Com o aumento do restaking, os tokens de liquidez-staking recuperaram a atenção do mercado. O montante total de tokens apostados na cadeia ETH atingiu 14,15 milhões de ETH (aproximadamente $37,702 bilhões), com o Lido sozinho representando 69,49% de todo o mercado de staking do Ethereum. Cada vez mais projetos de staking dark horse estão ganhando reconhecimento com frequência, tornando o setor de staking altamente competitivo.

Sobre ETH LST Token

LST significa Liquid Staking Token. Os investidores cada vez mais preferem tokens de liquidez no ecossistema Ethereum devido à sua flexibilidade e potencial de rendimento. Eles também são uma das principais formas de os detentores de tokens obterem recompensas e apoiarem a rede. Os tokens de liquidez fornecem aos usuários liquidez ao apostar Ethereum e permitem a negociação ou investimento no mercado.

Embora Lido e seu token stETH dominem a participação de mercado, vários outros tokens estão inovando ativamente com novas jogadas, aprimorando a estabilidade do token e explorando o potencial de desenvolvimento a longo prazo no mercado.

Origem: defillama

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1. Lido Finance —— TVL: $25.737B

Fonte: defillama

Lido é um dos primeiros protocolos de participação em liquidez e atualmente o maior. Ele apresenta segurança de ponta, liquidez profunda e retornos competitivos. O Lido permite aos usuários participar do ETH de forma líquida e receber tokens stETH em troca. O protocolo rapidamente ganhou reconhecimento no mercado devido à sua descentralização e distribuição eficiente de rendimentos.

Fundada em 2020, os criadores da Lido vêm da P2P Validator, uma plataforma profissional de staking não custodial. Até o momento, a Lido concluiu quatro rodadas de financiamento, arrecadando $170 milhões.

Em dezembro de 2020, a Lido Finance garantiu $2 milhões em financiamento. Em maio de 2021, levantou $73 milhões em uma rodada liderada pela Paradigm, com a participação da Three Arrows Capital, DeFiance Capital, Jump Trading, Alameda Research, iFinex, Dragonfly Capital, Delphi Digital, Robot Ventures (o fundo dos fundadores da Compound), Coinbase Ventures, Digital Currency Group e The LAO. Em março de 2022, a a16z anunciou um investimento de $70 milhões na Lido, e em maio do mesmo ano, recebeu um adicional de $25 milhões liderado pela Dragonfly.

Fonte:lido.fi

Os usuários podem visitar o site oficial lido.fi e selecionar qualquer criptomoeda suportada, como ETH. Ao clicar em Stake, eles receberão um token como stETH depois de apostar ETH. Da mesma forma, os usuários podem vender diretamente esse token para trocá-lo de volta por ETH, e o valor do stETH aumentará à medida que as recompensas de aposta se acumularem.

Atualmente, o rendimento anual para stETH varia de 4% a 6%, dependendo da taxa real de staking da rede. Além disso, stETH pode ser trocado por wETH ou ETH em outras DEXs como Curve, Uniswap e 1inch. Além do ETH, a Lido oferece suporte ao staking para as cadeias Solana, Polygon, Polkadot e Kusama.

2. Binance aposta ETH —— TVL:3.738B

Origem: binance

Como uma das principais exchanges de criptomoedas do mundo, a Binance oferece uma maneira simples para os usuários participarem do staking de ETH, reduzindo significativamente as barreiras de entrada. Os usuários podem fazer staking a partir de apenas 0,0001 ETH e ganhar recompensas diárias on-chain. Eles também podem fazer staking de ETH como WBETH, que pode ser usado para diversos fins, como negociação spot, garantia de empréstimos e rendimentos DeFi.

A Binance tem uma variedade de produtos e ofertas de criptomoedas, incluindo negociação e finanças, educação, dados e pesquisa, bem-estar social, investimento e incubação, soluções descentralizadas e infraestrutura. Em setembro de 2024, a Binance alcançou um marco histórico com um volume de negociação de $100 trilhões.

