TL;DR

• Em 18 de novembro, o Ethereum superou o Bitcoin, com o ETH a subir 4,26% e o BTC a subir 0,67% nas últimas 24 horas.
• Os setores DeSci, Esportes e Metaverso ganharam 58,12%, 14,38% e 13,94%, respectivamente.
• Vitalik visitou um zoológico na Tailândia, enquanto MOO DENG, uma moeda meme baseada em Ethereum, liderou os ganhos no setor de moedas meme.
• A correlação do Bitcoin com o Nasdaq caiu para 0,46, seu nível mais baixo em quase cinco anos.
• As opções do BlackRock's iShares Bitcoin Trust (IBIT) estão programadas para serem lançadas em 19 de novembro.
• A mineradora de Bitcoin Marathon planeia emitir $700 milhões em notas conversíveis, em parte para financiar compras de Bitcoin.

Análise de Mercado

De acordo com os dados de mercado da Gate.io (a partir de 19 de novembro, 4:00 UTC[1]:

• BTC— O preço aumentou 0,26% nas últimas 24 horas, atualmente em $91.029,82, com uma alta de 24 horas de $92.584. Ontem, o preço flutuou na faixa de $89.450 a $92.150, refletindo forças equilibradas de compra e venda e formando suporte e resistência de curto prazo. Às 14:00 (UTC+0) de 18 de novembro, o BTC se recuperou após tocar o primeiro nível de suporte de $89.500. Deve-se prestar atenção se consegue se estabilizar acima de $88.680; se não conseguir manter esse nível, pode testar a faixa de suporte de $88.680 a $87.345. Se se estabilizar, espera-se testar a resistência próxima de $92.570 a $93.000.

• ETHO preço do ETH subiu 4,26% nas últimas 24 horas, atualmente a $3.207. Ontem, o preço se recuperou depois de atingir um nível de suporte próximo a $3.051, mas não conseguiu se manter acima de $3.100. A zona de suporte chave está entre $3.051 e $3.000. Se o ETH fechar com sucesso acima de $3.051, o mercado pode apresentar movimento ascendente, com atenção aos níveis de resistência subsequentes.[2]

• ETF— Em 18 de novembro, os ETFs de BTC dos EUA registraram entradas líquidas superiores a $254 milhões, enquanto os ETFs de ETH tiveram saídas totalizando $39.08 milhões. [3]
• Altcoins — As altcoins continuaram a ter um desempenho forte em meio à recente consolidação do mercado. Entre eles, os setores de Ciências Descentralizadas (DeSci), Esportes e Metaverso aumentaram 58,12%, 14,38% e 13,94%, respetivamente. As principais moedas meme no setor DeSci, RIF e URO, têm consistentemente atingido novos máximos nos últimos dois dias, com capitalizações de mercado atuais de aproximadamente $200 milhões e $300 milhões, refletindo o crescente interesse de mercado em campos emergentes e conceitos inovadores. [4]
• Índices do Mercado de Ações dos EUA - O índice S&P 500 subiu 0,39%, o Nasdaq 0,60%, enquanto o Dow Jones Industrial Average caiu 0,13%. [5]
• Ponto Ouro - O ouro à vista está atualmente cotado a $2.616 por onça, com alta de 0,16% no dia. [6]
• Índice de Medo e Ganância— O Índice de Medo e Ganância aumentou de 83 ontem para 90 hoje, indicando uma ganância extrema no mercado. Os investidores devem estar atentos aos riscos de correção a curto prazo. [7]

Melhores Desempenhos

De acordo com os dados de mercado da Gate.io[8], as seguintes altcoins mostraram ganhos significativos nas últimas 24 horas com base no volume de negociação e desempenho de preço:

MOO DENG — O token valorizou aproximadamente 85,6%, com uma capitalização de mercado circulante de $60,22 milhões.
MOO DENG é uma moeda meme orientada pela comunidade na Ethereum, inspirada no famoso hipopótamo pigmeu no Zoológico de Khao Kheow, na Tailândia. O hipopótamo ganhou status viral devido às suas interações brincalhonas com seu cuidador, atraindo atenção generalizada e evoluindo para um fenômeno cultural único na internet.

Recentemente, Vitalik Buterin, co-fundador da Ethereum, vendeu uma quantidade significativa de tokens MOO DENG e doou os lucros para a caridade. De acordo com uma postagem recente do administrador do MOO DENG, Vitalik foi visto usando uma camisola com tema de hipopótamo enquanto visitava pessoalmente o zoológico para ver o hipopótamo pigmeu MOO DENG. Este evento despertou um interesse significativo no mercado e pode ter contribuído para um aumento de 142% no preço do token MOO DENG. Apesar da remoção da postagem, seu impacto persiste, atraindo um grande número de investidores para o token.

