Dados de pesquisa do Cointelegraph: em julho, o capital de risco de blockchain caiu mais de 43%

Resumo

Pesquisas recentes do Cointelegraph mostraram que o fluxo de capital de risco na indústria blockchain caiu mais de 43% em julho.

Apesar dessa queda recente, o capital total do ano até agora, que é superior a US$ 31,3 bilhões, superou o total de 2021, quando o mercado estava em um ponto alto.

A desaceleração do mercado cripto e um cenário macroeconômico incerto estão afetando os fundos privados, enquanto os setores Web 3 e Metaverse estão experimentando crescente interesse.

O cenário geral de investimentos não é tão ruim quanto a queda recente pode sugerir, pois há sinais positivos de inovações blockchain de longo prazo.

Introdução

Yahoo finance

De acordo com o último relatório da pesquisa do Cointelegraph, em julho de 2022, as entradas de capital de risco blockchain caíram 43% mês a mês. A plataforma de pesquisa descreveu essa revelação como um indicador de atraso da saúde da indústria. Após sete setores de crescimento consecutivo, a explosão de financiamento de risco no setor blockchain no ano anterior e no primeiro semestre de 2022 parece estar esfriando. Vale ressaltar que, enquanto o financiamento global de capital caiu 43% em julho para US$ 1,98 bilhão em relação aos US$ 3,5 bilhões de junho, o mercado de VC parece ser muito mais saudável em relação a 2021. No total, US$ 30,5 bilhões em capital de risco foram investidos no espaço blockchain em 2021. Com mais de US$ 31,3 bilhões em investimentos, 2022 já superou o total de 2021. Curiosamente, o setor Web3, que inclui o GameFi e o Metaverse, continua a atrair a maior parte da atenção dos investidores.

Investimento de capital de risco na indústria blockchain

Apesar da ação global de preços adversos na indústria cripto, investimentos contínuos de capital de risco mostram que a indústria está saudável e em evolução. Fatores macroeconômicos recentemente estrangularam a economia cripto, alimentando temores de uma recessão prolongada. Os preços das criptomoedas caíram depois que o Federal Reserve dos Estados Unidos anunciou um aumento nas taxas de juros. Então, em 9 de maio, a stablecoin algorítmica TerraUSD (UST) perdeu seu pino de um para um para o dólar americano, causando um evento de cisne negro que impactou o ecossistema Terra e o espaço mais amplo. As empresas de capital de risco não estão imunes ao sentimento negativo, confirmando que a recente queda nos preços das criptomoedas está começando a afetar o financiamento privado. De acordo com o Relatório Cointelegraph, o valor médio do negócio na indústria de capital de risco caiu 16% no segundo trimestre, para US$ 26,8 milhões, indicando que o motor do trem de capital de risco cripto provavelmente está ficando sem vapor.

Fazendo sentido da queda no Venture Capital

Cointelegraph

O financiamento privado é impactado pela desaceleração do mercado de criptomoedas e por um cenário macroeconômico incerto, mas as perspectivas permanecem positivas. Com quedas mês a mês em valores globais de financiamento, negócios e negócios, as entradas do mercado de VC permanecem em pé de igualdade com a alta do mercado no 2º trimestre de 2021. Os 141 negócios individuais em julho levantaram pouco mais de US$ 1,98 bilhão em investimentos, contra US$ 3,5 bilhões em junho. A atenção dos investidores está mudando para a Web3, já que a incerteza no espaço DeFi afeta o sentimento dos investidores.

O Web3 atrai o maior interesse dos investidores

No segundo trimestre de 2022, as empresas de capital de risco mudaram sua estratégia de investimento, favorecendo a Web3 sobre finanças descentralizadas (DeFi). Em julho, as empresas Web3 responderam por 44% dos investimentos e 55% (78) dos 141 negócios concluídos. A participação de capital em finanças descentralizadas continua a cair, representando 27% de todo o financiamento e apenas 17% dos negócios fechados em julho. Além disso, a GameFi adquiriu 20% dos 78 negócios concluídos, enquanto as empresas Metaverse responderam por 17%. DeFi sempre foi o rei dos fluxos de capital da VC. Isso mudou no segundo trimestre, quando o Web3 representou aproximadamente 42% de todas as transações individuais. DeFi ficou muito atrás em 16%. Essa tendência ficou evidente quando se olha para os investidores mais ativos, que fizeram aproximadamente 42% de todas as negociações no 2º trimestre, em comparação com 65% no 1º trimestre.

