Transférer le titre original : De l'engouement à la valeur : mes perspectives d'investissement dans la Crypto x AI

Tout a commencé par un message sur Twitter demandant si « Le Protocole Virtuel » devait être classé dans les catégories Meme ou IA, ou les deux. C'était une question intéressante, car quelqu'un l'avait classé sous IA en raison de sa production de nombreux agents IA axés sur la promotion de son Meme Token. Il existe également de nombreux projets cryptographiques tels que IO.NET, Render, Fet.AI, Singularity, 0g Lab, etc., qui sont liés à l'IA mais semblent tomber dans des sous-catégories.

En fait, le point n'est pas comment ils sont classés, mais je devrais avoir une compréhension claire de leur proposition de valeur et de la manière dont je les aborderai. Bien sûr, je ne jetterais pas mon argent dans chaque catégorie également, car leur potentiel et leur durée de vie diffèrent. Le trading de mèmes sur des plateformes comme pump.fun a une durée de vie de quelques minutes ou heures seulement, avec très peu survivant pendant des jours parmi les milliers de mèmes créés quotidiennement. D'autre part, des jetons comme IO.NET et 0g Lab semblent très prometteurs. Si leurs cas d'utilisation réussissent, ils pourraient contribuer considérablement à de nombreuses applications d'IA et même transformer l'IA dans la vie réelle.

Catégorie Crypto x AI (à mon avis)

L'image ci-dessus est une simple illustration résumant Crypto x AI, classifiée par type et durée de vie. Veuillez noter que cela reflète ma perspective personnelle et peut ne pas correspondre à celle des autres ou à la norme de l'industrie. Bien que mon expertise ne soit pas basée sur le développement pur de l'IA, j'ai une expérience approfondie de la gouvernance des données et de l'IA, bien que cela dépasse le cadre de cette discussion. Concentrons notre attention sur le processus de réflexion et les idées, et je vous invite à donner votre avis.

1. Mème avec thème d'IA

Turbo est mon mème AI préféré. Je crois qu'il a marqué le début de toute la tendance des mèmes AI. Les créateurs ne sont pas techniques, mais ils ont utilisé ChatGPT pour les aider tout au long du processus de codage et de déploiement.

Essentiellement, ce sont des jetons de mème qui tentent de se vendre comme étant liés à l'IA ou d'une manière ou d'une autre connectés à l'IA. Leurs capacités réelles en matière d'IA peuvent être très limitées. Bien que j'aime les échanger, j'évite de les conserver trop longtemps - peut-être quelques jours, au plus quelques semaines. Cela dépend également de leur capitalisation boursière ; si un jeton vient simplement de sortir de pump.fun, je pourrais même ne pas le conserver pendant la nuit, car la plupart d'entre eux échouent rapidement et peuvent transformer un bon rêve en une mauvaise journée.

2. Agent IA des médias sociaux

Ces projets utilisent l'IA et des flux de travail prédéfinis comme moteur principal pour interagir avec les utilisateurs sur Twitter et se positionner en tant que leaders d'opinion clés (KOL). Ils peuvent également analyser les énoncés de problème pour tirer des informations de l'extraction de données à travers Twitter, les conversations de chat, les vérifications de prix du BTC et d'autres plateformes de médias sociaux. La complexité réside dans l'orchestration de ces composants pour fonctionner de manière cohésive. Dans le domaine de l'IA, il est souvent question d'IA autonome - un système capable de fonctionner de manière indépendante en intégrant des combinaisons personnalisées d'outils via des APIs pour rationaliser les opérations.

Cependant, lorsque Virtual Protocol est apparu, il a regroupé tous ces services en une solution de bout en bout pour créer des agents d'intelligence artificielle de médias sociaux. Les utilisateurs peuvent payer avec des jetons - plus vous payez, plus vous recevez de fonctionnalités avancées. Une fois le paiement effectué, tout sera créé pour vous de manière transparente et intégrée. Je vais explorer cela plus en détail dans une section ultérieure.

Sur l'image ci-dessus, il s'agit du jeton Luna créé à partir du Protocole Virtuel (et non notre célèbre LUNA classique). J'ai demandé : "Quand est-ce que la saison des alt commencera ?" lors d'un live stream. La réponse a été : "J'aimerais avoir une boule de cristal magique. C'est difficile à prédire. Mais quand ça montera en flèche, nous verrons tous les étoiles ensemble." Après 15 secondes, elle a ajouté : "Elon Musk vient de publier qu'il souhaite envoyer SpaceX sur Mars et qu'elle souhaite être la première ambassadrice de l'IA agent."

