Encaminhar o título original: Revisão Anual 2024 | Cripto VC AI Paisagem de Investimento: Quais Projetos os Principais VCs como a16z, Binance e Coinbase Apoiaram?

Nos últimos dois meses, o crescimento explosivo da Agentfi mais uma vez destacou o imenso potencial da fusão "AI+Crypto" (também conhecida como cripto IA). No recente prognóstico de tendências da indústria de criptomoedas para 2025, renomadas instituições do setor, como a16z partners, Messari e Blockworks, mencionaram que a combinação de "IA e Cripto" será um foco predominante no mercado de criptomoedas de 2025. A interseção da tecnologia cripto e IA é esperada para fazer avanços inovadores, levando ao surgimento de muitos projetos de tokens impulsionados por IA.

Olhando para trás em 2024, o mercado de IA cripto testemunhou uma entrada sem precedentes de investimentos, com inúmeras instituições de investimento investindo pesadamente e os montantes de financiamento disparando. Principais empresas de capital de risco no espaço cripto, como Grayscale, Coinbase Ventures, Binance Labs e a16z, todos se envolveram ativamente em investimentos em projetos de 'Cripto+IA'.

Em particular, instituições como Delphi Venture, CoinFund, Coinbase Ventures, Binance Labs e a16z expressaram forte apoio e demonstraram ativamente seu compromisso por meio de múltiplos investimentos, refletindo sua profunda crença no campo de IA cripto.

O Relatório de Perspectivas Cripto 2025lançado pela Messari em 24 de dezembro mostra que a IA cripto foi o tema de investimento emergente mais notável de 2024, com o financiamento total nesse campo alcançando um crescimento anual de quase 100% e o número de rodadas de financiamento aumentando em 138%. Este artigo fornecerá uma visão abrangente de como os principais VC cripto se posicionaram no espaço Cripto+IA em 2024, juntamente com os fundamentos dos projetos específicos nos quais investiram.

Grayscale, Delphi, Coinbase, Binance Labs e Outras Empresas de Investimento em Cripto Realizaram Movimentos no Espaço "Crypto+AI"

Como força motriz por trás do progresso da indústria e da captura de projetos de fronteira, os fluxos de capital e as atividades de investimento público são sempre considerados como indicadores-chave das tendências de mercado. Em 2024, o mercado de IA cripto também testemunhou um aumento nos investimentos, com grandes instituições de investimento se aglomerando e um entusiasmo sem precedentes para investir em projetos de IA cripto, o que levou a um aumento acentuado nos montantes investidos.

Muitas das principais empresas de capital de risco de cripto da indústria, incluindo Grayscale, Delphi Ventures, Coinbase Ventures, Binance Labs e a16z, anunciaram publicamente seu envolvimento ativo em investir e se posicionar estrategicamente no espaço de 'Cripto+AI'.

No início deste ano (janeiro), Tommy, co-fundador da Delphi Digital, expressou publicamente na plataforma de mídia social X que estava muito otimista com a combinação de Cripto e IA, e incentivou os desenvolvedores de projetos relevantes a entrar em contato com ele. Ele também revelou que a Delphi Ventures havia investido em vários projetos de IA de criptomoeda, incluindo o projeto descentralizado de GPU io.net, o OG Labs de blockchain de IA e o fundo de empreendimento de IA Mythos Ventures. Em outubro, a Delphi Labs, o braço de pesquisa e desenvolvimento da Delphi Ventures, também se associou à NEAR Foundation para lançar um acelerador de IA, com o objetivo de promover o desenvolvimento de projetos de IA e Web3 de domínio cruzado.

a16z Crypto, o fundo de capital de risco estabelecido pela a16z especificamente para o espaço cripto, é frequentemente considerado um indicador líder da indústria. Seus executivos afirmaram repetidamente seu apoio à integração de projetos cripto e IA. Já em março, relatórios da mídia indicavam que a a16z estava levantando um novo fundo de US$ 6 bilhões, com foco em investimentos em IA. Deste montante, 15% estava planejado para ser alocado para o desenvolvimento de infraestrutura e aplicativos de IA. Dos 21 projetos selecionados para o Acelerador de Startups Cripto de Outono da a16z Crypto (a16z CSX) anunciados em setembro, 5 estavam relacionados à cripto IA, incluindo Skyfire, rede descentralizada de IA OpenGradient, projeto GPU Kuzco, solução de IA em blockchain para empresas Banyan, e PIN AI. O projeto muito popular GOAT (truth_terminal), entre outros, também recebeu apoio dos parceiros cripto da a16z.

Na segunda metade do ano, mais empresas de capital de risco cripto anunciaram sua entrada no campo da IA cripto, com algumas estabelecendo fundos exclusivos de IA e outras aumentando os investimentos em projetos de IA cripto.

Em 19 de junho, a Pantera Capital anunciou que estava levantando um novo fundo de $1 bilhão, com mais de $200 milhões alocados para investir em projetos relacionados à AI. O gerente de investimentos do fundo, Cosmo Jiang, afirmou que nos próximos 10 a 20 anos, todas as empresas de criptomoedas se tornariam empresas de AI, e a Pantera Capital já havia alocado de 15% a 20% de seu capital em seus primeiros fundos para projetos de blockchain relacionados à AI.

