今日のニュース｜ ビットコインとイーサリアム、来週水曜日のFOMC声明までレンジ相場になる可能性

ファンダメンタルとテクニカルの見通し

マクロ

おはようございます、今日は2022年11月17日(木)です。

🔹ビットコインとイーサリアムは、先週金曜日からレンジで取引され、低ボラティリティでの蓄積フェーズに入りました。木曜日、アジア取引セッションでは、両通貨ともほぼ横ばいで推移しました。

🔹米国の小売売上高とカナダのCPIデータがインラインで、ドルの強さが見られましたが、暗号資産市場は水曜日に引き続き強さを見せました。

🔹BTCのドルとの相関は10日以内に-0.93から0.72に上昇しました。注目すべきは、ボラティリティも同期間に-0.93から0.19に上昇したことです。金との相関は減少を続けており、現在は-0.82で、10日前の0.16から減少しています。

🔹木曜日、投資家は日本の最新のインフレデータに注目し、日本経済の健全性と、輸入が53.5%増加した貿易赤字の悪化を受けた地域のサプライチェーンの状況を見極めることになります。

🔹今日のトピック：SBF、Su Zhu氏の内部告発を否定、FTXを推進する著名人が集団訴訟を提起される

🔹今週のイベント：米下院金融サービス委員会、12月にFTX破綻に関する公聴会を開催。Genesis、顧客の償還と新規ローン組成を停止。CZ、Genesisから古いローン購入を希望。SEC、ARK 21Shares Spot Bitcoin ETF承認日を来年初頭まで延期。

ビットコイン(BTC)24時間推移：16,717 (-0.46%)
イーサリアム(ETH) 24時間変化：1,225 (-0.43%)
木曜日、時価総額の大きい2つの通貨は、水曜日に上昇の勢いが断ち切られた後、弱い買い戻しを見せています。

急落が起きてから、11日(11月6日)が経過しました。この間、BTCは24％下落し、5％程度回復してきています。一方、ETHは32%下落した後、約11%回復しました。

水曜日には、Digital Currency GroupのGenesis(第3四半期時点でアクティブローン総額28億ドル)がFTXの破綻を受け、融資の引き出しを停止しました。DCGは、世界最大の暗号資産ファンドを提供するデジタルアセットマネージャーGrayscale Investmentsもコントロールしており、DCGは水曜日、同社の製品は通常どおり機能していると早い段階で発言しています。

マクロ的には、米国の10月小売売上高は予想を上回り、個人消費に回復力があることを示し、FRBの引き締めがインフレを抑制するためにさらに続くことを示唆しました。

ブルームバーグの別のレポートによると、ゴールドマンサックスグループは、米国金利のピーク時の見通しを、前回の5%から5.25%に引き上げました。

一方、カナダのインフレ率については、食品価格が下落したもののガソリン価格が高騰し、横ばいとなりました。また、日本の貿易赤字は15か月連続で拡大し、日本の景気回復の力強さに対する懸念が高まっています。

木曜日、投資家は日本の最新のインフレデータに注目し、日本経済の健全性と、輸入が53.5％増と大幅に増加した貿易赤字の悪化を受けて、地域のサプライチェーンの状況を判断することになります。

木曜日

日本のインフレ率前年同期比

実績：データ待ち、コンセンサス：10.7％、前回：10.1

2022年9月の日本の年間インフレ率は、食料品や原材料の高騰や円安を背景に、8月につけた8年ぶりの高値から横ばいの3.0％になりました。
コア消費者物価は前年同月比3.0％増と2014年9月以来の伸びとなり、予想と一致しましいたが、6か月連続で日銀の目標値である2％を上回りました。月次ベースでは、9月の消費者物価は0.3％上昇し、8月と同じペースになりました。

