TL;DR

• O preço do BTC subiu 3,99% nas últimas 24 horas, agora em $72,738. O ETH aumentou 2,79%, agora em $2,639.
• O índice S&P 500 ganhou 0,16%, o Nasdaq subiu 0,98%, enquanto o índice Dow Jones caiu 0,36%.
• Os ETFs de Bitcoin e Ethereum dos EUA registraram entradas líquidas de $870 milhões e $7.65 milhões, respectivamente.
• O interesse aberto global em futuros de Bitcoin ultrapassou os $43 bilhões, estabelecendo um novo recorde histórico.
• A Circle anunciou uma taxa de 0,03% a 0,1% sobre resgates de USDC acima de 15 milhões de dólares, citando pressão de rendimento como a razão.
• Foram divulgadas três rondas de financiamento nas últimas 24 horas, totalizando mais de $14.3 milhões.

Análise de Mercado

Com base em dados de Gate.io às 4:00 (UTC+0) de 30 de outubro[1]:

• BTC— O preço do BTC aumentou 3,99% nas últimas 24 horas, atualmente em $72,738. Nas últimas 24 horas, o BTC atingiu um máximo de $73,609 e um mínimo de $69,755. No gráfico de candlestick de 1 hora, o BTC quebrou com sucesso a barreira superior de um canal de tendência de dois meses, indicando um forte momento de compra e confiança no mercado.

• ETH— O preço do ETH subiu 2,79% nas últimas 24 horas, atualmente em $2.639. Durante este período, o ETH atingiu um máximo de $2.682 e um mínimo de $2.561. O gráfico de velas de 1 hora mostra que os pontos baixos de curto prazo estão a subir constantemente, indicando algum potencial de recuperação. No entanto, o ETH ainda não quebrou o nível de resistência anterior de $2.769, o que sugere que o mercado ainda enfrenta desafios[3].

• ETF De acordo com dados da SoSoValue, em 29 de outubro, os ETFs de Bitcoin à vista dos EUA tiveram uma entrada líquida de $870 milhões[4], enquanto os ETFs de Ethereum à vista dos EUA tiveram uma entrada líquida de $7.65 milhões[5].
• Altcoins — Os setores de Tokens com suporte em criptomoedas, Carteiras e Restaking subiram 26,68%, 11,78% e 11,49%, respectivamente[6].
• Índices de Mercado de Ações dos EUA— O índice S&P 500 ganhou 0,16%, o Nasdaq aumentou 0,98% e o índice Dow Jones diminuiu 0,36%[7].
• Ouro Spot— O preço do ouro à vista atingiu $2,786 por onça, subindo 0.44% durante o dia[8].
• Índice de Medo e Ganância— O Índice do Medo e Ganância subiu de 72 para 77, o que indica que o mercado está atualmente num estado de ganância extrema[9].

Melhores Desempenhos

De acordo com os dados de mercado da Gate.io [1], as seguintes altcoins estão em alta com base no volume de negociação de 24 horas e no desempenho do preço:

GFI—Aumento diário de aproximadamente 36,1%, com um limite de mercado em circulação de $131 milhões.
Goldfinch é um protocolo de crédito descentralizado que fornece empréstimos de criptomoedas sem exigir garantia de criptomoeda e oferece oportunidades de renda passiva. GFI serve como um componente chave na governança e operações da Goldfinch.

Nos últimos meses, o preço do GFI caiu mais de 60%, fazendo com que este recente aumento de preço parecesse um forte ressalto após um período de 'venda excessiva' [10].

PROFUNDO —Aumento diário de aproximadamente 35,2%, com uma capitalização de mercado circulante de $147 milhões.
DeepBook é uma bolsa compartilhada descentralizada de livro de ordens central limit (CLOB) construída para o ecossistema Sui, aproveitando o desempenho da Sui para fornecer um mecanismo de execução de baixa latência e alta execução que espalha a liquidez por todo o ecossistema DeFi.

À medida que o preço do SUI sobe, o ecossistema Sui tem atraído atenção significativa dos investidores. DEEP, como token do ecossistema Sui recentemente listado em várias bolsas, tem visto um reconhecimento crescente e um aumento nos membros da comunidade[11].