BAN— O token registou um aumento diário de aproximadamente 60,46%, com uma capitalização de mercado circulante de 279 milhões de dólares.
Comedian (BAN) é uma moeda meme construída na blockchain Solana, inspirada na famosa obra de arteComediante, uma banana presa com fita adesiva a uma parede. Este projeto é a primeira moeda meme a introduzir o conceito de ativos do mundo real, conferindo ao token um valor simbólico e tangível único. Além disso, o apoio de um Vice-Presidente da Sotheby's tem fortalecido a proeminência do BAN nos setores de arte e criptomoedas.

Ontem, uma grande bolsa anunciou suporte para negociação de contrato perpétuo BAN/USDT, oferecendo opções de alavancagem de até 75x. Este anúncio impulsionou o sentimento do mercado, levando a um aumento de preço de mais de 50% para BAN em um curto período.

FB — O token registou um aumento diário de aproximadamente 44,7%, com uma capitalização de mercado circulante de $35,97 milhões.
O Fractal Bitcoin (FB) é uma sidechain baseada em Bitcoin que utiliza a tecnologia de escala recursiva para aumentar a escalabilidade do Bitcoin. Com um tempo de confirmação de bloco de apenas 30 segundos - significativamente mais rápido do que a confirmação de 10 minutos do Bitcoin - melhora drasticamente a velocidade das transações e a capacidade da rede. Além disso, o Fractal Bitcoin suporta a opcode OP_CAT, permitindo aos desenvolvedores criar contratos inteligentes avançados, o que tem atraído atenção significativa tanto de desenvolvedores quanto de investidores.

Recentemente, o Fractal Bitcoin associou-se a uma importante exchange centralizada para lançar uma iniciativa conjunta de mineração. Esta notícia parece ter sido um dos principais impulsionadores por trás do aumento substancial do preço do FB. [10]

Destaques de Dados

Tesouraria USDC queima mais de 118,5 milhões de USDC na Ethereum
Por volta das 7:54 AM, hora de Pequim, o Tesouro USDC queimou 118.573.070 USDC na blockchain Ethereum. [11] Tais operações de queima são um método comum usado pelos emissores de stablecoin para ajustar o fornecimento de mercado, frequentemente em resposta a mudanças na demanda de mercado ou estratégias de gestão de liquidez.

Ajuste no fornecimento de USDC reflete a abordagem do emissor para gerenciar a fixação do fiat e a liquidez do mercado, impulsionada pelas condições macroeconômicas e demandas de resgate do usuário. [12]

Raydium Estabelece Recorde com $11.31 Milhões em Receitas de Taxas
Impulsionado pela febre das memecoins, os DApps do ecossistema Solana recentemente alcançaram receitas de taxas recordes. De acordo com dados do DefiLlama, os protocolos Solana reivindicaram metade das dez principais plataformas que mais ganharam taxas nas últimas 24 horas.

Em 17 de novembro, o criador de mercado automatizado Raydium estabeleceu uma nova alta histórica com $11,31 milhões em taxas diárias. Enquanto isso, o protocolo de staking líquido Jito também atingiu um pico histórico, registrando sua terceira maior taxa diária em $9,87 milhões.

Além disso, o lançamento da memecoin pump.fun e o robô de negociação do Telegram Photon registaram taxas diárias de $1,65 milhões e $2,36 milhões, respetivamente - ambos estabelecendo novos recordes para as suas maiores receitas até à data. [13]

Índices de Preços de Importação e Exportação dos EUA Recuperam no Último Mês
De acordo com os dados divulgados pelo Departamento do Trabalho dos EUA em novembro, os preços das importações subiram 0,3% em relação ao mês anterior em outubro, revertendo a tendência de queda dos últimos meses, em grande parte impulsionada pelos preços mais altos dos combustíveis. Nos últimos doze meses (outubro de 2023 a outubro de 2024), os preços das importações aumentaram 0,8%, refletindo as flutuações nos preços da energia e as pressões na cadeia de suprimentos.

Do lado das exportações, os preços subiram 0,8% em relação ao mês anterior em outubro, uma melhoria em comparação com a queda de 0,6% em setembro. No entanto, os preços de exportação ainda estavam 0,1% abaixo do ano anterior, indicando uma recuperação limitada na demanda de exportação.

