今日のニュース G20首脳会談で世界情勢が好転、FTX危機で暗号資産が上昇

マクロ

おはようございます、今日は2022年11月15日(火)です。

🔹米国の指数先物やアジアの株式市場は、米国と中国の指導者が良好な関係にあるG20サミットを好感し、アジアの時間帯に暗号資産が上昇する後押しになりました。

🔹火曜日、世界の投資家が英国失業率と米PPIに注目。日本の第3四半期GDPは1.2％縮小し、やや円安ドル高に振れました。

🔹ビットコインとイーサリアムのドルインデックス(DXY)との相関は0.62と0.26で、1週間前のマイナス圏から上昇し、ドルに影響を与えるマクロ要因が今後の焦点になることを暗示しています。

🔹FTXの悲劇は続きます。FTXのハッカーはパニックに陥り、3億3,900ドルもの痕跡を残しました。SBFは規制の都合上、まずSECに調査される可能性が高く、Solana財団は4億4,000ドルのFTTを保有しています。

🔹今日のトピック：バイデン氏の最大の寄付者の1人であるSBFと米国政治との切っても切れない関係

🔹今週の出来事：分析会社Argus、Alamedaがインサイダー情報でトークンを入手するためにFTXを利用したと発表。デジタルアセットマネージャーValkyrie、従業員の30％を解雇。マンチェスターユナイテッド、公式NFTがデビューしました。

ビットコイン(BTC)24時間足推移：16,607 (+3.39%)

イーサリアム(ETH) 24時間変化率：1,243 (+4.64%)

時価総額最大の2つのコインは、月曜日の欧州セッションで少し上昇しましたが、米国セッションで下落を続けました。11月9日の急落以来、BTC(-21％)とETH(-20％)は2020年以降の最低価格に到達しています。

月曜日の初め、日本円はデータが失望的な成長を示した後、わずかに下落しました。ドルは横ばいで、米国の指数先物やアジアの株式市場はG20サミットを好感し、暗号資産はわずかに上向きに転じました。ドルとBTCの相関は0.62で、1週足前の-0.8から上昇しました。

本日の材料は、英国失業率と米国購買価格指数です。何らかの影響があれば、米ドルに反映されることが見込まれます。

分散化された世界では、ネットワークの最大の支援者であるSBFが破産を申請した後、Solana暗号資産全体のゲームトークンは、SolanaのSOLコインよりもさらに下落しています。一見回復しているように見えるマクロの見通しにもかかわらず、不確実性がまだ残っています。

火曜日

23:50 UTC

日本 第3四半期GDP 前年同期比

実績：-1.2％、コンセンサス：1.1％、前回：3.5

日本では、新型コロナウィルスの再流行と円安により消費者の支出が減少し、9月までの3か月間で経済が縮小しました。円相場は10月につけた150円台から上昇し、火曜日には1ドル140円台で取引されました。

7:00 UTC

英国失業率 SEP

実績：データ待ち、コンセンサス。3.5％、前回：3.5

8月の英国の経済活動不活性率は0.6ポイント、252,000人増加し21.7％となり、1971年の記録開始以来最も高くなりましたが、これは病気や学生などが原因とみられます。

13:30 UTC

米国PPI OCT

実績：データ待ち、コンセンサス：0.5％、前回：0.4

9 月の米国卸売物価指数は 0.4％上昇し、3か月ぶりに上昇しました。市場予想 (0.2％上昇)の 2 倍になりました。

サービスコストは0.4％上昇し、旅行者向け宿泊サービスの価格は6.4％上昇した。

商品原価は0.4％上昇し、食品価格は1.2％上昇した。

逆に、ガソリンの指数は2％下落しました。生産者物価は前年同期比8.5%上昇と、昨年7月以来の小幅上昇でしたが、予想の8.4%をわずかに上回りました。

月曜日
バリ島G20サミット

米国のジョー・バイデン大統領と中国の習近平国家主席は、世界トップ2の経済圏の衝突を防ぐために、ここ数年で最大の措置を講じました。

米国は、双方が気候変動や食糧安全保障などの問題で協力を再開し、バイデン大統領と習近平主席は共同で、核戦争に関する談話でクレムリンを非難しました。

バイデン大統領は、両国は「競争がこれまでの紛争に近いものになるのを防ぐ責任がある」と述べ、習主席は、双方は「正しい方向を見つける必要がある」「関係を高める必要がある」と述べました。

