Aviso legal: Os dados neste artigo são obtidos após uma consideração abrangente dos relatórios anuais e outros relatórios de pesquisa de cada plataforma, e os padrões de referência podem ser diferentes.

DeFi e NFTs Cultivam o Solo para o Desenvolvimento do GameFi

DeFi e NFTs lançam as bases para GameFi

Desde o lançamento da mainnet Ethereum em 30 de julho de 2015, a era Web3 começou oficialmente. A funcionalidade de implantação de contratos inteligentes da mainnet Ethereum suporta o design e a operação de DApps (aplicações descentralizadas). Com base nisso, surgiram muitos projetos populares de DeFi (finanças descentralizadas). Por exemplo, a Uniswap alcança a DEX (troca descentralizada) por meio da criação automática de mercado, e a MakerDAO possibilita empréstimos baseados em contratos. Esses projetos de DeFi atraem uma quantidade substancial de capital devido aos seus altos retornos de investimento, transparência, forte privacidade e total abertura. O valor de mercado total do setor DeFi cresceu de US$ 50 milhões em 2015 para US$ 100 bilhões em 2023.

Figura 1 Crescimento da capitalização de mercado do DeFi

À medida que o DeFi floresceu, o capital começou a explorar o potencial de combinar finanças descentralizadas com outros setores. Durante este período, o mercado de NFTs experimentou um grande boom. Em 2017, o CryptoKitties, um projeto de NFT com base em Ethereum onde os jogadores podiam comprar, criar e negociar gatos digitais, ganhou ampla atenção e é frequentemente considerado como o ponto de partida da explosão de NFTs. O valor de mercado total do setor de NFTs aumentou de alguns milhões de dólares em 2018 para 8 bilhões de dólares em 2023.

Figura 2 Crescimento do valor de mercado de NFT

Se o DeFi trouxe um fluxo contínuo de capital para o mercado de criptomoedas, os NFTs direcionaram o foco do blockchain para o entretenimento e jogos. Juntos, eles proporcionaram um terreno fértil para o desenvolvimento de jogos blockchain. Sob esta base, o GameFi, que combina os conceitos DeFi e jogos blockchain, começou a surgir.

O ponto de partida do sonho GameFi

No segundo semestre de 2019, a Chief Strategy Officer da MixMarvel, Mary Ma, introduziu pela primeira vez o conceito de GameFi: "finanças gamificadas" e "novos negócios gamificados". Este conceito combinou elementos de jogos e finanças, com o objetivo de introduzir novos modelos de negócios e sistemas econômicos para a indústria de jogos através da tecnologia blockchain. De acordo com Mary Ma, os jogos futuros não serviriam apenas como ferramentas de entretenimento, mas também como instrumentos financeiros. A tecnologia Blockchain pode transformar itens virtuais em jogos em ativos digitais valiosos, permitindo que os jogadores adquiram, negociem e apreciem esses ativos através da jogabilidade. Neste modelo, as empresas de jogos e os jogadores poderiam se envolver em atividades econômicas dentro de um ambiente descentralizado, alcançando benefícios mútuos.

No entanto, devido à imaturidade da tecnologia blockchain e seus paradigmas de aplicação naquela época, o conceito de GameFi não ganhou imediatamente atenção e adoção generalizadas.

O início da explosão do GameFi

Em setembro de 2020, o fundador da Yearn.finance, Andre Cronje, explicou sua compreensão e visão do GameFi em um discurso e declaração pública. Com a autoridade de Andre Cronje na indústria DeFi, o conceito de GameFi começou a realmente entrar no olho do público. Muitas das opiniões de Andre Cronje sobre GameFi também esclareceram a direção futura do desenvolvimento do GameFi.

Na visão de Andre Cronje, a indústria DeFi está na fase de “TradeFi” (finanças comerciais), onde os fundos dos usuários são principalmente utilizados para negociação, staking e empréstimos, sem refletir as distinções entre criptomoeda e finanças tradicionais. GameFi, no entanto, seria a direção futura do desenvolvimento DeFi, onde os fundos dos usuários teriam valor de aplicação real em mundos virtuais de jogos. Os usuários poderiam ganhar recompensas substanciais em tokens por meio de atividades nestes mundos virtuais, semelhante a trabalhar na vida real.

Desde então, o setor GameFi começou a experimentar sua primeira onda de crescimento!

Figura 3 imagem promocional do GameFi

GameFi redefine a trilha dos jogos

GameFi é uma tecnologia blockchain que combina DeFi, NFTs e jogos blockchain. Ela opera ativos de jogos e parte da lógica em contratos inteligentes de blockchain, gerenciados por DAOs (organizações autônomas descentralizadas) para garantir a propriedade dos ativos do jogo e os direitos de governança sobre o jogo. GameFi concentra-se em construir um sistema financeiro completo, que suporta atividades como a negociação de itens usando tokens nativos do jogo. Os usuários podem ganhar recompensas em tokens através do jogo, compartilhando os benefícios do desenvolvimento do jogo.

Resolver completamente as deficiências dos jogos tradicionais

Nos jogos tradicionais, itens como armas e skins têm um valor inerente, que já é amplamente reconhecido. Por exemplo, as vendas anuais de itens do CSGO excederam os $420 milhões entre 2018 e 2023, com um aumento anual. No League of Legends, as vendas anuais de skins cresceram de $1,4 mil milhões em 2018 para $2,5 mil milhões em 2023. No Honor of Kings, as vendas anuais de skins até atingiram um impressionante $2,74 mil milhões em 2023. Tanto a nível nacional como internacional, o mercado de itens de jogo é vasto.

