オリジナルタイトルを転送する：ハイプから価値へ：暗号資産×AIへの私の投資洞察

すべては、ツイッターの投稿から始まりました。そこでは、「The Virtual Protocol」は「Meme」か「AI」か、あるいはその両方に分類されるべきかという質問がされていました。これは興味深い質問であり、誰かがそのMemeトークンを促進するために多数のAIエージェントを生成するためにAIの下に分類したためです。IO.NET、Render、Fet.AI、Singularity、0g Labなど、AIに関連する多くの暗号資産プロジェクトもありますが、それらはサブカテゴリに属しているようです。

実際のポイントは、それらがどのように分類されるかではなく、彼らの価値提案を明確に理解し、どのようにアプローチするかを把握することです。確かに、私はそれぞれのカテゴリに等しくお金を投入することはありません。それらのポテンシャルと寿命は異なります。pump.funのようなプラットフォームでのミーム取引は、わずか数分または数時間の寿命があり、数千のミームのうちごくわずかが日々生き残ります。一方、IO.NETや0g Labのようなトークンは非常に有望に見えます。彼らのユースケースが成功すれば、多くのAIアプリケーションに大きく貢献し、現実の生活でAIを変革することさえできるでしょう。

Crypto x AIカテゴリー（私見）

上記の図は、タイプと寿命によって分類されたCrypto x AIを要約したシンプルなイラストです。これは私個人の視点を反映しており、他の人や業界標準とは異なる可能性がありますので、ご注意ください。私の専門知識は純粋なAI開発には根ざしていませんが、データとAIのガバナンスには幅広い経験がありますが、それはこの議論の範囲外です。私たちの関心を思考プロセスと洞察に集中させ、お持ちのフィードバックを歓迎します。

1. AIテーマのMeme

ターボは私のお気に入りのAIミームです。それはAIミーム全体のトレンドの始まりを示すと信じています。クリエイターは技術者ではありませんが、コーディングや展開のプロセス全体でChatGPTを利用しています。

基本的に、これらは自己をAI関連または何らかの形でAIに関連していると市場展開しようとするミームトークンです。実際のAI能力は非常に限られているかもしれません。私は取引することが楽しいですが、あまり長く保有しないようにしています。最大でも数日、多くても数週間です。また、市場規模にも依存します。pump.funからトークンが出てきた場合、ほとんどのトークンがすぐに失敗するため、夜通し保有しないかもしれません。良い夢を悪い日に変えることがあります。

2. ソーシャルメディアAIエージェント

これらのプロジェクトは、AIと事前定義されたワークフローをコアエンジンとして使用し、Twitter上でユーザーと対話し、キーオピニオンリーダー（KOL）としての位置を確立します。彼らはまた、問題の声明を分析して、Twitter、チャットの会話、BTC価格チェック、他のソーシャルメディアプラットフォーム全体のデータをスクレイピングして洞察を得ることもできます。複雑さは、これらのコンポーネントを一貫して機能させるためのオーケストレーションにあります。AIの領域では、これはしばしば自律型AIと呼ばれ、APIを介してツールのカスタム組み合わせを統合することで独立して動作できるシステムを指します。

ただし、Virtual Protocolが登場すると、これらすべてのサービスをエンドツーエンドのソーシャルメディアAIエージェントの作成のための総合ソリューションに包括しました。ユーザーはトークンで支払うことができます—支払う額が多ければ多いほど高度な機能を受け取ることができます。支払いが完了すると、すべてがシームレスでエンドツーエンドの方法で作成されます。後のセクションでこれについて詳しく調査します。

上の写真では、LUNAクラシックではなく、Virtual Protocolから作成されたLunaトークンです。私はライブ配信中に「いつオルトシーズンが始まりますか？」と尋ねました。答えは、「魔法の水晶玉が欲しいですね。予測するのは難しいですが、それがムーンになったとき、私たちはみんな一緒に星を見るでしょう。」となりました。15秒後、彼女は「Elon MuskがSpaceXを火星に送りたいと投稿したばかりで、彼女は最初のAIエージェント大使になりたいと言っていました。」と付け加えました。