O fundador e CEO da Binance, Changpeng Zhao, anteriormente atuou como co-fundador e CTO da OKCoin, diretor técnico da Blockchain.info, fundador e presidente da Fuzhong Information Technology na China e diretor de tecnologia da Bloomberg, trazendo ampla experiência em negociação e tecnologia blockchain.

A co-fundadora He Yi foi anteriormente vice-presidente da Yidao Technology e co-fundadora da plataforma de negociação de Bitcoin OKCoin. O CTO, Wang Li, era um ex-arquiteto sênior da Morgan Stanley, fornecendo insights profundos sobre a indústria.

Origem:binance

Os usuários ganham recompensas ao apostar ETH para receber WBETH. Cada WBETH representa 1 BETH (1:1 com ETH apostado) mais todas as recompensas de apostas ETH2.0 acumuladas. Conforme as recompensas de apostas se acumulam, o valor de 1 WBETH gradualmente supera o de 1 ETH e não é fixado em uma proporção de 1:1.

De acordo com os dados mais recentes no site oficial, o montante total de ETH staked na Binance atingiu 1.536.450, com uma APR de 2,74%. A taxa de juros anual para ETH staking é dinâmica. Ela segue as recompensas de staking Ethereum on-chain, que flutuam devido à atividade on-chain e recompensas de consenso. Isso garante a sustentabilidade do produto.

3. Rocket Pool —— TVL：$3.189B

Origem:rocketpool

Rocket Pool é o primeiro pool de aposta Ethereum verdadeiramente descentralizado, principalmente destinado a fomentar uma comunidade descentralizada de validadores para garantir que o poder do validador não esteja concentrado nas mãos de poucos indivíduos ou entidades. O Rocket Pool tem como objetivo reduzir as barreiras de entrada para apostas. Os usuários podem participar da rede por meio de seus nós ou utilizar os serviços de outros nós. Ao contrário dos apostadores individuais que precisam depositar 32 ETH para criar um novo validador, os nós do Rocket Pool só precisam depositar 16 ETH por validador.

De acordo com o site oficial, a Rocket Pool atualmente possui 3.753 operadores de nós e 721.536 ETH apostados, representando 8,59% do mercado geral de apostas.

Darren Langley fundou a Rocket Pool. Antes de ingressar, ele tinha mais de 17 anos de experiência no setor empresarial e continua a ser a força motriz por trás da Plataforma. A plataforma foi lançada oficialmente em novembro de 2021 e anunciou em fevereiro de 2023 que garantiu financiamento privado da Coinbase Ventures, embora o valor específico do investimento não tenha sido divulgado.

Origem: rocketpool

Os usuários que possuem rETH podem obter recompensas através de staking, com a APR atual de staking de liquidez em 2,58% e staking de node em 5,01%. O rendimento anual varia entre 4% e 7%, dependendo das condições da rede e dos nós participantes. Os usuários podem gerar facilmente renda passiva através do Rocket Pool, pois a rede suporta pools de staking tanto para ETH quanto para RPL. Qualquer pessoa pode obter comissões das recompensas do pool de staking fornecendo RPL como garantia.

Os usuários podem participar como validadores de nós, mantendo e apostando ETH e operando nós de validação Ethereum. Durante o período de aposta, eles podem ganhar recompensas com seu próprio ETH e receber comissões com base nas recompensas geradas para os detentores de liquidez por seus nós. Além disso, como apostadores de nós da Rocket Pool, os usuários podem se envolver diretamente em aposta líquida ou aposta individual para obter retornos mais altos, embora isso também implique em maiores responsabilidades.

4. ETH com Mantle Staked —— TVL: $1.332B

Origem: manto

O Mantle Staked ETH é um protocolo de staking líquido de ETH sem permissão e não custodial implantado na rede Ethereum Layer 1. O mETH tem como objetivo ser o token de staking de ETH mais amplamente adotado e eficiente em capital. É um token de recibo de acumulação de valor para staking de ETH, com recompensas resgatáveis em ETH.

