За даними Gate.io, на 12:00 16 серпня найпопулярніші токени за останні 24 години, засновані на значних прибутках та ринковій капіталізації понад 50 мільйонів доларів, наступні[5]:
MakerDAO затверджує пропозицію про зниження межі WBTC застави
У щоденному звіті Gate Research від 13 серпня ми обговорювали пропозицію від MakerDAO зменшити ліміт застави WBTC (Wrapped Bitcoin), який був проголосований 12 серпня. Сьогодні пропозиція офіційно пройшла, і максимальні ліміти застави для основних сховищ WBTC-A, WBTC-B та WBTC-C в MakerDAO будуть зменшені з $500 мільйонів, $250 мільйонів та $500 мільйонів до нуля. Додатково, SparkLend заборонить позичання під заставу WBTC та зменшить відсоток застави для кредитів у WBTC з 74% до 0%.
Як ми аналізували у попередньому звіті, MakerDAO запропонувала вилучити WBTC зі своїх кольорових валют через стурбованість щодо прозорості та децентралізації WBTC після передачі контролю. Пропозиція спрямована на зменшення ризиків, пов'язаних зі змінами у зберіганні та обмеженням впливу MakerDAO на WBTC.[6]
Затвердження цього пропозиції MakerDAO є ефективним заходом для зменшення потенційних ризиків для самої платформи. Однак для інших протоколів та проектів, які включають WBTC, поступова розгортання WBTC як забезпечення відповідно до рішення MakerDAO може викликати певні ризики ліквідності. Важливо уважно стежити за тим, як інші ключові застосування WBTC, такі як AAVE (з експозицією в $ 2,141 млрд) та Compound (з експозицією в $ 254 млн), реагують на цей розвиток. Якщо відбудуться масштабні ліквідації WBTC як забезпечення, ринок може стикнутися з виведенням ліквідності на суму мільярдів доларів, що потенційно може викликати ланцюгову реакцію ризиків ліквідності та подій з відкріплення від пегінгу.
Як показано на графіку, WBTC домінує на ринку активів, прив'язаних до BTC, на Ethereum з часткою ринку 98,8%. Якщо такі протоколи, як MakerDAO, закриють свої ризики WBTC, це може відкрити нові ринкові можливості для інших активів, прив'язаних до BTC, таких як tBTC, який зараз працює. Крім того, Coinbase оголосила на X (раніше Twitter), що планує запустити продукт, схожий на WBTC, під назвою cbBTC. [8] Ці події свідчать про значний потенціал для нових рішень активів BTC на основі Ethereum, щоб завоювати популярність на ринку.
Pump.fun Копія розповсюджується, оскільки платформи запуску мемів стають гарячим бізнесом
Pump.fun, платформа запуску мем-монет з низьким бар'єром, привернула велику аудиторію користувачів, які бажають «майнити монети одним кліком». Протягом останніх кількох місяців кількість токенів на Pump.fun зросла до понад 1,7 мільйона. Однак лише незначний відсоток цих токенів (41 в загальній складності) зміг зберігати ринкову капіталізацію понад 1 мільйон доларів протягом декількох тижнів. [9]Незважаючи на це, Pump.fun заробила значний дохід від комісій за транзакції, заробивши лише за минулий тиждень 6,18 мільйонів доларів, досягнувши нового історичного максимуму.
Простота бізнес-моделі привернула більше підприємців до входу в простір платформи запуску мемів. Вже у травні запущено мем-пусковий We.Rich на базі Base chain. Внаслідок цього інструмент для даних DEX Screener представив Moonshot, ще один продукт запуску мемів. На BNB Chain також з'явилися платформи, такі як Four.Meme, справедлива платформа для запуску мем-монет, та flap.sh, платформа для запуску токенів SocialFi. 13 серпня засновник TRON Джастін Сан оголосив про запуск Sunpump.fun на мережі TRON, спровокувавши ще ширшу дискусію.
Хоча багато протоколів ввели інтерфейси та продуктову логіку, схожу на Pump.fun, з певною мірою інновацій, жоден з них ще не створив видатних проектів. Як показано на графіку, Pump.fun становить майже 40% або більше щоденно запущених нових мем-монет на різних платформах. [10] З урахуванням переваги першопочаткового руху Pump.fun, зрілої моделі функціонування, процвітаючої культури мемів у екосистемі Solana та активної спільноти, дуже ймовірно, що Pump.fun продовжить зберігати своє провідне положення в найближчій та середньостроковій перспективі.