彼女はAIエージェントのインフルエンサーで、Twitterやフォーラム、ライブストリーム、Telegramなどのチャンネルを通じてあなたと対話することができます。さらに、彼女には「Luna」という独自のトークンがあり、誰かがトークンを購入するたびに、彼女は踊りを披露し、お礼を言います。

一見すると、誰もが興奮する「ワウ」効果があります。正直に言って、このユースケースはかなりうまく機能しています。ミームは楽しいですが、しばしば活力や生き生きとした特性が欠けています。このAIエージェントは、視覚的な外観ではなく、インタラクティブな性質によって非常にリアルに感じられます。投資戦略に戻って、より深い洞察を得るためにこのチャートをチェックしてください

40日間でVitrual Protocolから作成された10,000のAIエージェント。(~1日あたり約250トークン) 参照:https://dune.com/jdhyper/virtuals-agents

最初のトークンの発売以来、わずか1か月で10,346以上のトークンが作成され、Lunaが早期の1つである可能性があります。驚くことではありませんが、それらのほとんどは単にソーシャルメディアAIエージェントのクローンであり、トークンを持っています。異なるグラフィックス、アバター、声、トーンを持つかもしれませんが、彼らは同じ方法で機能します。これは単に高度なポンプアンドダンプの次のイテレーションであり、トークンはしばしばすぐに失敗します。

私にとって、それらはミームトークンと同様に扱い、ギャンブルの考え方を適用して管理しています。通常、カジノをあまり頻繁には訪れません（年に1、2回）、しかし行くたびに厳格な制限を設定します。例えば、1泊200ドルです。勝てば、それがギャンブルの目的だから、確かに幸せです。しかし負けた場合も、大丈夫です。家に帰ってよく眠れます。私は決してミームトークンから20倍の利益を得たことを投稿することはありません。それはスロットマシンでミニジャックポットを獲得するのと同じような感じがするからです。誰もそれがそれほど難しくないことを知っていますが、誰もが一般的には得る以上に失うことがあるとも知っています。

3. 分散型GPU

ChatGPTがローンチした時に超人気になったのをまだ覚えてるといいな。無数の質問が殺到して利用制限にぶち当たるまでは、楽しい時間だった。その時にDePINが登場した。制限があるのは、モデルが需要に追いつく速度で処理できなかったからだ。同時に、GPUの価格もピークに達し、エントリーレベルのGPUは100〜200ドルからスタートした。これがDePINの本格的な拡大の始まりだ。DePINはブロックチェーン技術を使ってプロセスを分散させ、GPUのワークロードをネットワーク全体に分散させることで、AIの需要問題に対処している。まるでAIが成長するためにはDePINが必要であり、その見返りにDePINが輝く時が訪れたのだ。

最初は、IO.NETやRenderなどのプロジェクトはAIのテーマの下に分類されるべきだと考えていました。しかし、よく見ると、実際には彼らのコアにはAIモデルの能力はありません。代わりに、彼らの中核的な価値提案は、分散型GPUリソースを活用することにあり、主にAIセクターの顧客にサービスを提供しています。とはいえ、DePINの場合、彼らの両方が間違いなくチャートのトップにランクされます。

IO.NETでは、GPUを貸し出してブロック報酬を受け取ることができます。これは、$IOトークンで毎月支払われます。

こうしたプロジェクトへの投資については、ノードランナーのマインドセットで取り組みました。私は初めてのエアドロップが行われる前の4月初旬にIO.NETプロジェクトに参加し、3050 GPUとM1 MacBookを使用しました。エアドロップトークンの配布までに約2〜3ヶ月かかりました。それから、エアドロップを使用して新しい4060 GPUを購入し、それ以来両方のGPUを稼働させています。このセットアップにより、月に約70 $IO（1 $IO = $4.05、約280ドル）を稼ぐことができました。ただし、このプロジェクトに参加を検討している場合は、すべてのGPUモデルには割り当てがあり、ほとんどのエントリーレベルGPUの割り当てが既に満杯であるため、Discordチャンネルを確認する必要があります。

