TL;DR

• Nas últimas 24 horas, o mercado de criptomoedas registrou um total de $206 milhões em liquidações forçadas, com as posições longas representando $159 milhões.
• À medida que as eleições presidenciais dos EUA se aproximam da sua fase final de votação, a direção do mercado de criptomoedas aguarda sinais macroeconômicos mais claros.
• Mais de $600 milhões em tokens fluíram para a Solana em outubro, com o Ethereum contribuindo com mais de 90% desse influxo.
• O fundo multi-cryptomoeda da Grayscale, GDLC, apresentou um pedido para um ETP (Exchange-Traded Product), potencialmente tornando-se o primeiro ETP de ativos multi-cryptomoeda se aprovado.
• A empresa de capital de risco a16z doou mais 23 milhões de dólares para apoiar a organização de lobby de criptomoedas Fairshake, com o objetivo de impulsionar a reforma da política de criptomoedas.
• O Banco do Estado do Paquistão propôs a legalização de moedas digitais.

Análise de Mercado

Com base nos dados de mercado da Gate.io às 4:00 UTC de 5 de novembro[1]:

• BTCO preço do BTC caiu 1,33% nas últimas 24 horas, atualmente em $67.854. Durante este período, o Bitcoin atingiu um máximo de $69.485 e um mínimo de $66.843. Após não conseguir atingir novas máximas, o preço entrou em um canal descendente, oscilando dentro de uma faixa de $67.500 a $70.000.
• À medida que a eleição presidencial dos EUA se aproxima de sua fase final de votação, a direção do mercado cripto permanece dependente de sinais macroeconômicos mais claros. As diferentes estratégias políticas dos dois candidatos presidenciais podem ter efeitos opostos no sentimento do mercado no curto prazo, potencialmente influenciando as dinâmicas de alta e baixa. Durante este período eleitoral, o preço do Bitcoin pode experimentar volatilidade significativa, de modo que os investidores são aconselhados a monitorar de perto os desenvolvimentos da política e seus potenciais efeitos de curto prazo no mercado[2][3].

• ETH — O preço do ETH caiu 2,39% nas últimas 24 horas, atualmente em $2.399. Nesse período, o ETH atingiu uma alta de $2.491 e uma baixa de $2.358. O ETH está em tendência de baixa, recentemente rompendo abaixo de um nível de suporte chave, indicando um enfraquecimento do ímpeto de compra no mercado. No curto prazo, os touros podem enfrentar pressão; se o preço não conseguir recuperar rapidamente esse nível de suporte, a tendência de baixa pode continuar. A região de $2.350 serve como um nível de suporte de curto prazo e, se rompida, pode sinalizar o risco de mais recuos[4].

• ETFsO ETF de Bitcoin nos EUA registrou uma saída líquida de $541 milhões em um único dia, enquanto o ETF de Ethereum teve uma saída líquida de $63,22 milhões ontem.
• Altcoins— Vários setores de nicho registaram ganhos, incluindo as moedas de memes inspiradas por Elon Musk (aumento de 8,68%), os tokens de ativos do mundo real (RWA) (aumento de 8,44%) e as moedas de memes temáticas de cães (aumento de 4,2%).
• Índices do mercado de ações dos EUA - Os três principais índices sofreram quedas - o S&P 500 caiu 0,28%, o NASDAQ 0,33% e o Dow Jones 0,61%.
• Ouro Spot — O preço do ouro à vista caiu 0,04% no dia, fixando-se em $2,736 por onça.
• Índice de Medo e Ganância - O Índice de Medo e Ganância está em 70, indicando que o mercado permanece em um estado de ganância.

Melhores Desempenhos

Com base nos dados de mercado da Gate.io[9], as seguintes altcoins populares mostraram um desempenho notável nas últimas 24 horas:

TROY - TROY viu um aumento de aproximadamente 68,0% em um único dia, com uma capitalização de mercado circulante de $43,69 milhões.
TROY oferece uma variedade de serviços dentro do ecossistema blockchain, incluindo GameFi, exchanges centralizadas (CEX), exchanges descentralizadas (DEX), staking e negociação de NFT, com o objetivo de desenvolver um ecossistema abrangente de metaverso. O token TROY facilita transações dentro dos ecossistemas NFT e GameFi. Além disso, a TROY fornece serviços como negociação à vista e alavancada, derivativos, análise de dados, custódia de ativos e empréstimos.

Recentemente, a TROY garantiu um investimento estratégico de liquidez da Unicornverse, sinalizando um maior desenvolvimento do projeto e suporte de financiamento. Além disso, várias exchanges mainstream introduziram contratos perpétuos para TROY, potencialmente impulsionando o interesse e a demanda do mercado, o que contribuiu para a recente alta no preço do token[10].