Ліквідації, ставки фінансування та співвідношення довгих і коротких позицій
На 19:00 UTC 15 серпня загальний обсяг ліквідації угод на BTC контракти по всій мережі становив приблизно 30,521 мільйона доларів. З цього сума ліквідації довгих контрактів склала близько 22,779 мільйона доларів, тоді як ліквідація коротких контрактів склала 12,742 мільйона доларів. Зважений рівень фінансування для позицій по BTC становив -0,0074%, а для позицій по ETH -0,0067%.[11]
На основі даних та графіка за останні 24 години BTC та ETH відчули кілька змін у відчутті довгострокового настрою. На 15-му ринок був переважно ведмежим, з відношенням довгострокового настрою, яке переважно перебувало нижче 1,0. Однак на 16-му була помітна зміна на користь биківного настрою як для BTC, так і для ETH, з відношенням довгострокового настрою, яке перевищувало 1,1 у певні моменти. Це свідчить про те, що ринок наразі перебуває у фазі волатильності. Незважаючи на це, ставки фінансування свідчать про те, що ринок залишається переважно ведмежим настроєм.
Топ-3 DeFi Протоколи за зростанням TVL
Швидкий зріст загальної вартості заблокованої (TVL) часто свідчить про сильний інтерес інвесторів до протоколу та появу нових продуктів DeFi. Нижче перераховані топ-3 найшвидше зростаючих протоколів DeFi серед тих, у яких TVL перевищує 50 мільйонів доларів: [12]
Індекс страху та жадібності
Протягом останніх трьох днів індекс страху та жадібності BTC (FGI) коливався навколо 30, що свідчить про постійно низький ринковий настрій. Важливо зазначити, що періоди страху часто співпадають з продажним тиском та зниженням цін. Однак такі часи страху також можуть призвести до формування короткострокових денних максимумів, що створює потенційні можливості для покупки. [14]
Відновлення американського фондового ринку: технологічні та блокчейн-акції ростуть разом
15 серпня американські фондові ринки продовжують свій позитивний тренд, при цьому Nasdaq зріс на 2%, а S&P 500 піднявся на 1,3%. Акції, пов'язані з блокчейном, показали особливо хороші результати, з MicroStrategy зросли на 1,20%, а Hut 8 вистрибнув на 6,20%, що свідчить про позитивний настрій інвесторів до цифрових активів та пов'язаних компаній. [14]
За даними RootData, сектор Web3 побачив п'ять раундів фінансування за останні 24 години, загалом залучивши $95 мільйонів у сферах штучного інтелекту, децентралізованих фінансів та безпеки:[12]
CrunchDAO
Огляд:CrunchDAO - це спільнота дослідників штучного інтелекту, що складається з даних вчених, що пропонує дослідникам штучного інтелекту можливість брати участь у розподілених змаганнях з машинного навчання. Власники токенів CRNCH насолоджуються правом управління та іншими привілеями в межах CrunchDAO.
Раунд збору коштів приніс $3,5 мільйона, очолив Multicoin Capital з участю Factor Capital.
Лабораторії Хаосу
Огляд:Chaos Labs - це криптостартап з Нью-Йорка, що спеціалізується на інструментах управління ризиками on-chain.
Раунд фінансування серії А залучив $55 млн на чолі з Haun Ventures за участю F-Prime Capital та інших. Це фінансування надходить у міру того, як Chaos Labs розширює свою платформу, щоб задовольнити зростаючий попит на автоматизоване управління ризиками в секторі DeFi.
Організована мережа
Огляд: Orderly Network - це платформа ліквідності, побудована на протоколі Near, яка дозволяє взаємодіяти одне з одним через розумні контракти та надає користувачам управління ризиками та спільні активні пулі.
Компанія завершила $5 мільйонів стратегічного раунду фінансування, в якому взяли участь інвестори, включаючи OKX Ventures та Nomad Capital. Кошти будуть використані для покращення інфраструктури ліквідності on-chain та розробки нових продуктів DeFi.
