2024年の暗号資産VC AI投資の包括的分析
元のタイトルを転送する：2024年の年次レビュー | 暗号資産VC AI投資の風景：a16z、Binance、CoinbaseなどのトップVCがどのプロジェクトを支持しましたか？
過去2ヶ月間、Agentfiの爆発的な成長は、再び「AI + Crypto」（または暗号AIとも呼ばれる）の融合の巨大なポテンシャルを浮き彫りにしました。最近発表された2025年の暗号資産業界のトレンド予測では、a16zパートナーズ、Messari、Blockworksなどの有名な業界機関が、「AIと暗号資産」の組み合わせが2025年の暗号資産市場の主流になると述べています。暗号技術とAIの交差点は、画期的な進歩を遂げ、多くのAI駆動型トークンプロジェクトの台頭をもたらすことが期待されています。
2024年を振り返ると、暗号資産AI市場は投資の前例のない流入を目撃し、多数の投資機関が参入し、資金額が急上昇しました。Grayscale、Coinbase Ventures、Binance Labs、a16zなど、暗号資産のベンチャーキャピタル企業がすべて「暗号資産+AI」プロジェクトへの投資に積極的に関与しています。
特に、Delphi Venture、CoinFund、Coinbase Ventures、Binance Labs、a16zなどの機関は強力な支援を表明し、複数の投資を行うなど、暗号資産AI分野に対する深い信念を反映して積極的に取り組んでいます。
ザ 2025 暗号資産展望レポート12月24日にMessariが発表したデータによると、2024年における最も注目すべき新興投資テーマは暗号資産AIであり、この領域への総資金は前年比で約100%成長し、資金調達ラウンドの数も138%増加しました。本記事では、2024年におけるトップの暗号資産VCがどのようにCrypto+AIの分野で自らを位置づけ、彼らが投資した具体的なプロジェクトの基礎を包括的に紹介します。
Grayscale、Delphi、Coinbase、Binance Labs、およびその他の暗号資産投資会社は、「暗号資産+AI」領域で動きを見せています
業界の進歩とフロンティアプロジェクトの獲得の推進力として、資本流動と公共投資活動は常に市場のトレンドの重要な指標と見なされています。2024年、暗号資産AI市場でも投資が急増し、主要な投資機関が殺到し、暗号資産AIプロジェクトへの投資への前例のない熱狂が生まれ、投資額が急上昇しました。
Grayscale、Delphi Ventures、Coinbase Ventures、Binance Labs、a16zなど、業界のトップの暗号資産ベンチャーキャピタル企業の多くが、「暗号資産+AI」の領域での積極的な投資と戦略的な位置づけを公に発表しています。
今年の初め（1月）、Delphi Digitalの共同創設者であるトミーは、ソーシャルメディアプラットフォームXで公にCryptoとAIの組み合わせに非常に楽観的であり、関連するプロジェクト開発者に彼に連絡を取るよう勧めました。彼はまた、Delphi Venturesがio.netという分散型GPUプロジェクト、AIブロックチェーンOG Labs、およびAIベンチャーファンドMythos Venturesなど、いくつかの暗号資産AIプロジェクトに投資していることも明らかにしました。10月には、Delphi Venturesの研究開発部門であるDelphi LabsもNEAR Foundationと提携し、AIアクセラレータを立ち上げ、AIとWeb3のクロスドメインプロジェクトの開発を推進することを目指しています。
a16z Cryptoは、暗号資産市場に特化したベンチャーキャピタルファンドであり、業界の先行指標とされています。同社の幹部は、暗号資産とAIプロジェクトの統合を支持することを繰り返し述べています。早くも3月には、a16zがAI投資に焦点を当てた新たな60億ドルのファンドを調達しているという報道がありました。そのうち15%は、AIインフラストラクチャーとアプリケーションの開発に割り当てられる予定でした。9月に発表されたa16z Crypto Fall Crypto Startup Accelerator (a16z CSX)に選ばれた21のプロジェクトのうち、5つが暗号資産AIに関連しており、Skyfire、分散型AIネットワークOpenGradient、GPUプロジェクトKuzco、企業向けのブロックチェーンAIソリューションBanyan、PIN AIが含まれています。また、他にも人気の高いGOAT（truth_terminal）プロジェクトなどもa16z cryptoのパートナーからの支援を受けています。
年下半期には、より多くの暗号資産ベンチャーキャピタル企業が暗号資産AI分野への参入を発表し、一部は専用のAIファンドを設立し、他の企業は暗号資産AIプロジェクトへの投資を増やしました。
6月19日、Pantera Capitalは新しい10億ドルのファンドを調達することを発表し、そのうち2億ドル以上をAI関連プロジェクトに投資することを発表しました。ファンドの投資マネージャー、Cosmo Jiang氏は、今後10年から20年以内に、すべての暗号資産会社がAI企業になると述べ、Pantera Capitalは既に初期ファンドの資金の15％から20％をAI関連のブロックチェーンプロジェクトに割り当てています。
Grayscaleは8月に、主にAI関連プロジェクトのトークンに投資する「Grayscale Decentralized AI Fund」という分散型のAIフォーカス信託ファンドを立ち上げました。最初のプロジェクトには、Bittensor（TAO）、Filecoin（FIL）、Livepeer（LPT）、Near（NEAR）、Render（RNDR）が含まれており、ポートフォリオ保有に基づく四半期調整が行われました。12月23日現在、Grayscale AI Fundの保有資産にはBittensor（TAO）、Filecoin（FIL）、Near（NEAR）、Render（RNDR）、The Graph（GRT）が含まれ、総資産は約150万ドルに評価されています。
8月には、Binance Labsの投資ディレクターであるMax Coniglioが、最近の戦略的焦点を公にしました。それは、AIによる分散型アプリケーション（DApps）の開発の推進です。 Binance Labsは、Sahara AIやAIロボティクスプラットフォームであるMyShellなど、分散型AIネットワークに連続して投資してきました。 Coniglio氏は、AIとブロックチェーンの組み合わせが強力な力であり、両者がオープンソースプロトコルに向けて協力できれば、繁栄する新たな時代を迎えるでしょうと信じています。 最近のインタビューで、Binance共同創設者のHe Yi氏も、AIと暗号通貨の統合に関する彼女の見解を表明し、AI技術が想像を超える遠大な影響をもたらす生産性革命を引き起こしていると述べました。 ブロックチェーンは主に労働関係と利益の分配を変革する一方で、AIはユーザーの生産性を直接向上させる革新的な技術であると彼女は語っています。
Coinbase Venturesは、10月にも声明を発表し、投資戦略が暗号資産投資に単独に焦点を当てるだけでなく、「暗号資産+AI」の領域で深く戦略的な動きをする方向に変わったことを示しました。同社の責任者であるフーリー・テジワニは、暗号技術とAIの間には自然な相補性があり、その関係はDNAの二重螺旋構造にたとえられ、デジタルの未来のための堅固な基盤を築くために密接に絡み合っていると指摘しました。実際、Coinbase Venturesは、8月にはAI Agent支払いプロジェクトであるSkyfireとPaymanへの投資にも参加していました。
この暗号資産AI空間における主要な暗号資産ベンチャーキャピタル企業からの集団的な楽観は、将来の市場サイクルでは、ベンチャーキャピタル企業が暗号資産AIセクターに大規模かつ長期的な投資および戦略的な賭けを行うことを強く示しています。
MessariのQ3 2024年の仮想通貨投資レポートによると、仮想通貨ベンチャーキャピタルファンドがAIプロジェクトに2億1300万万ドル以上を投入しました。これは四半期比で250%の成長と、年間で340%の驚異的な増加を表しています。
さらに、Messariの中で明確なトレンドが浮かび上がってきました2025 暗号資産展望レポート12月24日に発表されました：投資家たちは暗号資産とAIの交差点にますます興味を持ち、暗号資産AIが2024年の最も魅力的な新たな投資テーマとして浮上しています。このセクターは、資金調達総額が前年比で約100％増加し、資金調達ラウンドも138％増加しました。特に、a16z CSXやビーコンなどの有名なWeb3アクセラレータは、選択されたリストに多くの暗号資産AIプロジェクトを掲載しています。このデータからは、ますます多くのベンチャーキャピタル企業がこの新興分野に参入し、資本の流入が暗号資産AIセクターの台頭を加速することが示唆されています。
暗号資産機関のAI投資戦略：分散型AIインフラストラクチャとアプリケーション製品への優先
Rootdataによってまとめられた2024年の投資データによると、a16z、Delphi Ventures、Coinbase Ventures、Pantera Capital、Binance Labs、Hack VC、およびPolychainなどの著名な暗号資産ベンチャーキャピタル企業が数多くの暗号資産AIプロジェクトに参加しています。特に、Coinbase Ventures、Delphi Ventures、Binance Labs、およびHack VCが積極的に活動し、セクターへの強い信頼を示す複数の投資を行っています。
8月以降、Coinbase Venturesは、PaymanとSkyfireの2つのAIエージェント決済インフラプロジェクトを含む、仮想通貨AIプロジェクトへの投資を大幅に増やしました。一方、Binance Labsとa16z Cryptoは、直接投資とアクセラレータープログラムの両方を通じて、複数の初期段階のプロジェクトに関与してきました。
バイナンスのベンチャー部門であるバイナンスラボは、暗号資産コミュニティで潜在的な将来の上場機会と見なされることが多い早期のプロジェクトを特定することで評判を築いてきました。2024年の暗号資産AI投資データによると、バイナンスラボはまずプロジェクトがMVBインキュベーターに参加し、その後さらなる投資を受けるという戦略を追っています。MVBでインキュベートされたNFPrompt（NFP）やMyShellなどのプロジェクトは、バイナンスラボがバックアップしているAIアプリケーション製品の例です。
