ツールガイド: VC のトレンドを追跡し、次の可能性の高い通貨を見つける

原作者: DEFI 投資家

オリジナル編集: Deep Chao TechFlow

多くの仮想通貨ベンチャーキャピタリスト（VC）は、2021年の強気相場で途方もない金額を稼ぎました。

さらに、前回の強気相場でアウトパフォームしたプロジェクトのほとんどには強力な支援者がいた。だからこそ、VCが何を買っているかに注目することが重要だと思う。

もちろん、独自の投資理論を策定せずに、VCの取引を盲目的にコピーするのは得策ではありません。

ただし、ファンドの活動を追跡することは、新しいトレンドを発見し、潜在力の高いコインを発見するのに役立ちます。

そこで、暗号通貨 VC のアクティビティを監視する方法と、この情報を活用する方法をいくつか紹介します。

デフィラマを使用する

DeFillama には、最新の仮想通貨資金調達ラウンドを表示するダッシュボードがあります。

次の方法で簡単にアクセスできます。

※デフィラマのホームページへ

→「レイズ」（ページの左側にあります）をクリックします。

→「概要」をクリック

DeFillama の仮想通貨募金ページ

上記の手順を完了すると、数百のプロジェクトを調達額、投資家、チェーン、業界などで並べ替えることができるようになります。

私は通常、次の項目を探します。

• 多額の資本を調達 (例: 2,000 万ドル以上)
• まったく新しいものを構築する (一例として、より高いパフォーマンスを実現するために Solana 仮想マシンを活用した最初の Ethereum L2 である Eclipse)

多くの人は、VCから多額の資金を調達し、立ち上げ時にすでに高いトークン評価を得ているプロジェクトに投資する価値はないと考えているようです。

ただし、Celestia の $TIA は、これが常に当てはまるわけではないことを示す例です。

$TIAと呼ばれるCelestiaのトークンは、発売時の完全希薄化後の評価額が20億ドルで、チームはVCから5,000万ドルを調達した。それでも昨年、TIAドルはわずか数カ月で8倍に成長した。

明らかに、これは、強力なベンチャーキャピタルの支援を受けたすべてのプロジェクトがうまくいくという意味ではありませんが、一般に、多額の資金を調達したプロジェクトに注目する価値があります。

スポットオンチェーンを使用する

Spot On Chain は、オンチェーン データを簡単に解釈できるオンチェーン データ分析プラットフォームです。

そのデータベースには、数百のインフルエンサー、投資ファンド、CEX がタグ付けされています。

これを使用すると、次の 2 つの機能を使用して VC のオンチェーン アクティビティを監視できます。

1. タグ

たとえば、有名な暗号ファンド a16z のオンチェーン アクティビティを追跡したい場合は、Spot On Chain 検索バーで「a16z」を検索するだけです。

これを行うと、Spotonchain は最新のオンチェーン トランザクション、トークンの損益分岐点の詳細、および a16z パブリック ウォレット アドレスが保持するトークンを表示します。

Spotonchain は最も人気のある仮想通貨 VC を追跡しています。したがって、この方法でほぼすべての主要な暗号ファンドのオンチェーン活動を監視できます。

2. 信号

プラットフォームでは、チェーン上で現在起こっている最も興味深いことを表示する、簡略化されたオンチェーンシグナルを含むフィードを見つけることができます。

場合によっては、ベンチャー キャピタル会社やその他の有名な仮想通貨事業体が多額の資金を移動した際の取引の詳細をここで見つけることもできます。

このデータはさまざまな方法で活用できます。

たとえば、多くの場合、大量のトークン供給を CEX に移動するクジラは、トークンを売却する意図を示しているため、弱気なものになります。

CryptoRank を使用する

最後に紹介するツールは CryptoRank です。これも VC 活動に関する貴重な洞察を提供します。

それらを見つけるには、次の手順に従います。

• クリプトランクに移動 ※「募金」→「募金」をクリック
• 暗号通貨ファンドを選択してください

これを行うと、この暗号通貨ファンドのポートフォリオの一部であるすべてのプロジェクトの過去のパフォーマンス、その主要な投資カテゴリ、および投資先のトークンを表示できるようになります。

