Comment ai-je manqué l'opportunité 100 fois supérieure de Virtuals Protocol ?

Auteur : Marco Manoppo Traduction : TechFlow de Shenzhen Veuillez saisir le texte à traduire. Dans un marché haussier, nos médias sociaux sont toujours inondés de succès stories réalisant des gains de 100 fois (comme la promotion de Hyperliquid, s'il vous plaît arrêtez de la diffuser). Cependant, nous parlons rarement des opportunités manquées. Veuillez saisir le texte à traduire. Dans cet article d'aujourd'hui, je souhaite revenir sur l'histoire du protocole Virtuals et partager comment j'ai été en contact avec l'équipe fondatrice au début, ainsi que comment en tant qu'investisseur, j'ai manqué ma première opportunité de 100x. Veuillez saisir le texte à traduire. Veuillez saisir le texte à traduire. Remarque : À proprement parler, la première opportunité 1000x que j’ai manquée était en 2019 par l’intermédiaire d’un ami providentiel lors d’un tour de table de Solana, mais je n’étais pas un véritable investisseur à l’époque. Veuillez saisir le texte à traduire. Déclaration de non-responsabilité: Je suis un investisseur de @primitivecrypto (PV). Bien que PV ne soit pas une société de capital-risque traditionnelle, nous effectuons également des opérations d'investissement similaires à celles d'un capital-risque. Les opinions exprimées dans cet article ne représentent que mon point de vue personnel. Veuillez saisir le texte à traduire. Virtuals est l'une des plus grandes opportunités d'investissement que j'ai manquées au cours de cette période. L'équipe fondatrice m'a contacté pour la première fois en juillet (pendant l'ETHCC), et à l'époque, leur valorisation diluée totale (FDV) n'était que de 50 millions de dollars. Auparavant, j'avais entendu parler de ce projet au premier trimestre par le biais d'amis communs, et à l'époque, leur valorisation était encore plus basse. Six mois plus tard, cette plateforme de tokenisation d'agents d'IA est devenue l'un des points principaux du cycle actuel des crypto-monnaies. Veuillez saisir le texte à traduire. ! Veuillez saisir le texte à traduire. Les co-fondateurs de Virtuals, Jansen et Wee Kee, ont clairement fait preuve d'une résilience remarquable. Veuillez saisir le texte à traduire. Je me souviens clairement qu'ils présentaient Virtuals aux investisseurs et aux professionnels de l'industrie sans relâche. Étant donné qu'ils travaillaient principalement en Asie du Sud-Est (SEA), j'ai entendu parler de leur rebranding depuis l'époque de PathDAO et de leur théorie sur la tokenisation des agents d'IA de la part de certains amis du domaine de la cryptographie. Leur persévérance à faire avancer le projet malgré le marché baissier et l'absence de cotation sur une bourse centralisée (CEX) est admirable. Beaucoup d'autres fondateurs auraient probablement choisi de rembourser les investisseurs ou d'abandonner le projet, mais l'équipe de Virtuals a tenu bon et est revenue sur le marché avec une position plus forte. Veuillez saisir le texte à traduire.

Pourquoi prendrais-je la mauvaise décision ?

Veuillez saisir le texte à traduire. Plus tôt cette année, nous avons vu de nombreux projets combinant la cryptographie et l'IA tenter de réaliser le calcul ou le raisonnement décentralisé. Pour être honnête, bon nombre de ces projets ne sont que des paroles en l'air. La plupart des projets n'ont pas réussi à attirer de manière efficace la participation des utilisateurs ordinaires. Bien sûr, vous pouvez obtenir quelques largages en rejoignant le réseau et en exécutant certains calculs, mais cela est loin d'attirer autant d'investisseurs ordinaires à grande échelle que le modèle pool2 de GameFi ou DeFi. Veuillez saisir le texte à traduire. Au début, je pensais que ces projets seraient une sorte de gamification pour collecter des données uniques et les combiner avec des applications centrées sur le consommateur pour rendre l’expérience plus unique – et peut-être ajouter des éléments de « Ponzi ». Après tout, les données sont toujours au cœur de tout modèle d’IA ; Et l’utilisation de « l’argent gratuit sur Internet » pour inciter les gens à partager des données uniques semble être la meilleure façon d’y parvenir. Veuillez saisir le texte à traduire. Vous souvenez-vous de la troisième saison de "Westworld"? Veuillez saisir le texte à traduire. Veuillez saisir le texte à traduire. Cependant, il s’avère que le marché des crypto-monnaies se dirige vers une polarisation. Nous sommes allés directement au-delà de ce que je viens de mentionner et sommes passés à la phase d’émission d’actifs, qui reste l’adéquation produit-marché (PMF) la plus importante dans l’espace crypto. Veuillez saisir le texte à traduire. L’équipe de Virtuals, avec tous ses efforts précédents, était parfaitement placée pour saisir cette opportunité. Veuillez saisir le texte à traduire.