Figura 4 Vendas anuais de adereços do CSGO

Figura 5 Vendas anuais de adereços do League of Legends

Figura 6 Vendas anuais de acessórios Honor of Kings

No entanto, devido ao impacto da negociação de itens nos lucros dos editores de jogos e seus possíveis problemas legais em certas regiões, os desenvolvedores de jogos frequentemente adotam duas estratégias principais: uma é monopolizar o mercado de negociação de itens, como visto com CSGO e Steam, que cobram altas taxas de transação; a outra é controlar o fornecimento de itens e proibir a negociação de contas, como implementado por jogos como League of Legends e Honor of Kings, fornecendo itens ilimitados através de um canal de compra unificado.

Como resultado dessas restrições e regulamentos locais, as vendas no mercado negro de itens de jogos se tornaram um negócio altamente lucrativo. Com o aumento dos esforços dos desenvolvedores de jogos e regulamentações locais para combater a negociação no mercado negro, o fornecimento de itens do mercado negro diminui, levando a margens de lucro mais altas para essas vendas ilícitas.

Figura 7 Curva aproximada da relação entre os lucros de negociação privada e a dificuldade da transação

GameFi, construído na tecnologia blockchain, incorpora naturalmente atributos DeFi, abordando eficazmente os problemas dos monopólios dos editores e da atividade do mercado negro na indústria dos jogos. GameFi é simultaneamente um jogo e um mercado, onde as skins e itens de jogo existem como NFTs, e todas as transações seguem princípios de mercado e procuram manter a transparência.

Além disso, a governança DAO na GameFi permite que todos os jogadores compartilhem a governança do jogo. Este é um recurso significativo, já que os atuais editores de jogos muitas vezes manipulam as probabilidades da loteria ou reduzem os preços de itens anteriormente caros para impulsionar as vendas, afetando negativamente os jogadores existentes. Protestos contra tais práticas são frequentemente suprimidos por esses gigantes da tecnologia por meio do controle de tráfego. A governança DAO pode interromper o atual estado de autoridade absoluta mantido pelos editores de jogos, permitindo que os usuários desfrutem dos benefícios de melhorias econômicas gerais no desenvolvimento de jogos sem se preocupar constantemente com mudanças prejudiciais.

Perfeitamente alinhado com a história de desenvolvimento do jogo

Olhando para a história de desenvolvimento dos jogos, os principais fatores frequentemente incluem avanços na tecnologia de computadores, atualizações de hardware e inovações no design de jogos.

1. Era Inicial dos Jogos de Computador (décadas de 1970-1980): Esta fase inicial do desenvolvimento de jogos de vídeo estava principalmente centrada em ambientes laboratoriais e universitários. Jogos iniciais notáveis incluem Spacewar! e Pong, sendo que Pong marcou o início dos jogos de vídeo comerciais.
2. Era dos Consoles Domésticos (década de 1980-1990): A Nintendo lançou o console doméstico NES, trazendo jogos clássicos como Super Mario Bros. para a vanguarda.
3. Era da Consola de 16 bits (década de 1990): A Sony introduziu a PlayStation, inaugurando a era dos jogos baseados em disco, com o Final Fantasy VII a desencadear uma loucura pelos videojogos.
5. Era dos Jogos em 3D (final dos anos 90-início dos anos 2000): A Valve lançou o Half-Life, que recebeu aclamação generalizada por sua história profunda e experiência imersiva.
6. Era Online e MMORPG (anos 2000): A Blizzard Entertainment lançou World of Warcraft, tornando-se um dos MMORPGs mais bem-sucedidos e avançando o desenvolvimento de jogos multijogador online.
7. Era dos Jogos Móveis e Sociais (2010s-presente): A Supercell lançou Clash of Clans, um jogo de estratégia móvel altamente bem-sucedido, enquanto a Niantic lançou o Pokémon GO, integrando a tecnologia de realidade aumentada (RA) com jogos móveis e desencadeando um fenômeno global.
8. Era dos Jogos Online e MMORPG (década de 2000): A Blizzard Entertainment lança o World of Warcraft, que se torna um dos MMORPGs mais bem-sucedidos e promove o desenvolvimento de jogos multiplayer online.
9. A era dos jogos móveis e sociais (2010 até o presente): Supercell lançou Clash of Clans, que se tornou um dos jogos de estratégia móveis mais bem-sucedidos, e a Niantic lançou Pokémon GO, trazendo a tecnologia de realidade aumentada (AR) para os jogos móveis. A combinação de jogos desencadeou uma loucura global.

Figura 8 Linha de desenvolvimento tradicional de jogos

No passado, o desenvolvimento de jogos dependia principalmente de três elementos principais: melhoria da tecnologia de computadores, atualizações de hardware e inovação no conceito de jogos. Agora, o GameFi é uma poderosa combinação de DeFi e NFT, representando uma das tecnologias mais avançadas e interessantes no blockchain; é também uma combinação de computadores e finanças. A integração cruzada de disciplinas tem um conceito de jogo inovador de “jogar para ganhar”; ao mesmo tempo, fornece um exemplo para pesquisa de mercado financeiro; pode-se dizer que o GameFi se conforma perfeitamente com dois dos três elementos principais no processo de desenvolvimento de jogos e se conforma com a história do desenvolvimento de jogos.

