Один, об отраслевом анализе

В связи с макроэкономическим регулированием, увеличение ставки Федеральной резервной системы стало благоприятной информацией на макроуровне, что принесло выгоду для всех крупных децентрализованных финансовых протоколов. В сентябре Федеральная резервная система значительно снизила ставку на 50 базисных пунктов, снизив федеральные фонды до уровня между 4,75% и 5%, что вызвало краткосрочные колебания, но долгосрочные перспективы Биткойна остаются стабильными. С углублением зависимости глобальной финансовой системы от расширения денежной массы, Биткойн как глобальный актив, независимый от политики центральных банков, продолжает привлекать все больше внимания, и чистый приток средств в ETF составил 21,3 миллиарда долларов США.

Данные основной сети ETH остаются стабильными, ожидается, что обновление Pectra принесет улучшение функциональности, безопасности и эффективности сети. Среднее количество ежедневных активных пользователей в блокчейне составляет 480 тысяч, количество ежедневных транзакций - 1,2 миллиона, а совокупный уровень использования USDC, USDT и DAI на ведущих платформах для кредитования резко возрос до 87%, достигнув самого высокого уровня с конца июня 2024 года. С увеличением доходности Децентрализованных финансов ожидается возобновление кредитного рынка и стимулирование активности в блокчейне.

**На уровне экосистемы общественных цепей, данные о производительности Sui и других ведущих общественных цепей отличаются яркими результатами, а новые инновации еще ждут открытия. Общий объем замороженных активов (TVL) превысил 1,4 миллиарда долларов США, дневной объем DEX достиг 180 миллионов долларов США, и как объем, так и количество активных адресов достигли новых максимумов. Общий объем замороженных активов (TVL) протокола NAVI превысил 500 миллионов долларов США, а CETUS, лидирующая DEX-платформа, вошла в топ-10 DEX-платформ по объему сделок на всей цепи, превысив 1 миллиард долларов США за одну неделю. Объем основных активов в экосистеме SUI стабильно растет, и объем Memecoin и активов сообщества также значительно увеличивается. Поэтому мы также видим потенциал проекта aPriori, представляющего параллельную блокчейн-систему и ее экосистему, в частности, с Monad в качестве представителя.

Концепция «Суперцикла» Meme привлекает больше внимания и вносит новые переменные в развитие искусственного интеллекта, а развлекательные IP-адреса привлекают еще больше внимания. Рыночная капитализация AI Memecoin уже превысила 2 миллиарда долларов, а средний объем Memecoin увеличился более чем в 5 раз по сравнению с прошлым годом. Волна популярности Terminals of Truth и GOAT привела к новому применению генерации контента искусственным интеллектом, культуре мемов и спекулятивному поведению на рынке, а также стимулировала рост суточного объема транзакций на Solana свыше 4,5 миллиона и пиковое количество активных пользователей в 6,9 миллиона, связанных с Meme, а также установила новый рекорд по сбору комиссий на связанном с Meme DEX.

**Два, OKX Ventures Q3 Инвестиционный обзор проекта

OKX Ventures в третьем квартале охватывает инвестиционные треки BTC экосистемы, Ethereum и других сетей первого уровня, а также направления искусственного интеллекта, платформы блокчейн данных и т.д. Она участвует в инвестициях в проекты, такие как zkLink, Monad, aPriori, Space and Time, Prodia и другие. Ниже приведена связанная информация о проектах.

1**、**zkLink

zkLink - это инфраструктура для децентрализованных финансов (DeFi) на основе технологии доказательства с нулевым разглашением (ZKP), которая решает проблемы децентрализации ликвидности и высокой стоимости транзакций в текущей экосистеме блокчейна. Он обеспечивает плавную связь и объединение ликвидности между сетью Ethereum и ее уровнем 2, с помощью создания агрегированной сети zkEVM уровня 3 (zkLink Nova).

В качестве первой агрегированной сети Layer 3 zkEVM, zkLink Nova решает проблему фрагментации Ликвидность на уровне L2 ETH, позволяя DApp развертывать без проблем на нескольких L2. Предоставляет настраиваемый механизм масштабирования для высокопроизводительных ZK-приложений, поддерживает различные сценарии использования, включая спотовую торговлю, торговлю деривативами и торговлю Невзаимозаменяемый токен.