中国の金融市場は、ゼロコロナ政策や不動産市場の取り締まりが緩和される兆しがある中、今月は好調に推移しており、今回の会議がさらなる好材料になる可能性があります。人民元は月曜日、対米ドルで0.7％上昇しました。

本日の市場

BTC +0.52%、Ether +1.17%。

アジア：日本 -0.01%、香港 +1.76**%、中国 +0.16%、インド -0.11%。

ヨーロッパ：ロンドン +0.10%、パリ +0.22%、フランクフルト +0.62%。

2:00の先物、ダウ +0.24%、S&P +0.28%、ナスダック +0.42%。

米国2年債利回りは1bps低下し4.385％。

米国10年債利回りは2bps低下し3.865%。

英国10年物国債は3.354%で横ばい。

ドルインデックス +0.08%の106.54で推移。

2:00のFX。GBP: 0.00%; EUR: -0.04%; JPY: +0.27%; CNY: -0.17%.

**金 -**0.42% ブレント原油 +2.48%。

今週の材料

火曜日：日本第3四半期GDP、英国失業率、米国PPI(生産者物価指数)

水曜日：英国CPI、カナダCPI、米国小売売上高

木曜日：日本の貿易収支

金曜日：日本CPI、英国小売売上高

🟠 BTC

BTC 週足タイムフレーム：

主要レベル：13,965(2019年6月の月次高値)
直近のサポートゾーン：15,530～15,275
主要なレジスタンスゾーン：16,690〜16,880

11月15日～18日時点の分析 セッション。

BTC 週足レジスタンスゾーン
16,690 - 16,880
17,085 - 17,450
18,090 - 18,750

BTC 週足サポートゾーン
15,530 - 15,275
14,650 - 14,030
13,965 - 13,455

BTC 日足タイムフレーム：

直近のサポートゾーン： 16,005 - 15,920
直近のレジスタンスゾーン：16,280〜16,745
キーレベル：15,952(2020年11月2日～9日の間の週足終値)


11月15日2:35 UTC更新：

ビットコイン(BTC)は、24時間足で16,739ドル(+3.64％)で取引。

BTC 日足抵抗帯
16,280 - 16,745
17,085 - 17,715

BTC日足サポートゾーン
16,005 - 15,920
15,535 - 15,270

🔵 ETH

週足タイムフレーム

主要レベル-757(2020年12月の月初高値)
直近のサポートゾーン：1,190 - 1,075
主要レジスタンスゾーン：1,270～1,410


11月15日～11月18日時点の分析 セッション。

ETH 週足レジスタンスゾーン
1,270 - 1,410
1,500 - 1,575
1,710 - 1,855

ETH 週足サポートゾーン
1,190 - 1,075
1,045 - 975
910 - 875

ETH 日足タイムフレーム

直近のサポートゾーン：1,245～1,220
直近のレジスタンスゾーン：1,260～1,300
キーレベル：1,346(2021年1月04日～10日の週次高値)


11月15日02:37 UTC更新：

ETHは1,262ドルで取引され、24時間では+5.94%でした。

ETH 日足抵抗帯
1,260 - 1,300
1.300 - 1.325
1,345 - 1,390

ETH日足サポートゾーン
1,245 - 1,220
1,190 - 1,175
1,145 - 1,120

📌今日のトピック：バイデン大統領の最大の寄付者であるSBFと米国政治との切っても切れない関係

公開されている情報によると、AlamedaとFTXの「コアチーム」とその親たちは、米国の規制当局、ウォール街の幹部、民主党の指導者と表裏一体の関係にあり、SBFが主張し続けている効果的な利他主義は、縁故主義と政治的実利主義の「偽装」に過ぎないとされています。

