يقع العديد من التجار في فخ شائع: بعد قرار شراء رمز معين، يفكرون فقط في مدى زيادة سعره، متجاهلين احتمال انخفاضه. على سبيل المثال، قد يشتري شخص ما رمزًا مقابل 1 دولار ويبدأ في حلم بوصول سعره إلى 10 دولارات، 20 دولارًا، أو حتى 100 دولار. هذا التفاؤل غير الواقعي يخلق شعورًا كاذبًا بالسعادة، مما يؤثر على قدرتهم على التفكير بشكل عقلاني. عندما يبدأ سعر الرمز في الانخفاض، يندفعون ويبيعون بخسارة، مستنزفين رأس المال من خلال توقعات غير واقعية متكررة. للتداول بنجاح، من الأمر أن تقضي على هذا النوع من التفكير التمني.

1. تعيين أهداف الربح ووقف الخسارة

من المستحيل التنبؤ بدقة بالارتفاعات والانخفاضات في السوق ، خاصة بالنسبة للتداولات قصيرة الأجل. لذلك ، من الأهمية بمكان تحديد أهداف صارمة لجني الأرباح ووقف الخسارة. هذه استراتيجية تداول أساسية ناقشناها سابقا. على سبيل المثال ، إذا اشتريت رمزا مميزا بسعر 10 دولارات ، فيجب أن يكون لديك خطتان: أولا ، خطة جني الأرباح ، حيث تحدد سعرا مستهدفا ، على سبيل المثال 12 دولارا ، لتأمين ربحك. ثانيا ، خطة وقف الخسارة ، حيث تحدد سعرا ، مثل 9 دولارات ، للحد من خسائرك. من خلال القيام بذلك ، يمكنك الحصول على فهم أوضح لتجارتك ، بدلا من مجرد تخيل كسب المال. يجب أن تفكر في كل من الأرباح والمخاطر المحتملة. إذا كنت مرتاحا للخسارة المحتملة ، فتابع التجارة ؛ خلاف ذلك ، امتنع واستمر في المراقبة والتعلم. المثال أعلاه هو منطق مباشر من منظور نموذجي. بالتوسع في هذا ، يمكن تقسيمه إلى سيناريوهين مختلفين:

عامل مفتاحي واحد هو كمية الأموال التي تستثمرها. على سبيل المثال، الخطر المرتبط باستثمار 1,000 دولار في تجارة معينة يختلف كثيرًا عن استثمار 100,000 دولار في نفس التجارة.

عامل آخر هو محفظتك الاستثمارية. إذا استثمرت 1000 دولار في صفقة ولكن هذا لا يمثل سوى 1٪ من إجمالي استثماراتك ، فإن المخاطر منخفضة نسبيا بالنسبة لك. من وجهة نظري ، إذا كان لديك ما لا يقل عن 50٪ من محفظتك في الأصول الرئيسية مثل Bitcoin أو Ethereum ، فإن تخصيص 1-10٪ للصفقات عالية المخاطر التي تبحث عن فرص ألفا يبقي مخاطرك الإجمالية قابلة للإدارة. ومع ذلك ، في حين أن هذا النهج سهل الفهم ، إلا أنه من الصعب اتباعه بدقة. كثير من الناس يميلون إلى تبرير سلوكياتهم المحفوفة بالمخاطر. على سبيل المثال ، يذهب البعض إلى العديد من العملات الصغيرة والمضاربة ، بهدف تحقيق عائد 10x دون التفكير في تدابير وقف الخسارة. يجادلون بأنه مع وجود رأس مال صغير ، فإن الصفقات عالية المخاطر هي فرصتهم الوحيدة لتحقيق مكاسب كبيرة. في المقالات السابقة ، ناقشنا أنواعا مختلفة من عمليات السوق: تتضمن المقامرة عادة الاستثمار في memecoins عالية المضاربة ، على أمل حدوث طفرة سريعة. المضاربة ، على الرغم من أنها غالبا ما ينظر إليها بشكل سلبي ، موجودة في جميع الأسواق المالية وتنطوي على الاستفادة من الفرص قصيرة الأجل. يتطلب التداول تنفيذ استراتيجيات محددة وفهم اتجاهات السوق. الاستثمار هو وجود ثقة طويلة الأجل في أساسيات المشروع. إذا كنت تحب المقامرة ، فقد لا يتردد صدى نصيحتي معك ، ومن المحتمل أن ينتهي بك الأمر بخسارة المال. ومع ذلك ، إذا كنت جادا بشأن التداول وليس المقامرة ، فيجب عليك تحديد أهداف جني الأرباح ووقف الخسارة والالتزام بها بدقة.

