TL;DR

• Nas últimas 24 horas, o Bitcoin (BTC) caiu 0,28%, sendo negociado a $56.743,10 às 4:00 UTC. O Ethereum (ETH) caiu 0,81% para $2.396, enquanto a volatilidade do mercado persiste.
• Altcoins enfraqueceram junto com o mercado em geral, embora alguns tokens tenham registrado ganhos devido a notícias positivas. ChatAI disparou 81,81% em um único dia.
• A partir das 4:00 UTC, o índice S&P 500 caiu 0,30%, enquanto o Nasdaq subiu 0,05% e o Dow Jones caiu 0,54%.
• Os dados de emprego da ADP dos EUA em agosto mostraram um aumento de 99.000 empregos, ficando aquém dos 145.000 esperados, marcando o menor ganho desde 2021.
• O protocolo de derivativos descentralizados GMX lançou o cofre de liquidez GLV, com o objetivo de melhorar a eficiência de capital e oferecer maiores retornos para os provedores de liquidez.
• Quatro projetos anunciaram novas rodadas de financiamento, sendo a maior arrecadando US$ 30 milhões. O financiamento total superou US$ 36 milhões, com foco nos setores de DePIN, DeFi e jogos.

Análise de mercado

De acordo com a Gate.io, até às 4:00 (UTC+0) do dia 6 de setembro[1]:

• BTC—— O preço do Bitcoin caiu 0,28% nas últimas 24 horas, sendo negociado a aproximadamente $56.743,31 às 4:00 (UTC+0) de 6 de setembro. A máxima das últimas 24 horas foi de $59.825 e a mínima foi de $55.611. Na última semana, o gráfico de velas do BTC formou um canal de ajuste descendente com baixo ímpeto. Se o preço romper abaixo da mínima recente de $55.611 e da parte inferior do canal, pode continuar a cair em direção à parte inferior da faixa de ajuste diária[2].

• ETHO preço do Ethereum caiu 0,81% nas últimas 24 horas, sendo negociado a cerca de US$ 2.396 às 4:00 (UTC+0) em 6 de setembro. A alta de 24 horas foi de US$ 2.564 e a baixa foi de US$ 2.306. O Ethereum tem apresentado uma queda constante ao longo do dia, oscilando acima de uma zona de negociação de alto volume. Este movimento lateral pode continuar durante o fim de semana[3].

ETFs —— De acordo com dados da SoSoValue, em 5 de setembro, os ETFs de Bitcoin à vista dos EUA registraram uma saída líquida de US $ 210 milhões[4], enquanto os ETFs de Ethereum à vista dos EUA experimentaram uma saída líquida de US $ 152.000[5].

Altcoins ——Após a queda do BTC, a maioria das altcoins caiu nas últimas 24 horas, embora alguns tokens tenham subido com notícias positivas.

Mercado de ações dos EUA —— A partir das 4:00 (UTC+0) do dia 6 de setembro, o índice S&P 500 caiu 0,30%, o índice Nasdaq subiu 0,05% e o índice Dow Jones caiu 0,54%[6].

Ouro à vista ——A partir das 4:00 (UTC+0) de 6 de setembro, ouro à vista foi cotado a $2.517,66 por onça, alta de 0,04% no dia[7].

Índice de Medo e Ganância —— O Índice de Medo e Ganância está em 22, indicando medo extremo no mercado, com declínios contínuos e uma perspectiva pessimista entre os investidores[8].

Melhores Desempenhos

De acordo com a Gate.io, com base no volume de negociação e no desempenho do preço nas últimas 24 horas, os seguintes são os altcoins com melhor desempenho até as 4:00 (UTC+0) de 6 de setembro[1]:

)

ChatAI —— Aumentou aproximadamente 81,81% em um único dia, com uma capitalização de mercado circulante de $4,65 milhões.
O ChatAI é uma plataforma social e de jogos baseada em Solana, alimentada por IA. Ele acumulou mais de 2 milhões de usuários, principalmente do Japão, Taiwan, Hong Kong, Nigéria e Vietnã. Aproveitando o modelo de jogos de IA de Stanford e o algoritmo da OpenAI, o ChatAI lançou seu primeiro jogo alimentado por IA,ChatAI TownEm 6 de setembro, o ChatAI anunciou sua próxima listagem em duas bolsas, provavelmente alimentando a significativa alta de preços[9].

KITE AI - Ganho diário de aproximadamente 68,28%, com um volume de negociação de $257 milhões.

A KITE AI transforma bate-papos inteligentes em valor real, permitindo que os usuários ganhem tokens por meio de conversas.

