Encaminhar o título original: Análise do potencial da nova força de cadeia cruzada - Wormhole

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O ano novo está chegando ao fim. Todos devem ter um feliz Ano Novo, e o mercado está em alta. Ainda precisamos continuar a explorar projetos de blockchain. Muitos alunos do grupo me perguntaram como descobrir novos projetos. Na verdade, é muito simples. Eu, por exemplo, falo sobre um projeto de blockchain todos os dias. Na verdade, muitos projetos estão relacionados. Por exemplo, já falamos sobre o projeto Jup antes. Quando conversamos sobre ele, descobrimos suas duas pontes entre cadeias, uma é a Wormhole e a outra é a Onramp, ambas em fase de testes beta. Então, isso desperta a curiosidade do senhor? Isso definitivamente despertou minha curiosidade (especialmente o nome), então pesquisei sobre o Wormhole e descobri que esse projeto é realmente incrível e ainda não emitiu moedas, portanto, há uma oportunidade. Hoje apresentaremos o Wormhole, que pode emitir um lançamento aéreo no futuro.

Introdução

Em poucas palavras, o Wormhole é um protocolo universal descentralizado de transferência de informações entre cadeias que permite a transferência de ativos e informações entre diferentes redes de blockchain.

Inicialmente, a Wormhole era apenas uma ponte de ativos, mas com o desenvolvimento gradual do ecossistema de várias cadeias e o número crescente de aplicativos de várias cadeias, a Wormhole evoluiu para uma ponte AMB (Arbitrary-Message-Briage) universal que suporta a transferência de qualquer mensagem entre mais de 24 cadeias públicas heterogêneas. Ele também é conhecido como protocolo universal de transferência de mensagens entre cadeias ou protocolo de interoperabilidade. A função de ponte entre cadeias de ativos da Wormhole é realizada pelo aplicativo front-end Portal Bridge e fornece serviços para o mundo externo.

O Wormhole não é um blockchain (L1 ou L2), mas um protocolo subjacente que fornece um meio de comunicação para blockchains ou Rollups. O Wormhole não é uma simples ponte de ativos, embora existam protocolos criados com base no Wormhole que têm essa função. Inclui a transmissão de ativos e a transmissão de informações (chamadas de contrato, atualizações de status, etc.).

Estrutura organizacional básica

A estrutura organizacional central do Wormhole é baseada no mecanismo PoA (Proof of Authority) e consiste em um grupo de entidades confiáveis chamadas Guardians. Esses Guardiões não são selecionados aleatoriamente, mas são entidades bem conhecidas com capital e endosso de reputação. Atualmente, a rede Guardian da Wormhole é composta por 19 membros, incluindo empresas conhecidas como Chorus One, Everstake, Figment e xLabs. O Wormhole é composto por vários componentes dignos de nota. Antes de nos aprofundarmos em cada componente, vamos falar sobre os nomes dos componentes principais e como eles se encaixam.

Componentes em cadeia

Emissor - Um contrato que chama o método de publicação de mensagem no contrato principal. O contrato principal gravará um evento no registro de transações com detalhes sobre o emissor e um número de sequência que identifica a mensagem. Pode ser seu xDapp ou um protocolo de ecossistema existente. Alguns contratos existentes que atuam como emissores incluem:

Contratos de xAsset - contratos que permitem a conversão de tokens normais em xAssets e possibilitam que esses xAssets sejam conectados.

Contrato de retransmissão - Um contrato que permite que aplicativos entre cadeias enviem mensagens para uma blockchain específica por meio de uma rede de retransmissão universal descentralizada.

Contrato do Worm Router - Um contrato que permite que os desenvolvedores criem seus aplicativos Dapps cross-chain para interagir puramente por meio do código do cliente em qualquer cadeia suportada pelo Wormhole.

Wormhole Core Contract - O contrato principal, esse é o contrato que os Guardiões observam e basicamente permite a comunicação entre cadeias.

Registro de transações - Um registro específico da blockchain que permite que os Guardiões observem as mensagens emitidas pelo contrato principal.

Componentes fora da cadeia

Rede Guardian - Um validador que existe em sua própria rede P2P. Os guardiões observam e verificam as mensagens emitidas por cada contrato principal na cadeia de suporte para gerar VAAs (mensagens assinadas).

Guardian - Um dos 19 validadores da rede Guardian, contribuindo para o VAA multisig.

Spy - Um daemon que se inscreve em mensagens publicadas na rede do Guardian. O Spy pode observar e encaminhar o tráfego de rede, ajudando a expandir a distribuição do VAA.

