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最新情報 | 連邦準備制度理事会は引き続き金利を引き上げ、イングランド銀行は発表された金利データを引き上げる
03 November 12:52
概要
📣 ビットコイン (BTC) 24 時間トレンド :
20,210ドル (-1.55%) : 0.79; 1 週間で: 0.51 - Nasdaq との相関: 現在: 0.57; 24 時間で: 0.64; 1 週間で: 0.52 $1,532 (-3.61% ) S&P 500 との相関: 現在: 0.80; 24 時間: 0.82; 1 週間: 0.58 - Nasdaq との相関: 現在: 0.50; 24 時間: 0.57; 1 週間: 0.53
📣 イングランド銀行の金利決定 予想 : 3%;英国債 - 2022 年 11 月 2 日 08:48 PM UTC、イングランド銀行は、量的緩和プログラムの下で購入した債券の最初の売却を行い、トレーダーは 2026 年 1 月期の債券に約 10 億ポンドの入札を行いました。
- イングランド銀行 (BOE) が木曜日に下す決定 (75 ベーシス ポイントの利上げが広く予想されている) は、政府が 11 月 17 日に計画を発表するときの大規模な財政再建に基づいている。
📣 米国の貿易収支 予想: -722 億ドル; 旧: -674 億ドル - 2022 年 8 月、米国の貿易赤字は 674 億ドルに縮小しました。
📣 米国の非製造業雇用データ 予想: 55.5; 古い値: 56.7
- 9 月の PMI (購買担当者指数) は 56.7 で、過去の平均値である 55 を上回った。
- 事業活動 (59.1 対 60.9) と新規注文 (60.6 対 61.8) の両方が減速しました。一方、雇用は改善し (53 対 50.2)、サプライヤーの出荷はわずかに減速しました (53.9 対 54.5)。一方、価格圧力 (68.7 対 71.5) は再び緩和しました。
📣 水曜日
🔹 米国の雇用統計データ
実際: 239,000; 予想: 195,000; 古い: 192,000
- 民間部門の雇用者数は 239,000 で、予想の 185,000 を大きく上回りました。
- 失業率は 3.5% で、50 年ぶりの低水準です。パウエル議長が注視していた雇用状況は、9 月に予想外に回復し、失業者 1 人あたりの雇用可能率は現在 1.9 となっています。
🔹 FOMC 声明データ
実際: 4.00% (+0.75%); 予想: 4.00% (+0.75%); 古い: 3.25% (+0.75%)
- 株式先物は、水曜日の Fed の政策会議に先立って混合されました。米ドル指数（DXY）は下落し、金指数（XAU）は上昇しました。
- 連邦準備制度理事会の次の動きにより敏感な 2 年物米国財務省証券の利回りは、その日の早い段階で 8 ベーシス ポイント低下した後、4.5% を超えました。
- ADP が 10 月の米国雇用レポートを発表。このレポートは民間企業のみを対象としています (政府は対象外です)。市場のコンセンサスは、9 月の 208,000 人から減少して 200,000 人の雇用を獲得することです。
- FOMC 会合の発表が発表されました。FOMC はこの会議で 75 ベーシス ポイントの利上げを予定しています。
- 連邦準備制度理事会のジェローム・パウエル議長は、連邦公開市場委員会 (FOMC) の声明を受けて記者会見を開きました。トレーダーはさらなる投資先導者を求めて政策動向を注視しているため、市場は政府の決定発表後のパウエル議長のコメントに注目しています。
- FRB のベンチマーク金利は、3 月のほぼゼロの範囲から 3.75% ～ 4% に引き上げられました。それでも、米国経済は驚くべき回復力を示しています。借入コストの上昇により住宅市場のペースが鈍化しましたが、インフレ率は 40 年間の高値付近で頑固に高止まりしています。
- 米国株は当初の上昇からコースを反転させ、S&P 500 は 2021 年 1 月以来の最悪の暴落に見舞われ、連邦準備理事会が利上げを決定した日に、投資家は好位置につけているように見えました。BTC と ETH は、全体的な市場センチメントの影響を受けて、利益の一部を還元しました。
📣 火曜日
🔹 香港のグローバル金融リーダー投資サミット