水曜日

7:00 UTC

英国インフレ率前年比

実績：11.1％、コンセンサス：10.7％、前回：10.1

2022年10月の英国の年間インフレ率は11.1％に跳ね上がり、市場予想の10.7％を大きく上回りました。1981年10月以来の高いインフレ率で、主な上昇圧力はガス(128.9％)と電気(65.7％)という住宅・家事サービス(20.2％に対し26.6％)でした。
上昇を抑制したのはエネルギー価格保証制度で、ガスの平均単価は10.3p/kWh、電力は34p/kWhでした。EPGなしの場合、ガスの平均単価は14.8p/kWh、電力は51.9p/kWhに上昇すると予想されていました。政府が家庭用エネルギー料金の価格抑制に介入しなければ、インフレ率は約13.8％まで上昇していたことが予想されます。
食品および非アルコール飲料の価格も上昇しました(14.5％に対し16.2％)。

13:30 UTC

カナダインフレ率前年比

実績：6.9％、コンセンサス：6.9％、前回：6.9

カナダの10月の年間インフレ率は6.9％で、前月と変わらず、市場予想と一致しています。これは、自動車燃料と住宅ローンの価格上昇が、食料品のインフレ率の鈍化を相殺したためです。
OPECの減産発表に伴う原油価格の上昇を背景に、ガソリン価格が高騰(13.2%から17.8%)する中、消費者コストの増加ペースは輸送機関が9.5%(9月の8.7%から)に加速しました。
一方、食料品の物価上昇率は10.1%(同10.3%)と、食料品コストの鈍化により緩和されました。コアインフレ率は前期の6％から5.8％に鈍化しました。月次ベースでは、消費者物価は0.7%上昇し、9月の0.1%から持ち直しました。

米国小売売上高前年比

実績：1.3％、コンセンサス：1％、前回：0.0

米国の2022年10月の小売売上高は前月比1.3％増と、9月の横ばいから8か月ぶりの強い伸びとなり、市場予想の1％増を上回りました。
自動車販売店の売上は、サプライチェーンの制約が緩和されつつあることから1.3％増、ガソリンスタンドの売上はガソリン代の上昇により4.1％増とでした。ガソリンと自動車を除いた小売売上高は0.9％増でした。
その他、外食・飲酒店(1.6%)、食品・飲料店(1.4%)、無店舗販売店(1.2%)、家具(1.1%)、建材(1.1%)、健康・個人医療(0.5%)でも増加しました。
10月のデータは、高いインフレ率と借入コストの上昇にもかかわらず、個人消費が回復していることを示しました。

23:50 UTC

日本貿易収支

実績：-2,162億円、コンセンサス：-1,610億円、前回：-2,094.3億円

日本の10月の貿易赤字は、前年同期の907億円から2兆1,623億円に急増し、市場コンセンサスの1兆6100億円とのギャップが拡大しました。
15か月連続の赤字は2015年以降で最長となり、同国の景気回復の力強さに対する懸念が強まりました。
輸入は前年同期比53.5％増の11兆1,648億円、輸出は同25.3％増の9兆015億円でいずれも過去最高でした。
2021年上半期の貿易収支は16兆3,896億円の赤字(前年同期は1兆3,894億円の黒字)でした。一方、2022/2023年度上半期の日本の貿易赤字は11兆円となり、過去最大でした。

本日のマーケット

BTC -1.35％、**Ether -**3.58％。
アジア：日本 -0.36%、香港 -2.52**％、中国 -0.63%、インド +0.03%。
ヨーロッパ：ロンドン-0.13％、パリ-0.52％、フランクフルト-1.00％。
2:00の先物：ダウ +0.06%; S&P +0.06%; ナスダック +0.11%.
米国2年債利回りは5bps上昇の4.382%。
米国10年債利回りは6bps低下し3.729%。
英国10年物国債は13bps減の3.152％。
ドルインデックス +0.31%で106.15。
2:00：FX。GBP: -0.34%; EUR: -0.26%; JPY: +0.10%; CNY: +0.64%.
**金 -**0.32% ブレント原油 -1.07%。