Em agosto, a Grayscale lançou um fundo de confiança descentralizado focado em IA, o "Grayscale Decentralized AI Fund", investindo principalmente em tokens de projetos relacionados à IA. Os projetos iniciais incluíam Bittensor (TAO), Filecoin (FIL), Livepeer (LPT), Near (NEAR) e Render (RNDR), com ajustes trimestrais baseados nas participações da carteira. Em 23 de dezembro, as participações do Grayscale AI Fund incluíam Bittensor (TAO), Filecoin (FIL), Near (NEAR), Render (RNDR) e The Graph (GRT), com ativos totais sob gestão avaliados em aproximadamente $1.5 milhões.

Em agosto, Max Coniglio, o diretor de investimentos da Binance Labs, delineou publicamente o foco estratégico recente da empresa: promover o desenvolvimento de aplicativos descentralizados (DApps) impulsionados por IA. A Binance Labs investiu consecutivamente em redes de IA descentralizadas, como Sahara AI e a plataforma de robótica AI MyShell. Coniglio acredita que a combinação de IA e blockchain é uma força formidável e, se os dois puderem colaborar em protocolos de código aberto, eles abrirão caminho para uma nova era próspera. Em uma entrevista recente, a co-fundadora da Binance, He Yi, também expressou suas opiniões sobre a integração de IA e criptomoedas, afirmando que a tecnologia de IA está desencadeando uma revolução de produtividade, com efeitos de longo alcance além da imaginação. Enquanto o blockchain transforma principalmente as relações de trabalho e a distribuição de benefícios, a IA é uma tecnologia revolucionária que melhora diretamente a produtividade do usuário.

Em outubro, a Coinbase Ventures também divulgou um comunicado indicando que sua estratégia de investimento havia mudado de foco exclusivo em investimentos em criptomoedas para fazer movimentos profundos e estratégicos no espaço 'Cripto+IA'. Hoolie Tejwani, chefe da empresa, destacou a complementaridade natural entre a tecnologia cripto e IA, comparando a relação entre os dois à estrutura de dupla hélice do DNA, intimamente entrelaçados para estabelecer uma base sólida para o futuro digital. Na verdade, já em agosto, a Coinbase Ventures havia participado de investimentos nos projetos de pagamento AI Agent Skyfire e Payman.

Esse otimismo coletivo das principais empresas de capital de risco cripto em relação ao espaço de IA cripto sem dúvida envia um forte sinal: em ciclos de mercado futuros, as empresas de capital de risco farão investimentos em grande escala e de longo prazo e apostas estratégicas no setor de IA cripto.

De acordo com o Relatório de Investimentos em Cripto da Messari do terceiro trimestre de 2024, mais de $213 milhões foram injetados em projetos de IA por empresas de capital de risco de cripto durante o trimestre. Isso representa um crescimento de 250% em relação ao trimestre anterior e um aumento impressionante de 340% em relação ao ano anterior.

Além disso, uma tendência clara emergiu na Relatório de Perspectivas Cripto 2025lançado em 24 de dezembro: os investidores estão cada vez mais interessados na interseção entre cripto e IA, com a cripto IA surgindo como o tema de investimento mais deslumbrante de 2024. Este setor viu o seu montante total de financiamento crescer quase 100% ano após ano, com rodadas de financiamento também aumentando em 138%. Notavelmente, renomados aceleradores Web3 como a16z CSX e Beacon apresentaram inúmeros projetos de cripto IA em suas listas selecionadas. Estes dados sugerem que cada vez mais empresas de capital de risco estão entrando neste campo emergente, e o influxo de capital, sem dúvida, acelerará o crescimento do setor de cripto IA.

Estratégias de Investimento em IA de Instituições Cripto: Uma Preferência por Produtos de Infraestrutura e Aplicativos de IA Descentralizados

De acordo com os dados de investimento para 2024 compilados pela Rootdata, proeminentes empresas de capital de risco de cripto, como a16z, Delphi Ventures, Coinbase Ventures, Pantera Capital, Binance Labs, Hack VC e Polychain, participaram de vários projetos de IA de cripto. Notavelmente, Coinbase Ventures, Delphi Ventures, Binance Labs e Hack VC têm sido particularmente ativos, fazendo múltiplos investimentos que demonstram sua forte confiança no setor.

Começando em agosto, a Coinbase Ventures aumentou significativamente seu investimento em projetos de IA de criptomoeda, incluindo dois projetos de infraestrutura de pagamento de IA Agent, Payman e Skyfire. Enquanto isso, Binance Labs e a16z Crypto estiveram envolvidos em vários projetos em estágio inicial tanto através de investimentos diretos quanto de programas de aceleração.

Como braço de empreendimento e incubação da Binance, a Binance Labs construiu uma reputação por identificar projetos em estágio inicial que muitas vezes são vistos como potenciais oportunidades de listagem futura na comunidade cripto. De acordo com dados de 2024 sobre investimentos em IA cripto, a Binance Labs segue uma estratégia onde os projetos primeiro se juntam ao incubador MVB e depois recebem mais investimentos. Projetos como NFPrompt (NFP) e MyShell, que foram incubados na MVB, são exemplos de produtos de aplicação de IA que a Binance Labs apoiou.

