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Rapport hebdomadaire AI Hotspots (10.31 - 11.07)
Table of contents:
1. Tendance du marché
1.1. Sentiment du marché
Cette semaine, la capitalisation boursière totale des Monnaie numérique a atteint 2,26 billions de dollars, en baisse de 1,22% par rapport à la semaine précédente. Le volume sur les plateformes d'échange a augmenté de 28,48%, atteignant 69,98 milliards de dollars. La domination de BTC est de 60,63%, en hausse de 1,44% par rapport à la journée précédente. Dans l'ensemble, le sentiment du marché est prudentement optimiste, avec les prix des Mainstream Token maintenant une tendance de hausse oscillante.
L'indice de la peur et de la cupidité est de 70 aujourd'hui, classé comme cupide. Cela indique un sentiment global plutôt optimiste sur le marché.
1.2. Impact macroéconomique
Les données économiques mondiales récentes montrent une pression persistante sur l'inflation, mais des signes d'atténuation. L'IPC de la zone euro en octobre a atteint 10,7% en glissement annuel, dépassant les attentes de 10,3%, mais en baisse par rapport à 9,9% en septembre. L'IPC américain en octobre était de 8,2% en glissement annuel, inférieur à la valeur précédente de 8,3%, conformément aux attentes du marché. Les responsables de la Fed ont suggéré qu'il était probable qu'il y ait une augmentation de 50 points de base en décembre, avec une prévision médiane des taux d'intérêt d'environ 5,1% en 2023.
L'indice des prix à la production (IPP) et l'indice des prix à la consommation (IPC) sont étroitement liés. En septembre, l'IPP de la zone euro a diminué de 14,8 % par rapport à l'année précédente, contre 24,6 % en août. En octobre, l'IPP des États-Unis a diminué de 8 % par rapport à l'année précédente, contre 8,5 % précédemment, ce qui montre une atténuation de la pression inflationniste. L'indice des directeurs d'achat (PMI) est un indicateur avancé de l'économie. En octobre, l'indice PMI de l'industrie manufacturière des États-Unis s'est établi à 50,4, celui des services à 54,4, tous deux en baisse par rapport aux précédentes valeurs, ce qui témoigne d'un ralentissement de l'activité économique.
Dans l'ensemble, la croissance économique mondiale ralentit, la pression inflationniste se relâche mais reste élevée. Le marché des Cryptoactifs pourrait être impacté à court terme par l'incertitude macroéconomique, mais les perspectives à long terme restent prometteuses.
1.3 Calendrier économique
Analyse et résumé：
2. Analyse de la face monétaire et de la Fluctuation des prix
2.1. Analyse de la Fluctuation des prix
**BTC semaine de Volatilité ** Selon le Prix de clôture quotidien du BTC cette semaine, la Volatilité hebdomadaire du BTC est de 2.92%.
Variation des prix et raisons Le prix du BTC cette semaine a connu une tendance à la hausse suivie d'un repli. Sous l'influence des élections américaines et d'une entrée importante de SpotETF, le prix du BTC a atteint près de 73 544 dollars, approchant son plus haut historique. Cependant, en fin de semaine, le marché a connu un pullback, et le prix du BTC est descendu au-dessus de 70 000 dollars.
Impact sur le volume des changements Le volume de BTC a été relativement actif cette semaine, ce qui reflète d'une part l'intérêt du marché pour les résultats des élections, et d'autre part la reconnaissance à long terme de la valeur de BTC par les investisseurs. L'augmentation du volume est favorable à la découverte des prix, mais peut également aggraver les fluctuations à court terme.
Activité du marché et direction potentielle des prix Malgré le pullback, BTC reste globalement haussier. L'incertitude des résultats des élections pourrait continuer à affecter le sentiment du marché. Si Trump gagne, BTC pourrait augmenter davantage ; si Harris gagne, BTC devrait se consolider.
2.2. Analyse de la situation financière
Selon les données de flux de fonds, les principaux Cryptoactifs de la semaine ont enregistré des entrées nettes. MASK et RENDER ont été actifs, avec des entrées nettes de 89,45 millions de dollars et 10,52 millions de dollars respectivement. Cela reflète une demande vigoureuse des investisseurs pour ces deux Jetons, ce qui pourrait indiquer une possible hausse des prix.
En même temps, d'autres principaux Jeton tels que SOL et FET ont également connu des entrées nettes de fonds de différents degrés, ce qui témoigne d'une activité de marché élevée. Cependant, certains Jeton tels que STX et FTM ont enregistré de petites sorties nettes, peut-être que les investisseurs sont en train de réaliser des bénéfices.
