[Ronda 1: Reflectindo sobre Crypto em 2021 & Olhando para a Cripto em 2022

1. Laboratórios do Portal---Mariela Tanchez, Tom Rodriguez
2. DAO Maker---Hatu Sheikh
3. AcheronTrading---Wesley Pryor
4. Pawtocolo--Karim Quazzani
5. TRON DAO---Colin Li

Q1: Vamos começar por nos apresentar e partilhar a sua história criptográfica.
Wesley Pryor: Eu sou Wesley Pryor, CEO da AcheronTrading. Nós somos um criador de mercado baseado em Singapura. Comecei na criptologia como mineiro por hobby em 2013, quando ainda estava na universidade. Interessei-me em negociar criptografia em 2016 e coloquei toda a minha bitcoin nas bolsas indianas. Ser capaz de capitalizar esta oportunidade fez com que eu me envolvesse na criptografia.

Colin Li: Eu sou Colin Li de TRON DAO. Eu entrei nesta indústria por acidente. Comecei a negociar criptograma porque era pobre e tinha de pagar a minha dívida de estudante.

Mariela Tanchez: Eu sou a gestora de investimentos do Gate.io. Entrei na criptografia tentando pagar por créditos de jogos online. Eu comprei o meu primeiro bitcoin 9 anos atrás. Apaixonei-me pelas ideias de descentralização e de ligação global. Comecei a trabalhar na indústria de criptografia há 5 anos atrás e entrei na Gate.io há pouco mais de 1 ano. Estamos a apoiar muitos projectos e a crescer em muitos ecossistemas.

Hatu Sheikh: Entrei directamente na criptografia fora da faculdade e criei o DAO Maker logo no início como parte de uma empresa de consultoria chamada Block72. Primeiro expandimos mas depois entrámos em semi falência. Depois disso, eu conheci e juntei-me ao meu parceiro Chris. A indústria carecia de infra-estruturas e nós fornecemos uma solução de base para muitos projectos de camada 1, tais como Avalanche, Elrond, Harmony, etc.

P2: Como todos sabemos, a indústria de criptografia passou por um enorme crescimento no ano de 2021. Qual é a sua opinião geral sobre o actual estado da indústria? O que pensa que mudou drasticamente em 2021 em relação a 2020? Qual foi a mudança mais inesperada que tivemos em 2021? Você é livre de falar tanto do lado bom como do lado mau.
Colin Li: No primeiro semestre do ano passado, vimos o BSC, Avalanche e Polygon crescerem nesta indústria. Na segunda metade, houve Solana e outras pessoas a satisfazerem a procura não satisfeita do Ethereum. A maior diferença que notei emergir em 2021 é o florescimento das NFTs.

Wesley Pryor: Eu não olharia para 2020 vs. 2021 se eu pensasse no último ciclo de mercado para este ciclo de mercado. Os casos de uso para projectos criptográficos têm realmente substância neste ciclo. A tecnologia subjacente tem permitido às pessoas construir produtos reais e coordenar através de incentivos e governação na cadeia. COVID19 é na verdade o que mais me surpreendeu em 2021. É o cisne negro que impulsionou a mudança na procura de experiências virtuais, propriedade e colaboração. Penso que a indústria criptográfica como um todo continuará a ser uma caixa de areia para a inovação.

Mariela Tanchez: No último ciclo do mercado, vimos muitas aplicações, mercados emergentes, países, e muitas pessoas a entrar nos mercados, o que abre espaço para a inovação. Eu estava muito entusiasmado por ver as pessoas realmente a experimentar novas ideias e a ter o apoio do ecossistema. Houve muito mais apoio para projectos mais pequenos por parte de investidores individuais em 2021, onde tivemos um mercado de touros, que é um mercado muito bom para desenvolver projectos.

Karim Quazzani: Na minha opinião, 2020 era sobre a DeFi. 2021 era sobre o NFT. 2022 vai ser sobre casos de uso na vida real que realmente reflectem o utilizador médio que não tem conhecimento da cadeia de bloqueio. Este é o nosso foco nos últimos 3,5 anos. Temos tentado ligar ou jogar a indústria de animais de estimação usando tecnologias de cadeia de bloqueio. O que nós descobrimos foi a primeira etiqueta de cão de cadeia de bloqueio de sempre a ser criada onde as identificações podem ser NFT.

P3: É bom reflectir sempre sobre o passado, mas agora queremos falar sobre o futuro da indústria. Em que se vai concentrar particularmente nos próximos 10 anos? As suas respostas podem concentrar-se num determinado sector se se especializar num determinado sector.