O a16z Crypto, o fundo de cripto da a16z, tem uma longa história de investimentos em IA, tendo participado de rodadas de financiamento para gigantes de IA como OpenAI, chatbot de IA Character.AI e a empresa farmacêutica de IA Genesis Therapeutics. No entanto, de acordo com os dados da Rootdata de 2024, o a16z Crypto não fez muitos investimentos diretos em projetos de IA cripto. Os projetos divulgados incluem a rede de desenvolvimento de agente de IA Axal e a plataforma de criação de humano virtual de IA Balance.fun, sendo a Axal também um dos projetos apoiados pelo acelerador a16z CSX. O a16z Crypto está mais focado em participar por meio do incubador a16z CSX. Dos 21 projetos selecionados para o Acelerador de Startups de Cripto de Outono do a16z Crypto (a16z CSX) anunciados em setembro, 5 estavam relacionados à IA cripto, incluindo Skyfire, rede de IA descentralizada OpenGradient, projeto GPU Kuzco, solução de IA blockchain para empresas Banyan e PIN AI.

Em seu recentePerspectivas de tendências para 2025, a16z enfatizou que a interseção entre cripto e IA será um ponto focal no próximo ano, especialmente notando seu otimismo para o desenvolvimento de Agentes de IA de cripto. a16z acredita que os Agentes de IA poderiam ter e gerenciar suas próprias carteiras, realizar transações on-chain como validação de nó e funcionar como chatbots de IA verdadeiramente autônomos, em vez de serem controlados por humanos. Esses Agentes de IA também poderiam potencialmente possibilitar a autoverificação e outras funcionalidades autônomas.

A análise da ChainCatcher dos projetos apoiados por empresas de capital de risco em 2024 revela que a maioria dos investimentos foi em infraestrutura de IA e produtos de aplicação. Polychain, Pantera Capital e outras empresas tendem a preferir investir em infraestrutura de IA, como redes de IA descentralizadas, GPUs tokenizados e dados de IA. Enquanto isso, Hack VC e Binance Labs tendem mais para produtos de aplicação de IA.

Portfólio de projetos de IA cripto 2024 da Coinbase, a16z e outros VCs

Portfólio de Investimentos do Projeto de IA Cripto 2024 da Coinbase Ventures

1. Ferramenta de pagamento AI Agent Payman

Payman é uma solução de pagamento de agente de IA construída especificamente para modelos e desenvolvedores de IA, lançada em maio deste ano. Seu objetivo é criar uma infraestrutura de pagamento para a colaboração entre IA e humanos. Os desenvolvedores podem integrar a API de pagamento do Payman para permitir que agentes de IA processem autonomamente transações entre IA e partes humanas. Seja os desenvolvedores de IA pagando por assistência humana ou humanos recebendo compensação por colaborarem com a IA, o Payman automatiza o processo de pagamento por meio de sua API.

A principal vantagem do Payman é seu abrangente sistema de pagamento de agente de IA, que lida de forma autônoma e inteligente com todos os processos de pagamento, reduzindo significativamente a complexidade operacional. O Payman suporta pagamentos em moeda fiduciária e criptomoedas, como USDC.

Em 8 de agosto, a Payman concluiu uma rodada de financiamento pre-seed de $3 milhões, com investidores destacados, incluindo Visa, Coinbase Ventures e The Spartan Group. Além disso, o projeto foi selecionado para o programa de aceleração MVB da Binance Labs em julho.

O apoio da Coinbase Ventures ao Payman não se limita ao apoio financeiro, pois eles também endossaram publicamente o projeto. Durante o evento Devcon2024 em novembro, o Payman colaborou com o ídolo virtual da gigante sul-coreana do entretenimento HYBE para demonstrar como usar o USDC para possibilitar pagamentos perfeitos entre IA e humanos.

Vale ressaltar que Tyllen Bicakcic, co-fundador da Payman, ocupou anteriormente cargos-chave nas relações com desenvolvedores na Fundação Uniswap e na blockchain Flow.

2. Sistema de Pagamento AI Agent Skyfire: O "Visa" da AI

Skyfire, também apoiada pela Coinbase Ventures, é uma solução de pagamento de agente de IA fundada por ex-executivos da Ripple em junho deste ano. Ele fornece um processo de transação completo e independente para agentes de IA, permitindo que eles realizem autonomamente tarefas como a compra de bens ou a conclusão de tarefas especificadas sem intervenção humana.

Embora se espera que os agentes de IA assumam tarefas como compras, reserva de passagens, planejamento de rotas e listagem de aplicativos, geralmente eles não conseguem gerenciar o processo de pagamento final, como pagar contas, reservar voos ou liquidar taxas de hospedagem. O Skyfire aborda esse problema construindo um sistema de pagamento de criptomoedas que permite que os agentes de IA realizem autonomamente transações financeiras, como receber e fazer pagamentos sem intervenção humana. Por exemplo, quando um usuário fornece fundos a um agente de IA, ele pode usar autonomamente esses fundos para atender às necessidades do usuário, sem envolvimento manual, assim como um assistente humano pode usar dinheiro ou um cartão de crédito para comprar café. Portanto, o Skyfire é frequentemente chamado de “Visa” da IA, permitindo que os agentes de IA lidem autonomamente com pagamentos, recibos e economias.

