TL;DR

• A Ásia é um mercado complexo com diversas regulamentações e culturas. Compreender as características de cada país é crucial para se envolver com a indústria Web3.
• A jovem população digital da Ásia dá-lhe um grande potencial para liderar o mercado Web3, especialmente através de super apps e apps de consumo.
• Dados on-chain mostram o crescimento do mercado Web3 na Ásia, com métricas como uso de stablecoin, atividade de desenvolvedores, negociação de DEX e engajamento em mídias sociais Web3.

1. A Diversidade e Complexidade dos Mercados Asiáticos

Compreender os mercados asiáticos requer reconhecer sua diversidade e complexidade. A Ásia inclui mais de 2.300 idiomas, regiões distintas (Nordeste, Sudeste, Sudoeste e Sul da Ásia) e mais de 48 estruturas regulatórias. As diferenças culturais dentro da Ásia muitas vezes são maiores do que aquelas entre as nações ocidentais.

Essa diversidade também molda a indústria de Web3 na Ásia. No Nordeste da Ásia, cada país tem uma abordagem única: a China aplica regulamentações rigorosas, a Coreia do Sul combina regulamentação com incubação e o Japão apoia o Web3 por meio de iniciativas governamentais. A mistura única da Ásia exige estratégias específicas de mercado e uma compreensão sutil para o sucesso.

2. Base Forte da Ásia para o Crescimento

A diversidade da Ásia apresenta desafios, mas sua importância é inegável. É lar de mais de 60% da população global e contribui com 34% do PIB mundial, com uma taxa de crescimento de 3,6% que supera a América do Norte e a Europa.

A Ásia lidera na indústria Web3 devido a três fatores. Primeiro, a Ásia possui uma base de usuários de criptomoedas forte, com 60% dos usuários globais de criptomoedas - 320 milhões - vindos da região, impulsionados por uma população jovem e digitalmente nativa.Triple-A). Em segundo lugar, a Ásia se destaca na atividade comercial: o volume de negociação em KRW na Coreia do Sul superou o volume em USD no início de 2024, e mais da metade do tráfego recente da web da Binance vem da Ásia. Por fim, a Ásia possui um forte talento técnico, com 50 milhões de desenvolvedores do GitHub e 40% dos desenvolvedores de jogos Web3 do mundo.

3. Pontos fortes do Mercado Asiático de Web3: Foco no Consumidor e Super Apps

Para popularizar a indústria Web3, os aplicativos para consumidores que são fáceis para o público em geral usar serão essenciais. Desenvolver infraestrutura técnica sozinho não é suficiente. Isso espelha como a internet cresceu no passado. Killer apps como email impulsionaram a adoção rápida. Da mesma forma, espera-se que o Web3 se torne popular por meio de aplicativos para consumidores que se encaixem naturalmente na vida diária.

A Ásia se destaca de duas maneiras. Primeiro, lidera na inovação voltada para o consumidor. Em outubro de 2024, 42% dos unicórnios da Ásia são empresas B2C, superando as da América do Norte e Europa (CB Insights). Essa força decorre da grande população de nativos digitais e dos avançados sistemas de pagamento móvel da Ásia. Essa abordagem orientada ao consumidor posiciona a Ásia como um provável centro para novos aplicativos Web3.

A segunda força da Ásia é seu ecossistema único de super aplicativos. Plataformas líderes como WeChat, Alipay, Kakao, Line e Grab começaram como aplicativos de um único serviço. Agora cresceram e se tornaram ecossistemas digitais abrangentes. Esses super aplicativos fazem parte da vida diária de milhões de pessoas, oferecendo serviços de pagamentos, comércio, entretenimento e muito mais.

A blockchain TON destaca o potencial de combinar Web3 com super aplicativos. Ao adicionar recursos Web3 ao Telegram, um aplicativo de mensagens popular, o crescimento do usuário disparou devido à sua conveniência. Esses exemplos mostram que super aplicativos podem reduzir as barreiras de acesso ao Web3. Essa combinação apresentará novos serviços em um ambiente familiar e impulsionará a adoção do Web3.

4. Uma Análise Orientada a Dados dos Mercados Asiáticos Web3

O mercado asiático mostra um forte potencial. No entanto, confiar apenas em expectativas e indicadores pode ser superficial. Analisar a atividade real do usuário por meio de dados on-chain é essencial para insights mais profundos.

A evolução da política de stablecoin do Japão destaca a necessidade de uma análise mais aprofundada. Embora as Diretrizes para Stablecoin tenham sido introduzidas em junho de 2022 e uma emenda à lei de 2023 tenha permitido a emissão de stablecoins, nenhum impacto significativo na cadeia ocorreu. Isso ocorre devido aos casos de uso limitados e às barreiras regulatórias para emissão de stablecoins do tipo confiança em blockchains públicas. Para superar essa lacuna entre política e adoção, é essencial uma análise mais detalhada na cadeia.

Em seguida, examinaremos os dados on-chain para avaliar se o crescimento antecipado no mercado asiático está se materializando.

4.1. Stablecoins na Ásia

O uso de stablecoins nos mercados asiáticos está aumentando constantemente. Isso é significativo, pois as stablecoins são uma das combinações mais adequadas entre produto e mercado para a Web3. Os dados on-chain mostram que as transferências de stablecoins com base na Ásia aumentaram para quase US$ 8 bilhões. Espera-se que os volumes de transações aumentem ainda mais de 2022 a 2024.