今週の材料

木曜日：日本の貿易収支
金曜日：日本CPI、英国小売売上高

🟠 BTC
BTC 週足タイムフレーム
主要レベル：13,965(2019年6月の月次高値)
直近のサポートゾーン：15,530～15,275
主要な抵抗線：16,690〜16,880


11月17日～20日時点の分析セッション。

BTC週足抵抗帯

16,690 - 16,880
17,085 - 17,450
18,090 - 18,750

BTC週足サポートゾーン

15,530 - 15,275
14,650 - 14,030
13,965 - 13,455

BTC日足タイムフレーム。
直近のサポートゾーン：16,745 - 16,630
最寄りの抵抗帯：17,085～17,205
キーレベル：15,952(2020年11月02日～09日の間の週足終値)


11月17日2:21 UTC更新：

ビットコイン(BTC)は16,638ドルで取引され、24時間では-1.38％でした。

BTC日足抵抗帯

17,085 - 17,205
17,575 - 18,025
18,215 - 18,430

BTC日足サポートゾーン

16,745 - 16,630
16,280 - 16,010
15,535 - 15,200

🔵 ETH
週足タイムフレーム
主要レベル-757(2020年12月の月初高値)
直近のサポートゾーン：1,190 - 1,075
主要レジスタンスゾーン：1,270〜1,410

11月17日～11月20日時点の分析 セッション。

ETH週足抵抗帯
1,270 - 1,410
1,500 - 1,575
1,710 - 1,855

ETH週足サポートゾーン
1,190 - 1,075
1,045 - 975
910 - 875

ETH日足タイムフレーム
直近のサポートゾーン：1,240 - 1,215
最寄りの抵抗帯：1,255～1,265円
キーレベル：1,346(2021年1月04日～10日の週次高値)

11月17日2:24 UTC更新：

ETHは1,214ドルで取引され、24時間では-3.73%でした。

ETH日足抵抗帯

1,255 - 1,265
1,300 - 1,325
1,345 - 1,390

ETH日足サポートゾーン

1,240 - 1,215
1,175 - 1,140
1,120 - 1,060

📌 今日のトピック：SBF、Su Zhu氏の内部告発を否定、FTXを推進する著名人が集団訴訟を提起される

Three Arrowsの共同創業者であるZhu Su氏は最近、FTXのバハマ子会社FTX Digital Marketsの共同CEOであるRyan Salame氏がFTXのインサイダー取引によって個人的に約10億ドルを現金化したことをTwitterで明らかにしました。

その後、Three Arrows Capitalの共同創業者であるKyle Davies氏は、FTXとAlamedaが「結託」してThree Arrowsを破綻させたとメディアに語っています。FTXとAlamedaは結託してStop Huntingを実行し、最大の顧客である3ACは「狩られ」、ポジションを清算されたということです。
FTXの創設者であるSam Bankman-Fried氏は、「とてもショックだ。100％同意できない。彼ら(3AC)の主張は事実無根だ」と声明を出しています。

以前、11月13日にスリーアローズキャピタルの共同設立者であるKyle Davies氏は、今年5月に起きたLUNAの暴落に続く一連の出来事に非常にショックを受けたと自身のソーシャルメディアに投稿しています。彼は今、FTX/Alamedaがスリーアローズキャピタルのポジションを食い物にし、最終的に自社とLP/債権者の資金をすべて失わせたと理解しています。

トム・ブレイディ、ジゼル・ブンチェン、ステフ・カリー、ラリー・デイヴィッドといったスターたちが、フロリダの弁護士David BoiesとAdam Moskowitzから提訴されたとThe Blockが報道しました。先週同社を辞任した前CEOのSBFも、この訴訟の被告になっています。訴訟では、ブレイディ、ブンチェンらが「収益口座の形で未登録証券の発行と販売」に「積極的に参加」したと主張しています。

