TL;DR

• Nas últimas 24 horas, o mercado de criptomoedas viu um total de $206 milhões em liquidações forçadas, com posições longas representando $159 milhões.
• À medida que a eleição presidencial dos EUA se aproxima de sua fase final de votação, a direção do mercado de criptomoedas aguarda sinais macroeconômicos mais claros.
• Mais de $600 milhões em tokens entraram em Solana em outubro, com o Ethereum contribuindo com mais de 90% dessa entrada.
• O fundo multi-cripto da Grayscale, GDLC, submeteu um pedido para um ETP (Exchange-Traded Product), potencialmente se tornando o primeiro ETP de ativos multi-cripto se aprovado.
• A empresa de capital de risco a16z doou um adicional de $23 milhões para apoiar a organização de lobby criptográfico Fairshake, visando impulsionar a reforma de políticas criptográficas.
• O Banco Estatal do Paquistão propôs a legalização das moedas digitais.

Análise de Mercado

Com base em Gate.io dados de mercado às 4:00 UTC de 5 de novembro[1]:

• BTC - O preço do BTC caiu 1,33% nas últimas 24 horas, atualmente em $67.854. Durante este período, o Bitcoin atingiu uma alta de $69.485 e uma baixa de $66.843. Após não conseguir alcançar novos recordes, o preço entrou em um canal de baixa, oscilando entre $67.500 e $70.000.
• À medida que a eleição presidencial dos EUA se aproxima de sua fase final de votação, a direção do mercado cripto continua dependente de sinais macroeconômicos mais claros. As diferentes estratégias políticas dos dois candidatos presidenciais podem ter efeitos opostos no sentimento do mercado no curto prazo, potencialmente influenciando dinâmicas de alta e baixa. Durante este período eleitoral, o preço do Bitcoin pode experimentar volatilidade significativa, portanto, os investidores são aconselhados a monitorar de perto os desenvolvimentos da política e seus potenciais efeitos de curto prazo no mercado[2][3].

• ETH— O preço do ETH caiu 2,39% nas últimas 24 horas, atualmente em $2.399. Nesse período, o ETH atingiu uma alta de $2.491 e uma baixa de $2.358. O ETH está em tendência de baixa, recentemente rompendo abaixo de um nível de suporte chave, indicando um enfraquecimento do ímpeto de compra no mercado. No curto prazo, os touros podem enfrentar pressão; se o preço não recuperar rapidamente esse nível de suporte, a tendência de baixa pode continuar. A região de $2.350 serve como um nível de suporte de curto prazo e, se violado, pode sinalizar o risco de mais recuos[4].

• ETFs - O ETF à vista de Bitcoin dos EUA experimentou uma saída líquida de um único dia de US$ 541 milhões, enquanto o ETF à vista Ethereum teve uma saída líquida de US$ 63,22 milhões ontem.
• Altcoins - Vários setores de nicho apresentaram ganhos, incluindo as moedas de meme inspiradas por Elon Musk (alta de 8,68%), tokens de ativos do mundo real (RWA) (alta de 8,44%) e moedas de meme com tema de cachorro (alta de 4,2%).
• Índices do Mercado de Ações dos EUA — Os três principais índices tiveram quedas — o S&P 500 caiu 0,28%, o NASDAQ caiu 0,33% e o Dow Jones caiu 0,61%.
• Ouro Spot— O preço do ouro à vista caiu 0,04% no dia, fixando-se em $2.736 por onça.
• Índice de Medo e Ganância— O Índice de Medo e Ganância está em 70, indicando que o mercado permanece em um estado de ganância.

Melhores desempenhos

Com base nos dados de mercado da Gate.io[9], as seguintes altcoins populares mostraram um desempenho notável nas últimas 24 horas:

TROY — TROY teve um aumento em um único dia de aproximadamente 68,0%, com um valor de mercado circulante de US$ 43,69 milhões.
A TROY oferece uma variedade de serviços dentro do ecossistema blockchain, incluindo GameFi, exchanges centralizadas (CEX), exchanges descentralizadas (DEX), staking e negociação de NFT, com o objetivo de desenvolver um ecossistema metaverso abrangente. O token TROY facilita transações dentro dos ecossistemas NFT e GameFi. Além disso, a TROY fornece serviços como negociação à vista e alavancada, derivativos, análise de dados, custódia de ativos e empréstimos.

Recentemente, a TROY assegurou um investimento estratégico de liquidez da Unicornverse, sinalizando ainda mais desenvolvimento do projeto e suporte de financiamento. Além disso, várias exchanges mainstream introduziram contratos perpétuos para a TROY, potencialmente impulsionando um interesse e demanda de mercado elevados, o que contribuiu para a recente alta de preço do token[10].

