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長期的収益を作る投資戦略

11 April 10:54

ドルコスト平均法：ドルコスト平均法とは何ですか？これは基本的に、資産が良い投資機会のように思われるときにすぐに多額の投資を行うのではなく、毎週、2週間、または毎月、小規模で着実な投資を行うことを意味します。市場が落ち込んでいるときに単に購入するよりも、長期間にわたって頻繁に少量を購入することで、資産の価値を評価する方が簡単です。

価値の平均化：ドルコスト平均法と同様–目標は、市場価格に関係なく一定の金額を投資することですが、市場が下落しているときは投資を増やし、市場が急上昇しているときは投資機会を利用するために投資を減らします。

配当投資：配当投資には、配当と呼ばれる、定期的に株主に支払う会社への投資を選択することが含まれます。暗号資産の分野では、配当に最も近いのは、ステーキング、流動性プール、およびマイニングです。

成長投資：その背後にある公式は非常に基本的です。急成長しているプロジェクトに頻繁に投資し、中長期的にそれらを維持します。暗号資産への投資と同様に、それはいくつかの要因に関連している可能性があります：これらのプロジェクトの現在の時価総額は何ですか？プロジェクトは、過去のロードマップの目標をすべて時間どおりに達成しましたか？ネットワークユーザーは多かれ少なかれいますか？プロジェクトは着実に成長していますか？コミュニティはすべてのソーシャルメディアで活発に成長していますか？プロジェクト開発チームには今後どのようなプロジェクトがありますか？などです。

暗号資産、債券、株式、商品、または所有するその他の資産に投資するかどうかにかかわらず、投資をアクティブに保ち、長期にわたって一貫して収益性を維持するには、戦略を立てることが重要です。あなたがいつも最も興味を持っている製品や会社に単に投資することは魅力的ですが、リスク回避の観点からして、それは最も賢明な選択肢ではありません。投資の多様化は収益性を確保するための唯一の重要な要素ではありませんが、目標の整合性と明確な計画と考え方を維持することも非常に重要です。

そのことを念頭に置いて、この記事では、あらゆるレベルの経験と知識の投資家が実装できる最も人気のある投資戦略を要約しています。これらの戦略は単独で使用することはできず、また使用すべきではありません。投資戦略を補完し、収益性を高めるために、さまざまな方法で互いに組み合わせて使用できます。

ドルコスト平均法

簡単に言えば、ドルコスト平均法は投資戦略です。この投資戦略は、事前の計画なしに投資するよりも一貫して優れたリターンを提供することが証明されています。また、使用メカニズムが非常に単純なため、暗号資産メディアでも頻繁に言及されています。

では、ドルコスト平均法とは何ですか？これは基本的に、資産が良い投資機会のように思われるときにすぐに多額の投資を行うのではなく、毎週、2週間、または毎月、小規模で着実な投資を行うことを意味します。市場が落ち込んでいるときに単に購入するよりも、長期間にわたって頻繁に少量を購入することで、資産の価値を評価する方が簡単です。

出典：Medium

上の図は、ドルコスト平均法の非常に単純な例を示しています。たとえば、1年の間に、投資家Aは3回の購入でビットコインに10,000ドルを投資します。市場が谷にあるときは3,000ドル、市場が急上昇してビットコインが新しい高値に達したときは5,000ドルを投資して、市場調整を経た後に、残りの2,000ドルを市場に投資します。平均して、投資家Aの投資あたりのコストは、価格に関係なく月に約800ドルを投資に費やしている投資家Bよりも実際に高くなっています。この一貫性により、投資家Bの平均投資コストは投資家Aの平均投資コストよりも低くなり、より高い利益率が得られます。

ドルコスト平均法の大切なポイントは、平常心です。毎月同じ量の資産を任意の価格で購入するという固定戦略に固執する場合、市場のボラティリティ、クラッシュ、ニュース速報のグローバル市場について心配する必要はありません。この投資戦略に固執する場合、あなたの資産は時間の経過とともに価値が高くなる可能性が非常に高くなります。これは、投資の一貫性と定期性を維持するためのシンプルでありながら強力なツールです。

