2023 foi um ano marcado pela resiliência e pela inovação no setor da cadeia pública. Testemunhamos o ressurgimento imponente do Bitcoin, os ganhos constantes do Ethereum e a surpreendente ascensão de Solana, pintando um quadro vívido de um mercado em recuperação. Esta narrativa foi tecida através de uma tapeçaria onde a capitalização de mercado das criptomoedas de cadeia pública atingiu 1,3 biliões de dólares, revelando a intrincada interação dos principais ativos digitais e a promessa crescente de soluções de Camada 2.

Visão geral da cadeia pública

Visão geral das principais métricas

Em 2023, o mercado criptográfico mostra os primeiros sinais de recuperação após o inverno criptográfico - liderado pelo Bitcoin com um aumento de preço e capitalização de mercado de mais de 150%. Ethereum segue com ganhos de 80%. Solana também se destaca pelo seu notável ressurgimento após o declínio de 2022.

Sendo uma importante infraestrutura para criptomoedas, o desenvolvimento de cadeias públicas tem um impacto profundo em toda a indústria. De acordo com a Footprint Analytics, a capitalização de mercado total das criptomoedas de cadeia pública atingiu US$ 1,3 trilhão em 2023. Entre eles, Bitcoin responde por 62,2%, Ethereum responde por 20,6%, rede BNB e Solana respondem por 3,6% e 3,3% respectivamente. Vale ressaltar que durante este ano, o valor de mercado de Solana, Avalanche, ICP, Bitcoin e Cardano aumentaram mais de 100%, mostrando um forte impulso de crescimento.

Fonte de dados: Visão Geral da Cadeia

Em termos de valor total bloqueado (TVL), o Ethereum continua a ser o líder, com o TVL atingindo US$ 55 bilhões e respondendo por 72,4% da participação de mercado de US$ 76 bilhões do TVL. Tron ocupa o segundo lugar com US$ 7,6 bilhões, seguido pela BNB Chain e Solana com US$ 3,4 bilhões e US$ 2,1 bilhões, respectivamente. Comparando 2022, Solana, Bitcoin Arbitrum e TVL de Tron aumentaram mais de 80%, enquanto as redes Polygon e BNB experimentaram um declínio de mais de 20%.

Fonte de dados: Visão Geral da Cadeia

Visão geral da camada 2

Quando se trata de soluções Ethereum Layer 2, a Arbitrum lidera com uma participação de mercado de 50,8% e um TVL de US$ 8,5 bilhões. É seguido pelo Otimismo, com uma participação de mercado de 32,1% e um TVL de US$ 5,4 bilhões. Notavelmente, a estrela em ascensão Blast alcançou US$ 1,1 bilhão em TVL em apenas 40 dias, ganhando 6,7% de participação de mercado. Outros projetos conhecidos, como Base e zkSync Era, têm quotas de mercado de 3,7% e 3,4%, respetivamente. Neste ecossistema diversificado, o fosso entre os pequenos intervenientes e os gigantes tradicionais está a diminuir cada vez mais, o que é como um recife de coral vibrante – diversificado, ferozmente competitivo e em constante evolução. (“TVL” aqui se refere ao valor cumulativo armazenado e bloqueado no contrato inteligente da Camada 2.)

As estratégias centradas no usuário começaram a ofuscar as abordagens puramente tecnológicas no espaço da Camada 2. Líderes estabelecidos como zkSync Era, Starknet e Polygon zkEVM, uma vez na vanguarda, ficaram atrás tanto no TVL quanto no ritmo de desenvolvimento em 2023.

Fonte de dados: Visão Geral da Camada 2

Angariação de fundos

Em termos de financiamento, a ciclicidade das criptomoedas ainda existe – em 2023, os projetos da cadeia pública arrecadaram US$ 539 milhões em 70 rodadas de financiamento, uma queda anual de 85,5% em comparação com a alta de US$ 3,7 bilhões em 2022. No entanto, num contexto de confiança hesitante, os investidores continuam optimistas em relação à infra-estrutura da Camada 2. O financiamento da Camada 2 representou 41,4% das 70 rodadas de financiamento em 2023, acima dos 34,5% em 2022. Em 2023, o montante médio de financiamento da Camada 2 será 15% superior ao da Camada 1. Estes dados mostram que, embora o mercado das criptomoedas esteja no meio de um inverno frio, os investidores estão cada vez mais concentrados nos construtores profissionais e na inovação tecnológica, em vez de perseguirem o hype e as bolhas de curta duração.