COOK — COOK viu um ganho de aproximadamente 31,7% em um único dia, com uma capitalização de mercado circulante de $22,61 milhões.
COOK funciona como o token de governança para o Protocolo mETH, um protocolo de staking líquido Ethereum não custodial e sem permissões gerenciado pela Mantle. Através deste protocolo, os usuários podem fazer staking de ETH e receber tokens mETH, que representam uma reivindicação tokenizada no rendimento dos ativos staked.

Recentemente, o Protocolo mETH lançou sua segunda temporada do programa de recompensas "Metamorfose", que terá duração de 110 dias. Os participantes podem ganhar pontos "Powder" apostando mETH. Além disso, o programa Startup da Gate.io está oferecendo uma oportunidade de mineração de novas moedas, onde os usuários podem apostar tokens GT ou COOK, juntamente com outras tarefas, para ganhar recompensas adicionais COOK. Este evento decorrerá até 6 de novembro, proporcionando aos utilizadores um tempo limitado para participar e maximizar as recompensas. O recente aumento de preços é provavelmente influenciado por esses programas de incentivo[11][12].

KYVE — KYVE experimentou um ganho de um único dia de aproximadamente 23,7%, com uma capitalização de mercado circulante de $28,66 milhões.
KYVE é uma solução descentralizada para arquivamento e armazenamento de dados, projetada para oferecer ferramentas rápidas e diretas para validação, imutabilidade e recuperação de dados descentralizados. O projeto é apoiado por importantes empresas de capital de risco, como Hypersphere Ventures e Coinbase Ventures, bem como pelo apoio de várias empresas de blockchain.

Recentemente, a KYVE lançou a Fase 2 de seus testes Beta, introduzindo um novo provedor de armazenamento chamado Turbo. Esta atualização permite que os validadores do protocolo usem tokens $KYVE para pagar as taxas de armazenamento permanentes, expandindo além da dependência anterior dos tokens $AR. Essa melhoria simplifica as operações e melhora a eficiência na gestão de fundos, potencialmente impulsionando a demanda recente e o aumento de preços do token KYVE[13].

Destaques dos dados

BTC Spot ETF
Em 5 de novembro, o ETF BTC spot registrou uma saída líquida de $541 milhões em um único dia. Seus fluxos líquidos totais chegam a $23,61 bilhões, com um volume total de negociação de $2,22 bilhões e ativos líquidos totais alcançando $67,44 bilhões[14].

ETF Spot de ETH
No mesmo dia, o ETF spot ETH registrou uma saída líquida de US$ 63,22 milhões, levando suas saídas líquidas totais a US$ 554 milhões. O volume total de negociação do ETF é de US$ 149 milhões, com ativos líquidos totais avaliados em US$ 6,63 bilhões. Recentemente, o fundo de pensão do estado de Michigan, nos Estados Unidos, investiu US$ 10 milhões no Ethereum ETF, superando seu investimento anterior de US$ 7 milhões no Bitcoin ETF. Essa alocação destaca o crescente apelo do Ethereum entre investidores institucionais como um ativo maduro, potencialmente indicando confiança de longo prazo no valor dos ETFs ETH[15].

Bitcoin Open Interest (OI) - Taxa de financiamento ponderada
A partir das 4:00 UTC do dia 5 de novembro, os dados da Coinglass indicam que a taxa de financiamento ponderada do Bitcoin para juros em aberto está em 0,0093%[16], enquanto a taxa de financiamento ponderada do Ethereum está em 0,0091%[17].

Nas últimas 24 horas, as liquidações forçadas totais de contratos em toda a rede atingiram aproximadamente US$ 206 milhões, com as liquidações forçadas longas representando mais de US$ 159 milhões. BTC teve o maior volume de liquidação, com US$ 52,56 milhões USDT, seguido por ETH com US$ 29,64 milhões USDT. A maioria dessas liquidações foram posições longas, enquanto certas altcoins como DOGE e TROY viram predominantemente liquidações curtas[18].

