Everclear memperkenalkan Clearing Layer pertama, jaringan terdesentralisasi yang mengkoordinasikan penyelesaian likuiditas global antar blockchain. Solver dan jembatan dapat menggunakan Everclear untuk menyeimbangkan dana lintas-rantai dengan biaya kurang dari 2bps.
Everclear menyelesaikan transaksi melalui “netting,” sebuah proses yang mencocokkan niat dari satu domain dengan niat yang bertentangan dari domain lain, mengurangi biaya dan kompleksitas penyeimbangan sambil meningkatkan penggunaan modal.
NEXT adalah token tata kelola untuk organisasi otonom terdesentralisasi (DAO) Everclear, mendorong partisipasi komunitas dan mengarahkan perkembangan protokol.
Peningkatan token vbNEXT Everclear dan peluncuran beta mainnet menandai momen penting bagi Lapisan Pembersihan, memungkinkan pengimbangan likuiditas lintas-rantai untuk berkembang lebih efisien.
Tahun ini, Everclear memberikan kasus penggunaan abstraksi rantai pertama, memberikan lebih dari $1 miliar dalam TVL ke Renzo Protocol melalui restaking Layer-2.
Pengantar
Fragmentasi likuiditas di antara blockchain telah menjadi tantangan besar dalam ruang cryptocurrency. Likuiditas yang terfragmentasi antara blockchain secara historis telah menyebabkan biaya tinggi dan penggunaan modal yang rendah bagi solver, market maker, dan pertukaran terpusat (CEXs). Solusi jembatan tradisional tidak efisien, dan jembatan kanonik sering membutuhkan waktu tunggu selama beberapa hari. Seiring dengan bertambahnya jumlah blockchain baru, strategi penyeimbangan harus berkembang untuk mengakomodasi perubahan ini.
Everclear, sebelumnya Connext, adalah Lapisan Penyelesaian pertama - jaringan terdesentralisasi yang mengoordinasikan penyelesaian likuiditas global antara blockchain. Melalui proses yang disebut netting, Everclear mengurangi biaya dan kompleksitas pengimbangan likuiditas antara blockchain, menyediakan solusi terhadap masalah fragmentasi likuiditas di blockchain tersebut.
Latar Belakang
Everclear (NEXT) awalnya diluncurkan sebagai Connext pada tahun 2017 dan diciptakan sebagai Layer-2 (L2) solusi scaling untuk Ethereum. Di bawah Connext, protokol beroperasi menggunakan saluran keadaan, memungkinkan pengguna untuk mengelompokkan beberapa transaksi Ethereum offchain secara independen. Pada 3 Juni 2024, protokol mengalami perubahan signifikan, rebranding menjadi Everclear dan menyesuaikan modelnya untuk mengatasi fragmentasi likuiditas di seluruh blockchain.
Tim inti kepemimpinan Everclear terdiri dari para pionir industri Arjun Bhuptani (Co-Founder dan Kepala Peneliti, Yayasan Everclear) dan Layne Haber (Co-Founder dan Chief utive Officer, Proxima Labs). Pasangan ini telah berinovasi di ruang kriptokurensi sejak 2017. Bhuptani memiliki pengalaman luas dalam penelitian dan pengembangan L2s. Selain itu, Haber memiliki keahlian dalam membangun organisasi otonom terdesentralisasi (DAOs) sebagai salah satu pendiri Moloch DAO, salah satu kerangka DAO pertama, bersama Bhuptani. Tim Yayasan Everclear juga termasuk pemimpin berpengalaman seperti Dima Khanarin (Chief utive Officer, mantan Fuel), Matthew Hammond (Kepala Pertumbuhan, mantan Celo), dan Andrew Szwec (VP Produk, mantan Rhino-fi), di antara lainnya.
Teknologi
Teknologi Everclear secara langsung mengatasi tantangan yang dihadapi oleh market maker, aplikasi bridge berbasis niat, blockchain baru, dan CEXs karena likuiditas yang terfragmentasi. Misalnya, proyek DeFi harus mereplikasi kontrak pintar, likuiditas, dan strategi mereka di blockchain baru, yang merupakan tuntutan operasional dan keuangan. Sebagai contoh lain, Solvers dan CEXs menghadapi kebutuhan pengimbangan yang kompleks dan mahal karena dukungan blockchain yang terbatas. Lapisan Penyelesaian Everclear menyederhanakan proses ini dengan memanfaatkan protokol niat dan jaringan solver, secara signifikan mengurangi biaya pengimbangan likuiditas dan mendukung banyak blockchain dengan lancar.