- 中国人民銀行総裁の Yi Gang 氏は、不動産市場の「軟着陸」を望んでいると述べ、住宅販売と融資の改善に関する提案を指摘した。Yi Gang 氏は、中国の経済発展は依然として正常な軌道に乗っていると述べた。
- 中国証券監督管理委員会の副委員長である Fang Xinghai 氏は、中国の発展はより質の高い機関投資家の参加と切り離すことができないため、中国は引き続き外の世界に門戸を開くと述べた。「中国の成長配当を世界と共有したい」
- ハンセン中国企業指数は 3.2% 上昇し、以前の下落を反転させ、前の取引で 5.5% 上昇しました。CSI 300 は、火曜日に 3.6% 上昇した後、2% 近く上昇しました。
- SFC は、BTC および ETH 先物にリンクされた暗号資産 ETF のみを CME で取引できるようにする予定です。規制当局は、個人投資家が仮想資産に投資できるようにするための公開協議を開始します。関連する実績が少なくとも 3 年ある専門家が ETF マネージャーとしての役割を果たす必要があります。
📣 月曜日
🔹 ECBは利上げ継続
- 欧州中央銀行のクリスティーヌ・ラガルド総裁は、現在の利上げサイクルのピークは、インフレ率が中期的に 2% の目標に戻ることを確実にしなければならないと述べた。
- ラガルド総裁は、先週の 2 回連続で 75 ベーシスポイントの利上げ後、借入コストがさらに上昇すると述べたが、最終的な金利水準については明らかにしなかった。
- 19 か国のユーロ圏のインフレ率は 10 月に記録的な 10.7% に達し、経済成長の鈍化にもかかわらずアナリストの予想を上回りました。
📣 市場指標:
- 木曜日: イングランド銀行の金利決定、米国の貿易および雇用データ
- 金曜日: 米国の非農業部門雇用者数 (NFP) および失業率、ECB 大統領声明
🔴 BTC
BTC 週間チャート
キーレベル: $20,516 (月間フィボナッチリトレースメントレベル 61.8%)
最も近いサポートゾーン: $20,516 - $20,885
キーレジスタンスゾーン: $21,002 - $21,690
ビットコイン (BTC) は、11 月 3日 のアジア セッションの時点で、毎月 61.8% ($20,516) のフィボナッチ リトレースメント レベル付近で推移していました。 12 日間の移動平均線 (20,600 ドル) でレジスタンスを打った後、BTC は火曜日に 50% (20,331 ドル) のフィボナッチ レベルまで下落し、現在は安定しています。
BTC 週間レジスタンスゾーン
20,516-20,885 21,21,690
21,737-22,577
BTC
週間サポートエリア
20,516-20,331 19,858-145
19,960-18,472
BTC
デイリーサポートエリア: $ 20,448-$ 20,316
フィボナッチ リトレースメント レベル
これを書いている時点で、BTC は 24 時間で $20,319 (-0.81%) で取引されています。
BTC デイリー レジスタンス ゾーン
20,388 - 20,491
20,516 - 20,594
BTC デイリー サポート ゾーン
20,071 - 19,981
19,899 - 19,858
🔵 ETH
ETH 週間チャート
キーレベル: 1,760 ドルでの週間レジスタンス (2021 年 2 月 1 日の週高値)
最も近いサポートゾーン: 1,595 ドル - 1,552ドル
11 月 3 日現在、イーサ (ETH) は 61.8% ($1,554) の週次フィボナッチ リトレースメント レベルを超えて取引されており、8 月 29 日から 9 月 5 日までに形成されたサポート ゾーン ($1,552 - $1,639) 内にありましたが、78.6% ($1,651) を下回りました。
9 月 12 日から 26 日まで上昇トレンドに戻るには、イーサは 9 月 12 日より前に「安値から高値へ」の価格アクションの上で取引を終了する必要があるため、1,760 ドルでの週次レジスタンスはそれを超える価格の重要なレベルです。次の 2 週間は、強気派がイーサの価格をさらに押し上げるために働かなければならない時期です。
一方、イーサリアムの弱気派は、23.6% (1694) の毎月のフィボナッチ リトレースメント レベルをアンカーとして使用して、イーサリアム価格を押し下げることができます。
ETH 週間レジスタンス