a16zの暗号資産に特化したファンドであるa16z Cryptoは、OpenAI、AIチャットボット Character.AI、AI製薬会社のGenesis TherapeuticsなどのAI大手の資金調達ラウンドに参加しており、AI投資の長い歴史を持っています。しかし、Rootdataの2024年の数字によると、a16z Cryptoは暗号AIプロジェクトへの直接投資をあまり行っていません。開示されたプロジェクトには、AI Agent開発ネットワーク「Axal」やAIバーチャルヒューマン作成プラットフォーム「Balance.fun」が含まれ、Axalはa16z CSXアクセラレーターがサポートするプロジェクトの1つでもあります。a16z Cryptoは、a16z CSXインキュベーターを通じて参加することに重点を置いています。9月に発表されたa16z Crypto Fall Crypto Startup Accelerator(a16z CSX)に選ばれた21のプロジェクトのうち、Skyfire、分散型AIネットワークOpenGradient、GPUプロジェクトKuzco、企業向けブロックチェーンAIソリューションBanyan、PIN AIなど、5つのプロジェクトが暗号AIに関連していました。
最近の2025 トレンドの展望a16zは、特に暗号資産とAIの交差点が来る年の焦点になると強調し、暗号資産AIエージェントの開発に対する楽観を特に指摘しました。a16zは、AIエージェントが独自のウォレットを持ち、ノード検証などのオンチェーン取引を行い、人間の制御ではなく本当に自律的なAIチャットボットとして機能することができると信じています。これらのAIエージェントは、自己検証やその他の自律機能を可能にする可能性もあります。
ChainCatcherの2024年におけるベンチャーキャピタル企業のバックアッププロジェクトの分析によれば、投資の大部分はAIインフラストラクチャとアプリケーション製品にありました。Polychain、Pantera Capitalなどの企業は、分散型AIネットワーク、トークン化されたGPU、AIデータなどのAIインフラストラクチャへの投資を好む傾向があります。一方、Hack VCとBinance LabsはよりAIアプリケーション製品に傾斜しています。
Coinbase、a16z、および他のVCの2024年の暗号資産AIプロジェクトポートフォリオ
Coinbase Venturesの2024年暗号資産AIプロジェクト投資ポートフォリオ
- AIエージェント支払いツールPayman
Paymanは、今年5月にローンチされた、AIモデルと開発者向けに特別に構築されたAIエージェント決済ソリューションです。AIと人間が協働するための決済インフラの構築を目指しています。開発者は、Payman の決済 API を統合して、AI エージェントが AI と人間の当事者間のトランザクションを自律的に処理できるようにすることができます。AI開発者が人間の支援にお金を払う場合でも、AIと協力することで報酬を受け取る人間でも、PaymanはAPIを介して支払いプロセスを自動化します。
Paymanのコア利点は、包括的なAIエージェント支払いシステムであり、すべての支払いプロセスを自律的かつ知的に処理し、運用の複雑さを大幅に低減します。Paymanは、USDCなどの法定通貨と暗号資産の両方の支払いをサポートしています。
8月8日、PaymanはVisa、Coinbase Ventures、The Spartan Groupを含む注目の投資家を迎え、300万ドルのプリシードファンディングラウンドを完了しました。さらに、プロジェクトは7月にBinance LabsのMVBアクセラレータープログラムに選ばれました。
Coinbase VenturesのPaymanへの支援は、財政的支援にとどまらず、プロジェクトを公に支持しています。11月に開催されたDevcon2024イベントで、Paymanは韓国のエンターテインメント大手HYBEのバーチャルアイドルとコラボレーションし、USDCを使用してAIと人間の間のシームレスな支払いを可能にする方法を実演しました。
特に、Paymanの共同創業者であるTyllen Bicakcicは以前、Uniswap FoundationやFlowブロックチェーンで開発者関係の重要な役割を担っていました。
2. AIエージェント決済システム「Skyfire」:AIの「ビザ」
Coinbase VenturesにもバックアップされているSkyfireは、今年6月に元Rippleの幹部によって設立されたAIエージェント支払いソリューションです。AIエージェントに完全で独立したトランザクションプロセスを提供し、人間の介入なしに商品の購入や指定されたタスクの完了などを自律的に実行することができます。
AIエージェントは、買い物、チケット予約、ルートプランニング、アプリリストなどのタスクを処理することが期待されていますが、通常、支払いの最終処理、つまり請求書の支払い、フライトの予約、ホスティング料金の決済などを管理することはできません。Skyfireは、これに対処するために、仮想通貨決済システムを構築し、AIエージェントが人間の介入なしに受け取りや支払いなどの金融取引を自律的に行うことができるようにしています。たとえば、ユーザーがAIエージェントに資金を提供すると、その資金を使ってユーザーのニーズを自律的に満たすことができます。これにより、SkyfireはAIの「ビザ」と呼ばれることがよくあり、AIエージェントに支払い、受け取り、貯蓄を自律的に処理させることができます。
Skyfireは資金調達でも優れた成績を収め、いくつかの主要な暗号資産資本企業から重要な支援を確保しています。 8月には、Circle、Ripple、Geminiなどの主要企業からの投資を受け、シードラウンドで850万ドルを調達しました。 9月には、Skyfireはa16z Fall CSX Acceleratorに選ばれました。 10月には、Coinbase Venturesとa16z Crypto CSXがプロジェクトに100万ドルの戦略的資金を注入しました。
12月21日現在、Skyfireの総公開募金額は950万ドルに達しました。
3. 分散型AIデータネットワークVana
Vanaは、ユーザーが個人データやAIモデルをトークン化して取引することができる分散型データネットワークです。2018年にMITでの研究プロジェクトから発展し、このプロジェクトはユーザー所有のデータプールネットワークを作成し、ユーザーが自分のデータを真に所有し制御し、AIモデルを構築し、データの使用方法を決定することができるようにすることを目指しています。同時に、データを共有することで経済的な報酬を受け取ることも可能です。
Vanaは、ユーザーがスマートコントラクトを介して自分のソーシャルデータを制御できる分散型データマーケットプレイスを提供します。データが使用されるたびに、ユーザーは自動的に報酬を受け取ります。たとえば、ユーザーはGoogleやRedditなどのプラットフォームで生成された高品質のデータをAI開発者と共有し、モデルトレーニングのためのデータ不足の問題を解決し、自分自身のデータに基づいた新たな収益源を作成することができます。
2022年10月、VanaはParadigmをリードとするシリーズAラウンドで1,800万ドルを調達したことを明らかにしました。今年4月、VanaはCoinbase Venturesをリードとする500万ドルの戦略的資金調達ラウンドを完了したと発表しました。Vanaの総資金調達額は現在、2,000万ドルになります。
12月21日現在、Vanaの累積資金調達額は2500万ドルに達しました。
12月13日、Vana（VANA）はBinance Launchpoolでローンチしました。
4. 分散型AIネットワークOpenGradient
OpenGradientは、開発者がオープンかつ許可なしにAIモデルやアプリケーションを作成、配布、展開できる分散型AIネットワークの構築に焦点を当てています。OpenGradientは、AI開発のためのツールを提供するだけでなく、AIワークフローをWeb3アプリケーションにシームレスかつ安全に統合することも可能にします。分散化されたユニバーサルなAIモデルへのアクセスを可能にします。
現在、OpenGradientはEVM互換のブロックチェーンネットワークを構築しており、開発者はSolidityスマートコントラクトを使用してAIモデルを展開できます。HuggingFaceは、ユーザーがさまざまな機械学習モデルを共有することをサポートするオープンソースのモデルライブラリであり、「AI開発者のGitHub」と呼ばれることが多いため、Web3の世界の「HuggingFace」と見なされています。
今年の9月、OpenGradientはa16z Crypto Fall Startup Accelerator (CSX)の選ばれた21社のうちの1社でした。
10月10日、OpenGradientは、a16z CSX、Foresight Ventures、Coinbase Ventures、Symbolic Capitalなどからの投資を受け、850万ドルのシードラウンドの完了を発表しました。
5. 分散型AIモデルファクトリーポンド
Pondは、どんなユーザーでも簡単に自分自身のAIモデルを作成し、トークン化して報酬を得ることができる分散型AIモデルネットワークを構築しています。それにより、「分散型AIモデルファクトリー」という称号を得ています。
Web2の世界では、Kaggleのようなプラットフォームが、デベロッパーが最高のAIモデルを構築するために競争するデータモデリングや分析のコンペティションを提供しています。しかし、クリエイターは最終モデルの所有権を持っていません。Pondは、開発者に必要なインフラストラクチャとデータを提供し、クリエイターが自分のAIモデルを所有し、制御し、トークン化できるようにすることで、この問題に対処することを目指しています。これは「KaggleのWeb3バージョン」と見なされています。
大多数LLMベースのプロジェクトと異なり、Pondは大規模なグラフニューラルネットワーク（GNN）を用いて、オンチェーンデータのリアルタイム統計および予測を実行します。LLMに比べて、GNNは情報を処理および生成するのに優れており、データポイント間の関係を発見し、価値のある洞察を抽出することに秀でています。Pondは、暗号資産業界のネイティブオンチェーンデータを活用し、GNNなどの技術を利用してオンチェーンの振る舞いを学習および予測しています。この予測能力により、トークン価格の予測、AIによるMEV（最大抽出可能価値）の強化、およびDeFi戦略などの新しいビジネスロジックが生まれました。
