Encaminhe o título original: Decodificando o Protocolo BIO: Primeira Incursão da Binance Labs no Investimento DeSci, Construindo um Incubadora de Financiamento de Pesquisa Significativa

O Protocolo BIO é essencialmente um protocolo de curadoria e liquidez no espaço da ciência descentralizada (DeSci).

Além da loucura dos memes, a indústria de criptomoedas continua a focar em investimentos em projetos substantivos, com os movimentos de investimento da Binance Labs atraindo atenção significativa.

Ontem, a Binance Labs anunciou seu investimento no BIO Protocol, um projeto de ciência descentralizada (DeSci). Isso marca a primeira incursão da Binance Labs no setor DeSci, trazendo o BIO Protocol para destaque.

No entanto, esse desenvolvimento parece ter sido prenunciado.

Embora CZ tenha gradualmente se afastado da Binance, no início deste ano, ao abordar questões legais, ele mencionou em uma carta ao tribunal:

“Acredito que a pesquisa médica atual é excessivamente impulsionada pelo lucro… Quero ajudar a financiar pequenos laboratórios de pesquisa. Nos últimos anos, conversei com muitas startups de biotecnologia nesse campo.”

O foco em medicina e ciência reflete a mentalidade de uma figura importante anterior na Binance, que, até certo ponto, influenciou as perspectivas da equipe de investimentos e tendências de tomada de decisão.

Então, o que exatamente é o BIO Protocolo e o que o diferencia o suficiente para atrair investimentos da Binance Labs?

Um Incubador de Ciência Descentralizado

Na verdade, a Binance Labs descreveu explicitamente a essência da BIO em seu anúncio de investimento como a "versão científica on-chain da Y Combinator".

Y Combinator é um renomado incubador de startups de tecnologia que fornece às empresas em estágio inicial financiamento, mentoria e recursos para ajudá-las a crescer e escalar rapidamente.

A versão "on-chain science" refere-se à alavancagem da tecnologia blockchain para pesquisa científica e processos de financiamento. "On-chain" significa que essas atividades e transações ocorrem na blockchain, oferecendo transparência e descentralização.

Se compararmos o Protocolo BIO ao Y Combinator, suas funções podem ser resumidamente delineadas da seguinte forma:

• Incubação: Assim como a Y Combinator apoia startups de tecnologia, o BIO Protocol fornece suporte e recursos para projetos de pesquisa científica.
• Financiamento: Utilizando a tecnologia blockchain, BIO torna mais fácil levantar fundos para projetos de pesquisa.
• Envolvimento da comunidade: Permite que cientistas, pacientes e investidores globais participem coletivamente e apoiem projetos de pesquisa.
• Aceleração: Ajuda projetos de pesquisa a crescer rapidamente, assim como o Y Combinator acelera o desenvolvimento de startups.
• Modelos inovadores: Introduz novos métodos de financiamento e comercialização para pesquisa, quebrando as limitações dos sistemas de financiamento tradicionais.

Como esses recursos são realizados? Isso envolve o design central do Protocolo BIO.

Do ponto de vista de um projeto de criptomoeda comum, o Protocolo BIO é essencialmente um protocolo de curadoria e liquidez no espaço da ciência descentralizada (DeSci). Seu design se inspira nos sucessos anteriores da equipe com Molecule, uma plataforma para tokenizar projetos biomédicos em estágio inicial, e VitaDAO, a maior comunidade descentralizada para a ciência da longevidade.

Os principais componentes do Protocolo BIO incluem:

1. BioDAO: Sub-DAOs focados em áreas específicas de pesquisa científica ou médica.

Os membros do BioDAO reúnem recursos como dados, capital e trabalho, aproveitando o poder coletivo de partes interessadas distribuídas globalmente, incluindo pacientes, cientistas e inovadores de biotecnologia, para acelerar P&D e criar nova propriedade intelectual.

BioDAO arrecada fundos através da venda de tokens e utiliza esses fundos para apoiar e desenvolver projetos de biotecnologia alinhados com sua missão, criando propriedade compartilhada de propriedade intelectual entre seus membros.

Atualmente, a equipe oficial da BIO também compartilhou alguns estudos de caso bem-sucedidos de DAO. Alguns desses DAOs colaboraram com universidades do mundo real, instituições de pesquisa e empresas farmacêuticas, demonstrando efetivamente a viabilidade desse modelo.

1. Sistema de Curadoria

O sistema de curadoria utiliza um mecanismo de aposta de token, combinando votação da comunidade com avaliação de especialistas para filtrar e apoiar projetos de biotecnologia de alta qualidade.

Especificamente, os detentores de tokens BIO podem apostar seus tokens BIO nos bioDAOs que desejam aceitar na rede BIO,gerenciamentoquais bioDAOs estão incluídos.

BioDAOs que são votados na rede recebem financiamento através do BIO Launchpad, juntamente com suporte de liquidez de token, incentivos e outros serviços de aceleração da comunidade.

