Encaminhe o título original: Decodificando o Protocolo BIO: a primeira incursão do Binance Labs no investimento DeSci, construindo um incubador de financiamento de pesquisa significativo

O Protocolo BIO é essencialmente um protocolo de curadoria e liquidez no espaço da ciência descentralizada (DeSci).

Para além da febre dos memes, a indústria cripto continua a focar em investimentos em projetos substanciais, com os movimentos de investimento da Binance Labs a atrair atenção significativa.

Ontem, a Binance Labs anunciou seu investimento no BIO Protocol, um projeto de ciência descentralizada (DeSci). Isso marca a primeira incursão da Binance Labs no setor DeSci, trazendo o BIO Protocol para o centro das atenções.

No entanto, parece que este desenvolvimento foi antecipado.

Embora CZ tenha gradualmente recuado da Binance, no início deste ano, ao lidar com questões legais, ele mencionou numa carta ao tribunal:

“Acredito que a pesquisa médica atual é excessivamente impulsionada pelo lucro ... Quero ajudar a financiar pequenos laboratórios de pesquisa. Nos últimos anos, conversei com muitas startups de biotecnologia neste campo.”

O foco na medicina e na ciência reflete a mentalidade de uma figura chave anterior na Binance, que, até certo ponto, influenciou as perspectivas da equipe de investimento e as tendências de tomada de decisão.

Então, o que exatamente é o Protocolo BIO, e o que o diferencia o suficiente para atrair investimentos da Binance Labs?

Um Incubador de Ciência Descentralizado

Na verdade, a Binance Labs descreveu explicitamente a essência da BIO em seu anúncio de investimento como a "versão científica on-chain do Y Combinator".

Y Combinator é um renomado incubador de startups de tecnologia que fornece financiamento, mentoria e recursos para ajudar as empresas em estágio inicial a crescerem e se expandirem rapidamente.

A versão "on-chain science" refere-se à alavancagem da tecnologia blockchain para processos de pesquisa científica e financiamento. "On-chain" significa que essas atividades e transações ocorrem na blockchain, oferecendo transparência e descentralização.

Se compararmos o BIO Protocol com o Y Combinator, suas funções podem ser resumidas da seguinte forma:

• Incubação: Semelhante ao suporte da Y Combinator às startups de tecnologia, o BIO Protocolo fornece suporte e recursos para projetos de pesquisa científica.
• Financiamento: Utilizando a tecnologia blockchain, BIO torna mais fácil arrecadar fundos para projetos de pesquisa.
• Envolvimento da comunidade: permite que cientistas, pacientes e investidores globais participem coletivamente e apoiem projetos de pesquisa.
• Aceleração: Ajuda projetos de pesquisa a crescer rapidamente, assim como o Y Combinator acelera o desenvolvimento de startups.
• Modelos inovadores: Introduz novos métodos de financiamento e comercialização para a pesquisa, rompendo as limitações dos sistemas de financiamento tradicionais.

Como são realizadas essas funcionalidades? Isso envolve o design principal do Protocolo BIO.

Do ponto de vista de um projeto de criptomoeda comum, o BIO Protocol é essencialmente um protocolo de curadoria e liquidez no espaço da ciência descentralizada (DeSci). O seu design inspira-se nos sucessos anteriores da equipa com o Molecule, uma plataforma para tokenizar projetos biomédicos em estágio inicial, e o VitaDAO, a maior comunidade descentralizada de ciência da longevidade.

Os principais componentes do Protocolo BIO incluem:

1. BioDAO: Sub-DAOs focados em áreas específicas de pesquisa científica ou médica.

Os membros da BioDAO reúnem recursos como dados, capital e trabalho, aproveitando o poder coletivo de partes interessadas distribuídas globalmente, incluindo pacientes, cientistas e inovadores em biotecnologia, para acelerar P&D e criar nova propriedade intelectual.

BioDAO angaria fundos através da venda de tokens e utiliza esses fundos para apoiar e desenvolver projetos de biotecnologia alinhados com a sua missão, criando propriedade partilhada da propriedade intelectual entre os seus membros.

Atualmente, a equipe oficial da BIO também compartilhou alguns estudos de caso bem-sucedidos da DAO. Algumas dessas DAOs colaboraram com universidades do mundo real, instituições de pesquisa e empresas farmacêuticas, demonstrando efetivamente a viabilidade deste modelo.

1. Sistema de Curadoria

O sistema de curadoria utiliza um mecanismo de aposta de tokens, combinando a votação da comunidade com a avaliação de especialistas para filtrar e apoiar projetos de biotecnologia de alta qualidade.

Especificamente, os detentores de tokens BIO podem apostar seus tokens BIO nos bioDAOs que desejam aceitar na rede BIO.gerenciamentoquais bioDAOs estão incluídos.

BioDAOs que são votados na rede recebem financiamento através do BIO Launchpad, juntamente com o suporte de liquidez de token, incentivos e outros serviços de aceleração da comunidade.