Mantle é apoiado por uma das maiores organizações DAO até hoje, a BitDAO, fundada em 2021 por Daniel Yan e Ben Zhou, co-fundadores da exchange de derivativos de criptomoedas com sede em Cingapura, Bybit. Os investidores incluem Founders Fund, Pantera Capital, Dragonfly Capital e outros. Seu tesouro DAO gerencia aproximadamente $3.4 bilhões em ativos, compostos principalmente por BIT, MNT, ETH, USDC e USDT.

Origem: manto

Mantle projetou um processo mais simples com base na atualização Ethereum Shanghai, enfatizando a integridade do processo de ETH para mETH na Camada 1 sem adicionar complexidade de outros tokens PoS e cadeias.

Os usuários podem fazer stake de ETH através do protocolo mETH para receber mETH. Quando eles desfazem o stake de mETH, eles podem obter o principal subjacente ETH e recompensas acumuladas. Atualmente, a taxa de juros anual para mETH é de 3,39%, com um total de 500.722 ETH stakeados. Os usuários podem receber o principal subjacente ETH e recompensas acumuladas quando desfazem o stake de mETH.

5. Coinbase Wrapped Staked ETH —— TVL: $528.18M

Origem: base de moedas

Como uma das maiores bolsas de criptomoedas do mundo, a Coinbase lançou o cbETH para fornecer aos usuários uma opção de estaca líquida. A Coinbase permite que os usuários que apostam em ETH recebam um token chamado Coinbase Wrapped Staked ETH (“cbETH”), que atua como uma representação líquida do seu ETH apostado. Os usuários podem obter cbETH embalando seu ETH apostado bloqueado, permitindo-lhes usá-lo em outras aplicações DeFi e descentralizadas. Atualmente, o cbETH foi implantado nas redes Ethereum e Base, com planos para apoiar as redes Solana e Arbitrum.

A Coinbase foi fundada em 2016 pelo ex-engenheiro da Airbnb, Brian Armstrong. Até o momento, a Coinbase concluiu seis rodadas de financiamento e, após levantar US$ 300 milhões na rodada de financiamento da Série E em 2018, atingiu uma avaliação de US$ 8 bilhões, tornando-se uma das empresas privadas mais valiosas dos EUA.

Fonte:coinbase

O Wrapped Staked ETH da Coinbase ('cbETH') é um token de utilidade ERC20 que permite aos usuários obter cbETH embalando seu ETH bloqueado e apostado, que pode ser usado em outras aplicações DeFi e descentralizadas. Essa funcionalidade permite que os detentores participem do apostamento sem as limitações de períodos de bloqueio ou desvinculação.

De acordo com dados oficiais, a taxa de juros de aposta em ETH na Coinbase é de 2,26%, com um total de 34,41 milhões de tokens apostados, representando uma taxa de aposta de 28,59%. A Coinbase utiliza vários clientes Ethereum para reduzir o risco de interrupções de rede que podem levar a eventos de redução. Os operadores do nó também executam validadores em vários ambientes de hospedagem (como metal nu, AWS, GCP, etc.) e várias regiões para maximizar a resiliência de sua infraestrutura, minimizando ainda mais o risco de redução associado.

6. StakeStone —— TVL: $428.61M

Fonte:stakestone

StakeStone é um protocolo de liquidez descentralizado baseado em Ethereum, projetado para fornecer aos usuários serviços de staking flexíveis e seguros. Ele integra pools de staking mainstream, Re-Stake e LSD blue-chip DeFi strategy yields para oferecer novos ativos subjacentes de alto rendimento adaptativo que requerem liquidez para LSD, fornecendo aos usuários mais oportunidades de ganho. A singularidade do StakeStone está em sua compatibilidade intercadeia padrão Layerzero OFT e em seus mecanismos inovadores de otimização de staking.