L'apparition de GOAT

Veuillez saisir le texte à traduire. On dit souvent que la chance est ce qui arrive lorsque la préparation rencontre l'opportunité. Veuillez saisir le texte à traduire. Je n’ai pas besoin de m’attarder sur ce qu’est GOAT ici ; Si vous ne connaissez pas ce phénomène, vous pouvez vous référer à cet article explicatif. Pour le dire simplement, GOAT a déclenché un engouement pour les jetons d’agent d’IA parce qu’il a amené le marché à imaginer les possibilités des agents d’IA lorsqu’ils étaient capables d’interagir avec une certaine devise. Bien que le GOAT ait certaines limites, telles que la nécessité d’un certain niveau d’intervention humaine, le point clé est qu’il convainc les gens que lorsque les agents d’IA rencontrent la crypto-monnaie, cela ouvre un tout nouveau domaine d’expérimentation. Veuillez saisir le texte à traduire. Consciente de cette opportunité, l’équipe de Virtuals s’est empressée de démontrer ses prouesses techniques. Veuillez saisir le texte à traduire. LEUR AGENT D’IA TOKENISÉ, LUNA, A ÉTÉ MIS EN LIGNE LE 16 OCTOBRE, UNE SEMAINE SEULEMENT APRÈS LE LANCEMENT DE GOAT. Si vous connaissez un tant soit peu l’industrie de la cryptographie, vous saurez qu’il ne suffit pas d’être un « protagoniste bêta ». Lors d’un petit-déjeuner à Bangkok, Jansen m’a dit que l’équipe Virtuals avait tout mis en œuvre pour faire de LUNA le premier agent d’IA capable d’effectuer de manière autonome des transactions on-chain. Veuillez saisir le texte à traduire. Veuillez saisir le texte à traduire.

Réflexion : Comment saisir l’opportunité gagnante sur le marché des crypto-monnaies ?

Veuillez saisir le texte à traduire. La réflexion est souvent subjective, mais voici quelques-unes de mes conclusions : Veuillez saisir le texte à traduire.

• Esprit tenace : L'équipe Virtuals a fait preuve d'une résilience extraordinaire en itérant continuellement sur ses produits. Bien que les fondateurs puissent avoir des origines et des motivations différentes, investir dans des équipes qui ne renoncent pas facilement, qui conservent toujours une ambition élevée et qui suivent de près les tendances du marché est essentiel.
• Avantages géographiques et essais rapides : En général, les projets qui tentent des essais rapides (comme les modèles de plateforme ou de tableau de bord) ont du mal à réussir sur le marché occidental en raison des coûts élevés. Cependant, grâce à sa localisation en Asie du Sud-Est, l'équipe Virtuals peut itérer rapidement à moindre coût et bénéficier à la fois d'une base d'utilisateurs et d'un marché des capitaux libellés en dollars américains.
• Résilience et pragmatisme : La force des fondateurs d’Asie du Sud-Est réside dans leur résilience et leur pragmatisme. La culture d’entreprise de la région s’est toujours concentrée sur le « pragmatisme d’abord », qu’il s’agisse des affaires traditionnelles, du Web2 ou de la crypto, il s’agit de localiser l’expérience réussie du marché occidental ou chinois. Cet état d’esprit pragmatique et orienté business se reflète dans l’équipe Virtuals. Veuillez saisir le texte à traduire.