Dez principais projetos de financiamento por valor de financiamento (fonte de dados: crypto-fundraising.info)

Jogos Blockchain e NFTs

Jogos Blockchain

Em 2023, o mercado de jogos blockchain continuou a se expandir, com o número de jogos aumentando de 2.110 para 2.878. No entanto, apenas 6,4% dos jogos têm mais de 1.000 usuários ativos mensais (carteiras), abaixo dos 10% em 2022. Entre os jogos ativos, blockchains dominantes como BNB Chain, Polygon e Ethereum representam mais de 80% da participação de mercado e têm um impacto significativo no mercado.

Fonte de dados: Jogos Ativos Anuais - Relatório Anual de Jogos Blockchain

Além disso, a Camada 2 também fez progressos significativos no campo dos jogos blockchain. Por exemplo, o SUI alcançou um avanço no rendimento, com o SUI 8192 atingindo 20 milhões de transações diárias. A Base atraiu a atenção do mercado ao integrar elementos sociais e de entretenimento por meio do friend.tech. A Ronin Network também experimentou um rápido crescimento em novembro, graças ao lançamento do Axie Infinity e Pixels.

NFT

No espaço NFT, embora o volume de negociação do mercado tenha atingido US$ 13,1 bilhões, caiu em relação ao pico do ano anterior. O Ethereum continua dominante, com uma quota de mercado de 97,8%, mas diminuiu ligeiramente, indicando que o mercado está a diversificar-se. A contagem de usuários do Polygon cresceu 231,0% para 1,3 milhão, enquanto a contagem de usuários do Ethereum caiu 45,2%. Ao mesmo tempo, o número de usuários da rede BNB aumentou 280,7%, para 353 mil. Este ano também assistimos a grandes mudanças no mercado devido ao aumento dos volumes de negociação para Ordinals de Bitcoin e NFTs de Solana.

Fonte de dados: Usuário único anual por rede - Pesquisa NFT

Destaques de 2023

À medida que a indústria das criptomoedas entra num período de maturidade, 2023 traz impacto e novas oportunidades. A especulação está a mudar em todas as frentes, enquanto a adoção no mundo real está a acelerar. À medida que os mercados entram num ciclo de pragmatismo liderado pelos céticos, várias tendências importantes lideram o ano.

Protetores regulatórios surgem após abalo na indústria

O colapso da FTX e a descoberta de um buraco de 8 mil milhões de dólares nos balanços destacaram a necessidade de uma maior coordenação entre os decisores políticos globais no início de 2023 para evitar lacunas regulamentares. Isso ocorre depois que a Binance pagou US$ 4,3 bilhões para resolver uma investigação dos reguladores dos EUA relacionada a procedimentos de combate à lavagem de dinheiro. Estes choques consecutivos suscitaram respostas destinadas a encontrar um equilíbrio entre proteções reforçadas e evitar o progresso sufocante, à medida que o boom plurianual das criptomoedas chega ao fim. As barreiras estão a ser eliminadas através da clareza regulamentar e de melhorias, que estão a proporcionar experiências acessíveis aos utilizadores comuns.

Soluções da camada 2 passam para a vanguarda

Em 2023, as soluções da Camada 2 estão em ascensão e redes como Base, Linea e Blast estão se tornando muito populares. Ao reduzir os custos do usuário, os Rollups ganharam amplo reconhecimento, especialmente a tecnologia de conhecimento zero Rollup. No entanto, apesar de toda a atenção, a Camada 2 ainda enfrenta desafios. A escalabilidade ainda é mais um slogan do que uma realidade, com a maioria das cadeias incapazes de atingir o rendimento anunciado. A interoperabilidade perfeita entre a Camada 2 continua sendo um ideal, não a norma. Além disso, muitos projetos altamente elogiados da Camada 2 carecem de dApps inovadores ou ecossistemas vibrantes e diversificados.

