Interpretasi Strategi Smart Rebalance Di Strategy Bot

1.Apa itu Smart Rebalance？

Sebagai strategi klasik，smart rebalance diciptakan untuk memecahkan masalah di mana pengguna memegang banyak aset，tetapi tidak memiliki energi untuk mempelajari waktu jual beli setiap koin。 Inti dari strategi ini adalah meningkatkan jumlah total aset yang dimiliki dengan menjual tinggi dan membeli rendah（yaitu，membeli aset yang proporsinya menurun dan menjual aset yang proporsinya meningkat）sambil mempertahankan alokasi aset yang pada dasarnya tidak berubah。

Sederhananya，smart rebalance adalah strategi yang menyeimbangkan kembali portofolio posisi untuk mengembalikan proporsi yang telah ditetapkan sebelumnya。Ketika proporsi satu aset dalam portofolio posisi melanggar ambang penyeimbangan ulang yang ditetapkan dan titik penyeimbangan kembali berkala yang ditetapkan tiba，aset yang proporsinya meningkat dengan persentase lebih tinggi dari ambang penyeimbangan kembali akan dijual untuk membeli aset yang proporsinya telah menurun， untuk mengembalikan portofolio posisi ke pengaturan awalnya。

2.Kelebihan dari Smart Rebalance

Bagi investor yang memiliki banyak aset tetapi tidak memiliki energi untuk mengamati tren setiap aset di setiap waktu，smart rebalance dapat membantu mereka menghemat waktu dan energi。

Selain itu，smart rebalance meningkatkan pengembalian seluruh portofolio dengan memanfaatkan fluktuasi harga yang cepat。Ketika keuntungan dari suatu aset dalam portofolio mencapai ambang batas，strategi smart rebalance akan mengalokasikan bagian keuntungan ini ke aset lain，dan kenaikan aset disesuaikan dengan nilai awal。Akibatnya，nilai aset bersih portofolio akan meningkat selama periode ini，dan jumlah total aset akan meningkat。

Terutama di pasar yang naik dan turun secara tajam，smart rebalance dapat dengan tajam menangkap perubahan posisi aset yang berbeda，sehingga aset induk dapat berfluktuasi dalam kisaran tertentu，secara efektif menghindari fluktuasi pengembalian yang besar akibat fluktuasi pasar。Ketika pasar aset digital tertentu naik dengan tajam，smart rebalance akan mengalokasikan pendapatan ke aset digital lain dalam portofolio，yang membuat kenaikan portofolio relatif stabil。Ketika pasar jatuh，penurunan portofolio akan lebih sedikit daripada aset digital tertentu，dan akhirnya pengembalian yang relatif stabil dapat dicapai。

3. Studi Kasus

Saat menggunakan smart rebalance，Anda perlu mengatur rasio alokasi aset awal terlebih dahulu，dan yang kedua，Anda perlu mengatur mode penyeimbangan ulang（rebalancing），yang dapat diatur berdasarkan frekuensi waktu atau ambang fluktuasi。

Untuk membantu Anda lebih memahami prinsip dan penggunaan strategi smart rebalance，kami akan menunjukkan beberapa contoh： Misalkan Anda memiliki portofolio posisi yang terdiri dari dua aset digital：BTC dan ETH，yang sahamnya masing-masing sebesar 50%，50%，30%。Jika total nilai portofolio Anda adalah 100USDT， maka BTC dan ETH bernilai 500USDT。

Jika Anda mengatur mode rebalancing berdasarkan frekuensi waktu，dengan frekuensi rebalancing diatur pada 24 jam。Saat mencapai frekuensi waktu 24 jam，robot smart rebalance akan menentukan apakah rasio aset saat ini konsisten dengan rasio awal Anda。Jika harga BTC naik menjadi 52% dalam waktu 24 jam，sedangkan harga ETH turun menjadi 48%。Smart rebalance akan menjalankan perintah “beli rendah dan jual tinggi” untuk menjual BTC dan membeli ETH sehingga portofolio mengembalikan proporsi awal setiap aset。

Jika Anda mengatur mode rebalancing berdasarkan ambang batas，dengan ambang batas rebalancing ditetapkan pada 3%，artinya ketika rasio alokasi aset portofolio berubah sebesar 3%，posisi akan disesuaikan secara otomatis。Jika aset BTC Anda naik dari 50% menjadi 53% pada waktu tertentu， strategi smart rebalance juga akan secara otomatis menjalankan perintah “jual tinggi dan beli rendah”。


Rebalance berdasarkan frekuensi waktu

Proses rebalancing：atur rasio aset awal> posisi berubah dalam frekuensi waktu yang ditetapkan> posisi diseimbangkan kembali ketika mencapai frekuensi waktu atur posisi berubah dalam frekuensi waktu yang ditetapkan> posisi diseimbangkan kembali ketika mencapai frekuensi waktu yang ditetapkan。


Rebalance berdasarkan ambang batas

Proses rebalancing：atur rasio aset awal> perubahan posisi mencapai ambang batas yang ditetapkan （misalkan ambang batas ditetapkan pada 3%）> posisi diseimbangkan kembali untuk mengembalikan proporsi yang ditetapkan semula。Perubahan posisi mencapai set ambang batas（misalkan ambang batas ditetapkan pada 3%）> posisi diseimbangkan kembali untuk mengembalikan proporsi yang ditetapkan semula。


4. Skenario Investasi Apa yang Sesuai untuk Smart Rebalance？

Smart rebalance sesuai untuk pasar yang tidak stabil dengan kenaikan dan penurunan yang tajam。 Pengguna dapat membuat proporsi aset digital yang dimiliki berfluktuasi dalam kisaran tertentu melalui smart rebalance，yang secara efektif menghindari fluktuasi besar sebagai imbalan atas perubahan pasar。

5. Apa Strategi Smart Rebalance yang Berkinerja Baik Akhir-akhir ini？

Mengambil strategi Quant yang berjalan pada 7 Oktober 2022 sebagai contoh，berikut merupakan tiga strategi smart balance dengan kinerja luar biasa tetapi karakteristik berbeda。

Catatan：Data dalam artikel ini hanya untuk tampilan，yang tidak mewakili saran tindak lanjut dan investasi apa pun。


Hasil kurva dari tiga strategi di atas yang berkinerja baik baru-baru ini：


Jika Anda ingin memilih strategi smart rebalance dengan kinerja yang luar biasa baru-baru ini，silakan masukkan strategy bot：https://www.gate.io/strategybot，pilih “smart rebalance” di jenis strategi，lalu filter kripto yang ingin Anda investasikan dan menyalinnya。Tentang cara memilih strategi yang berkinerja baik baru-baru ini，Anda dapat merujuk ke artikel ini：Strategy Bot：Cara Mengidentifikasi Strategi yang Sangat Menguntungkan dengan Cepat？

Secara umum，sebagai strategi klasik yang digunakan dalam industri investasi tradisional selama beberapa dekade，smart rebalance masih memiliki keunggulan yang tak tergantikan di pasar investasi mata uang virtual untuk saat ini。Setelah mempelajari begitu banyak mengenai smart rebalance，Anda dipersilakan untuk membuat strategi atau menyalin strategi smart rebalance yang luar biasa untuk operasi praktis！