【Bitdeer planeia emitir $360 milhões em notas conversíveis prioritárias para expansão de centros de dados e desenvolvimento de equipamentos de mineração】A Bitdeer anunciou que emitirá $360 milhões em notas conversíveis prioritárias a investidores institucionais qualificados, com taxa de juros de 5,25% e data de vencimento em 2029. Os compradores iniciais terão a opção de aumentar sua compra em $40 milhões em notas de principal nos 13 dias após a emissão, com conclusão da transação prevista para 26 de novembro. O preço inicial de conversão de notas é de $ 15,95 por ação, um prêmio de 42,5% em relação ao preço de fechamento em 21 de novembro. Após a dedução das despesas pertinentes, espera-se um financiamento líquido de aproximadamente $ 348,2 milhões e, caso todas as subscrições adicionais sejam exercidas, o financiamento líquido atingirá $ 387 milhões. Os recursos serão utilizados para expandir os centros de dados, desenvolver e fabricar equipamentos de mineração ASIC e para as operações diárias. A empresa também anunciou a troca de protocolo com alguns detentores de títulos conversíveis com vencimento em 2029, com taxa de juros de 8,50%.