11月7日、Pondは、Archetype、Delphi Ventures、Coinbase Venturesなどからの投資を受けて750万ドルのシードラウンドの完了を発表しました。
a16z Cryptoとa16z CSX Acceleratorの2024 Crypto AI Project投資ポートフォリオ：
1. AIエージェント開発ネットワーク：Axal
Axalは、どんなタスクにも検証可能なAIエージェント開発ネットワークの構築に専念しています。ユーザーは、自分の意図を述べることによって、AIエージェントのインテリジェントシステムを作成するための完全なツールセットを提供されます。
Axalは、CMT Digitalをリードとする他の参加者による1600万ドルのプリシードファンディングラウンドの完了を発表しました。参加者には、a16z Crypto Startup School、Escape Velocity、IDG Vietnam、Artichoke Capitalも含まれています。
同時に、Axalは旗艦製品であるAxal Autopilotを立ち上げ、ユーザーに個人に合わせた取引戦略を提供するAIエージェント駆動の取引自動化プラットフォームを提供しています。これには、価格追跡、オンチェーン取引の実行、利回り管理が含まれます。
2. AIバーチャルヒューマン作成プラットフォーム：Balance.fun（EPAL）
Balanceは、E-PALゲーミングプラットフォームによって2月にWeb3体験インフラとして発売されました。それはスムーズなWeb2からWeb3への移行を提供することを目指しています。プラットフォームは、AI駆動システムをコア要素として導入し、ユーザーが個別の好み、行動、ニーズに適応することができるパーソナライズされたAIコンパニオンの作成を可能にし、ゲーム、学習、エンターテイメント、さらには生産性のタスクにも関与することができます。
E-PALは、a16zとGalaxy Interactiveをリードとする2回の資金調達を完了したことを9月に公開し、合計3000万ドルを調達しました。11月には、Balance.funがAnimoca Brands、Amber Group、GSR Marketsを含む参加機関を通じて1000万ドル以上を調達したことを発表しました。
現在、Balance.funはノード販売を実施しており、各ノードの価格は$599です。ロードマップによると、プラットフォームは2025年1月にトークンETPを発行する予定です。
3. 分散型パーソナルAIネットワークインフラストラクチャ：PIN.AI
PIN AIは、制約のないアクセスを提供するオープンなAIネットワークを構築し、多様な実用的な個人用AIアプリケーションを開発するAI開発者を支援することを目指しています。 AIモデルの推論は通常、入力データによって制約されますが、このデータの多くはプライバシーの問題から、ユーザーのスマートフォンやコンピュータなどの個人デバイスに保存されています。 PIN AIはこの個人データを解放し、ショッピング、旅行の計画、財務の管理など、日常のタスクの解決を支援するカスタマイズされたAIアプリケーションの開発を可能にすることを目指しています。
PINプロトコルの主な目標は、個人向けAIアプリケーションのオープンなエコシステムを確立することです。それは3つの基盤となるレイヤーを持っています：個人データ（プライバシーとデータの所有権に焦点を当てています）、個人AI（プライベートデバイス上の信頼できるAIコンパニオン）、および外部AI（AIサービスのオープンマーケット）。
このエコシステムでは、AIアプリケーションがユーザーのコンテキストデータにアクセスし、専門の外部AIとユーザーの意図を一致させることができます。常にユーザーのプライバシーを保護します。
9月10日、PIN AIは、a16z CSX、Hack VC、Blockchain Builders Fund(Stanford Blockchain Accelerator)が参加した1,000万ドルのプレシード資金調達ラウンドの完了を発表しました。
Binance Labsの2024年の暗号資産AIプロジェクト投資ポートフォリオ:
1. AIコンテンツ作成プラットフォーム：NFPrompt（NFP）
NFPrompt（NFP）は、クリエイターが画像、ビデオ、PFP、音楽などのAI駆動コンテンツを生成できるAI駆動NFTコンテンツ生成プラットフォームです。ユーザーはプロンプトを提供して簡単に見事な作品を作成し、所有権を確認するためにクリックするだけでNFTを生成できます。このプロジェクトは2023年9月にBinance Labsのシーズン6インキュベーションプログラムに選ばれ、そのトークンNFPは2023年12月にBinanceで発売されました。2024年3月、NFPromptはBinance Labsからの投資を受けたことを発表しました。
2. 分散型AIデータネットワーク：Privasea
Privaseaは以前Nulinkとして知られ、プライバシーを保護するデータ計算に焦点を当てています。2022年5月にBinance LabsのSeason 4インキュベーションプログラムに選ばれ、現在はAIデータプライバシーとセキュリティのソリューションを提供しています。PrivaseaのImHuman身元確認プロトコルはWorldCoinと同様に機能し、プライバシーを確保した方法で人間のバイオメトリクスを収集し、それをAIモデルのトレーニングデータとして使用することができます。
2024年3月、Privaseaは、Binance Labsが投資家の一員として参加した500万ドルのシードファンディングラウンドの完了を発表しました。
3. AI知識共有・検索プラットフォーム:QnA3.AI(GPT)
QnA3.AI（GPT）またはQnA3は、正確な暗号資産に関する知識を提供するために設計されたAI駆動のWeb3知識共有および検索プラットフォームです。トレーディングの意思決定など、情報アクセスと複雑なロジック分析を提供します。また、2023年9月にはバイナンスラボのシーズン6インキュベーションプログラムの一部でした。2024年2月、QnA3.AIはOKXでトークンGPTを発売し、2024年3月にはバイナンスラボからの投資を確保したことを発表しました。
4. AIロボットプラットフォーム：MyShell
MyShellは、ユーザー、クリエーター、オープンソースのAI研究者をつなぐAI消費アプリケーション層を構築しています。MyShellは、AIエージェントツールのフルスイートを提供することにより、ユーザーが簡単に音声チャットボット、言語学習アシスタント、画像生成ツールなどのAIエージェントベースのアプリケーションまたはロボットを発見または作成できるようにします。2023年、Binance Labsのシーズン6インキュベーションプログラムに選ばれ、2023年12月には、このプラットフォームが57億ドルの評価額で560万ドルのシードラウンドを完了しました。
2024年3月、MyShellは、Dragonfly、Delphi Digital、Bankless Venturesからの投資による1,100万ドルのPre-A資金調達ラウンドの完了を発表しました。2024年8月には、Binance Labsからの追加投資を発表しました。
5. 分散型AIネットワーク：Sahara AI
Sahara AIは、ユーザーがカスタマイズおよびパーソナライズされたAI製品を展開または構築し、AIバリューチェーンのすべての貢献者が公正に認識され、報酬を得られるようにすることを目的とした分散型AIネットワークインフラストラクチャです。
2024年8月、Sahara AIは、Binance Labs、Pantera Capital、Polychain Capitalが主導する4300万ドルの資金調達ラウンドの完了を発表しました。
Sahara AIは、12月24日に発表した2025年のロードマップで、ユーザーがデータ収集と注釈に対して報酬を獲得できるデータサービスプラットフォームとテストネットの立ち上げを明らかにしました。Sahara Chainメインネットは、2025年第3四半期にローンチされる予定です。
パンテラキャピタルの2024年の暗号資産AIプロジェクト投資リスト:
1. 分散型AGIシステムセンチエント
Sentientは、コミュニティの貢献を通じて、オープンAIなどの従来のクローズドソースAI開発モデルと競争することを目指し、分散型人工汎用知能（AGI）プラットフォームの構築に取り組んでいます。AIモデル作成者をトークン化し、Web3技術を使用してコミュニティによって貢献されたオープンソースAIモデルを共同で構築することにより、ユーザーに対して貢献とAIモデルの拡大を奨励します。
今年7月、Sentientは、Pantera Capital、Framework Ventures、Delphi Ventures、Hack VCなどの投資機関から、8500万ドルのシードラウンドの資金調達の完了を発表しました。
Delphi Digitalの2024年の暗号資産AIプロジェクト投資ポートフォリオ：
1. 分散型AIオペレーティングシステム：0G Labs
OGラボ（ゼロ・グラビティ・ラボ）は、最初にモジュラーAIブロックチェーンの物語を紹介し、分散アプリケーション（DApp）レイヤーを通じてAIアプリケーションをサポートすることでスケーラビリティを主張しました。 3月に、OGは、Hack VC、Animoca Brands、およびDelphi Digitalを含む投資家による3,500万ドルのシードラウンドの完了を発表しました。
しかし、11月には、OG Labsは、40万ドルのシード資金と2.5億ドルのトークン購入のコミットメントを含む、2.9億ドルの新たな資金調達を発表しました。共同創設者のマイケル・ハインリッヒによると、OGトークンが来年仮想通貨取引所に上場・取引が開始されると、プロジェクトはトークンのコミットメントから資金を引き出すことができるようになります。
さらに、OG Labsはモジュール式のAIブロックチェーンから分散型AIオペレーティングシステム（dAIOS）の構築に移行し、オンチェーンでのAIアプリケーションの開発をサポートすることを目指しています。モジュール式のAIの側面は、このより広範なビジョンの一部に過ぎません。
OGプロトコルのメインネットリリースは来年の第1四半期または第2四半期を予定しています。
2. AIデータ収集プラットフォーム：Grass（GRASS）
