Top Cryptoactifs pour le T1 2025 : Grayscale révèle les meilleurs altcoins

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Grayscale Investments a publié son rapport trimestriel, dévoilant son top 20 des actifs cryptographiques pour le premier trimestre 2025. Chaque trimestre, l’équipe de Grayscale Research évalue « des centaines d’actifs numériques » pour guider le rééquilibrage de la famille d’indices FTSE/Grayscale Crypto Sectors.

Selon la note de recherche, « Notre approche intègre divers facteurs, notamment la croissance/l'adoption du réseau, les catalyseurs à venir, la durabilité des fondamentaux, l'évaluation des jetons, l'inflation de l'offre de jetons et les risques potentiels. » Les dernières additions à la liste des 20 premiers sont guidées par trois thèmes principaux du marché que Grayscale estime façonneront les prochains mois : l'élection américaine et les implications réglementaires potentielles, les développements rapides dans l'IA décentralisée et l' expansion de l'écosystème Solana.

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Alors que Bitcoin, Ethereum, Solana, Chainlink, Uniswap, SushiSwap, Aave, Bittensor, Optimism, Lido DAO, Helium, Arweave, Aerodrome et Akash Network restent sur la liste, six nouvelles altcoins ont été ajoutées par rapport au trimestre précédent. "Nous ajoutons les six actifs suivants à notre liste des 20 premiers pour le T1 2025", indique le rapport, en soulignant l'alignement remarquable de chaque projet avec un ou plusieurs des thèmes susmentionnés.

Meilleurs actifs cryptographiques (nouveaux) pour le T1 2025

Hyperliquid (HYPE): Une blockchain de couche 1 axée sur les applications financières on-chain, le produit phare d'Hyperliquid est un échange décentralisé (DEX) pour les contrats à terme perpétuels. Construit autour d'un carnet de commandes entièrement on-chain, HYPE cherche à capturer la demande croissante de trading de dérivés avancés dans un environnement décentralisé. Notamment, HYPE a connu une montée fulgurante au cours des dernières semaines, revendiquant déjà la 19e place sur la liste des plus grandes cryptomonnaies en termes de capitalisation boursière.

Le protocole Ethena a introduit une nouvelle stablecoin, USDe, adossée à des positions couvertes en Bitcoin et en Ether. Comme l'explique Grayscale, «Plus précisément, le protocole détient des positions longues sur Bitcoin et Ether et des positions courtes sur des contrats à terme perpétuels sur les mêmes actifs». Une version stakée du jeton exploite l'écart de prix entre les marchés au comptant et à terme, offrant potentiellement un profil de rendement unique pour les participants.

Protocole Virtuel (VIRTUAL) : Fonctionnant sur Base, un réseau de couche 2 Ethereum, le Protocole Virtuel permet la création d'agents d'IA conçus pour fonctionner de manière autonome. « Ces agents d'IA sont conçus pour effectuer des tâches de manière autonome, imitant la prise de décision humaine », note Grayscale. La plateforme permet en outre la copropriété de ces agents via la tokenisation, reliant les capacités d'IA à l'infrastructure blockchain. Le texte est vide. Le texte est vide.

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Jupiter (JUP): Jupiter s'est imposé comme un agrégateur DEX leader sur Solana, enregistrant la plus grande valeur totale bloquée (TVL) parmi toutes les applications Solana. Avec l'élargissement de la base d'utilisateurs de Solana et l'intensification de la spéculation autour des memecoins et des jetons d'agent d'IA, « nous pensons que Jupiter est bien positionné pour tirer parti de cette activité croissante sur le marché », indique le rapport.

Jito (JTO): Jito est un protocole de participation liquide sur Solana qui a démontré une forte adoption au cours de l'année écoulée. Notamment, Grayscale met en évidence les gains substantiels du projet : "Jito a connu une croissance substantielle de son adoption au cours de l'année écoulée et offre l'un des meilleurs profils financiers de tout le secteur de la cryptographie, générant plus de 550 millions de dollars de revenus en frais en 2024."

Grass (GRASS): Grass récompense les utilisateurs qui partagent de la bande passante Internet inutilisée via une extension Chrome. « Cette bande passante est utilisée pour extraire des données en ligne, qui sont ensuite vendues à des entreprises d’IA et à des développeurs pour former des modèles d’apprentissage automatique », selon Grayscale. Le projet monétise le web scraping en redistribuant les récompenses aux utilisateurs qui apportent leur bande passante inactive.

Grayscale Research Top 20 pour le T1 2025 | Source: GrayscaleDe plus, Grayscale note qu'il continue d'être "enthousiaste à propos de thèmes des trimestres précédents tels que les solutions de mise à l'échelle d'Ethereum, la tokenisation et l'infrastructure physique décentralisée (DePIN)." Des exemples de ces thèmes établis incluent Optimism, Chainlink et Helium, qui restent dans le Top 20 en raison de leur alignement avec la mise à l'échelle, la tokenisation et les cas d'utilisation DePIN, respectivement.

Notamment, six actifs - NEAR, Stacks, Maker CELO, UMA et TON - ont été retirés de la liste des 20 premiers ce trimestre. "Grayscale Research continue de voir de la valeur dans chacun de ces projets et ils restent des éléments importants de l'écosystème crypto. Cependant, nous pensons que la liste révisée des 20 premiers peut offrir des rendements ajustés en fonction du risque plus intéressants pour le prochain trimestre", note Grayscale.

À l'heure actuelle, HYPE se négocie à 29,45 $.

Prix HYPE, graphique de 4 heures | Source: HYPEUSDT sur TradingView.com