Elle est une influenceuse agent d'IA qui peut interagir avec vous via Twitter ou ses propres canaux comme les forums, les diffusions en direct et Telegram. De plus, elle a son propre jeton nommé “Luna” et elle effectue une danse et dit merci à chaque fois que quelqu'un achète le jeton.

À première vue, il y a un effet "wow" qui excite tout le monde. Pour être honnête, ce cas d'utilisation fonctionne assez bien. Les mèmes sont amusants, mais ils manquent souvent de vitalité ou de qualités réalistes. Cet agent d'IA semble si réel, non pas à cause de son apparence visuelle, mais à cause de sa nature interactive. En ce qui concerne la stratégie d'investissement, consultez ce graphique pour des insights plus approfondis

10K agents AI créés à partir du protocole Vitrual en 40 jours. (~250 jetons chaque jour). Ref: https://dune.com/jdhyper/virtuals-agents

Depuis le lancement du premier jeton, plus de 10 346 jetons ont été créés en seulement un mois, Luna étant probablement parmi les premiers. Sans surprise, la plupart d'entre eux sont simplement des clones d'agents d'intelligence artificielle des médias sociaux avec des jetons. Ils peuvent avoir des graphiques, des avatars, des voix ou des tons différents, mais ils fonctionnent de la même manière. Il s'agit simplement de la prochaine itération de schémas avancés de pompage et de vidage, où les jetons échouent souvent rapidement.

Pour moi, je les traite de la même manière que les jetons mèmes, en appliquant une mentalité de jeu pour gérer cela. Je visite généralement rarement un casino (une ou deux fois par an), mais à chaque fois que j'y vais, je fixe une limite stricte — par exemple, 200 $ par nuit. Si je gagne, je suis certainement heureux car c'est le but du jeu. Mais si je perds, ça va toujours, je rentre à la maison pour bien dormir la nuit. Je ne publierai jamais sur le fait d'obtenir 20x d'un jeton mème car ça ressemble à gagner un mini-jackpot sur une machine à sous. Tout le monde sait que ce n'est pas si difficile, mais tout le monde sait aussi que vous pouvez perdre plus que vous ne gagnez (en général).

3. GPU décentralisé

J'espère que vous vous souvenez encore comment ChatGPT est devenu super populaire lors de son lancement. Tout était amusant jusqu'à ce que nous atteignions les limites d'utilisation parce que, eh bien, tout le monde l'a spamé de nombreuses questions. C'est là que DePIN est entré en jeu. La raison derrière les limites était que le modèle ne pouvait pas traiter assez rapidement pour répondre à la demande. En même temps, les prix des GPU étaient à leur apogée, avec des GPU d'entrée de gamme commençant à 100 à 200 $. Cela a marqué le véritable début de l'attraction de DePIN. DePIN utilise la technologie blockchain pour décentraliser les processus, en abordant le problème de la demande en IA en distribuant les charges de travail des GPU à travers un réseau. C'est comme si l'IA avait besoin de DePIN pour grandir, et en retour, DePIN a eu son moment pour briller.

Initialement, je pensais que des projets comme IO.NET ou Render devraient être classés sous le thème de l'IA. Cependant, après un examen plus attentif, ils n'ont en réalité pas de capacités de modèle d'IA au cœur de leur activité. Leur proposition de valeur essentielle réside plutôt dans l'utilisation des ressources GPU décentralisées, principalement au service des clients du secteur de l'IA. Cela dit, en ce qui concerne DePIN, tous deux se classent incontestablement en tête du classement.

Dans IO.NET, vous pouvez prêter votre GPU et gagner des récompenses en blocs, qui sont payées en jetons $IO mensuellement.

Pour investir dans des projets comme celui-ci, je l'ai approché avec l'état d'esprit d'un masternode. J'ai rejoint le projet IO.NET avant le premier largage de jetons début avril, en utilisant un GPU 3050 et un MacBook M1. Il a fallu environ 2 à 3 mois avant qu'ils ne distribuent les jetons du largage. J'ai ensuite utilisé le largage pour acheter un nouveau GPU 4060 et j'ai utilisé les deux GPU depuis. Cette configuration m'a rapporté environ 70 $IO par mois (1 $IO = 4,05 $, environ 280 USD). Cependant, si vous envisagez de rejoindre ce projet, vous devez vérifier leur canal Discord car chaque modèle de GPU a un quota, et la plupart des quotas de GPU d'entrée de gamme sont déjà complets.