Pichi Finance
Pichi Finance - це децентралізований протокол торгівлі балами, який дозволяє користувачам торгувати балами, отриманими з різних протоколів, таких як Eigenlayer та Kelp DAO, до події генерації токенів (TGE). Користувачі можуть створювати гаманці NFT для зберігання токенів, отриманих через бали (наприклад, Pendle YT), та торгувати цими балами, продавши гаманець NFT, як тільки бали накопичаться. [15]
Дата роздачі токенів:19 серпня 2024 року (UTC +0)
Розподіл токенів:Pichi Finance оголосив про токеноміку свого токена PCH з загальною кількістю в 1 млрд токенів. Початковий обіговий запас становитиме 125,5 млн токенів. Розподіл виглядає наступним чином: 5% загальної кількості токенів буде роздано спільноті, 18% виділено команді, 20% інвесторам, 15% екосистемі і 7% партнерам.
Трава
Grass - це проект зі штучним інтелектом для веб-пошуку, побудований на мережі Solana. Команда недавно оголосила, що з завершенням Epoch 7 вони зроблять знімок, який буде використовуватися для визначення відповідності у майбутньому роздачі. Залучення користувачів до мережі, зважене за Epoch, буде слугувати основою для винагород. У найближчі тижні буде надано більше відомостей про те, як перевірити відповідність для роздачі та додаткову інформацію про токеноміку.
Дата роздачі жетонів:Оголошується
Розподіл токенів:До цього часу було оприлюднено кілька деталей щодо розподілу токенів, але Грас вказав, що участь в мережі буде слугувати основою для винагород, з розподілом, зваженим за епохою. Це свідчить про те, що довгострокові учасники можуть насолоджуватись множником на своїх виділеннях. [16]
Reference:
Gate.io Дослідження
Дослідження Gate - це комплексна платформа для дослідження блокчейну та криптовалют, яка надає читачам глибокий контент, включаючи технічний аналіз, гарячі висновки, огляд ринку, дослідження галузі, прогнози тенденцій та аналіз макроекономічної політики.
Клацніть Посиланнящоб дізнатися більше
Відмова від відповідальності
Інвестування на ринку криптовалют пов'язане з високим ризиком, і рекомендується користувачам проводити незалежне дослідження та повністю розуміти характер активів та продуктів, які вони купують, перед прийняттям будь-яких інвестиційних рішень.Gate.io не несе відповідальності за будь-які збитки або шкоду, спричинені такими інвестиційними рішеннями.
За даними Gate.io, на 12:00 16 серпня найпопулярніші токени за останні 24 години, засновані на значних прибутках та ринковій капіталізації понад 50 мільйонів доларів, наступні[5]:
MakerDAO затверджує пропозицію про зниження межі WBTC застави
У щоденному звіті Gate Research від 13 серпня ми обговорювали пропозицію від MakerDAO зменшити ліміт застави WBTC (Wrapped Bitcoin), який був проголосований 12 серпня. Сьогодні пропозиція офіційно пройшла, і максимальні ліміти застави для основних сховищ WBTC-A, WBTC-B та WBTC-C в MakerDAO будуть зменшені з $500 мільйонів, $250 мільйонів та $500 мільйонів до нуля. Додатково, SparkLend заборонить позичання під заставу WBTC та зменшить відсоток застави для кредитів у WBTC з 74% до 0%.
Як ми аналізували у попередньому звіті, MakerDAO запропонувала вилучити WBTC зі своїх кольорових валют через стурбованість щодо прозорості та децентралізації WBTC після передачі контролю. Пропозиція спрямована на зменшення ризиків, пов'язаних зі змінами у зберіганні та обмеженням впливу MakerDAO на WBTC.[6]
Затвердження цього пропозиції MakerDAO є ефективним заходом для зменшення потенційних ризиків для самої платформи. Однак для інших протоколів та проектів, які включають WBTC, поступова розгортання WBTC як забезпечення відповідно до рішення MakerDAO може викликати певні ризики ліквідності. Важливо уважно стежити за тим, як інші ключові застосування WBTC, такі як AAVE (з експозицією в $ 2,141 млрд) та Compound (з експозицією в $ 254 млн), реагують на цей розвиток. Якщо відбудуться масштабні ліквідації WBTC як забезпечення, ринок може стикнутися з виведенням ліквідності на суму мільярдів доларів, що потенційно може викликати ланцюгову реакцію ризиків ліквідності та подій з відкріплення від пегінгу.