O GameFi tem-se desenvolvido rapidamente nos últimos anos, proposto conceitos e designs inovadores, e dado origem a muitos projetos de topo.

1. Exploração Inicial (2018): Decentraland foi lançado. Como um dos primeiros projetos de GameFi, Decentraland permite que os jogadores comprem, desenvolvam e negociem terrenos virtuais, utilizando a tecnologia blockchain para alcançar a verdadeira propriedade. Gods Unchained lançou um jogo de cartas colecionáveis baseado em blockchain que permite aos jogadores comprar, vender e negociar cartas, demonstrando o potencial dos NFTs nos jogos.
2. Proposta de Conceito (2019): Mary Ma propôs os conceitos de “finanças gamificadas” e “novos negócios gamificados”, marcando o nascimento do conceito GameFi. No mesmo ano, Axie Infinity lançado pela Sky Mavis começou a chamar a atenção do público.
3. Primeira subida (2020): O fundador do Yearn.finance, Andre Cronje, reiterou o conceito de GameFi em setembro de 2020, prevendo que o DeFi se desenvolverá em uma plataforma financeira gamificada no futuro, e os fundos dos usuários serão usados como equipamentos no jogo. Neste momento, os mercados DeFi e NFT também passaram por um período de ouro, preparando o terreno para a explosão do GameFi.
4. Crescimento explosivo (2021): Axie Infinity tem sido um enorme sucesso, atraindo milhões de jogadores, alcançando um volume diário de negociação de $1 milhão em agosto, e permitindo aos jogadores ganhar dinheiro através de jogos, através de um modelo de “jogar para ganhar”. Durante a epidemia, tornou-se a principal fonte de rendimento para centenas de milhares de residentes em países do Sudeste Asiático; no mesmo ano, The Sandbox explodiu, permitindo aos usuários criar, possuir e negociar ativos virtuais e terrenos, e foi procurado por um grande número de instituições de capital de risco.
5. O tráfego caiu abruptamente (2022 até o presente): Afetado pela queda geral do mercado de criptografia, a popularidade da GameFi diminuiu severamente. Os usuários ativos diários do Axie Infinity caíram de 740.000 em agosto de 2021 para 35.000 em agosto de 2022. Ao mesmo tempo, muitos GameFi estão enfrentando sérios problemas de inflação, o número de tokens do DeFi Kingdoms aumentou de 60 milhões no início de 2022 para 100 milhões no meio do ano.

Figura 9 Jogo vs GameFi

O crescimento explosivo do GameFi também impulsionou o conceito de metaverso. A essência do metaverso é criar um espaço virtual compartilhado habilitado por AR (realidade aumentada) e VR (realidade virtual), incorporando tecnologias descentralizadas como blockchain. Ele abrange não apenas jogos, mas também vários aspectos da vida diária. A construção flexível do ecossistema do GameFi o tornou um sinônimo de metaverso em muitos contextos.

Durante 2021 e 2022, inúmeras empresas de tecnologia tradicionais começaram a se envolver com os conceitos de GameFi e metaverso:

O Facebook mudou de marca para Meta, refletindo a sua visão de longo prazo para o metaverso.

A Tencent estabeleceu os Estúdios TiMi para se concentrar no desenvolvimento de jogos relacionados ao metaverso e investiu em The Sandbox e Decentraland.

A Microsoft adquiriu a Activision Blizzard por $68,7 bilhões, planejando combinar jogos tradicionais populares com tecnologia blockchain para criar uma nova geração de GameFi.

Goldman Sachs e SoftBank aumentaram os seus investimentos em GameFi, endossando projetos bem conhecidos como Axie Infinity e The Sandbox.

No geral, o valor de mercado do GameFi subiu de $200 milhões em 2018 para $24.52 bilhões em 2023, com uma taxa de crescimento de 733.3% de 2020 a 2021.

Figura 10 Gráfico de crescimento do valor de mercado do GameFi

Figura 11 taxa de crescimento da capitalização de mercado do GameFi

Embora o GameFi enfrente atualmente alguns desafios, o forte envolvimento de empresas tradicionais de tecnologia e a maturação gradual da tecnologia sugerem que o futuro reserva possibilidades ilimitadas.

Uma narrativa que combina as forças de várias abordagens

O GameFi em si é uma combinação de DeFi, NFTs e jogos blockchain. Ele dá vida ao setor DeFi anteriormente monótono e fornece casos de uso práticos para a tecnologia NFT que carecia de cenários de aplicação. Além disso, o modelo de governança do GameFi oferece uma oportunidade para a implementação de organizações DAO. Com a popularidade atual de conceitos como o metaverso, espera-se que a RA e RV também se tornem partes integrais de projetos GameFi importantes. Portanto, o GameFi representa uma área de aplicação significativa que integra profundamente a tecnologia blockchain com as tecnologias virtuais.