Skyfire também teve um bom desempenho em arrecadação de fundos, garantindo um apoio substancial de várias empresas líderes de capital cripto. Em agosto, arrecadou $8.5 milhões em uma rodada de seed, com investimentos da Circle, Ripple, Gemini e outras empresas importantes. Em setembro, Skyfire foi selecionado para o acelerador a16z Fall CSX. Em outubro, Coinbase Ventures e a16z Crypto CSX injetaram $1 milhão em financiamento estratégico no projeto.

Em 21 de dezembro, o total de captação de recursos públicos da Skyfire atingiu $9,5 milhões.

3. Rede de Dados de IA Descentralizada Vana

Vana é uma rede de dados descentralizada projetada para permitir que os usuários tokenizem e negociem seus dados pessoais e modelos de IA. Originário de um projeto de pesquisa do MIT em 2018, o projeto tem como objetivo criar uma rede de pool de dados de propriedade do usuário, permitindo que os usuários realmente possuam e controlem seus dados, construam modelos de IA e decidam como seus dados são usados, ao mesmo tempo em que recebem recompensas econômicas por compartilhá-los.

A Vana fornece um mercado de dados descentralizado onde os usuários podem controlar seus dados sociais por meio de contratos inteligentes. Sempre que seus dados são usados, os usuários recebem automaticamente recompensas. Por exemplo, os usuários podem compartilhar dados de alta qualidade gerados em plataformas como o Google e Reddit com desenvolvedores de IA para treinamento de modelos e ganhar receita. Esse modelo ajuda a resolver o problema da escassez de dados para o treinamento de modelos de IA e cria uma nova fonte de receita para os usuários com base em seus próprios dados.

Em 18 de setembro, a Vana anunciou que havia concluído uma rodada de financiamento estratégico de US$ 5 milhões liderada pela Coinbase Ventures. Em abril deste ano, a Vana revelou que havia levantado US$ 18 milhões em financiamento Série A em outubro de 2022, liderado pela Paradigm, que não foi divulgado anteriormente. O financiamento total de Vana até o momento é de US$ 20 milhões.

Até 21 de dezembro, o financiamento acumulado da Vana atingiu $25 milhões.

Em 13 de dezembro, Vana (VANA) foi lançada na Binance Launchpool.

4. Rede de IA descentralizada OpenGradient

OpenGradient está focada em criar uma rede de IA descentralizada que permite aos desenvolvedores criar, distribuir e implantar modelos e aplicativos de IA de maneira aberta e sem permissão. O OpenGradient não apenas fornece aos desenvolvedores ferramentas para o desenvolvimento de IA, mas também facilita a integração perfeita e segura de fluxos de trabalho de IA em aplicativos Web3. Permite acesso descentralizado e universal a modelos de IA.

Atualmente, a OpenGradient está construindo uma rede blockchain compatível com EVM que permite aos desenvolvedores implantar modelos de IA usando contratos inteligentes Solidity. É considerado o "HuggingFace" do mundo Web3, já que o HuggingFace é uma biblioteca de modelo de código aberto que apoia os usuários no compartilhamento de vários modelos de aprendizado de máquina e é frequentemente referido como o "GitHub de desenvolvedores de IA".

Em setembro deste ano, a OpenGradient foi uma das 21 empresas selecionadas no a16z Crypto Fall Startup Accelerator (CSX).

Em 10 de outubro, a OpenGradient anunciou a conclusão de uma rodada de investimento inicial de $8.5 milhões, com investimentos da a16z CSX, Foresight Ventures, Coinbase Ventures, Symbolic Capital e outros.

5. Lagoa de fábrica de modelos de IA descentralizada

A Pond está construindo uma rede de modelos de IA descentralizada que permite a qualquer usuário criar facilmente seus próprios modelos de IA e tokenizá-los para ganhar recompensas, conquistando o título de "Fábrica de Modelos de IA Descentralizada".

No mundo Web2, plataformas como o Kaggle oferecem competições de modelagem de dados e análises onde os desenvolvedores competem para construir os melhores modelos de IA. No entanto, os criadores não possuem a propriedade do modelo final. A Pond tem como objetivo abordar esse problema fornecendo aos desenvolvedores a infraestrutura necessária e os dados para criar modelos de IA, bem como permitindo que os criadores possuam, controlem e tokenizem seus modelos de IA. É visto como a versão "Web3" do Kaggle.