1,595 - 1,639
1,651 - 1,694
1,735 - 1,760
ETH 週間サポート
1,595 - 1,552
1,552 - 1,494
1,456 - 1,402 2009 年 10 月 28 日の終値)
ETH の毎日のレジスタンスゾーン
1,547 - 1,556
1,569 - 1,575
ETH の毎日のサポートゾーン
1,517 - 1,507
1,488- 1,478
75 ベーシス ポイント上昇して 3.75 %〜 4.00 % の範囲に。 これは、2008 年 1 月以来のフェデラル ファンド レートの最高値です。また、今年の 6 月、7 月、9 月に続いて、連邦準備理事会による 75 ベーシス ポイントの 4 回連続の利上げでもあります。金利は、今年 375 ベーシス ポイント引き上げられました。年。 米連邦準備制度理事会（FRB）のジェローム・パウエル議長は、インフレ抑制に断固としてコミットしていると述べた。物価が安定しなければ、労働市場は力強い状態を維持できません。彼はまた、連邦準備理事会が来年12月と1月に利上げのペースを遅くし、利上げのペースを75ベーシスポイント維持しない可能性が高いと述べたが、連邦準備制度理事会はまだペースを一時停止することを検討していません。
🗓 今週のハイライト (10 月 28 日 - 11 月 3 日)
📣 今週のハイライト
🔹 欧州委員会は、法案でリアルタイムのユーロ支払いを実装することを提案しています。この提案は、リアルタイムの支払いに対する国民の信頼を高めると同時に、制裁審査の効率を向上させることを目的としています。プロトタイプのデジタル ユーロは、欧州中央銀行 (ecb) の監督の下、2023 年 3 月に試験運用される予定です。
🔹 香港は暗号資産ETFに青信号を出し、個人投資家がデジタル資産を取引することを禁止する規則を再検討する予定です. 香港の証券先物委員会は、ビットコインとイーサリアムの先物にリンクされた暗号資産ETFがCMEで取引されることを許可する予定です。規制当局は、個人投資家が仮想資産に投資できるようにするための公開協議を開始します。
🔹 シンガポールは、スマート コントラクト機能を備えたトークン化された法定通貨を試行しています。シンガポールを拠点とする金融サービス グループ DBS 銀行 (DBS) はデジタル シンガポール ドルを発行し、シンガポール政府内のテクノロジー グループである Open Government Products はスマート コントラクト機能を実装します。
🔹 インドの中央銀行であるインド準備銀行は、デジタル ルピーが政府証券の取引手数料を削減できるかどうかをテストします。試験的プログラムは、国債取引の流通市場取引決済の促進に重点を置いていました。
RBI
ます：「このパイロットの経験に基づいて、将来のパイロットの焦点は主に他の卸売取引と国境を越えた支払いに焦点を当てます.」は、Instagram がクリエイター向けの NFT 作成および販売機能を開発していることを発表しました。これにより、クリエイターは Instagram で独自のデジタル コレクションを作成し、Instagram の内外でフォロワーに直接販売することができます。Polygon は、Meta がこの機能のために選択した最初のパートナーです。
🔹 OpenSea は、2 つの新しい NFT 盗難防止機能を導入します。1 つは新しい盗難防止機能で、積極的に URL をスキャンして、悪意のあるリンクが不正なお気に入りリストに表示されるのを防ぎます。もう 1 つは、盗まれた可能性のある NFT または疑わしい送金された NFT を自動的に検出してフラグを立て、プラットフォームでの取引を禁止する新しい検出機能です。OpenSea は、詐欺を減らすために NFT 分野の他の企業と協力していると述べました。
🔹 マスクは、運用コストを削減するために、Twitter の従業員の半分を解雇する予定です。ブルームバーグが事情に詳しい関係者の話として報じたところによると、マスク氏は買収後の運用コストを削減するため、ツイッターの全従業員の約半分に当たる3700人の従業員を一時解雇する予定であり、金曜日に一時解雇を通知する予定だという。