1. Liquidez e Tokenização de IP

O Protocolo BIO fornece uma solução de tokenização para propriedade intelectual (PI) de biotecnologia, permitindo que essas PIs sejam tokenizadas em formas como NFTs e FTs. Ele também estabelece um mecanismo de negociação no mercado secundário para permitir liquidez para investimentos em projetos de pesquisa.

Os tokens de propriedade intelectual ("IP-Tokens" ou "IPT") representam direitos parciais de governança sobre a propriedade intelectual gerada (PI). Esses tokens dão aos detentores a oportunidade de participar diretamente do desenvolvimento, tomada de decisões e direção futura da pesquisa.

BioDAOdesenvolve e detém os direitos sobre tokens de PI. Cada BioDAO geralmente mantém um portfólio de tokens de PI que representam propriedade intelectual relacionada a um campo específico de pesquisa científica. Por exemplo, VitaDAOdesenvolve e possui ações da IPTVitaRNAeVITA-FAST.

Quando alguém adquire um token IP, eles ganham uma parcela da propriedade intelectual gerada a partir da pesquisa, que pode incluir patentes para novos compostos, sistemas de triagem proprietários e potencialmente até mesmo tratamentos.

No entanto, ao contrário de outros modelos de compartilhamento de receita NFT, os tokens IP não concedem aos detentores o direito a retornos financeiros garantidos ou compartilhamentos de receita da comercialização desses ativos. Em vez disso, eles fornecem benefícios no âmbito da pesquisa do mundo real, tais como:

Acesso a informações exclusivas, recebendo as últimas atualizações e relatórios detalhados sobre a pesquisa e desenvolvimento de propriedade intelectual, e obtendo acesso antecipado ou preferencial a inovações, colaborações ou oportunidades futuras relacionadas à propriedade intelectual.

1. Mecanismo de Incentivo (Recompensas Bio/Acc)

Um mecanismo especial de recompensa por aceleração é projetado para incentivar os participantes e contribuidores iniciais a promover o rápido desenvolvimento do ecossistema.

As recompensas de Bio/Acc são fornecidas aos bioDAOs na forma de tokens BIO para alcançar marcos-chave. Em termos mais simples, motiva tanto os participantes B2B quanto B2C, desde que completem os seguintes eventos:

Para instituições e organizações de pesquisa: leilões iniciais de token por meio do BIO Launchpad, financiamento da ciência (liberação de tokens de PI), geração de receita significativa a partir do lançamento de produtos e realização de ensaios clínicos descentralizados, etc.

Para usuários em geral: Contribuindo para ensaios clínicos ou dados de saúde auto-relatados, usando produtos bioDAO (como certos suprimentos médicos) e comprando produtos bioDAO online ou em lojas físicas.

Tokenomics e Análise de Leilão

O token nativo do Protocolo BIO é $BIO, implantado na blockchain Ethereum.

Endereço do contrato:

0xcb1592591996765Ec0eFc1f92599A19767ee5ffA

1. Os detentores de tokens BIO podem participar nas decisões-chave do protocolo, incluindo:

• Escolhendo e apoiando bioDAOs para se juntar à rede BIO
• Decidindo os termos de participação em bioDAOs e suas vendas de tokens de PI
• Apoiando e oferecendo descontos em produtos/serviços de saúde bioDAO
• Governo dentro de bioDAOs membros
• Decidindo sobre a emissão de tokens BIO, alocação do tesouro e atualizações do protocolo

À medida que os bioDAOs e os ativos de PI dentro da rede BIO crescem, os detentores de tokens BIO podem se beneficiar. O tesouro BIO acumula valor por meio de vários mecanismos, incluindo distribuições de tokens de bioDAOs incubados e liquidez detida pelo protocolo (POL).

Quanto ao fornecimento de tokens, o fornecimento inicial total é de 3.320.000.000 BIO, com as seguintes características:

• Status atual: Não transferível (atualmente não negociável em mercados secundários)
• Fornecimento máximo: Sem limite, com potenciais aumentos futuros decididos por votos de governança
• Mecanismo de cunhagem: Um novo contrato de token deve ser implantado para substituir o token BIO atual

A distribuição de tokens é a seguinte, Comunidade (total 56%):

• Airdrop da comunidade (6%): 199.200.000 BIO
• Leilão comunitário (20%): 664.000.000 BIO
• Incentivos do ecossistema (25%): 830.000.000 BIO
• Fundo do ecossistema Molecule (5%): 166.000.000 BIO

Outras distribuições:

• Contribuidores principais (21.2%): 703,840,000 BIO
• Investidores (13,6%): 451.520.000 BIO
• Molécula (5%): 166,000,000 BIO
• Consultores (4.2%): 139,440,000 BIO

Cada categoria tem seu cronograma específico de desbloqueio:

• Airdrop da comunidade:
  • Parte do airdrop público: Sem bloqueio
  • Membros do bioDAO e Genesis: carência de 1 ano, depois desbloqueio linear de 6 anos
• Leilão da comunidade: 50% imediatamente disponível, 50% desbloqueio linear de 1 ano
• Incentivos do ecossistema: Sem bloqueio
• Contribuidores principais: bloqueio de 1 ano, depois desbloqueio linear de 6 anos
• Fundo do ecossistema Molecule: desbloqueio linear de 4 anos
• Molécula: 4 anos de desbloqueio linear
• Investidores: bloqueio de 1 ano, depois desbloqueio linear de 4 anos
• Consultores: bloqueio de 1 ano, depois desbloqueio linear de 6 anos

Ao mesmo tempo, o Protocolo BIO emprega um mecanismo de leilão de Gênese de duas rodadas para o lançamento de seu token.