A StakeStone garantiu várias rodadas de investimento, com a Binance Labs anunciando seu investimento na StakeStone em março deste ano, embora o valor específico não tenha sido divulgado. No mesmo mês, a OKX Ventures anunciou seu investimento na StakeStone e estabeleceu uma parceria estratégica com o projeto. Outros detalhes de financiamento ainda não foram divulgados. A equipe central da StakeStone é composta por especialistas técnicos do campo blockchain e profissionais do setor financeiro, desenvolvendo continuamente a infraestrutura técnica de seu protocolo para fornecer aos usuários serviços de staking mais seguros, transparentes e eficientes.

Origem:app.stakestone.io

O preço da STONE é determinado por contratos inteligentes e não é influenciado por preços DEX ou plataformas de informação como CoinGecko. Os ganhos fornecidos pela StakeStone vêm principalmente de duas partes:

• Recompensas de Staking: Os usuários podem apostar ETH na plataforma StakeStone para participar da validação da rede Ethereum e ganhar recompensas de staking em ETH. Essas recompensas são baseadas no modelo de inflação da rede Ethereum e no número de apostadores. Atualmente, o retorno anualizado da StakeStone é de 3,19%, com um total de 163.433 ETH em apostas.
• Recompensas de Liquidez: Ao obter tokens STONE, os usuários podem ganhar recompensas de stake e fornecer liquidez em outras plataformas ou aplicativos DeFi, ao mesmo tempo em que ainda ganham recompensas de stake. Os usuários também podem ganhar taxas de negociação e recompensas de mineração de liquidez ao fornecer liquidez STONE-ETH.

7. Frax Ether —— TVL：$362.15M

Origem:finanças frax

Frax Finance é um protocolo inovador de stablecoin descentralizada e infraestrutura DeFi stablecoin. O ecossistema Frax é uma economia DeFi auto-suficiente que utiliza stablecoins como moeda. Frax Finance integra suas stablecoins através de sub-protocolos internos Fraxlend (mercado de empréstimos) e Fraxswap (provedor de liquidez). Frax atualmente emite três tipos de stablecoins: FRAX, FPI e frxETH.

Um dos fundadores da Frax, Sam Kazemian, também é um investidor-anjo da Fantom Foundation e co-fundador da Everipedia. Travis Moore, o CTO e um dos co-fundadores, tem quase uma década de experiência em tecnologia blockchain e empreendedorismo. O membro da equipe principal Nader Ghazvini é um cientista de dados experiente com anos de experiência na indústria de software de computador, especializado em modelagem matemática, simulação numérica, processamento de linguagem natural e compreensão de linguagem natural.

Segundo relatos, a Frax Finance concluiu duas rodadas de financiamento em julho e agosto de 2021, com tokens de financiamento representando 12% do fornecimento total. No entanto, os valores e valorações dos financiamentos não foram divulgados. As rodadas foram lideradas pela Dragonfly, com investimentos subsequentes da Electric Capital, Robot Ventures, Crypto.com Capital, Balaji Srinivasan, Stani Kulechov e outros.

Origem: app.frax.finance

FXS é o token de staking e governança de todo o ecossistema Frax. Todas as utilidades estão concentradas em FXS, e sua variante bloqueada é veFXS. Os usuários podem ganhar recompensas ao apostar tokens FXS, com períodos de bloqueio que variam de 7 dias a 4 anos. Quanto mais longo for o período de bloqueio escolhido, mais veFXS é ganho. Ter veFXS dá aos usuários maior peso na recepção de recompensas de mineração.

De acordo com o site oficial, o valor atual de FXS bloqueado atingiu 51,9 milhões de tokens, com uma TAEG baseada em veFXS = 0,25 FXS (atualmente em 790%). O principal mecanismo de distribuição de fluxo de caixa do protocolo Frax direciona os fundos para os detentores de veFXS. Os fluxos de caixa obtidos com AMO, empréstimos Fraxlend e taxas Fraxswap são normalmente usados para recomprar FXS do mercado e, em seguida, distribuídos como recompensas para os participantes do veFXS.