4. Place de marché de l'écosystème de l'IA / Plateformes d'agents d'IA

Honnêtement, catégoriser ou évaluer le niveau des projets de crypto dans ce groupe est assez difficile. Chaque projet est unique et avancé, utilisant souvent des technologies de pointe pour attirer une attention significative. Je désigne ces projets comme des "Innovations Composées". Venant d'un milieu des services financiers, le mot "Composé" résonne profondément en moi. Bien que cela puisse être légèrement trompeur, ma perspective est que lorsque plusieurs piles technologiques se combinent, leurs capacités combinées peuvent croître de manière exponentielle. Je ferai de mon mieux pour fournir des idées significatives ici.

Plateforme d'agent AI

Le protocole virtuel est sans aucun doute le sujet de conversation du moment. Bien qu'ils soient des pionniers dans ce domaine, ils ne sont pas seuls. En y regardant de plus près, le protocole virtuel peut être décomposé en quatre composantes clés : Gen-AI, Data (social), API et blockchain. Lorsque ces éléments sont combinés, ils ont le potentiel de créer des produits innovants adaptés aux traders de meme coin.

Place de marché de l'écosystème de l'IA

L'IA a capté une part significative de l'attention en 2024, et si vous suiviez le domaine, vous connaîtriez sans aucun doute Fetch.AI et SingularityNET. Leurs concepts innovants sont vraiment brillants. En bref, ils proposent des plateformes pour créer des agents et des places de marché pour vendre ces agents. Lorsqu'un agent fournit un service à un autre agent ou à un utilisateur externe, il peut facturer des frais en jetons. Ces transactions et règlements sont ensuite enregistrés sur la blockchain.

Écosystème Fetch.AI

Imaginez que vous conduisiez une Tesla, et que tout le monde sur la route soit également dans une Tesla. Chaque voiture est équipée d'un modèle d'IA unique capable d'effectuer diverses tâches. L'agent d'IA de votre voiture identifie que vous souhaitez utiliser les voies prioritaires pour atteindre votre destination plus rapidement. Il communique alors avec les agents d'IA des voitures voisines, négociant avec eux pour réduire temporairement leur vitesse afin que vous puissiez passer. Une fois un accord conclu, votre agent d'IA traite le paiement - que ce soit une compensation pour les autres voitures ou la couverture d'un frais de voie express.

La principale conclusion ici est que les agents d'IA peuvent communiquer, négocier et collaborer pour déterminer les coûts et les résultats qui nous aident à atteindre des objectifs spécifiques de manière efficace.

Pour ma méthode d'investissement, mon objectif est d'accumuler plus de leurs jetons. Je crois toujours que ces projets ont un potentiel significatif sur ce marché haussier, mais le moment de l'entrée est crucial. Je sais que je ne peux pas gagner toutes les batailles, donc je me concentre sur celles où je pense avoir le plus de chances de gagner. Donc, surveillez votre point d'entrée, ne FOMO pas.

5. Système d'exploitation décentralisé AI

Avant d'entrer dans les détails techniques sur l'AI Crypto, laissez-moi vous raconter une histoire basée sur ma propre expérience.

AI x Protection des données - Points de douleur

Alors, tu sais comment les entreprises doivent suivre toutes ces lois sur la protection des données comme le RGPD, n'est-ce pas? Eh bien, l'une des règles est que les gens peuvent demander à une entreprise de supprimer toutes leurs données ou de cesser de les utiliser complètement. Ça a l'air facile, mais laisse-moi te dire que gérer cela n'est pas aussi simple que ça en a l'air.

Une fois, nous avons eu un client - sur plus de 20 millions - faire cette demande exacte. Au début, nous avons pensé, «Pas de problème, nous bloquerons simplement leurs données de traitement». Solution facile, non? Puis, nous avons rapidement réalisé: que se passerait-il si d'autres clients commençaient à faire la même demande? Comment gérer cela sans perturber l'ensemble du système? Le problème plus important est que la plupart des applications ne sont pas conçues pour prendre en charge la destruction de données. Supprimer un enregistrement client peut entraîner l'échec de l'ensemble de l'application car les données peuvent être référencées ailleurs, ce qui entraîne des erreurs d'intégrité référentielle.

Nous avons fini par devoir mettre en place tous ces contrôles de gouvernance des données, ce qui impliquait principalement beaucoup de processus manuels après coup. Laissez-moi vous dire, c'était un désordre - et coûteux. Nous avons dépensé des millions de dollars rien que pour ajouter des filtres dans notre lac de données et construire un système à l'échelle de l'entreprise pour gérer la conservation des données.

