaram a ver entradas líquidas, indicando forte interesse institucional. A entrada de fundos fora da bolsa impulsionou a demanda por emissão de stablecoin, levando a um aumento geral de 1,2% na capitalização de mercado da stablecoin nos últimos sete dias, com o USDT detendo aproximadamente 70% de participação de mercado. O USDT recém-cunhado reflete mudanças na liquidez do mercado.

TRON Alimenta o Crescimento Rápido da Bomba Sun
Em 15 de agosto, TRON e Sun Pump anunciaram o lançamento de um programa de incentivo de ecossistema de memes de $10 milhões com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento e a expansão do ecossistema Sun Pump. De acordo com dados do Dune, até as 01:00 (UTC+0) de 20 de agosto, a plataforma Sun Pump havia criado 14.597 tokens, gerando uma receita total de 5,37 milhões de $TRX. Sua capitalização de mercado aumentou para $13,819 bilhões, com um volume de negociação de $22,5958 milhões em 24 horas no Gate.io[17].

Principais Fatores que Impulsionam o Crescimento Rápido da SUN Pump:

1. Vantagem da Plataforma TRON:O Sun Pump utiliza a blockchain TRON, que suporta processamento rápido de transações a custos extremamente baixos, tornando-a ideal para negociação de memecoins. Além disso, a TRON detém cerca de 50% do total de emissão de USDT, garantindo liquidez suficiente.
2. Vantagem do Primeiro a Agir:Sun Pump é a primeira feira de lançamento justo e plataforma de negociação de memecoin na TRON. Anteriormente, a participação nas atividades de MEV (Valor Máximo Extraível) de memecoin na TRON era limitada, e havia menos robôs de negociação, dando ao Sun Pump uma vantagem única.
3. Suporte Forte do Ecossistema:O marketing e o apoio financeiro da TRON impulsionaram a expansão do mercado da Sun Pump. A promoção de redução de taxas de gás de 99% da Sun Pump atraiu efetivamente entusiastas de memes para o ecossistema da TRON. Além disso, o programa de incentivo de $10 milhões para o ecossistema de memes lançado em conjunto pela TRON e pela Sun Pump, juntamente com a parceria da Sun Pump com a HTX Futures para o ecossistema de memes e colaboração de listagem, aumentaram ainda mais o apelo da plataforma.
4. Modelo de Preços de Curva de Ligação:O Sun Pump utiliza um modelo de precificação da curva de bonding, que ajusta dinamicamente os preços dos tokens com base no fornecimento para evitar manipulação de mercado. Além disso, ele implementa um mecanismo de queima de tokens quando o valor de mercado de um memecoin atende a critérios específicos, ajudando a preservar o valor do token.
   No entanto, é importante notar que o Sun Pump ainda está em seus estágios iniciais. Embora os incentivos de curto prazo e as atividades promocionais tenham atraído muitos usuários, a sustentabilidade e popularidade a longo prazo da plataforma ainda precisam ser comprovadas.

A publicação de Elon Musk sobre o D.O.G.E. (Departamento de Eficiência Governamental) causa um aumento no mercado de moedas meme
Em 20 de agosto, Elon Musk fez duas postagens na plataforma X, sugerindo humoristicamente sua disposição para servir no Departamento de Eficiência do Governo dos EUA (D.O.G.E.) [18]. A abreviação D.O.G.E. desencadeou uma resposta do mercado, fazendo com que o preço do DOGE ultrapassasse US$ 0,10, chegando a US$ 0,10484 às 06:00 (UTC + 0) em 20 de agosto, com um aumento de mais de 3,8% em 24 horas. Além disso, uma moeda meme com o mesmo nome na Ethereum alcançou brevemente um valor de mercado de US$ 2,5 milhões, enquanto um token semelhante na Solana atingiu um valor de mercado máximo de US$ 1 milhão [19].

Musk tornou-se um influenciador significativo no mercado de tokens de meme, com suas ações e declarações rapidamente desencadeando reações no mercado. No entanto, essa influência de celebridade é uma faca de dois gumes. Embora possa levar a aumentos substanciais de preços a curto prazo para tokens relacionados, também aumenta a volatilidade do mercado e o risco de investimento. Os investidores devem abordar isso com cautela.

Notícias de Financiamento

De acordo com a RootData, em 20 de agosto de 2024, os setores blockchain e Web3 viram quatro rodadas de financiamento significativas, três das quais foram rodadas semente, cada uma levantando mais de US$ 4 milhões. Essas rodadas de financiamento envolveram áreas como infraestrutura, inteligência artificial e privacidade. Os pormenores específicos do financiamento são os seguintes[20]:

GenLayer—— A GenLayer, uma rede descentralizada de inteligência artificial, levantou com sucesso $7,5 milhões numa ronda de financiamento inicial liderada pela North Island Ventures. Outros participantes incluem a Node Capital, Arrington Capital, ZK Ventures, WAGMI Ventures, BlockBuilders e o escritório familiar de Arthur Hayes, Maelstrom, juntamente com vários investidores-anjo. A GenLayer tem como objetivo projetar contratos inteligentes de IA que aproveitam grandes modelos de linguagem conectados via internet, permitindo que os contratos inteligentes tomem decisões complexas autonomamente e acessem dados em tempo real. Além disso, a GenLayer integra a IA em seu algoritmo de Prova de Participação Delegada (DPoS) personalizado[21].

zkMe—— zkMe, uma rede descentralizada de credenciais Web3, concluiu uma rodada de financiamento inicial de $4 milhões liderada pela Multicoin Capital, com a participação da OKX Ventures e da Robot Ventures. O capital fresco será utilizado para otimizar seu protocolo de identidade com conhecimento zero e infraestrutura, com o objetivo de lançar uma rede completa de camada de identidade com privacidade até o quarto trimestre de 2024. O projeto utiliza tecnologia criptográfica para fornecer serviços de conformidade descentralizados que atendam às normas da FATF, oferecendo uma solução abrangente de verificação de credenciais para a indústria Web3 em antecipação às futuras regulamentações da UE MiCA. A principal vantagem do zkMe está em dar aos usuários controle autônomo sobre suas credenciais de identidade, conciliando conformidade regulatória e proteção da privacidade do usuário[23].