Wesley Pryor: Penso que nos próximos 10 anos, a indústria criptográfica está a tornar-se dominante. A criptografia tornar-se-ia uma parte da vida quotidiana e seria aceite como norma - poupança de pagamentos, investimento, remessas, participações no balanço das empresas, DAOs, jogos, guildas, carteiras de investimento tradicionais, etc. Esta mudança ou convergência que vamos ter já está a acontecer neste momento. E estará aqui antes de dar por isso. Também, penso que veremos a segurança melhorar, dando assim muito mais confiança às pontes em cadeia, que são realmente susceptíveis a vulnerabilidades. A integridade das trocas centralizadas e descentralizadas irá melhorar, e como resultado, as margens irão comprimir-se. O mercado será muito mais eficiente e competitivo com o passar do tempo.

Colin Li: Após a ascensão da web3, GameFi, metaverse, etc. o crypto vai desempenhar um papel no futuro das finanças, investimento, entretenimento, jogos, etc. Teremos cada vez mais jogos P2E como Axie Infinity. O YouTube é o primeiro caso de utilização do "falar para ganhar". Actividades ordinárias que participam na esfera económica, sendo incentivadas e financiadas, é uma tendência que estou a começar a notar. Esta é uma área onde a subjectividade e a objectividade estão ligadas.

Mariela Tanchez: Existem 2 fases. E estamos actualmente a viver a primeira fase - a fase da descoberta, onde lutamos com esquemas, erros e falta de conhecimento para melhorar a tecnologia. Na próxima fase, as novas tecnologias serão mais seguras e serão adoptadas pelas indústrias tradicionais, tais como jogos, finanças e entretenimento, o que abrirá muitas novas inovações nos mercados.

Hatu Sheikh: Construir um ambiente onde as pessoas possam realmente interagir com outros comerciantes em metaverse faz muito sentido. É a camada de entretenimento que pode tornar a indústria um pouco mais excitante para as pessoas. Este conceito já existe em muitos jogos de mundo aberto, tais como RuneSpace e WoW, onde as pessoas podem encontrar-se e sentir-se mais envolvidas. Eu ainda não vi ninguém explorar isso. Estamos a acelerar um arranque que está a analisar isso. Estou bastante entusiasmado e penso que isso seria mergulhar numa nova direcção no metaverso que não está apenas focada no jogo e não envolve apenas um sentido de visão.

Karim Quazzani: Na minha humilde opinião, o futuro é a adopção em massa da cadeia de bloqueio. Desde que as pessoas beneficiem disso, mais cedo ou mais tarde, elas descobrirão porque é que beneficiam disso. Este é o processo educacional. A cadeia de bloqueio é tudo uma questão de incentivos. Gamifying the blockchain industry is the future.

P4: Por favor escolha um sector de "metaverse" e "web3", e fale sobre o mais recente tópico quente neste sector. Que impacto tem o novo conceito sobre o sector e para além dele? Quando ouvir "metaverse" e "web3", o que nos pode dizer sobre eles?

Colin Li: Penso que a essência da web3 é a modularidade e a composibilidade. Na web2, tudo está integrado, mas não é componível. Com muitos plugins/módulos a serem construídos na web3, somos capazes de construir os nossos próprios media na web3, que serão mais orientados para a comunidade, com características como um sistema de upvote. Podemos criar uma quantidade infinita de posições e subculturas sociais para que todos possam ter a sua voz ouvida. Quanto a metaverso, a minha definição de metaverso é um jogo totalmente em cadeia. Dark Forest é a primeira tentativa de fazer um jogo em cadeia totalmente em cadeia. Se tivermos vários jogos totalmente em cadeia, podemos juntá-los a todos e criar algo como uma "máquina infinita", que é capaz de produzir novos jogos. O que me chegou ao conhecimento é que o mundo inteiro está a criar imaginação. Cada novo projecto bem sucedido está a criar um novo espaço. À semelhança do SpaceX que vai para Marte, entramos num espaço digital quando vamos num metaverso.

Wesley Pryor: Quando ouço a palavra "metaverse", penso apenas que todas as experiências estão em movimento digital, tais como concertos, encontros, interacção no local de trabalho. A COVID foi o catalisador que acelerou esta tendência. As empresas não começaram a colocar bitcoin no seu balanço até há pouco tempo, apesar de ter sido lançado há vários anos. Quando se trata de metaverse, algumas das maiores empresas do mundo já estão a mergulhar no sector. E parte da razão para isso é que o caso de uso é tão tangível. Mesmo para nós próprios, somos uma empresa totalmente remota com escritórios em Singapura, Europa e EUA. Comprámos uma sede virtual em Bloktopia, um dos principais projectos de metaverse. Quando penso em metaverso, penso que é algo que está a acontecer muito rapidamente e para o qual o mundo está pronto.