Everclear dibangun di atas L2 Arbitrum Orbit rollup, diluncurkan dengan solusi Rollup-as-a-Service (RaaS) dari Gelato. Kemitraan ini memungkinkan Everclear untuk menjalankan blockchain penyelesaian khusus tunggal yang difokuskan pada penyeimbangan likuiditas. Sebagai Orbit rollup, Everclear berencana memanfaatkan EigenDA untuk ketersediaan data, memastikan pemrosesan transaksi yang efisien di sejumlah blockchain. Dengan berfungsi sebagai jaringan komputer bersama, Everclear menyederhanakan proses penyelesaian untuk mengkoordinasikan aliran antar rantai, mengurangi biaya dan kompleksitas.
Memperkenalkan Lapisan Pembersihan Pertama
Everclear telah menciptakan Lapisan Clearing pertama, jaringan terdesentralisasi yang dirancang untuk mengoordinasikan penyelesaian likuiditas global antara blockchain.
Protokol memfasilitasi penyeimbangan likuiditas cross-chain dengan memisahkan penangkapan niat dan penyelesaian transaksi ke dalam komponen yang berbeda. Proses abstraksi melalui protokol niat dan jaringan solver memungkinkan penyeimbangan likuiditas cross-chain yang lebih lancar, dengan protokol mengatasi kompleksitas backend dari transfer aset tersebut.
Sebagai Lapisan Kliring, protokol menyajikan:
Pengurangan Biaya Melalui Netting: Everclear mengurangi biaya dan kompleksitas penyelesaian transaksi, dengan mengutip pengurangan biaya sebanyak 10x.
Pembayaran yang Dapat Diprogram: Everclear dapat menggunakan strategi pembayaran apa pun yang tersedia, seperti CCTP untuk USDC. Solver bertindak sebagai pembantu ketika likuiditas netting tidak mencukupi.
Likuiditas Tanpa Izin dan Ekspansi Blockchain: Everclear menyediakan likuiditas segera untuk blockchain baru, memungkinkan jembatan berbasis niat baru dan aplikasi abstrak rantai diluncurkan dengan lebih efisien.
Protokol Niat dan Jaringan Solver
Protokol antar rantai secara tradisional telah mengarahkan likuiditas solver ke blockchain yang kurang aktif, utama ke penyeimbangan likuiditas yang tidak efisien oleh solver. Secara historis, platform jembatan telah beroperasi di bawah dua tipe arsitektur utama: (i) Jembatan M-of-N dan (ii) Jembatan Niat.
Jembatan M-of-N menggunakan multi-tanda tangan atau Proof-of-Stake (PoS) untuk memverifikasi interaksi cross-chain. Contohnya termasuk Multichain, Stargate, Axelar, dan Wormhole.
Jembatan Niat bergantung pada penyelesaian solvers untuk menyelesaikan transaksi secara real-time, dengan rekonsiliasi dana terjadi kemudian.
Niat protokol Everclear menyederhanakan penyeimbangan likuiditas cross-chain dengan mengabstraksi kompleksitas. Ketika niat pengguna ditangkap, itu entah dikurangi dengan aliran lain atau didukung oleh jaringan pencipta pasar untuk memenuhi pesanan. Secara default, proses tersebut mengelola baik faktur yang dikurangi maupun yang terpenuhi saat mencapai blockchain penyelesaian.
Transaksi Rebalancing melalui Netting
Everclear menyederhanakan pengaturan ulang likuiditas cross-chain dengan menggunakan proses yang dikenal sebagai netting, yang mengoptimalkan pergerakan aset dengan menyeimbangkan niat pada blockchain yang saling bertentangan. Netting memungkinkan penggunaan modal yang lebih efisien, karena ia mengimbangi transaksi antara blockchain, mengurangi jumlah transaksi onchain. Ini mengarah pada biaya gas yang lebih rendah dan waktu transaksi yang lebih cepat bagi pembuat pasar, penyelesaian, dan CEX. Sebagai contoh, pada 28 Oktober 2024, biaya transaksi pengaturan ulang rata-rata di Everclear adalah 2,3bps.
Sebagai contoh, jika maksud pengguna menangkap keinginan pengguna untuk memindahkan USDC dari Optimism ke Arbitrum, maka akan dipertaruhkan melawan keinginan baru untuk memindahkan USDC dari Arbitrum ke Optimism. Maksud ini awalnya dikonversi menjadi faktur dalam domain Hub Everclear dan menunggu transaksi lawan untuk dipasangkan. Setelah dipasangkan, faktur-faktur ini bergabung untuk membentuk objek penyelesaian. Jika likuiditas lawan tidak ditemukan dalam waktu 30 menit, maksud masuk ke lelang Belanda di mana solver bersaing untuk memajukan modal yang diperlukan untuk memproses transaksi. Penyeimbangan terjadi setelah lelang selesai dan transaksi selesai. Setelah maksud pengguna ditangkap, jaringan solver Everclear dimanfaatkan untuk memasangkan maksud dari satu domain ke maksud lawan dari domain lain dalam upaya untuk menyamakan mereka. Likuiditas diarahkan melalui jalur lintas-rantai yang paling efisien, dengan modal yang diperlukan oleh solver untuk memungkinkan penyelesaian transaksi yang efisien.
