gate Institut de recherche: Politiques de chiffrement et rapports macroéconomiques de novembre 2024

Résumé

• Paxos et la banque OCBC lancent la pièce stable USDG conforme à Singapour
• La société de gestion d'actifs cryptographiques 21Shares demande un ETF XRP
• Le 7 novembre, la Fed a abaissé de 25 points de base le taux d'intérêt.
• La plateforme de médias sociaux Truth Social de Trump pourrait fusionner avec X
• La première proposition de loi sur les réserves nationales de Bitcoin a été soumise pour la première fois.
• Le 19 novembre, les options de trading IBIT ont été officiellement mises en ligne
• La société appartenant à Trump est en pourparlers approfondis pour acquérir Bakkt
• Le président de la SEC, Gary Gensle, a annoncé sa démission le 20 janvier. *CBOE lancera le premier indice d'options sur ETF Bitcoin au comptant le 2 décembre.
• Le fournisseur mondial de ETF WisdomTree a enregistré un ETF XRP dans le Delaware, aux États-Unis.

Chronologie

Figure 1: Chronologie des politiques de cryptage

Événements clés

11/1

Paxos and DBS Bank collaborate to launch USDG, a USD-backed stablecoin Paxos a lancé le jeton stable USDG conforme à Singapour, géré par DBS Bank avec des réserves en dollars américains, et a reçu l'approbation de l'Autorité monétaire de Singapour (MAS), conforme à son cadre réglementaire sur les jetons stables. Le USDG est soutenu par des réserves en dollars américains dans un rapport de 1:1 et fonctionne actuellement sur la blockchain Ethereum, avec des plans pour s'étendre à d'autres chaînes publiques à l'avenir. Cela marque une nouvelle avancée des produits de jetons stables dans les domaines de la conformité et de la mondialisation.

11/2

UBS lance un fonds tokenisé intégrant Ethereum dans le cœur des finances traditionnelles UBS a lancé le "uMINT" le 1er novembre, un fonds de marché monétaire tokenisé basé sur la blockchain Ethereum, visant à offrir aux investisseurs une gestion d'actifs plus efficace en améliorant la liquidité et en réduisant les coûts opérationnels. Récemment, plusieurs institutions financières telles que Franklin Templeton et BlackRock ont lancé des fonds tokenisés, ce qui démontre que la technologie blockchain est largement acceptée dans la finance traditionnelle. Cette initiative d'UBS marque non seulement une étape importante dans l'adoption de la technologie blockchain par l'industrie financière traditionnelle, mais elle donne également une orientation claire pour le développement futur des actifs tokenisés, marquant l'accélération de l'ère de l'économie numérique.

21Shares a soumis le formulaire S-1 à la Securities and Exchange Commission pour demander un ETF XRP au comptant Selon le site web officiel de la SEC américaine, 21Shares a soumis le formulaire S-1 à la SEC américaine pour demander le lancement d'un ETF XRP (21Shares Core XRP Trust). Cet ETF suivra le prix du XRP et prévoit d'être coté sur la bourse Cboe BZX. L'ETF ne comprendra pas de levier financier ou de produits dérivés, mais reflétera la performance du XRP en dollars américains à travers le taux de change de référence CME CF Ripple-Dollar (version New York). Coinbase Custody sera le dépositaire du XRP pour cet ETF et sera responsable de la conservation de tous les actifs. Cette demande montre que les actifs cryptographiques accélèrent leur entrée sur les marchés financiers grand public à mesure que l'environnement réglementaire se normalise progressivement.

11/3

La Russie a-t-elle vraiment "légalisé" l'extraction de crypto-monnaie ? La réglementation russe sur l'exploitation minière de cryptomonnaies est entrée en vigueur le 1er novembre, réformant ce secteur grâce à des limites strictes en matière d'énergie, une inscription obligatoire et une surveillance rigoureuse. Cette loi légalise l'activité minière, fixe les exigences de sécurité et d'exploitation pour les mineurs, et établit la structure pour la négociation d'actifs financiers numériques sur des plateformes spécialement approuvées. Selon les nouvelles réglementations, seules les organisations enregistrées et les entrepreneurs individuels peuvent légalement s'engager dans l'exploitation minière de crypto-monnaies. De plus, la réglementation exige que les mineurs déclarent le montant total de crypto-monnaies extraites au Service fédéral des impôts (FTS) et fournissent un identifiant d'adresse pour chaque transaction.