🔹 JPモルガン・チェースが初めてパブリックチェーンでDeFi取引を実行。Bloomberg によると、JP モルガンは以前、Polygon でトークン化された 100,000 シンガポール ドルを発行し、日本の SBI デジタル アセット ホールディングスとの間でトークン化された日本円を取引し、シンガポールの中央銀行が銀行業界での DeFi の使用を調査することを試みました。このトランザクションは暗号資産トランザクションではありませんが、JP モルガンがパブリック チェーンでトランザクションを実行したのはこれが初めてであり、このトランザクションには Aave の「修正版」の使用も含まれます。
📣 11 月 2 日
🔹 CryptoPunk #5822 は、これまでで最も高価な NFT コレクションとしてギネス世界記録に認定されました。NFT は 2022 年 2 月 12 日、ブロックチェーン技術のスタートアップである Chain.com の CEO である Deepak Thapliyal (deepak.eth) によって 8,000 ETH (2,370 万ドル相当) で購入されました。これは、NFT の CryptoPunk シリーズの歴史の中で最高の取引価格です。
🔹 シンガポール金融庁は、デジタル資産と DeFi 業界のパイロットの最初のバッチを開始しました。業界パイロットの最初のバッチでは、DBS、JP モルガン、SBI デジタル アセット ホールディングスが、トークン化されたシンガポール国債、日本国債、日本円 (JPY)、シンガポール ドル (SGD)、および国債で構成される流動性プールに対して外国為替取引を行いました。
🔹 暗号資産化されたデリバティブ取引プラットフォームである Deribit は、ホット ウォレットが盗まれ、2,800 万ドルの資金が失われたと発表しましたが、顧客の資金は安全であり、損失は会社の準備金によってカバーされました。Deribit は、セキュリティチェックを行っており、サードパーティのカストディアンである Copper Clearloop と Cobo を含む引き出しを一時停止する必要があると述べました。
🔹 米国証券取引委員会のゲーリー・ゲンスラー委員長は、ビットコインのホワイトペーパーのリリースから 14 周年を祝うためにソーシャル メディアに投稿し、次のように述べました。それは革新と暗号資産への投資をもたらし、暗号資産が 15 年目に突入するにつれて、投資家が適切に保護されるようにしましょう。
📣 11 月 1 日
🔹 Open Metaverse Alliance (OMA3) は、web3 ビルダーにメンバーシップを開きます。OMA3 アライアンスには、Animoca Brands、The Sandbox (子会社の 1 つ)、および同社が投資したいくつかのブランド企業 (Alien Worlds、Dapper Labs、Splinterlands、Star Atlas、Upland) が含まれます。
🔹 DeFi 収益プラットフォーム PieDAO は、流動性マイニング計画を終了した後、トークンの買い戻しを提案しました。PieDAO チームにとって、トークンの 98% の下落にもかかわらず、流動性プロバイダーによる強制的な販売活動が DOUGH の価格に悪影響を与えるのを防ぐために、買い戻しは不可欠です。
🔹 NFL Rivals は、NFT の発売を機に「アーケード スタイル」のグラフィック ゲームをリリースします。このゲームは、NBA、MLB、英国プレミアリーグとのパートナーシップなど、ブロックチェーンで開発中の多くのスポーツをテーマにしたプロジェクトの 1 つです。
📣 10 月 31 日
🔹 Aptos ベースの DeFi プロジェクトである Arco Protocol は、失敗したトークン販売と主要なパートナーシップの突然の喪失の後、業界の批判と疑問に直面しています。プロジェクトはコミュニティに、その運営を引き続きサポートするか、プロジェクトを完全に停止するかを尋ねました。
🔹 HUSD ステーブルコインの価格は急落を続けており、現在わずか 0.30 ドルまで下がっています。ステーブルコインがフォビ取引所によって上場廃止になった直後に、スランプが発生しました。
🔹 Immutable X (レイヤー 2 イーサリアム スケーリング プロトコル) に基づく GameStop NFT マーケットプレイスは、Twitch の Justin Kan によって作成された Fractal のような暗号資産ネイティブ ゲーム NFT プラットフォームに匹敵します。マーケットプレイスは、Gods Unchained、Guild of Guardians、Illuvium、およびその他の web3 ゲームなどの Immutable X ゲームのアセットを提供します。