API - Um servidor REST para recuperar detalhes da rede VAA ou daemon.

VAAs - As aprovações de ações verificáveis (VAAs) são provas de assinatura de mensagens observadas no contrato principal do Wormhole.

Relayer - Qualquer processo fora da cadeia que retransmita o VAA para a cadeia de destino.

Standard Relay (retransmissão padrão) - Uma rede de retransmissão descentralizada que distribui mensagens solicitadas na cadeia por meio do contrato de retransmissão do Wormhole. Também chamado de relé universal.

Relés especializados - Relés especializados em lidar com protocolos específicos ou aplicações entre cadeias. Eles podem executar a lógica personalizada fora da cadeia, reduzindo assim os custos de gás e melhorando a compatibilidade entre cadeias. Atualmente, os desenvolvedores de aplicativos entre cadeias são responsáveis por desenvolver e hospedar relés especializados.

VAAS

Os VAAs são os principais primitivos de mensagens no Wormhole. O senhor pode pensar neles como pacotes de cadeia cruzada, que são emitidos sempre que um contrato de aplicativo de cadeia cruzada interage com o contrato principal. Um VAA básico tem dois componentes: uma cabeça e um corpo. As mensagens enviadas pelo contrato precisam ser verificadas pelo guardião antes de serem enviadas para a cadeia de destino. Quando a maioria dos guardiões tiver observado a mensagem e alcançado a finalidade, os guardiões assinarão o hash keccak256 do corpo da mensagem. As mensagens são agrupadas em uma estrutura chamada VAA, que combina a mensagem com uma assinatura do guardião para formar uma prova. Os VAAs são indexados exclusivamente por tuplas (emitter_chain, emitter_address, sequence). Com essas informações, o VAA pode ser obtido por meio de consulta ao Guardian RPC ou à API. Esses VAAs são, em última análise, o que os contratos inteligentes na cadeia receptora devem processar para receber mensagens Wormhole.

Princípio de funcionamento

O fluxo de trabalho do Wormhole é conciso e eficiente. Seu núcleo é um formato de mensagem entre cadeias chamado VAA (Verifiable Action Approval). Um conjunto específico de contratos, denominado Wormhole Core Contract, é implantado em cada cadeia suportada pela Wormhole. Esses contratos são responsáveis por converter as solicitações entre cadeias do aplicativo em VAAs.

Quando uma solicitação entre cadeias for processada como um VAA, os 19 Guardiões monitorarão esses VAAs recém-gerados. Cada Guardião assinará o VAA de forma independente e essas assinaturas serão combinadas em uma assinatura múltipla. Para garantir a autenticidade e a segurança da mensagem, pelo menos 2/3 dos Guardiões precisam assinar e aprovar o VAA.

Em seguida, uma função chamada de Relayer é responsável por retransmitir esses VAAs assinados para a cadeia de destino. Quando o Wormhole Core Contract na cadeia de destino recebe esses VAAs assinados, ele verifica as assinaturas e entrega a mensagem ao aplicativo de destino.

É importante observar que o Relayer incorrerá em taxas de gás ao retransmitir o VAA. Essas taxas incluem o custo de envio da mensagem para o Wormhole Core Contract e o custo do aplicativo de destino que executa a mensagem. A Relayer adiantará essas taxas. O Wormhole não configura um retransmissor público, portanto, cada aplicativo precisa criar seu próprio mecanismo de incentivo para retransmissores ou executar o retransmissor por conta própria.

O modelo de passagem de mensagens do Wormhole é multicast, ou seja, a mensagem é autenticada pelo guardião ou pela rede de oráculos da cadeia original, e o retransmissor que leva a mensagem à cadeia de destino não é confiável. Esse padrão basicamente requer uma rede de oráculos muito poderosa, e as funções de segurança dentro do protocolo dependem disso. O projeto Wormhole tem três recursos principais de segurança no protocolo em desenvolvimento: supervisão, contabilidade e desligamento de emergência. Esses recursos são desenvolvidos com visibilidade pública, o que nos dá uma visão de como eles funcionarão no final. Esses recursos estão aguardando a conclusão do desenvolvimento e a adoção pelos tutores.

1. Supervisão: Esse recurso é implementado no guardião/oráculo e permite que o guardião monitore a quantidade nominal de fluxo de valor de qualquer cadeia regulamentada dentro de uma janela de tempo. O guardião pode definir um limite superior aceitável para cada cadeia. Quando esse limite superior for atingido, o fluxo de ativos além da cadeia será bloqueado.