11/5

Le premier fonds de pension britannique investit dans Bitcoin Le premier fonds de pension britannique, avec l'aide du cabinet de conseil Cartwright, a investi directement 3 % de ses actifs en Bitcoin, plutôt que par des moyens indirects tels que les ETF. Cette décision a été prise après de profondes discussions avec les fiduciaires du fonds, mettant l'accent sur l'évaluation des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et la sécurité des actifs, les clés privées étant gérées conjointement par cinq institutions indépendantes. De plus, Cartwright envisage de lancer un programme d'avantages sociaux en Bitcoin, permettant aux entreprises de verser directement des Bitcoins dans les portefeuilles des employés, suscitant déjà un vif intérêt de la part de nombreuses entreprises.

Lancement mondial d'un stablecoin nouvellement créé avec le soutien de géants de la cryptographie tels que Robinhood, Kraken et Paxos. Paxos launched the compliant stablecoin USDG in Singapore, with support from multiple crypto companies including Robinhood, Kraken, and Galaxy Digital. USDG complies with the stablecoin framework to be implemented in Singapore, and the reserve asset income will be distributed to partners based on their contributions to promote its application and ecosystem development. Partners such as Anchorage will provide USDG services in all 50 states of the United States, while DBS Bank is responsible for managing and custodizing the reserve funds.

11/7

Perspectives futures de la victoire de Trump Une analyse de la Banque Nordique indique que suite à la victoire de Trump aux élections américaines et à la possible prise de contrôle du Congrès par les Républicains, le marché devrait s'attendre à ce que la plupart de ses promesses électorales soient tenues. La Réserve fédérale américaine pourrait réduire les taux de 25 points de base respectivement les 7 novembre et 18 décembre, car elle estime que les taux actuels sont restrictifs. Cependant, si la forte croissance économique actuelle se maintient et s'ajoute à l'impact des politiques de Trump, cela pourrait amener la Fed à douter de la nécessité de ces baisses préventives. Les effets spécifiques des politiques de Trump sur l'inflation ne devraient commencer à se manifester dans les données de l'IPC qu'avec le temps, mais on s'attend à observer davantage d'embauches et les effets de l'immigration réduite au début de l'année prochaine. Bien que l'incertitude persiste quant à la fin du cycle de réduction des taux de la Fed, les analyses suggèrent qu'une nouvelle réduction de 25 points de base pourrait intervenir en mars 2025, avec une forte probabilité de suspension de la réduction des taux cette année-là.

La Chambre des lords britannique soutient le projet de loi sur les actifs numériques. Les membres de la Chambre des lords du Royaume-Uni ont largement soutenu le projet de loi sur les biens numériques lors de leur deuxième discussion, estimant que cette loi apporterait plus de clarté au statut des crypto-monnaies dans le système juridique. Ce projet de loi rédigé par le comité juridique a été présenté en septembre 2024 et ajoute une nouvelle catégorie de « biens » pour aider à résoudre les litiges juridiques liés aux crypto-monnaies, tels que les vols de crypto-monnaies causés par des fraudes ou des attaques de pirates informatiques, ainsi que les problèmes de partage des biens matrimoniaux. Les députés estiment que cette loi contribuera à garantir la position de leader mondial du Royaume-Uni dans le cadre juridique des actifs numériques et fournira une base juridique flexible pour faire face à la dynamique des actifs numériques et des nouvelles technologies. Le député Ponsonby a souligné que la mise en œuvre de la loi permettra non seulement de soutenir le traitement des affaires pénales liées aux crypto-monnaies par le ministère de la Justice, mais également d'apporter une aide dans des domaines tels que le partage des biens matrimoniaux. Bien que le contenu de la loi soit court, le député Holmes estime que son impact pourrait être extrêmement profond. La Chambre des lords a également appelé le nouveau gouvernement travailliste à fournir plus de clarté politique pour l'industrie de la crypto-monnaie et à évaluer l'efficacité des règles de promotion existantes. Le ministère des Finances et l'Autorité de conduite financière collaborent à l'élaboration d'un cadre approprié de réglementation financière des actifs cryptographiques, et il est prévu que le gouvernement annoncera bientôt son plan politique en matière d'actifs cryptographiques.

11/11

La Russie approuve le cadre fiscal des cryptomonnaies Le Comité législatif sur l'activité législative du gouvernement russe a présenté un projet de loi le 11 novembre visant à imposer une taxe sur les activités de minage de cryptomonnaies à travers l'impôt sur les bénéfices des entreprises et l'impôt sur le revenu des particuliers. Cette législation complète a été proposée après l'entrée en vigueur le 1er novembre d'une nouvelle réglementation sur le minage, qui classe clairement les cryptomonnaies comme des biens et établit des exigences fiscales et de conformité détaillées pour les mineurs individuels et les entreprises.