1. Liquidez e Tokenização de IP

O Protocolo BIO fornece uma solução de tokenização para propriedade intelectual (PI) de biotecnologia, permitindo que essas PIs sejam tokenizadas em formas como NFTs e FTs. Também estabelece um mecanismo de negociação de mercado secundário para permitir liquidez para investimentos em projetos de pesquisa.

Os tokens de propriedade intelectual ("IP-Tokens" ou "IPT") representam direitos parciais de governança sobre a propriedade intelectual (PI) gerada. Esses tokens dão aos detentores a oportunidade de participar diretamente do desenvolvimento, tomada de decisões e direção futura da pesquisa.

BioDAOdesenvolve e detém os direitos dos tokens de PI. Cada BioDAO normalmente possui uma carteira de tokens de PI que representam propriedade intelectual relacionada a um campo específico de pesquisa científica. Por exemplo, VitaDAOdesenvolve e possui ações da IPTVitaRNA e VITA-FAST.

Quando alguém adquire um token de PI, eles ganham uma parte da propriedade intelectual gerada a partir da pesquisa, que pode incluir patentes para novos compostos, sistemas de triagem proprietários e potencialmente até tratamentos.

No entanto, ao contrário de outros modelos de partilha de receitas de NFT, os tokens de PI não concedem aos detentores o direito a retornos financeiros garantidos ou ações de receita provenientes da comercialização desses ativos. Em vez disso, eles fornecem benefícios no campo da pesquisa do mundo real, como:

Acesso a informações exclusivas, recebendo as últimas atualizações e relatórios detalhados sobre pesquisa de propriedade intelectual e progresso no desenvolvimento, e obtendo acesso antecipado ou preferencial a inovações, colaborações ou futuras oportunidades relacionadas à propriedade intelectual.

1. Mecanismo de Incentivo (Recompensas Bio/Acc)

Um mecanismo especial de recompensa por aceleração é projetado para incentivar os participantes e contribuidores iniciais a promover o desenvolvimento rápido do ecossistema.

As recompensas de Bio/Acc são fornecidas aos bioDAOs na forma de tokens BIO para atingir marcos importantes. Em termos mais simples, motiva tanto os participantes B2B quanto B2C, desde que completem os seguintes eventos:

Para instituições e organizações de pesquisa: Leilões iniciais de tokens através do BIO Launchpad, financiamento da ciência (libertação de tokens de PI), geração de receitas significativas a partir do lançamento de produtos e realização de ensaios clínicos descentralizados, etc.

Para utilizadores em geral: Contribuir para ensaios clínicos ou dados de saúde auto-relatados, utilizando produtos bioDAO (como certos materiais médicos) e comprar produtos bioDAO online ou em lojas físicas.

Análise de Tokenomics e Leilão

O token nativo do Protocolo BIO é $BIO, implementado na blockchain Ethereum.

Endereço do contrato:

0xcb1592591996765Ec0eFc1f92599A19767ee5ffA

1. Os detentores de tokens BIO podem participar em decisões-chave do protocolo, incluindo:

• Escolher e apoiar bioDAOs para se juntarem à rede BIO
• Decidir os termos de participação em bioDAOs e nas suas vendas de tokens de PI
• Apoio e oferta de descontos em produtos/serviços de saúde bioDAO
• Governando dentro dos bioDAOs membros
• Decidir sobre a emissão de tokens BIO, alocação do tesouro e atualizações de protocolo

À medida que os bioDAOs e os ativos de PI dentro da rede BIO crescem, os detentores de tokens BIO podem beneficiar. O tesouro BIO acumula valor através de vários mecanismos, incluindo distribuições de tokens de bioDAOs incubados e liquidez detida pelo protocolo (POL).

Em relação ao fornecimento de tokens, o fornecimento inicial total é de 3.320.000.000 BIO, com as seguintes características:

• Estado atual: Não transferível (atualmente não negociável em mercados secundários)
• Fornecimento máximo: Sem limite, com possíveis aumentos futuros decididos através de votos de governança
• Mecanismo de cunhagem: Um novo contrato de token deve ser implantado para substituir o token BIO atual

A distribuição de tokens é a seguinte, Comunidade (total de 56%):

• Airdrop da comunidade (6%): 199,200,000 BIO
• Leilão da comunidade (20%): 664.000.000 BIO
• Incentivos do ecossistema (25%): 830.000.000 BIO
• Fundo do ecossistema Molecule (5%): 166.000.000 BIO

Outras distribuições:

• Colaboradores principais (21,2%): 703.840.000 BIO
• Investidores (13,6%): 451.520.000 BIO
• Molécula (5%): 166,000,000 BIO
• Consultores (4.2%): 139,440,000 BIO

Cada categoria tem o seu cronograma de desbloqueio específico:

• Airdrop da comunidade:
  • Parte do airdrop público: Sem bloqueio
  • Membros bioDAO e Genesis: carência de 1 ano, depois desbloqueio linear de 6 anos
• Leilão da comunidade: 50% imediatamente disponível, 50% desbloqueio linear de 1 ano
• Incentivos do ecossistema: Sem bloqueio
• Contribuidores principais: bloqueio de 1 ano, depois desbloqueio linear de 6 anos
• Fundo do ecossistema de moléculas: desbloqueio linear de 4 anos
• Molécula: Desbloqueio linear de 4 anos
• Investidores: bloqueio de 1 ano, depois desbloqueio linear de 4 anos
• Consultores: bloqueio de 1 ano, depois desbloqueio linear de 6 anos

Ao mesmo tempo, o BIO Protocolo utiliza um mecanismo de leilão Genesis de duas rodadas para o lançamento do seu token.