Token EIP-7281 (xERC20)
Everclear telah menggunakan standar token ERC-7281 asli (xERC20). Standar token xERC20 adalah standar cross-chain sumber terbuka yang mengatasi beberapa kekurangan token ERC-20, bekerja untuk memperbaiki masalah kedaulatan token, fungibilitas, dan keamanan dalam penghubung token.
Saat ini, pertukaran aset cross-chain biasanya dilakukan dengan berinteraksi dengan platform jembatan, yang mengunci token pada satu blockchain dan membungkusnya pada blockchain lain untuk digunakan di sana. Proses ini menghadapi beberapa tantangan:
Fungibilitas: Menghubungkan token di seluruh blockchain menciptakan replika token yang diinginkan daripada sepenuhnya memindahkan aset ke blockchain yang berbeda.
Keamanan: Platform jembatan sering rentan terhadap serangan onchain dan kerentanan kontrak pintar, utama kehilangan dana pengguna.
Kedaulatan: Penerbit token secara permanen menyerahkan kontrol atas token yang ditransfer sambil menggunakan platform jembatan.
Likuiditas: Ketika tidak ada likuiditas yang cukup di salah satu blockchain untuk memfasilitasi transfer aset, pengguna mungkin menghadapi slippage dan biaya tinggi.
Everclear bekerja untuk mengatasi kekurangan-kekurangan ini melalui:
Kepemilikan Penuh: Dengan standar xERC20, penerbit token memiliki kendali penuh atas token xERC20 asli mereka di setiap blockchain, daripada mengandalkan token yang dikendalikan oleh bridge. Penerbit mempertahankan otoritas, sementara bridge diberi izin untuk mencetak token dari kontrak penerbit di bawah batas tarif yang telah ditentukan.
Fungibilitas dan Slippage Rendah: Mekanisme pembakaran dan pencetakan xERC20 memastikan pengguna selalu menerima token "resmi" yang sama saat melewati berbagai blockchain. Ini tidak memerlukan penerbit token untuk memulai kelompok likuiditas, yang memungkinkan pengguna mendapatkan manfaat dari transaksi lintas rantai dengan slippage rendah.
Keamanan Ditingkatkan: Penerbit token dapat memilih jembatan mana yang mereka jalin kemitraannya dan menetapkan parameter risiko yang terperinci, seperti batasan pencetakan. Hal ini memungkinkan para penerbit untuk mengelola secara tepat paparan mereka terhadap penyedia tertentu dan memastikan pengalaman cross-chain yang aman dan terkendali.
Everclear memperkenalkan standar token xERC20 (EIP-7281) yang telah banyak diintegrasikan di antara blockchain Layer-1 dan Layer-2 populer (misalnya, Ethereum, BSC, Arbitrum, Polygon, Gnosis, Optimism, Linea, Metis, Base, Mode), dan protokol (misalnya, Renzo, Puffer, Omni Network, Hyperlane). Di masa depan, Everclear berharap dapat mengintegrasikan dengan blockchain lapisan dasar lainnya (misalnya, X Layer, Scroll, ZKsync, Polygon zkEVM, Avalanche, dan Mantle). Yang menarik, standar token xERC20 (EIP-7281) adalah standar terbuka, publik, dan bebas jembatan, berbeda dengan standar propietari lainnya.
Token SELANJUTNYA
Diluncurkan secara resmi pada 5 September 2023, NEXT adalah token tata kelola yang juga dapat dipertaruhkan untuk mendapatkan bagian dari biaya protokol. Lebih khususnya, NEXT (i) digunakan untuk mengatur Everclear DAO, (ii) dapat mempengaruhi pengambilan keputusan penyediaan likuiditas protokol, dan (iii) dapat dipertaruhkan untuk mendapatkan bagian dari biaya protokol melalui mekanisme vote-bonding, vbNEXT.
Perlu dicatat, Everclear menyarankan bahwa desentralisasi protokol sejati harus tanpa izin. Protokol bertujuan untuk mengurangi kebutuhan akan proses tata kelola yang dapat diulang (misalnya, routing, dukungan blockchain, dan listing token) dengan mengotomatisasi proses-proses ini langsung ke dalam protokol yang mendasarinya, suatu proses yang disebut sebagai "ungovernance."
Mitra Peluncuran
Mittra Launch Everclear dan pendukung proyek termasuk mitra infrastruktur yang terkenal (i) , penyedia Blockchain dan Rebalancing-as-a-Service, (iii) dompet dan aplikasi, dan (iv) protokol abstraksi rantai:
Tokenomik
1.00 miliar token NEXT dialokasikan di lima kategori utama:
Komunitas: 509,43 juta NEXT (50,94% dari total pasokan token maksimum), terbagi ke dalam tiga kategori:
294,35 juta NEXT (29,44% dari total pasokan token maksimum) untuk "Organisasi Otonom Terdesentralisasi."