Mais de $600 milhões em tokens fluem para Solana, com o Ethereum contribuindo com mais de 90%
De acordo com dados da Artemis, mais de US$ 600 milhões em tokens foram transferidos para a Solana de outras cadeias em outubro. Desse montante, mais de 90% tiveram origem no Ethereum, seguido por 3,52% do Sui e 1,787% do Arbitrum. O gráfico abaixo mostra as dez principais fontes por entradas históricas totais para Solana: [19]

Análise de Destaque

O Multi-Crypto Fund GDLC da Grayscale passa por revisão ETP, pronto para se tornar o primeiro ETP de ativos multi-crypto nos EUA.
A Grayscale Investments anunciou recentemente que um pedido apresentado pela NYSE Arca para listar seu Grayscale Digital Large Cap Fund (ticker: GDLC) como um produto negociado em bolsa (ETP) foi publicado no Federal Register, lançando oficialmente um período de revisão de até 240 dias. Se aprovado, o GDLC se tornaria o primeiro ETP com sede nos EUA permitindo a listagem e negociação de multi-criptoativos. Atualmente, a GDLC administra mais de US$ 530 milhões em ativos, principalmente detendo grandes ativos digitais, como Bitcoin, Ethereum, Solana e XRP.

A aprovação desta proposta pode ter um impacto significativo na comercialização de ativos digitais. O CEO da Grayscale, Peter Mintzberg, observou que, à medida que os investidores buscam retornos ajustados ao risco por meio de ativos digitais, a demanda por investimentos diversificados em criptoativos está aumentando. Esse desenvolvimento pode não apenas aumentar a aceitação do mercado da GDLC, mas também abrir caminho para que outros produtos de ativos digitais se tornem públicos. No entanto, será necessária uma atenção especial ao processo de revisão regulamentar e às reacções do mercado, uma vez que subsistem desafios. [20]

a16z doa US$ 23 milhões adicionais ao grupo de defesa de criptomoedas Fairshake para impulsionar a reforma política
A a16z anunciou recentemente uma doação adicional significativa para a organização de política cripto Fairshake, destinada a apoiar as eleições de meio de mandato dos EUA de 2026. O sócio da a16z, Chris Dixon, enfatizou que eles apoiarão quaisquer formuladores de políticas que trabalhem para estabelecer uma estrutura regulatória prática que proteja os consumidores e, ao mesmo tempo, promova o crescimento da indústria. Juntamente com as contribuições financeiras, a a16z planeja continuar se reunindo com os formuladores de políticas de ambas as partes para destacar os benefícios da tecnologia blockchain e os desafios enfrentados pelos empreendedores no espaço.

Esta doação destaca o compromisso da a16z em promover um caminho de crescimento compatível para a indústria de criptomoedas. À medida que as criptomoedas entram no mainstream, a necessidade de fortalecimento da formulação de políticas e padrões da indústria torna-se cada vez mais crítica. Os esforços da a16z podem incentivar mais legisladores a reconhecer o papel central das criptomoedas na inovação tecnológica dos EUA e advogar por leis e regulamentos relevantes. No entanto, se esses esforços terão sucesso em transformar o atual cenário político ainda precisa ser visto, dependendo do impacto real das implementações de políticas e das respostas de vários setores da sociedade. [21]

Banco Central do Paquistão propõe legalização da moeda digital
O Banco do Estado do Paquistão (SBP) recentemente propôs emendas às leis relevantes que poderiam potencialmente legalizar criptomoedas no país. Se a proposta for aprovada, o SBP ganharia a autoridade para emitir uma moeda digital nacional e penalizar emissores não autorizados de moeda digital. Anteriormente, o SBP havia classificado criptomoedas como o Bitcoin como ilegais. No entanto, com a nomeação de um novo governador, a postura do banco sofreu uma mudança significativa[22].

Isso marca um passo importante para o Paquistão no campo da tecnologia financeira. A legalização das criptomoedas pode não apenas atrair mais investimentos estrangeiros, mas também promover a inovação financeira e melhorar a inclusão financeira. Além disso, a aplicação da moeda digital pode melhorar a eficiência dos pagamentos e reduzir os custos das transações. Para os países vizinhos, a decisão do Paquistão envia um sinal forte. Índia, Bangladesh e outros países podem reavaliar suas próprias políticas de criptomoedas e acelerar o processo de legalização, posicionando potencialmente o Sul da Ásia como um jogador importante no mercado global de criptomoedas.

Notícias de Financiamento

De acordo com a RootData, oito projetos anunciaram novas rodadas de financiamento nas últimas 24 horas, com o maior valor único de financiamento atingindo $10 milhões e um total de mais de $12 milhões arrecadados. Estes investimentos cobriram os setores de infraestrutura, jogos e re-staking. Abaixo estão detalhes de alguns dos montantes de financiamento[23]:

Vlayer – A Vlayer concluiu com sucesso uma rodada de financiamento Pre-Seed de $10 milhões, liderada pelo acelerador de startups a16z Crypto Startup Accelerator (CSX), Credo Ventures e BlockTower Capital. A Vlayer tem como objetivo introduzir funcionalidades inovadoras como 'viagem no tempo' e 'teletransporte' nos contratos inteligentes da Ethereum, permitindo a integração perfeita de dados do mundo real com contratos inteligentes. Esse desenvolvimento busca expandir os limites de aplicação do DeFi e do Web3.