Hatu Sheikh: Quanto ao conceito de metaverso, penso que o foco do metaverso neste momento é principalmente o de trazer experiências que fazem principalmente sentido no espaço físico. Para os índios, nós experimentamos este mundo através de 5 sentidos diferentes. Demasiadas experiências envolvem o factor cheiro, toque, e outros, e não apenas o factor visão. Coisas como concertos que a Decentraland e outros estão a tentar propor não fazem muito sentido na minha opinião, porque ironicamente são os frutos mais fáceis e mais fáceis de pendurar. O comércio social também não tem corrido tão bem. Não envolve quaisquer sentidos para além da visão.

Mariela Tanchez: Penso que é importante dividir também a forma como vemos a web3 versus o metaverso. A Web3 é principalmente as pessoas que a constroem, enquanto que o metaverso é na verdade como os utilizadores a experimentarão. O Metaverso não é nada de novo, mas algo que já existiu. Nós sempre jogámos jogos onde interagimos com outras pessoas. Nós simplesmente não temos a experiência física 3D que temos actualmente. É muito interessante ver como as pessoas estão realmente não só a interagir, mas também a ganhar muito dinheiro ao negociar NFTs, terras, territórios, etc., no metaverso. O que veio para brincar com a COVID é que já não podemos interagir fisicamente com as pessoas, mas não vamos deixar que isso nos impeça como cidadãos globais.

Na nossa metáfora virtual, todos nós podemos continuar a interagir sem as limitações de termos de estar realmente presentes fisicamente, o que eu acho bonito. Estamos também a ver todo o tipo de formas diferentes de construir um metaverso. Antes só conseguíamos angariar fundos através dos mercados de acções tradicionais, mas agora temos CR e DAOs. É espantoso como qualquer pessoa se pode envolver na construção deste novo mundo. É muito importante que todos compreendamos os termos e concordemos com o que está a acontecer, porque as pessoas vêem-no como uma coisa nova e pensam que não vai funcionar quando já lá está há algum tempo e já está a funcionar.

P5: Como é que os DAOs estão a desafiar os VCs na corrida para financiar projectos Web3? Qual acredita ser o futuro dos DAOs?
Hatu Sheikh: Penso que ainda é muito cedo para a maioria dos DAOs serem verdadeiros DAOs porque a estrutura legal ainda não está lá. Já tivemos um grande 2022 em termos de quadros legais a serem estabelecidos na Índia, Ucrânia, Rússia, etc. Os DAOs não deveriam ser necessariamente apenas veículos de investimento. Existem ecossistemas que são completamente geridos por DAOs. Já há muito sucesso com os DAOs em manter tesouros na cadeia com o propósito de decidir como deve ser gasto e como os fundos devem ser governados.

Wesley Pryor: Penso que os DAOs não são assim tão interessantes para grande parte da população bancária. Mas se olhar para os 1,7 mil milhões que não estão depositados, e pensar em DAOs, torna-se muito mais interessante. Tal como a criptografia é uma forma sem permissão e sem confiança para enviar pagamentos, os DAOs são uma forma sem permissão e sem confiança para gerir uma empresa e coordenar na cadeia. Penso que para essa população, o caso de uso para coordenar, oferecer serviços e ser pago por esses serviços, e remeter esses serviços para os detentores representa uma enorme oportunidade global que só agora está a ser aproveitada, porque as ferramentas estão finalmente disponíveis e, até certo ponto, testadas em batalha. Há vários DAOs que mergulharam nas águas e surgiram com algo para mostrar. Estamos apenas a arranhar a superfície quanto ao que se vai desenvolver nesse sector.

Mariela Tanchez: Eu penso que os DAOs nunca irão ultrapassar os VCs. Embora os DAOs sejam muito bons, como Wesley mencionou, para os não bancários e descentralização, ainda existem muitos sectores maliciosos que poderiam arruinar os DAOs. Portanto, penso que nesse sentido, para as pessoas que valorizam a segurança e querem ter a certeza de que as coisas estão a correr bem com o cumprimento e a regulamentação, os CVs serão a sua opção preferida. Os CVs serão sempre um bom fornecedor de fundos e inovação para os projectos que não têm muita experiência ou simplesmente não têm tempo a afectar para se desenvolverem na estrutura do DAO, o que requer muito esforço e tempo. Os VCs como o Gate Labs estarão sempre abertos e continuarão a apoiar novos projectos. Os CR podem realmente investir em DAOs nas fases iniciais para os ajudar a crescer, para que então esses DAOs se tornem descentralizados e autónomos, o que é espantoso. Embora algumas pessoas possam pensar que os DAOs vão ultrapassar os VCs, eu discordo e penso que no futuro veremos colaboração e integração entre o modelo centralizado de VC e o modelo DAO para angariar fundos.