Nouvelles dispositions du cadre :

1. Structure fiscale : les particuliers paient des impôts selon un taux progressif de 13 % à 22 %, et le taux d'imposition des entreprises atteindra 25 % d'ici 2025. Les entreprises peuvent réduire leur base d'imposition en enregistrant les coûts d'exploitation tels que l'électricité, l'achat d'équipement, la maintenance, etc.
2. Taxation en plusieurs étapes : les entreprises doivent payer des impôts initiaux lorsque la cryptomonnaie entre dans le portefeuille, et des impôts supplémentaires lors de la vente. La valeur imposable minimale est de 80 % du prix du marché.
3. Exigences de conformité: Les exploitants d'infrastructures minières doivent soumettre des données de service aux autorités fiscales et seront passibles d'amendes en cas de non-respect des délais de soumission.

De plus, la nouvelle réglementation exonère de la TVA, mais il reste des controverses sur le moment de reconnaissance des recettes fiscales correspondantes. Les représentants de l'industrie estiment que la reconnaissance des recettes lors de la vente est plus conforme à la réalité et évite de nuire à l'attrait des investissements.

La décentralisation du Bitcoin a apporté des bénéfices économiques transnationaux. Par exemple, le Bhoutan a utilisé l'énergie verte pour extraire des cryptomonnaies et générer 7,5 milliards de dollars de revenus, El Salvador l'a utilisé comme outil pour résoudre sa dette nationale, tandis que les États-Unis envisagent de constituer des réserves stratégiques de Bitcoin.

Le nouveau cadre fiscal de la Russie, bien qu'il se concentre sur la génération de revenus fiscaux, ne représente qu'une partie de la réglementation mondiale sur la cryptographie. Les pays qui ont été les pionniers de l'économie bitcoin pourraient occuper une position avantageuse dans la transformation future du système financier.

11/12

L'expert en lutte contre le blanchiment d'argent cryptographique Notabene a levé 14,5 millions de dollars Notabene, qui fournit des services de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) aux entreprises de cryptomonnaie, a annoncé avoir bouclé un tour de table de série B de 14,5 millions de dollars, dirigé par DRW Venture Capital, avec la participation d'Apollo, de Nextblock, de ParaFi Capital, de Wintermute, de CMT Digital, de F-Prime, de Green Visor Capital, d'Illuminate Financial, de Jump Capital, de Signature Ventures et de Y Combinator. Ce cycle de financement aidera Notabene à promouvoir sa solution de conformité, à aider l'industrie de la cryptomonnaie à répondre aux exigences réglementaires en constante évolution, en particulier dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent et de la traçabilité des transactions à l'échelle mondiale.【10】

11/13

Les données de l'indice des prix à la consommation (IPC) aux États-Unis pour le mois d'octobre sont conformes aux attentes du marché.

1. IPC en glissement annuel : en hausse de 2,6%, conforme à la valeur estimée de 2,6%, par rapport à la valeur précédente de 2,4%.
2. IPC mensuel : en hausse de 0,2 %, en ligne avec les prévisions de 0,2 %, le chiffre précédent étant également de 0,2 %.
3. L'IPC central en glissement annuel : en hausse de 3,3 %, conforme à l'estimation de 3,3 %, et reste stable par rapport à la valeur précédente.
4. L'IPC central sur une base mensuelle a augmenté de 0,3 %, en ligne avec les prévisions et le chiffre précédent, tous deux à 0,3 %.

Les données montrent que le taux d'inflation aux États-Unis reste stable, conformément aux attentes du marché. Cela indique que la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine pourrait continuer à suivre le rythme actuel, et les attentes du marché concernant la trajectoire des taux d'intérêt futurs pourraient rester inchangées.

Le fournisseur de cryptomonnaies ETF Bitwise acquiert le service de mise en gage Ethereum Attestant Le gestionnaire de fonds d'investissement Bitwise Asset Management, un émetteur de fonds négociés en bourse (FNB), a annoncé l'acquisition du fournisseur de services de mise en gage Ethereum, Attestant, marquant ainsi une expansion supplémentaire de ses activités au-delà de l'émission de FNB de base. Après la conclusion de la transaction, il est prévu que les actifs sous gestion de Bitwise atteindront 10 milliards de dollars. Les termes spécifiques de cette transaction en espèces et en actions n'ont pas encore été divulgués. Cette acquisition renforce non seulement la position de Bitwise dans le domaine de la mise en gage d'Ethereum, mais montre également son intention stratégique d'élargir son portefeuille d'activités par le biais de fusions-acquisitions, afin de proposer des solutions d'investissement en cryptomonnaies plus diversifiées aux investisseurs institutionnels et particuliers. Cette initiative pourrait ouvrir de nouveaux horizons de croissance pour Bitwise tout en favorisant la popularisation et le développement des services de mise en gage d'Ethereum.