Dans l'ensemble, la situation monétaire de cette semaine a été relativement positive, reflétant l'optimisme des investisseurs à l'égard du marché des cryptomonnaies. Cependant, il est toujours nécessaire de suivre de près les variations des flux de capitaux des principaux Jeton pour évaluer l'évolution du marché.
D'autre part, il convient également de suivre les flux de capitaux des investisseurs institutionnels. Les données montrent que le fonds Grayscale Ethereum Trust ETF ETHE a enregistré une sortie nette de 62,42 millions de dollars cette semaine, tandis que le fonds Ethereum ETF ETHA de BlackRock a enregistré une entrée nette de 65,54 millions de dollars. Cela pourrait refléter les différentes opinions des investisseurs institutionnels sur Ethereum.
2.3. Analyse de Smart Money
Les flux d'argent intelligents peuvent souvent prévoir les tendances du marché. Selon les dernières analyses de données, les flux d'argent intelligents de BTC et ETH montrent des tendances différentes.
BTC聪明钱：Les données montrent que les positions des Grands investisseurs en BTC ont augmenté, ce qui indique que les fonds institutionnels sont en train de créer progressivement une position. Cela signifie que le support de BTC à l'avenir est assez fort et que les positions long sont prédominantes.
Argent intelligent ETH : Contrairement au BTC, les Grands investisseurs en ETH ont réduit leurs positions, ce qui indique un retrait progressif des fonds institutionnels. Cela présage d'une pression de vente plus importante sur l'ETH à l'avenir, avec une force significative des positions short.
Dans l'ensemble, l'argent intelligent de BTC est en train de Créer une position, tandis que l'argent intelligent d'ETH est en train de sortir. Par conséquent, on prévoit que le marché secondaire de BTC restera dans une tendance haussière oscillante, tandis qu'ETH pourrait subir un pullback ajustement.
3. Sujet chaud
À la veille des élections américaines, le marché des Cryptoactifs est en effervescence : la probabilité de la victoire de Trump est en Hausse, le Bitcoin est en pleine croissance.
La probabilité de la victoire de Trump augmente en flèche, BTC entre dans un "marché haussier de Trump"?
Récemment, avec l'approche des élections présidentielles américaines de 2024, le marché des Cryptoactifs est également en proie à une frénésie. Selon les données de marchés de prévision tels que Polymarket, la probabilité de victoire de l'ancien président Trump aux élections a chuté de 71,5% le 16 juillet à 59,1%, mais reste bien supérieure à celle du vice-président Harris à 41,8%.
En même temps, le prix du Bitcoin a fortement augmenté en octobre, avec une augmentation de 9,6 %, ce qui en fait l'un des actifs les plus performants après ajustement du risque. Les analystes estiment que cela est dû aux attentes du marché concernant un environnement réglementaire favorable au Bitcoin après la victoire de Trump.
L'analyste de recherche de Grayscale Research a déclaré : "L'appréciation du BTC pourrait refléter les attentes d'un environnement réglementaire favorable au BTC."
En fait, Trump a précédemment exprimé à plusieurs reprises son soutien à l'innovation de Bitcoin et de cryptoactifs. S'il est réélu, on s'attend à ce qu'il mette en place des politiques favorables au développement des cryptoactifs.
"Quel que soit le parti au pouvoir, une législation bipartite complète pourrait être la meilleure solution à long terme pour l'industrie des actifs numériques aux États-Unis", a déclaré l'analyste de recherche de Grayscale Research.
Afflux de fonds dans SpotBTCETF, les traders parient sur les marchés des élections
En plus du pump du prix du BTC, il convient également de suivre les flux de fonds du SpotBTCETF. Les données montrent que l'ETF SpotBTC répertorié aux États-Unis a enregistré une entrée nette totale de +5,3 milliards de dollars en octobre, atteignant un nouveau sommet depuis février.
Depuis le lancement du SpotBTCETF en janvier, l'entrée nette totale a atteint +242 milliards de dollars, soit environ 5% de l'offre totale de BTC détenue par les ETF américains.
Grayscale Research estime que "les entrées nettes d'ETF au comptant cette année pourraient exercer une pression à la hausse sur le prix du bitcoin."