Як показано на графіку, WBTC домінує на ринку активів, прив'язаних до BTC, на Ethereum з часткою ринку 98,8%. Якщо такі протоколи, як MakerDAO, закриють свої ризики WBTC, це може відкрити нові ринкові можливості для інших активів, прив'язаних до BTC, таких як tBTC, який зараз працює. Крім того, Coinbase оголосила на X (раніше Twitter), що планує запустити продукт, схожий на WBTC, під назвою cbBTC. [8] Ці події свідчать про значний потенціал для нових рішень активів BTC на основі Ethereum, щоб завоювати популярність на ринку.
Pump.fun Копія розповсюджується, оскільки платформи запуску мемів стають гарячим бізнесом
Pump.fun, платформа запуску мем-монет з низьким бар'єром, привернула велику аудиторію користувачів, які бажають «майнити монети одним кліком». Протягом останніх кількох місяців кількість токенів на Pump.fun зросла до понад 1,7 мільйона. Однак лише незначний відсоток цих токенів (41 в загальній складності) зміг зберігати ринкову капіталізацію понад 1 мільйон доларів протягом декількох тижнів. [9]Незважаючи на це, Pump.fun заробила значний дохід від комісій за транзакції, заробивши лише за минулий тиждень 6,18 мільйонів доларів, досягнувши нового історичного максимуму.
Простота бізнес-моделі привернула більше підприємців до входу в простір платформи запуску мемів. Вже у травні запущено мем-пусковий We.Rich на базі Base chain. Внаслідок цього інструмент для даних DEX Screener представив Moonshot, ще один продукт запуску мемів. На BNB Chain також з'явилися платформи, такі як Four.Meme, справедлива платформа для запуску мем-монет, та flap.sh, платформа для запуску токенів SocialFi. 13 серпня засновник TRON Джастін Сан оголосив про запуск Sunpump.fun на мережі TRON, спровокувавши ще ширшу дискусію.
Хоча багато протоколів ввели інтерфейси та продуктову логіку, схожу на Pump.fun, з певною мірою інновацій, жоден з них ще не створив видатних проектів. Як показано на графіку, Pump.fun становить майже 40% або більше щоденно запущених нових мем-монет на різних платформах. [10] З урахуванням переваги першопочаткового руху Pump.fun, зрілої моделі функціонування, процвітаючої культури мемів у екосистемі Solana та активної спільноти, дуже ймовірно, що Pump.fun продовжить зберігати своє провідне положення в найближчій та середньостроковій перспективі.
Ліквідації, ставки фінансування та співвідношення довгих і коротких позицій
На 19:00 UTC 15 серпня загальний обсяг ліквідації угод на BTC контракти по всій мережі становив приблизно 30,521 мільйона доларів. З цього сума ліквідації довгих контрактів склала близько 22,779 мільйона доларів, тоді як ліквідація коротких контрактів склала 12,742 мільйона доларів. Зважений рівень фінансування для позицій по BTC становив -0,0074%, а для позицій по ETH -0,0067%.[11]
На основі даних та графіка за останні 24 години BTC та ETH відчули кілька змін у відчутті довгострокового настрою. На 15-му ринок був переважно ведмежим, з відношенням довгострокового настрою, яке переважно перебувало нижче 1,0. Однак на 16-му була помітна зміна на користь биківного настрою як для BTC, так і для ETH, з відношенням довгострокового настрою, яке перевищувало 1,1 у певні моменти. Це свідчить про те, що ринок наразі перебуває у фазі волатильності. Незважаючи на це, ставки фінансування свідчать про те, що ринок залишається переважно ведмежим настроєм.
Топ-3 DeFi Протоколи за зростанням TVL
Швидкий зріст загальної вартості заблокованої (TVL) часто свідчить про сильний інтерес інвесторів до протоколу та появу нових продуктів DeFi. Нижче перераховані топ-3 найшвидше зростаючих протоколів DeFi серед тих, у яких TVL перевищує 50 мільйонів доларів: [12]
Індекс страху та жадібності
Протягом останніх трьох днів індекс страху та жадібності BTC (FGI) коливався навколо 30, що свідчить про постійно низький ринковий настрій. Важливо зазначити, що періоди страху часто співпадають з продажним тиском та зниженням цін. Однак такі часи страху також можуть призвести до формування короткострокових денних максимумів, що створює потенційні можливості для покупки. [14]
Відновлення американського фондового ринку: технологічні та блокчейн-акції ростуть разом
15 серпня американські фондові ринки продовжують свій позитивний тренд, при цьому Nasdaq зріс на 2%, а S&P 500 піднявся на 1,3%. Акції, пов'язані з блокчейном, показали особливо хороші результати, з MicroStrategy зросли на 1,20%, а Hut 8 вистрибнув на 6,20%, що свідчить про позитивний настрій інвесторів до цифрових активів та пов'язаних компаній. [14]
За даними RootData, сектор Web3 побачив п'ять раундів фінансування за останні 24 години, загалом залучивши $95 мільйонів у сферах штучного інтелекту, децентралізованих фінансів та безпеки:[12]
CrunchDAO
Огляд:CrunchDAO - це спільнота дослідників штучного інтелекту, що складається з даних вчених, що пропонує дослідникам штучного інтелекту можливість брати участь у розподілених змаганнях з машинного навчання. Власники токенів CRNCH насолоджуються правом управління та іншими привілеями в межах CrunchDAO.