11/14

Franklin Templeton étend son fonds du marché monétaire d'une valeur de 4,1 milliards de dollars à la blockchain Ethereum Franklin Templeton a étendu son fonds du marché monétaire gouvernemental américain OnChain (FOBXX), d'une valeur de 410 millions de dollars, à la blockchain Ethereum, l'une des blockchains les plus prisées par les émetteurs d'actifs traditionnels tokenisés, traitant plus de 1,6 milliard de dollars d'actifs tokenisés. FOBXX, lancé en 2021, est devenu le premier fonds du marché monétaire à utiliser la blockchain publique pour enregistrer les transactions et la propriété, se classant troisième parmi les fonds du marché monétaire tokenisés, derrière le USD Institutional Digital Liquidity Fund de BlackRock et le U.S. Dollar Yield d'Ondo. Le fonds prend en charge plusieurs blockchains, notamment Base, Aptos et Avalanche, tandis que Stellar reste sa principale blockchain publique. Ethereum, as the second largest blockchain in terms of market value, continues to attract the attention of asset issuers. Its decentralized and trusted neutral characteristics make it the best candidate for a global platform of tokenized assets. According to data from rwa.xyz, Ethereum leads in asset processing volume with over $1.6 billion, surpassing Stellar and Solana. At the same time, competitors of Franklin D. Templeton, such as BlackRock and Ondo, are also rapidly expanding their market share in tokenized assets. Dans un rapport datant d'avril de cette année, Grayscale a souligné que l'avantage de l'éthérium en termes de décentralisation et d'impartialité lui confère une position dominante dans les contrats intelligents, le plaçant ainsi dans une position plus avantageuse pour bénéficier de la vague de tokenisation des actifs. Avec la fusion de la finance traditionnelle et de la technologie blockchain, l'éthérium devient la plateforme privilégiée des principales sociétés de gestion d'actifs pour promouvoir l'innovation. La stratégie de placement stratégique de Franklin Templeton met en évidence la position de leadership d'Ethereum en tant qu'infrastructure d'actifs tokenisée, tout en reflétant la croissance de l'influence de la technologie blockchain sur les marchés financiers. Cette tendance pourrait encourager davantage de migrations d'actifs traditionnels vers la blockchain, renforçant ainsi davantage la position centrale d'Ethereum dans l'écosystème financier mondial. [13]

Trump and Musk both have social media platforms, X and Truth Social may form an alliance La plateforme de médias sociaux Truth Social de Trump pourrait fusionner avec la plateforme X d'Elon Musk (anciennement Twitter). Les données montrent que Truth Social n'a généré que 2,6 millions de dollars de revenus au troisième trimestre 2023, avec environ 698 000 utilisateurs actifs par mois sur mobile et 11,3 millions de visites mensuelles sur le site. En comparaison, la plateforme X devrait générer des revenus publicitaires annuels pouvant atteindre 2 milliards de dollars, avec 70,4 millions d'utilisateurs actifs par mois et plus de 1 milliard de visites mensuelles sur le site. Le directeur du Center for Communication and Public Policy de l'Université Northwestern, Erik Nisbet, a souligné que depuis que Musk a pris le contrôle de la plateforme X, son style de contenu a progressivement évolué vers Truth Social. Les deux plates-formes se concentrent toutes deux sur la "liberté d'expression" et visent principalement un public conservateur. Les données montrent que 57% des utilisateurs de Truth Social le considèrent comme une source d'actualités quotidiennes, contre 59% pour la plateforme X. Les initiés estiment que cette fusion potentielle a une plus grande valeur commerciale pour Trump et pourrait faire partie de sa stratégie de sortie pour encaisser. Actuellement, la participation de Trump dans Truth Social est d'environ 3,3 milliards de dollars. Si la fusion réussit, cette stratégie permettra à Trump de bénéficier de cette situation tout en offrant également à la plateforme X une opportunité d'élargir davantage son marché.

11/15

Tether lance la plateforme de tokenisation d'actifs du monde réel appelée "Hadron" Tether annonce le lancement d'une nouvelle plateforme d'actifs tokenisés, Hadron by Tether, dans le but de créer de nouvelles voies d'émission et de gestion d'actifs pour un large éventail d'utilisateurs, tels que les institutions, les gestionnaires de fonds, les gouvernements et les entreprises privées. Hadron by Tether prend en charge la gestion complète du cycle de vie des actifs numériques, avec des fonctionnalités clés telles que la conception modulaire, la haute sécurité, la stabilité et une expérience utilisateur transparente. De plus, la plateforme propose un ensemble complet d'outils de conformité, couvrant la KYC, la lutte contre le blanchiment d'argent (AML), la gestion des risques et la surveillance de l'écosystème du marché secondaire, pour aider les utilisateurs à répondre à toutes sortes d'exigences réglementaires.