Wynd Network（分散型インターネットプロキシネットワーク）によって開発されたGrassは、人々がアイドルなインターネット帯域幅とネットワークデータを販売できる分散型リソース共有および再配布プラットフォーム（DePIN）です。
ユーザーは、Grass Chrome拡張機能をダウンロードして、未使用の帯域幅と個人データを自動的に共有し、追加の報酬を獲得することができます。この概念は、「データマイニング」と帯域幅共有を通じてトークンを獲得することに類似しています。Grassはまた、収集された個人データをAIトレーニングで開発者が使用できるAIデータセットに変換し、AIのための分散型データレイヤーとして位置づけています。
2024年9月、GrassはシリーズAの資金調達ラウンドの完了を発表し、報告された評価額は約10億ドルです。投資家にはHack VC、Polychain Capital、Delphi Digitalが含まれますが、具体的な資金額は開示されていません。10月16日、Grassトークン（GRASS）が正式に開始されました。
Mechanism CapitalのパートナーであるAndrew Kangは11月25日に、AIの急速な発展により、データが世界で最も貴重な資産の1つになったと述べました。Grassは暗号資産のインセンティブメカニズムを通じて、ほとんどのAI企業がアクセスできないデータパイプラインを作成しました。現在の成長率から、Grassは来年、9桁の収益を達成し、10億ドルを超える可能性があります。
3. 分散型AIネットワーク：Allora
AlloraはかつてUpshotとして知られ、元々はNFT価格評価のプラットフォームでしたが、2024年2月にリブランドされ、分散型AIネットワークに転換しました。
Alloraプラットフォームでは、ユーザーはタスクを予測し、複数のAIエージェントを利用して現在の条件下でAIモデルのパフォーマンスを評価することができます。報酬は、エージェントからの予測と評価の品質に基づいて割り当てられます。このインセンティブモデルにより、Allora上のモデルは継続的に学習し改善し、市場の動向に適応することができます。
2024年6月、Allora Labsは、Archetype、Delphi Ventures、CMS Holdingsなどからの投資を受け、分散型AIネットワークに対する300万ドルの戦略的な資金調達ラウンドの完了を発表しました。このラウンドにより、Alloraの総資金調達額は3500万ドルに達しました。
4. 分散型GPUプロジェクト：io.net（IO）
io.netは、分散型GPUおよびCPUリソースを活用して、AIおよび機械学習分野の計算力不足に対処するために設計された分散型AI計算力DePINプロトコルです。プラットフォームはチップを中心に双方向のマーケットを構築しており、供給側は世界のGPUおよびCPUチップの計算力で構成されており、需要側はモデルのトレーニングまたは推論タスクを完了するためにAIエンジニアが求めています。プロジェクトのミッションは、何百万ものGPUをDePINネットワークに統合することです。
2024年3月、io.netはHack VC、Multicoin Capital、Delphi Digital、Solana Labsからの出資を受け、3000万ドルのシリーズA資金調達を完了したことを発表しました。これにより、プロジェクトの総資金調達額は4000万ドルに達し、評価額は10億ドルに達しました。
2024年6月、io.netトークン（IO）がBinance Launchpoolでローンチされ、10月にはIOトークンがCoinbaseに上場されました。
VCの2024年のCrypto AIプロジェクト投資ポートフォリオをハックする：
1. GPUトークン化プラットフォーム：Exabits
Exabitsは、物理的なGPUをトークン化して投資可能な流動性のある金融資産に変えることで、1兆ドルを超えるAIコンピューティング市場を開拓することを目指しています。GPUコンピューティングリソースを分割してトークン化することで、投資家はGPU容量を表すEGPUsを購入し、収益を得る資産として保有することができます。
現在、ExabitsはGPU-Fi（G-Fi）へのパスウェイを作成し、GPU資産をさまざまな金融プラットフォームで流動化することを可能にしています。これにより、AIエコシステム全体の資本効率が向上し、AIコンピューティングが民主化され、誰でもAI計算経済に参加できるようになります。Exabitsは、EMC、Viggle、Lepton、IO.NET、Aethir、Akash、MyShell、Nebula Block、Game Killerなどの企業向けにエンタープライズグレードのGPUリソースを提供しています。
Exabitsは2月にシードラウンドを完了しましたが、金額は開示されていません。12月11日、ExabitsはHack VCを主導とする1500万ドルのシード資金調達を発表し、総資金調達額は2000万ドルに達しました。
GPU資産トークン化プラットフォームGAIB 2.
Exabitsに似て、GAIBはGPUアセットをトークン化して、従来のGPUファイナンスモデルを変革し、1兆ドルのAIコンピューティング市場を開くことを目指しています。12月13日、GAIBはHack VC、Faction、Aethirなどが参加した500万ドルのシードファンディングラウンドの完了を発表しました。
GAIBはプロトタイプの開発を完了し、今月中にパイロットプロジェクトを開始します。次の2ヶ月でアルファ製品とプラットフォームトークンを展開する予定です。
3. AIエージェントインフラストラクチャ：Theoriq
Theoriqは、Web3機械学習プラットフォームChainMLによって開発された、モジュール式でコンポーザブルなAIエージェントインフラストラクチャネットワークです。ユーザーがコーディングを必要とせずに AI エージェントを作成できるようにサポートするために必要なツールを提供します。
5月、ChainMLはHack VCが主導するシードラウンド拡張で620万ドルを調達したことを発表しました。
現在、テストネットであるTheoriqは2024年末までにメインネットを開始する予定です。
4. AIイメージ生成ボット：imgnAI
imgnAIは、ユーザーがMidjourneyのような製品と同様に、簡単なテキストコマンドで画像を生成することができる、消費者向けのAI画像生成ボットです。ただし、imgnAIプラットフォームのより多くのクリエイティブツールや機能を利用するには、ユーザーはネイティブトークンIMGNAIを購入する必要があります。
1月、imgnAIは、Hack VCをリードとする160万ドルのシードラウンドを完了し、Twitter AIエージェントのアバターも開発したと発表しました@Naifu（ナイフ）。
Polychainの2024年の暗号資産AIプロジェクト投資ポートフォリオ：
1. 分散型AIクラウドプラットフォーム：ハイパーボリック
Hyperbolicは、ブロックチェーン技術を使用して、世界中のGPUコンピューティングリソースを統合し、AIモデルコンピューティングのコストと割り当てのボトルネックに対処するオープンAIクラウドプラットフォームを構築しています。このプラットフォームには、AI推論サービスとGPUマーケットプレイスが含まれています。前者は、開発者がシンプルなAPIコールでオープンソースのAIモデルにアクセスできるようにし、AIモデルのトレーニングや微調整をサポートします。一方、後者はGPUコンピューティングパワーを商品のように取引できるようにし、GPUのレンタルや取引をサポートしています。
12月11日、Hyperbolicは、VariantとPolychain Capitalが主導する1,200万ドルのシリーズA資金調達ラウンドの完了を発表しました。7月初旬、Hyperbolicは同じくPolychain Capitalが主導するシードラウンドで700万ドルを調達していた。Hyperbolicの資金調達総額は現在2,000万ドルを超えています。
2. AIエージェントに焦点を当てたL1ネットワーク：Talusネットワーク
Talus Networkは、AIエージェントのために特別に設計されたL1ネットワークインフラです。ユーザーは自分自身のパーソナライズされたAIエージェントを作成することができます。このL1ネットワークはMove言語に基づいており、まだメインネットを開始していませんが、興味のあるユーザーはテストネットに申し込むことができます。
11月26日、Talus Networkは、Polychain Capitalを中心とした150億ドルの資金調達ラウンドで600万ドルを調達したことを発表しました。Foresight Ventures、Animoca、その他の企業も参加しました。2月にはPolychain Capitalも牽引し、300万ドルを調達しました。12月24日現在、Talus Networkの公表されている総調達資金額は900万ドルです。
3. 分散型AIデータネットワーク：OpenLedger
OpenLedgerはAIデータのためのブロックチェーンであり、ドメイン固有の言語モデルを構築するためのインフラストラクチャを提供しています。そのネットワークを介して特定のデータを収集し管理することで、開発者はAIエージェント、チャットボット、自動運転アプリケーションの作成をサポートします。また、ブロックチェーンを使用してデータの貢献者と作成者に報酬を付与します。
7月2日、OpenLedgerは、Polychain Capitalなどによるシードラウンドで800万ドルを調達したことを発表しました。
4. 分散型AIネットワーク：Ritual
Ritualは、AIモデルの構築、訓練、改善、および取引のためのオープンで許可なしのシステムを作成するために設計された分散型AIネットワークインフラです。このプラットフォームは、開発者がAIモデルをチェーンベースのアプリケーションやプロトコルにシームレスに統合できるSDKを提供しています。さらに、ユーザーは暗号メカニズムを使用してAIモデルを微調整、トークン化、取引、および訓練することができます。
4月8日、RitualはPolychain CapitalをリードとするA1ラウンドで数百万ドルを調達したことを発表しました（正確な投資額は非公開）。Ritualは以前、Archetypeなどからの投資を受けた2,025年11月に2500万ドルの資金調達ラウンドを完了しています。
Ritual Chainのテストネットは11月19日に開始され、開発者にAIネイティブアプリケーションを構築するプラットフォームを提供しています。