Em 3 de setembro, a KITE AI lançou a "Competição de Negociação Kite AI", com um prêmio avaliado em $23,000. Em 5 de setembro, a KITE AI twittou: "Estamos prestes a testemunhar o pico. A jornada pode ser difícil, mas as recompensas serão abundantes", possivelmente insinuando um futuro airdrop. Essa especulação em torno de um airdrop pode ter sido um fator-chave para o aumento significativo de seu preço em um único dia [10].

GEMS- Ganho diário de aproximadamente 35,54%, com uma capitalização de mercado circulante de $71,17 milhões.
Gems, uma plataforma de incubação de criptomoedas, é dedicada a identificar os projetos de blockchain mais visionários e tecnologicamente avançados. Ela conta com uma rede global de mais de 3.500 gestores de comunidades em 140 países e tem um histórico de captação de mais de $196 milhões para apoiar empreendimentos em estágio inicial.
Em 5 de setembro, a Gems anunciou que arrecadou aproximadamente US$ 25 milhões nas primeiras cinco rodadas de sua venda privada, com a participação de 4.200 projetos. Essa conquista significativa de captação de recursos provavelmente contribuiu para o forte aumento do preço do token[11].

Destaque de dados

Total Bitcoin Runes Minted Surpasses 50 Million
De acordo com dados do IntoTheBlock, o número total de Bitcoin Runes emitidos já ultrapassou 50 milhões. Como mostrado no gráfico, o volume de emissão continua crescendo de forma constante, o que indica que o ecossistema de Runes permanece ativo, com casos de uso contínuos. Embora o aumento inicial da especulação tenha diminuído, a base de usuários estável e o tráfego consistente em torno de Runes podem levar ao desenvolvimento de projetos e protocolos de alta qualidade no futuro, potencialmente desencadeando uma nova onda de crescimento no ecossistema de Runes[12].

ETFs de Bitcoin à vista registram saída líquida de $210 milhões em 5 de setembro
De acordo com os dados da SoSoValue, os ETFs de Bitcoin dos EUA tiveram uma saída líquida de US$ 210 milhões em 5 de setembro, com um volume total de negociação diário de US$ 1,35 bilhão. O fluxo líquido cumulativo é de US$ 17,06 bilhões, e o valor total de BTC gerenciado pelos ETFs é de US$ 50,73 bilhões, representando 4,58% da capitalização de mercado total do Bitcoin. Dos US$ 210 milhões em saídas líquidas diárias, o FBTC da Fidelity representou US$ 149 milhões, ou 71% do total[13].

ETFs de Ethereum Spot registram saída líquida de US$ 152.000 em 5 de setembro
De acordo com os dados do SoSoValue, os ETFs de Ethereum nos EUA registraram uma saída líquida de US$ 152.000 em 5 de setembro, com um volume diário total de negociação de US$ 108 milhões. O fluxo líquido acumulado é de US$ 562 milhões, e o valor total de ETH gerenciado pelos ETFs é de US$ 6,49 bilhões, representando 2,28% da capitalização de mercado total do Ethereum[14].

As reservas de stablecoins nas exchanges de Ethereum caíram de $37,49 bilhões para $34,17 bilhões
De acordo com os dados da Nansen, as saídas de stablecoins das exchanges da Ethereum têm persistido desde 26 de agosto, diminuindo de $37.49 bilhões para $34.17 bilhões. Isso marca uma reversão da tendência de alta nos depósitos de stablecoins observada de 3 de agosto a 25 de agosto[15]. Durante esse período, o mercado se recuperou do início de agosto até o final de agosto antes de iniciar uma correção.

Quando grandes quantidades de stablecoins fluem para fora das exchanges, pode indicar que os investidores estão movendo fundos para carteiras frias ou os retirando, sugerindo que eles preferem manter stablecoins em vez de outras criptomoedas. Isso poderia sinalizar um sentimento de mercado baixista, com aumento da aversão ao risco e incerteza sobre a direção futura do mercado. As saídas contínuas de stablecoins poderiam reduzir a liquidez da exchange, potencialmente levando a um aumento da volatilidade do mercado.

Crescimento do Emprego da ADP nos EUA em Agosto em 99.000, o Menor Desde 2021
Em agosto, o emprego pelo ADP dos EUA cresceu em 99.000, significativamente abaixo dos 145.000 esperados, marcando o menor aumento desde 2021. Além disso, a figura de julho foi revisada para baixo de 122.000 para 111.000, indicando ainda mais que o mercado de trabalho está entrando em uma fase de desaceleração. O relatório de emprego do ADP reflete mudanças no número de trabalhadores empregados em empresas privadas dos EUA a cada mês. Divulgados pelo ADP, esses dados servem como um indicador importante das condições do mercado de trabalho nos EUA. Se os números de emprego pelo ADP aumentarem, isso poderia sinalizar um aumento na atividade econômica, enquanto uma queda pode sugerir uma redução[16].