Proposition de loi à la Chambre des représentants de Pennsylvanie pour établir une réserve stratégique de Bitcoin La Pennsylvanie a présenté le "Projet de loi sur la réserve stratégique de Bitcoin" le 15 novembre, prévoyant d'investir 10% des fonds de l'État dans Bitcoin pour lutter contre l'inflation et diversifier les investissements. Il s'agit du premier projet de loi de ce type aux États-Unis, marquant l'importance de Bitcoin dans la stratégie économique de l'État. Si adoptée, l'État deviendra le premier à détenir directement du Bitcoin, établissant un précédent pour l'inclusion d'actifs numériques dans les investissements gouvernementaux. Depuis l'élection de Trump, le prix du Bitcoin a atteint des niveaux historiquement élevés, sa capitalisation boursière dépassant 1,8 billion de dollars.

11/16

ZetaChain a été reconnu par la Dubai Financial Services Authority L’Autorité des services financiers de Dubaï (DFSA) a annoncé que ZetaChain (ZETA) a été accrédité en vertu de sa règle GEN 3A.3.4. En tant que blockchain à usage général, ZetaChain prend en charge l’accès natif à plusieurs blockchains, y compris Bitcoin. ZetaChain est la blockchain publique fondamentale qui permet des contrats intelligents et des messages universels et à chaîne complète entre n’importe quelle blockchain. ZetaChain envisage et prend en charge un écosystème cryptographique multi-chaînes véritablement liquide. Ces contrats intelligents « à chaîne complète » peuvent envoyer des données et de la valeur entre des blockchains connectées, notamment Bitcoin, Ethereum, Polygon, ainsi que des chaînes de contrats non intelligents qui sont prévues pour être prises en charge, telles que Bitcoin et Dogecoin. ZetaChain est construit sur le SDK Cosmos et le consensus Tendermint. 【17】

11/19

Donald Trump a nommé Lutnick, qui soutient les cryptomonnaies, pour être secrétaire au commerce Le président élu des États-Unis, Donald Trump, a nommé Howard Lutnick, PDG de Cantor Fitzgerald, au poste de secrétaire au commerce. Lutnick est connu pour son soutien aux crypto-monnaies et sa relation de longue date avec Tether, émetteur de la monnaie stable. Cette nomination renforce davantage l'attitude favorable du gouvernement Trump à l'égard de l'industrie des crypto-monnaies. En tant que secrétaire au Commerce, Lutnick sera responsable de la promotion du développement commercial aux États-Unis et à l'étranger. Il est actuellement co-directeur de l'équipe de transition de Trump et est un candidat populaire pour un poste clé au Cabinet. Il a longtemps soutenu les opérations de Tether et son leadership à Cantor Fitzgerald a géré des portefeuilles d'obligations et d'obligations d'État de plusieurs milliards de dollars de Tether, tout en favorisant le processus d'audit financier. Il a exprimé à plusieurs reprises sa confiance dans la santé financière de Tether en public, tout en manifestant un grand enthousiasme pour Bitcoin. Lors de la conférence Bitcoin 2024, Lutnick a annoncé que Cantor Fitzgerald s'apprête à lancer un plan de financement de 2 milliards de dollars en Bitcoin, démontrant ainsi son soutien à l'écosystème Bitcoin. Il a également critiqué les régulateurs américains, estimant qu'ils étaient en retard dans la réglementation de la numérisation et des crypto-monnaies. La nomination de Luttanique devrait favoriser davantage le développement de l'industrie des crypto-monnaies et renforcer la position des actifs numériques tels que Bitcoin dans l'économie américaine. Il succédera à l'actuelle secrétaire au Commerce, Gina Raimondo, en tant que figure clé de l'administration Trump pour promouvoir l'industrie cryptographique.

OCC confirme que les options IBIT seront négociées en bourse le mardi 19 novembre La société de compensation des options des États-Unis (OCC) a annoncé que les options IBIT seront officiellement cotées en bourse le 19 novembre. Cette annonce intervient à la suite de l'approbation par la Securities and Exchange Commission (SEC) en janvier de 11 ETF Bitcoin au comptant, incitant ainsi les grandes entreprises à promouvoir la cotation des produits dérivés d'ETF Bitcoin au comptant. Le 20 septembre de cette année, la SEC a approuvé la demande de cotation des options de l'iShares Bitcoin Trust (code IBIT) de BlackRock, pavant ainsi la voie pour le lancement des premières options d'ETF Bitcoin au comptant.