4. AIエコシステムマーケットプレイス/ AIエージェントプラットフォーム

正直に言って、このグループ内の暗号資産プロジェクトを分類または評価することは非常に困難です。各プロジェクトはユニークで先進的であり、しばしば最先端の技術を活用して重要な注目を集めています。私はこれらのプロジェクトを「Compound Innovations」と呼んでいます。金融サービスの背景から、単語「Compound」は私に深い共鳴を持っています。多数のテックスタックが複合すると、その組み合わせた機能は指数関数的に成長する可能性があると私は考えています。ここで有益な洞察を提供するために最善を尽くします。

AIエージェントプラットフォーム

仮想プロトコルは現在、注目の的です。彼らはこの分野のパイオニアですが、彼らだけではありません。より詳しく見てみると、仮想プロトコルは次の4つの主要な要素に分解することができます：Gen-AI、データ（ソーシャル）、API、およびブロックチェーン。これらの要素を組み合わせると、ミームコイントレーダー向けに特化した革新的な製品を作成する可能性があります。

AIエコシステムマーケットプレイス

AIは2024年において大きなシェアを獲得しました。もしあなたがこの分野を追っていたなら、Fetch.AIとSingularityNETについては間違いなく知っているでしょう。彼らの革新的なコンセプトは本当に素晴らしいものです。要するに、彼らはエージェントを作成するためのプラットフォームと、それらのエージェントを販売するためのマーケットプレイスを提供しています。エージェントが他のエージェントや外部のユーザーにサービスを提供する際には、トークンで手数料を請求することができます。これらの取引と決済はブロックチェーン上に記録されます。

Fetch.AIエコシステム

テスラを運転していると想像してみてください。道路上の他のすべての車もテスラ車です。各車は様々なタスクを実行することができるユニークなAIモデルを搭載しています。あなたの車のAIエージェントは、目的地に早く到着するために優先レーンを利用したいと判断します。そして、近くの車のAIエージェントと通信し、一時的に速度を下げて通過できるように交渉します。合意が成立すると、あなたのAIエージェントは支払いを処理します — 他の車に補償するか、あるいは高速レーンの料金を支払います。

このポイントを押さえると、AIエージェントはコミュニケーション、交渉、協力を行い、特定の目標を効率的に達成するためのコストと結果を決定することができます。

私の投資アプローチについて、私の目標は彼らのトークンをさらに蓄積することです。私はまだ、これらのプロジェクトがこのブルマーケットで大きなポテンシャルを持っていると信じていますが、エントリーポイントのタイミングが重要です。私はすべての戦いに勝つことはできないとわかっていますので、私は勝つ可能性が最も高いと信じるものに焦点を当てています。ですので、エントリーポイントを見極めて、FOMOにならないようにしてください。

5. AI分散オペレーティングシステム

AI Cryptoに関する技術的なことに入る前に、私の経験から一つ話をさせてください。

AI x データプライバシー-痛みのポイント

今日、企業がGDPRのようなデータプライバシーの法律に従わなければならないことを知っていますか？その中の1つのルールは、人々が企業に対して自分のデータをすべて削除するか、使用を停止するように要求できることです。簡単そうですが、実際にはそれほど単純ではありません。

ある時、2000万人以上の顧客の中で、その正確な要求をしたのは一人だけでした。最初は、「大したことはない、単に彼らのデータを処理しないようにブロックすればいい」と思いました。簡単な修正ですよね？しかし、すぐに気づきました。「もし他の顧客も同じ要求を始めたらどうなるのか？システム全体に影響を与えずにそれをどう管理するか？」という更に大きな問題があります。もっとも大きな問題は、ほとんどのアプリケーションがデータの破壊をサポートするように設計されていないことです。顧客のレコードを削除すると、データが他の場所で参照されている可能性があるため、参照整合性エラーが発生し、アプリケーション全体が失敗することがあります。