ファンドのページでは、各VCの「リテールROI」という指標が一覧表示されています。これは、どの VC が収益性が高いかを判断するのに役立ちます。

この小売 ROI が高ければ高いほど、この指標は基本的にその VC ポートフォリオ内のプロジェクトの大部分がどの程度成功しているかを示すため、より良いことになります。

CryptoRank が示す小売 ROI およびその他のデータに基づいて、最も収益性の高いベンチャー キャピタリストのリストを作成できます。

完了したら、DeFillama Raises ページでこれらの投資家の最新の仮想通貨資金調達で並べ替えて、VC が支援する最良のプロジェクトのみを表示できます。

このすべての VC データから利益を得る方法

VC アクティビティを監視する方法を説明したので、このデータを実際に使用してお金を稼ぐ方法について話しましょう。

VC から資金を調達するプロジェクトのほとんど (すべてではありません) にはトークンがありません。

これは、多くの場合、トークンを購入してその成功に直接賭けることはできないことを意味しますが、他にできることが 2 つあります。

1. X (Twitter) リストを作成し、VC から資金を調達し、最も興味深いと思うプロジェクトの X 個の公式アカウントをそれに追加します。

これは、トークンの発売時にトークンを購入する予定があり、トークン発売イベントを見逃さないようにしたい場合に役立つかもしれません。

これらのプロジェクトの X アカウントをただフォローするよりも、X リストを定期的に監視して、進捗状況を常に最新の状態に保つ方がはるかに簡単です。

歴史的に、強気市場では、新たに発売されたコインがパフォーマンスを上回ります。

だからこそ、VCから資金を調達したばかりの新しい/今後のプロトコルに焦点を当てるのは良い考えだと思います。

2. エアドロップを入手します (可能であれば、プロジェクトに有効な製品がある場合)

プロジェクトが多額の資金 (たとえば、2,000 万ドル以上) を調達し、興味深い製品を持っている場合、そのエアドロップは掲載に値する可能性があります。

一般的に、プロジェクトがVCから調達する資金が多ければ多いほど、将来のトークンの評価も高くなり、そのプロジェクトには多額のエアドロップが割り当てられる可能性が高くなります。

アイゲンレイヤーのケーススタディ

イーサステーキングプロトコルであるEigenlayerは、過去数か月にわたって驚くべき速度で成長しました。これは現在、TVL に基づく DeFi で 3 番目に大きなアプリケーションです。

昨年3月、チームは5,000万ドルの資金を調達したと発表した。

これは、Eigenlayer メインネットが稼働する前から発生していました。当時、仮想通貨がまだ弱気市場にあったことを考えると、5,000万ドルという金額は非常に印象的でした。

チームがこのニュースを発表する前から、Eigenlayer については聞いていましたが、その資金調達ラウンドについて知ったとき、さらに深く掘り下げ始めました。

アイゲンレイヤーの大規模な資金調達ラウンドとその革新的な製品について知った後、私はそれを注意深く観察し、正式に発売されるとすぐにエアドロップの手配を始めました。

これにより、ほんの 2 ～ 3 か月前に、Eigenlayer とそのポイント プログラム レイアウトのエアドロップを発見した人々よりも有利なスタートを切ることができました。

そこで、ここでは、エアドロップに関して暗号通貨の募金活動データを有利に活用する方法の実践的な例を紹介します。

簡単に言うと、私の戦略は次のとおりです。

• 最新の暗号資金調達を監視します (最も簡単な方法は DeFillama を使用することです)
• 多額の資金を調達した取引を調査する
• 最も興味深いプロジェクトをウォッチリストに追加して、進捗状況を監視し、可能な場合はエアドロップをファームします

この戦略を使用すると、エアドロップをプレイするほとんどの人よりも早く、多くの可能性の高いエアドロップの機会を発見できます。