A queda da FTX pegou a indústria de surpresa e custou ao mercado até US$ 260 bilhões em valor. Além disso, a FTX custou ao seu parceiro Binance uma enorme perda e até extinguiu o protocolo DEX de Solana, Serum. Quase um ano depois, o mercado de criptomoedas não se recuperou totalmente, mas a comunidade Solana DeFi certamente seguiu em frente com um hard fork liderado pela comunidade conhecido como OpenBook. Neste artigo discutimos a nova plataforma, como funciona, suas características e o que a distingue de seu antecessor, Serum.

O que é o OpenBook?

OpenBook é uma plataforma de troca descentralizada que serve como o novo lar para negociações de cavaletes no blockchain Solana. Implantado como um hard fork do agora extinto projeto Serum, o OpenBook é essencialmente Serum, mas sem vínculos com seus antigos fundadores, FTX e Alameda Research. O código, o modelo de pedido e a interface de usuário subjacente permanecem os mesmos, embora desde a implantação a plataforma tenha passado por desenvolvimentos e atualizações.

OpenBook, assim como Serum, é um projeto inovador que incorpora a carteira de pedidos com limite central, uma carteira de pedidos de troca centralizada básica, para fornecer uma troca descentralizada de código aberto para usuários Solana.

História do OpenBook

Nos últimos meses de 2022, a indústria de criptografia sofreu um grande golpe com um golpe que abalou uma das maiores bolsas de criptomoedas, a FTX. O golpe FTX teve efeitos cascata, como a falência da plataforma, grandes perdas comerciais e volatilidade no mercado de criptografia. O golpe FTX revelou outros problemas, como uma violação de segurança. Em resposta, a indústria passou a levantar questionamentos sobre projetos ligados à bolsa.

O Serum, lançado em conjunto pela FTX, Solana Foundation e Alameda Research, sofreu o maior impacto e foi extinto. O colapso da FTX revelou que a FTX tinha controle sobre as chaves privadas do Serum, o que significa que a plataforma DeFi não era descentralizada. Muitos de seus parceiros, Júpiter, um agregador DEX, e Raydium, começaram a se afastar do projeto e a reunir apoio para uma bifurcação do ecossistema. O resultado dessa bifurcação é o OpenBook, outra plataforma DEX construída na plataforma Solana.

Como funciona o OpenBook?

Quando o usuário médio de definição ouve DEX, ele pensa primeiro em AMMs (Automated Market Makers), ferramentas de contrato inteligentes que determinam os preços dos tokens em uma exchange descentralizada. O novo DEX de Solana adota a carteira de pedidos com limite central ou modelo CLOB, que está principalmente associado a bolsas centralizadas. O modelo CLOB é uma carteira de pedidos descentralizada em cadeia que executa pedidos diretamente por meio de contratos inteligentes, ao mesmo tempo que oferece aos usuários a opção de personalizar preços e dimensionamento de pedidos. OpenBook usa o modelo CLOB e um mecanismo de correspondência para garantir liquidez e fornecer correspondências de pedidos com precisão de tempo.

Para executar uma negociação no OpenBook dex, o usuário precisa vincular uma carteira SPL (Solana Program Library) à plataforma e precisa de tokens suficientes para cobrir as taxas de transação. Uma vez cumpridas estas condições, o ciclo comercial pode começar e é mais ou menos assim:

• Etapa 1 (colocar pedido): O usuário faz o pedido especificando o par de negociação, o tamanho do preço e o tipo de pedido no formulário de pedido designado.
• Passo 2 (Pedido correspondente): O pedido é movido para a fila de solicitações, onde o status é considerado pendente até que seja correspondido com um pedido correspondente e movido para a fila de eventos.
• Passo 3 (Consumir eventos): A ordem correspondida agora é uma negociação, marcada como um evento na fila de eventos. A transação, porém, não é concluída até que seja processada e os saldos das contas de pedidos em aberto de cada usuário sejam atualizados.