価値平均法

ドルコスト平均法と同様に、目標は市場価格に関係なく一定の金額を投資することですが、市場が下落しているときは投資を増やし、市場が急上昇しているときは投資機会を利用するために投資を減らします。上記の例を例にとると、投資家Bが利益を上げたい場合、投資家Aの戦略に切り替える必要があります-市場の修正は良い購入機会であるため、投資する市場の浮き沈みを追跡します-市場の急増は維持することです慎重かつ合理的な投資のための良いシグナルです。

ドルコスト平均法と価値平均法の両方が良い結果をもたらし、一貫性を強化することができますが、価値平均法は、投資戦略のマイナス面を取り除きます。これは、採用者が市場を監視して、近い将来どこにあるかを判断する必要があるためです。

配当投資法

配当投資は伝統的な株式市場で最も古く、最も一般的な戦略の1つである。配当投資には、配当と呼ばれる定期的に株主に支払う企業への投資を選択することが含まれます。

この戦略は、長年にわたって一貫した投資流入を生み出すように設計されており、株式自体が長期的に高いリターンを生み出すだけでなく、配当もますます高くなります。

定年退職した後に、それらの配当だけで生活をすることだって可能です。

出典：ストックマニア

上のチャートは、時価総額に基づいた最高配当株のいくつかの概要を示しています。あなたはそれと比較して暗号市場の類似点に気づきましたか？もちろん、暗号資産の分野では、配当に最も近いのは、ステーキング、流動性プール、および収穫農業です。株式と同様に、さまざまな暗号プロジェクトに投資する場合、それらがレイヤー2リターンの機会を提供するかどうかを確認することは常に有益です。長期的には、資産の評価だけでなく、彼らが支払うものからも利益を得ることができます。あなたは見返りにお金を稼ぎます。このアプローチは、ドルコスト平均法または価値平均法と組み合わせて、今後10年、20年、または30年にわたって投資するための非常に強力な投資戦略です。

成長投資

成長投資は、常に市場を注意深く監視し、投資する企業や資産を深く掘り下げたいと考えている非常にアクティブな投資家を対象としています。これには多くの時間と調査が必要ですが、その背後にある公式は非常に基本的です。急成長しているプロジェクトに頻繁に投資し、中長期的にプロジェクトを維持します。

暗号資産への投資と同様に、それはいくつかの要因に関連している可能性があります：これらのプロジェクトの現在の時価総額は何ですか？プロジェクトは、過去のロードマップの目標をすべて時間どおりに達成しましたか？ネットワークユーザーは多かれ少なかれいますか？プロジェクトは着実に成長していますか？コミュニティはすべてのソーシャルメディアで活発に成長していますか？プロジェクト開発チームには今後どのようなプロジェクトがありますか？などです。

これらの戦略を正しくかつ合理的に組み合わせる方法

この記事に記載されている戦略は個別に使用できますが、組み合わせて使用することで、わずか数ステップで洗練されたシンプルな投資戦略を作成することもできます。

ステップ1. 成長投資法-徹底的に調査し、過去の結果に基づいて長期的な成長率が高いと思われるプロジェクトを調査するために時間をかけます。適切な調査がなければ投資収益率は高くならないため、これは投資戦略にとって非常に重要です。ステーキングのように、合理的なDeFi報酬も提供するプロジェクトに優先順位を付けます。

ステップ2.ドルコスト平均法を価値平均法と組み合わせる-価格に関係なく、毎月投資し続けます。市場が調整された後は、通常よりも多くの投資を行ってください。価格が上がりすぎる場合は、投資を減らしてください。

ステップ3. 獲得と再投資-ステーキングなどの暗号資産配当から収益を受け取り、それらを投資に再投資します。時間の経過とともに、アプローチに一貫性を持たせることで、長期的な利益をもたらす強力なポートフォリオを作成できます。

最後に、これだけは覚えておいてください。投資プロジェクトを完全に理解し、合理的な投資と合理的な財務管理を維持することが大切です。

著者：Gate.io研究者Victor Bastos

翻訳者：Joy Z.

免責事項：

*この記事は研究者の意見を表すものであり、取引に関するアドバイスを構成するものではありません。

※本記事の内容はオリジナルであり、著作権はGate.ioに帰属します。転載が必要な場合は、作者と出典を明記してください。そうでない場合は法的責任を負います。

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これらの戦略を正しくかつ合理的に組み合わせる方法

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