إدارة المخاطر في المركز الثاني

من الأخطاء الشائعة التي يرتكبها المتداولون الوقوع في نمطين عندما يفضلون رمزا: أولا ، يستمرون في شراء المزيد مع ارتفاع السعر ، معتقدين أنه سيستمر في الارتفاع. ثانيا ، يشترون أكثر مع انخفاض السعر ، في محاولة لخفض متوسط تكلفتهم. كلتا الاستراتيجيتين تزيد من مخاطر التداول. لشراء المزيد مع ارتفاع الأسعار ، أوصي باتباع أهداف جني الأرباح ووقف الخسارة المذكورة سابقا بدقة. إذا كانت لديك ثقة قوية في إمكانات المشروع على المدى الطويل ، ففكر في تحديد نطاقات أوسع لجني الأرباح ووقف الخسارة يمكنك تحملها وتمديد فترة الاحتفاظ الخاصة بك. بمعنى آخر ، احتفظ بالرمز المميز لفترة أطول ولا تعتبره تعليقا طويل الأجل إذا لم يكن قد مر أسبوعان على الأقل. حدد بوضوح استراتيجياتك طويلة الأجل ومتوسطة الأجل وقصيرة الأجل. إذا كنت قد جنيت أرباحا بالفعل (إما دفعة واحدة أو على دفعات متعددة) ، فلا تتسرع في الشراء بأسعار أعلى. إذا كان المشروع يستحق العناء حقا ، فلا داعي للاستعجال ؛ سيوفر السوق العديد من الفرص للشراء بسعر منخفض ، خاصة خلال الأسواق الهابطة. لشراء المزيد مع انخفاض الأسعار ، إلى جانب تحديد أهداف صارمة لجني الأرباح ووقف الخسارة ، إذا كنت لا تزال تؤمن بالمركز ، أقترح إضافته بعقلانية. استخدم مستويات تصحيح فيبوناتشي ، واشتر عند نقاط مثل 38.2٪ و 50٪ و 61.8٪ أثناء عمليات التراجع. باختصار ، يعد الشراء / البيع على دفعات استراتيجية سليمة ، لكنه لا يعني شراء المزيد مع ارتفاع الأسعار أو انخفاضها بشكل عشوائي. النظر في المخاطر المحتملة. المبدأ الأساسي لإدارة مخاطر المركز هو تحمل المزيد من المخاطر في بداية التجارة وتقليلها مع تقدم التجارة.

3. رصيد الموقف

دعنا نستمر في موقف افتراضي. لنفترض أنك شاركت في تداول رمزين مميزين ، A و B ، كل منهما باستثمار قدره 1000 دولار. بعد بضعة أشهر ، ارتفع الرمز المميز A إلى 5000 دولار ، بينما انخفض الرمز المميز B إلى 10 دولارات. في مواجهة هذا الموقف ، ماذا ستفعل؟ هناك العديد من الإجراءات الممكنة: أولا ، استمر في الانتظار ولا تفعل شيئا. ثانيا ، احتفظ بالرمز المميز A دون تغيير واستمر في شراء الرمز المميز B لخفض متوسط سعر B ، على أمل أن يتعافى لاحقا. ثالثا ، قم ببيع كل من الرموز المميزة A و B دفعة واحدة ، مما يحقق ربحا مباشرا يبلغ حوالي 3000 دولار. رابعا ، قم بموازنة مخاطرك عن طريق بيع جزء من الرمز المميز الصاعد ، وبالتالي تعويض خسارة الرمز المميز الآخر بالربح المقابل. تتمثل فائدة هذا النهج في أن الرمز المميز الذي ارتفع خمسة أضعاف يواجه بالفعل مخاطر معينة للتصحيح ، لذا فإن جني الأرباح الجزئية في هذا الوقت أمر معقول ، ويمكنه أيضا تغطية خسارة الرمز المميز الآخر. في هذه الأثناء ، لا تزال تحتفظ بقدر معين من الرمز المميز A ، ويجب ألا تشعر بأي ضغط يمنعه من المضي قدما. ما سبق هو مجرد افتراض بسيط. وبالمثل ، تحتاج موازنة المراكز أيضا إلى مراعاة حجم أموالك ومحفظتك الاستثمارية. على سبيل المثال ، يختلف تحليل واعتبارات الاستثمار في اثنين من الرموز المميزة ، A و B ، عن تلك الخاصة بالاستثمار في خمسة رموز ، من A إلى E.