Economia de tokens DeFi+NFT, construindo um ecossistema financeiro independente

As características financeiras do GameFi distinguem-no dos jogos tradicionais de blockchain. Enquanto os jogos de blockchain se concentram em utilizar a tecnologia de blockchain para melhorar a transparência do jogo, a equidade e a propriedade de ativos, o GameFi integra um sistema financeiro completo no jogo, criando um jogo de blockchain com atributos financeiros. Assim, enquanto os jogos de blockchain podem ser aplicações simples de blockchain, o GameFi inclui necessariamente funções financeiras e sistemas económicos.

De um ponto de vista técnico, a singularidade e indivisibilidade dos NFTs conferem a cada item de jogo um valor único. Ao limitar a emissão de itens NFT, pode-se criar escassez, aumentando o seu valor.

Do ponto de vista dos direitos, no GameFi, a equipe do projeto age apenas como desenvolvedores de jogos, solucionadores de bugs e tomadores de decisão. Inicialmente, eles vendem tokens e itens NFT aos jogadores e delegam a maior parte do poder aos jogadores comuns. As decisões sobre atualizações do jogo, desenvolvimento e distribuição de lucros são tomadas por uma organização DAO composta por jogadores e a equipe do projeto.

Do ponto de vista do mecanismo, o modelo 'play-to-earn' em GameFi permite aos jogadores ganharem itens NFT ou tokens através do investimento de tempo e recursos financeiros no jogo, que podem ser trocados por moeda real, gerando benefícios económicos.

Integrar sistemas financeiros em jogos não é exclusivo do GameFi; alguns jogos tradicionais já possuem sistemas financeiros complexos, provando a viabilidade dessa abordagem. Por exemplo, o MMORPG EVE Onlineé conhecido pelo seu intrincado sistema financeiro, simulando mercados do mundo real com elementos como produção, comércio e gestão de recursos. Possui mais de 40.000 itens, permitindo aos jogadores minerar recursos, fabricar bens, estabelecer empresas e alianças, e até mesmo manipular mercados. O desenvolvedor do jogo, CCP Games, emprega o economista Eyjólfur Guðmundsson para estudar e regular a economia do jogo, evitando colapsos de mercado.

Figura 12 Imagem promocional de “EVE Online”

Figura 13 Alguns adereços de jogo em “EVE Online”

Atualmente, os sistemas financeiros no GameFi não são tão complexos como os dos jogos estabelecidos como EVE Online, World of Warcraft ou Second Life. No entanto, a natureza descentralizada do GameFi garante que os jogadores tenham verdadeira propriedade dos seus ativos, eliminando o risco de terem de confiar nos editores de jogos.

A interoperabilidade de ativos entre cadeias e as operações multiplataforma criam um grande círculo financeiro.

Projetos individuais de GameFi podem enfrentar problemas como baixo número de usuários, baixa atividade e financiamento instável. A interoperabilidade de ativos entre cadeias e operações multiplataforma podem ajudar a enfrentar esses desafios. Cada GameFi é uma entidade econômica e, quando os projetos de GameFi estão interconectados, eles podem formar um grande mercado econômico. Isso requer a integração de várias tecnologias, incluindo interoperabilidade entre cadeias, compatibilidade entre plataformas, sincronização e consistência de dados e gerenciamento de contas descentralizado.

Tecnologia de interligação de cadeias: Permite aos utilizadores realizar transações diretas e comunicação entre diferentes blockchains através de tecnologia de ponte interligada de cadeias ou protocolos de interoperabilidade.

Compatibilidade multiplataforma: Garantir que o GameFi possa operar em diferentes ambientes de hardware e software desde o início do desenvolvimento. O uso de motores de jogos altamente compatíveis, como Unity e Unreal Engine, juntamente com APIs padronizadas, é crucial para alcançar a compatibilidade multiplataforma.

Sincronização e consistência de dados: A tecnologia dos Canais de Estado permite aos utilizadores completar transações fora da cadeia e apenas submeter o estado final à blockchain para sincronização de informações, reduzindo a pressão de transmissão de dados.

Gestão de conta descentralizada: Ao apoiar operações multi-plataforma e multi-cadeia em GameFi, a identidade descentralizada (DID), autenticação única (SSO) e armazenamento de conta distribuído tornam-se importantes. Estas tecnologias podem aliviar o fardo da gestão de contas para os utilizadores e aumentar a segurança.

Um ciclo financeiro unificado e eficaz não só pode melhorar a liquidez dos fundos dentro do ciclo, mas, como Andre Cronje prevê, poderia potencialmente tornar-se uma direção futura para o desenvolvimento do DeFi. Além disso, o ciclo financeiro no GameFi irá simular comportamentos financeiros entre países e regiões no mundo real, fornecendo um modelo para futuras pesquisas econômicas.

Integrando as tecnologias de AR e VR, “Ready Player One” já não é mais uma fantasia

Beneficiando do crescimento explosivo do GameFi em 2021, o conceito do metaverso dominou as ações quentes tanto no mercado de ações A-share como no mercado de ações dos EUA. Durante este período, as atividades fraudulentas sob o disfarce do conceito de metaverso eram generalizadas. Neste contexto, o GameFi gradualmente passou a ser visto como a esperança de promover o conceito de metaverso.

Ao mesmo tempo, as tecnologias de AR e VR associadas ao metaverso começaram a florescer. Em 2023, o tamanho do mercado global de AR e VR ultrapassou os 70 mil milhões de dólares e espera-se que ultrapasse os 400 mil milhões de dólares até 2030.