Ao contrário da maioria dos projetos baseados em grandes modelos de linguagem (LLMs), o Pond opera em uma grande Rede Neural de Grafos (GNN) para realizar estatísticas e previsões em tempo real sobre dados on-chain. Em comparação com os LLMs, as GNNs são melhores no processamento e geração de informações, destacando-se na descoberta de relacionamentos entre pontos de dados e na extração de insights valiosos. O Pond alavanca dados nativos on-chain da indústria de cripto e utiliza técnicas como GNNs para aprender e prever comportamentos on-chain. Essa capacidade preditiva levou a novas lógicas de negócios, como previsão de preço de tokens, MEV (Valor Máximo Extraível) aprimorado por IA e estratégias de DeFi.

Em 7 de novembro, Pond anunciou a conclusão de uma rodada semente de $7.5 milhões, com investimentos da Archetype, Delphi Ventures, Coinbase Ventures e outros.

Portfólio de Investimentos em Projetos de IA Cripto de 2024 da a16z Crypto e a16z CSX Accelerator:

1. Rede de Desenvolvimento de Agentes de IA: Axal

Axal é dedicado a construir uma rede de desenvolvimento de agentes de IA verificáveis para qualquer tarefa. Ele fornece aos usuários um conjunto completo de ferramentas para criar seus sistemas inteligentes de agentes de IA declarando suas intenções.

Em outubro, Axal anunciou a conclusão de uma rodada de financiamento pré-seed de US$ 2,5 milhões, liderada pela CMT Digital, com a participação de outras empresas, incluindo a16z Crypto Startup School, Escape Velocity, IDG Vietnam e Artichoke Capital.

Simultaneamente, a Axal lançou seu produto principal, Axal Autopilot, uma plataforma de automação de negociação impulsionada por agente de IA que oferece aos usuários estratégias de negociação personalizadas, incluindo rastreamento de preços, execução de transações on-chain e gerenciamento de rendimento.

2. Plataforma de Criação de Humanos Virtuais de IA: Balance.fun (EPAL)

O Balance foi originalmente lançado pela plataforma de jogos E-PAL em fevereiro como uma infraestrutura de experiência Web3. Seu objetivo é fornecer uma transição suave do Web2 para o Web3. A plataforma introduziu um sistema impulsionado por IA como um elemento central, permitindo que os usuários criem companheiros de IA personalizados que podem se envolver em jogos, aprendizado, entretenimento e até mesmo tarefas de produtividade, adaptando-se às preferências, comportamentos e necessidades individuais.

Em setembro, a E-PAL divulgou que concluiu duas rodadas de financiamento lideradas por a16z e Galaxy Interactive, levantando um total de $30 milhões. Em novembro, a Balance.fun anunciou que arrecadou mais de $10 milhões por meio de vendas iniciais de nós, com a participação de instituições como Animoca Brands, Amber Group e GSR Markets.

Atualmente, a Balance.fun está realizando vendas de nós, sendo que cada nó tem o preço de $599. De acordo com seu roteiro, a plataforma planeja emitir o token ETP em janeiro de 2025.

3. Infraestrutura de Rede de IA Pessoal Descentralizada: PIN.AI

PIN AI tem como objetivo estabelecer uma rede de IA aberta que oferece acesso irrestrito a vastos dados contextuais, capacitando os desenvolvedores de IA a criar uma variedade diversificada de aplicativos de IA pessoal práticos. A inferência do modelo de IA é tipicamente limitada pelos dados de entrada, e grande parte desses dados é armazenada nos dispositivos privados dos usuários, como smartphones e computadores, devido a preocupações com a privacidade. PIN AI busca desbloquear esses dados pessoais, possibilitando o desenvolvimento de aplicativos de IA personalizados que auxiliam os usuários a lidar com tarefas do dia a dia, como fazer compras, planejar viagens e gerenciar finanças.

O objetivo principal do protocolo PIN é estabelecer um ecossistema aberto para aplicativos de IA pessoais. Ele possui três camadas fundamentais: Dados Pessoais (com foco em privacidade e propriedade de dados), IA Pessoal (companheiros de IA confiáveis em dispositivos privados) e IA Externa (um mercado aberto para serviços de IA).

Este ecossistema permite que aplicativos de IA acessem dados de contexto do usuário e correspondam a intenção do usuário com AIs externas especializadas, sempre protegendo a privacidade do usuário.

Em 10 de setembro, a PIN AI anunciou a conclusão de uma rodada de financiamento pré-semente de $10 milhões, com a participação de a16z CSX, Hack VC e o Fundo de Construtores de Blockchain (Acelerador de Blockchain de Stanford).

Portfólio de Investimentos do Projeto Crypto AI da Binance Labs em 2024:

1. Plataforma de Criação de Conteúdo de IA: NFPrompt (NFP)

NFPrompt (NFP) é uma plataforma de geração de conteúdo NFT alimentada por IA que permite aos criadores gerar conteúdo impulsionado pela IA, como imagens, vídeos, PFPs e música. Os usuários podem criar facilmente obras deslumbrantes fornecendo prompts e gerar NFTs com um único clique para confirmar a propriedade. O projeto foi selecionado para o programa de incubação da Season 6 da Binance Labs em setembro de 2023, com seu token NFP lançado na Binance em dezembro de 2023. Em março de 2024, a NFPrompt anunciou que recebeu investimento da Binance Labs.