109,45 juta NEXT (10,94% dari pasokan token maksimum) untuk "Yayasan Connext."
105,63 juta NEXT (10,56% dari total pasokan token) untuk komunitas melalui airdrop.
Early Backers: 224.34 juta NEXT (22.43% dari pasokan token maksimum).
Tim Awal dan Penasihat: 116,10 juta NEXT (11,61% dari pasokan token maksimum).
Eco dan Strategic Backers: 112,35 juta NEXT (11,24% dari pasokan token maksimum).
Proxima Labs: 37.78 juta NEXT (3.78% dari pasokan token maksimum).
NEXT token yang dialokasikan kepada (i) komunitas dan (ii) Proxima Labs sebesar 100,00% telah dilock-up pada acara pembuatan token. Namun, NEXT token yang dialokasikan kepada (i) Early Backers, (ii) Early Team dan Penasihat, dan (iii) Eco dan Strategic Backers tunduk pada periode kuncian 15 bulan diikuti oleh pelepasan linear selama 18 bulan, di mana 1/19 dari token akan dilepaskan pada 6 Desember 2024, dan token yang tersisa akan terbuka secara linear dalam alokasi bulanan 1/19 yang sama hingga semua token sepenuhnya terbuka (33 bulan setelah NEXT Airdrop).
Per tanggal 26 September 2024, sejumlah ~547,21 juta NEXT telah dibuka, yang merupakan sekitar ~54,21% dari total pasokan token maksimum.
Pemecahan lebih lanjut alokasi token NEXT pada 30 Oktober 2024, dapat dilihat di sini.
Airdrop
Airdrop token NEXT, yang merupakan 10,56% dari pasokan token maksimum (105,63 juta NEXT), dilakukan sebagai airdrop token lintas-rantai menggunakan standar token ERC-7281. Airdrop diumumkan pada 17 Agustus 2023, dan pengguna diberikan akses untuk klaim token mulai 5 September 2023, sementara klaim berakhir pada 5 Maret 2024. Pengguna dapat mengklaim NEXT langsung ke Arbitrum, Optimism, Polygon, atau Gnosis Chain.
Tata Kelola
Everclear menggunakan Snapshot, platform voting sumber terbuka di luar rantai untuk proses governance-nya, di mana pemegang token NEXT dan delegasi dapat membuat proposal dan memberikan suara pada jajak pendapat tanpa biaya gas. Platform ini menggunakan IPFS untuk memungkinkan verifikasi data yang disimpan di luar rantai. Siapa pun dapat memeriksa data ini, dan orang-orang dengan domain Ethereum Name Service (ENS) dapat membuat akun di platform ini dan menginisiasi proposal.
Baru-baru ini, Everclear DAO memperkenalkan vbNEXT, sebuah model token terikat suara yang dirancang untuk mendorong solver, blockchain, dan protokol untuk menjaga keseimbangan ulang.
Model token vbNEXT memberikan dua fungsi pada blockchain, solver, dan protokol:
Stake untuk mendapatkan biaya protokol: Pemegang token dapat melakukan staking NEXT untuk mendapatkan biaya yang dihasilkan oleh protokol.
Alokasi Likuiditas: vbNEXT memungkinkan protokol untuk mengarahkan likuiditas ke blockchain yang kurang dimanfaatkan.
Proposal DAO yang mencolok sebelumnya termasuk:
Pembentukan Sub-DAO Komunitas: Pembentukan sebuah DAO sekunder untuk memberikan dukungan berkelanjutan bagi komunitas Everclear, termasuk menjaga operasi dan mengawasi penyelesaian proyek dan tugas.
Kemitraan Pendidikan Rollup Eco: Kemitraan konten pendidikan dengan "The Rollup," bertujuan untuk meningkatkan kesadaran produk, meningkatkan keterlibatan, dan mendukung visi produk protokol.
Usulan Ekspansi Protokol V2: Memungkinkan Everclear Foundation untuk memilih blockchain yang akan didukung tanpa memerlukan usulan dukungan DAO.
Rencana Jalan
Everclear menjadi pelopor visi “abstraksi rantai” pada tahun 2023. Dalam kemitraan dengan Renzo Protocol, Everclear menggerakkan kasus penggunaan abstraksi rantai pertama, memungkinkan L2 restaking dan mendorong lebih dari $1 miliar TVL tambahan untuk Renzo. Everclear memungkinkan pengguna Renzo untuk restaking dari Arbitrum, BNB Chain, Base, Mode, Blast, dan Linea untuk menerima ezETH tanpa berinteraksi langsung dengan Ethereum mainnet, menjadi contoh nyata dari abstraksi rantai. Infrastruktur yang kuat dari Everclear menempatkan Clearing Layer dengan baik untuk mengulangi kesuksesan masa lalu dengan kemitraan protokol baru di masa depan.
