Web3投資調査ウィークリーレポート｜今週は浮き沈みの激しい相場、米国ビットコイン現物ETFの純資産比率が初めて5％超え

2024-11-01, 02:31

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## 1週間をざっと振り返る
今週、仮想通貨市場全体は比較的不安定で、実際のパフォーマンスは最初に上昇し、その後下落し、市場の短期的な調整傾向は明らかでした。今週は米大統領選の世論の影響を受け、トランプ氏の勝利率が６０％を超えたことから各党の資金が急速に流入し、多くの関連通貨の価格が急騰しました。同時に、BTC現物ETFは最近急速な流入段階にあり、市場全体の促進効果は明らかです。ただし、この記事の統計の時点で、市場はすでに短期的な下落を経験しています。BTC価格また、他のほとんどの主流通貨も、73,000米ドルを超えてから70,000米ドル付近まで下落しました。 BTCは依然としてオフサイト要因の影響を大きく受けており、価格は1週間以内に過去最高値に近い73,544ドルの高値に達した。全体として、今週の主要主流通貨の価格変動は、市場全体の価値が若干変化する前のショックサイクルの範囲内にありますが、市場センチメントの変化はより明白です。そして来週の米国選挙までは安定した状態が続くと予想されています。仮想通貨市場全体の時価総額の伸びは先週の同時期と比べてわずかに増加し、24時間で2.81%減の約2兆3,600億米ドルに達しており、先週の同時期と比較すると、その傾向はより明らかです。修正段階です。今週の主要主流通貨の価格は、週末の終値の間に再び衝撃と上昇が見られると予想されています。

先週と比較して、今週の仮想通貨市場の全体的なパフォーマンスは同じ変化サイクル内にあり、継続的な変動と上昇と下落が依然として今週を通じて主流の傾向です。BTC価格統計時点では、価格のピークは約73,544米ドルに達し、通貨価格は短期的な調整と下落を経験しており、週間で約2.92％上昇し、約70,000米ドルを維持しています。 ETHの全体的な価格は今週はあまり変わらず、約0.24%下落し、現在は約2,523ドルのままです。

今週の仮想通貨市場全体のパフォーマンスは、大規模な市場変化の兆候が比較的乏しいものの、ほとんどの通貨は依然として同じ最近のトレンドの範囲内にありますが、短期的な調整も明らかです。週に多くのトップ成長コインは全体的な市場価値の変化が小さいです。今週の KAIA の 7 日間の上昇率は約 14.17% に達し、現在は約 0.1429 ドルとなっており、価格上昇幅は最近の発売によりさらに大きくなりました。実際、DOGE は 1 週間で 13.06% 上昇しており、現在調整段階にあり、通貨価格は約 0.18 米ドルから約 0.16 米ドルまで下落しています。
今週末は仮想通貨市場全体が大きく上昇する可能性は低いですが、来週は値上がり・値下がりが大きく動くことが予想されます。

## 暗号通貨市場
🔥Steno Researchは金曜日のレポートで、MicroStrategy（MSTR）のビットコイン（BTC）に対する現在のプレミアムが維持される可能性は低いと述べました。

🔥Dune のデータによると、Solana のエコロジカル DEX アグリゲーターである Jupiter の総取引高は 3,340 億米ドル近くに達し、現在は 3,339 億 5,163 万 2,311 米ドルとなっています。 DeFiLlamaのデータによると、JupiterのTVLは15億米ドルを超え、過去最高を記録しました。

🔥仮想通貨トレーダーのフレッド・クルーガー氏は、ブラックロックがマイクロソフト（MSFT）の7％を所有しており、バンガードに次ぐ2位であるとXプラットフォームに投稿しました。さらに、BlackRock は MicroStrategy (MSTR) の株式 8% を保有しています。ブラックロックは月曜日にマイクロソフトがビットコインの買収を検討すべきかどうかについて投票する予定です。

🔥フォーブスによると、最新の調査では、連邦準備制度のミネアポリス支店、欧州中央銀行（ECB）、国際通貨基金（IMF）を含む主要金融機関がビットコインに関する研究努力を強化していることが示されています。

🔥SoSoValueのデータによると、東部時間10月28日のビットコイン現物ETFの純流入総額は4億7,900万米ドルで、過去の累積純流入額は224億1,400万米ドルに達しました。

🔥イーサリアムの共同創設者ヴィタリック・ブテリン氏はEVMアップグレードに関する自身の考えを発表し、新しいアイデアはEVM-MAXと単一命令複数データ（SIMD）機能を組み合わせることだと述べた。このプログラムの目的は、イーサリアム仮想マシンのパフォーマンスと効率を向上させることです。

🔥ストライプ社による11億ドルの現金と仮想通貨プラットフォーム「ブリッジ」の株式買収により、ベンチャーキャピタル企業は数億ドルの利益を得るだろうと関係者が明らかにしました。