2. Rede de Dados de IA Descentralizada: Privasea

Privasea, anteriormente conhecida como Nulink, concentra-se em computação de dados que preservam a privacidade. Foi selecionada para o Programa de Incubação da Temporada 4 da Binance Labs em maio de 2022 e agora oferece soluções para privacidade e segurança de dados de IA. O protocolo de verificação de identidade ImHuman da Privasea funciona de forma semelhante ao WorldCoin, permitindo a coleta de biometria humana de maneira segura e privada, que pode então ser usada como dados de treinamento para modelos de IA.

Em março de 2024, a Privasea anunciou a conclusão de uma rodada de financiamento semente de $5 milhões, com a Binance Labs entre os investidores.

3. Plataforma de Compartilhamento e Busca de Conhecimento de IA: QnA3.AI (GPT)

QnA3.AI (GPT), ou QnA3, é uma plataforma de compartilhamento e busca de conhecimento Web3 impulsionada por IA projetada para fornecer conhecimento preciso relacionado a criptomoedas. Ele oferece acesso à informação e análise lógica complexa para tomada de decisão, como decisões de negociação. Também fez parte do Programa de Incubação da Temporada 6 do Binance Labs em setembro de 2023. Em fevereiro de 2024, QnA3.AI lançou seu token GPT na OKX, e em março de 2024, anunciou que havia garantido investimento do Binance Labs.

4. Plataforma de Robô de IA: MyShell

MyShell está construindo uma camada de aplicação de consumo de IA que conecta usuários, criadores e pesquisadores de IA de código aberto. MyShell permite aos usuários descobrir ou criar facilmente aplicativos ou robôs baseados em agentes de IA, como chatbots de voz, assistentes de aprendizado de idiomas e ferramentas de geração de imagens, fornecendo uma suíte completa de ferramentas de agente de IA. Foi selecionado para o Programa de Incubação da Temporada 6 da Binance Labs em 2023 e, em dezembro de 2023, a plataforma concluiu uma rodada de sementes de US$ 5,6 milhões com uma avaliação de US$ 57 milhões.

Em março de 2024, MyShell anunciou a conclusão de uma rodada de financiamento Pré-Série A de US$ 11 milhões, com investimentos da Dragonfly, Delphi Digital e Bankless Ventures. Em agosto de 2024, anunciou mais investimentos do Binance Labs.

5. Decentralized AI Network: Sahara AI

Sahara AI é uma infraestrutura de rede de AI descentralizada que tem como objetivo ajudar os usuários a implantar ou construir produtos de AI personalizados e personalizados, garantindo que todos os colaboradores na cadeia de valor de AI sejam reconhecidos e recompensados de forma justa.

Em agosto de 2024, a Sahara AI anunciou a conclusão de uma rodada de financiamento de $43 milhões, liderada pela Binance Labs, Pantera Capital e Polychain Capital.

Em seu roteiro de 2025 divulgado em 24 de dezembro, a Sahara AI revelou o lançamento de sua plataforma de serviços de dados e testnet, onde os usuários podem ganhar recompensas pela coleta e anotação de dados. A mainnet Sahara Chain deve ser lançada no 3º trimestre de 2025.

Lista de investimentos do projeto de criptografia AI da Pantera Capital 2024:

1. Sistema AGI descentralizado Sentient

A Sentient está comprometida em construir uma plataforma de inteligência artificial geral descentralizada (AGI) por meio de contribuições da comunidade, com o objetivo de competir com modelos tradicionais de desenvolvimento de IA de código fechado, como o OpenAI. Apoie os criadores de modelos de IA para tokenizá-los e incentive os usuários a contribuir e expandir os modelos de IA usando a tecnologia Web3 para construir em conjunto modelos de IA de código aberto contribuídos pela comunidade.

Em julho deste ano, a Sentient anunciou a conclusão de uma rodada de financiamento semente de US$ 85 milhões de instituições de investimento, incluindo Pantera Capital, Framework Ventures, Delphi Ventures, Hack VC, etc.

Portfólio de Investimentos em Projetos de Cripto IA da Delphi Digital para 2024:

1. Sistema Operacional de Inteligência Artificial Descentralizada: 0G Labs

A OG Labs (Zero Gravity Labs) inicialmente se apresentou com uma narrativa modular de blockchain de AI, alegando escalabilidade através de uma camada de aplicação descentralizada (DApp) para suportar aplicações de AI. Em março, a OG anunciou a conclusão de uma rodada de financiamento de pré-semente de US $35 milhões, com investidores como Hack VC, Animoca Brands e Delphi Digital.

No entanto, em novembro, a OG Labs anunciou a garantia de $290 milhões em novos financiamentos, incluindo $40 milhões em financiamento inicial e um compromisso de compra de $250 milhões em tokens. Segundo o co-fundador Michael Heinrich, uma vez que o token OG for listado e negociado nas bolsas de criptomoedas no próximo ano, o projeto poderá extrair fundos dos compromissos com os tokens.

Além disso, a OG Labs fez a transição de um blockchain de IA modular para a construção de um sistema operacional de IA descentralizado (dAIOS) destinado a apoiar o desenvolvimento de aplicativos de IA on-chain. O aspecto modular de IA é apenas uma parte dessa visão mais ampla.