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過去2ヶ月間、Agentfiの爆発的な成長は、再び「AI + Crypto」（または暗号AIとも呼ばれる）の融合の巨大なポテンシャルを浮き彫りにしました。最近発表された2025年の暗号資産業界のトレンド予測では、a16zパートナーズ、Messari、Blockworksなどの有名な業界機関が、「AIと暗号資産」の組み合わせが2025年の暗号資産市場の主流になると述べています。暗号技術とAIの交差点は、画期的な進歩を遂げ、多くのAI駆動型トークンプロジェクトの台頭をもたらすことが期待されています。
2024年を振り返ると、暗号資産AI市場は投資の前例のない流入を目撃し、多数の投資機関が参入し、資金額が急上昇しました。Grayscale、Coinbase Ventures、Binance Labs、a16zなど、暗号資産のベンチャーキャピタル企業がすべて「暗号資産+AI」プロジェクトへの投資に積極的に関与しています。
特に、Delphi Venture、CoinFund、Coinbase Ventures、Binance Labs、a16zなどの機関は強力な支援を表明し、複数の投資を行うなど、暗号資産AI分野に対する深い信念を反映して積極的に取り組んでいます。
ザ 2025 暗号資産展望レポート12月24日にMessariが発表したデータによると、2024年における最も注目すべき新興投資テーマは暗号資産AIであり、この領域への総資金は前年比で約100%成長し、資金調達ラウンドの数も138%増加しました。本記事では、2024年におけるトップの暗号資産VCがどのようにCrypto+AIの分野で自らを位置づけ、彼らが投資した具体的なプロジェクトの基礎を包括的に紹介します。
Grayscale、Delphi、Coinbase、Binance Labs、およびその他の暗号資産投資会社は、「暗号資産+AI」領域で動きを見せています
業界の進歩とフロンティアプロジェクトの獲得の推進力として、資本流動と公共投資活動は常に市場のトレンドの重要な指標と見なされています。2024年、暗号資産AI市場でも投資が急増し、主要な投資機関が殺到し、暗号資産AIプロジェクトへの投資への前例のない熱狂が生まれ、投資額が急上昇しました。
Grayscale、Delphi Ventures、Coinbase Ventures、Binance Labs、a16zなど、業界のトップの暗号資産ベンチャーキャピタル企業の多くが、「暗号資産+AI」の領域での積極的な投資と戦略的な位置づけを公に発表しています。
今年の初め（1月）、Delphi Digitalの共同創設者であるトミーは、ソーシャルメディアプラットフォームXで公にCryptoとAIの組み合わせに非常に楽観的であり、関連するプロジェクト開発者に彼に連絡を取るよう勧めました。彼はまた、Delphi Venturesがio.netという分散型GPUプロジェクト、AIブロックチェーンOG Labs、およびAIベンチャーファンドMythos Venturesなど、いくつかの暗号資産AIプロジェクトに投資していることも明らかにしました。10月には、Delphi Venturesの研究開発部門であるDelphi LabsもNEAR Foundationと提携し、AIアクセラレータを立ち上げ、AIとWeb3のクロスドメインプロジェクトの開発を推進することを目指しています。
a16z Cryptoは、暗号資産市場に特化したベンチャーキャピタルファンドであり、業界の先行指標とされています。同社の幹部は、暗号資産とAIプロジェクトの統合を支持することを繰り返し述べています。早くも3月には、a16zがAI投資に焦点を当てた新たな60億ドルのファンドを調達しているという報道がありました。そのうち15%は、AIインフラストラクチャーとアプリケーションの開発に割り当てられる予定でした。9月に発表されたa16z Crypto Fall Crypto Startup Accelerator (a16z CSX)に選ばれた21のプロジェクトのうち、5つが暗号資産AIに関連しており、Skyfire、分散型AIネットワークOpenGradient、GPUプロジェクトKuzco、企業向けのブロックチェーンAIソリューションBanyan、PIN AIが含まれています。また、他にも人気の高いGOAT（truth_terminal）プロジェクトなどもa16z cryptoのパートナーからの支援を受けています。
年下半期には、より多くの暗号資産ベンチャーキャピタル企業が暗号資産AI分野への参入を発表し、一部は専用のAIファンドを設立し、他の企業は暗号資産AIプロジェクトへの投資を増やしました。
6月19日、Pantera Capitalは新しい10億ドルのファンドを調達することを発表し、そのうち2億ドル以上をAI関連プロジェクトに投資することを発表しました。ファンドの投資マネージャー、Cosmo Jiang氏は、今後10年から20年以内に、すべての暗号資産会社がAI企業になると述べ、Pantera Capitalは既に初期ファンドの資金の15％から20％をAI関連のブロックチェーンプロジェクトに割り当てています。
Grayscaleは8月に、主にAI関連プロジェクトのトークンに投資する「Grayscale Decentralized AI Fund」という分散型のAIフォーカス信託ファンドを立ち上げました。最初のプロジェクトには、Bittensor（TAO）、Filecoin（FIL）、Livepeer（LPT）、Near（NEAR）、Render（RNDR）が含まれており、ポートフォリオ保有に基づく四半期調整が行われました。12月23日現在、Grayscale AI Fundの保有資産にはBittensor（TAO）、Filecoin（FIL）、Near（NEAR）、Render（RNDR）、The Graph（GRT）が含まれ、総資産は約150万ドルに評価されています。
8月には、Binance Labsの投資ディレクターであるMax Coniglioが、最近の戦略的焦点を公にしました。それは、AIによる分散型アプリケーション（DApps）の開発の推進です。 Binance Labsは、Sahara AIやAIロボティクスプラットフォームであるMyShellなど、分散型AIネットワークに連続して投資してきました。 Coniglio氏は、AIとブロックチェーンの組み合わせが強力な力であり、両者がオープンソースプロトコルに向けて協力できれば、繁栄する新たな時代を迎えるでしょうと信じています。 最近のインタビューで、Binance共同創設者のHe Yi氏も、AIと暗号通貨の統合に関する彼女の見解を表明し、AI技術が想像を超える遠大な影響をもたらす生産性革命を引き起こしていると述べました。 ブロックチェーンは主に労働関係と利益の分配を変革する一方で、AIはユーザーの生産性を直接向上させる革新的な技術であると彼女は語っています。
Coinbase Venturesは、10月にも声明を発表し、投資戦略が暗号資産投資に単独に焦点を当てるだけでなく、「暗号資産+AI」の領域で深く戦略的な動きをする方向に変わったことを示しました。同社の責任者であるフーリー・テジワニは、暗号技術とAIの間には自然な相補性があり、その関係はDNAの二重螺旋構造にたとえられ、デジタルの未来のための堅固な基盤を築くために密接に絡み合っていると指摘しました。実際、Coinbase Venturesは、8月にはAI Agent支払いプロジェクトであるSkyfireとPaymanへの投資にも参加していました。
この暗号資産AI空間における主要な暗号資産ベンチャーキャピタル企業からの集団的な楽観は、将来の市場サイクルでは、ベンチャーキャピタル企業が暗号資産AIセクターに大規模かつ長期的な投資および戦略的な賭けを行うことを強く示しています。
MessariのQ3 2024年の仮想通貨投資レポートによると、仮想通貨ベンチャーキャピタルファンドがAIプロジェクトに2億1300万万ドル以上を投入しました。これは四半期比で250%の成長と、年間で340%の驚異的な増加を表しています。
さらに、Messariの中で明確なトレンドが浮かび上がってきました2025 暗号資産展望レポート12月24日に発表されました：投資家たちは暗号資産とAIの交差点にますます興味を持ち、暗号資産AIが2024年の最も魅力的な新たな投資テーマとして浮上しています。このセクターは、資金調達総額が前年比で約100％増加し、資金調達ラウンドも138％増加しました。特に、a16z CSXやビーコンなどの有名なWeb3アクセラレータは、選択されたリストに多くの暗号資産AIプロジェクトを掲載しています。このデータからは、ますます多くのベンチャーキャピタル企業がこの新興分野に参入し、資本の流入が暗号資産AIセクターの台頭を加速することが示唆されています。
暗号資産機関のAI投資戦略：分散型AIインフラストラクチャとアプリケーション製品への優先
Rootdataによってまとめられた2024年の投資データによると、a16z、Delphi Ventures、Coinbase Ventures、Pantera Capital、Binance Labs、Hack VC、およびPolychainなどの著名な暗号資産ベンチャーキャピタル企業が数多くの暗号資産AIプロジェクトに参加しています。特に、Coinbase Ventures、Delphi Ventures、Binance Labs、およびHack VCが積極的に活動し、セクターへの強い信頼を示す複数の投資を行っています。
8月以降、Coinbase Venturesは、PaymanとSkyfireの2つのAIエージェント決済インフラプロジェクトを含む、仮想通貨AIプロジェクトへの投資を大幅に増やしました。一方、Binance Labsとa16z Cryptoは、直接投資とアクセラレータープログラムの両方を通じて、複数の初期段階のプロジェクトに関与してきました。
バイナンスのベンチャー部門であるバイナンスラボは、暗号資産コミュニティで潜在的な将来の上場機会と見なされることが多い早期のプロジェクトを特定することで評判を築いてきました。2024年の暗号資産AI投資データによると、バイナンスラボはまずプロジェクトがMVBインキュベーターに参加し、その後さらなる投資を受けるという戦略を追っています。MVBでインキュベートされたNFPrompt（NFP）やMyShellなどのプロジェクトは、バイナンスラボがバックアップしているAIアプリケーション製品の例です。