🔹 Rick and Morty の Justin Roiland が共同設立した NFT プロジェクト Art Gobblers は、開始からわずか 2 時間で 1,300 万ドル以上の収益を上げました。Art Gobblers は合計 7480 ETH の収益を上げ、NFT の基本価格は 1 個あたり 11.25 ETH で、合計 925 個の NFT が正常に販売されました。
📣 10 月 29 ～ 30 日🔹
イーロン マスクが Twitter を買収した後、ドージコインの価格は反発しました。億万長者の Musk が Twitter を買収した後、Dogecoin は先週 116.7% 上昇しました。マスクは、ユーザーがドージコイン (DOGE) で Twitter の高度な有料機能の支払いを行えるようにしました。Bloomberg の別のレポートでは、Musk は、ブロックチェーンを使用してボットの出現を減らすなど、より多くの暗号資産化技術を Twitter に導入する可能性があります。
📣 10 月 28 日
🔹 Magic Eden、Rarible が Twitter パイロットに参加して、NFT をツイートに埋め込む。「ツイート タイル」は、ツイートにカスタム フォーマットを適用する方法です。現在、メソッドはまだテスト段階にあります。
🔹 メタバース プラットフォームは、物議を醸している英国のサイバーセキュリティ法の対象となります。この法案は現在、下院で可決されています。関連する法律や規制に準拠していないプラットフォームは、収益の最大 10% の罰金に直面し、永久に禁止される可能性があると報告されています。
🔹 WisdomTree は予想通りの業績を上げ、第 3 四半期の収益は暗号資産保有の減少を示しています。資産運用会社の暗号資産保有額は、今年初めの 4 億 600 万ドルから 1 億 7800 万ドルに減少しました。CEO の Jono Steinberg 氏は次のように述べています。
🔹 Matter Labs は、イーサリアムと互換性のある最初の製品 ZK-Rollup である zkSync 2.0 の予備アルファ版をリリースしました。この互換性により、開発者はアプリケーションを Ethereum メインネットから zkSync に簡単かつ迅速に移植できます。専門用語では「zk-EVM」です。
📣 今週の資金調達イベント (以下を含むがこれに限定されない):
🔹 ニューヨークを拠点とする web3 投資会社の CoinFund は、シード段階のスタートアップに投資するために 2 億 5,000 万ドルを調達しようとしています。以前、CoinFund は、レイヤー 1 ブロックチェーンの Solana、web3 インデックス プロトコルの Graph、ブロックチェーン インフラストラクチャ企業の Blockdaemon などのスタートアップに投資してきました。
🔹 新しいベンチャー キャピタル ファンドである Leading Innovation Fund (LIF) は、Binance Labs の元幹部である Nicole Zhang が率いる 2,000 万ドルの資金を調達しました。この資金は、web3 スタートアップへの投資に使用されます。web3 への投資に重点を置いている LIF は、現在 4 億ドル以上の資産を運用している北京を拠点とするフィンテック投資会社 Lingfeng Capital の姉妹ファンドです。
🔹 ニア ブロックチェーンに基づく DeFi インフラストラクチャ プロトコルである Orderly Network は、シード ラウンドで 2,000 万ドルを調達しました。 プロトコルは現在 2 億ドルと評価されており、Laser Digital、Sequoia China、Pantera Capital、Dragonfly、Jump Crypto がこのラウンドの資金調達に参加しました。
🔹 RakkaR Digital は、タイで最も古い銀行である Siam Commercial Bank (SCB) の一部である SCB 10X が主導するシードラウンドで 1,000 万ドルを調達しました。RakkaR によると、そのプラットフォームは Fireblocks によって強化されており、主に東南アジアの機関にサービスを提供しています。