Основная проблема, которую решает этот проект:

• Кросс-чейн взаимодействие Ликвидность агрегация, безшовное многоцепное взаимодействие: zkLink через свой Протокол соединяет разные сети L1 и L2, упрощает процесс Кросс-чейн взаимодействия и торговли, позволяет пользователям свободно торговать в разных блокчейнах без необходимости частого переключения сетей или кошельков.
• Богатая экосистема проекта: zkLink уже сотрудничает с несколькими проектами и создала развитую экосистему, привлекающую множество пользователей к участию в его Децентрализованные финансы.
• Инновационное технологическое решение: в сочетании с сетью ZK-Rollup и машиной Oracle, zkLink предоставляет эффективный и безопасный механизм взаимодействия кросс-чейн, что существенно повышает эффективность интеграции экосистемы.
• Улучшение пользовательского опыта и продвижение развития экосистемы Децентрализация финансов, становится важным мостом, связывающим различные блокчейн-сети.

2**、**Монада

Monad - это блокчейн первого уровня, который стремится обеспечить высокую производительность и масштабируемость. Он поддерживает 10 000 транзакций в секунду, имеет время блока в 1 секунду и окончательность подтверждения в одно действие. Monad совместим с существующей виртуальной машиной Ethereum (EVM), позволяя разработчикам легко мигрировать и использовать существующие приложения и библиотеки.

Возможность запуска Узла на обычных потребительских компьютерах делает Monad доступным для Децентрализация. Кроме того, благодаря конструкции MonadDB большая часть состояния хранится на SSD, а не в RAM, что снижает затраты на запуск Узла и повышает масштабируемость.

Особенности проекта:

• Высокая производительность: Monad обеспечивает 10 000 транзакций в секунду, обеспечивая плавный пользовательский опыт.
• Низкая комиссия: практически нулевая комиссия за транзакцию позволяет приложению масштабироваться до максимума.
• Быстрая проверка: время блока в 1 секунду и механизм однократного подтверждения, повышение эффективности сделок.
• Совместимость с EVM: 100% совместимость с EVM, поддержка приложений в существующей экосистеме ETH Fang.
• Масштабируемость: низкие аппаратные требования позволяют большему числу пользователей присоединиться к сети и способствуют процессу Децентрализация.
• Инновационная модель выполнения: использует оптимистичное параллельное выполнение и асинхронное выполнение для эффективного повышения способности обработки сделок.

3**、**aPriori

aPriori - это инфраструктура MEV и протокол застейкать, специально разработанные для параллельного выполнения, нативно реализованные на платформе Monad. Цель проекта - оптимизировать эффективность обработки транзакций на блокчейне с помощью инновационного механизма аукционов блоков, чтобы сократить нежелательное поведение транзакций, вызванное MEV. aPriori повышает пользовательский опыт и общую эффективность сети, обеспечивая согласованность между производителями блоков и целями сети.

Основная проблема, которую решает этот проект:

• Аукцион блокового пространства: В связи с ограниченностью блокового пространства и монополией производителей блоков в порядке сортировки сделок, aPriori внедрил механизм аукциона блокового пространства. Этот механизм позволяет конкурентному предложению раскрыть реальную экономическую стоимость сделок, тем самым повышая эффективность распределения ресурсов.
• Минимизация мусорных сделок: механизм аукциона aPriori путем изменения доминирующей стратегии поисковика снижает явление мусорных сделок, вызванных MEV. Этот дизайн обеспечивает упорядоченность и предсказуемость выполнения сделок, повышая пользовательский опыт.
• Совместимость стимулов: в эпоху после MEV механизм аукциона aPriori обеспечивает совместимость стимулов, что позволяет Комиссия за транзакцию быть основанной на экономической ценности, а не на частной оценке производителей блоков, тем самым оптимизируя пользовательский опыт.
• Прозрачность и справедливость: путем введения конкурентоспособных предложений aPriori обеспечивает прозрачность процесса обработки сделок и уменьшает возможность нечестного поведения (например, фронтраннинга).

4**、Пространство и время**

Space and Time - это Децентрализация хранилище данных, специально разработанное для приложений блокчейна. Проект был создан в 2022 году с целью предоставить следующее поколение платформы данных, которая удовлетворяет потребности приложений Децентрализация (dApps), Децентрализованные финансы (DeFi) и других проектов, требующих мощных аналитических возможностей. Space and Time объединяет SQL и API корпоративного уровня, позволяя пользователям без проблем интегрировать и анализировать данные в блокчейне и вне блокчейна в одном запросе.

Поддержка многоканальной операции позволяет пользователям легко получать доступ к данным и анализировать их на нескольких блоках. Внедрение технологии доказательства SQL обеспечивает безопасность, целостность и прозрачность данных в пространстве и времени, не ущемляя производительность.