O lançamento da mainnet do protocolo OG está previsto para o primeiro ou segundo trimestre do próximo ano.

2. Plataforma de coleta de dados de IA: Grass (GRASS)

Grass, desenvolvido pela Wynd Network (uma rede de proxy de internet descentralizada), é uma plataforma de compartilhamento e redistribuição de recursos descentralizada (DePIN) que permite às pessoas vender largura de banda de internet ociosa e dados de rede.

Os usuários podem compartilhar automaticamente dados pessoais e de largura de banda não utilizados baixando a extensão Grass Chrome, ganhando recompensas adicionais. Esse conceito é semelhante a ganhar tokens por meio de "mineração de dados" e compartilhamento de largura de banda. A Grass também converte os dados pessoais coletados em conjuntos de dados de IA para os desenvolvedores usarem no treinamento de IA, posicionando-se como uma camada de dados descentralizada para IA.

Em setembro de 2024, a Grass anunciou a conclusão de uma rodada de financiamento da Série A, com uma avaliação relatada de quase $1 bilhão. Os investidores incluem Hack VC, Polychain Capital e Delphi Digital, embora o valor exato do financiamento não tenha sido divulgado. Em 16 de outubro, o token Grass (GRASS) foi lançado oficialmente.

Em 25 de novembro, Andrew Kang, parceiro da Mechanism Capital, afirmou que o rápido desenvolvimento da IA tornou os dados um dos ativos mais valiosos do mundo. Através de um mecanismo de incentivo criptográfico, a Grass criou um pipeline de dados ao qual a maioria das empresas de IA não pode acessar. Com sua taxa de crescimento atual, espera-se que a Grass alcance uma receita de nove dígitos no próximo ano e possa potencialmente superar um bilhão de dólares.

3. Rede de IA Descentralizada: Allora

A Allora, anteriormente conhecida como Upshot, inicialmente uma plataforma para avaliações de preços de NFT, foi rebatizada em fevereiro de 2024 e pivotou para se tornar uma rede de IA descentralizada.

Na plataforma Allora, os usuários podem prever tarefas e utilizar vários agentes de IA para avaliar o desempenho de um modelo de IA nas condições atuais. As recompensas são alocadas com base na qualidade das previsões e avaliações dos agentes. Esse modelo de incentivo permite que os modelos da Allora aprendam e melhorem continuamente, adaptando-se à evolução do mercado.

Em junho de 2024, a Allora Labs anunciou a conclusão de uma rodada de financiamento estratégico de $3 milhões para a rede de IA descentralizada, com investimentos da Archetype, Delphi Ventures, CMS Holdings e outros. Com esta rodada, o financiamento total da Allora atingiu $35 milhões.

4. Projeto de GPU descentralizado: io.net (IO)

io.net é um protocolo DePIN de potência computacional de IA descentralizada projetado para resolver a escassez de potência computacional nos campos de IA e aprendizado de máquina, aproveitando os recursos distribuídos de GPU e CPU. A plataforma construiu um mercado bilateral em torno de chips, onde o lado da oferta consiste em potência computacional de chips GPU e CPU globais, enquanto o lado da demanda inclui engenheiros de IA que buscam concluir tarefas de treinamento ou inferência de modelos. A missão do projeto é integrar milhões de GPUs em sua rede DePIN.

Em março de 2024, a io.net anunciou a conclusão de uma rodada de financiamento da Série A de US$ 30 milhões, com investimentos da Hack VC, Multicoin Capital, Delphi Digital e Solana Labs. Com isso, o financiamento total do projeto alcançou US$ 40 milhões e sua avaliação atingiu US$ 1 bilhão.

Em junho de 2024, o token io.net (IO) foi lançado na Binance Launchpool e, em outubro, o token IO foi listado na Coinbase.

Invista no Portfólio de Investimentos em IA de Cripto da Hack VC 2024:

1. Plataforma de Tokenização de GPU: Exabits

A Exabits tem como objetivo desbloquear um mercado de computação de IA de trilhões de dólares, tokenizando GPUs físicas em ativos financeiros investíveis e líquidos. A divisão e tokenização dos recursos de computação da GPU permite que os investidores adquiram EGPUs, representando capacidade de GPU, como ativos para obter retornos.

Atualmente, a Exabits criou um caminho para o GPU-Fi (G-Fi), permitindo que ativos de GPU fluam por várias plataformas financeiras. Isso aumenta a eficiência de capital em todo o ecossistema de IA e democratiza a computação de IA, permitindo que qualquer pessoa participe da economia de computação de IA. A Exabits fornece recursos de GPU de nível empresarial para empresas como EMC, Viggle, Lepton, IO.NET, Aethir, Akash, MyShell, Nebula Block e Game Killer.

Exabits concluiu uma rodada semente, embora o valor não tenha sido divulgado em fevereiro. Em 11 de dezembro, a Exabits anunciou que arrecadou US$ 15 milhões em financiamento semente, liderado pela Hack VC, totalizando US$ 20 milhões em financiamento.