Cependant, certaines analyses suggèrent que certaines entrées nettes d'ETF pourraient être des stratégies de trading de couverture de fonds, c'est-à-dire l'achat de BTCETF et la vente à découvert de contrats à terme BTC libellés en dollars, dans le but de tirer profit des différences entre les prix au comptant et à terme.
Selon les données de la Commodity Futures Trading Commission, depuis le lancement de SpotBTCETF en janvier, certains fonds de couverture ont augmenté leurs positions courtes sur les contrats à terme BTC d'environ 5 milliards de dollars.
"Dans les 24,2 milliards de dollars d'entrées nettes de l'ETF SpotBTC récemment coté aux États-Unis cette année, environ 5 milliards de dollars pourraient être des positions couplées Spot/Futures, ce qui signifie que cela n'a peut-être pas contribué à l'appréciation du prix du BTC", a déclaré un analyste de Grayscale Research.
La merveilleuse combinaison de la cryptomonnaie et de l'intelligence artificielle ouvre de nouvelles possibilités de développement
En plus de l'impact des élections, le marché des cryptoactifs a récemment connu quelques nouveaux phénomènes intéressants, en particulier l'association du chiffrement avec l'intelligence artificielle, ce qui suscite de nouvelles inspirations.
Le chatbot Truth Terminal créé par le chercheur Andy Ayrey est probablement le plus remarquable. Non seulement il peut interagir de manière autonome avec d'autres utilisateurs sur la plate-forme X, mais il exprime également son intérêt à créer le Memecoin $GOAT et à stocker le nouveau Memecoin dans l'Adresse de la blockchain associée.
"Le Truth Terminal indique que les agents d'intelligence artificielle peuvent comprendre les incitations économiques et utiliser la chaîne de blocs pour envoyer et recevoir de la valeur." a déclaré l'analyste de Grayscale Research."
En même temps, d'autres projets innovants ont également fait des percées dans le domaine de l'intermédiation de l'intelligence artificielle détenue en commun. Ces projets démontrent que la technologie de la blockchain peut être un outil efficace pour la valeur économique future entre les humains, les agents d'intelligence artificielle et les appareils physiques connectés.
"Nous pensons que, par rapport à l'infrastructure de paiement traditionnelle, l'utilisation de la blockchain sans autorisation peut être un moyen plus avantageux pour les agents d'intelligence artificielle d'accumuler et de transférer des ressources." a déclaré l'analyste de recherche de Grayscale.
Résumé
Dans l’ensemble, les élections américaines ont apporté de nouvelles opportunités et de nouveaux défis au marché des cryptomonnaies. La position de Trump en tant que favori pour remporter l’élection a apporté une nouvelle puissance de pompe au BTC ; Dans le même temps, la combinaison de la cryptomonnaie et de l’intelligence artificielle a également ouvert de nouvelles possibilités de développement.
En regardant vers l'avenir, quel que soit le résultat des élections, les Cryptoactifs continueront de se développer aux États-Unis et pourraient potentiellement changer toute l'industrie d'une manière que nous ne pouvons pas imaginer. Nous attendons avec impatience.
4. Événements principaux
Voici les 15 événements majeurs qui ont eu un impact significatif sur le marché des Cryptoactifs au cours des 7 derniers jours, classés par ordre chronologique :
#Mise en jeu des fonds à la veille des élections américaines 2024-11-04 Selon les rapports, à la veille des élections américaines, les investisseurs parient sur un type d'actif non financier, prévoyant que la Liquidité sera le moteur des prix. Le marché s'attend à ce que la taille de l'ETF BTC au comptant aux États-Unis double d'ici 2025, quadruple d'ici 2027, et les investissements hongkongais dans les paris BTC sont également dignes d'être attendus.
#Trump-Harris support rate is evenly split Le sondage du New York Post du 4 novembre 2024 montre que le taux d'approbation de Trump et Harris est de 49 %. Par rapport aux sondages précédents, le taux d'approbation de Harris a diminué de 2 %. Sous l'effet de cela, le memecoinMAGARebond lié à Trump a augmenté de plus de 30 %.
#Polymarket大选volume突破 Sur la plateforme de prédiction Polymarket, qui est décentralisée, le volume des élections présidentielles américaines de 2024 dépassera 3 milliards de dollars.
#Analyste Bitcoin haussier Le célèbre trader Cryptomonnaie Titan estime que le prix du BTC pourrait toucher le fond près de 66 200 dollars et pourrait atteindre la fourchette de 90 000 à 110 000 dollars avant décembre.
