Marathon Digital Mengeluarkan Penjualan Catatan Konversi $850 Juta untuk Membeli Kembali Utang, Membeli Bitcoin

Perusahaan penambangan Bitcoin Marathon Digital Holding (MARA) sedang menerbitkan $850 juta dalam catatan konvertibel, dengan opsi untuk diperluas menjadi $1 miliar, sebagai bagian dari rencana untuk membeli kembali utang yang ada, mengakuisisi Bitcoin, dan mendanai inisiatif korporat di tengah pemulihan pasar kripto.

Perusahaan yang berbasis di Fort Lauderdale, Florida, mengatakan pada hari Senin bahwa mereka berencana menggunakan $199 juta dari total $833 juta yang diharapkan dari hasil bersih penjualan untuk membeli kembali $212 juta dari obligasi konversi 2026 yang ada, sesuai dengan pernyataan.

Sisa akan dialokasikan untuk mengakuisisi Bitcoin tambahan dan untuk tujuan perusahaan umum, termasuk modal kerja, akuisisi strategis, ekspansi aset, dan pelunasan utang lain, kata perusahaan.

Catatan Konversi adalah jenis instrumen keuangan berbasis hutang yang dijual oleh perusahaan untuk mengumpulkan modal. Catatan tersebut biasanya dikonversi menjadi saham ekuitas pada tanggal yang lebih lambat, memungkinkan investor untuk memegang kepemilikan sebagian atas perusahaan.

Penawaran terbaru dari Marathon muncul ketika beberapa perusahaan di seluruh dunia mulai mengakuisisi dan menyimpan Bitcoin dalam neraca mereka menyusul kenaikan pasar yang telah menjadikan harga mata uang kripto tertua di dunia ini melonjak menjadi lebih dari $94,000.

Yang paling menonjol termasuk MicroStrategy, yang memiliki hingga $30 miliar dalam Bitcoin, dan Metaplanet Jepang, yang telah mengumpulkan lebih dari 1.000 BTC tahun ini, senilai sekitar $93 juta hingga saat ini.

Sementara itu, Semler Scientific (SMLR) mengakuisisi hampir $18 juta dalam bitcoin pada awal bulan ini, perusahaan tersebut mengatakan dalam sebuah pernyataan

Mulai 1 Desember 2027, pemegang catatan konversi Marathon dapat meminta perusahaan untuk membelinya kembali dengan uang tunai, meskipun ketentuannya dapat berubah jika terjadi peristiwa besar seperti penggabungan, akuisisi, atau delisting.

Catatan tersebut, yang jatuh tempo pada 1 Maret 2030, juga dapat dikonversi menjadi uang tunai, saham MARA, atau campuran keduanya, kata perusahaan.

Saham penambang Bitcoin diperdagangkan pada $19.86 pada hari Selasa, naik 9% dalam sehari, sementara harganya setelah jam kerja tetap sedikit berubah, data Google Finance menunjukkan.

Disunting oleh Sebastian Sinclair