Раунд збору коштів приніс $3,5 мільйона, очолив Multicoin Capital з участю Factor Capital.
Лабораторії Хаосу
Огляд:Chaos Labs - це криптостартап з Нью-Йорка, що спеціалізується на інструментах управління ризиками on-chain.
Раунд фінансування серії А залучив $55 млн на чолі з Haun Ventures за участю F-Prime Capital та інших. Це фінансування надходить у міру того, як Chaos Labs розширює свою платформу, щоб задовольнити зростаючий попит на автоматизоване управління ризиками в секторі DeFi.
Організована мережа
Огляд: Orderly Network - це платформа ліквідності, побудована на протоколі Near, яка дозволяє взаємодіяти одне з одним через розумні контракти та надає користувачам управління ризиками та спільні активні пулі.
Компанія завершила $5 мільйонів стратегічного раунду фінансування, в якому взяли участь інвестори, включаючи OKX Ventures та Nomad Capital. Кошти будуть використані для покращення інфраструктури ліквідності on-chain та розробки нових продуктів DeFi.
Pichi Finance
Pichi Finance - це децентралізований протокол торгівлі балами, який дозволяє користувачам торгувати балами, отриманими з різних протоколів, таких як Eigenlayer та Kelp DAO, до події генерації токенів (TGE). Користувачі можуть створювати гаманці NFT для зберігання токенів, отриманих через бали (наприклад, Pendle YT), та торгувати цими балами, продавши гаманець NFT, як тільки бали накопичаться. [15]
Дата роздачі токенів:19 серпня 2024 року (UTC +0)
Розподіл токенів:Pichi Finance оголосив про токеноміку свого токена PCH з загальною кількістю в 1 млрд токенів. Початковий обіговий запас становитиме 125,5 млн токенів. Розподіл виглядає наступним чином: 5% загальної кількості токенів буде роздано спільноті, 18% виділено команді, 20% інвесторам, 15% екосистемі і 7% партнерам.
Трава
Grass - це проект зі штучним інтелектом для веб-пошуку, побудований на мережі Solana. Команда недавно оголосила, що з завершенням Epoch 7 вони зроблять знімок, який буде використовуватися для визначення відповідності у майбутньому роздачі. Залучення користувачів до мережі, зважене за Epoch, буде слугувати основою для винагород. У найближчі тижні буде надано більше відомостей про те, як перевірити відповідність для роздачі та додаткову інформацію про токеноміку.
Дата роздачі жетонів:Оголошується
Розподіл токенів:До цього часу було оприлюднено кілька деталей щодо розподілу токенів, але Грас вказав, що участь в мережі буде слугувати основою для винагород, з розподілом, зваженим за епохою. Це свідчить про те, що довгострокові учасники можуть насолоджуватись множником на своїх виділеннях. [16]
Reference:
Gate.io Дослідження
Дослідження Gate - це комплексна платформа для дослідження блокчейну та криптовалют, яка надає читачам глибокий контент, включаючи технічний аналіз, гарячі висновки, огляд ринку, дослідження галузі, прогнози тенденцій та аналіз макроекономічної політики.
Клацніть Посиланнящоб дізнатися більше
Відмова від відповідальності
Інвестування на ринку криптовалют пов'язане з високим ризиком, і рекомендується користувачам проводити незалежне дослідження та повністю розуміти характер активів та продуктів, які вони купують, перед прийняттям будь-яких інвестиційних рішень.Gate.io не несе відповідальності за будь-які збитки або шкоду, спричинені такими інвестиційними рішеннями.