CHEX —Aumento diário de aproximadamente 23,9%, com uma capitalização de mercado circulante de $314 milhões.
Chintai, licenciada e regulada pela Autoridade Monetária de Singapura (MAS), utiliza o seu inovador token $CHEX para fornecer uma solução completa e compatível para trazer ativos do mundo real (RWAs) para a blockchain.

O setor de Ativos do Mundo Real (RWA) tem recentemente atraído um interesse significativo de capital, e como uma das poucas soluções RWA em conformidade, a Chintai também atraiu um grande número de investidores[12].

Destaque de dados

Bitcoin ETF registou uma entrada líquida de $870.02M
De acordo com os dados da SoSoValue, os ETFs de Bitcoin dos EUA viram uma entrada líquida superior a 870 milhões de dólares em 29 de outubro, com um volume diário de negociação de 4,75 bilhões de dólares. A entrada líquida acumulada é de 23,28 bilhões de dólares, enquanto o valor total de BTC gerenciado pelos ETFs é de aproximadamente 72,55 bilhões de dólares, representando 5,07% da capitalização de mercado total do Bitcoin.

Ethereum Registou uma Entrada Líquida de ETF de $7.65M
De acordo com os dados da SoSoValue, o ETF de Ethereum spot dos EUA registrou uma entrada líquida de $7,65 milhões em 29 de outubro, com um volume diário de negociação de $281 milhões. Apesar dessa entrada, a saída líquida acumulada é de aproximadamente $498 milhões, e o valor total de ETH gerenciado por ETFs é de cerca de $7,26 bilhões, representando 2,30% do valor de mercado total do Ethereum.

O interesse total em futuros de Bitcoin ultrapassa os 43 mil milhões de dólares, estabelecendo um novo recorde
De acordo com dados do Coinglass, o interesse aberto total em futuros de Bitcoin em todo o mundo ultrapassou os $43 bilhões, atualmente relatados em $43.167 bilhões, marcando um novo recorde com um aumento de 4,97% nas últimas 24 horas.

Este crescimento nos juros abertos muitas vezes indica potencial volatilidade futura dos preços, especialmente à medida que as posições longas e curtas se intensificam, o que pode desencadear um "short squeeze" ou "long squeeze". Também reflete uma maior demanda por liquidez de mercado e aumento da confiança dos investidores, embora os riscos potenciais de liquidação associados a posições alavancadas exijam cautela[13].

Atualmente, 99% dos Endereços de Bitcoin São Lucrativos
De acordo com dados do IntoTheBlock, 99% dos endereços de detenção de Bitcoin estão atualmente num estado lucrativo[14].

Análise de holofotes

Circle Aumenta as Taxas de Resgate do USDC para Lidar com a Pressão de Rendimento em Meio aos Cortes da Taxa do Fed
À medida que o Federal Reserve inicia o corte da taxa de juros, os retornos básicos em depósitos em dólares e títulos do Tesouro dos EUA estão diminuindo, reduzindo a renda de reserva para operadores de stablecoin como a Circle e aumentando a pressão operacional. Em resposta, a Circle anunciou taxas variando de 0,03% a 0,1% para resgates do USDC acima de US$ 15 milhões, juntamente com taxas adicionais para resgates instantâneos acima de US$ 2 milhões diariamente.

Embora a estratégia da Circle tenha como objetivo compensar o declínio dos rendimentos e se preparar para uma possível listagem pública, essa movimentação pode potencialmente prejudicá-la no mercado de stablecoins cada vez mais competitivo. Atualmente, os dados de mercado mostram disparidades significativas nas participações de mercado das stablecoins: USDT domina com uma participação de mercado de $12,042 bilhões, representando 69,7%. Em comparação, USDC tem uma participação de mercado de $3,45 bilhões, aproximadamente um terço da USDT, representando 20%. Outras stablecoins, como DAI, FDUSD e USDe, têm participações menores de $490 milhões, $270 milhões e $225 milhões, respectivamente[15].