Fragmetria – A Fragmetric recentemente completou uma rodada de financiamento do Builder, com o valor não divulgado. Os investidores incluem várias figuras proeminentes na comunidade Solana. A Fragmetric é um protocolo nativo de re-staking para Solana, com o objetivo de fortalecer a segurança e o potencial econômico do ecossistema. Ao alavancar a escalabilidade de tokens da Solana, a Fragmetric implementa eficientemente a distribuição de recompensas NCN.

GameBeast - A GameBeast levantou $2 milhões em uma rodada de financiamento liderada pela Tido Capital, com a participação da K300 Ventures, Aza Ventures e outros. Como desenvolvedora de uma plataforma de jogos multi-chain no ecossistema Solana, a GameBeast apresenta jogos como Destino dos Deuses. A plataforma oferece uma ampla gama de opções de jogos, desde mini-jogos até títulos AAA, oferecendo aos usuários várias oportunidades de gastar e interagir com tokens.

Oportunidades de Airdrop

Protocolo da Humanidadeé uma plataforma de verificação de identidade descentralizada que permite aos usuários verificar sua "humanidade" usando a tecnologia de reconhecimento de palma através de um smartphone. O protocolo dá aos usuários controle total sobre seus dados e identidade. Em 2024, o Humanity Protocol levantou $30 milhões em uma avaliação de $1 bilhão em uma rodada liderada pela Kingsway Capital, com o apoio da Animoca Brands, Polygon e outros. A plataforma introduziu o token de recompensa RWT como o mecanismo de incentivo central em sua testnet.

Guia de Participação:

1. Registrar-se para o ID Humano: Junte-se ao testnet do Protocolo Humanidade.[24]
2. Compartilhe seu link de indicação: convide outras pessoas para se registrar, aumentando suas recompensas de indicação.
3. Ganhe recompensas RWT: Os primeiros 10.000 usuários receberão 10.000 RWT, com os usuários subsequentes ganhando 1 RWT diariamente.
4. Suba no Leaderboard: classificações mais altas proporcionam mais oportunidades de recompensa.

Nota
O programa de airdrop e as diretrizes de participação podem ser atualizados a qualquer momento, por isso é recomendado que os usuários sigam os canais oficiais do Humanity Protocol para obter as informações mais recentes. Os usuários devem participar com cautela, avaliar os riscos cuidadosamente e realizar uma pesquisa completa antes de se juntarem. A Gate.io não garante recompensas futuras de airdrop.


Referência:

1. Gate.io, https://www.gate.io/price
2. Gate.io, https://www.gate.io/trade/BTC_USDT
3. Visualização de Negociação https://www.tradingview.com/x/aCOGskXi
4. gate.io, https://www.gate.io/trade/ETH_USDT
5. CoinGecko, https://www.coingecko.com/pt/categories
6. Investindo, https://investing.com/indices/usa-indices
7. Investindo, https://investing.com/currencies/xau-usd
8. Gate.io, https://www.gate.io/bigdata/homeindex
9. Gate.io, https://www.gate.io/price
10. X, https://x.com/TROY_DAO/status/1850815059985092953
11. X, https://x.com/Gateio_Startup/status/1851459048551367018
12. X, https://x.com/mETHProtocol/status/1851566065429676378
13. X, https://x.com/KYVENetwork/status/1852356852270461294
14. Soso Valor, https://sosovalue.com/assets/etf/us-btc-spot
15. Valor Soso, https://sosovalue.com/assets/etf/us-eth-spot
16. CoinGlass, https://www.coinglass.com/pro/AvgFunding/BTC
17. CoinGlass, https://www.coinglass.com/pro/AvgFunding/ETH
18. CoinGlass, https://www.coinglass.com/LiquidationData
19. Artemis, https://app.artemis.xyz/flows?tab=ecosystemFlows&sourceChains
20. Globenewswire, https://www.globenewswire.com/en/news-release/2024/11/04/2974196
21. X, https://x.com/cdixon/status/1853439046691008579
22. Tribunal, https://tribune.com.pk/story/2507061/govt-proposes-changes-to-sbp-act
23. Rootdata,https://www.rootdata.com/Fundraising
24. Protocolo da Humanidade, https://testnet.humanity.org/login?ref=pnutabc

Pesquisa Gate
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