Figura 14 Tamanho estimado do mercado de AR e VR

Atualmente, muitos projetos estão dedicados a integrar blockchain com tecnologias de AR e VR no nível fundamental, tornando possível que o futuro GameFi combine AR e VR, aproximando a visão de 'Ready Player One' da realidade.

Render Network: Fornece serviços de renderização de GPU distribuídos, suportando renderização 3D de alta qualidade para AR e VR. Muitas aplicações, incluindo o Apple Vision Pro, já oferecem este serviço.

Ozone: Oferece aplicações 3D suportadas por várias cadeias e cadeias cruzadas e serviços de computação em nuvem.

IOTX: Fornece uma plataforma blockchain segura, que protege a privacidade e é escalável para conectar e gerir dispositivos IoT.

Dada a futura demanda no mercado virtual, gradualmente tornou-se consenso que o GameFi combinado com as tecnologias de AR e VR irá criar a próxima geração de jogos AAA.

Era GameFi 1.0, um jogo Ponzi rápido

CryptoKitties, gatos loucos iniciam a era GameFi 1.0

Em 28 de novembro de 2017, o CryptoKitties foi lançado na blockchain Ethereum, tornando-se o primeiro DAPP viral. Sua aparência demonstrou que o Ethereum não era apenas para emissão de tokens, mas também poderia suportar jogos NFT simples e divertidos. O CryptoKitties introduziu uma série de recursos de jogabilidade inovadores:

1. Os utilizadores podiam comprar os seus próprios NFT de gato usando ETH no mercado CryptoKitties.
2. Cada gato tinha um código genético único, permitindo aos utilizadores rastrear os pais, irmãos e atividades passadas de cada gato no mercado.

Figura 15 Informações sobre CryptoKitties

Dois gatos poderiam se reproduzir para produzir uma nova geração de gatinhos. Após a reprodução, os gatos entrariam em um período de resfriamento, que aumentaria com cada subsequente reprodução. A nova geração de gatinhos herdaria o período de resfriamento. Os jogadores poderiam alugar seus gatos para reprodução, presentear outros ou leiloá-los no mercado.

O inovador jogo CryptoKitties e o seu elevado potencial de ganhos rapidamente atraiu especuladores. Um gato, chamado de “Dragão”, foi vendido por 600 ETH (cerca de $170,000), estabelecendo um recorde histórico. O projeto CryptoKitties separou-se da sua empresa original, Axiom Zen, e assegurou $12 milhões em investimento de importantes firmas de capital de risco a16z e USV.

Até 2024, o projeto CryptoKitties realizou mais de 700.000 transações, com um volume total de transações de 67.818 ETH, equivalente a aproximadamente $115 milhões. No entanto, desde meados de 2018, o volume de transações despencou, e o projeto já não é um ponto quente no mercado.

Figura 16 Alterações no volume de transações do CryptoKitties

Embora a intenção por trás do projeto CryptoKitties não fosse criar um esquema Ponzi, mas sim explorar mais caminhos para o desenvolvimento futuro do Ethereum através de um jogo NFT, acabou causando inadvertidamente uma bolha econômica significativa.

Fomo3D – um jogo de azar puro

A breve popularidade do CryptoKitties desencadeou uma explosão inicial de projetos de Blockchain, embora a maioria deles carecesse de qualquer inovação real. Entre os mais infames desses projetos estava o Fomo3D. Fomo3D era um jogo especulativo simplista com quatro principais tipos de jogabilidade. Seu mecanismo principal era uma caça ao tesouro, aumentada por mecanismos de dividendos da equipe, mecanismos de recompensa de indicação e mecanismos de doce da sorte para aumentar a lucratividade.

O mecanismo de caça ao tesouro visava jogadores. No Fomo3D, cada rodada do jogo incluía uma contagem decrescente de 24 horas. Durante esta contagem decrescente, os jogadores gastavam Ethereum para comprar tokens de jogo chamados “Keys”. Cada compra de uma “Key” adicionaria 90 segundos à contagem decrescente (não excedendo 24 horas). O jogador que fez a compra final de pelo menos uma “Key” antes do término da contagem decrescente de 24 horas ganharia 48% do prémio acumulado. Para garantir que o jogo eventualmente terminasse, o Fomo3D ajustava dinamicamente o preço das “Keys”. Com cada compra, o preço subsequente de uma “Key” aumentaria, levando a uma situação em que a contagem decrescente poderia ultrapassar o incremento de 90 segundos, concluindo eventualmente o jogo.

Figura 17 Mudanças de preço "Chave" do Fomo3D com a quantidade de compra

É claro que Fomo3D é um típico jogo de esquema de Ponzi, onde todos esperam ser o último vencedor enquanto a maioria acaba perdendo tudo.

Jogos como o Fomo3D são característicos da era GameFi 1.0, que eram predominantemente esquemas de Ponzi que envolviam transferência de fundos de novos utilizadores para recompensar os antigos. O frágil equilíbrio sob altos retornos era facilmente perturbado por fatores como a venda de tokens nativos, declínio de interesse ou diminuição de novos utilizadores. Além disso, estes Jogos Blockchain não podiam competir com os jogos tradicionais em termos de valor de entretenimento. Assim, fundamentalmente, estes primeiros Jogos Blockchain careciam de um sistema financeiro completo e não podem ser considerados verdadeiro GameFi.