O Volume Médio de Negociação das Eleições dos EUA da Polymarket em Outubro Dispara 800%
À medida que as eleições presidenciais dos EUA se aproximam, a atividade de negociação relacionada com as eleições disparou na Polymarket, com o volume médio de negociação de outubro a aumentar 800% em relação ao mês anterior. Às 4:00 (UTC+0) de 30 de outubro, os dados da Polymarket mostram uma probabilidade de 66,6% de Trump ganhar as eleições, refletindo fortes expectativas de mercado sobre a sua vitória. O montante acumulado apostado na vitória de Trump ultrapassou os 426 milhões de dólares, com mais de 1,15 milhões de endereços de carteira envolvidos, indicando uma atenção substancial e um apoio generalizado a Trump no mercado.

No entanto, é importante notar que o perfil dos utilizadores da Polymarket pode ser diferente do dos eleitores reais, e o apoio pode ser influenciado pela potencial postura favorável de Trump em relação às políticas de criptomoeda, tornando esta previsão um reflexo do sentimento de mercado em vez de uma previsão direta. Além disso, as preferências únicas dos utilizadores da Web3 podem impactar ainda mais a fiabilidade destas previsões, exigindo uma comparação com dados mais abrangentes de sondagens eleitorais para uma avaliação mais abrangente[16].

Bitcoin Layer 2 Network Stacks conclui a atualização Nakamoto, reduzindo a confirmação de transações para segundos
Em 29 de outubro, o Stacks lançou com sucesso a atualização Nakamoto, marcando um avanço significativo para o ecossistema Bitcoin. Com esta atualização, as transações na rede Stacks Layer 2 alcançam 100% de finalização em Bitcoin, com sequenciamento e reversibilidade de transações agora protegidos pelo poder total de hash do Bitcoin. A funcionalidade "Fast Blocks" reduz os tempos de confirmação de transações para apenas alguns segundos, em comparação com os habituais 10-40 minutos do Bitcoin. O Stacks não corre mais o risco de bifurcar independentemente do Bitcoin; a única maneira de o Stacks Layer 2 bifurcar seria por meio de uma reorganização do Bitcoin. Além disso, a atualização Nakamoto abre o caminho para o SBTC, um derivado vinculado ao BTC, que deve ser lançado nas próximas 4-6 semanas após a atualização [17] [18].

De acordo com DefiLlama, Stacks detém 12,45% do valor total bloqueado (TVL) entre os projetos de sidechain Bitcoin, ficando em terceiro lugar depois de CORE e Bitlayer. Atualmente, 19 protocolos estão em desenvolvimento dentro do ecossistema Stacks, com o StackingDAO liderando em TVL. Espera-se que esta atualização do Nakamoto aumente o apelo do Stacks para desenvolvedores e usuários, acelerando seu crescimento dentro do ecossistema sidechain do Bitcoin[19].

Printr, uma plataforma de lançamento de token MEME Multichain alimentada por Axelar, está prestes a entrar em funcionamento
Em 29 de outubro, Printr, uma plataforma de lançamento e negociação multichain para tokens MEME alimentada pela plataforma de interoperabilidade Axelar, foi oficialmente lançada. Printr abrange mais de 69 blockchains e tem como objetivo consolidar a liquidez e abordar a questão dos fundos fragmentados causados pela emissão de tokens de única cadeia. Ao lado da Axelar, Squidrouter também fornece suporte técnico para Printr.

Do ponto de vista do mercado, esta plataforma de interoperabilidade oferece vários benefícios ao ecossistema de emissão de tokens:

1. Consolidação de LiquidezAo permitir a emissão e negociação inter-cadeias, Printr concentra a liquidez num mercado unificado, evitando a fragmentação de liquidez causada pela emissão de tokens em várias cadeias. Isto é especialmente benéfico para ativos de alto interesse e evolução rápida, como os tokens MEME, permitindo-lhes atrair atividade de negociação e atenção de investidores num único mercado.
2. Risco reduzido de tokens falsos: Anteriormente, a emissão independente de tokens em várias cadeias poderia levar à confusão de nomes de tokens semelhantes, arriscando a identificação errada de investidores. O recurso unificado de emissão cruzada da Printr reduz a probabilidade de tokens falsos, aumentando a segurança da plataforma e construindo a confiança do usuário.
3. Facilidade de Uso Melhorada: O Printr permite a negociação perfeita dentro da plataforma, eliminando a necessidade de os usuários alternarem entre diferentes cadeias. Isso não apenas melhora a experiência do usuário, mas também reduz a barreira técnica para operações entre cadeias[20].