Stablecoins vinculadas às moedas fiduciárias nacionais estão criando mais casos de uso do mundo real. Várias stablecoins lastreadas em moedas locais surgiram, como o XSGD de Cingapura e o XIDR da Indonésia. Por exemplo, o XSGD se conecta a serviços como o Grab, impulsionando aplicações práticas. Essa abordagem localizada e integração com serviços do mundo real estão aumentando as transações de stablecoin. O crescimento sustentado sugere uma mudança estrutural no mercado asiático, em vez de uma tendência de curto prazo.

4.2. Atividade On-Chain de Desenvolvedores Asiáticos

A participação de desenvolvedores asiáticos no desenvolvimento de contratos inteligentes está crescendo. Os dados on-chain da Ethereum mainnet e testnets (Goerli e Sepolia) confirmam essa tendência.

Em 2024, os desenvolvedores asiáticos criaram cerca de 1,7 milhão de contratos nessas testnets. Esse número supera em muito a atividade na América do Norte e na Europa. O crescimento tem sido rápido desde 2022, com tendências semelhantes na mainnet Ethereum. A participação da Ásia na criação de contratos aumentou de 4% em 2020 para 40% em 2024.

Esta mudança destaca duas tendências. Primeiro, os desenvolvedores asiáticos estão impulsionando a inovação em blockchain. Segundo, o desenvolvimento de blockchain está se expandindo além das origens ocidentais. A alta atividade na testnet reflete experimentação ativa e mostra os desenvolvedores asiáticos como contribuintes-chave para o futuro da Web3.

4.3. Participação de Investidores de Varejo Asiáticos na Negociação DEX

Os dados de transação da Uniswap mostram uma forte participação da Ásia. De 2021 a 2024, a Ásia mantém consistentemente uma parte significativa das transações totais. A atividade comercial aumentou constantemente ao longo deste período.

Mais notável é a variação nas taxas de participação por tipo de investidor dentro da Ásia. Observamos mudanças significativas quando categorizamos tamanhos de negócios em baleias ($100.000+), tubarões ($10.000–$100.000) e camarões (menos de $10.000). Em 2021, os investidores de camarão representaram uma pequena parte do volume de negociação. Até 2024, sua participação tanto no número quanto no volume de transações aumentou constantemente. Essa mudança é um sinal positivo de que os usuários nos mercados asiáticos estão utilizando cada vez mais os serviços da Web3. Eles participam não apenas em exchanges centralizadas (CEXs), mas também em exchanges descentralizadas (DEXs).

4.4. Atividade do usuário asiático na SNS Web3 Farcaster

A atividade do usuário asiático no Farcaster está chamando a atenção no ecossistema Web3. A análise de DAU (usuários ativos diários) mostra que os usuários asiáticos são mais ativos do que os da América do Norte e Europa. Embora o inglês seja a língua principal do Web3, as postagens em idiomas locais como vietnamita, chinês, japonês e coreano estão aumentando constantemente. Isso indica que o crescimento do Web3 na Ásia está acontecendo agora, não apenas previsto. A Ásia está liderando o uso do Web3.

5. Considerações Finais

O mercado asiático é diversificado, com regulamentações únicas, diferenças culturais e abordagens variadas entre os países. Essa complexidade cria desafios e oportunidades para a Web3. Compreender o papel distinto de cada país é essencial. Os dados on-chain revelam o potencial do mercado asiático de Web3 ao capturar o comportamento real do usuário.

A análise regional com base em dados on-chain é crucial para o crescimento do ecossistema. Avanços em credenciais digitais e análise de localidade irão melhorar a precisão das percepções de comportamento do usuário. Essas ferramentas ajudarão a construir uma compreensão mais clara do contexto e preferências regionais no mercado Web3 da Ásia.

Apêndice. Metodologia de Pesquisa

Analisar transações de blockchain por tempo é simples e separa claramente os dados pelo horário do dia. No entanto, dados de curto prazo, como transações únicas ou atividades irregulares, podem não refletir com precisão os padrões de comportamento geral.

Para lidar com isso, focamos em analisar os padrões de transação de longo prazo da carteira, em vez do tempo das transações individuais. Além disso, a confiabilidade dos dados requer filtrar os endereços de carteira associados a bots automatizados, equipes de projetos, exchanges e outras fontes que possam distorcer os dados. Utilizamos métodos de identificação como Crypto Name Service (CNS) e credenciais para separar usuários reais de bots. Também excluímos endereços relacionados a projetos usando dados de rotulagem de plataformas como Dune Analytics.

As horas de trabalho e os horários de sono são definidos da seguinte forma:

• US: 8h-20h ET (13:00-01:00 UTC), com pausa para dormir das 00h-6h ET (05:00-11:00 UTC)
• UE: 8h-20h CET (07:00-19:00 UTC), com sono das 0h às 6h CET (23:00-05:00 UTC)
• Ásia: 8h-20h CST (00:00-12:00 UTC), com intervalo para dormir das 12h às 6h CST (16:00-22:00 UTC)

Em nossa análise de geolocalização, focamos em padrões de atividade (8h-20h) e sono (0h-6h), em vez de apenas na hora do dia. Se um usuário mostrar menos atividade durante as horas da madrugada em uma região, é mais provável que seja dessa região. Atribuímos um peso de 0,3 às horas de atividade e 0,7 às horas de sono. Este método foi validado com base em dados de tráfego da web de um parceiro. Ele mostrou uma taxa de erro cinco vezes menor do que a análise simples com base no tempo de transação, com um erro médio de menos de 2%.

À medida que os serviços de atestação e credenciais digitais evoluem, será possível realizar análises regionais mais precisas. Isso se tornará uma ferramenta-chave para analisar o ecossistema Web3, que requer compreensão tanto do contexto local quanto dos padrões de comportamento do usuário.

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