#Capitalisation boursière de Stable CoinMarket Cap proche de son plus haut historique Selon les données de DefiLlama, la capitalisation boursière totale des stablecoins a augmenté de 0,38% au cours de la dernière semaine, s'établissant à 173,117 milliards de dollars, atteignant ainsi un niveau proche du plus haut niveau depuis mai 2022.
#Le Ethereum a été comparé à "Amazon des années 90" Un analyste de la société de gestion d'actifs 21Shares, le chiffrement, a déclaré que les investisseurs de Wall Street ne sont toujours pas conscients du potentiel d'Éther (ETH), tout comme Amazon dans les années 1990, Éther (ETH) pourrait également nous apporter des cas d'utilisation révolutionnaires.
#Grayscale: L'élection affecte le marché des cryptomonnaies Le 4 novembre 2024, Grayscale a publié un rapport indiquant que les élections américaines du 5 novembre pourraient dominer le marché Cryptoactifs et TradFi à court terme. Quel que soit le résultat, les Cryptoactifs continueront de se développer aux États-Unis.
#ARPA Network et Bedrock collaborent 2024-11-04 Le projet de calcul sécurisé Décentralisation ARPA Network établit un partenariat stratégique avec Bedrock pour intégrer uniBTC dans ARPA AVS sur EigenLayer.
#Nansen open Solana on-chain analysis La plateforme d'analyse de la blockchain Nansen a annoncé que sa fonction d'analyse sur la chaîne Solana est désormais gratuite pour les utilisateurs.
#TON Foundation lance un modèle de gouvernance La Fondation TON lance le modèle de gouvernance Society DAO le 01-11-2024, dans le but de renforcer son écosystème. Ses membres comprennent TON Core, TON Studio, TON Society et TelegramPortefeuille.
#Suilend lance le jeton sSUI Le 1er novembre 2024, Suilend a annoncé le lancement de sSUI, qui, par rapport à d'autres Jetons de Liquiditéstake, bénéficie de la fonction de rachat instantané grâce à SIP-33 de Suilend, éliminant ainsi les problèmes de liquidation.
#La deuxième saison d'activités Morph est sur le point d'être lancée Le réseau L2 grand public Morph a annoncé sur X que la première saison d'activité est terminée et que la deuxième saison est sur le point de commencer.
#La prévente Lunex Network est en feu Les analystes affirment qu'un des meilleurs investissements actuels pour obtenir un rendement de 100x d'ici 2025 est Lunex Network. En particulier, sa fonction d'échange cross-chain d'interaction en temps réel renforce son potentiel de devenir le numéro 1 dans la décentralisation des plateformes d'échange.
#AirDAO推进Starfleet计划 Le prévente du jeton de gouvernance natif Jeton$HBR de Harbor, la plateforme de stake liquide d'AirDAO, a été lancée, marquant la poursuite du plan Starfleet. La prévente du jeton natif Jeton$KOS de Kosmos sur le marché des obligations débutera le 2 décembre.
5. Politique mondiale
Voici les nouvelles politiques, politiques économiques ou réglementations liées à l'industrie Cryptoactifs, ainsi que l'analyse de leur impact sur l'industrie et le marché, résumées en fonction des actualités du 28 octobre au 4 novembre 2024.
1. Élection présidentielle américaine de 2024
2. La loi sur la protection du chiffrementMining et des droits d'auto-gestion en Oklahoma entre en vigueur
3. La loi de l'UE sur le marché des actifs de chiffrement (MiCA) entre en vigueur
4. Les nouvelles directives de l'Autorité bancaire européenne sur le chiffrement des actifs sont en vigueur
5. Conseil de disclosure des risques d'actifs de la Banque des règlements internationaux chiffrement de Bâle
Titre du résumé : Politiques et réglementations
6. Analyse d'investissement
6.1. Recommandations d'investissement
Avis de non-responsabilité: Les conseils ci-dessus sont basés uniquement sur une analyse actuelle du marché et ne constituent en aucun cas des conseils financiers. Les investissements comportent des risques, veuillez faire preuve de prudence lors de votre entrée sur le marché.
6.2 Stratégie d'investissement
Analyse Jeton populaire
Selon la section 3 des sujets chauds, les jetons chauds de cette semaine incluent MOODENG, LUCE, GRASS, etc. MOODENG et LUCE, en tant que MemeJeton dans l'écosystème Solana, connaissent une fluctuation de prix intense, ce qui nécessite une grande vigilance de la part des investisseurs. GRASS, en tant que nouveau jeton récemment ajouté, peut susciter une certaine demande spéculative à court terme, mais sa valeur à long terme reste à être vérifiée par le temps.