COOK — COOK teve um ganho em um único dia de aproximadamente 31,7%, com um valor de mercado circulante de US$ 22,61 milhões.
O COOK funciona como o token de governança para o Protocolo mETH, um protocolo de participação líquida Ethereum sem custódia gerido pela Mantle. Através deste protocolo, os utilizadores podem apostar ETH e receber tokens mETH, representando uma reclamação tokenizada sobre o rendimento dos ativos apostados.

Recentemente, o Protocolo mETH lançou a segunda temporada do programa de recompensas "Metamorphosis", que terá duração de 110 dias. Os participantes podem ganhar pontos "Powder" ao apostar mETH. Além disso, o programa Startup da Gate.io está oferecendo uma oportunidade de mineração para novas moedas, onde os usuários podem apostar tokens GT ou COOK, juntamente com outras tarefas, para ganhar recompensas adicionais de COOK. Este evento irá ocorrer até 6 de novembro, fornecendo aos usuários um tempo limitado para participar e maximizar recompensas. A recente alta de preços provavelmente é influenciada por esses programas de incentivo[11][12].

KYVE - KYVE registou um ganho de cerca de 23,7% num só dia, com uma capitalização bolsista circulante de $28,66 milhões.
O KYVE é uma solução descentralizada para arquivamento e armazenamento em cache de dados, projetada para oferecer ferramentas rápidas e diretas para validação, imutabilidade e recuperação descentralizadas de dados. O projeto é apoiado por empresas de risco líderes como Hypersphere Ventures e Coinbase Ventures, bem como o apoio de várias empresas de blockchain.

Recentemente, a KYVE lançou a Fase 2 de seus testes Beta, introduzindo um novo provedor de armazenamento chamado Turbo. Esta atualização permite que os validadores do protocolo usem tokens $KYVE para pagar as taxas de armazenamento permanente, expandindo além da dependência anterior dos tokens $AR. Essa melhoria simplifica as operações e melhora a eficiência na gestão de fundos, potencialmente impulsionando a demanda recente e aumentos de preço para o token KYVE[13].

Destaque de Dados

ETF à vista BTC
Em 5 de novembro, o ETF de BTC viu uma saída líquida de $541 milhões em um único dia. Seus fluxos líquidos totais atingem $23,61 bilhões, com um volume total de negociação de $2,22 bilhões e ativos líquidos totais atingindo $67,44 bilhões[14].

ETH Spot ETF
No mesmo dia, o ETF spot de ETH registou uma saída líquida de 63,22 milhões de dólares, elevando o total das saídas líquidas para 554 milhões de dólares. O volume total de negociação do ETF é de 149 milhões de dólares, com um total de ativos líquidos avaliados em 6,63 mil milhões de dólares. Recentemente, o fundo de pensões do estado de Michigan, nos EUA, investiu 10 milhões de dólares no Ethereum ETF, excedendo o seu investimento anterior de 7 milhões de dólares no Bitcoin ETF. Esta alocação destaca o crescente apelo do Ethereum entre investidores institucionais como um ativo maduro, potencialmente indicando confiança de longo prazo no valor dos ETFs de ETH[15].

Bitcoin Open Interest (OI) - Taxa de Financiamento Ponderada
A partir das 4:00 UTC de 5 de novembro, os dados do Coinglass indicam que a taxa de financiamento ponderada do Bitcoin para juros em aberto está em 0,0093% [16], enquanto a taxa de financiamento ponderada do Ethereum está em 0,0091% [17].

Nas últimas 24 horas, o total de liquidações forçadas de contratos em toda a rede atingiu aproximadamente US$ 206 milhões, com liquidações forçadas longas representando mais de US$ 159 milhões. O BTC teve o maior volume de liquidação em US$ 52,56 milhões USDT, seguido pelo ETH em US$ 29,64 milhões USDT. A maioria dessas liquidações foram posições longas, enquanto certas altcoins como DOGE e TROY viram liquidações predominantemente curtas[18].