Mainnet beta protokol diluncurkan pada September 2024, menambahkan pengguna pertama (misalnya, Router Protocol, Tokka Labs, Dialectic, dan Aori). Selanjutnya, protokol berharap dapat mulai memfasilitasi distribusi likuiditas melalui model token vbNEXT baru mereka. Selain vbNEXT, Everclear sedang mengerjakan upgrade protokol yang akan membawa pesanan perbaikan magnitude dalam pemanfaatan modal di L2. Hal ini akan memungkinkan penyelesaian, pembuat pasar, arbitrageurs, dan jembatan berbasis niat untuk memanfaatkan Lapisan Clearing untuk efisiensi yang lebih besar dan biaya penyeimbangan. Di masa depan, protokol berharap untuk mengintegrasikan dengan Fuel, Blast, ecos non-EVM, dan blockchain dengan kehadiran aplikasi terdesentralisasi yang kuat.
Tim proyek juga bermaksud untuk memperluas protokol melalui:
Mengenalkan solvers, market makers, intent-based bridges, dan CEXs sebagai pengguna platform.
Mengirimkan iterasi baru dari protokol, yang akan lebih mengurangi biaya transaksi (<1,5bps) dan meningkatkan latensi.
Integrasi token xERC20 dengan protokol utama.
Ringkasan Penutup
Everclear telah membuat kemajuan yang signifikan dalam mengatasi fragmentasi likuiditas lintas rantai, muncul sebagai Lapisan Pembersihan pertama yang dirancang untuk menyederhanakan penyeimbangan likuiditas melalui proses netting inovatifnya. Dengan efisien sesuai dan menyelesaikan transaksi lintas rantai, Everclear mengurangi biaya dan mengabstraksi kompleksitas lintas rantai bagi pembuat pasar, pemecah masalah, dan CEX. Peningkatan token vbNEXT protokol dan peluncuran beta mainnet-nya yang baru-baru ini lebih memperkuat infrastruktur Everclear, memposisikan protokol ini untuk terus memenuhi permintaan yang meningkat dari manajemen likuiditas lintas rantai.
Beritahu kami apa yang Anda sukai tentang laporan ini, apa yang mungkin kurang, atau bagikan umpan balik lainnya dengan mengisi formulir singkat ini. Semua tanggapan tunduk pada Kebijakan Privasi dan Syarat Layanan kami.
Laporan ini dipesan oleh Everclear. Seluruh konten diproduksi secara independen oleh penulis dan tidak selalu mencerminkan pendapat Messari, Inc. atau organisasi yang meminta laporan ini. Organisasi yang memberi tugas tidak mempengaruhi keputusan editorial atau konten. Penulis mungkin memiliki kriptokurensi yang disebutkan dalam laporan ini. Laporan ini hanya ditujukan untuk tujuan informatif. Ini bukan merupakan saran investasi. Anda sebaiknya melakukan riset sendiri, dan berkonsultasi dengan penasihat keuangan, pajak, atau hukum independen sebelum membuat keputusan investasi. Kinerja masa lalu dari setiap aset tidak menjamin hasil di masa depan. Silakan lihat Ketentuan Layanan kami untuk informasi lebih lanjut.
Tidak ada bagian dari laporan ini boleh (a) disalin, difotokopi, diduplikasi dalam bentuk apa pun dengan cara apa pun atau (b) didistribusikan tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Messari®.
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Memahami Everclear: Tinjauan Lengkap
Wawasan Kunci
Pengantar
Fragmentasi likuiditas di antara blockchain telah menjadi tantangan besar dalam ruang cryptocurrency. Likuiditas yang terfragmentasi antara blockchain secara historis telah menyebabkan biaya tinggi dan penggunaan modal yang rendah bagi solver, market maker, dan pertukaran terpusat (CEXs). Solusi jembatan tradisional tidak efisien, dan jembatan kanonik sering membutuhkan waktu tunggu selama beberapa hari. Seiring dengan bertambahnya jumlah blockchain baru, strategi penyeimbangan harus berkembang untuk mengakomodasi perubahan ini.
Everclear, sebelumnya Connext, adalah Lapisan Penyelesaian pertama - jaringan terdesentralisasi yang mengoordinasikan penyelesaian likuiditas global antara blockchain. Melalui proses yang disebut netting, Everclear mengurangi biaya dan kompleksitas pengimbangan likuiditas antara blockchain, menyediakan solusi terhadap masalah fragmentasi likuiditas di blockchain tersebut.
Latar Belakang
Everclear (NEXT) awalnya diluncurkan sebagai Connext pada tahun 2017 dan diciptakan sebagai Layer-2 (L2) solusi scaling untuk Ethereum. Di bawah Connext, protokol beroperasi menggunakan saluran keadaan, memungkinkan pengguna untuk mengelompokkan beberapa transaksi Ethereum offchain secara independen. Pada 3 Juni 2024, protokol mengalami perubahan signifikan, rebranding menjadi Everclear dan menyesuaikan modelnya untuk mengatasi fragmentasi likuiditas di seluruh blockchain.