في سوق الأوراق المالية ، "R" هو مصطلح يستخدم لوصف نطاق تقلبات السوق. يمكننا تطبيق هذا المفهوم على سوق التشفير لوصف تغيرات أسعار الرمز المميز. لنفكر في سيناريو افتراضي: لنفترض أنك استثمرت 10,000 دولار في رمز مميز ، بهدف كسب 10,000 دولار. هذا يعني أنك تخاطر ب 1R. الآن ، إذا استثمرت 1,000 دولار في رمز مميز ، على أمل كسب 5,000 دولار ، فأنت تخوض صفقة 4R بمخاطرة قدرها 1,000 دولار. من منظور المخاطر ، فإن تجارة 4R أقل خطورة. بينما يبدو أن صفقة 1R تقدم أرباحا محتملة أعلى ، إلا أنها تأتي أيضا مع إمكانية خسارة 10,000 دولار. يمكن أن يكون هذا الخطر mitiGate.iod إذا كان معظم استثمارك في الرموز الرئيسية مثل Bitcoin أو Ethereum. على المدى الطويل ، بغض النظر عن عدد RS ، تكون هذه الصفقات منخفضة المخاطر بشكل عام. الاستثمار ليس مقامرة. يؤمن بعض الناس بالقول المأثور "المواقف الثقيلة تخلق المعجزات" ، لكن هذا صحيح فقط إذا كنت مستعدا عقليا لاحتمال خسارة كل أموالك.

تنويع المحفظة

ذكرنا سابقا أن التحليل والاعتبارات الخاصة بالاستثمار في اثنين من الرموز المميزة ، A و B ، تختلف عن تلك الخاصة بالاستثمار في نطاق أوسع مثل الرموز من A إلى E. من منظور استراتيجية الاستثمار ، فإن امتلاك محفظة أكبر ومتنوعة بشكل جيد أمر مفيد. ومع ذلك ، فإن الاعتدال هو المفتاح. يميل العديد من المستثمرين الجدد إلى شراء عشرات الرموز المميزة أو أكثر في البداية ، والتي يمكن أن تكون مفرطة. لا تتبنى نهجا مبعثرا للاستثمار إلا إذا كان لديك رأس مال واسع ورؤية عالمية مثل The Vanguard Group (التي تشتري كل شيء بشكل أساسي). خلال السوق الهابطة 2022-2023 ، كانت نصيحتنا هي تخصيص ما لا يقل عن 50٪ من محفظتك للرموز الرئيسية مثل Bitcoin و Ethereum (لمتوسط تكلفة الدولار) ، و 40٪ لمشاريع altcoin الواعدة في القطاعات الرئيسية ، والاحتفاظ بنسبة 10٪ نقدا (العملات المستقرة) لإدارة أحداث Black Swan المحتملة. من الناحية المثالية ، حدد عدد العملات البديلة إلى خمسة. يختلف وضع كل مستثمر ، ويختلف مقدار رأس المال ، لذلك قد تختلف استراتيجيات التنويع. بالإضافة إلى ذلك ، تتغير اعتبارات التنويع مع ظروف السوق. بالنسبة للقادمين الجدد في هذه المرحلة ، اقتراحي هو: تخصيص 30٪ من محفظتك لبناء مراكز في Bitcoin و Ethereum (شراء على دفعات) ، و 20٪ للمشاريع الممتازة في القطاعات الواعدة (العملات البديلة) ، والحفاظ على 50٪ المتبقية نقدا (العملات المستقرة). يعتمد ما إذا كان وكيفية استخدام هذا النقد بنسبة 50٪ على تحملك للمخاطر. إذا كنت تفضل مخاطر منخفضة ، فتمسك بها (وفكر في متوسط تكلفة الدولار في Bitcoin و Ethereum في السوق الهابطة التالية). إذا كنت على استعداد لتحمل المخاطر وكنت مستعدا للخسائر المحتملة ، فاستثمر في مشاريع ذات قيمة سوقية متوسطة إلى منخفضة (قم بأبحاثك الخاصة وفكر في السرد وظروف السوق). هذه الاقتراحات هي مجرد مرجع. في النهاية ، إنها أموالك ، وتحتاج إلى تحمل مسؤولية قراراتك الاستثمارية.