Era GameFi 2.0, inspirada em "jogar para ganhar"

A era GameFi 2.0 representa um período de crescimento significativo para o conceito de GameFi. Marca uma transição do modelo "jogar-para-ganhar" para uma abordagem mais ampla de "x-para-ganhar", incorporando gradualmente diversos elementos financeiros como comunidade, negociações, combate e mecanismos de mercado no sistema financeiro Blockchain.

Axie Infinity dá início à loucura do modelo "jogar para ganhar"

Ao contrário dos jogos anteriores de Blockchain, Axie Infinity foi o primeiro a combinar o conceito de “jogar para ganhar” com mecanismos financeiros complexos, criando um mundo envolvente baseado em NFT onde os jogadores podem colecionar, criar, batalhar e negociar criaturas chamadas Axies.

Fase Inicial (2018): Axie Infinity foi lançado pela startup vietnamita Sky Mavis. Inspirado por Pokémon e CryptoKitties, a equipe tinha como objetivo criar um mundo de fantasia governado pelos jogadores.

Fase de Desenvolvimento Inicial (2019-2020): Axie Infinity foi lançado na blockchain do Ethereum, permitindo que os jogadores comprem e criem Axies e os negociem no mercado. A introdução dos modos PVP e dos sistemas de aventura melhoraram ainda mais a jogabilidade do jogo.

Crescimento Explosivo (2021): O modelo "jogue para ganhar" do jogo atraiu um grande número de jogadores, e um documentário intitulado "Jogue para Ganhar: Jogos NFT nas Filipinas" trouxe a atenção para o potencial do jogo.

Fase de Expansão (2022–Presente): Axie Infinity continuou a crescer com vários novos desenvolvimentos, incluindo Axie Infinity Origins, Axie Infinity: Homeland, Axie Classic, Axie Infinity: Raylights, Defenders of Lunacian e o protótipo do Projeto T.

Figura 18 Modo de jogo Axie Infinity

Na versão clássica do Axie, os jogadores precisam comprar três Axies para começar as batalhas ou a criação. Cada Axie é único e completamente de propriedade do jogador. Quando os Axies são criados, eles são atribuídos com atributos aleatórios, como saúde, habilidades, velocidade e moral, e têm diferentes traços de criação que podem fornecer vantagens ou desvantagens específicas em batalhas. As regras detalhadas do jogo do Axie são extensas e não serão abordadas aqui.

O modelo de governação do token Axie Infinity utiliza um sistema de duplo token, com o AXS a funcionar como o token de governação e o SLP como o token do jogo.

Uso do Token AXS

Os detentores de AXS têm direitos de voto na governação do ecossistema Axie Infinity, incluindo decisões sobre desenvolvimentos futuros e mudanças importantes. Os jogadores podem apostar tokens AXS para ganhar recompensas. Uma parte de AXS é usada para pagar a reprodução de Axies. AXS também é utilizado como um token de recompensa em eventos dentro do jogo.

Uso de Tokens SLP

SLP é principalmente usado para criar Axies, sendo a quantidade necessária aumentada a cada criação sucessiva. Os jogadores podem ganhar SLP completando tarefas diárias, participando em PVE (modo de aventura) e PVP (modo arena).

Mecanismo de bolsa de estudos exclusivo

O Axie Infinity possui um sistema de bolsas exclusivo, onde os proprietários de Axies podem emprestar seus Axies para estudantes. Os estudantes usam esses Axies para batalhar e ganhar SLP, enquanto os proprietários de Axie recebem uma parte dos ganhos. Esse sistema permite que jogadores diligentes e conhecedores do jogo entrem sem investimento inicial e ganhem continuamente AXS e SLP, aumentando suas equipes de Axie. Durante a pandemia, muitas pessoas nas Filipinas usaram o Axie Infinity para sustentar seus meios de subsistência básicos, tornando-o um dos poucos projetos de blockchain que realmente melhoraram a vida das pessoas.

As conquistas inovadoras da Axie Infinity refletem-se no seu MAU (utilizadores ativos mensais), volume de transações e receita. Em agosto de 2021, o volume total de transações da Axie Infinity ultrapassou 2 biliões de dólares e a receita mensal atingiu os 364 milhões de dólares, ultrapassando pela primeira vez o jogo “Honor of Kings”. Até ao final do mesmo ano, os seus utilizadores ativos mensais ultrapassaram os 2 milhões.

Apesar do seu papel inovador no GameFi, a Axie Infinity foi afetada por bolhas econômicas e pelo declínio geral do mercado. A sua base de usuários ativos caiu de um pico de 2,7 milhões em 2021 para 400.000 em 2023, com os atuais usuários mensais em torno de 100.000. O volume de transações também caiu de $4 bilhões em 2021 para $200 milhões em 2023.

Figura 19 Alterações nos utilizadores ativos de Axie Infinity

Figura 20 Mudanças anuais nas vendas de Axie Infinity

Apesar de experimentar uma bolha econômica significativa, a Axie Infinity resistiu à turbulência e continua a manter uma posição de liderança na GameFi. Nos últimos 30 dias, a Axie viu 387.232 transações com vendas totalizando 1.083,3 ETH, aproximadamente US$ 4 milhões. Este é um feito notável para um jogo que existe há seis anos.