BoiesとMoskowitzは、今は倒産した暗号資産融資会社Voyagerを宣伝したとされるDallas MavericksとそのオーナーMark Cuban氏に対しても同様の集団訴訟を起こすと伝えられています。

FTXの破綻によって拡大する影響を業界関係者が分析する中、著名人がかつてSBFと密接な関係にあった痕跡をひっそりと消し去っています。
例えば、2021年に当時の妻ジゼル・ブンチェンとともにFTXの株式を購入したアメリカンフットボールのスター選手トム・ブレイディは、ツイッターでFTXやSBFとの関係の証拠をすべて削除し、CFTC委員のキャロライン・ファムは4月の就任直後と先週のFTX破産申請後に掲載したSBFとの写真を削除しました。ファムは先週、FTXが破産を申請した後も、Bloombergのインタビューで世界的な規制強化を訴えています。ヘッジファンドの大富豪ビル・アックマン氏は、SBFの謝罪ツイートに対する応援の変身を削除しました。



今週の出来事(11月12日～11月17日)

📣 注目

🔹 米下院金融委員会、12月にFTXの破綻に関する公聴会を開催する予定。

🔹フランスの中央銀行、次の「暗号資産の冬」が財政的に不安定なままであることを許さず、グローバルな協力的な規制を要求。

🔹米印財務相、暗号資産規制には国際協力が必要と強調。

🔹イエレン米財務長官：FTXのクラッシュは暗号資産業界の弱点を露呈、政府は大統領令で業界を規制する。

🔹香港財務長官：香港の仮想資産産業の発展を慎重に推進しなければならない。

🔹 ロシアとトルコ、犯罪に関連する暗号資産取引撲滅のために協力する。

🔹 バハマ金融犯罪捜査局、FTX事件の捜査に正式に介入。

🔹 トルコ金融犯罪捜査局、バハマでFTX事件の捜査に正式関与。

📣 11月16日

🔹 Genesis、顧客の償還と新規貸付を停止。

🔹 CZ、Genesisからのローン取得を検討中。

🔹 マスク氏：Twitterを管理する他の誰かを見つけるだろう。
ニューヨーク・タイムズ紙は、自分を批判した従業員数人を解雇する一方、残った従業員にはメールで、仕事を続けたいなら「長時間働かなければならない」と警告したと報じられています。

🔹 FTXの新CEO：SBFは現在、FTXグループにおいていかなる役割も担っておらず、同社の代弁者でもない。

🔹アメリカの投資家、SBFに対して正式に集団訴訟を開始。根拠は、同社の暗号資産口座がフロリダ州法に違反し、米国で販売するのは違法な無登録証券であるというもの。この訴訟では、FTXの流動性問題により、米国の投資家に110億ドルの損失が発生したと主張しています。

🔹ショート機関Citron、ETHをFTXと同様に常識的な欠陥があると考え、ショートを続けています。

🔹国際決済銀行。ビットコインの個人投資家の大多数が損失を被った。ブルームバーグによると、国際決済銀行が発表した新しいワーキングペーパーは、2015年から2022年までの95か国のデータを分析することによって、個人投資家の大半はビットコインを2万ドルで参入し、それらのユーザーの大半はその価格ポイントで暗号資産取引アプリをダウンロードし、100ドルのビットコインをその月に購入したと仮定すると、81％がそれ以降毎月浮動損失を発生させたことを示しています。