5. باستخدام مؤشرات الاتجاه

بالإضافة إلى استراتيجيات التداول والتخصصات التي ناقشناها ، يمكن أن يؤدي استخدام مؤشرات الاتجاه إلى تحسين قرارات التداول الخاصة بك بشكل كبير. بدلا من التداول بناء على المشاعر الغريزية ، يعتمد ما يقوله الآخرون أو عناوين الأخبار على مؤشرات الاتجاه القوية. في سوق التشفير ، هناك العديد من المؤشرات على السلسلة التي يمكنك استخدامها. على سبيل المثال ، عند تحليل BTC ، هناك ما لا يقل عن اثني عشر مؤشرا شائع الاستخدام ، كما هو موضح في الرسم البياني أدناه.

بالإضافة إلى بعض المؤشرات الشائعة على السلسلة، هناك أيضًا العديد من المؤشرات الفنية في الخط الزمني، كما هو موضح في الشكل أدناه.

في نفس الوقت، قد تكون لديها مؤشرات مختلفة نطاقات دورة قابلة للتطبيق مختلفة. على سبيل المثال، قد تكون بعض المؤشرات أكثر مناسبة للتداول على المدى الطويل (مثل ahr999، mvrv، رسم بياني قوس قزح السعر، إلخ.)، بينما قد تكون بعض المؤشرات أكثر مناسبة للتداول على المدى المتوسط (مثل ema200، فيبوناتشي، vpvr، إلخ.)، وقد تكون بعض المؤشرات أكثر مناسبة للتداول على المدى القصير (مثل ema9، macd، إلخ.)

ولكن في الواقع، لا نحتاج إلى إتقان جميع المؤشرات. نحن فقط بحاجة إلى اختيار المؤشرات التي تناسبنا أفضل والانتباه إليها. المؤشرات التي تختارها ستعتمد بشكل كبير على محفظة الاستثمار الخاصة بك ونمط التداول الخاص بك. بالإضافة إلى ذلك، الهدف الأساسي للمؤشرات المقابلة هو تقديم المساعدة الضرورية في اتخاذ قراراتك، حتى تتمكن من زيادة مواقعك أو إغلاقها جزئيًا بشكل أفضل. المؤشرات لا تعني كل شيء، ولكن يمكن أن تستند جميع عملياتك إلى بعض المؤشرات المحددة لتقديم المساعدة اللازمة.

تنصل:

1. هذه المقالة مأخوذة من [ هوالي هوالو]. جميع حقوق الطبع والنشر تنتمي إلى الكاتب الأصلي [ 话李话外]. إذا كانت هناك اعتراضات على هذا النشر مرجوا التواصل معبوابة التعلمالفريق، وسوف يتعاملون معه بسرعة.
2. إخلاء المسؤولية عن الضرر: الآراء والآراء المعبر عنها في هذه المقالة هي فقط تلك للكاتب ولا تشكل أي نصيحة استثمارية.
3. يتم إجراء ترجمات المقال إلى لغات أخرى من قبل فريق Gate.io learn. ما لم يذكر غير ذلك، فإن نسخ أو توزيع أو نسخ المقالات المترجمة ممنوع.