O Web3 foi escolhido como um setor de investimento por sete dos dez investidores mais ativos. O impulso para que as empresas participem ativamente do conceito de metaverso global é a força motriz por trás dessa nova tendência.

Exemplos de ofertas recentes de capital de risco

Os dez principais negócios caíram em relação ao trimestre anterior, mas houve um acordo maciço de US$ 2 bilhões com a Epic Games para expandir-se para a mistura de experiências esportivas e o metaverso de criptomoedas. O Metaverse e o Web3 têm sido temas recorrentes nesses grandes negócios.

Fusões e aquisições (MA) proporciona às empresas oportunidades estratégicas significativas, especialmente em tempos turbulentos. A Animoca Brands parece levar essas oportunidades estratégicas a sério, tendo adquirido três empresas de game-fi e outras em educação e marketing.

As aquisições também incluíram dois grandes nomes: eBay e Napster. O eBay adquiriu o Known Origin, um mercado para tokens não fungíveis (NFTs), para ampliar sua oferta de produtos de consumo. Algorand e Hivemind compraram o Napster para expandir o mercado de música NFT e melhorar o acesso para criadores e consumidores de música.

Principais empresas de capital de risco cripto por contagem de negócios

Coinbase Ventures: 254 ofertas

dealsCoinbase Ventures é uma empresa de capital de risco fundada pela exchange de criptomoedas Coinbase em 2018. É especializada em negócios de capital de risco em estágio inicial e trabalha quase inteiramente na blockchain e criptomoeda. Apesar do início difícil da Coinbase para 2022, seu braço de risco continua sendo o principal investidor de VC do setor, tendo recentemente investido na plataforma DeFi Mohash e na plataforma DAO Samudai.

Digital Currency Group: 223 ofertas

O Digital Currency Group, fundado em 2015, é uma empresa de capital de risco que investe em empresas de criptomoedas e blockchain. A empresa tem US$ 72 milhões em pó seco e suporta empresas de VC em estágio inicial, em estágio inicial e estágio posterior. Ballet, uma carteira de criptomoedas, e Streami, uma empresa de software blockchain, são dois de seus investimentos mais recentes.

AU21 Capital: 212 ofertas

A AU21 Capital é uma empresa de capital de risco que prefere investimentos em sementes, em estágio inicial e posterior em empresas de tecnologia blockchain. As aquisições recentes da empresa incluem as startups de jogos blockchain Enjinstarter e Awkay Technologies.

NGC Ventures: 211 ofertas

A NGC Ventures foi fundada em 2017 e atuou como investidora global e incubadora de projetos de blockchain e criptomoedas. Muitas empresas que apoiam, como o Parami Protocol e Resource Finance, se concentram em utilizar o potencial de descentralização do blockchain, com casos de uso como DeFi e computação descentralizada.

Conclusão

Mesmo os maximalistas mais otimistas aceitaram a dura realidade de um inverno cripto prolongado à medida que os preços sobem ocasionalmente, na melhor das hipóteses. A condição do mercado refletiu a mudança de estratégia dos investidores para favorecer a Web 3 e a Metaverse. O cenário geral de investimentos, no entanto, não é tão ruim quanto o recente relatório da pesquisa do Cointelegraph pode retratar pelo valor facial. O investimento total em 2022 até o mês atual já superou todo o investimento para 2021 com a alta do ano. À medida que as empresas de capital de risco investem em projetos de longo prazo, ainda há sinais positivos para inovações em blockchain nos próximos dias.

Autor: Gate.io. Observador: M. Olatunji.

*Este artigo constitui apenas a opinião dos autores, pesquisadores e observadores, mas não é uma sugestão de investimento. Republicar o artigo será permitido, mas a Gate.io deverá ser referenciada. Em outras situações, tomaremos as medidas pela violação de direitos autorais.