Tim inti kepemimpinan Everclear terdiri dari para pionir industri Arjun Bhuptani (Co-Founder dan Kepala Peneliti, Yayasan Everclear) dan Layne Haber (Co-Founder dan Chief utive Officer, Proxima Labs). Pasangan ini telah berinovasi di ruang kriptokurensi sejak 2017. Bhuptani memiliki pengalaman luas dalam penelitian dan pengembangan L2s. Selain itu, Haber memiliki keahlian dalam membangun organisasi otonom terdesentralisasi (DAOs) sebagai salah satu pendiri Moloch DAO, salah satu kerangka DAO pertama, bersama Bhuptani. Tim Yayasan Everclear juga termasuk pemimpin berpengalaman seperti Dima Khanarin (Chief utive Officer, mantan Fuel), Matthew Hammond (Kepala Pertumbuhan, mantan Celo), dan Andrew Szwec (VP Produk, mantan Rhino-fi), di antara lainnya.
Teknologi
Teknologi Everclear secara langsung mengatasi tantangan yang dihadapi oleh market maker, aplikasi bridge berbasis niat, blockchain baru, dan CEXs karena likuiditas yang terfragmentasi. Misalnya, proyek DeFi harus mereplikasi kontrak pintar, likuiditas, dan strategi mereka di blockchain baru, yang merupakan tuntutan operasional dan keuangan. Sebagai contoh lain, Solvers dan CEXs menghadapi kebutuhan pengimbangan yang kompleks dan mahal karena dukungan blockchain yang terbatas. Lapisan Penyelesaian Everclear menyederhanakan proses ini dengan memanfaatkan protokol niat dan jaringan solver, secara signifikan mengurangi biaya pengimbangan likuiditas dan mendukung banyak blockchain dengan lancar.
Everclear dibangun di atas L2 Arbitrum Orbit rollup, diluncurkan dengan solusi Rollup-as-a-Service (RaaS) dari Gelato. Kemitraan ini memungkinkan Everclear untuk menjalankan blockchain penyelesaian khusus tunggal yang difokuskan pada penyeimbangan likuiditas. Sebagai Orbit rollup, Everclear berencana memanfaatkan EigenDA untuk ketersediaan data, memastikan pemrosesan transaksi yang efisien di sejumlah blockchain. Dengan berfungsi sebagai jaringan komputer bersama, Everclear menyederhanakan proses penyelesaian untuk mengkoordinasikan aliran antar rantai, mengurangi biaya dan kompleksitas.
Memperkenalkan Lapisan Pembersihan Pertama
Everclear telah menciptakan Lapisan Clearing pertama, jaringan terdesentralisasi yang dirancang untuk mengoordinasikan penyelesaian likuiditas global antara blockchain.
Protokol memfasilitasi penyeimbangan likuiditas cross-chain dengan memisahkan penangkapan niat dan penyelesaian transaksi ke dalam komponen yang berbeda. Proses abstraksi melalui protokol niat dan jaringan solver memungkinkan penyeimbangan likuiditas cross-chain yang lebih lancar, dengan protokol mengatasi kompleksitas backend dari transfer aset tersebut.
Sebagai Lapisan Kliring, protokol menyajikan:
Protokol Niat dan Jaringan Solver
Protokol antar rantai secara tradisional telah mengarahkan likuiditas solver ke blockchain yang kurang aktif, utama ke penyeimbangan likuiditas yang tidak efisien oleh solver. Secara historis, platform jembatan telah beroperasi di bawah dua tipe arsitektur utama: (i) Jembatan M-of-N dan (ii) Jembatan Niat.
Transaksi Rebalancing melalui Netting
Everclear menyederhanakan pengaturan ulang likuiditas cross-chain dengan menggunakan proses yang dikenal sebagai netting, yang mengoptimalkan pergerakan aset dengan menyeimbangkan niat pada blockchain yang saling bertentangan. Netting memungkinkan penggunaan modal yang lebih efisien, karena ia mengimbangi transaksi antara blockchain, mengurangi jumlah transaksi onchain. Ini mengarah pada biaya gas yang lebih rendah dan waktu transaksi yang lebih cepat bagi pembuat pasar, penyelesaian, dan CEX. Sebagai contoh, pada 28 Oktober 2024, biaya transaksi pengaturan ulang rata-rata di Everclear adalah 2,3bps. Sebagai contoh, jika maksud pengguna menangkap keinginan pengguna untuk memindahkan USDC dari Optimism ke Arbitrum, maka akan dipertaruhkan melawan keinginan baru untuk memindahkan USDC dari Arbitrum ke Optimism. Maksud ini awalnya dikonversi menjadi faktur dalam domain Hub Everclear dan menunggu transaksi lawan untuk dipasangkan. Setelah dipasangkan, faktur-faktur ini bergabung untuk membentuk objek penyelesaian. Jika likuiditas lawan tidak ditemukan dalam waktu 30 menit, maksud masuk ke lelang Belanda di mana solver bersaing untuk memajukan modal yang diperlukan untuk memproses transaksi. Penyeimbangan terjadi setelah lelang selesai dan transaksi selesai. Setelah maksud pengguna ditangkap, jaringan solver Everclear dimanfaatkan untuk memasangkan maksud dari satu domain ke maksud lawan dari domain lain dalam upaya untuk menyamakan mereka. Likuiditas diarahkan melalui jalur lintas-rantai yang paling efisien, dengan modal yang diperlukan oleh solver untuk memungkinkan penyelesaian transaksi yang efisien.