2. Contabilidade: Essa função é implementada em guardiões ou oráculos, permitindo que os guardiões mantenham seus próprios blockchains (também conhecidos como wormchains), que podem servir como registros entre cadeias diferentes. Esse livro-razão não apenas permite que o guardião atue como um validador na cadeia, mas também atua como um plug-in de contabilidade. Os guardiões podem rejeitar transações entre cadeias quando a cadeia original não tiver fundos suficientes (a verificação é independente da lógica do contrato inteligente).

3. Desligamento: Essa função é implementada na cadeia, permitindo que os guardiões cheguem a um consenso para interromper temporariamente o fluxo de ativos na ponte entre cadeias após perceberem a ameaça da ponte entre cadeias. A implementação atual permite a implementação por meio de chamadas de função na cadeia na implementação proposta.

Produtos principais e casos de uso do Wormhole

Como explorador de ponta da comunicação entre cadeias, a Wormhole oferece aos desenvolvedores e usuários uma série de produtos avançados, incluindo Messaging, Connect e Gateway, que envolvem, respectivamente, os níveis de protocolo, front-end (aplicativo) e cadeia. Esses produtos são projetados para simplificar as interações entre cadeias, garantindo os mais altos níveis de segurança e eficiência.

1. Mensagens

Em um ecossistema de blockchain diversificado, as mensagens se tornaram um requisito essencial. Os produtos de mensagens da Wormhole oferecem uma solução descentralizada que permite que diferentes redes de blockchain troquem informações e valores com segurança e facilidade.

A função principal do serviço de mensagens é a transferência de informações entre cadeias, e ele é equipado com um método de integração simplificado para acelerar o crescimento de usuários e a liquidez, além de ter um alto grau de segurança e descentralização.

Por exemplo, digamos que um projeto DeFi seja executado no Ethereum, mas queira interagir com outro projeto no Solana. Por meio do Wormhole's Messaging, os dois projetos podem facilmente trocar informações e valores sem etapas intermediárias complexas ou intervenção de terceiros.

2.Conectar

O produto Connect da Wormhole oferece uma ferramenta de ponte simples para aplicativos que podem integrar o protocolo Wormhole para obter funcionalidade entre cadeias com apenas algumas linhas de código.

A principal função do Connect é fornecer aos desenvolvedores um conjunto de ferramentas de integração simplificadas, permitindo que os desenvolvedores integrem o encapsulamento do Wormhole e as funções de ponte de ativos nativos em seus próprios aplicativos com apenas algumas linhas de código.

Por exemplo, um mercado de NFTs queria fazer a ponte entre seus NFTs da Ethereum e da Solana. Usando o Connect, o marketplace pode oferecer a seus usuários uma ferramenta de ponte simples e rápida em seu aplicativo, permitindo que eles movam livremente seus NFTs entre as duas cadeias.

3.Gateway

O Wormhole Gateway é um blockchain específico para aplicativos, alimentado pelo Cosmos SDK. Por meio de seu roteador de liquidez baseado em IBC, o Gateway conecta a liquidez e os usuários do Ethereum e de outros blockchains com a cadeia e os aplicativos do Cosmos, fornecendo uma ponte para que ativos não nativos entrem no ecossistema do Cosmos. Ele aproveita a flexibilidade do Cosmos SDK e do CosmWasm para obter uma composição perfeita entre o Wormhole Stack e o ecossistema Cosmos, beneficiando, em última análise, as cadeias e os aplicativos baseados no Cosmos em termos de liquidez e crescimento de usuários.

Por exemplo, uma plataforma DeFi no Cosmos quer trazer liquidez do Ethereum. Ao usar o Gateway, a plataforma fornece acesso fácil à liquidez no Ethereum, garantindo a segurança e a eficiência das transações.

4. consultas

Permitindo que os desenvolvedores de aplicativos extraiam qualquer dado na cadeia sob demanda. A Wormhole disse que, em comparação com o modelo push, o Queries oferece uma latência de menos de 1 segundo e pode reduzir as taxas de gás em 84%. O Wormhole Queries introduz um modelo pull, no qual os integradores enviam solicitações de consulta à rede do Wormhole Guardian, e o Guardian processa essas solicitações e publica os resultados para verificação e consumo de dados na cadeia. Isso oferece aos desenvolvedores de aplicativos novas possibilidades, incluindo a realização de fontes de preços entre cadeias em tempo real em DeFi e mecanismos dinâmicos de jogos entre cadeias em jogos. O Queries também resolve o problema da fragmentação da identidade digital entre cadeias, oferece suporte a um sistema de identidade unificado e melhora a experiência do usuário de DeFi e plataformas sociais.