Figura 21 Visão geral das vendas de Axie nos últimos 30 dias

Axie Infinity implementou os conceitos e modelos da GameFi através do modelo "jogar para ganhar" pela primeira vez, e atraiu com sucesso pessoas que realmente gostam do jogo através dos modelos PEP e PVP. É um exemplo bem-sucedido em GameFi.

O Sandbox molda o mundo virtual

Se o Axie Infinity for considerado um jogo casual dentro do GameFi, então The Sandbox é, sem dúvida, a sua grande obra-prima. The Sandbox originou-se de dois jogos sandbox populares, Sandbox e Sandbox Evolution, que juntos tiveram mais de 40 milhões de downloads no iOS e Android. Em 2018, a editora Pixowl decidiu fazer a transição deste bem-sucedido jogo de conteúdo gerado pelo usuário e a sua grande comunidade de criadores de dispositivos móveis para o ecossistema de blockchain. Ao oferecer direitos reais de propriedade intelectual através de NFTs e recompensar contribuições da comunidade na forma de tokens, The Sandbox surgiu como este projeto notável.

Figura 22 A promoção do The Sandbox

Do ponto de vista técnico, The Sandbox baseia-se no modelo de ecossistema de UGC (User-Generated Content) dos jogos sandbox anteriores e oferece uma experiência de design abrangente através de três ferramentas integradas: VoxEdit, MarketPlace e Game Maker. Ele também suporta blockchain e contratos inteligentes para proteção de direitos autorais de designs bem-sucedidos.

Do ponto de vista do modelo de token, The Sandbox utiliza três tipos de tokens para garantir a circulação econômica dentro do jogo: SAND, LAND e ASSETS.

O SAND segue o padrão ERC-20 e é usado para adquirir ativos, comprar terrenos e publicar conteúdo no The Sandbox. Também possui funções de governança e permite apostar para ganhar SAND adicional.

LAND segue o padrão ERC-721 e representa ativos de terras no jogo. Cada parcela de LAND tem o tamanho de 96x96 unidades. Os jogadores podem adicionar jogos e ativos ao LAND e definir suas próprias regras de jogo. Várias parcelas de LAND podem se combinar para formar ESTATES maiores, adequados para criar jogos sandbox mais expansivos e ricos em conteúdo.

ASSETS segue o padrão ERC-1155 e são tokens criados pelos usuários para provar a propriedade do conteúdo. Estes podem ser vendidos na plataforma front-end do The Sandbox.

The Sandbox atraiu capital significativo devido aos seus fortes efeitos de PI, conceitos inovadores de jogos e sistema financeiro aberto. Em 2018, a Animoca Brands adquiriu a Pixowl e forneceu suporte a longo prazo para o desenvolvimento de The Sandbox. Em 2019, The Sandbox arrecadou $2,5 milhões em financiamento inicial liderado pela Hashed. Em 2020, garantiu $3 milhões em financiamento da Série A da True Global Ventures, Square Enix e outras instituições. Em 2021, o forte ecossistema de The Sandbox, que diferia de jogos de blockchain inferiores, foi reconhecido pela SoftBank, levando a uma rodada de financiamento da Série B de $93 milhões liderada pela SoftBank.

The Sandbox correspondeu às expectativas dos investidores. Desde que as vendas de LAND começaram, o preço médio aumentou constantemente e o preço mínimo na plataforma OpenSea de NFTs atualmente é de 0,12 ETH.

Figura 23 Alterações no preço médio de venda da LADN

Além disso, muitos locais nobres da LAND foram vendidos a preços astronômicos. Em novembro de 2021, a empresa de investimento imobiliário virtual Republic Realm comprou um terreno virtual no The Sandbox por US$ 4,3 milhões. No mês seguinte, uma parcela LAND vizinha de propriedade de Snoop Dogg foi vendida por aproximadamente US $ 450.000.

Figura 24 Mapa parcial da distribuição de terras LAND

Desde sua ICO, o valor de mercado do The Sandbox experimentou flutuações significativas, atingindo um pico de US$ 6,8 bilhões. Atualmente, permanece alto, em US$ 700 milhões, e os lucros das empresas de capital de risco que investiram no The Sandbox são substanciais.

Figura 25 Alterações no valor de mercado do Sandbox

No geral, o Sandbox estabeleceu uma referência para a integração da IP tradicional com a tecnologia blockchain e demonstrou o poderoso efeito de acumulação de riqueza que a GameFi de alta qualidade pode alcançar.

Na era do GameFi 3.0, como explorar o futuro mercado de GameFi

Mini Game não é GameFi

As operações simples de Not levaram ao crescimento da comunidade viral, alcançando dezenas de milhões de usuários em um curto período. Desde o seu lançamento em janeiro de 2024, Not já viu mais de 30 milhões de participantes e uma contagem média diária de usuários ativos de 5 milhões. A Notcoin também concluiu com sucesso sua ICO em várias exchanges, incluindo a Binance, com um aumento de preço de mais de 400% dentro de sete dias.

No entanto, esses jogos são hospedados no Telegram e podem ser classificados como Mini Games. Eles carecem de um sistema financeiro abrangente e têm efeitos de IP e jogabilidade limitados. Sua popularidade é amplamente suportada pelo conceito de “lançamento justo”. Ao contrário de mini-jogos semelhantes no WeChat, os Mini Games do Telegram não são restritos por limitações de plataforma, tornando seus benefícios uma forma de extensão do Web2 para o Web3.

