MicroStrategy mengumpulkan $2.6B melalui catatan konversi, meningkat dari $1.75B.
Hasil akan digunakan terutama untuk akuisisi Bitcoin dan tujuan perusahaan.
Catatan yang dapat dikonversi menjadi uang tunai atau saham, dengan premi 55% di atas harga saham saat ini.
MicroStrategy Incorporated (Nasdaq: MSTR) telah mengumumkan penetapan harga penawaran $2,6 miliar dari obligasi konversi senior nol persen yang jatuh tempo pada tahun 2029. Awalnya diumumkan sebagai penerbitan sebesar $1,75 miliar, penawaran tersebut ditingkatkan karena permintaan yang kuat dan diharapkan akan ditutup pada 21 November 2024. Perusahaan bermaksud menggunakan hasil penjualan terutama untuk memperoleh Bitcoin tambahan untuk tujuan korporat umum.
Catatan senior yang dapat dikonversi akan tidak dijamin, adalah kewajiban senior dari MicroStrategy, dan tidak akan membawa bunga reguler. Catatan ini akan jatuh tempo pada 1 Desember 2029, kecuali dibeli kembali, ditebus, atau dikonversi lebih awal dalam kondisi tertentu.
Pada atau setelah 4 Desember 2026, MicroStrategy dapat menebus catatan tersebut dengan uang tunai, asalkan kondisi harga tertentu terkait saham perusahaan terpenuhi.
Catatan akan dijual dalam penawaran pribadi kepada pembeli institusional yang memenuhi syarat sesuai dengan Aturan 144A di bawah Securities Act of 1933 dan kepada beberapa orang non-U.S. dalam transaksi dilakukan di luar Amerika Serikat.
Penawaran ini juga mencakup opsi selama 3 hari bagi pembeli awal untuk memperoleh tambahan senilai $400 juta dari catatan.
Pemegang catatan dapat mengonversinya menjadi uang tunai, saham kelas A MicroStrategy, atau kombinasi keduanya, tergantung pada pilihan perusahaan. Konversi hanya akan tersedia dalam kondisi tertentu sebelum 1 Juni 2029, setelah itu akan tersedia kapan saja hingga hari perdagangan kedua sebelum jatuh tempo.
Tingkat konversi awal telah ditetapkan pada 1,4872 saham kelas A per $1.000 jumlah pokok catatan, yang diterjemahkan ke harga konversi sekitar $672,40 per saham.
Ini mewakili premi sebesar 55% dari harga penutupan MicroStrategy sebesar $433.80 pada 19 November 2024. Penyesuaian terhadap tingkat konversi mungkin terjadi berdasarkan acara-acara tertentu.
MicroStrategy memperkirakan bahwa hasil bersih dari penawaran ini akan mencapai sekitar $2,58 miliar, atau $2,97 miliar, jika opsi untuk membeli catatan tambahan sepenuhnya dilakukan.
Dana ini akan digunakan utamanya untuk mengakuisisi Bitcoin tambahan, dengan sisa dana dialokasikan untuk tujuan korporat umum.
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Harga MicroStrategy $2,6 Miliar Penawaran Obligasi Senior Konversi
MicroStrategy mengumpulkan $2.6B melalui catatan konversi, meningkat dari $1.75B.
Hasil akan digunakan terutama untuk akuisisi Bitcoin dan tujuan perusahaan.
Catatan yang dapat dikonversi menjadi uang tunai atau saham, dengan premi 55% di atas harga saham saat ini.
MicroStrategy Incorporated (Nasdaq: MSTR) telah mengumumkan penetapan harga penawaran $2,6 miliar dari obligasi konversi senior nol persen yang jatuh tempo pada tahun 2029. Awalnya diumumkan sebagai penerbitan sebesar $1,75 miliar, penawaran tersebut ditingkatkan karena permintaan yang kuat dan diharapkan akan ditutup pada 21 November 2024. Perusahaan bermaksud menggunakan hasil penjualan terutama untuk memperoleh Bitcoin tambahan untuk tujuan korporat umum.
Catatan senior yang dapat dikonversi akan tidak dijamin, adalah kewajiban senior dari MicroStrategy, dan tidak akan membawa bunga reguler. Catatan ini akan jatuh tempo pada 1 Desember 2029, kecuali dibeli kembali, ditebus, atau dikonversi lebih awal dalam kondisi tertentu.
Pada atau setelah 4 Desember 2026, MicroStrategy dapat menebus catatan tersebut dengan uang tunai, asalkan kondisi harga tertentu terkait saham perusahaan terpenuhi.
Catatan akan dijual dalam penawaran pribadi kepada pembeli institusional yang memenuhi syarat sesuai dengan Aturan 144A di bawah Securities Act of 1933 dan kepada beberapa orang non-U.S. dalam transaksi dilakukan di luar Amerika Serikat.
Penawaran ini juga mencakup opsi selama 3 hari bagi pembeli awal untuk memperoleh tambahan senilai $400 juta dari catatan.
Pemegang catatan dapat mengonversinya menjadi uang tunai, saham kelas A MicroStrategy, atau kombinasi keduanya, tergantung pada pilihan perusahaan. Konversi hanya akan tersedia dalam kondisi tertentu sebelum 1 Juni 2029, setelah itu akan tersedia kapan saja hingga hari perdagangan kedua sebelum jatuh tempo.
Tingkat konversi awal telah ditetapkan pada 1,4872 saham kelas A per $1.000 jumlah pokok catatan, yang diterjemahkan ke harga konversi sekitar $672,40 per saham.
Ini mewakili premi sebesar 55% dari harga penutupan MicroStrategy sebesar $433.80 pada 19 November 2024. Penyesuaian terhadap tingkat konversi mungkin terjadi berdasarkan acara-acara tertentu.
MicroStrategy memperkirakan bahwa hasil bersih dari penawaran ini akan mencapai sekitar $2,58 miliar, atau $2,97 miliar, jika opsi untuk membeli catatan tambahan sepenuhnya dilakukan.
Dana ini akan digunakan utamanya untuk mengakuisisi Bitcoin tambahan, dengan sisa dana dialokasikan untuk tujuan korporat umum.