Token EIP-7281 (xERC20)
Everclear telah menggunakan standar token ERC-7281 asli (xERC20). Standar token xERC20 adalah standar cross-chain sumber terbuka yang mengatasi beberapa kekurangan token ERC-20, bekerja untuk memperbaiki masalah kedaulatan token, fungibilitas, dan keamanan dalam penghubung token.
Saat ini, pertukaran aset cross-chain biasanya dilakukan dengan berinteraksi dengan platform jembatan, yang mengunci token pada satu blockchain dan membungkusnya pada blockchain lain untuk digunakan di sana. Proses ini menghadapi beberapa tantangan:
Everclear bekerja untuk mengatasi kekurangan-kekurangan ini melalui:
Everclear memperkenalkan standar token xERC20 (EIP-7281) yang telah banyak diintegrasikan di antara blockchain Layer-1 dan Layer-2 populer (misalnya, Ethereum, BSC, Arbitrum, Polygon, Gnosis, Optimism, Linea, Metis, Base, Mode), dan protokol (misalnya, Renzo, Puffer, Omni Network, Hyperlane). Di masa depan, Everclear berharap dapat mengintegrasikan dengan blockchain lapisan dasar lainnya (misalnya, X Layer, Scroll, ZKsync, Polygon zkEVM, Avalanche, dan Mantle). Yang menarik, standar token xERC20 (EIP-7281) adalah standar terbuka, publik, dan bebas jembatan, berbeda dengan standar propietari lainnya.
Token SELANJUTNYA
Diluncurkan secara resmi pada 5 September 2023, NEXT adalah token tata kelola yang juga dapat dipertaruhkan untuk mendapatkan bagian dari biaya protokol. Lebih khususnya, NEXT (i) digunakan untuk mengatur Everclear DAO, (ii) dapat mempengaruhi pengambilan keputusan penyediaan likuiditas protokol, dan (iii) dapat dipertaruhkan untuk mendapatkan bagian dari biaya protokol melalui mekanisme vote-bonding, vbNEXT.
Perlu dicatat, Everclear menyarankan bahwa desentralisasi protokol sejati harus tanpa izin. Protokol bertujuan untuk mengurangi kebutuhan akan proses tata kelola yang dapat diulang (misalnya, routing, dukungan blockchain, dan listing token) dengan mengotomatisasi proses-proses ini langsung ke dalam protokol yang mendasarinya, suatu proses yang disebut sebagai "ungovernance."
Mitra Peluncuran
Mittra Launch Everclear dan pendukung proyek termasuk mitra infrastruktur yang terkenal (i) , penyedia Blockchain dan Rebalancing-as-a-Service, (iii) dompet dan aplikasi, dan (iv) protokol abstraksi rantai:
Tokenomik
1.00 miliar token NEXT dialokasikan di lima kategori utama:
NEXT token yang dialokasikan kepada (i) komunitas dan (ii) Proxima Labs sebesar 100,00% telah dilock-up pada acara pembuatan token. Namun, NEXT token yang dialokasikan kepada (i) Early Backers, (ii) Early Team dan Penasihat, dan (iii) Eco dan Strategic Backers tunduk pada periode kuncian 15 bulan diikuti oleh pelepasan linear selama 18 bulan, di mana 1/19 dari token akan dilepaskan pada 6 Desember 2024, dan token yang tersisa akan terbuka secara linear dalam alokasi bulanan 1/19 yang sama hingga semua token sepenuhnya terbuka (33 bulan setelah NEXT Airdrop).
Per tanggal 26 September 2024, sejumlah ~547,21 juta NEXT telah dibuka, yang merupakan sekitar ~54,21% dari total pasokan token maksimum.
Pemecahan lebih lanjut alokasi token NEXT pada 30 Oktober 2024, dapat dilihat di sini.
Airdrop
Airdrop token NEXT, yang merupakan 10,56% dari pasokan token maksimum (105,63 juta NEXT), dilakukan sebagai airdrop token lintas-rantai menggunakan standar token ERC-7281. Airdrop diumumkan pada 17 Agustus 2023, dan pengguna diberikan akses untuk klaim token mulai 5 September 2023, sementara klaim berakhir pada 5 Maret 2024. Pengguna dapat mengklaim NEXT langsung ke Arbitrum, Optimism, Polygon, atau Gnosis Chain.