🔹 Braavos は、Pantera Capital が主導する資金調達で 1,000 万ドルを調達し、Ethereum スケーリング ソリューション Starknet で自己ホスト型ウォレットを立ち上げました。チームは、「パスワードを忘れた」メカニズムや多要素認証などの機能を展開して、web2 のユーザー エクスペリエンスをさらに最適化および改善します。
🔹 全国公認のデジタル資産銀行 Custodia (旧 Avanti) は 700 万ドルを調達しました。Custodia は、デジタル資産取引における米ドル支払いのリアルタイム決済サービスの提供に取り組んでいます。
🔹 Evmos のコア開発者である Tharsis Labs は、Polychain Capital が主導する 2,700 万ドルのシード ラウンドを完了し、Galaxy、Huobi、HashKey、Coinbase Ventures、Circle Ventures、Asymmetric、および Web3 分野のエンジェル投資家が参加しました。調達された資金は、Tharsis Labs が Evmos のさらなる開発を支援し、Evmos エコシステムの成長を加速させます。
🔹 分散型資産管理プロトコルである Centrifuge は、Coinbase Ventures、BlockTower、Scytale、L1 Digital からの参加を得て、400 万ドルの資金調達を完了しました。BlockTower と MakerDAO は、Centrifuge に 2 億 2000 万ドルのプールを建設します。
📣 今週のオンチェーン犯罪活動 (以下を含むがこれに限定されない):
🔹 一連のプロトコルのバグとハッキングにより、攻撃者は 10 月中に少なくとも 6 億 5,220 万ドルの不正収益を得ることができました。10 月は、44 件ものサイバー侵害、少なくとも 53 件のプロトコルの侵害、合計 6 億 5,720 万ドルの損失など、あらゆるエコシステムにとって危険な月でした。
🔹 FriesDAO は最近、ネットワークの脆弱性が原因でハッキングされ、ハッカーによって 230 万ドルが盗まれました。DAO のデプロイメント ウォレットは、Profanity と呼ばれる安全でないツールを使用して生成されました。これは、重大な脆弱性のためにハッキングされたウォレット ジェネレーター ツールです。
🔹 Deribit は、ホットウォレットの盗難事件に関する最新情報をリリースしました: BTC、ETH、および USDC の出金機能がユーザーに復元されました。さらに、デリビットは、資産の追跡と回収、および世界中の法執行機関との連絡を支援するオンチェーンのフォレンジック会社を任命しており、顧客やアカウントの情報は漏洩していないと述べた。
🔹 NEAR オンチェーン資産発行プラットフォームである Skyward Finance が悪用され、110 個の NEAR トークン (約 300 万ドル) が失われました。Ref Finance および Skyward チームは、脆弱性の存在を通知しています。報告によると、攻撃者は Ref Finance で大量の Skyward トークンを購入し、「Skyward Finance の Treasury を通じてそれらを償還」し、当初投資した Skyward トークンの価値よりも多くを獲得しました。
🔹 Solana のレンディング プロトコルである Solend は、Stable、Coin98、および Kamino の孤立したプールに影響を与える USDH に対するオラクル攻撃が検出され、126 万ドルの不良債権が発生したとツイートしました。さらに、Solend は、メイン プールを含む他のすべてのプールは安全であると主張しています。Solend は、影響を受けるプールを無効にし、攻撃者のウォレット アドレスを取引所に通知しました。
著者：Gate.ioの研究者Peter L. & Byron B.
翻訳者：AkihitoY.
免責事項：
*この記事は研究者の意見を表すものであり、取引に関するアドバイスを構成するものではありません。
*本記事の内容はオリジナルであり、著作権はGate.ioに帰属します。転載が必要な場合は、作者と出典を明記してください。そうでない場合は法的責任を負います。
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