TL;DR

• Os preços do BTC e ETH caíram durante o fim de semana, com o BTC caindo abaixo de $70.000.
• O índice S&P 500 subiu 0,41%, o índice Nasdaq aumentou 0,80% e o índice Dow Jones ganhou 0,69%.
• Em outubro, o volume total de negociações para NFTs atingiu $356 milhões, um aumento de 18% em relação a setembro.
• A participação de mercado do Bitcoin atingiu uma alta de três anos em 60,5%.
• A Radiant Capital retomou seu mercado de empréstimos na rede Base.

Análise de mercado

Com base nos dados de mercado da Gate.io até 4 de novembro, 4:00 AM (GMT+0)[1]:

BitcoinO preço do Bitcoin aumentou 1,61% nas últimas 24 horas, negociando em torno de $69.200, com uma alta de $69.338 e uma baixa de $67.482. Após não conseguir desafiar novas máximas na semana passada, o preço do Bitcoin recuou mais de 3.000 pontos, flutuando dentro da faixa de $67.500 a $70.000 ao longo do dia.

ETH— O preço do ETH subiu 1,97% nas últimas 24 horas, sendo negociado em torno de $2.484, com um máximo de $2.491 e um mínimo de $2.410. Após falhar em quebrar efetivamente a resistência anterior, o preço recuou mais de 200 pontos no fim de semana, testando a linha de suporte da tendência. Um novo recorde para o ETH ainda exigirá mais espera.

ETFDe acordo com os dados da SoSoValue, em 1 de novembro, o total de saídas líquidas para os ETFs de Bitcoin spot nos EUA foi de $54.94 milhões[2], e o total de saídas líquidas para os ETFs de Ethereum spot foi de $10.93 milhões[3].

Altcoins — Juntamente com a queda do Bitcoin, as altcoins geralmente tiveram um desempenho ruim, com setores relativamente resilientes como o ecossistema Pump.fun e o AI Meme experimentando pequenos aumentos de 5,9% e uma pequena diminuição de 0,1%, respectivamente[4].

Índices do Mercado de Ações dos EUA— Na sexta-feira, o índice S&P 500 subiu 0,41%, o índice Nasdaq aumentou 0,80% e o índice Dow Jones ganhou 0,69%[5].

Ouro à vistaO preço do ouro à vista atingiu US$ 2.742 por onça, subindo 0,25% durante o dia[6].

Índice de Medo e Ganância— O Índice do Medo e da Ganância caiu de 74 para 70 ontem, indicando que o mercado permanece em um estado de ganância, mas o sentimento se moderou ligeiramente[7].

Melhores desempenhos

De acordo com os dados de mercado da Gate.io[1], considerando o volume de negócios e o desempenho de preços nas últimas 24 horas, as seguintes altcoins ganharam popularidade:

KYVE— KYVE teve um aumento diário de aproximadamente 159,0%, com uma capitalização de mercado circulante de $23,17 milhões.
KYVE é uma solução de arquivamento e cache de dados descentralizada projetada para fornecer ferramentas rápidas e simples de validação, imutabilidade e recuperação de dados descentralizados. Ele opera em uma camada de blockchain baseada em Cosmos e aborda questões de acessibilidade e validade de dados no ecossistema Web3. Este projeto recebeu suporte de importantes empresas de capital de risco como Hypersphere Ventures e Coinbase Ventures, juntamente com várias empresas de blockchain.

Recentemente, a KYVE lançou a fase 2 de testes Beta, que testa um novo provedor de armazenamento chamado Turbo. Essa funcionalidade permite que os validadores do protocolo usem $KYVE para pagar taxas de armazenamento permanentes, expandindo além de apenas $AR, simplificando ainda mais as operações e melhorando a eficiência na gestão de fundos. Esta atualização pode ser uma das razões para a recente alta no preço da KYVE[8].

USD — O UDS teve um aumento diário de cerca de 136,6%, com uma capitalização de mercado circulante de US$ 28,11 milhões.
Undeads Games (UDS) concentra-se no desenvolvimento de jogos de sobrevivência e entretenimento. A empresa fez parceria com a Warner Bros. e a Wabi Sabi Sound para revitalizar o mercado de jogos temáticos de zumbis. A Undeads tem como objetivo criar uma comunidade de jogadores e um sistema econômico que oferece várias atividades para aprimorar a experiência de jogo, mesclando GameFi com modelos tradicionais de jogos. O projeto também apresenta NFTs como personagens jogáveis e ativos, permitindo que os jogadores colecionem e negociem recursos no mundo virtual.