Tata Kelola
Everclear menggunakan Snapshot, platform voting sumber terbuka di luar rantai untuk proses governance-nya, di mana pemegang token NEXT dan delegasi dapat membuat proposal dan memberikan suara pada jajak pendapat tanpa biaya gas. Platform ini menggunakan IPFS untuk memungkinkan verifikasi data yang disimpan di luar rantai. Siapa pun dapat memeriksa data ini, dan orang-orang dengan domain Ethereum Name Service (ENS) dapat membuat akun di platform ini dan menginisiasi proposal.
Baru-baru ini, Everclear DAO memperkenalkan vbNEXT, sebuah model token terikat suara yang dirancang untuk mendorong solver, blockchain, dan protokol untuk menjaga keseimbangan ulang. Model token vbNEXT memberikan dua fungsi pada blockchain, solver, dan protokol:
Proposal DAO yang mencolok sebelumnya termasuk:
Rencana Jalan
Everclear menjadi pelopor visi “abstraksi rantai” pada tahun 2023. Dalam kemitraan dengan Renzo Protocol, Everclear menggerakkan kasus penggunaan abstraksi rantai pertama, memungkinkan L2 restaking dan mendorong lebih dari $1 miliar TVL tambahan untuk Renzo. Everclear memungkinkan pengguna Renzo untuk restaking dari Arbitrum, BNB Chain, Base, Mode, Blast, dan Linea untuk menerima ezETH tanpa berinteraksi langsung dengan Ethereum mainnet, menjadi contoh nyata dari abstraksi rantai. Infrastruktur yang kuat dari Everclear menempatkan Clearing Layer dengan baik untuk mengulangi kesuksesan masa lalu dengan kemitraan protokol baru di masa depan.
Mainnet beta protokol diluncurkan pada September 2024, menambahkan pengguna pertama (misalnya, Router Protocol, Tokka Labs, Dialectic, dan Aori). Selanjutnya, protokol berharap dapat mulai memfasilitasi distribusi likuiditas melalui model token vbNEXT baru mereka. Selain vbNEXT, Everclear sedang mengerjakan upgrade protokol yang akan membawa pesanan perbaikan magnitude dalam pemanfaatan modal di L2. Hal ini akan memungkinkan penyelesaian, pembuat pasar, arbitrageurs, dan jembatan berbasis niat untuk memanfaatkan Lapisan Clearing untuk efisiensi yang lebih besar dan biaya penyeimbangan. Di masa depan, protokol berharap untuk mengintegrasikan dengan Fuel, Blast, ecos non-EVM, dan blockchain dengan kehadiran aplikasi terdesentralisasi yang kuat.
Tim proyek juga bermaksud untuk memperluas protokol melalui:
Ringkasan Penutup
Everclear telah membuat kemajuan yang signifikan dalam mengatasi fragmentasi likuiditas lintas rantai, muncul sebagai Lapisan Pembersihan pertama yang dirancang untuk menyederhanakan penyeimbangan likuiditas melalui proses netting inovatifnya. Dengan efisien sesuai dan menyelesaikan transaksi lintas rantai, Everclear mengurangi biaya dan mengabstraksi kompleksitas lintas rantai bagi pembuat pasar, pemecah masalah, dan CEX. Peningkatan token vbNEXT protokol dan peluncuran beta mainnet-nya yang baru-baru ini lebih memperkuat infrastruktur Everclear, memposisikan protokol ini untuk terus memenuhi permintaan yang meningkat dari manajemen likuiditas lintas rantai.
Beritahu kami apa yang Anda sukai tentang laporan ini, apa yang mungkin kurang, atau bagikan umpan balik lainnya dengan mengisi formulir singkat ini. Semua tanggapan tunduk pada Kebijakan Privasi dan Syarat Layanan kami.
Laporan ini dipesan oleh Everclear. Seluruh konten diproduksi secara independen oleh penulis dan tidak selalu mencerminkan pendapat Messari, Inc. atau organisasi yang meminta laporan ini. Organisasi yang memberi tugas tidak mempengaruhi keputusan editorial atau konten. Penulis mungkin memiliki kriptokurensi yang disebutkan dalam laporan ini. Laporan ini hanya ditujukan untuk tujuan informatif. Ini bukan merupakan saran investasi. Anda sebaiknya melakukan riset sendiri, dan berkonsultasi dengan penasihat keuangan, pajak, atau hukum independen sebelum membuat keputusan investasi. Kinerja masa lalu dari setiap aset tidak menjamin hasil di masa depan. Silakan lihat Ketentuan Layanan kami untuk informasi lebih lanjut.
Tidak ada bagian dari laporan ini boleh (a) disalin, difotokopi, diduplikasi dalam bentuk apa pun dengan cara apa pun atau (b) didistribusikan tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Messari®.