Le groupe de médias sociaux de Donald Trump est en pourparlers pour acquérir une plateforme d'échange de cryptomonnaies. Trump Media and Technology Group is in deep negotiations to acquire Bakkt, a cryptocurrency trading platform under Intercontinental Exchange, with the plan to complete the transaction in the form of full equity. According to insiders, the two parties are close to reaching an agreement, but the specific valuation has not been disclosed. Currently, Bakkt has a market value of approximately $150 million, and this acquisition is seen as an important strategic move for Trump Media to expand its business beyond online dialogue platforms.

La fin du désinvestissement de l'ETF Bitcoin et Ethereum à effet de levier inverse Grayscale Investments, a grayscale Bitcoin Mini Trust ETF and Ethereum Mini Trust ETF, announced that it will implement a reverse stock split on November 19th. Specifically, the Bitcoin fund will undergo a 1-to-5 stock split, and the Ethereum fund will undergo a 1-to-10 stock split. This move aims to optimize the unit price of the fund, enhance market liquidity, and attract more investors to participate. [21]

11/20

"Je quitterai mes fonctions de président de la SEC le 20 janvier 2025" - Gary Gensler Gary Gensler, président de la Securities and Exchange Commission (SEC), a déclaré : « La SEC est une institution extraordinaire, dont le personnel et les membres du comité sont toujours axés sur la mission, se concentrant sur la protection des investisseurs, la promotion de la formation de capital et la garantie que le marché sert les investisseurs et les émetteurs. Ce sont de vrais fonctionnaires. C'est un honneur pour moi de pouvoir les représenter et de veiller à ce que nos marchés de capitaux restent leaders mondiaux tout au long de ma vie. » Gensler remercie spécialement le président Biden pour sa confiance en son travail et déclare : "Je tiens à remercier le président Biden de m'avoir confié cette responsabilité. La SEC s'engage toujours à accomplir sa mission et à appliquer la loi sans crainte." 【22】

La Corée du Sud prévoit d'introduire une taxe de 20% sur les cryptomonnaies d'ici 2025 et d'augmenter le seuil d'exonération d'impôt Le parti au pouvoir en Corée du Sud prévoit de commencer à appliquer un régime fiscal sur les gains de crypto-monnaie à partir du 1er janvier 2025, refusant les propositions de report supplémentaires. Selon le plan initial, les gains de crypto-monnaie supérieurs à 2,5 millions de wons coréens (environ 1795 dollars américains) seraient soumis à un taux d'imposition de 20% (y compris une taxe locale de 22%). Cependant, en raison de l'opposition des investisseurs et de l'industrie, cette politique a été reportée à deux reprises.

11/21

Le Japon a adopté un plan de relance économique et s'est engagé à réformer le système fiscal des cryptomonnaies Le gouvernement japonais a annoncé un nouveau plan de relance économique, qui devrait être approuvé d’ici la fin de 2024. Il est prévu de modifier le taux d’imposition sur les revenus des crypto-monnaies de l’actuel « impôt divers » pouvant aller jusqu’à 55 % à un taux fixe de 20 % afin d’attirer davantage d’investisseurs sur le marché des crypto-monnaies. Par ailleurs, la proposition prévoit également d'augmenter le seuil de l'exonération fiscale personnelle à environ 11 345 dollars, de réduire la taxe sur les carburants et la taxe de vente pour stimuler la croissance économique et améliorer le marché du travail. Le Premier ministre Shigeru Ishiba a déclaré qu'il travaillerait avec tous les partis pour garantir une avancée en douceur de la législation pertinente.

11/22

La bataille de l'industrie de la cryptographie pour les sièges du comité consultatif promis par Trump Selon Reuters, plusieurs sociétés de cryptomonnaies renommées, dont Circle, Ripple, Kraken, Coinbase, a16z et Paradigm, se disputent activement des sièges au sein du comité consultatif sur les cryptomonnaies promis par le président élu Donald Trump, dans le but d'influencer les réformes politiques américaines prévues. Trump a promis lors d'une réunion sur le Bitcoin en juillet de mettre en place ce comité, dans le cadre de ses efforts pour promouvoir un gouvernement favorable aux crypto-monnaies. Selon des initiés, son équipe de transition discute de la structure organisationnelle du comité et de la sélection des membres, afin de garantir la couverture des représentants clés de l'industrie. [25]

Cboe lance des options sur contrats à terme Bitcoin au comptant Cboe Global Markets, en tant que principale bourse de produits dérivés, a annoncé le lancement, le 2 décembre 2024, des premières options sur indices à règlement en espèces liées au prix des ETF Bitcoin au comptant. Ces options réglementées par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis seront négociées exclusivement sur la bourse d'options de Cboe, sur la base du nouvel indice Cboe Bitcoin US ETF (code : CBTX) développé. Cet indice suit la performance d'un panier d'ETF Bitcoin au comptant cotés en bourse aux États-Unis, offrant aux investisseurs une exposition aux variations de prix du Bitcoin au comptant.