親の七光りや連邦準備制度理事会からの追い風によって、事業や資本量の急成長にリスクコントロールや管理能力が追いつかず、その円滑さに目を奪われて、リスクコントロールや経営のボトムラインを忘れてしまったようです。

11月11日、米下院議員のTom Emmer氏は、「SECのGary Gensler議長が、SBFとFTXが規制独占の地位を得るために法的抜け穴を利用するのを助けているという情報を私のオフィスが受け取った。我々はそれを調査している」とツイートしました。

Gensler氏の政界復帰後、2021年にFTX USの政策・規制責任者として採用された元CFTC代表代行のMark Wetjen氏や、CFTC在籍時にGensler氏の個人法律顧問だったFTX USゼネラルカウンセルRyne Miller氏など、CFTC時代からのスタッフが相次いでFTX・USの役職に就いています。このため、FTXとGensler氏の関係の深さについて、世間では様々な憶測が飛び交っています。

SBFは米国の規制当局との関係が緊密で、それがCZを嘲笑する根拠になっていたとみられます。以前、SBFは「私はワシントンを自由に行き来できるが、ある人たち(CZのこと)はできるのか」と見下したような皮肉なコメントをツイートしていました。

2020年の米大統領選にさかのぼると、SBFは個人的に民主党大統領候補のジョー・バイデン氏に、ニューヨーク市長のマイケル・ブルームバーグ氏に次ぐ520万ドルを寄付しており、米スーパーPACのメンバーであることも明らかにされました。

今年、SBFは米国の中間選挙において、主に民主党の団体に3,920万ドルを寄付しており、2,700万ドルをPACに、600万ドルを民主党下院候補の支援に、200万ドルを暗号資産を優遇する候補者の支援に充てています。

しかし、以前CNBCが報じたように、SBFは2024年の次期米大統領選でトランプ元大統領と競合する候補者に1億～10億ドルの政治献金を行う意向も知らせており、後にSBFはこの発言を撤回しましたが、彼の政治的野心を示すには十分な内容だったといえます。

Fortune Cryptoによると、SBFの両親も民主党と切っても切れない関係にあり、母親(Barbara Fried)はシリコンバレーで民主党の資金調達を支援する「Mind the Gap」というグループを率いており、父親のJoseph Bankman氏はElizabeth Warren上院議員(民主党)の税制を起草しているため、そうしたコネを利用し、SECの会長Gensler氏に監視されないようすることも可能だったとみられます。

これに対してSnowden氏は、「泥棒」であるSBFが最大の寄付者だからといって、500万ドルを強奪する人々と米国の規制当局が交流する一方で、「プライバシーツール」を開発する子供をホワイトハウスが制裁し、逮捕するとSNSに転載しました。



今週の出来事(11月11日～11月15日)

📣 注目

🔹米印財務相が会談で強調。暗号資産規制には国際協力が必要

🔹イエレン米財務長官：FTXのクラッシュは暗号資産業界の弱点を露呈、政府は大統領令で業界を規制する。

🔹香港財務長官：香港の仮想資産産業の発展を慎重に推進しなければならない。

🔹 ロシアとトルコ、犯罪に関連する暗号資産取引撲滅のために協力。

🔹 バハマ金融犯罪捜査局、FTX事件の捜査に正式に介入。

🔹 トルコの金融犯罪捜査局、バハマでFTX事件の捜査に正式関与。

📣 11月15日

🔹暗号資産ヘッジファンドの25%から40%がFTXまたはFTTに直接投資。

🔹Alamedaはインサイダー情報でFTXを使い、何度かトークンを買いだめしています。ウォールストリートジャーナルが引用したブロックチェーン分析企業Argusのオンチェーンデータの分析によると、Alamedaは2021年初頭から今年3月のFTXのトークンの上場発表までの間に、イーサリアムブロックチェーンに関連する18の上場トークンを含む約6,000万ドル相当のトークンを保有していたとされています。Alamedaが、Argusが追跡したトークンをいつ販売したかは不明です。その期間中に、FTXは60近くのイーサリアムブロックチェーンベースのトークンが上場され、Argusの共同創設者Omar Amjad氏は、「我々が目にしてきたのは、彼らが基本的にほとんど常にFTXがトークンを上場する1か月前に買っていないポジションを買っていることだ」と述べています。