🔹Zhu Su氏：FTX Digital Marketsの共同CEOが、FTXのインサイダー取引で約10億ドルを現金化していた。

🔹米国SEC、ARK 21Shares Spot Bitcoin ETFの承認日を来年初頭まで延期。

🔹 著名な弁護士、FTXを宣伝した有名人に対して集団訴訟を検討中。

🔹 Crypto lending platform Salt、FTXの破綻により資金へのアクセスを停止。

🔹 CZ、中央集権型取引所が従うべき6つの要件を提案。

🔹ハードウェアウォレットメーカーのLedgerとTrezorの売上が大幅アップ。先週の日曜日はLedgerの過去最大の売上日になりました。

📣 11月15日

🔹 Yuga Labs、NFT ミュージアムドネーションプログラムを開始。CryptoPunk #305 を皮切りにマイアミ現代美術研究所に寄贈しました。

🔹 FRBのハーカー氏：今後数カ月で利上げペースが鈍化すると思う。

🔹 Circle、パートナー企業が支払い方法としてApple Payを利用できるようになりました。

🔹 集中型取引プラットフォームの暗号資産残高は、2018年11月以来の低水準に落ち込んでいます

🔹 EU、Zcash、Monero、Dashなどのプライバシートークンを禁止する可能性。この草案は他のEU加盟国26か国に回覧され、コメントが求められています。

🔹歌手のJJ Lin、Twitterの自己紹介をjjlin.ethに設定しました。

🔹暗号資産ヘッジファンドの25%から40%がFTXまたはFTTに直接投資しています。

🔹 Alameda、インサイダー情報でFTXを使い、何度かトークンを購入。

🔹 デジタル資産運用会社Valkyrie、従業員の30%を解雇。

🔹 CFTC委員長：FTXデリバティブビジネスがまだ健全に運営されているのは、政府の規制のおかげであるはず。

🔹 マンチェスターユナイテッドが公式デジタルコレクションを発売し、Web3コミュニティを立ち上げ、Tezosベースのプラットフォームを通じてNFTデジタルコレクションをサポーターに配布する予定です。

🔹ベンチャーキャピタルのKevin O'Leary氏、FTXの救済を考えたものの、SEC委員長から阻止される。
FTXのハッカーは性急な行動で多くのトークンを失ったものの、それでも3億3,900万ドルのデジタル資産を保有しています。

📣 11月14日

🔹マスク氏：ビットコインは成功するだろうが、長い冬を経験するかもしれない。

🔹 長い目で見れば、FTXの倒産は暗号資産業界に良い影響を与えるでしょう。

🔹 Vitalik Buterin氏は最近、Uniswap経由で3,000Etherを売却しました。

🔹 中国国家電視台(CCTV_1F539)金融チャンネル、「FTXが破産を宣言」と報道。

🔹Visa、FTX との提携を解消。

🔹ブルームバーグ：FTXの資産の大半は切り下げられ、顧客は預金の大半を回収することが困難となる可能性がある。

🔹Musk氏、Twitterの契約社員の80％、計4,400人を突然解雇。

📣 11月13日

🔹CZ：今後は、業界の問題点をもっと表に出していきたいと考えています。

🔹 BitCoke、財務責任者の調査のため、通貨の引き出しを停止。

🔹 SBFらはバハマの関係機関の監視下に置かれ、ドバイに逃亡を図っています。

🔹フィデリティ・アナリスト：FTXのクラッシュは、機関投資家が暗号資産市場の投資を放棄するきっかけになるかもしれない。

🔹Forbes:FTXの暴落は、SolanaエコNFTの売りの波を呼び起こす可能性があります。

📣 11月12日

🔹マスク氏、SBFのTwitter買収への50億ドルの参加を拒否し、その流動性を疑問視していました。

🔹 Twitterは近い将来、暗号資産ウォレットを発売する予定です。

🔹Vitalik氏：FTXの詐欺はMt.Goxよりひどい。

🔹SolanaのSoBTCが77％以上下がっていて換金できなくなりました。

📣 今週のファンドレイジング：

🔹DEXプラットフォーム「Jumbo」がPantera Capitalなどの参加により350万ドルの資金調達ラウンドを終了。DEXプラットフォーム「Jumbo」がPantera Capitalなどの参加により350万ドルの資金調達ラウンドを終了。Jumboは、NEARをベースとしたAMM DEXで、安価で簡単、かつ無制限な取引アクセスを提供するために開発されたものです。

