Em 2025, os temas centrais de investimento em Finanças Descentralizadas e IA no campo da encriptação merecem ser seguidos.

Autor: hitesh.eth

Compilação: TechFlow DeepCrest

Pura informação valiosa, sem falsas esperanças.

Antes de começar a ler, gostaria que você deixasse de lado quaisquer preconceitos que possa ter e dedicasse alguns minutos para ler cuidadosamente o conteúdo que vou compartilhar a seguir.

Do ponto de vista macro, os temas de investimento do Web3 podem ser divididos em duas categorias: infraestrutura básica e aplicativos de uso.

O investimento pode ser essencialmente dividido em dois tipos: um é um investimento que parece comum a curto prazo, mas pode trazer retornos substanciais a longo prazo; o outro é um investimento emocionante a curto prazo, mas pode ser inútil no final.

A maioria dos investidores em criptomoedas entra neste mercado para buscar retornos rápidos e significativos, e está disposta a assumir riscos correspondentes.

Portanto, as pessoas tendem a preferir investimentos cíclicos - esses investimentos geralmente são de curto prazo e só são eficazes em períodos específicos de mercado em alta.

2025 será o "ano da regulamentação" no campo das criptomoedas.

Os Estados Unidos e outras grandes economias planejam introduzir regulamentações domésticas relacionadas. A implementação dessas regulamentações não só aumentará a confiança dos investidores tradicionais (especialmente a geração mais velha), mas também filtrará as poucas criptomoedas verdadeiramente promissoras - apenas os projetos com fundamentos sólidos e suporte estável de fluxo de caixa poderão se destacar.

Podemos prever que o mercado verá uma nova onda de investidores tradicionais. Esses investidores têm em mãos "dinheiro antigo" e estarão entrando pela primeira vez no campo das criptomoedas.

Eles não irão investir cegamente apenas por causa de especulação de mercado, mas sim estudar cuidadosamente o projeto, ler relatórios e dados com atenção, e tomar decisões de investimento apenas em situações lógicas.

Neste contexto, a finança descentralizada (DeFi) tornar-se-á um tema de investimento popular entre os investidores tradicionais, juntamente com a camada de protocolo de blockchain de nível 1 (L1).

No entanto, devido ao limite de mercado relativamente baixo dos projetos DeFi, eles têm um maior potencial de crescimento e estão altamente alinhados com fundamentos e dados. Este ano, alguns projetos DeFi já geraram receitas superiores a 100 milhões de dólares, o que sem dúvida atrairá a atenção de investidores tradicionais.

Os investidores tradicionais têm um grande volume de fundos, e fundos adequados são a chave para o crescimento saudável do mercado. Não se esqueça, muitos investidores institucionais também são liderados por investidores tradicionais.

É previsível que DeFi se torne, em última análise, uma das principais áreas de investimento para investidores institucionais de topo.

A BlackRock já começou a colaborar com projetos DeFi, uma tendência que está gradualmente a formar-se.

DeFi não é um investimento cíclico; é mais como um investimento de longo prazo, assim como os investidores costumavam ver o BTC e o ETH no passado.

O potencial a longo prazo da AAVE pode ser considerado equivalente ao do ETH.

Ao investir em projetos DeFi de alto nível, você pode se concentrar no desenvolvimento a longo prazo;

Quando você escolhe investir em um novo projeto nativo DeFi, pode considerar ganhos de curto prazo, e esses projetos também podem trazer retornos várias vezes maiores.

Em um mercado cripto dominado pelo DeFi, muitos novos projetos surgirão, e alguns projetos antigos também voltarão a receber atenção. Você verá ondas de aumento de preços em torno desses projetos.

No campo DeFi, muitos aplicativos de primeira linha (como Uniswap) estão planejando uma transição para projetos de infraestrutura subjacentes. Essa transição aumentará ainda mais o potencial de valor dos Tokens, e no próximo ano alguns projetos podem anunciar ajustes em suas taxas de transação, então esteja preparado para isso.

Essas mudanças injetarão um impulso poderoso na narrativa do desenvolvimento da DeFi.

Eu prevejo que DeFi irá liderar pelo menos dois trimestres no próximo ano, assim como o desempenho da AI este ano.

Quanto ao AI, acho que 2025 será o ano em que a AI será amplamente criticada na cultura popular por sua rápida e descontrolada expansão.

A discussão sobre "AI responsável" será o foco.

Em torno das atividades de mercado em torno da infraestrutura de IA criptografada, agentes de IA e ofertas iniciais de agentes, pode haver um período de ajuste devido à narrativa da 'IA responsável'.

Mas antes disso, prevejo que os agentes de inteligência artificial passarão por um crescimento em forma de bolha.

Atualmente, existem 13.000 agentes inteligentes no mercado e estimo que esse número aumente para pelo menos 100.000.

Posteriormente, podemos entrar numa fase de bolha e rebentar no ano seguinte.

Dependerá do cronograma dos eventos regulatórios de IA para determinar em qual trimestre específico isso ocorrerá.

A regulamentação também despertará o interesse pela infraestrutura de privacidade, por isso, alguns projetos importantes envolvendo DeFi confidencial, computação privada, armazenamento privado e inferência privada receberão mais atenção, o que também será refletido em seu desempenho de ativos (PA).

O mercado de memes continuará ativo.

Embora as autoridades reguladoras possam não apoiar, as pessoas sempre encontrarão uma maneira de entrar, porque é impossível impedir completamente.

Os especuladores continuarão a procurar oportunidades entre as 100.000 novas moedas adicionadas diariamente.

No entanto, alguns memes já estabelecidos, como DOGE e PEPE, podem atrair a atenção de investidores mais sérios.

Mesmo que você não goste de memes, você deve considerar reservar parte dos seus investimentos para eles.

2025 será também um ano em que as carteiras móveis Web3 e os superaplicativos começarão a destacar-se.

Recentemente, a empresa de carteira Web3 chamada Exodus estreou na NASDAQ com uma avaliação de 1,2 bilhão de dólares, o que pode impulsionar a especulação em tokens relacionados a carteiras Web3 com desempenho de receita forte no próximo ano.

AI e DeFi serão os dois principais temas do próximo ano:

• DeFi is expected to take the lead;
• Os agentes de IA podem estar entrando em uma fase de bolha;
• O especulação Meme atrairá mais pessoas para participar;
• A privacidade e o DePIN (Rede de Infraestrutura Física Descentralizada) surgirão em algum trimestre;

As carteiras Web3 receberão mais atenção e impulsionarão a adoção mainstream por meio de um guia do usuário mais conveniente e uma experiência de alta qualidade.

Aqui está a minha partilha completa.

Por favor, note que não sou um astrólogo nem um especialista em criptomoedas. Sou apenas uma pessoa com pensamentos aleatórios sobre o mercado, por isso não leve os meus pontos de vista muito a sério.