BZZ - BZZ aumentou cerca de 17,0% em um único dia, com uma capitalização de mercado circulante de $26,34 milhões.
Swarm (BZZ) é um sistema de armazenamento e comunicação descentralizado projetado para apoiar sociedades digitais soberanas. Ele consiste em uma rede de nós ponto a ponto interconectados que fornecem serviços de armazenamento e comunicação descentralizados. O sistema incorpora mecanismos de incentivo embutidos por meio de contratos inteligentes na blockchain Ethereum, tornando sua economia autossustentável.

Recentemente, a comunidade Swarm anunciou vários avanços significativos, incluindo a duplicação do tamanho da reserva, melhorias no núcleo para suporte a várias cadeias e o lançamento do programa Swarm Fellowship para apoiar as operações do nó. Esses desenvolvimentos não apenas despertaram um interesse substancial dentro da comunidade, mas também contribuíram para um rápido aumento no preço do token Swarm (BZZ) no mercado de criptomoedas, refletindo grandes expectativas em relação às suas inovações tecnológicas e potencial de aplicação[9].

Destaques de dados

A participação de mercado do Bitcoin atinge 60,5%, uma alta de três anos
A participação de mercado do Bitcoin atingiu 60,5%, marcando uma alta de três anos. Isso reflete a posição fortalecida das criptomoedas no mercado e destaca a preferência dos investidores tradicionais por suas propriedades de refúgio seguro em meio à crescente incerteza econômica global. Essa tendência pode ser impulsionada pelo reconhecimento crescente do Bitcoin como “ouro digital”, juntamente com a crescente incerteza em torno de outras criptomoedas.

Além disso, isso pode indicar uma transição para um mercado mais maduro, onde os investidores estão se voltando para ativos com fundamentos sólidos e ampla aceitação. No futuro, outras criptomoedas podem precisar demonstrar propostas de valor únicas para recuperar o interesse dos investidores[10].

Volume de negociação de NFT de outubro atinge US$ 356 milhões, alta de 18% em relação a setembro
Dados do CryptoSlam mostram que o volume de negócios de NFT em setembro de 2024 foi de aproximadamente US$ 300 milhões, refletindo uma queda de 20% em relação às máximas históricas em agosto. Apesar da tendência de queda nas vendas mensais de NFT ao longo de 2024, outubro testemunhou uma recuperação significativa. Essa alta nas vendas de NFT quebrou a tendência de vendas mensais em declínio que havia persistido por sete meses consecutivos.

Juntamente com um volume mensal de negócios maior, o número de transações de NFT teve um aumento significativo em outubro, chegando a 7,2 milhões, um aumento de 42% em relação aos 5 milhões de setembro. Outubro também estabeleceu um novo recorde semanal de negociação: entre 30 de setembro e 6 de outubro, as vendas semanais de NFT atingiram o pico de US$ 84 milhões, marcando o nível mais alto desde agosto[11].

Taxa de Contrato Longo/Curto e Volume de Liquidação
A partir de 4 de novembro às 4:00 (UTC+0), dados da Coinglass indicam que a taxa de financiamento para Bitcoin, ponderada pelo interesse aberto, está em 0.0107%[12], enquanto a taxa de financiamento ponderada do Ethereum está em 0.0009%[13]. Em relação à proporção long/short dos contratos, os contratos de Bitcoin são predominantemente curtos, enquanto os contratos de Ethereum são principalmente longos[14].

Nas últimas 24 horas, a liquidação total em toda a rede foi de aproximadamente $363 milhões, com liquidações de posições longas superando $263 milhões. O Bitcoin registrou o maior volume de liquidação, atingindo $98,14 milhões em USDT, enquanto a liquidação do Ethereum foi de $44,91 milhões em USDT. A maioria das liquidações foi concentrada em posições longas, com algumas altcoins, como GOAT e GRASS, experimentando principalmente liquidações de posições curtas[15].