Em geral, as flutuações assimétricas nos preços de importação e exportação destacam os múltiplos desafios que os EUA enfrentam na manutenção do equilíbrio comercial, especialmente em áreas como ajustes na cadeia de abastecimento, custos de energia e estrutura de demanda. [14]

Volume de negociação semanal de Altcoin ultrapassa os $300 bilhões
De acordo com dados da Kaiko, o volume semanal de negociação de altcoins ultrapassou os 300 bilhões de dólares, atingindo o seu nível mais alto desde 2021. Isto reflete uma maior atividade de mercado e um crescente interesse dos investidores no setor de altcoins.

Principais contribuintes para este volume incluem DOGE, XRP, SOL e PEPE, que juntos representam 60% do volume total de negociação. Sua dominância provavelmente é impulsionada por fatores como forte apoio da comunidade, reconhecimento de marca estabelecida ou eventos de mercado notáveis. [15]

A correlação do Bitcoin com as ações dos EUA cai para o nível mais baixo em cinco anos
De acordo com a pesquisa da Coindesk, a correlação entre o Bitcoin e as ações dos EUA, assim como o Ether, enfraqueceu recentemente. Em 2024, a correlação do Bitcoin com a Nasdaq caiu para 0,46, significativamente menor do que nos últimos cinco anos, chegando até a se tornar brevemente negativa em setembro.

Além disso, a correlação do Bitcoin com o Ether caiu para 0,35, indicando uma divergência em suas performances de mercado. Como o Bitcoin agora ocupa o sétimo lugar entre os ativos com maior capitalização de mercado, está surgindo um entendimento mais profundo do mercado de Bitcoin. Isso sugere que suas negociações podem não ser mais fortemente influenciadas por correlações com outros ativos. [16]

Análise de Ponto de Destaque

Opções de ETF de Bitcoin Spot dos EUA prestes a serem lançadas
A Options Clearing Corporation (OCC) anunciou sua prontidão para fornecer serviços de compensação e gestão de risco para as próximas opções de ETF de Bitcoin à vista. Notavelmente, as opções do BlackRock's iShares Bitcoin Trust (IBIT) estão prontas para serem lançadas oficialmente na terça-feira, 19 de novembro, tornando-se o primeiro produto de opções vinculado a um ETF de Bitcoin à vista. Estas opções serão reguladas pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) e não exigirão aprovação da Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

O anúncio da OCC marca o início formal do mercado de derivativos para ETFs de Bitcoin spot, avançando ainda mais a financeirização do Bitcoin. Este desenvolvimento provavelmente atrairá mais participação de instituições financeiras tradicionais e investidores de varejo.

À medida que a negociação de opções ganha ímpeto, espera-se que a volatilidade do Bitcoin aumente, oferecendo aos traders uma ampla gama de estratégias de investimento. Além disso, o crescimento do mercado de opções irá melhorar o ecossistema de derivativos do Bitcoin, fortalecendo a liquidez do mercado. [17]

Empresa de Mineração de Bitcoin MARA Planeia Emitir $700 Milhões em Notas Conversíveis, Parcialmente para Comprar Bitcoin
Em 18 de novembro, a empresa de mineração de Bitcoin Marathon Digital Holdings (NASDAQ: MARA) anunciou planos para emitir $700 milhões em notas conversíveis sênior para investidores institucionais qualificados, com opção de emitir mais $105 milhões. As notas estão programadas para vencer em 1º de março de 2030, com pagamentos de juros semestrais a partir de 1º de março de 2025.

De acordo com o comunicado da empresa, até $200 milhões dos fundos levantados serão usados para recomprar notas conversíveis existentes com vencimento em 2026. Os fundos restantes serão alocados para aquisições estratégicas de Bitcoin e fins corporativos gerais, incluindo capital de trabalho, aquisições estratégicas, expansão de ativos e pagamento de dívidas.

Esta mudança reflete a perspetiva otimista da MARA sobre o futuro do mercado do Bitcoin e visa otimizar a sua estrutura de dívida, reduzindo a pressão das próximas maturidades. Ao aumentar as suas participações em Bitcoin, a empresa procura fortalecer a sua posição estratégica na indústria das criptomoedas.