Revisitar GameFi

O mercado continua a ser um oceano azul apesar da ampla variedade de formatos de jogos.

O período de 2023 a 2024 viu um desenvolvimento rápido na variedade de formatos de jogos GameFi. O mercado agora inclui vários tipos, como jogos de fazenda/mineração, jogos de cartas, jogos Move-to-Earn, MMORPGs, jogos de Metaverse e batalhas automáticas. Apesar da diversidade de formatos de jogos, o mercado ainda é um oceano azul com oportunidades significativas de crescimento e inovação.

Figura 26 Formas de jogos GameFi e jogos típicos

No DAppRadar, o GameFi mais bem classificado pelo UAW (Ative Users) é o Matr1x, um MMORPG. Nos últimos 30 dias, atingiu 1,92 milhão de usuários ativos, mas seu valor de mercado circulante é de apenas US$ 49 milhões. Atualmente, as tendências de mercado estão focadas em áreas fundamentais, como o desenvolvimento da Camada 1 e da Camada 2. A GameFi, que se inclina para aplicações tecnológicas integradas, ainda tem potencial para um surto secundário à medida que os avanços ocorrem em campos fundamentais.

Figura 27 Classificação do DAppradar GameFi

Jogos Full-Chain

Os jogos de cadeia completa operam e armazenam toda a lógica do jogo, dados e ativos na blockchain. Ao contrário dos jogos GameFi 1.0 e GameFi 2.0, que normalmente têm apenas ativos ou lógica parcial na cadeia, os jogos de cadeia completa enfatizam a descentralização completa e transparência, mitigando efetivamente questões como trapaças no jogo. Autonomous World é um exemplo primordial de um jogo de cadeia completa, onde todo o mundo virtual é construído com tecnologia de blockchain, permitindo a monitorização de regras e operações. O objetivo futuro do desenvolvimento GameFi provavelmente será jogos de cadeia completa.

GameFi+?

No mercado atual, os projetos independentes de GameFi lutam para ganhar tração. Combinar o GameFi com tecnologias como IA e a Internet das Coisas (IoT) pode oferecer uma ruptura. Vários projetos de GameFi+IA, como Colony, Nimnetwork, Futureverse, Palio e Ultiverse, estão a abrir novos caminhos. Por exemplo, o Palio recebeu um investimento de $15 milhões da Binance Labs para desenvolver e integrar tecnologia de IA, mostrando um forte interesse e apoio de VC para projetos de GameFi+IA. Além disso, combinar o GameFi com IoT e computação em nuvem também é um caminho de desenvolvimento promissor.

Do ponto de vista da tecnologia, do efeito IP e da jogabilidade:

Axie Infinity, inspirado no jogo “Pokémon”, desenvolveu um jogo de batalha de animais de estimação na blockchain, enquanto The Sandbox é uma migração blockchain de “Sand” e “Sand Evolution”, demonstrando o potencial de desenvolvimento infinito de IPs tradicionais no espaço blockchain. Apesar de terem passado por bolhas econômicas severas, tanto Axie Infinity como The Sandbox ainda têm avaliações de $800 milhões e $700 milhões, respectivamente, provando sua capacidade de atrair usuários reais.

Além disso, várias empresas de jogos planejam integrar a tecnologia blockchain em jogos clássicos.

A Atari está a colaborar com The Sandbox para trazer jogos clássicos como “Centipede” e “Pong” para a plataforma metaverse, permitindo aos jogadores usar tokens SAND para participar e criar experiências baseadas nesses clássicos.

A Square Enix planeja trazer suas renomadas IPs de jogos, 'Final Fantasy' e 'Dragon Quest', para plataformas de blockchain.

A Capcom está explorando formas de introduzir seus jogos conhecidos, como "Street Fighter" e "Resident Evil", no setor de jogos blockchain.

No reino tradicional dos jogos, os jogos MOBA como League of Legends e Honor of Kings frequentemente simbolizam o auge do desenvolvimento de jogos. No espaço GameFi, o método de avanço atual é criar um jogo com alta jogabilidade e um sistema financeiro completo. O primeiro a integrar com sucesso excelentes IPs de jogos terá a chance de obter uma vantagem competitiva.

Resumir

GameFi é essencialmente uma combinação de DeFi, NFTs e jogos em blockchain, representando uma nova etapa na aplicação da tecnologia blockchain e no desenvolvimento de jogos.

GameFi evoluiu através das fases 1.0 e 2.0, passando de esquemas Ponzi iniciais para criar ecossistemas de jogos que realmente atraem usuários reais. Atualmente, o foco da indústria de blockchain está na infraestrutura fundamental, como a Camada 1 e a Camada 2, enquanto o GameFi ainda está em uma fase de construção.

As tendências de desenvolvimento para o GameFi 3.0 incluem "jogos de cadeia completa" e "GameFi+?" Combinar a GameFi com tecnologias emergentes, como IA ou IoT, é uma direção promissora.

Investir em GameFi requer atenção a aspetos como propriedade intelectual (IP), jogabilidade e robustez técnica. Apenas projetos GameFi que possam envolver genuinamente os jogadores terão potencial de desenvolvimento a longo prazo.

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