Análise em destaque

GMX Lança GLV para Melhorar a Utilização da Liquidez
O protocolo de derivativos descentralizados GMX introduziu o GMX Liquidity Vaults (GLV), que emprega um mecanismo dinâmico de alocação de liquidez para ajustar e redistribuir automaticamente o capital entre diferentes pools GM com base na utilização e demanda. Isto garante que a liquidez flui para os pares de negociação que mais precisam, oferecendo aos comerciantes uma liquidez mais profunda e, ao mesmo tempo, melhorando a eficiência do capital para os fornecedores de liquidez (LP)[17].

O primeiro cofre GLV, [WETH-USDC], foi lançado na Arbitrum, cobrindo pares de negociação como ETH, DOGE, NEAR, ATOM, SHIB, XRP e LTC. O cofre ajustará dinamicamente a alocação de fundos nos pools da GM de acordo com a demanda do mercado. Se este cofre tiver um desempenho bom, mais cofres GLV podem ser lançados no futuro. Com o GLV, a liquidez na GMX V2 agora pode ser fornecida não apenas através de pools GM individuais, mas também através de pools GLV com rebalanceamento automático. Os LPs ganham receita através de negociações alavancadas, empréstimos e trocas.

Como mostrado no gráfico, BTC/USD e ETH/USD têm os valores mais altos bloqueados, em $120 milhões e $100 milhões, respectivamente, mas suas taxas de utilização são apenas 24,5% e 23,38%. Em contraste, o par GMX/USD tem a maior taxa de utilização de capital, em 75,66%. Isso indica que alguns pares de negociação no mercado GMX têm baixa utilização de liquidez, e o GLV pode ajustar dinamicamente a distribuição de liquidez para melhorar a eficiência de capital e aumentar os retornos para os LPs[18].

Vitalik Buterin vai doar todos os lucros de tokens do L2 e outros projetos
Em 6 de setembro, o co-fundador da Ethereum, Vitalik Buterin, anunciou na plataforma X sua decisão de doar todos os lucros dos tokens L2 ou de outros projetos que ele possui, para apoiar bens públicos dentro do ecossistema Ethereum, ou causas filantrópicas mais amplas, como pesquisa biomédica. Desde 2018, ele não vendeu nem reteve lucros da Ethereum para ganho pessoal. Vitalik também enfatizou: “Também não pretendo investir em L2s ou outros projetos de token em um futuro próximo. Meu objetivo ao dar dinheiro do projeto é apoiar coisas que considero valiosas, especialmente em casos em que outras partes do ecossistema podem subestimá-las.”[19].

A partir das 6:00 AM UTC de 6 de setembro, estima-se que as participações em criptomoedas de Vitalik Buterin sejam de cerca de $573 milhões, com a maioria proveniente de suas participações em ETH, aproximadamente 240,069 tokens[20].

Mastercard se associa à Mercuryo para lançar cartão de débito de pagamento de criptomoedas não custodial
O gigante do pagamento Mastercard se associou ao provedor europeu de infraestrutura de pagamento de criptomoedas Mercuryo para lançar um cartão de débito denominado em euros. O cartão permite que os usuários gastem criptomoedas diretamente de suas carteiras de auto-guarda em qualquer comerciante que aceite Mastercard. As carteiras de auto-guarda dão aos usuários total controle sobre a segurança de seus ativos sem depender de plataformas centralizadas. As taxas de serviço incluem uma taxa de emissão de €1,60, uma taxa de manutenção mensal de €1 e uma taxa de saque de 0,95% cobrada pela Mercuryo[21].

Como um dos principais atores no mercado financeiro global, o volume de transações de cartões de crédito da Mastercard atingiu US$ 3,445 trilhões até o final de 2023, com o volume de transações de cartões de débito e pré-pagos em US$ 4,437 trilhões e mais de 1,024 bilhão de cartões emitidos[22]. Espera-se que esta parceria impulsione a adoção de criptomoedas e estreite ainda mais a lacuna entre os ativos de criptomoedas e os sistemas de pagamento tradicionais.

Notícias de financiamento

De acordo com RootData[23], quatro projetos anunciaram arrecadação de fundos em 5 de setembro, sendo a maior rodada de $30 milhões. O total arrecadado ultrapassou $36 milhões, abrangendo setores como DePIN, DeFi e jogos:

Equilíbrio– O Balance garantiu US$30 milhões em financiamento, liderado por Andreessen Horowitz (a16z) e Galaxy Interactive, com a participação da Gate Labs, Animoca Brands, DWF Labs, Amber Group e Aptos. O Balance é uma plataforma de ecossistema de jogos Web3 que integra recursos sociais, a carteira Balance, o Balance ID e a tecnologia zkEVM para alcançar escalabilidade e segurança descentralizadas[24].