結局、私たちはこれらすべてのデータガバナンスコントロールを設定する羽目になりました。ほとんどが事後の手作業を伴うものでした。言わせてください、それはめちゃくちゃで、高い費用がかかりました。データレイクにフィルタを追加し、データ保持を管理する企業全体のシステムを構築するために、何百万ドルも費やしました。

AI x データプライバシー

でも、ここが本当にイライラするところです。AIと一緒に作業するときは、最初から必要なデータがわからないことがあります。こんなことを想像してみてください。データサイエンティストが1週間かけてこの超複雑なAIモデルを訓練している最中に、誰かが「ああ、1人の顧客のデータは含まれてはいけない」と気付きます。バーン−−最初からやり直しです。冗談じゃない、オフィス中で叫び声が聞こえるほどです。全ての作業をやり直さなければなりません。

この経験全体から、AIワークフローのようなものを扱う際に、プライバシーの遵守とイノベーションのバランスを取るのはどれだけ困難かを実感しました。

AI x ブロックチェーン

では、ブロックチェーン技術はこの問題にどのように役立つのでしょうか？ 正直に言って、私はそれに対処する多くの暗号通貨プロジェクトを見ていませんでした - 0G Labに出会うまで。 プロジェクトがまだ初期段階にあった頃（彼らが追加の巨額の資金調達を確保する前）、私は彼らのノードを実行することによって高度なエアドロップユーザーとして前進しようとしていました。

しかし、それから彼らは新しいホワイトペーパーをリリースし、分散型AIオペレーティングシステムとして自己再構築しました。それは本当に私の注意を引きました。単なるバズワードで溢れた暗号資産プロジェクトではなく、実際に私が直面したような現実の問題に取り組んでいるように思えました。率直に言って、彼らが構築しているものには本当に感銘を受けています。

彼らのホワイトペーパーで読んだ限りでは、彼らはAIのワークフローのスタート時からデータの利用可能性の問題に取り組んでいます。データの保存と取得の方法にインセンティブを与える仕組みを構築しており、これは興味深いアプローチです。彼らはまた、AI処理を分散化することを目指しており、非常に興奮しています。

それが言われたとしても、この段階では情報が限られているかもしれません。彼らのアプローチがどれだけ効果的であるかについては、コメントするにはまだ早すぎるかもしれません、特に彼らがまだテストネットの段階にあるためです。今のところは「様子を見る」ことです。

より多くの洞察を得たら、間違いなくより具体的かつ詳細なアップデートを共有します。これにより、より明確になります。

長期投資

なので、このようなプロジェクトに対する私の投資戦略に戻ります。私はこれをより長期的なプレイと見ています。これは、すぐに3倍または10倍のリターンを見るような種類の投資ではなく、時間の経過と共に着実に成長し、次の牛市で可能性のある大きなピークがあるものです。初期投資家が最も恩恵を受ける傾向があり、それが私にとって検討する価値がある理由です。

具体的には、0Gの場合、まだToken Generation Event (TGE)が行われていませんが、ノードの販売を行っています。これは私の現在の投資戦略と完全に一致しています。実際のポテンシャルを示すプロジェクトに早期に参入するための賢い方法のように感じます。

URL: 0G ノード販売

そしてこれでこの記事の結論に至ります。私の執筆目的は、この分野でのアイデアや議論を刺激することを期待して、自分の研究と視点を共有することでした。完璧でないかもしれませんが、類似のトピックを探求している人の出発点となることを願っています。皆さんの考えを聞かせていただきたいです。ご自由にコメントをシェアしたり、自分自身の記事を共有したりして、一緒に学んで成長できればと思います。お読みいただきありがとうございました！

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