Ecossistema de buraco de minhoca

O ecossistema do Wormhole é dividido principalmente em três partes: Guardiões, parceiros da cadeia pública conectada e outros parceiros. O ecossistema atual de projetos é de mais de 200.

Parceiros de cadeia pública conectados: Até o momento, o Wormhole tem suportado a transmissão de mensagens arbitrárias entre mais de 24 cadeias públicas heterogêneas, incluindo: Solana, Ethereum, BNB Chain, Polygon, Avalanche, Arbitrum, Optimism, Base, Aptos, Sui, Sei, Injective, Algorand, Moonbeam, Near, Oasis, Aurora, Fantom, Karura, Acala, Klaytn e Celo, etc.

Outros parceiros: Esses parceiros incluem vários aplicativos criados no Wormhole (Bridge, DEX, Aggregator, etc.), projetos para governança conjunta entre cadeias por meio do Wormhole, projetos que integram produtos Wormhole Connect e projetos que oferecem suporte ao xAsset, como Uniswap, Lido, Frax, Hashflow, Carrier, Degods, Y00ts, etc.

Além disso, a Wormhole também está expandindo ativamente a cooperação e o desenvolvimento com outros protocolos de cadeia cruzada, como o estabelecimento de uma relação de cooperação com o Circle CCTP.

Ao mesmo tempo, a Wormhole também lançou vários programas de financiamento, incluindo o Cross-Chain Ecosystem Fund, o programa xGrant, o Wormhole Base Camp Accelerator, etc., com o objetivo de promover o crescimento e a inovação do ecossistema.

Status de financiamento

Em novembro de 2023, o protocolo de cadeia cruzada Wormhole concluiu um financiamento de US$ 225 milhões em uma avaliação de US$ 2,5 bilhões e estabeleceu o Wormhole Labs. Isso o torna o maior financiamento de projetos de criptografia de 2023. Não houve investidor líder nessa rodada de financiamento, com investidores participantes incluindo Brevan Howard, Coinbase Ventures, Multicoin Capital, ParaFi, Dialectic, Borderless Capital, Arrington Capital e Jump Trading.

Saeed Badreg, CEO da Wormhole Labs, disse que, tecnicamente, essa é a primeira rodada de financiamento da empresa. E a Jump Crypto, o braço de criptografia da empresa de comércio de alta frequência Jump Trading, vem incubando o projeto há vários anos.

Tokenomics

Embora o token do projeto ainda não tenha sido lançado, o site oficial já forneceu uma alocação específica de token, o nome do token é W, o total atual é de 10 bilhões, com uma circulação inicial de 1,8 bilhão, 31% para o ecossistema, 23,3% para a fundação, 17% para a comunidade, 12% para os principais colaboradores, 11,6% para parceiros de rede e 5% para nós guardiões. Pode-se ver que a equipe quase ficou com 23,3 + 12 = 35%, o que não é uma proporção muito alta. No entanto, não vimos a taxa de lançamento aéreo, portanto, é possível que não tenha havido lançamento aéreo.

Por fim, vamos resumir este projeto. Pode-se dizer que esse projeto é muito impressionante em termos de escala de financiamento. Ele recebeu mais de 200 milhões de dólares americanos em financiamento e não deve ser subestimado. A solução técnica é um pouco semelhante à do Layerzero. O Layerzero verifica por meio de oráculos e relés, enquanto o Wormhole usa 19 nós guardiões e também requer uma rede de oráculos forte. É por isso que eu disse várias vezes que a trilha do oráculo é muito importante! Recentemente, houve a explosão de muitos projetos de cadeia cruzada. E, recentemente, falamos sobre muitos projetos novos na trilha da cadeia cruzada. É possível que a trilha de cadeia cruzada exploda no próximo mercado em alta? O ecossistema atual do projeto também é muito forte, já tendo se conectado a mais de 25 cadeias públicas. Em comparação com o Polkadot de progresso lento com 100 correntes, esse é mais prático, conectando-se a uma corrente de cada vez. Esse projeto é muito promissor no momento, precisamos ficar de olho nele. No momento, nenhuma informação de lançamento aéreo foi vista na distribuição de tokens, mas, uma vez no mercado secundário, desde que o preço seja razoável, ele deve ter um grande potencial, portanto, pode ser colocado em nossa lista de observação por enquanto.

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