🔹デジタル資産マネージャーValkyrie氏、従業員の30%を解雇。人員削減は営業・マーケティング部門に限定

🔹CFTC委員長：FTXのデリバティブ事業がまだ健全に運営されているのは、政府の規制のおかげであると評価されるべきです。CFTCがFTXに対して行動を起こすかどうかという質問に対し、Behnam氏は具体的な計画は明らかにできないと回答しました。しかし、彼は、CFTCがビットコインを含む暗号資産商品の直接取引における詐欺や操作を規制する権限を持っていることを指摘しました。Behnam氏は、今回の暗号資産危機は、議会が規制統制を確立するために迅速に行動する必要性をも浮き彫りにしていると主張しました。

🔹マンチェスターユナイテッド、公式デジタルコレクションをデビュー。Web3コミュニティを立ち上げ、Tezosベースのプラットフォームを通じてNFTデジタルコレクションをサポーターに配布し、世界中のファンに情報、報酬、オンライン/オフラインイベントによる交流の機会を提供する予定です。

🔹ベンチャーキャピタリストのKevin O'Leary氏、FTXの救済を検討したものの、SEC委員長によって阻止。Gensler氏は当時、暗号資産産業は「総体的に非準拠」であり、より多くの規制が必要であると述べたとCoinDeskは報じました。Kevin O'Leary氏は、「規制が保留されているFTXのバランスシートの穴を塞ぐ方法はない」と述べています。FTXインターナショナルとFTX.USの株主であるO'Leary氏は、取引所の破綻は「規制を加速させるが、それまでに多くの巻き添え被害が発生し、あといくつのドミノが倒れるかわからないし、それを検証するのにも時間がかかるだろう」と語りました。

🔹FTXのハッカーは性急な動きで大量のトークンを失いましたが、それでもデジタル資産3億3,900万ドルを保有しています。Intelligence CEOのMiguel Morel氏は、「FTXの攻撃者はあまり洗練されておらず、資金を使ってできることは何でもしようと急いでいて、あまり計画性がなかったようだ」と述べています。HackenのCEOであるDyma Budorin氏は、彼らは暗号資産取引所Krakenの認証された個人アカウントを淡々と使って、取引に必要なだけのTRXトークンを送信したと話しました。その操作の単純さは、ハッカーによって盗まれた資金を回収する希望への可能性を意味します。

📣 11月14日

🔹マスク氏：ビットコインは成功するが、長い冬を経験する可能性がある。シンジケートのエンジェル投資家Jason Calacanis氏のツイートにマスク氏が返信しました。「ビットコインは1年前の69,000ドルから現在16,000ドル前後になっているが、あと1年でその価格はどうなるか」と質問しました。

🔹長い目で見れば、FTXの破産は暗号資産業界に良い影響になると考えられます。Binanceの創業者であるChangpeng Zhao(CZ)はAMAイベントで、「私のツイートの後、こんなに大きく落ち込むとは思っていなかった。申し訳なく思っている。短期的には、投資家にとって非常に苦痛で困難なことだが、長期的には、FTXの破産は暗号資産業界に良い影響を与えるだろう。5年後に振り返れば、この出来事はより強い業界を築くための出発点になるかもしれない。大きな問題に発展する前に、より早く問題を開示し、解決することがベストだ」と語りました。