🔥 CoinDesk によると、DOGE の U ベースの契約保有額は大幅に増加し、8 億 5,000 万米ドルから 13 億米ドルに急増しました。

🔥によるとソラナFloor社が開示したデータによると、Solanaは週間DEX取引高で3週連続で他のすべてのブロックチェーンを上回り、過去7日間の取引高は157億3,600万米ドルに達しました。

🔥MicroStrategy（株式コード：MSTR）の株価はこれまでに250％近く上昇しています。ビットコインの年初からのリターンは60％ですが、MSTRのリターンはビットコインのほぼ4倍です。

🔥ステーブルコイン発行者のCircleは、完全準同型暗号化（FHE）を使用して残高と取引金額の隠蔽とプログラムによるリスク管理を可能にし、コンプライアンスを維持しながらユーザーのプライバシーを保護するプライバシーERC-20フレームワークをリリースします。

SoSoValueのデータによると、ビットコイン現物ETFの純資産総額は725億米ドルを超え、ETFの純資産比率（ビットコインの市場価値総額に対する市場価値）は5.07%に達し、史上初の記録となりました。 5%を超えています。
🔥Chainlink は、クロスチェーン相互運用性プロトコル CCIP v1.5 アップグレードの開始を発表しました。これにより、トークン開発者は数分で新規および既存のトークンをセルフサービスできるようになります。トークンは CCIP と統合されています。

🔥Lido は、Aave 上の Lido V3 の市場規模が 10 億米ドルに達したと X プラットフォームに投稿しました。
Solayer 台湾は、RWA がサポートする合成ステーブルコインである Solayer USD (sUSD) の開始を発表しました。Solayer は、チェーン上の現実世界の資産を促進するように設計された完全に分散化されたステーブルコインであると述べました。

🔥The Block によると、ステーブルコイン発行会社の Circle は、USDC ステーブルコインの交換手数料を値上げする予定です。 Circle は、1,500 万ドルを超える USDC 償還には手数料を請求し、1 日あたり 200 万ドルを超える即時償還には追加料金を請求します。これらの手数料は取引ごとに 0.03% から始まり、1,500 万ドルを超える償還の場合は 0.1% まで上がります。

🔥伝統的な大手金融機関の新しい研究論文によると、現実世界資産（RWA）のトークン化は今後5年間で爆発的な成長を遂げ、運用資産は2030年までに6,000億ドルを超える可能性があるとコインテレグラフが報じしました。

🔥Electric Capital のパートナーである Maria Shen は、世界の暗号化開発者の分布に関する調査レポートを発表しました。この調査では、350,000 を超えるコード リポジトリを含む 200,000 件以上の暗号化関連の Git 提出記録が分析され、110,000 人を超える開発者のプロファイルが分析されました。仮想通貨開発者のシェアにおける北米のリードがアジアに追い抜かれたことを発見しました。

🔥CryptoQuant CEOのKi Young Ju氏は、韓国政府関係者が韓国の貿易取引の10%がステーブルコインを使用していると主張したとXプラットフォームに投稿した。 USDTはステーブルコイン市場の72%を占めており、主にトロンブロックチェーンでは、これはその速度とETHよりも低い手数料によるものと考えられます。

🔥CloverPoolのデータによると、ビットコインネットワーク全体の計算能力は31日に一時800EH/秒を超え、過去7日間のネットワーク全体の現在の平均計算能力は749.05EH/秒となっています。

🔥マイクロソフトの株主は、同社がビットコインに投資すべきかどうかについて予備投票を開始しました。 Microsoftの大株主であるBlackRockとVanguard Groupが「BTCの購入を検討するかどうか」という提案について投票を行う予定であると以前に報じられていました。

🔥The Block によると、手数料ゼロの取引プラットフォームであるロビンフッドは第 3 四半期の財務報告書を発表しました。データによると、当四半期の仮想通貨取引高は前年同期比112%増の144億米ドルに達しましたが、第2四半期の215億米ドル、第2四半期の360億米ドルと比較すると、前四半期比では減少傾向を示しています。最初の四半期です。

🔥自称ビットコイン開発会社MicroStrategy（MSTR）は、9月中旬以来ビットコイン（BTC）保有額を増やしていないですが、同社は世界最大の暗号通貨をさらに購入するために、今後3年間で420億ドルを調達するという大胆な計画を発表しました。

## 監督とマクロ政策
🔥ETFストア社長のネイト・ゲラシ氏が投稿

## 仮想通貨市場のハイライト
⭐️過去 1 週間で、仮想通貨市場は全体的に上昇しました。米国選挙の接近と外部資金の急速な流入により、市場は 1 週間以内に急速な上昇を示しました。ただし、比較的明らかな短期的な調整が見られました。市場状況に特に大きな変化は現れていないが、全体的な強気の期待はすでにより明白になっています。現在、仮想通貨市場はまだ重要な市場状況が到来する前の状態にあり、短期間に複数回の上昇と下落が起こると予想されています。外部キー情報がクリアされた後のポイントです。