a16zの暗号資産に特化したファンドであるa16z Cryptoは、OpenAI、AIチャットボット Character.AI、AI製薬会社のGenesis TherapeuticsなどのAI大手の資金調達ラウンドに参加しており、AI投資の長い歴史を持っています。しかし、Rootdataの2024年の数字によると、a16z Cryptoは暗号AIプロジェクトへの直接投資をあまり行っていません。開示されたプロジェクトには、AI Agent開発ネットワーク「Axal」やAIバーチャルヒューマン作成プラットフォーム「Balance.fun」が含まれ、Axalはa16z CSXアクセラレーターがサポートするプロジェクトの1つでもあります。a16z Cryptoは、a16z CSXインキュベーターを通じて参加することに重点を置いています。9月に発表されたa16z Crypto Fall Crypto Startup Accelerator(a16z CSX)に選ばれた21のプロジェクトのうち、Skyfire、分散型AIネットワークOpenGradient、GPUプロジェクトKuzco、企業向けブロックチェーンAIソリューションBanyan、PIN AIなど、5つのプロジェクトが暗号AIに関連していました。
最近の2025 トレンドの展望a16zは、特に暗号資産とAIの交差点が来る年の焦点になると強調し、暗号資産AIエージェントの開発に対する楽観を特に指摘しました。a16zは、AIエージェントが独自のウォレットを持ち、ノード検証などのオンチェーン取引を行い、人間の制御ではなく本当に自律的なAIチャットボットとして機能することができると信じています。これらのAIエージェントは、自己検証やその他の自律機能を可能にする可能性もあります。
ChainCatcherの2024年におけるベンチャーキャピタル企業のバックアッププロジェクトの分析によれば、投資の大部分はAIインフラストラクチャとアプリケーション製品にありました。Polychain、Pantera Capitalなどの企業は、分散型AIネットワーク、トークン化されたGPU、AIデータなどのAIインフラストラクチャへの投資を好む傾向があります。一方、Hack VCとBinance LabsはよりAIアプリケーション製品に傾斜しています。
Coinbase、a16z、および他のVCの2024年の暗号資産AIプロジェクトポートフォリオ
Coinbase Venturesの2024年暗号資産AIプロジェクト投資ポートフォリオ
- AIエージェント支払いツールPayman
Paymanは、今年5月にローンチされた、AIモデルと開発者向けに特別に構築されたAIエージェント決済ソリューションです。AIと人間が協働するための決済インフラの構築を目指しています。開発者は、Payman の決済 API を統合して、AI エージェントが AI と人間の当事者間のトランザクションを自律的に処理できるようにすることができます。AI開発者が人間の支援にお金を払う場合でも、AIと協力することで報酬を受け取る人間でも、PaymanはAPIを介して支払いプロセスを自動化します。
Paymanのコア利点は、包括的なAIエージェント支払いシステムであり、すべての支払いプロセスを自律的かつ知的に処理し、運用の複雑さを大幅に低減します。Paymanは、USDCなどの法定通貨と暗号資産の両方の支払いをサポートしています。
8月8日、PaymanはVisa、Coinbase Ventures、The Spartan Groupを含む注目の投資家を迎え、300万ドルのプリシードファンディングラウンドを完了しました。さらに、プロジェクトは7月にBinance LabsのMVBアクセラレータープログラムに選ばれました。
Coinbase VenturesのPaymanへの支援は、財政的支援にとどまらず、プロジェクトを公に支持しています。11月に開催されたDevcon2024イベントで、Paymanは韓国のエンターテインメント大手HYBEのバーチャルアイドルとコラボレーションし、USDCを使用してAIと人間の間のシームレスな支払いを可能にする方法を実演しました。
特に、Paymanの共同創業者であるTyllen Bicakcicは以前、Uniswap FoundationやFlowブロックチェーンで開発者関係の重要な役割を担っていました。
2. AIエージェント決済システム「Skyfire」:AIの「ビザ」
Coinbase VenturesにもバックアップされているSkyfireは、今年6月に元Rippleの幹部によって設立されたAIエージェント支払いソリューションです。AIエージェントに完全で独立したトランザクションプロセスを提供し、人間の介入なしに商品の購入や指定されたタスクの完了などを自律的に実行することができます。
AIエージェントは、買い物、チケット予約、ルートプランニング、アプリリストなどのタスクを処理することが期待されていますが、通常、支払いの最終処理、つまり請求書の支払い、フライトの予約、ホスティング料金の決済などを管理することはできません。Skyfireは、これに対処するために、仮想通貨決済システムを構築し、AIエージェントが人間の介入なしに受け取りや支払いなどの金融取引を自律的に行うことができるようにしています。たとえば、ユーザーがAIエージェントに資金を提供すると、その資金を使ってユーザーのニーズを自律的に満たすことができます。これにより、SkyfireはAIの「ビザ」と呼ばれることがよくあり、AIエージェントに支払い、受け取り、貯蓄を自律的に処理させることができます。
Skyfireは資金調達でも優れた成績を収め、いくつかの主要な暗号資産資本企業から重要な支援を確保しています。 8月には、Circle、Ripple、Geminiなどの主要企業からの投資を受け、シードラウンドで850万ドルを調達しました。 9月には、Skyfireはa16z Fall CSX Acceleratorに選ばれました。 10月には、Coinbase Venturesとa16z Crypto CSXがプロジェクトに100万ドルの戦略的資金を注入しました。
12月21日現在、Skyfireの総公開募金額は950万ドルに達しました。
3. 分散型AIデータネットワークVana
Vanaは、ユーザーが個人データやAIモデルをトークン化して取引することができる分散型データネットワークです。2018年にMITでの研究プロジェクトから発展し、このプロジェクトはユーザー所有のデータプールネットワークを作成し、ユーザーが自分のデータを真に所有し制御し、AIモデルを構築し、データの使用方法を決定することができるようにすることを目指しています。同時に、データを共有することで経済的な報酬を受け取ることも可能です。
Vanaは、ユーザーがスマートコントラクトを介して自分のソーシャルデータを制御できる分散型データマーケットプレイスを提供します。データが使用されるたびに、ユーザーは自動的に報酬を受け取ります。たとえば、ユーザーはGoogleやRedditなどのプラットフォームで生成された高品質のデータをAI開発者と共有し、モデルトレーニングのためのデータ不足の問題を解決し、自分自身のデータに基づいた新たな収益源を作成することができます。
2022年10月、VanaはParadigmをリードとするシリーズAラウンドで1,800万ドルを調達したことを明らかにしました。今年4月、VanaはCoinbase Venturesをリードとする500万ドルの戦略的資金調達ラウンドを完了したと発表しました。Vanaの総資金調達額は現在、2,000万ドルになります。
12月21日現在、Vanaの累積資金調達額は2500万ドルに達しました。
12月13日、Vana（VANA）はBinance Launchpoolでローンチしました。
4. 分散型AIネットワークOpenGradient
OpenGradientは、開発者がオープンかつ許可なしにAIモデルやアプリケーションを作成、配布、展開できる分散型AIネットワークの構築に焦点を当てています。OpenGradientは、AI開発のためのツールを提供するだけでなく、AIワークフローをWeb3アプリケーションにシームレスかつ安全に統合することも可能にします。分散化されたユニバーサルなAIモデルへのアクセスを可能にします。
現在、OpenGradientはEVM互換のブロックチェーンネットワークを構築しており、開発者はSolidityスマートコントラクトを使用してAIモデルを展開できます。HuggingFaceは、ユーザーがさまざまな機械学習モデルを共有することをサポートするオープンソースのモデルライブラリであり、「AI開発者のGitHub」と呼ばれることが多いため、Web3の世界の「HuggingFace」と見なされています。
今年の9月、OpenGradientはa16z Crypto Fall Startup Accelerator (CSX)の選ばれた21社のうちの1社でした。
10月10日、OpenGradientは、a16z CSX、Foresight Ventures、Coinbase Ventures、Symbolic Capitalなどからの投資を受け、850万ドルのシードラウンドの完了を発表しました。
5. 分散型AIモデルファクトリーポンド
Pondは、どんなユーザーでも簡単に自分自身のAIモデルを作成し、トークン化して報酬を得ることができる分散型AIモデルネットワークを構築しています。それにより、「分散型AIモデルファクトリー」という称号を得ています。
Web2の世界では、Kaggleのようなプラットフォームが、デベロッパーが最高のAIモデルを構築するために競争するデータモデリングや分析のコンペティションを提供しています。しかし、クリエイターは最終モデルの所有権を持っていません。Pondは、開発者に必要なインフラストラクチャとデータを提供し、クリエイターが自分のAIモデルを所有し、制御し、トークン化できるようにすることで、この問題に対処することを目指しています。これは「KaggleのWeb3バージョン」と見なされています。
大多数LLMベースのプロジェクトと異なり、Pondは大規模なグラフニューラルネットワーク（GNN）を用いて、オンチェーンデータのリアルタイム統計および予測を実行します。LLMに比べて、GNNは情報を処理および生成するのに優れており、データポイント間の関係を発見し、価値のある洞察を抽出することに秀でています。Pondは、暗号資産業界のネイティブオンチェーンデータを活用し、GNNなどの技術を利用してオンチェーンの振る舞いを学習および予測しています。この予測能力により、トークン価格の予測、AIによるMEV（最大抽出可能価値）の強化、およびDeFi戦略などの新しいビジネスロジックが生まれました。