Основные особенности этого проекта:

• Архитектура Децентрализация: Space and Time - это первый веб-3-нативный хранилище данных, полностью децентрализованное, что гарантирует безопасность и конфиденциальность данных пользователей.
• Корпоративный SQL и API: пользователи могут использовать знакомые команды SQL и инструменты для запроса и загрузки данных, упрощая процесс обработки данных.
• Поддержка множества цепей: платформа позволяет пользователям без проблем получать доступ к данным и анализировать их на нескольких блокчейнах, что увеличивает гибкость и масштабируемость.
• Технология доказательства SQL: она не только обеспечивает безопасность данных, но также поддерживает их целостность и прозрачность, обеспечивая пользователей уверенностью.
• Обработка данных в реальном времени: поддержка обработки высокой емкости в реальном времени, а также анализа масштабных наборов данных с использованием хранилища столбцов и ускорения GPU.
• Настраиваемая панель инструментов: платформа предоставляет функцию динамической визуализации, пользователи могут настраивать панель инструментов в соответствии с потребностями своего бренда и автоматически создавать диаграммы и визуальные контенты.

5**、***Продиа

Prodia - это инновационная платформа, специализирующаяся на искусственном интеллекте и Распределенные облачные вычисления, которая предоставляет услуги по генерации изображений и музыки через мощный API. Данная платформа использует передовые модели машинного обучения, особенно технологию стабильного диффузии (Stable Diffusion), чтобы преобразовывать текст в высококачественные изображения. Кроме того, Prodia построила распределенную сеть графических процессоров (GPU), которая обеспечивает эффективные облачные вычисления по более низкой цене и поддерживает различные сценарии применения. Prodia не только предоставляет передовые инструменты искусственного интеллекта для пользователей, но и продвигает инновации и развитие облачных вычислительных сервисов.

Основные особенности этого проекта:

• Возможность генерации контента с помощью искусственного интеллекта: Prodia предоставляет различные модели для эффективного преобразования текста в изображения с использованием API, чтобы удовлетворить потребности пользователей в генерации качественного контента.
• Распределенные облачные вычисления：利用分布式 GPU 网络，Prodia 能够以更低的成本提供强大的计算能力，适应不同规模的项目需求。
• Разнообразные сценарии использования: эта платформа применяется не только для создания изображений, но и расширяется на другие области, такие как создание музыки, предоставляя авторам больше гибкости и выбора.
• Пользовательский дружественный API: дизайн API Prodia четкий и удобный, что позволяет разработчикам быстро интегрировать его функции и повысить эффективность разработки.
• Инфраструктура Web3: совмещая технологию Web3, Prodia предоставляет Децентрализация услуги, усиливая безопасность данных и защиту конфиденциальности пользователей.

Три. Заключение

Судя по этим изменениям в третьем квартале, OKX Ventures очень оптимистично смотрит на перспективы рынка. В целом, снижение процентной ставки как важная благоприятная информация, непрерывные инновации Ethereum, рекордные данные в блокчейне, экосистема публичных цепочек, представленная SUI, и культурные инновации, принесенные Meme, являются постоянным двигателем роста для отрасли. В этом квартале мы сосредоточимся на проектах с потенциалом, которые соответствуют не только возможностям роста рынка, но и проявляют уникальные конкурентные преимущества в своих областях.

Независимо от того, насколько распределенные финансы, кросс-цепочка и ликвидность интегрируются в BTC, улучшается производительность блокчейна и оптимизация обработки данных, все эти проекты способствуют техническому прорыву и расширению сферы применения. Кроме того, мы продолжаем видеть перспективы генерации контента с помощью искусственного интеллекта и распределенных вычислений, которые обеспечат новый импульс для инновационного развития отрасли в будущем.

ОКС Ventures Отказ от ответственности, пожалуйста, ознакомьтесь

Предупреждение о рисках и отказ от ответственности

Этот документ предоставлен только в ознакомительных целях. В нем выражены только мнения авторов и не представляют позицию Gate.io и вышеуказанных учреждений. В этом документе не предоставляются (i) инвестиционные советы или рекомендации по инвестированию; (ii) предложения или призывы к покупке, продаже или удержанию цифровых активов; (iii) финансовые, бухгалтерские, юридические или налоговые консультации. Мы не гарантируем точность, полноту или полезность такой информации. Владение цифровыми активами (включая стабильные монеты и NFT) сопряжено с высокими рисками и может значительно колебаться. Вам следует тщательно оценить, подходит ли торговля или удержание цифровых активов вашему финансовому положению. По вашей конкретной ситуации проконсультируйтесь со специалистами по юридическим вопросам, налогам и инвестициям. Пожалуйста, самостоятельно осознайте и соблюдайте соответствующие местные законы и правила.