Adoção em massa acelera em todos os setores

As tecnologias de criptomoeda e blockchain são cada vez mais utilizadas no mundo real, envolvendo finanças, mídia, jogos e outras áreas. No setor financeiro, a Visa expandiu o suporte para stablecoins em setembro de 2023, usando os recursos de blockchain da Solana para liquidar transações. A Visa já se integrou anteriormente ao USDC e forneceu uma maneira mais conveniente de usar criptomoedas. O campo dos jogos também trouxe novos usuários para a Web3, construindo plataformas orientadas para o jogador que fornecem experiências da Web3, como mundos virtuais e verdadeira propriedade de ativos. No entanto, apesar das perspectivas promissoras da tecnologia, a adopção em massa ficou aquém das expectativas da indústria devido às más condições de mercado e ao cepticismo dos consumidores relativamente à queda dos preços dos tokens.

Bitcoin encontra propósito renovado em meio ao caos do mercado

Em 2023, a narrativa do Bitcoin evoluiu para além do seu papel tradicional como equivalente digital do ouro. O surgimento dos Ordinals, colecionáveis digitais exclusivos no blockchain do Bitcoin, remodelou a conversa sobre o propósito do Bitcoin. Esta inovação marca o Bitcoin como uma camada base para aplicações emergentes, aumentando a sua relevância em mercados voláteis. Dezembro viu volumes recordes de negociação impulsionados pela negociação de Ordinais, sinalizando a expansão do alcance de mercado do Bitcoin. Esta tendência posiciona o Bitcoin não apenas como uma reserva de valor, mas como um ativo versátil com aplicações em constante expansão.

Perspectivas em 2024

Em 2024, o Bitcoin deverá ser o foco central nas narrativas criptográficas, especialmente com o próximo evento de redução pela metade. Além disso, outros temas importantes como a atualização Dencun do Ethereum, o impulso para a descentralização e os avanços na Inteligência Artificial (IA) também atrairão atenção significativa.

Camada 2 continua a prosperar

Em 2024, com a implementação do EIP-4844, espera-se que o Ethereum e seus tokens da Camada 2 aumentem, impulsionados por taxas mais baixas e um foco renovado na escalabilidade. Os principais tópicos incluem a descentralização do Sequencer, o debate sobre os méritos do desenvolvimento modular versus monolítico e a interoperabilidade. Este crescimento não se limita ao Ethereum, com as opções da Camada 2 para as cadeias Bitcoin e BNB também a registarem um aumento, reflectindo o interesse do mercado em estratégias de escalabilidade abrangentes.

Blockchains com foco em jogos evoluem

Em 2024, espera-se que os NFTs de jogos ultrapassem em popularidade os NFTs de arte e colecionáveis. Espera-se que a indústria de jogos criptográficos amadureça, atraindo intermitentemente o interesse dos principais jogadores, mas principalmente consolidando sua posição entre os jogadores profissionais. Apoiados pelos avanços na tecnologia gerada por IA, os jogos Web3 verão um progresso positivo. Este crescimento será ainda mais impulsionado pela melhoria contínua das plataformas blockchain de jogos, como ImmutableX, Ronin Network e Oasys, que se dedicam a aperfeiçoar a experiência de jogos blockchain.

A interseção entre IA e Blockchain

Em 2024, a combinação de inteligência artificial e blockchain tornar-se-á um campo emergente cheio de potencial disruptivo. Embora a infraestrutura central em torno do poder de computação e dos dados confiáveis precise amadurecer para permitir a adoção em larga escala, espera-se que o aumento dos incentivos para o comércio de recursos de IA por meio de tokens criptográficos registre um forte crescimento. As questões regulamentares e de adequação do produto ao mercado nesta área são temporárias e não obstáculos fundamentais. Através de uma grande quantidade de especulação e investimento de capital, a base da inteligência artificial blockchain foi solidificada e espera-se que aplicações de inteligência artificial blockchain mais complexas aumentem gradualmente.

Conclusão

Este ano, embora os movimentos de preços possam ser limitados, houve avanços notáveis nas aplicações do mundo real. A infraestrutura aprimorada abriu caminho para uma adoção mais ampla, e casos de uso inovadores em jogos, NFT, IA e outros setores indicam uma próxima onda de disrupção na indústria. Esta evolução estabelece as bases para um ano transformador em termos de progresso tecnológico e dinâmica de mercado em diferentes plataformas blockchain.

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