🔹 Vitalik Buterin氏、最近Uniswap経由で3,000ETHを売却。

🔹中国国家電視台(CCTV_1F539)金融チャンネル、「FTXが破産を宣言」と報道。

🔹Visa、FTX との提携を解消。

🔹ブルームバーグ：FTXの資産の大半は切り下げられ、顧客は預金の大半を回収することが困難になる可能性がある。

🔹マスク氏、Twitterの契約社員の8割、計4,400人を突然解雇。

📣 11月13日

CZ：今後は、業界の問題点をもっと表出していきたいと考えています。

🔹BitCoke、財務責任者の調査のため、通貨の出金を停止。

🔹 SBFらは、バハマの関連機関の監視下に置かれ、ドバイに逃亡を図っているとのこと。

🔹フィ日足ティ・アナリスト。FTXのクラッシュは、機関投資家が暗号資産資産市場の投資を放棄するきっかけになるかもしれない。

🔹Forbes：FTXのクラッシュは、SolanaエコNFTの売りの波を呼び起こす可能性がある。

📣 11月12日

🔹マスク氏、SBFのツイッター買収への50億ドルの参加を拒否し、その流動性を疑問視。🔹 Twitterは近い将来、暗号資産ウォレットをローンチ予定。

🔹Vitalik：FTXの不正はMt.Goxよりひどい。

🔹SolanaのSoBTC、77％以上下落し換金不能に。

📣 11月11日

🔹SBF、FTXのCEOを辞任し、FTXは米国で破産を申請。

🔹FTXは、Deloitte、Stripeなど53社以上の監査法人、決済会社、保険会社と取引。

🔹ビットコイン3位の巨大クジラ、昨日2,677BTCを保有に追加。

🔹日本の金融庁、FTX Japanの業務停止を命じ、「業務改善計画書」を策定。

🔹Aptos 、Google Cloud とパートナーシップを締結。

🔹 BlockFi：FTXの事件により、通常通りの業務が行えないため、出金サービスを停止します。

🔹マスク氏：Twitterが倒産する可能性はある。

📣 今週のファンドレイジング：

🔹ネイティブブランドエンゲージメントプラットフォーム「Kalder」、Indigo Fundなどの参加で300万ドルのプレシードラウンドを終了。企業とクリエイターが協力してキャンペーンを立ち上げ、ブロックチェーンを使ってオンラインブランドのエンゲージメントデータを追跡し、オンチェーンユーザーにインセンティブを提供できるKalderプラットフォームは、今回の資金調達をWeb3のブランド体験機能の強化やチームの規模拡大に活用すると報道されています。

🔹NFTマーケットプレイス Joepegs、FTX VenturesとAvalanche Foundationの主導で500万ドルのシードラウンドを終了。Joepegsチームによると、FTX Venturesの資金提供が届いたのはFTXの破産リストラ前の今年6月のことだったそうです。5月に開始されたJoepegsのNFT市場は、Avalancheエコシステムの中で最大のNFT市場に急成長し、NFTの二次販売額は340万ドル以上、ユーザー数は12,000人以上と言われています。Joepegsは、ライセンスフリーのオフチェーン価格保存、フィルタリング、レアリティ表示などの機能を備えています。

🔹デジタル決済ソリューションのPing、Y Combinatorなどの参加により、1,500万ドルのシードラウンドを終了。暗号資産と法定通貨のアクセスを提供する中南米のLatamexに構築されたPingでは、個人、組織、企業を問わず、米ドルで無料の国際口座を作成し銀行送金を受けることができ、ユーザーはビットコインなどの暗号資産を取引することが可能になりました。

📣 今週のオンチェーン犯罪活動：

🔹ブロックチェーンセキュリティ監査会社BeosinのBeosin EagleEye氏によると、DeFinoAIプロジェクトのラグプルにより、契約展開者は約4,000万ドルの利益を得たとされています。

🔹暗号資産セキュリティ専門家(@officer_cia)、FTXアプリは現在、秘密鍵などの重要な情報を漏洩する可能性があるため、ただちにアンインストールするべきだとツイート。



執筆者　Peter L. & Byron B.(Gate.io研究員)

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