11月7日、Pondは、Archetype、Delphi Ventures、Coinbase Venturesなどからの投資を受けて750万ドルのシードラウンドの完了を発表しました。
a16z Cryptoとa16z CSX Acceleratorの2024 Crypto AI Project投資ポートフォリオ：
1. AIエージェント開発ネットワーク：Axal
Axalは、どんなタスクにも検証可能なAIエージェント開発ネットワークの構築に専念しています。ユーザーは、自分の意図を述べることによって、AIエージェントのインテリジェントシステムを作成するための完全なツールセットを提供されます。
Axalは、CMT Digitalをリードとする他の参加者による1600万ドルのプリシードファンディングラウンドの完了を発表しました。参加者には、a16z Crypto Startup School、Escape Velocity、IDG Vietnam、Artichoke Capitalも含まれています。
同時に、Axalは旗艦製品であるAxal Autopilotを立ち上げ、ユーザーに個人に合わせた取引戦略を提供するAIエージェント駆動の取引自動化プラットフォームを提供しています。これには、価格追跡、オンチェーン取引の実行、利回り管理が含まれます。
2. AIバーチャルヒューマン作成プラットフォーム：Balance.fun（EPAL）
Balanceは、E-PALゲーミングプラットフォームによって2月にWeb3体験インフラとして発売されました。それはスムーズなWeb2からWeb3への移行を提供することを目指しています。プラットフォームは、AI駆動システムをコア要素として導入し、ユーザーが個別の好み、行動、ニーズに適応することができるパーソナライズされたAIコンパニオンの作成を可能にし、ゲーム、学習、エンターテイメント、さらには生産性のタスクにも関与することができます。
E-PALは、a16zとGalaxy Interactiveをリードとする2回の資金調達を完了したことを9月に公開し、合計3000万ドルを調達しました。11月には、Balance.funがAnimoca Brands、Amber Group、GSR Marketsを含む参加機関を通じて1000万ドル以上を調達したことを発表しました。
現在、Balance.funはノード販売を実施しており、各ノードの価格は$599です。ロードマップによると、プラットフォームは2025年1月にトークンETPを発行する予定です。
3. 分散型パーソナルAIネットワークインフラストラクチャ：PIN.AI
PIN AIは、制約のないアクセスを提供するオープンなAIネットワークを構築し、多様な実用的な個人用AIアプリケーションを開発するAI開発者を支援することを目指しています。 AIモデルの推論は通常、入力データによって制約されますが、このデータの多くはプライバシーの問題から、ユーザーのスマートフォンやコンピュータなどの個人デバイスに保存されています。 PIN AIはこの個人データを解放し、ショッピング、旅行の計画、財務の管理など、日常のタスクの解決を支援するカスタマイズされたAIアプリケーションの開発を可能にすることを目指しています。
PINプロトコルの主な目標は、個人向けAIアプリケーションのオープンなエコシステムを確立することです。それは3つの基盤となるレイヤーを持っています：個人データ（プライバシーとデータの所有権に焦点を当てています）、個人AI（プライベートデバイス上の信頼できるAIコンパニオン）、および外部AI（AIサービスのオープンマーケット）。
このエコシステムでは、AIアプリケーションがユーザーのコンテキストデータにアクセスし、専門の外部AIとユーザーの意図を一致させることができます。常にユーザーのプライバシーを保護します。
9月10日、PIN AIは、a16z CSX、Hack VC、Blockchain Builders Fund(Stanford Blockchain Accelerator)が参加した1,000万ドルのプレシード資金調達ラウンドの完了を発表しました。
Binance Labsの2024年の暗号資産AIプロジェクト投資ポートフォリオ:
1. AIコンテンツ作成プラットフォーム：NFPrompt（NFP）
NFPrompt（NFP）は、クリエイターが画像、ビデオ、PFP、音楽などのAI駆動コンテンツを生成できるAI駆動NFTコンテンツ生成プラットフォームです。ユーザーはプロンプトを提供して簡単に見事な作品を作成し、所有権を確認するためにクリックするだけでNFTを生成できます。このプロジェクトは2023年9月にBinance Labsのシーズン6インキュベーションプログラムに選ばれ、そのトークンNFPは2023年12月にBinanceで発売されました。2024年3月、NFPromptはBinance Labsからの投資を受けたことを発表しました。
2. 分散型AIデータネットワーク：Privasea
Privaseaは以前Nulinkとして知られ、プライバシーを保護するデータ計算に焦点を当てています。2022年5月にBinance LabsのSeason 4インキュベーションプログラムに選ばれ、現在はAIデータプライバシーとセキュリティのソリューションを提供しています。PrivaseaのImHuman身元確認プロトコルはWorldCoinと同様に機能し、プライバシーを確保した方法で人間のバイオメトリクスを収集し、それをAIモデルのトレーニングデータとして使用することができます。
2024年3月、Privaseaは、Binance Labsが投資家の一員として参加した500万ドルのシードファンディングラウンドの完了を発表しました。
3. AI知識共有・検索プラットフォーム:QnA3.AI(GPT)
QnA3.AI（GPT）またはQnA3は、正確な暗号資産に関する知識を提供するために設計されたAI駆動のWeb3知識共有および検索プラットフォームです。トレーディングの意思決定など、情報アクセスと複雑なロジック分析を提供します。また、2023年9月にはバイナンスラボのシーズン6インキュベーションプログラムの一部でした。2024年2月、QnA3.AIはOKXでトークンGPTを発売し、2024年3月にはバイナンスラボからの投資を確保したことを発表しました。
4. AIロボットプラットフォーム：MyShell
MyShellは、ユーザー、クリエーター、オープンソースのAI研究者をつなぐAI消費アプリケーション層を構築しています。MyShellは、AIエージェントツールのフルスイートを提供することにより、ユーザーが簡単に音声チャットボット、言語学習アシスタント、画像生成ツールなどのAIエージェントベースのアプリケーションまたはロボットを発見または作成できるようにします。2023年、Binance Labsのシーズン6インキュベーションプログラムに選ばれ、2023年12月には、このプラットフォームが57億ドルの評価額で560万ドルのシードラウンドを完了しました。
2024年3月、MyShellは、Dragonfly、Delphi Digital、Bankless Venturesからの投資による1,100万ドルのPre-A資金調達ラウンドの完了を発表しました。2024年8月には、Binance Labsからの追加投資を発表しました。
5. 分散型AIネットワーク：Sahara AI
Sahara AIは、ユーザーがカスタマイズおよびパーソナライズされたAI製品を展開または構築し、AIバリューチェーンのすべての貢献者が公正に認識され、報酬を得られるようにすることを目的とした分散型AIネットワークインフラストラクチャです。
2024年8月、Sahara AIは、Binance Labs、Pantera Capital、Polychain Capitalが主導する4300万ドルの資金調達ラウンドの完了を発表しました。
Sahara AIは、12月24日に発表した2025年のロードマップで、ユーザーがデータ収集と注釈に対して報酬を獲得できるデータサービスプラットフォームとテストネットの立ち上げを明らかにしました。Sahara Chainメインネットは、2025年第3四半期にローンチされる予定です。
パンテラキャピタルの2024年の暗号資産AIプロジェクト投資リスト:
1. 分散型AGIシステムセンチエント
Sentientは、コミュニティの貢献を通じて、オープンAIなどの従来のクローズドソースAI開発モデルと競争することを目指し、分散型人工汎用知能（AGI）プラットフォームの構築に取り組んでいます。AIモデル作成者をトークン化し、Web3技術を使用してコミュニティによって貢献されたオープンソースAIモデルを共同で構築することにより、ユーザーに対して貢献とAIモデルの拡大を奨励します。
今年7月、Sentientは、Pantera Capital、Framework Ventures、Delphi Ventures、Hack VCなどの投資機関から、8500万ドルのシードラウンドの資金調達の完了を発表しました。
Delphi Digitalの2024年の暗号資産AIプロジェクト投資ポートフォリオ：
1. 分散型AIオペレーティングシステム：0G Labs
OGラボ（ゼロ・グラビティ・ラボ）は、最初にモジュラーAIブロックチェーンの物語を紹介し、分散アプリケーション（DApp）レイヤーを通じてAIアプリケーションをサポートすることでスケーラビリティを主張しました。 3月に、OGは、Hack VC、Animoca Brands、およびDelphi Digitalを含む投資家による3,500万ドルのシードラウンドの完了を発表しました。
しかし、11月には、OG Labsは、40万ドルのシード資金と2.5億ドルのトークン購入のコミットメントを含む、2.9億ドルの新たな資金調達を発表しました。共同創設者のマイケル・ハインリッヒによると、OGトークンが来年仮想通貨取引所に上場・取引が開始されると、プロジェクトはトークンのコミットメントから資金を引き出すことができるようになります。
さらに、OG Labsはモジュール式のAIブロックチェーンから分散型AIオペレーティングシステム（dAIOS）の構築に移行し、オンチェーンでのAIアプリケーションの開発をサポートすることを目指しています。モジュール式のAIの側面は、このより広範なビジョンの一部に過ぎません。
OGプロトコルのメインネットリリースは来年の第1四半期または第2四半期を予定しています。
2. AIデータ収集プラットフォーム：Grass（GRASS）
Wynd Network（分散型インターネットプロキシネットワーク）によって開発されたGrassは、人々がアイドルなインターネット帯域幅とネットワークデータを販売できる分散型リソース共有および再配布プラットフォーム（DePIN）です。