Règlement en espèces et exercice européen: Toutes les positions sont réglées en espèces à l'échéance, évitant ainsi la complexité de la livraison physique. L'exercice européen ne permet l'exécution des transactions qu'à la date d'échéance, réduisant ainsi le risque de livraison anticipée. Options standard et mini : Les options mini (code : MBTX) sont des unités de 1/10 de la valeur d’une option standard, répondant aux besoins de portefeuilles d'investissement de différentes tailles, offrant plus de flexibilité et une gestion plus précise. Options FLEX : Les investisseurs peuvent personnaliser les termes clés du contrat, tels que le prix d'exercice, la date d'expiration et le mode d'exercice, pour soutenir des stratégies de négociation plus flexibles et une gestion de position à plus grande échelle.

Ce programme est une avancée majeure dans le domaine des dérivés Bitcoin, répondant aux besoins des investisseurs institutionnels et individuels en matière de couverture, de gestion des risques et d'opérations spéculatives, sans avoir à détenir directement du Bitcoin ou des ETF.

Cette initiative complète les activités de dérivés de devises numériques existantes de Cboe, notamment les contrats à terme sur garanties de Bitcoin et Ethereum à règlement en espèces. Ces produits devraient être transférés à la Bourse des contrats à terme de Cboe au cours du premier semestre 2025 (sous réserve de l'approbation réglementaire). Cboe est également un leader sur le marché des ETF cryptographiques aux États-Unis, avec la plupart des fonds négociés en bourse Bitcoin et Ethereum.

Rob Hocking, responsable de l'innovation des produits mondiaux chez Cboe, a déclaré : "Le règlement en espèces et les avantages uniques de l'échelle des indices offrent aux investisseurs des outils plus efficaces pour capturer les fluctuations des prix du Bitcoin. Ces options sur indices répondent aux besoins des investisseurs institutionnels et attirent également les traders de détail."

Le nouveau produit lancé par Cboe consolide sa position de leader sur le marché des dérivés d'actifs numériques, offrant une gamme diversifiée d'options de couverture et de capture des fluctuations des prix du bitcoin, réduisant ainsi davantage l'écart entre les marchés financiers traditionnels et les marchés cryptographiques. [26]

11/25

Tether est en train de discuter du projet de prêt de Bitcoin soutenu par Cantor Fitzgerald Cantor Fitzgerald plans to collaborate with Tether to launch a Bitcoin-backed USD lending service with an initial scale of $2 billion and plans to expand it to several tens of billions of dollars. Cantor Fitzgerald has maintained a strong partnership with Tether for a long time, including holding its backed stablecoin reserves and acquiring approximately 5% of Tether's shares last year. In addition, Howard Lutnick, CEO of Cantor Fitzgerald, has been nominated as the United States Secretary of Commerce, which may provide important political support for Tether in addressing controversies related to reserve adequacy and compliance.

11/26

Le fournisseur mondial d'ETF WisdomTree a enregistré un XRP ETF dans l'État du Delaware aux États-Unis. Le fournisseur mondial d'ETF WisdomTree a enregistré le XRP ETF dans l'État du Delaware aux États-Unis. La société a confirmé que l'enregistrement était légal et gère actuellement plus de 100 milliards de dollars d'actifs. [28]

Le Maroc envisage de rétablir la légalisation des crypto-monnaies Le Maroc envisage de légaliser à nouveau les crypto-monnaies, après avoir imposé une interdiction totale sur les transactions de crypto-monnaies depuis 2017. Le Maroc était le premier pays d'Afrique du Nord à interdire l'utilisation de crypto-monnaies à l'époque, et le projet de rétablissement de la légalisation témoigne des changements et des progrès de l'industrie des crypto-monnaies en quelques années seulement.【29】

11/27

Le Parlement brésilien propose un projet de loi sur les réserves de Bitcoin Un député brésilien propose d'utiliser 5% des 370 milliards de dollars du Trésor national pour constituer une réserve stratégique de Bitcoin, soit environ 18,5 milliards de dollars. Cette proposition doit être approuvée par la Chambre des députés avant d'être soumise à l'examen du Sénat fédéral. Si elle est soutenue, elle sera soumise à l'approbation du président pour devenir loi. Cette proposition montre que le Brésil explore activement le potentiel du Bitcoin en tant qu'actif de réserve national.