Mais de $600 Milhões em Tokens Fluem para Solana, com Ethereum Contribuindo com Mais de 90%
De acordo com os dados da Artemis, mais de $600 milhões em tokens foram transferidos para a Solana de outras cadeias em outubro. Deste montante, mais de 90% tiveram origem no Ethereum, seguido por 3.52% do Sui e 1.787% do Arbitrum. O gráfico abaixo mostra as dez principais fontes por entradas históricas totais na Solana: [19]

Análise de holofotes

O Fundo Multi-Crypto GDLC da Grayscale passa por uma revisão ETP e está pronto para se tornar o primeiro ETP de ativos Multi-Crypto nos EUA.
A Grayscale Investments anunciou recentemente que um pedido apresentado pela NYSE Arca para listar o seu Fundo de Grande Capitalização Digital Grayscale (ticker: GDLC) como um produto negociado em bolsa (ETP) foi publicado no Federal Register, lançando oficialmente um período de revisão de até 240 dias. Se aprovado, o GDLC tornar-se-ia o primeiro ETP baseado nos EUA a permitir a listagem e negociação de múltiplos ativos de criptomoeda. O GDLC gere atualmente mais de $530 milhões em ativos, detendo principalmente grandes ativos digitais como Bitcoin, Ethereum, Solana e XRP.

A aprovação desta proposta poderia ter um impacto significativo na comercialização de ativos digitais. O CEO da Grayscale, Peter Mintzberg, observou que, à medida que os investidores buscam retornos ajustados ao risco por meio de ativos digitais, a demanda por investimentos diversificados em criptoativos está aumentando. Esse desenvolvimento não apenas poderia aprimorar a aceitação de mercado do GDLC, mas também abrir caminho para que outros produtos de ativos digitais se tornem públicos. No entanto, será necessário prestar muita atenção ao processo de revisão regulatória e às reações do mercado, pois ainda existem desafios. [20]

a16z Doa um Adicional de $23 Milhões ao Grupo de Defesa Cripto Fairshake para Impulsionar a Reforma de Políticas
Recentemente, a a16z anunciou uma doação adicional significativa à organização de política criptográfica Fairshake, com o objetivo de apoiar as eleições de meio de mandato dos EUA em 2026. O sócio da a16z, Chris Dixon, enfatizou que eles apoiarão qualquer legislador que trabalhe para estabelecer um quadro regulatório prático que proteja os consumidores e promova o crescimento da indústria. Além das contribuições financeiras, a a16z planeia continuar a reunir-se com legisladores de ambos os partidos para destacar os benefícios da tecnologia blockchain e os desafios enfrentados pelos empreendedores neste espaço.

Esta doação sublinha o compromisso da a16z em promover um caminho de crescimento compatível com a indústria criptográfica. À medida que as criptomoedas entram na corrente principal, a necessidade de fortalecer a elaboração de políticas e padrões da indústria torna-se cada vez mais crítica. Os esforços da a16z podem encorajar mais legisladores a reconhecer o papel central das criptomoedas na inovação tecnológica dos EUA e a advogar por leis e regulamentações relevantes. No entanto, se esses esforços terão sucesso em transformar o atual cenário das políticas ainda está por ver, dependendo do impacto do mundo real das implementações de políticas e das respostas de vários setores da sociedade. [21]

Banco Central do Paquistão propõe legalização da moeda digital
O Banco do Estado do Paquistão (SBP) propôs recentemente emendas às leis relevantes que poderiam potencialmente legalizar as criptomoedas no país. Se a proposta for aprovada, a SBP ganharia autoridade para emitir uma moeda digital nacional e penalizar emissores de moeda digital não autorizados. Anteriormente, a SBP havia classificado criptomoedas como o Bitcoin como ilegais. No entanto, com a nomeação de um novo governador, a orientação política do banco sofreu uma mudança significativa[22].

Este marca um passo importante para o Paquistão no campo da fintech. A legalização das criptomoedas pode não só atrair mais investimento estrangeiro, mas também promover a inovação financeira e melhorar a inclusão financeira. Além disso, a aplicação da moeda digital pode melhorar a eficiência dos pagamentos e reduzir os custos de transação. Para os países vizinhos, a ação do Paquistão envia um sinal forte. A Índia, Bangladesh e outros podem reavaliar suas próprias políticas de criptomoedas e acelerar o processo de legalização, potencialmente posicionando o Sul da Ásia como um jogador significativo no mercado global de criptomoedas.

Notícias de Financiamento

De acordo com a RootData, oito projetos anunciaram novas rodadas de financiamento nas últimas 24 horas, sendo que o maior valor de financiamento único atingiu 10 milhões de dólares e um total de mais de 12 milhões de dólares foi arrecadado. Estes investimentos abrangeram os setores de infraestrutura, jogos e re-staking. Abaixo estão detalhes de alguns dos valores de financiamento[23].