Análise de Destaque

Radiant Capital retoma o mercado de empréstimos na Base Network
Em 3 de novembro de 2024, a Radiant Capital anunciou a retomada das operações para o mercado de empréstimos na rede Base. Anteriormente, a plataforma sofreu um ataque em 17 de outubro, resultando em perdas de aproximadamente US$ 58 milhões. Para garantir a segurança dos fundos dos usuários, a equipe desabilitou prontamente as funcionalidades de empréstimo. Medidas-chave para a retomada incluem a conclusão de transações adicionais por meio de um mecanismo Timelock e a transferência de permissões de gerenciamento de emergência para uma nova carteira de múltiplas assinaturas, que será usada apenas para pausar e reiniciar o mercado quando necessário.

No entanto, enquanto o mercado Base reabriu, a Radiant Capital também anunciou que o mercado RIZ na Arbitrum (ARB) e Binance Smart Chain (BNB) será pausado neste fim de semana para evitar que os usuários enfrentem riscos potenciais de liquidação devido a mudanças nas condições de mercado. Esta ação demonstra o compromisso da Radiant com a segurança dos fundos dos usuários e reflete a fragilidade e incerteza atuais no mercado. Os desafios enfrentados pela Radiant Capital destacam as questões comuns de segurança e confiança do usuário encontradas pelas plataformas DeFi. Os projetos DeFi devem focar em aprimorar auditorias de segurança de contratos inteligentes e gerenciamento de permissões, ajustar flexivelmente os mecanismos de controle de riscos, aumentar a transparência das informações e priorizar a governança da comunidade e mecanismos de feedback do usuário para reduzir riscos, reconstruir a confiança e melhorar a experiência do usuário.[16]

A Paxos lança o stablecoin em conformidade, Global Dollar (USDG), em parceria com o DBS Bank para garantir a segurança dos fundos
Em 1º de novembro, a Paxos introduziu o Global Dollar (USDG), um stablecoin lastreado em USD projetado para cumprir o framework de stablecoin da Autoridade Monetária de Cingapura (MAS). A Paxos Digital Singapore Pte. Ltd. é a emissora do USDG, que será vinculado a ativos líquidos de alta qualidade, como depósitos em USD e títulos do governo dos EUA de curto prazo, garantindo uma taxa de câmbio de 1:1 com o USD e permitindo a conversão instantânea para moeda fiduciária. A Paxos se associou ao DBS Bank para gerenciar e garantir os fundos para o USDG.

Essa iniciativa destaca o compromisso da Paxos com o mercado de stablecoins, especialmente diante da crescente demanda das empresas por stablecoins em conformidade. O lançamento do USDG oferece uma opção confiável e segura, aumentando a confiança nas stablecoins e promovendo sua ampla adoção. Um número crescente de stablecoins enriquecerá o ecossistema, evitará monopólios, impulsionará a inovação fintech e lançará as bases para empresas ingressarem no espaço das criptomoedas.[17]

TON Apresenta Novo Modelo de Governança, Society DAO para Fortalecer o Engajamento da Comunidade e a Descentralização
Em 1º de novembro, a Fundação TON lançou o novo modelo de governança Society DAO, marcando um passo importante no processo de descentralização da comunidade TON. Este modelo visa enfrentar os desafios da governança centralizada tradicional realocando recursos, fomentando a competição da comunidade e aumentando a transparência, incentivando assim os membros da comunidade a se envolverem de forma mais ativa na construção do ecossistema. Essa iniciativa ajudará o ecossistema da TON a cultivar projetos mais autônomos e competitivos, apoiando a inovação e o crescimento contínuos.

Embora as DAOs tenham vantagens na oferta de recursos e suporte à governança, enfrentam desafios como centralização, transparência e conformidade. Para alcançar um equilíbrio entre a descentralização e a eficiência de gestão, as DAOs devem melhorar a transparência e a gestão de riscos para obter o apoio da comunidade. Nos próximos meses, espera-se que a Society DAO divulgue metas específicas e indicadores-chave de desempenho para promover o engajamento da comunidade e garantir a competitividade e sustentabilidade do TON.[18]

Notícias de Financiamento

De acordo com a RootData, de 1 a 4 de novembro, três projetos anunciaram financiamento, sendo o valor mais alto atingindo US$ 4,5 milhões, totalizando mais de US$ 9 milhões em setores como soluções de segurança, infraestrutura e soluções de DAO. Aqui estão os detalhes dos projetos:[19]

Llama - Em 1º de novembro, a Llama foi adquirida pela River. A Llama é um framework de governança e controle de acesso on-chain para smart contracts. Seu objetivo é aprimorar a governança de protocolos blockchain, permitindo que os protocolos codifiquem funções e permissões para ações on-chain, como transferência de fundos ou alteração de parâmetros do protocolo, tornando a governança mais efetiva.