Genesis é o plano de lançamento para o Protocolo BIO, com o objetivo de distribuir os tokens iniciais por meio de um processo de leilão e arrecadar fundos para o protocolo. Este plano é dividido em duas rodadas, cada uma com objetivos e mecanismos específicos.

A primeira rodada usou um mecanismo de leilão inglês, onde os participantes deram lances com ETH. O principal objetivo desta rodada foi construir a comunidade inicial, descobrir o preço de mercado dos tokens BIO e levantar fundos iniciais para o protocolo.

A primeira rodada foi concluída com sucesso, e BIO está atualmente na segunda rodada do plano Genesis. Esta rodada utiliza um mecanismo de leilão holandês e alocará 12,75% do fornecimento de tokens. Até a última atualização, o leilão da segunda rodada está em andamento, com a maioria do leilão já concluída e apenas alguns restantes.

Investidores interessados podem participar do leilão através da BIO’splataforma oficial. Os participantes precisam conectar suas carteiras e depois escolher entre licitar no pool de ativos bioDAO ou no pool de ETH com base em seus interesses. (Nota: Isso é apenas para fins informativos e não constitui um conselho de investimento; por favor, faça sua própria pesquisa)

Após o leilão, os participantes receberão tokens BIO, com 50% imediatamente disponíveis e os restantes 50% desbloqueados linearmente ao longo de um ano. Este mecanismo tem como objetivo equilibrar a liquidez imediata com os incentivos de manutenção a longo prazo.

Além do leilão Genesis, a BIO também projetou um plano abrangente de airdrop com o objetivo de recompensar os primeiros apoiadores e expandir a comunidade. As principais características do plano de airdrop são as seguintes:

O plano de airdrop BIO aloca 6% do fornecimento total, aproximadamente 199.200.000 tokens BIO. Essa alocação significativa demonstra o compromisso do projeto com a construção da comunidade.

O airdrop tem como alvo principalmente três grupos:

• Airdrop público: Destinado aos primeiros usuários da plataforma Molecule, membros de DAOs relacionados às ciências da vida, etc.
• Airdrop bioDAO: Especificamente para bioDAOs que se juntaram à rede BIO.
• Airdrop para membros Genesis: Recompensando contribuintes iniciais.

Diferentes tipos de airdrops têm períodos de bloqueio variados: a porção pública do airdrop não tem período de bloqueio, permitindo o uso imediato, enquanto os airdrops de bioDAO e membros do Genesis têm períodos de bloqueio mais longos, incluindo um bloqueio de 1 ano e 6 anos de desbloqueio linear.

No geral, o plano de lançamento e estratégia de distribuição da Genesis da BIO refletem o foco do projeto na distribuição justa, participação da comunidade e desenvolvimento de longo prazo. Através de múltiplas rodadas de leilões e airdrops em vários níveis, a BIO está construindo ativamente uma comunidade diversificada e altamente engajada, estabelecendo uma base sólida para sua rede descentralizada de pesquisa biomédica.

Não é um caso isolado

Outras empresas de capital de risco também estão acompanhando de perto o espaço DeSci, não apenas a Binance Labs. Anteriormente, mencionamos no artigoAminoChain: Primeiro investimento DeSci da a16z, liderando uma rodada de $5 milhões, pacientes contribuindo com amostras biológicas para lucrocerca de 40 dias atrás, a16z também entrou nesse campo para financiar projetos.

Em um mercado onde as empresas de capital de risco evitam correr riscos com os tokens uns dos outros e os projetos de meme dominam, se as criptomoedas podem fazer algo bom para as indústrias tradicionais e se os VCs realmente investem em projetos que beneficiam outros setores, isso pode ser visto como uma tendência refrescante e positiva.

Como Paul Kohlhaas, fundador do BIO Protocol, disse: 'A ciência impulsiona o progresso humano, mas temos aprisionado as mentes mais inteligentes em labirintos intermináveis de financiamento - 80% do tempo deles é gasto escrevendo bolsas em vez de resolver os maiores desafios da humanidade.'

Menos hype e mais projetos tecnológicos significativos desbloqueando avanços certamente valem a atenção. No entanto, os resultados do investimento e os retornos eventualmente precisarão, sem dúvida, de tempo e do mercado para testar.

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1. Este artigo é reproduzido a partir de [ 深潮 TechFlow]. Encaminhe o título original 'Decoding BIO Protocol: Binance Labs' First Foray into DeSci Investment, Building a Meaningful Research Funding Incubator'. Todos os direitos autorais pertencem ao autor original [深潮 TechFlow]. Se houver objeções a esta reimpressão, entre em contato com o Gate Learnequipe e eles vão lidar com isso prontamente.
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