Vlayer – A Vlayer concluiu com sucesso uma rodada de financiamento de pré-semente de $10 milhões, liderada pelo acelerador de startups a16z Crypto Startup Accelerator (CSX), Credo Ventures e BlockTower Capital. A Vlayer tem como objetivo introduzir funcionalidades inovadoras como "viagem no tempo" e "teletransporte" em contratos inteligentes do Ethereum, possibilitando a integração perfeita de dados do mundo real com contratos inteligentes. Este desenvolvimento busca expandir os limites de aplicação de DeFi e Web3.

Fragmetric - A Fragmetric concluiu recentemente uma rodada de financiamento do Builder, cujo valor não foi divulgado. Os investidores incluem várias figuras proeminentes na comunidade Solana. A Fragmetric é um protocolo nativo de re-staking para Solana, que visa fortalecer a segurança e o potencial econômico do ecossistema. Ao aproveitar a escalabilidade do token da Solana, a Fragmetric implementa de forma eficiente a distribuição de recompensas NCN.

GameBeast – A GameBeast levantou US$ 2 milhões em uma rodada de financiamento liderada pela Tido Capital, com participação da K300 Ventures, Aza Ventures e outras. Como um desenvolvedor de plataforma de jogos multi-cadeia dentro do ecossistema Solana, GameBeast apresenta jogos como Destino dos Deuses. A plataforma oferece uma ampla gama de opções de jogos, desde mini-jogos até títulos AAA, proporcionando aos usuários várias oportunidades para gastar e interagir com tokens.

Oportunidades de Airdrop

Protocolo da Humanidadeé uma plataforma descentralizada de verificação de identidade que permite aos usuários verificar sua "humanidade" usando tecnologia de reconhecimento de palma através de um smartphone. O protocolo dá aos usuários total controle sobre seus dados e identidade. Em 2024, o Humanity Protocol levantou $30 milhões em uma avaliação de $1 bilhão em uma rodada liderada pela Kingsway Capital, com o apoio da Animoca Brands, Polygon e outros. A plataforma introduziu o token de recompensa RWT como o mecanismo de incentivo principal em sua testnet.

Guia de Participação:

1. Registe-se para o Human ID: Junte-se à testnet do Protocolo da Humanidade.[24]
2. Partilhe o seu link de referência: Convide outras pessoas a registarem-se, aumentando as suas recompensas de referência.
3. Ganhe Recompensas RWT: Os primeiros 10.000 utilizadores irão receber 10.000 RWT, com os utilizadores subsequentes a ganhar 1 RWT diariamente.
4. Subir na classificação: classificações mais altas proporcionam mais oportunidades de recompensa.

Nota
O programa de airdrop e as diretrizes de participação podem ser atualizados a qualquer momento, por isso é recomendado que os usuários sigam os canais oficiais do Humanity Protocol para obter as informações mais recentes. Os usuários devem participar com cautela, avaliar cuidadosamente os riscos e realizar pesquisas aprofundadas antes de se juntarem. A Gate.io não garante recompensas futuras de airdrop.


Referência:

1. Gate.io, https://www.gate.io/price
2. Gate.io, https://www.gate.io/trade/BTC_USDT
3. Tradingview, https://www.tradingview.com/x/aCOGskXi
4. Gate.io https://www.gate.io/trade/ETH_USDT
5. CoinGecko, https://www.coingecko.com/pt-PT/categories
6. Investir, https://investing.com/indices/usa-indices
7. Investindo, https://investing.com/currencies/xau-usd
8. Gate.io, https://www.gate.io/bigdata/homeindex
9. Gate.io,https://www.gate.io/price
10. X, https://x.com/TROY_DAO/status/1850815059985092953
11. X, https://x.com/Gateio_Startup/status/1851459048551367018
12. X, https://x.com/mETHProtocol/status/1851566065429676378
13. X, https://x.com/KYVENetwork/status/1852356852270461294
14. Soso Valor, https://sosovalue.com/assets/etf/us-btc-spot
15. Valor Soso,https://sosovalue.com/assets/etf/us-eth-spot
16. CoinGlass,https://www.coinglass.com/pro/AvgFunding/BTC
17. CoinGlass, https://www.coinglass.com/pro/AvgFunding/ETH
18. CoinGlass, https://www.coinglass.com/LiquidationData
19. Artemis, https://app.artemis.xyz/flows?tab=ecosystemFlows&sourceChains
20. Globenewswire, https://www.globenewswire.com/en/news-release/2024/11/04/2974196
21. X, https://x.com/cdixon/status/1853439046691008579
22. Tribune, https://tribune.com.pk/story/2507061/govt-proposes-changes-to-sbp-act
23. Rootdata,https://www.rootdata.com/Fundraising
24. Protocolo da Humanidade, https://testnet.humanity.org/login?ref=pnutabc

Pesquisa Gate
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