ユーザーは、Grass Chrome拡張機能をダウンロードして、未使用の帯域幅と個人データを自動的に共有し、追加の報酬を獲得することができます。この概念は、「データマイニング」と帯域幅共有を通じてトークンを獲得することに類似しています。Grassはまた、収集された個人データをAIトレーニングで開発者が使用できるAIデータセットに変換し、AIのための分散型データレイヤーとして位置づけています。
2024年9月、GrassはシリーズAの資金調達ラウンドの完了を発表し、報告された評価額は約10億ドルです。投資家にはHack VC、Polychain Capital、Delphi Digitalが含まれますが、具体的な資金額は開示されていません。10月16日、Grassトークン（GRASS）が正式に開始されました。
Mechanism CapitalのパートナーであるAndrew Kangは11月25日に、AIの急速な発展により、データが世界で最も貴重な資産の1つになったと述べました。Grassは暗号資産のインセンティブメカニズムを通じて、ほとんどのAI企業がアクセスできないデータパイプラインを作成しました。現在の成長率から、Grassは来年、9桁の収益を達成し、10億ドルを超える可能性があります。
3. 分散型AIネットワーク：Allora
AlloraはかつてUpshotとして知られ、元々はNFT価格評価のプラットフォームでしたが、2024年2月にリブランドされ、分散型AIネットワークに転換しました。
Alloraプラットフォームでは、ユーザーはタスクを予測し、複数のAIエージェントを利用して現在の条件下でAIモデルのパフォーマンスを評価することができます。報酬は、エージェントからの予測と評価の品質に基づいて割り当てられます。このインセンティブモデルにより、Allora上のモデルは継続的に学習し改善し、市場の動向に適応することができます。
2024年6月、Allora Labsは、Archetype、Delphi Ventures、CMS Holdingsなどからの投資を受け、分散型AIネットワークに対する300万ドルの戦略的な資金調達ラウンドの完了を発表しました。このラウンドにより、Alloraの総資金調達額は3500万ドルに達しました。
4. 分散型GPUプロジェクト：io.net（IO）
io.netは、分散型GPUおよびCPUリソースを活用して、AIおよび機械学習分野の計算力不足に対処するために設計された分散型AI計算力DePINプロトコルです。プラットフォームはチップを中心に双方向のマーケットを構築しており、供給側は世界のGPUおよびCPUチップの計算力で構成されており、需要側はモデルのトレーニングまたは推論タスクを完了するためにAIエンジニアが求めています。プロジェクトのミッションは、何百万ものGPUをDePINネットワークに統合することです。
2024年3月、io.netはHack VC、Multicoin Capital、Delphi Digital、Solana Labsからの出資を受け、3000万ドルのシリーズA資金調達を完了したことを発表しました。これにより、プロジェクトの総資金調達額は4000万ドルに達し、評価額は10億ドルに達しました。
2024年6月、io.netトークン（IO）がBinance Launchpoolでローンチされ、10月にはIOトークンがCoinbaseに上場されました。
VCの2024年のCrypto AIプロジェクト投資ポートフォリオをハックする：
1. GPUトークン化プラットフォーム：Exabits
Exabitsは、物理的なGPUをトークン化して投資可能な流動性のある金融資産に変えることで、1兆ドルを超えるAIコンピューティング市場を開拓することを目指しています。GPUコンピューティングリソースを分割してトークン化することで、投資家はGPU容量を表すEGPUsを購入し、収益を得る資産として保有することができます。
現在、ExabitsはGPU-Fi（G-Fi）へのパスウェイを作成し、GPU資産をさまざまな金融プラットフォームで流動化することを可能にしています。これにより、AIエコシステム全体の資本効率が向上し、AIコンピューティングが民主化され、誰でもAI計算経済に参加できるようになります。Exabitsは、EMC、Viggle、Lepton、IO.NET、Aethir、Akash、MyShell、Nebula Block、Game Killerなどの企業向けにエンタープライズグレードのGPUリソースを提供しています。
Exabitsは2月にシードラウンドを完了しましたが、金額は開示されていません。12月11日、ExabitsはHack VCを主導とする1500万ドルのシード資金調達を発表し、総資金調達額は2000万ドルに達しました。
GPU資産トークン化プラットフォームGAIB 2.
Exabitsに似て、GAIBはGPUアセットをトークン化して、従来のGPUファイナンスモデルを変革し、1兆ドルのAIコンピューティング市場を開くことを目指しています。12月13日、GAIBはHack VC、Faction、Aethirなどが参加した500万ドルのシードファンディングラウンドの完了を発表しました。
GAIBはプロトタイプの開発を完了し、今月中にパイロットプロジェクトを開始します。次の2ヶ月でアルファ製品とプラットフォームトークンを展開する予定です。
3. AIエージェントインフラストラクチャ：Theoriq
Theoriqは、Web3機械学習プラットフォームChainMLによって開発された、モジュール式でコンポーザブルなAIエージェントインフラストラクチャネットワークです。ユーザーがコーディングを必要とせずに AI エージェントを作成できるようにサポートするために必要なツールを提供します。
5月、ChainMLはHack VCが主導するシードラウンド拡張で620万ドルを調達したことを発表しました。
現在、テストネットであるTheoriqは2024年末までにメインネットを開始する予定です。
4. AIイメージ生成ボット：imgnAI
imgnAIは、ユーザーがMidjourneyのような製品と同様に、簡単なテキストコマンドで画像を生成することができる、消費者向けのAI画像生成ボットです。ただし、imgnAIプラットフォームのより多くのクリエイティブツールや機能を利用するには、ユーザーはネイティブトークンIMGNAIを購入する必要があります。
1月、imgnAIは、Hack VCをリードとする160万ドルのシードラウンドを完了し、Twitter AIエージェントのアバターも開発したと発表しました@Naifu（ナイフ）。
Polychainの2024年の暗号資産AIプロジェクト投資ポートフォリオ：
1. 分散型AIクラウドプラットフォーム：ハイパーボリック
Hyperbolicは、ブロックチェーン技術を使用して、世界中のGPUコンピューティングリソースを統合し、AIモデルコンピューティングのコストと割り当てのボトルネックに対処するオープンAIクラウドプラットフォームを構築しています。このプラットフォームには、AI推論サービスとGPUマーケットプレイスが含まれています。前者は、開発者がシンプルなAPIコールでオープンソースのAIモデルにアクセスできるようにし、AIモデルのトレーニングや微調整をサポートします。一方、後者はGPUコンピューティングパワーを商品のように取引できるようにし、GPUのレンタルや取引をサポートしています。
12月11日、Hyperbolicは、VariantとPolychain Capitalが主導する1,200万ドルのシリーズA資金調達ラウンドの完了を発表しました。7月初旬、Hyperbolicは同じくPolychain Capitalが主導するシードラウンドで700万ドルを調達していた。Hyperbolicの資金調達総額は現在2,000万ドルを超えています。
2. AIエージェントに焦点を当てたL1ネットワーク：Talusネットワーク
Talus Networkは、AIエージェントのために特別に設計されたL1ネットワークインフラです。ユーザーは自分自身のパーソナライズされたAIエージェントを作成することができます。このL1ネットワークはMove言語に基づいており、まだメインネットを開始していませんが、興味のあるユーザーはテストネットに申し込むことができます。
11月26日、Talus Networkは、Polychain Capitalを中心とした150億ドルの資金調達ラウンドで600万ドルを調達したことを発表しました。Foresight Ventures、Animoca、その他の企業も参加しました。2月にはPolychain Capitalも牽引し、300万ドルを調達しました。12月24日現在、Talus Networkの公表されている総調達資金額は900万ドルです。
3. 分散型AIデータネットワーク：OpenLedger
OpenLedgerはAIデータのためのブロックチェーンであり、ドメイン固有の言語モデルを構築するためのインフラストラクチャを提供しています。そのネットワークを介して特定のデータを収集し管理することで、開発者はAIエージェント、チャットボット、自動運転アプリケーションの作成をサポートします。また、ブロックチェーンを使用してデータの貢献者と作成者に報酬を付与します。
7月2日、OpenLedgerは、Polychain Capitalなどによるシードラウンドで800万ドルを調達したことを発表しました。
4. 分散型AIネットワーク：Ritual
Ritualは、AIモデルの構築、訓練、改善、および取引のためのオープンで許可なしのシステムを作成するために設計された分散型AIネットワークインフラです。このプラットフォームは、開発者がAIモデルをチェーンベースのアプリケーションやプロトコルにシームレスに統合できるSDKを提供しています。さらに、ユーザーは暗号メカニズムを使用してAIモデルを微調整、トークン化、取引、および訓練することができます。
4月8日、RitualはPolychain CapitalをリードとするA1ラウンドで数百万ドルを調達したことを発表しました（正確な投資額は非公開）。Ritualは以前、Archetypeなどからの投資を受けた2,025年11月に2500万ドルの資金調達ラウンドを完了しています。
Ritual Chainのテストネットは11月19日に開始され、開発者にAIネイティブアプリケーションを構築するプラットフォームを提供しています。
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