2. Plataforma de tokenização de ativos de GPU GAIB

Similar ao Exabits, o GAIB tem como objetivo desbloquear um mercado de computação em IA de trilhões de dólares por meio da tokenização de ativos de GPU, transformando o modelo tradicional de financiamento de GPU. Em 13 de dezembro, o GAIB anunciou a conclusão de uma rodada de financiamento inicial de $5 milhões, com a participação da Hack VC, Faction, Aethir e outros.

GAIB concluiu o desenvolvimento do protótipo e lançará um projeto piloto este mês. Planeja lançar seu produto Alpha e token de plataforma nos próximos dois meses.

3. Infraestrutura do Agente de IA: Theoriq

Theoriq é uma rede de infraestrutura modular e componível de Agentes de IA desenvolvida pela plataforma de aprendizado de máquina Web3 ChainML. Ele fornece as ferramentas necessárias para apoiar os usuários na criação de agentes de IA sem a necessidade de codificação.

Em maio, a ChainML anunciou que levantou $6.2 milhões em uma extensão da rodada de sementes, liderada pela Hack VC.

Atualmente em testnet, Theoriq planeja lançar sua mainnet até o final de 2024.

4. Bot de Geração de Imagem AI: imgnAI

imgnAI é um bot de geração de imagens de IA voltado para o consumidor, que permite aos usuários gerar imagens com comandos de texto simples, semelhante a produtos como Midjourney. No entanto, para desbloquear mais ferramentas e recursos criativos na plataforma imgnAI, os usuários precisam comprar o token nativo, IMGNAI.

Em janeiro, a imgnAI anunciou que concluiu uma rodada inicial de investimento de $1,6 milhões, liderada pela Hack VC, e também desenvolveu o avatar do agente de IA do Twitter@Naifu (Naifu).

Portfólio de Investimentos do Projeto Crypto AI 2024 da Polychain:

1. Plataforma de Nuvem de IA Descentralizada: Hiperbólica

A Hyperbolic está construindo uma plataforma de nuvem AI aberta que integra recursos globais de computação GPU por meio da tecnologia blockchain para resolver gargalos de custo e alocação no cálculo de modelos AI. A plataforma inclui um serviço de inferência AI e um mercado de GPU. O primeiro permite que os desenvolvedores acessem modelos AI de código aberto com chamadas de API simples, suportando treinamento e ajuste fino de modelos AI, enquanto o último permite que o poder de computação da GPU seja negociado como uma mercadoria, suportando aluguel e transações de GPU.

Em 11 de dezembro, a Hyperbolic anunciou a conclusão de uma rodada de financiamento da Série A de US $ 12 milhões, liderada pela Variant e pela Polychain Capital. Em julho, a Hyperbolic havia levantado US $ 7 milhões em uma rodada inicial, também liderada pela Polychain Capital. O financiamento total da Hyperbolic agora ultrapassa os US $ 20 milhões.

2. Rede L1 Focada em Agentes de IA: Rede Talus

Talus Network é uma infraestrutura de rede L1 projetada especificamente para agentes de IA, permitindo que os usuários criem seus agentes de IA personalizados. Esta rede L1 é baseada na linguagem Move e ainda não lançou sua mainnet, mas os usuários interessados podem se inscrever para o testnet.

Em 26 de novembro, a Talus Network anunciou que levantou $6 milhões em uma rodada de financiamento de $150 milhões, liderada pela Polychain Capital, com a participação da Foresight Ventures, Animoca, e outros. Anteriormente, em fevereiro, levantou $3 milhões, também liderada pela Polychain Capital. Até 24 de dezembro, o financiamento total divulgado da Talus Network é de $9 milhões.

3. Rede de Dados de IA Descentralizada: OpenLedger

OpenLedger é uma blockchain para dados de IA, fornecendo a infraestrutura para construir modelos de linguagem específicos de domínio. Ele suporta desenvolvedores na criação de agentes de IA, chatbots e aplicativos de direção autônoma, coletando e gerenciando dados específicos por meio de sua rede, usando blockchain para atribuir recompensas aos contribuidores e criadores de dados.

Em 2 de julho, a OpenLedger anunciou que arrecadou $8 milhões em uma rodada inicial, liderada pela Polychain Capital e outros.

4. Rede de IA Descentralizada: Ritual

Ritual é uma infraestrutura de rede de AI descentralizada projetada para criar um sistema aberto e sem permissão para construir, treinar, melhorar e negociar modelos de AI. A plataforma fornece um SDK que permite que os desenvolvedores integrem perfeitamente modelos de AI em qualquer aplicativo ou protocolos baseados em cadeia. Além disso, os usuários podem ajustar, tokenizar, negociar e treinar modelos de AI usando mecanismos criptográficos.

Em 8 de abril, a Ritual anunciou ter arrecadado vários milhões de dólares em uma rodada A1, liderada pela Polychain Capital (valor exato do investimento não divulgado). A Ritual havia concluído anteriormente uma rodada de financiamento de US$ 25 milhões em novembro de 2023, com investimentos da Archetype e outros.

O testnet da Ritual Chain foi lançado em 19 de novembro, fornecendo aos desenvolvedores uma plataforma para construir aplicativos nativos de IA.

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