No entanto, a emissão de notas conversíveis poderia levar a diluição futura das ações, potencialmente impactando o valor das ações detidas pelos acionistas atuais. Após este anúncio, o preço das ações da MARA caiu mais de 14% no mesmo dia. [18]

Ai16z e Ryze Labs anunciam parceria para lançar o programa AICombinator com fundo de $5 milhões para desenvolvedores
Em 18 de novembro, a Ai16z e a Ryze Labs anunciaram conjuntamente o lançamento do programa AICombinator, apoiado por um fundo de US $ 5 milhões para impulsionar o crescimento do ecossistema Ai16z. Como a primeira empresa de capital de risco liderada por agentes de IA do mundo, a Ai16z, em colaboração com a Ryze Labs, se concentrará em investir em projetos na interseção de IA e criptomoeda.

Os fundadores que participam no programa terão acesso antecipado a novas funcionalidades do framework Eliza da Ai16z, uma ferramenta de IA versátil amplamente utilizada para criar agentes de IA cripto capazes de interagir com plataformas como o Discord e outros.

A convergência das tecnologias de IA e cripto está se tornando uma tendência de desenvolvimento chave. Através desta parceria, o programa AICombinator oferece uma oportunidade transformadora no espaço cripto, especialmente em verticais como negociação e gestão de ativos. O acesso antecipado ao framework Eliza fornecerá aos desenvolvedores ferramentas poderosas, enquanto o fundo de $5 milhões apoiará projetos emergentes, promovendo o crescimento deste ecossistema incipiente.

No entanto, o rigoroso processo de seleção de projetos sublinha o compromisso dos investidores em garantir a sustentabilidade e inovação do ecossistema. [19]

Oportunidades de Airdrop

Lisk— Lisk é uma rede inovadora de Layer 2 do Ethereum projetada para oferecer uma plataforma blockchain eficiente e escalável. Construída sobre o framework de desenvolvimento Optimism OP Stack e a plataforma de serviço Gelato, a Lisk se concentra em ativos do mundo real e infraestrutura física descentralizada. Como a primeira aplicação de Layer 1 a fazer a transição para Layer 2, a Lisk tem como objetivo tornar a tecnologia blockchain mais acessível e impactante.

Desde o lançamento da sua testnet em fevereiro, a Lisk foi oficialmente lançada na sua mainnet na semana passada. A primeira fase da campanha de airdrop da Lisk está prevista para começar em 21 de novembro de 2024 e durará quatro meses. Os utilizadores podem ganhar tokens LSK ao completar tarefas na plataforma Lisk, com a distribuição de tokens baseada em pontos acumulados.[20]

Como Participar:

1. Duração: de 21 de novembro de 2024 a 21 de março de 2025 (UTC+8).
2. Distribuição Total: 10 milhões de tokens LSK.
3. Método de Desbloqueio: Dois terços (2/3) desbloqueados ao reivindicar.
4. Participação: Os usuários podem completar tarefas na plataforma para ganhar pontos, que determinam a quantidade de tokens LSK recebidos.

Notas:
Os planos de distribuição gratuita e as regras de participação estão sujeitos a atualizações. Os usuários são aconselhados a seguir os canais oficiais da Lisk para obter as informações mais recentes. Os participantes devem ter cuidado, realizar uma pesquisa completa e estar cientes dos riscos potenciais antes de participar da distribuição gratuita. A Gate.io não garante a emissão de recompensas subsequentes da distribuição gratuita. [20]


Referência:

1. Gate.io,https://www.gate.io/price
2. Gate.io, https://www.gate.io/trade/ETH_USDT
3. Valor Soso, https://sosovalue.com/assets/etf
4. CoinGecko, https://www.coingecko.com/pt-PT/categories
5. Investir, https://investing.com/indices/usa-indices
6. Investir, https://investing.com/currencies/xau-usd
7. gate.io, https://www.gate.io/bigdata/homeindex
8. Gate.io, https://www.gate.io/price
9. X,https://x.com/RWA_Ban/status/1858470078125080649
10. X,https://x.com/fractal_bitcoin/status/1858410594598343105
11. Dune, https://dune.com/queries/2190836/3594286
12. X,https://x.com/whale_alert/status/1858660065114288190
13. Defillama, https://defillama.com/fees/simple
14. Bls gov, https://www.bls.gov/news.release/ximpim.nr0.htm
15. Kaiko, https://www.kaiko.com/products/market-data
16. Coindesk, https://www.coindesk.com/markets/2024/11/18/bitcoins-correlation-to-us-equities-and-ether-weakens-van-straten/
17. CFTC, https://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/9008-24
18. MARA, https://ir.mara.com/
19. Decryptar, https://decrypt.co/292115/ai16z-and-ryze-labs-partner-to-launch-aicombinator-program-announce-5m-fund-to-support-developers
20. Lisk，https://portal.lisk.com/airdrop

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