Quelles sont les tendances pour l’avenir ?

Veuillez saisir le texte à traduire. La vague d'engouement pour l'IA a seulement duré environ deux mois jusqu'à présent, mais j'ai l'impression d'avoir vécu deux années de baptême. Bien que le marché montre déjà des signes de fatigue, je crois que d'ici 2025, nous verrons une nouvelle vague d'engouement pour l'IA combinée aux cryptomonnaies. Les innovations de l'industrie de la cryptographie commencent souvent dans les domaines les plus passionnés pour évoluer vers des applications pratiques plus matures. Veuillez saisir le texte à traduire. Un fait incontournable est que les expériences en IA seraient grandement limitées sans les cryptomonnaies. Veuillez saisir le texte à traduire. Cela est particulièrement vrai dans les expériences avec des agents d’IA. Imaginez simplement que vous ne puissiez pas exposer un agent d’IA aléatoire à un capital réel dans le système financier traditionnel (TradFi) à moins que vous n’ayez tout un tas de documents et le soutien d’un avocat sous la main. Sans parler de la remise d’argent directement à un agent de l’IA. La crypto-monnaie, en tant que forme de monnaie purement numérique, constitue le véhicule le plus approprié pour ces expériences. Veuillez saisir le texte à traduire. Veuillez saisir le texte à traduire. En conséquence, les expériences avec les agents d’IA évolueront de fonctionnalités simples telles qu’un wrapper GPT capable de tweeter d’une valeur de 100 millions de dollars à des cas d’utilisation plus intéressants. Voici quelques-unes des directions que j’attends personnellement avec impatience : Veuillez saisir le texte à traduire.

• Plus de frameworks et de plateformes de tokenisation d’agents d’IA : Bien que l’équipe Virtuals ait lancé de nouveaux produits à un rythme rapide, il y a encore beaucoup de place pour la concurrence sur le marché. Par exemple, des plateformes comme @ai16zdao, @MoemateAI, @Spectral_Labs et @griffaindotcom ont commencé à émerger et à gagner des parts de marché.
• Expériences d’agents d’IA de niche : certains projets (tels que @freysa_ai, @aiwdaddyissues et @Big_Pharmai) présentent des expériences et des cas d’utilisation plus spécialisés. La clé de ces projets est de savoir comment passer d’une expérience intéressante à un véritable protocole avec une valeur commerciale à long terme.
• Applications cryptées x IA axées sur les consommateurs : comment transformer l'IA en une application concrète qui attire les consommateurs tout en préservant l'unicité et l'innovation de l'agent d'intelligence artificielle ? Il peut même être combiné avec d'autres produits d'IA tels que la collecte de données, la formation de modèles ou les services d'inférence. La clé est de rendre l'expérience d'utilisation de l'agent d'intelligence artificielle à la fois nouvelle et pratique.
• Combining AI Intelligent Agents with 'Side Businesses': I dare not make too many predictions here, but it is foreseeable that in the future, more AI intelligent agents will participate in certain 'side business' fields (such as gambling, adult industries, etc.) to create significant cash flow, not just relying on token issuance or cryptocurrency market trading.
• Combinaison de l'agent d'IA et du système de paiement : Avec l'amélioration de la capacité d'interaction entre les agents d'IA, nous pouvons explorer comment utiliser les agents d'IA pour réaliser une expérience de paiement en ligne et hors ligne plus fluide, afin d'optimiser le processus de paiement. Veuillez saisir le texte à traduire. Lorsqu'il s'agit d'innovation pilotée par la communauté, la mentalité traditionnelle des investisseurs en capital-risque peut parfois sembler limitée. L'essence de l'apprentissage réside dans le maintien d'une attitude ouverte envers de nouvelles expériences, sans être entravé par les idées préconçues, et dans la capacité à s'adapter rapidement plutôt que de poursuivre aveuglément des idéaux. Primitive est toujours à la recherche de fondateurs courageux. Si vous travaillez dans l'une des directions mentionnées ci-dessus, n'hésitez pas à nous contacter !