OpenOrigins— Em 1º de novembro, a OpenOrigins concluiu uma rodada de financiamento inicial de US$ 4,5 milhões, com a participação da Galaxy Interactive. A OpenOrigins é uma plataforma de verificação de conteúdo de blockchain que combate notícias falsas usando a tecnologia blockchain para verificar a autenticidade de fotos, vídeos e outros conteúdos digitais. As informações relevantes são registradas na blockchain do Hyperledger.

Phylax— Em 1º de novembro, a Phylax concluiu uma rodada de financiamento semente de US$ 4,5 milhões, com a participação da Nascent, Figment Capital e outros. A Phylax é um protocolo de segurança de código aberto projetado para proteger aplicativos descentralizados (dAPPs) em redes blockchain, monitorando e revisando ativamente atividades de hacking nas redes subjacentes.

Oportunidades de Airdrop

Gradienteé uma camada aberta para computação de borda baseada em Solana, fornecendo recursos de computação distribuídos. Este projeto recebeu investimentos da Multicoin Capital, Pantera Capital e Sequoia Capital, mostrando um forte histórico de investimentos. O Gradient está em sua fase promocional inicial, semelhante ao projeto Grass inicial, com o primeiro lote de tokens tendo valor potencial.[20]

Guia de Participação:

1. Registre-se no site oficial do Gradient.[21]
2. Conecte sua conta X (anteriormente Twitter) e siga a conta oficial.
3. Baixe o plugin do Sentry Node.
4. Inicie o plug-in para ganhar pontos passivamente.
5. Verifique seus pontos e recompensas por indicação na barra lateral.

Nota
O plano de airdrop e os métodos de participação podem ser atualizados a qualquer momento. Os usuários são aconselhados a seguir os canais oficiais da Gradient para obter as informações mais recentes. Além disso, os participantes devem proceder com cautela, estar cientes dos riscos e conduzir uma pesquisa completa antes de se envolver. A Gate.io não garante a distribuição de recompensas subsequentes de airdrop.


Referência:

1. Gate.io, https://www.gate.io/price
2. SoSoValue, https://sosovalue.com/tc/assets/etf/us-btc-spot
3. SoSoValue, https://sosovalue.com/tc/assets/etf/us-eth-spot
4. CoinGecko,https://www.coingecko.com/en/categories
5. Investindo, https://investing.com/indices/usa-indices
6. Investindo, https://investing.com/currencies/xau-usd
7. Gate.io, https://www.gate.io/bigdata/homeindex
8. X, https://x.com/KYVENetwork/status/1852356852270461294
9. X, https://x.com/ethswarm/status/1851953042444161179
10. TradingView, https://cn.tradingview.com/symbols/BTC.D/?exchange=CRYPTOCAP
11. CryptoSlam, https://www.cryptoslam.io/nftglobal?timeFrame=month
12. CoinGlass,https://www.coinglass.com/pro/AvgFunding/BTC
13. CoinGlass, https://www.coinglass.com/pro/AvgFunding/ETH
14. CoinGlass, https://www.coinglass.com/LongShortRatio
15. CoinGlass, https://www.coinglass.com/LiquidationData
16. X, https://x.com/RDNTCapital/status/1852805114974650396
17. Paxos, https://paxos.com/blog/paxos-introduces-global-dollar-usdg/
18. Blog, https://blog.ton.org/ton-s-path-to-decentralization-the-evolution-of-the-governance-model
19. Rootdata, https://www.rootdata.com/Fundraising
20. Rede de Gradiente,https://docs.gradient.network/rewards/network-rewards
21. Gradient Network, https://app.gradient.network/signup?code=3R7IK0

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