Vanilla Finance - A Vanilla Finance anunciou a conclusão de uma nova rodada de financiamento estratégico, com a participação da HTX Ventures, UOB Ventures, ABCDE Labs, Pluto, Paper Ventures, Open Space e Y2. O valor específico não foi divulgado. A Vanilla Finance é uma plataforma descentralizada de negociação de derivativos que alcançou mais de $3 bilhões em volume de negociação e atraiu 500.000 usuários.

ArrisA plataforma agregadora de airdrop do ecossistema DeFi, Arris, anunciou a conclusão de uma nova rodada de financiamento, com investimentos da CGV FoF, K24 Ventures, DMAIL.AI e Alco Holdings. O valor não foi divulgado. Arris é uma plataforma de interação e crescimento on-chain projetada para integrar DEX, IMO e DAO em uma plataforma abrangente de airdrop do ecossistema DeFi.

Puffpaw - Puffpaw, um projeto DePIN no ecossistema Berachain, concluiu uma rodada de financiamento semente de $6 milhões liderada pela Lemniscap Ventures, com a participação da Spartan Group, Hypersphere Ventures, Folius Ventures, Volt Capital, Social Graph Ventures e outros. Puffpaw usa a tecnologia blockchain para rastrear os hábitos de fumar dos usuários, recompensando-os com tokens através de um mecanismo de 'vape-to-earn' para ajudar a reduzir a ingestão de nicotina[25].

Oportunidades de Airdrop

EigenLayer
EigenLayer é um protocolo de restaking descentralizado que permite aos usuários não apenas ganhar juros através de staking, mas também usar suas credenciais de staking para apoiar outros projetos potenciais, ganhando assim recompensas adicionais. O projeto anunciou seu airdrop de staking da segunda temporada, com planos de distribuir 5% do fornecimento total, o que equivale a aproximadamente 86 milhões de tokens EIGEN.

O airdrop começará em 17 de setembro de 2024, com a distribuição de tokens da seguinte forma:

• Operadores de Stakers e Nó: 70 milhões de tokens EIGEN serão distribuídos para usuários que fizeram staking de ETH ou tokens EIGEN durante a segunda temporada.
• Parceiros do ecossistema: Os projetos AVS, LRT, Rollup, RaaS e os principais contribuintes dentro do ecossistema EigenLayer receberão 10 milhões de tokens EIGEN elegíveis.
• Comunidade EigenLayer: Os primeiros apoiadores, contribuidores e projetos que apoiaram a EigenLayer desde o início receberão 6 milhões de tokens EIGEN.

Este airdrop tem como objetivo recompensar stakers e a comunidade por suas contribuições, além de promover a descentralização e engajamento comunitário dentro do ecossistema EigenLayer.

Referência:

1. Gate.io https://www.gate.io/price
2. Gate.io, https://www.gate.io/trade/BTC_USDT
3. Gate.io, https://www.gate.io/trade/ETH_USDT
4. SoSoValue, https://sosovalue.com/assets/etf/us-btc-spot
5. SoSoValue, https://sosovalue.com/assets/etf/us-eth-spot
6. Investindo, https://investing.com/indices/usa-indices
7. Investindo, https://investing.com/currencies/xau-usd
8. Gate.io, https://www.gate.io/bigdata/homeindex
9. Gate.io, https://www.gate.io/price/chatai-chatai
10. Gate.io, https://www.gate.io/price/kite-ai-kiteai
11. Gate.io, https://www.gate.io/price/gems-gems
12. intotheblock, https://app.intotheblock.com/coin/BTC/deep-dive?group=runes&chart=all
13. SoSoValue, https://sosovalue.xyz/assets/etf/us-btc-spot
14. SoSoValue, https://sosovalue.xyz/assets/etf/us-eth-spot
15. Nansen https://app.nansen.ai/
16. Economia Comercial, https://tradingeconomics.com/united-states/adp-employment-change
17. X，https://x.com/GMX_IO/status/1831403607972892737
18. GMX, https://app.gmx.io/#/dashboard
19. X, https://x.com/VitalikButerin/status/1831798333410873736
20. Arkham, https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/vitalik-buterin
21. Cointelegraph, https://cointelegraph.com/news/mastercard-non-custodial-crypto-spending-card
22. Mastercard, https://investor.mastercard.com/financials-and-sec-filings/annual-reports-and-proxy/default.aspx
23. Rootdata, https://www.rootdata.com/Fundraising
24. Saldo, https://balance.fun/
25. X, https://x.com/puffpaw_xyz/status/1831514068521455679

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