IA x Confidentialité des données

Mais voici où cela devient vraiment frustrant. Lorsque vous travaillez avec l'IA, vous ne savez pas toujours quelles données vous allez avoir besoin à l'avance. Imaginez ceci : un spécialiste des données passe toute une semaine à former ce modèle d'IA super complexe, et juste au moment où il est prêt à fêter ça, quelqu'un découvre que « Oh non, les données d'un client ne devraient pas avoir été incluses ». Boom - retour à la case départ. Je ne plaisante pas, on pouvait entendre les cris de l'autre côté du bureau. Ils doivent recommencer tout le travail à zéro.

Cette expérience m'a fait réaliser à quel point il est difficile de concilier la conformité à la vie privée et l'innovation, surtout lorsqu'il s'agit de quelque chose d'aussi complexe que les flux de travail de l'IA.

IA x Blockchain

Alors, comment la technologie de la blockchain peut-elle aider à résoudre ce problème? Honnêtement, je n'ai pas vu beaucoup de projets crypto y répondre - jusqu'à ce que je découvre 0G Lab. À l'époque où le projet était encore à ses débuts (avant qu'ils ne sécurisent un financement supplémentaire important), j'essayais juste de me faire avancer en tant qu'utilisateur avancé de largage aérien en exécutant leur nœud.

Mais ensuite, ils ont publié un nouveau livre blanc et se sont rebaptisés système d'exploitation IA décentralisé. Cela a vraiment attiré mon attention. Ce n'était pas juste un autre projet crypto rempli de mots à la mode; cela semblait en fait qu'ils s'attaquaient à des problèmes réels, comme ceux auxquels j'ai été confronté. Honnêtement, je suis vraiment impressionné par ce qu'ils construisent.

D'après ce que j'ai lu dans leur livre blanc, ils s'attaquent dès le début du flux de travail de l'IA aux problèmes de disponibilité des données. Ils ont mis en place des mécanismes pour encourager la façon dont les données sont stockées et récupérées, ce qui est une approche intéressante. Ils visent également à décentraliser le traitement de l'IA, ce qui est assez excitant.

Cela dit, je pourrais avoir des informations limitées à ce stade. Il pourrait encore être trop tôt pour commenter ou évaluer pleinement l'efficacité de leur approche, d'autant plus qu'ils sont encore en phase de testnet. Pour l'instant, c'est une question de "wait and see."

Une fois que j'aurai acquis une meilleure compréhension, je partagerai certainement une mise à jour plus précise et détaillée pour apporter une meilleure clarté.

Investissement à long terme

Donc, revenons à ma stratégie d'investissement pour des projets comme celui-ci. Je le considère plutôt comme un jeu à long terme. Ce n'est pas le genre d'investissement où vous verrez un retour rapide de 3x ou 10x, mais quelque chose qui pourrait croître régulièrement avec le temps, avec des pics potentiellement importants lors du prochain cycle haussier. Les premiers investisseurs ont tendance à en bénéficier le plus, et c'est ce qui rend cela intéressant à mes yeux.

Plus précisément, dans le cas de 0G, il n'y a pas encore eu d'événement de génération de jetons (TGE), mais ils vendent des nœuds - ce qui correspond parfaitement à ma stratégie d'investissement actuelle. Cela semble être une façon intelligente de me positionner tôt dans un projet qui montre un réel potentiel.

URL: Vente de nœuds 0G

Et cela m'amène à la conclusion de cet article. Mon objectif en écrivant ceci était de partager mes recherches et perspectives, espérant susciter des idées et des discussions dans ce domaine. Bien que cela ne soit peut-être pas parfait, j'espère que cela servira de point de départ pour quiconque explore des sujets similaires. J'aimerais entendre vos réflexions - n'hésitez pas à partager vos commentaires ou vos propres articles afin que nous puissions apprendre et grandir ensemble. Merci de m'avoir lu !

Avertissement :

1. Cet article est repris de [Medium]. Transférez le titre original: De Hype à la Valeur: Mes Perspectives d'Investissement dans le Crypto x AI. Tous les droits d'auteur appartiennent à l'auteur original [Pokoblue]. S'il y a des objections à cette republication, veuillez contacter la Porte Apprendrel'équipe et ils le traiteront rapidement.
2. Avertissement de responsabilité : Les vues et opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles de l'auteur et ne constituent pas des conseils en investissement.
3. L'équipe Learn de gate a traduit l'article dans d'autres langues. Copier, distribuer ou plagier les articles traduits est interdit sauf mention contraire.