NYSE Arca soumet une demande de dépôt de formulaire 19b-4 pour Bitwise Bitcoin et Ethereum ETP La société de gestion d'actifs cryptographiques Bitwise, qui gère des actifs clients d'une valeur de 11 milliards de dollars, a annoncé qu'elle avait déposé une demande auprès de la bourse Arca de New York pour lancer un ETP à double actif pondéré par la capitalisation de marché. Cet ETP détiendra directement des actifs en Bitcoin et en Ethereum, et ne pourra être mis en circulation qu'après l'approbation du document 19b-4 et l'entrée en vigueur de la déclaration d'enregistrement S-1.

Contexte du marché: Le Bitcoin et l'Ethereum représentent 70% de la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies dans le monde, atteignant une capitalisation boursière de 2,25 billions de dollars. Le Bitcoin est considéré comme un outil de stockage de valeur numérique, tandis que l'Ethereum prend en charge des applications clés sur sa blockchain telles que les stablecoins, DeFi, NFT et la tokenisation d'actifs. Attrait de l'investissement : Matt Hougan, directeur des investissements de Bitwise, a déclaré que le Bitcoin et l'Ethereum se complètent mutuellement, tout comme l'or et les actions technologiques. Cet ETP vise à offrir aux investisseurs une solution d'investissement équilibrée dans les actifs cryptographiques. Réalisations en 2024 : Les ETP Bitcoin et Ethereum au comptant lancés cette année par Bitwise ont attiré 42 milliards de dollars d'actifs, ont finalisé l'acquisition du groupe ETC et d'Attestant, et ont déposé une demande d'ETP XRP et Solana.

La proposition de l'ETP à double actif démontre l'innovation continue de Bitwise dans les produits d'investissement en actifs numériques et son engagement à faciliter l'accès au marché des actifs numériques.【31】

11/29

21Shares lance quatre nouveaux ETP cryptographiques européens 21Shares a lancé quatre nouveaux ETP en Europe, couvrant respectivement les domaines des oracles de prix, de la tokenisation d'actifs, de l'informatique décentralisée et de l'intelligence artificielle, et permettant aux récompenses de mise en gage de NEAR d'être réinvesties dans les ETP pour améliorer les performances. Ces nouveaux produits seront négociés sur plusieurs villes, y compris Amsterdam et Paris. Auparavant, 21Shares avait appelé les régulateurs européens à établir des règles unifiées pour les ETF et les ETP afin de combler les lacunes actuelles du cadre réglementaire. En outre, la société a également lancé un ETP de mise en gage de base d'Ethereum pour optimiser davantage le rendement de ses produits en utilisant la politique de mise en gage flexible de l'Europe.

Résumé

En novembre 2024, les mises à jour des politiques dans le domaine des crypto-monnaies ont montré une augmentation significative de l'acceptation mondiale des actifs numériques et une amélioration progressive du cadre réglementaire. Singapour a approuvé l'émission de stablecoin USDG conforme de Paxos, marquant une avancée dans la mondialisation et la conformité des stablecoins. La Russie a adopté une réglementation sur l'extraction de crypto-monnaie et a proposé de taxer les revenus miniers, clarifiant que l'extraction de crypto-monnaie est une activité légale et renforçant la réglementation. Le premier fonds de pension britannique a investi directement dans Bitcoin et soutient également la loi sur les actifs numériques, fournissant plus de clarté quant au statut juridique des crypto-monnaies. 21Shares aux États-Unis a demandé l'approbation pour lancer un ETF XRP, tandis que Cboe prévoit de lancer des options de règlement en espèces basées sur des ETF Bitcoin au comptant, ces mesures montrent que les actifs cryptographiques entrent rapidement sur les marchés financiers grand public. Les législateurs brésiliens ont proposé de créer une réserve stratégique de Bitcoin, explorant le potentiel des actifs numériques en tant que réserve nationale. Le Japon prévoit d'uniformiser le taux d'imposition des profits de crypto-monnaie à 20% pour attirer plus d'investisseurs sur le marché. Dubaï a reconnu la blockchain ZetaChain, fournissant un soutien à l'interopérabilité inter-chaîne de la technologie blockchain. Le président élu américain, Trump, a nommé Lutnick, qui soutient les crypto-monnaies, comme secrétaire au commerce, ce qui montre encore davantage l'attitude favorable du nouveau gouvernement envers l'industrie cryptographique. Ces politiques et tendances du marché ont contribué ensemble au développement mondial des actifs numériques, montrant que les pays explorent le potentiel des crypto-monnaies dans les systèmes économiques de différentes manières.

Références :

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