Oportunidades Airdrop

DIN—— DIN, uma camada modular de pré-processamento de dados nativa de IA, está focada na construção de uma rede de inteligência de dados que permite que os indivíduos processem dados para IA e ganhem recompensas. A DIN inicialmente levantou US$ 4 milhões em 5 de julho de 2023, em uma rodada liderada pela Binance Labs, com participação da Hashkey Capital. Em 20 de agosto, a DIN garantiu um financiamento adicional de US$ 4 milhões, com a participação da Manta e de outras instituições, elevando seu financiamento total para US$ 8 milhões.

A DIN está agendada para realizar seu Evento de Geração de Tokens (TGE) no terceiro trimestre de 2024 e iniciou a venda de nós Chipper em 13 de agosto. Como componente central do ecossistema DIN, os nós Chipper desempenham um papel crucial na verificação de dados, vetorização e fornecimento da potência computacional necessária para gerar o token $DIN. Dentro do ecossistema DIN, o xData funciona como a infraestrutura de nó de dados de IA, permitindo que os usuários coletem e rotulem dados brutos de IA para ganhar pontos $Wafer. Através dos nós Chipper, os usuários podem converter pontos $Wafer em pontos $xDIN, que são essenciais para participar do airdrop do token $DIN. De acordo com fontes oficiais, 25% do fornecimento de tokens $DIN será alocado para nós Chipper, sendo que 50% desses tokens serão desbloqueados no primeiro ano. Quanto mais cedo um nó se tornar operacional, mais recompensas $xDIN poderão ser mineradas. Além disso, haverá mais airdrops de tokens $DIN antes do TGE. Os usuários que optarem por não comprar nós Chipper ainda podem ganhar pontos $Wafer instalando o plugin DIN e participar de futuros airdrops, embora a quantidade de tokens que eles recebam seja significativamente menor do que o que os detentores de nós Chipper ganham.

As vendas do nó de picador devem prosseguir em quatro fases:

• Fase 1: Pré-Venda - Esta rodada está aberta para detentores elegíveis de xData Chip NFT e colaboradores selecionados da comunidade, permitindo que eles reivindiquem gratuitamente um nó de Nível 1. Começou em 13 de agosto às 08:00 (UTC+0).
• Fase 2: Venda de lista branca - Esta fase inclui a venda de nós Chipper de Nível 2 e um evento de oferta para nós de Nível 2, a partir de 20 de agosto às 08:00 (UTC+0).
• Fase 3: 1ª Rodada de Venda Pública - Esta rodada envolve a venda de nós Chipper de Nível 3 a Nível 5, a partir de 22 de agosto às 08h00 (UTC+0). Está aberta a usuários de todo o mundo.
• Fase 4: Segunda ronda de venda pública - Esta última rodada inclui a venda de nós Chipper de Nível 6 a Nível 10, a partir de 29 de agosto às 08:00 (UTC+0), também disponível para usuários globais.
  Os preços de venda para cada nível de nó são exibidos no gráfico acompanhante, permitindo que os usuários considerem as relações custo-benefício com base nos resultados pré-venda antes de participar[24].

Referência:

1. Gate.io https://www.Gate.io/price/bitcoin-btc
2. Gate.io https://www.gate.io/price/ethereum-eth
3. SoSoValue, https://sosovalue.com/assets/etf/us-btc-spot
4. SoSoValue, https://sosovalue.com/assets/etf/us-eth-spot
5. Gate.io https://www.gate.io/zh/bigdata/homeindex
6. Gate.io https://www.gate.io/price/sun-sun
7. Gate.io https://www.gate.io/price/tron-trx
8. Gate.io https://www.gate.io/price/aave-aave
9. CryptoQuant, https://cryptoquant.com
10. CoinGlass, https://www.coinglass.com/zh/pro/AvgFunding/BTC
11. CoinGlass, https://www.coinglass.com/zh/pro/AvgFunding/ETH
12. CoinGlass, https://www.coinglass.com/LongShortRatio
13. SoSoValue,https://sosovalue.xyz
14. CoinGecko,https://www.coingecko.com/pt/coins/ethereum
15. Gate.io, https://www.gate.io
16. TRONSCAN, https://tronscan.org
17. DefiLlama, https://defillama.com/stablecoins
18. X,https://x.com/elonmusk/status/1825723913051000851
19. CoinMarketCap, https://coinmarketcap.com
20. Rootdata,https://www.rootdata.com/zh/Fundraising
21. X,https://x.com/GenLayer/status/1825570816828019046
22. CORNhttps://decrypt.co/245433/corn-bitcoin-defi-layer-2
23. X，https://x.com/zkme_/status/1825902666402377831
24. X，https://dinlol.medium.com

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