⭐️今週の市場で大幅な値上がりをした主流通貨の数は少ない 相場の調整により、上位成長通貨の値上がりは比較的限定的です。 DOGEはマスク氏がトランプ陣営に対して積極的な行動をとった後、この点で世論の影響を受け、価格のピークは0.18ドルに近づき、現在の7日間の上昇率は13ドルでした。 ％付近では依然として減少傾向にあります。同通貨の価格は現在0.16ドル前後で推移しており、今週はさらなる価格変動が予想されており、選挙前に大幅な値上がりが起こる可能性が高いです。

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(データソース： Coinmarketcap)

## ビットコインとイーサリアムの週間パフォーマンス
### ビットコイン (BTC)

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(データソース： TradingView)

BTC価格は今週大幅に上昇し、基本的に67,000米ドル以上から始まり、米国選挙と現物ETFの大量流入の影響を受けて73,000米ドル以上まで上昇し、強気傾向は明らかです。しかし、週末の大引けに入ると短期的に下落し、一時は7万ドルを割り込む場面もありましたが、現在は7万ドルを超える高値に戻っています。その週の価格は約63,600ドルで、安値は取引開始時点で約66,800ドルでした。

アナリストらは、今週のBTCの価格変動は依然として外部の影響によるところが大きいと考えており、米国大統領選が近づき、さまざまな政党の市場変動がより頻繁になっており、現時点ではBTCは強気になると予想されています。週末の終わりに向けて価格は再び上昇するでしょう。

###イーサリアム (ETH)
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(データソース： TradingView)

平日のETH価格動向週中の基本的な状況は、市場の変化に追従し、開始後に明らかな上昇トレンドを示します。ただし、現在の通貨価格は依然として米国を中心に変動しています。 2,510ドル。 ETHの週間下落率は約1.3％でした。現在、通貨は調整局面後の若干のショックチャネルにあり、週末には若干の反発が予想されます。

アナリストらは、今週のETH通貨の価格変動は先週の同時期と比べてある程度下がったと考えていますが、週半ばの価格上昇もBTCと比べてより明白であり、価格サポートが弱いとしています。 ETFのパフォーマンスが悪いのは、もちろん、明らかな買い圧力の欠如に関係しています。ETH価格変動は狭い範囲にとどまる可能性が高く、市場が再び上昇に追随する可能性は比較的高いです。

## Web3プロジェクトのトレンド
今週は7種類のプロジェクトの時価総額が軒並み上昇したが、先週の同時期と比べて大幅に高かったですが、今週は依然として市場全体のパフォーマンスがショックと上昇に支配されており、上昇に向けた調整傾向が見られました。ただし、週末にはさらに上昇する可能性が高くなります。

| プロジェクトカテゴリー|毎週の浮き沈み|週ごとに上昇した上位 3 つのトークン|概要|
| ------------ | ------------ | ------------ | ------------ |
|レイヤー1|3.3%|XCB、ルート、PYI|今週、レイヤー1トラックはわずかに上昇しましたが、主要通貨の上昇は比較的小さく、ほとんどの通貨の価格調整傾向がより明白でした。|
|レイヤー2|-8.6%|CWEB、ZKB、LYK|今週のレイヤー 2 トラックのパフォーマンスは基本的に全体的に低下し、上位成長通貨の伸びは非常に限定的であり、これは明らかに市場調整の影響を受けました。|
|DeFi|-4.7%|FXDX、SPEX、DGX|今週、DeFiトラックはある程度の低下を経験しましたが、全体的なパフォーマンスは比較的安定しており、明らかに通貨上昇の流れがトップにあります。|
|NFT|-7.0%|スターズ、GMPD、リターディオ|今週のNFT市場の変化でも、上位通貨の上昇が比較的集中しており、引き続きSTARSが最近のトレンドをリードしています。|
|ミーム|-13.5%|FTW、ウーコン、47|今週、MEME通貨の推移は大幅な下落を経験しましたが、これは最近の調整の影響をより大きく受けており、ほとんどのMEME通貨はある程度の価格後退を経験しています。|
|リキッドステーキング|0.2%|ミルクティア、マグ、スターズ|この軌跡は、今週の市場調整により、主要な主流通貨の傾向をたどり、実際の上昇は非常に限定的であり、基本的には先週の全体的な傾向を継続しています。|
|AI|-4.1%|CNDL、オタコン、OCADA|今週、AIトラックは市場全体の変動と調整の影響を受けて若干の下落を経験し、主要成長通貨の上昇は比較的限定的でした。|

著者：Gate.ioの研究者Charles T.
翻訳者：AkihitoY.
免責事項：
*この記事は研究者の意見を表すものであり、取引に関するアドバイスを構成するものではありません。
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