Principais recursos do OpenBook

O OpenBook possui muitos elementos que trabalham juntos para trazer a melhor experiência aos seus usuários. Alguns desses recursos incluem:

Interface de usuário

Para a execução perfeita de negociações, o OpenBook integra algumas interfaces de usuário. Primeiro, a plataforma utiliza o AMM da Raydiumjuntamente com seu modelo CLOB para fornecer provisão de liquidez e menor derrapagem, o melhor de ambos os modelos. Além disso, Solape, um swap Solana baseado em Júpiter, fornece interface de usuário para troca de ativos na plataforma OpenBook. Finalmente, o agregador DEX, Prism, oferece uma experiência de usuário simples para rivalizar com trocas centralizadas na plataforma OpenBook. Todos esses recursos proporcionam a facilidade de trocas centralizadas, ao mesmo tempo que garantem a autocustódia dos fundos para usuários do OpenBook.

Negociação de alto desempenho

O OpenBook é construído em Solana, uma das redes mais rápidas do setor, com velocidade de processamento de transações de 65.000 transações por segundo. Da mesma forma, Solana tem uma das taxas de transação mais baixas quando comparada a redes como Bitcoin e Ethereum (versão PoW). Esses recursos da cadeia doméstica do OpenBook se traduzem no dex, permitindo oferecer altas velocidades de transação e baixas taxas de gás para todos os usuários.

Governança Comunitária

O objetivo da comunidade DeFi em Solana é criar uma série de projetos liderados pela comunidade que atendam às necessidades financeiras dos usuários de Solana sem a necessidade de um intermediário centralizado. Desde que o colapso das chaves privadas da FTX e do Serum foi comprometido, a comunidade Solana DeFi deu um passo maior em direção à descentralização completa e ao envolvimento da comunidade com o OpenBook. OpenBook é totalmente descentralizado e governado pela comunidade de usuários. Todas as decisões relativas à plataforma são tomadas em comunidade através de um processo de votação democrático.

OpenBook vs. Soro

A descrição mais comum do OpenBook é que ele é um DEX, assim como o Serum, mas sem vínculo com o FTX. Na verdade, a tecnologia que suporta a plataforma OpenBook é muito semelhante ao protocolo Serum original. No entanto, o OpenBook se estabelece com alguns recursos. Primeiro, o OpenBook é um projeto totalmente liderado pela comunidade. Após o fiasco da FTX e a descoberta de que a FTX detinha as chaves privadas do Serum, a comunidade Solana DeFi cortou todos os laços com a FTX para implantar o OpenBook. A plataforma e todas as decisões que lhe dizem respeito são tomadas pela comunidade, garantindo assim o seu estatuto de projecto descentralizado.

Finalmente, a segurança no OpenBook toma um rumo diferente. Embora a Serum armazene suas chaves privadas com FTX, o OpenBook e suas operações são inteiramente on-chain, garantindo transparência de suas operações, bem como segurança com a ajuda da tecnologia blockchain.

Notícias no OpenBook

O OpenBook atingiu vários marcos, apesar de o projeto ter sido implantado em novembro de 2022, há menos de um ano. Atualmente, a plataforma registra um volume diário de negociação de mais de US$ 4 milhões e um valor total bloqueado de US$ 3,1 milhões. Além disso, em abril, o projeto anunciou seu protótipo V2, uma atualização do protocolo OpenBook inspirado na carteira de pedidos perpétua do Mango V4. O desenvolvimento visa melhorar a funcionalidade com novos recursos, código mais intuitivo e bibliotecas clientes. Até agora, uma versão testnet, devnet e mainnet foram implantadas. Mais informações podem ser encontradas na página de documentação do GitHub.

Conclusão

O colapso da FTX teve um impacto significativo no mercado Solana DeFi, mas a comunidade respondeu construindo novos projetos e criando novas soluções. OpenBook é um exemplo da resiliência da comunidade Solana DeFi. Embora o projeto ainda esteja em seus estágios iniciais, ele tem potencial para superar até mesmo os patamares alcançados pelo protocolo Serum com atualizações inovadoras.