Analyse de la stratégie du robot de trading
La stratégie de Martin Gale pour le spot a une performance exceptionnelle, en particulier sur les marchés ZK_USDT et JASMY_USDT, avec des rendements respectifs de 21841,58 % et 16241,34 %, ce qui est une stratégie à haut risque et haut rendement.
La stratégie de grille de contrat est également très rentable sur les marchés MOODENG_USDT, ZEC_USDT, avec des rendements respectifs de 11303,51 % et 11190,08 %, et une volatilité élevée, adaptée aux investisseurs à forte tolérance au risque.
La stratégie de grille illimitée se comporte bien sur le marché PEOPLE_USDT, avec un rendement de 229,91%, une Fluctuation relativement modérée et un risque maîtrisable.
Stratégie de robot recommandée cette semaine
Résumé
Cette semaine, parmi les stratégies de robot, le modèle Martingale Spot à haut risque et haut rendement ainsi que la stratégie de grille de contrats ont été les plus performantes, mais les investisseurs doivent également avoir une prise de conscience suffisante des risques. Les stratégies plus stables telles que la grille infinie et le rééquilibrage intelligent conviennent davantage aux investisseurs ayant une préférence pour un risque plus faible.
6.3. Produits de gestion financière
Simple Earn
Simple Earn aide à mettre en correspondance les utilisateurs ayant des actifs inutilisés et des besoins de prêt. Après avoir souscrit à Simple Earn, le système détermine si le prêt est accordé avec succès et le taux d'intérêt pour chaque heure en fonction du taux d'intérêt prêté défini par l'utilisateur et des besoins réels de prêt. En cas de succès du prêt, vous recevrez des intérêts pour cette heure. Simple Earn prend en charge la personnalisation du taux d'intérêt, vous pouvez définir un taux d'intérêt minimum lors de la souscription, puis les revenus sont calculés en fonction du taux d'intérêt déterminé après la confirmation du prêt pour chaque heure. Simple Earn prend en charge les retraits à tout moment, 24 heures sur 24, et vous pouvez souscrire et racheter à tout moment. Le rachat est crédité immédiatement.
Le montant total de l'investissement de USDT dans le fonds monétaire est de 350 193 997,59, avec un taux de rendement annuel estimé à 16,65% + 8,87%.
Gestion de Fortune
Le Wealth Management Center est un centre de services de gestion de patrimoine complet de Gate.io Finance, comprenant des comptes courants, des comptes à terme et d'autres options de gestion de patrimoine, offrant aux utilisateurs plus de 100 options de produits financiers numériques.
Produits de gestion structurés
Le financement structuré de Gate.io est un nouveau produit financier qui combine des produits dérivés tels que le revenu fixe et les options. Il est généralement basé sur la performance du sous-jacent par rapport au prix fixé pendant la période d'investissement pour déterminer le niveau de rendement du règlement. Il existe deux types : le type à capital garanti et le type de recherche de rendement. Les utilisateurs peuvent acheter des produits avec des taux de rendement et des monnaies standard selon leurs besoins, et en général, ils peuvent retirer leur capital et leurs intérêts lors du règlement à l'échéance, et le rachat anticipé n'est pas autorisé.
**4.市场Taux d'intérêt **
Note:
Avertissement de responsabilité : Tous les contenus de ce rapport sont basés sur des informations disponibles publiquement à titre de référence uniquement et ne constituent pas des conseils d'investissement. Gate.io n'assume aucune responsabilité pour toute perte directe ou indirecte résultant de l'utilisation des informations contenues dans le rapport.
6.4. Analyse technique：Stratégie de backtesting de trading de bandes de Bollinger ETH
Backtest the historical data of ETH according to the Bollinger Bands trading strategy. The initial capital is 100,000 USDT. Sell 20% of the Position when the ETH price approaches or breaks above the upper band, and buy 20% of the Position when the ETH price approaches or breaks below the lower band.
Les résultats du backtesting sont les suivants :
Analyse de données:
Avantages:
Inconvénients:
En général, la stratégie comporte un risque élevé et un rendement moyen, ce qui ne convient pas à la plupart des investisseurs. Il est recommandé d'optimiser cette stratégie en combinant d'autres indicateurs techniques et une analyse fondamentale, afin de réduire le risque et d'augmenter le rendement.