🔹インドの組み込み型AI金融サービス企業Lentraは、SIGとBessemer Venture Partnersが主導する6000万ドルのシリーズBラウンドを終了しました。ムンバイに拠点を置くこのスタートアップは、商業銀行と連携してデジタル融資サービスを強化し、HDFC銀行、フェデラル銀行、スタンダードチャータード銀行、IDFCファースト銀行を主要顧客としています。lentra Lending Cloudは、さまざまなデータソースのためにすぐに使えるサードパーティAPIコネクタ、ローン管理システム(LMS)とコードレスビジネスルールエンジン(BREx)なども提供しています。

🔹メタバース型UGC(ユーザー生成コンテンツ)プラットフォームのYAHAHAは、テマセクとアリババが共同主導し、Sanji Mutual Entertainmentが続き、T&H Capitalが独占財務顧問として、4,000万ドルのシリーズA+資金調達ラウンドを完了しました。YAHAHAは、今後もスタジオパートナーシップ、ガスペダル、グローバルイベント、ゲームジャムなど、多様なアプローチで10万人を超えるクリエイターのコミュニティをサポートしていきます。

🔹Web3ゲーム収益化プラットフォームPlayEmberがShima Capital主導の230万ドルのシードラウンドをクローズしました。PlayEmberは、カスタムマネタイゼーションソリューションのためのUnityベースのソフトウェア開発キットを実装することで、ゲーム広告収入をWeb2市場からWeb3へ容易に移行させることを目的としています。このスタートアップは、NEAR Foundationからも支援を受けており、PlayEmberのベータ版製品は現在公開されています。

🔹ネイティブブランドエンゲージメントプラットフォーム「Kalder」、Indigo Fundなどの参加で300万ドルのプレシードラウンドを終了。企業とクリエイターが協力してキャンペーンを立ち上げ、ブロックチェーンを使ってオンラインブランドのエンゲージメントデータを追跡し、オンチェーンユーザーにインセンティブを提供できるKalderプラットフォームは、今回の資金調達をWeb3のブランド体験機能の強化やチームの規模拡大に活用すると報道されています。

🔹NFT Marketplace Joepegs、FTX VenturesとAvalanche Foundationが主導する500万ドルのシードラウンドを終了。Joepegsチームによると、FTX Venturesの資金提供は、FTXの破産リストラ前の今年6月に到着しました。5月に開始されたJoepegsのNFTマーケットプレイスは、Avalancheエコシステムの中で最大のNFTマーケットプレイスに急成長し、NFTの二次販売額は340万ドル以上、ユーザー数は12,000人以上だといわれています。Joepegsは、ライセンスフリーのオフチェーン価格保存、フィルタリング、レアリティ表示などの機能を備えています。

🔹デジタル決済ソリューションのPingは、Y Combinatorなどの参加により、1,500万ドルのシードラウンドを終了しました。暗号資産資産とフィアットマネーのアクセスを提供するラテンアメリカのLatamex上に構築されたPingは、個人、組織、企業を問わず、米ドルで無料の国際口座を作成し、銀行送金を受け取ることができ、ユーザーはビットコインなどの暗号資産資産を取引できるようになります。

📣 今週のオンチェーン犯罪活動：
🔹ブロックチェーンセキュリティ監査会社BeosinのBeosin EagleEyeによると、DeFiAIプロジェクトへのエントリーが厳しくなり、契約展開者は約4,000万ドルの利益を得たといいます。

🔹暗号資産セキュリティ専門家(@officer_cia)が、FTXアプリは現在秘密鍵などの重要情報を漏洩する可能性があるため、直ちにアンインストールすべきとツイートしています。

執筆者 Peter L. & Byron B.( Gate.io研究員)
本記事は研究者の見解を述べたものであり、投資に関するアドバイスを提供するものではありません。
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