Karim Quazzani: DAOs é o futuro. Mais cedo ou mais tarde, o mundo vai perceber que não precisamos de intermediários. No futuro, os DAOs e VCs irão interagir com certeza. Os VCs não têm outra escolha senão saltar para o nosso ecossistema. Eles estão a ser muito silenciosos e tímidos sobre isso. Eles simplesmente não sabem como sair do armário da cadeia de bloqueios "" . Mas a maioria das pessoas que eu conheço desse espaço estão todas dentro. O quadro regulamentar não está a ajudar tanto, mas esperemos que este espaço seja regulamentado nos EUA. Então pessoas como nós teriam uma oportunidade maior.

P6: Acredito que todos vocês estiveram de alguma forma envolvidos com investimentos em projectos, incubações ou colaborações, certo? Podem partilhar com o resto de nós como avaliam o potencial de um projecto? Que conselhos têm para os jovens projectos e desenvolvedores na indústria da criptografia?

Colin: O mercado criptográfico é intrinsecamente imprevisível. Há sempre coisas novas a sair. Quando eu tento determinar se vale a pena investir num projecto, eu olharia primeiro para quantos neologismos este projecto inventa e segundo para a qualidade do seu neologismo. Penso que se está a fazer um projecto de criptografia, é muito importante inventar novos conceitos. Pode parecer contra-intuitivo, mas nesta indústria, temos de inventar mapas antes de podermos ter territórios.

Hatu Sheikh: Depende do âmbito temporal que estou a considerar para esse investimento.
Para um curto horizonte de um ano, alguns dos melhores investimentos acabam por ser aqueles em que não se financia realmente nada de inovador, mas estão apenas alinhados com o que quer que seja o sabor da estação. No entanto, em termos de foco a longo prazo, tentei realmente ver que tipo de funções de monetização os produtos podem gerar. Na maioria dos casos, acaba por ser ou uma espécie de troca DeFi. Se não for isso, então é algo que envolve interoperabilidade, ou algo que eu posso ligar a algum tipo de jogo institucional onde podemos ajudá-los a expandir o seu negócio.

Wesley Pryor: Recebemos um tremendo fluxo de negócios para relações de mercado e relações de investimento. Destilamos o processo de tomada de decisão até um processo onde olhamos para a força da comunidade, a qualidade da economia simbólica, a competência da equipa, a ética da equipa, os parceiros de intercâmbio com quem trabalham, o caso de utilização do bem digital e depois a narrativa do mercado. Levamos cada projecto que estamos a considerar trabalhar através desse processo, o que gera um ranking. Nós só prosseguimos com os projectos de maior nível. É assim que filtramos as oportunidades certas para colaborar porque, na criptografia, a sua atenção é comandada em tantas direcções diferentes e você precisa de um processo para filtrar para baixo onde vai passar o seu tempo.

Karim Quazzani: Na minha opinião, qualquer pessoa que esteja a ficar verde na nossa indústria. Eu estou dentro. É também muito importante para o projecto candidato fornecer uma solução, ter segurança suficiente e prova de aposta.

Mariela Tanchez: Aqui no Gate Labs, a primeira coisa que olhamos é para a inovação. Segundo, olhamos para a equipa e vemos se a equipa é capaz, de onde vem, o envolvimento da equipa com o projecto e a experiência da equipa. Também vamos ver em que medida eles estão a investir. Será que já criaram algumas alianças específicas? Eles já começaram a sua comercialização? Será que já criaram uma comunidade? Existe um mercado para os seus produtos? Obviamente, nós também cooperamos com outros grandes VCs para garantir que estamos todos a apoiar bons projectos. Fazemos uma pesquisa muito profunda sobre as pessoas por detrás do projecto e avaliamos as hipóteses de sucesso deste projecto. A ideia, o plano que surgiram e como estruturaram todo o planeamento, incluindo as suas finanças, são também factores dentro da nossa consideração. Este é o nosso processo de selecção geral.

Tom Rodriguez [acrescenta a Mariela Tanchez]: Obviamente, quanto mais podemos verificar as informações dadas por um projecto, mais nos ajuda a fazer uma certa selecção. Só para acrescentar mais uma coisa, também olhamos para a simbenómica do projecto. É muito importante para nós. Tal como um velho ditado no mundo das acções que diz "Uma boa empresa não faz necessariamente um bom stock", acredito que também é o caso aqui na nossa indústria que um bom projecto não faz necessariamente um bom sinal.