8. StakeWise —— $345.3M

Origem: www.stakewise.io

StakeWise é um protocolo de participação líquida no Ethereum que oferece uma variedade de soluções flexíveis de participação. Ele permite que os usuários gerenciem facilmente seus ativos apostados, ganhem rendimentos adicionais no DeFi e retirem suas participações a qualquer momento, gerenciando de forma flexível as recompensas da participação. Todo Ether apostado através do StakeWise pode ser líquido via osETH, um token de participação líquida.

Fundada em 2019, a equipe principal da StakeWise é principalmente da Estônia. O fundador Dmitri Tsumak tem mais de uma década de experiência em software blockchain, enquanto o co-fundador Kirill Kutakov trabalhou anteriormente na Avaron Asset Management, também da Estônia. Em março de 2021, a StakeWise concluiu sua primeira rodada de financiamento de $2 milhões, liderada pela Greenfield, com a participação da gumi Cryptos Capital, Collider Ventures, Lionschain Capital e outros. Em março de 2022, a Blockdaemon anunciou um investimento estratégico na StakeWise, embora o valor específico não tenha sido divulgado.

Origem: app.stakewise.io

O site oficial mostra que o APY atual para Staking StakeWise é de 3,21%, com mais de 5.000 usuários participando e um total de 128.384 ETH apostados. Os usuários principalmente ganham recompensas através do protocolo StakeWise via Vaults e o token osETH.

• Vaults: Os usuários podem apostar ETH em diferentes Vaults para ganhar recompensas em ETH, enquanto os operadores de Vaults ganham taxas de apostas. Qualquer pessoa pode lançar seu próprio Vault para que outros apostem.
• osETH: osETH é um token de stake líquido que acumula recompensas de ETH para seus detentores. Pode ser usado para negociar ETH stakeado no DeFi e ganhar recompensas adicionais. O osETH é criado pelos stakers em Vaults que desejam usar seu stake no DeFi. Qualquer um pode trocar seu ETH por osETH no DeFi e ganhar recompensas de ETH ao deter o token.

9. Stader —— TVL：345.25M

Fonte: www.staderlabs.com

Stader é uma plataforma de staking não custodial construída em smart contracts projetada para ajudar os usuários a descobrir e acessar facilmente soluções de staking. Ele fornece infraestrutura crítica de middleware de staking para usuários de criptomoedas de varejo, exchanges e custodiantes em múltiplas redes PoS, simplificando o processo de transação e facilitando a participação no investimento. Stader está se expandindo rapidamente para outras blockchains PoS e atualmente suporta Ethereum, Polygon, Hedera e BNB.

A equipe Stader é principalmente baseada na Índia e é composta por membros com extensa experiência em blockchain, tecnologia e criptomoeda. O CEO e co-fundador Amitej Gajjala tem mais de uma década de experiência em consultoria estratégica e gestão de startups, tendo trabalhado na Swiggy e ATKearney. O CTO e co-fundador Sidhartha tem uma longa história em mineração de criptomoedas e aplicações de tecnologia. O co-fundador Dheeraj tem mais de dez anos de experiência em engenharia no Vale do Silício, com funções anteriores no LinkedIn, Blend e PayPal.

Fundada em 2021, a Stader completou sua primeira rodada de financiamento de $4 milhões em julho do mesmo ano, liderada pela Pantera Capital, com a participação da Coinbase Ventures, Hypersphere Ventures, True Ventures, Solana Foundation e Terraform Labs. Em janeiro de 2022, a Stader levantou $12,5 milhões em uma rodada de financiamento privado, alcançando uma avaliação de $450 milhões, e completou uma rodada de financiamento público de $23,5 milhões em fevereiro do mesmo ano.

Fonte: www.staderlabs.com

De acordo com os dados mais recentes, o valor total bloqueado da Stader atingiu US$ 91 milhões, com mais de 100.000 usuários de staking, tornando-a um dos principais protocolos de staking líquido em várias blockchains. A Stader se destacou especialmente nas blockchains da Hedera e Polygon. As recompensas totais pagas pela Stader excedem US$ 25 milhões, com uma taxa de juros anual (APR) de 3,06%.