Notícias de financiamento

De acordo com a RootData, foram anunciadas três rodadas de financiamento nas últimas 24 horas, com um montante total de financiamento superior a $14.3 milhões[21].

Nativo — Concluiu uma rodada de financiamento inicial de $2,6 milhões com a participação da Nexus Mutual. A Native é uma corretora global que conecta seguros tradicionais com capital on-chain, oferecendo produtos de risco tanto on-chain quanto off-chain com limites de cobertura de até $20 milhões. Sua missão é abordar a falta de opções de seguro de longa data para ativos digitais.

PumpBTC— Levantou $10 milhões em financiamento inicial, liderado pela SevenX Ventures e Mirana. PumpBTC foca em fornecer uma solução de staking de liquidez para Bitcoin. Os usuários podem fazer staking de BTC com Babylon com um clique e imediatamente receber tokens de liquidez em troca.

KRNL Labs - A KRNL Labs assegurou $1.7 milhões em financiamento pré-seed de investidores notáveis como TRGC, Superscrypt e Ryze Labs. A KRNL Labs tem como objetivo simplificar o desenvolvimento de aplicativos descentralizados (dApp) através de uma tecnologia inovadora de nós RPC que permite a comunicação entre cadeias cruzadas. O protocolo KRNL funciona de forma semelhante ao npm, suportando composabilidade assíncrona, permitindo aos desenvolvedores construir eficientemente dApps que podem operar em várias blockchains.

Oportunidades de Airdrop

Magic Eden Lança Token TestME

TestME é um token de teste introduzido pela plataforma NFT Magic Eden para ajudar os utilizadores a experienciar uma simulação do próximo processo de reivindicação do token $ME. Embora o TestME em si não tenha valor monetário, participar no teste de reivindicação permite aos utilizadores familiarizarem-se com o processo, tornando mais fácil receber os tokens $ME durante a distribuição aérea oficial. O processo de reivindicação ocorre na aplicação de carteira móvel da Magic Eden e não incorre em taxas[22].

Passos de participação:

1. Baixe o aplicativo Magic Eden: baixe e instale o aplicativo móvel.
2. Conectar a carteira: Abra o link oficial de reivindicação em um navegador de desktop, escaneie o código QR na página e conecte sua carteira ao Magic Eden.
3. Verificar Elegibilidade: Certifique-se de que todos os endereços de carteira relevantes (por exemplo, Phantom) estão vinculados.
4. Reclame $TestME: No aplicativo Magic Eden, clique no banner 'Reclame agora $TestME' e siga as instruções para concluir a reclamação.

Referência:

1. Gate.io, https://www.gate.io/price
2. Gate.io, https://www.gate.io/trade/BTC_USDT
3. Gate.io, https://www.gate.io/trade/ETH_USDT
4. SoSoValue, https://sosovalue.xyz/assets/etf/us-btc-spot
5. SoSoValue, https://sosovalue.xyz/assets/etf/us-eth-spot
6. CoinGecko, https://www.coingecko.com/pt/categorias
7. Investir, https://investing.com/indices/usa-indices
8. Investir, https://investing.com/currencies/xau-usd
9. Gate.io, https://www.gate.io/bigdata/homeindex
10. Gate.io, https://www.gate.io/trade/GFI_USDT
11. X, https://x.com/DeepBookonSui/status/1845770720481013910
12. gate.io, https://www.gate.io/trade/CHEX_USDT
13. Coinglass, https://www.coinglass.com/zh/BitcoinOpenInterest
14. IntoTheBlock, https://app.intotheblock.com/coin/BTC/deep-dive?group=financials&chart=inAndOut
15. O Bloco, https://www.theblock.co/post/323626/the-scoop-circle-raises-fees-as-fed-cuts
16. Dune, https://dune.com/lindyhan/eleição-presidencial-dos-estados-unidos-2024-polymarket
17. X, https://x.com/Stacks/status/1851142979953500573
18. X, https://x.com/muneeb/status/1851161378997825837
19. DefiLlama, https://defillama.com/chains/Bitcoin%20Sidechains
20. X, https://x.com/Printrgobrrr/status/1851263403458760911
21. Rootdata, https://www.rootdata.com/Fundraising
22. X, https://x.com/MagicEden/status/1851237721185964540

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