Genesis é o plano de lançamento para o Protocolo BIO, destinado a distribuir os tokens iniciais através de um processo de leilão e angariar fundos para o protocolo. Este plano está dividido em duas rodadas, cada uma com objetivos e mecanismos específicos.

A primeira rodada usou um mecanismo de leilão inglês, onde os participantes licitaram com ETH. O principal objetivo desta rodada era construir a comunidade inicial, descobrir o preço de mercado dos tokens BIO e angariar fundos iniciais para o protocolo.

A primeira rodada foi concluída com sucesso e a BIO está atualmente na segunda rodada do plano Genesis. Esta rodada utiliza um mecanismo de leilão holandês e irá alocar 12,75% do fornecimento de tokens. Até a última atualização, o leilão da segunda rodada está em andamento, com a maioria do leilão já concluída e apenas alguns restantes.

Investidores interessados podem participar no leilão através da BIO’splataforma oficial. Os participantes precisam conectar suas carteiras e depois escolher licitar no pool de ativos bioDAO ou no pool ETH com base em seus interesses. (Nota: Isto é apenas para fins informativos e não constitui aconselhamento de investimento; por favor, faça sua própria pesquisa)

Após o leilão, os participantes receberão tokens BIO, com 50% imediatamente disponíveis e os restantes 50% desbloqueados linearmente ao longo de um ano. Este mecanismo visa equilibrar a liquidez imediata com os incentivos de retenção a longo prazo.

Para além do leilão Genesis, a BIO também desenhou um plano abrangente de distribuição aérea destinado a recompensar os primeiros apoiantes e a expandir a comunidade. As principais características do plano de distribuição aérea são as seguintes:

O plano de airdrop BIO aloca 6% do fornecimento total, aproximadamente 199.200.000 tokens BIO. Essa alocação significativa demonstra o compromisso do projeto com a construção da comunidade.

A airdrop tem como alvo principalmente três grupos:

• Airdrop público: Destinado aos primeiros utilizadores da plataforma Molecule, membros de DAOs relacionados com ciências da vida, etc.
• Airdrop bioDAO: Especificamente para bioDAOs que se juntaram à rede BIO.
• Airdrop para membros do Genesis: Recompensando os primeiros contribuidores.

Diferentes tipos de airdrops têm períodos de bloqueio variados: a parte pública do airdrop não tem período de bloqueio, permitindo o uso imediato, enquanto os airdrops para membros bioDAO e Genesis têm períodos de bloqueio mais longos, incluindo um bloqueio de 1 ano e 6 anos de desbloqueio linear.

Globalmente, o plano de lançamento e a estratégia de distribuição aérea da Gênese da BIO refletem o foco do projeto na distribuição justa, na participação da comunidade e no desenvolvimento a longo prazo. Através de múltiplas rodadas de leilões e distribuições aéreas em vários níveis, a BIO está a construir ativamente uma comunidade diversificada e altamente envolvida, estabelecendo uma base sólida para a sua rede descentralizada de pesquisa biomédica.

Não é um caso isolado

Outras empresas de capital de risco também estão observando de perto o espaço DeSci, não apenas a Binance Labs. Anteriormente, mencionamos no artigo"AminoChain: o Primeiro Investimento DeSci da a16z, Liderando uma Rodada de $5 Milhões, Pacientes Contribuindo com Amostras Biológicas para Lucro"que cerca de 40 dias atrás, a16z também entrou nesse campo para financiar projetos.

Num mercado onde as empresas de capital de risco evitam arriscar com os tokens uns dos outros e os projetos de memes dominam, se a criptomoeda puder fazer algo de bom para as indústrias tradicionais, e se os investidores de capital de risco investirem genuinamente em projetos que beneficiem outros setores, isso pode ser visto como uma tendência refrescante e positiva.

Como disse Paul Kohlhaas, o fundador do Protocolo BIO, 'A ciência impulsiona o progresso humano, mas nós aprisionamos as mentes mais inteligentes em labirintos intermináveis de financiamento - 80% do seu tempo é gasto a escrever candidaturas em vez de resolver os maiores desafios da humanidade.'

Menos hype e mais projetos tecnológicos significativos desbloqueando avanços certamente valem a atenção. No entanto, os resultados do investimento e os retornos finais, sem dúvida, precisarão de tempo e do mercado para testar.

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