Ao contrário de outras soluções de staking, a Stader oferece um token representativo chamado ETHx. Este token permite aos usuários negociá-lo, vendê-lo ou usá-lo em protocolos DeFi, ao mesmo tempo em que ainda ganham recompensas de staking. Isso melhora a liquidez e a usabilidade dos ativos staked dos usuários. O ETHx permite aos usuários ganhar recompensas de staking através do ETH que eles possuem.

Por exemplo, se um usuário aposta 100 ETH a uma taxa APR de 5% com uma taxa de aposta de 1:1 e recebe 100 ETHx, o valor das participações ETHx aumentará à medida que a taxa de câmbio subir. Após um ano, os 100 ETH do usuário terão crescido para 105 ETH. Mudanças na taxa de câmbio ETHx/ETH também afetarão a renda passiva do usuário.

10. Swell Liquid Staking —— $308.52M

Origem: www.swellnetwork.io

Swell Network é um protocolo de staking líquido que oferece aos usuários uma experiência contínua de staking líquido e restaking, simplificando o acesso ao DeFi enquanto garante o futuro do Ethereum e dos serviços de restaking. Os usuários só precisam conectar suas carteiras para fazer staking de ETH, ganhar $swETH, acumular pontos de airdrop e começar a ganhar recompensas.

Em 2022, a Swell levantou $3,75 milhões em uma rodada semente liderada pela Framework, com a participação de investidores como IOSG Ventures, Apollo Capital, Maven11 e Bixin Ventures. Além disso, investidores-anjo notáveis incluem Mark Cuban, Fernando Martinelli (Balancer), Ryan Sean Adams e David Hoffman (Bankless), que também são investidores na EigenLayer e Puffer.

Origem:app.swellnetwork.io

Através do Swell, os usuários podem obter renda passiva ao fazer apostas ou re-apostas de ETH, obtendo assim recompensas de blockchain e re-apostas de recompensas AVS, juntamente com tokens líquidos (LST ou LRT) que podem ser mantidos ou usados no ecossistema DeFi mais amplo para ganhos adicionais. Dados oficiais mostram que o valor mais recente apostado no Swell atingiu US$ 992 milhões.

swETH representa o ETH apostado pelos usuários e as recompensas de aposta acumuladas, com a atual APR oficial em 3,70%. O total de ETH apostado é de 110.331, com mais de 130.000 usuários participando da aposta. swETH tem a mesma utilidade que o ETH no DeFi, permitindo que seja transferido, usado como garantia para empréstimos e fornecendo liquidez, enquanto ainda obtém recompensas de aposta.

rswETH é um token nativo de restaking de liquidez (LRT) que oferece recompensas de restaking, com a taxa APR atual para rswETH em 3,08%. Mais de 38.200 usuários participaram do staking, contribuindo com um total de 86.235 ETH. Além disso, os usuários têm a oportunidade de ganhar recompensas da EigenLayer e possíveis oportunidades de airdrop das emissões de tokens.

Conclusão

Com a atualização Ethereum Shanghai, a emissão de protocolos de staking inovadores como o restaking tem recebido cada vez mais atenção do mercado, resultando em um aumento contínuo na escala de staking de ETH. Acredita-se que a quantidade de ETH staked possa chegar a 31% a até 45% do fornecimento total do Ethereum no futuro, aumentando ainda mais o valor de mercado do LSD.

O staking líquido oferece aos usuários mais vantagens do que os protocolos de staking tradicionais. Ele reduz as barreiras de participação dos usuários, permitindo saques sem esperar o período de bloqueio terminar. Não apenas é simples e conveniente de operar, mas também oferece oportunidades de recompensa mais ricas e flexíveis. LST pode ser usado em outros protocolos DeFi para participar de várias atividades de mineração de liquidez, levando a aplicações mais amplas do LST e atraindo mais usuários e capital para o ecossistema.