TL;DR

• Bitcoin a connu une baisse significative du volume des échanges au cours des dernières 24 heures, avec Ethereum montrant des signes de faiblesse. Le niveau de support pour Ethereum est d'environ 2 300 $.
• Les ETF Bitcoin ont enregistré une sortie nette de 280 millions de dollars, tandis que les ETF Ethereum ont enregistré une sortie nette de 47,4 millions de dollars.
• Le gouverneur de la Banque du Japon a déclaré qu'ils continueront à augmenter les taux d'intérêt si les performances économiques et des prix répondent aux attentes.
• Aave s'est associé à Sky pour lancer l'initiative Sky Aave Force.
• Au cours des dernières 24 heures, le secteur de la cryptographie a levé un total de 18,8 millions de dollars, englobant des secteurs tels que GameFi et la sécurité blockchain.
• Ethena Labs a annoncé le 2 septembre le lancement de sa troisième campagne de largage aérien, s'appuyant sur et élargissant le contenu de la deuxième saison.

Analyse du marché

Selon Gate.io, à partir de 4h00 (UTC+0) le 4 septembre [1] :

• BTCAu cours des dernières 24 heures, le BTC a connu une forte volatilité. Vers 13h00 (UTC+0) le 3 septembre, le BTC a connu une baisse initiale accompagnée d'une augmentation du volume des échanges, suivie d'une forte chute à 1h00 (UTC+0) le lendemain, atteignant un plus bas de 55 611 $. Il a ensuite rapidement rebondi à 56 797 $, entraînant une baisse globale de 2,79 % en 24 heures. Le volume des échanges a augmenté pendant la baisse, signalant une forte pression de vente sur le marché. Le système de moyenne mobile suggère une perspective baissière à court terme. Il est incertain si le rebond pourra se poursuivre; s'il se affaiblit, le BTC pourrait entrer dans une nouvelle tendance à la baisse[2].

• ETH—— Au cours des dernières 24 heures, le mouvement du prix de l'ETH a suivi de près celui du BTC, montrant également une tendance notable à la baisse. Le prix est passé de plus de 2 400 $ à un creux de 2 306,65 $, ce qui représente une baisse de près de 4,44% sur 24 heures. À court terme, les traders devraient surveiller de près le support autour de 2 300 $ ; s'il ne parvient pas à se maintenir, il pourrait y avoir un risque de baisse supplémentaire [3].

• ETF—— Le 3 septembre, les ETF Bitcoin ont enregistré un retrait net total de 280 millions de dollars, tandis que les ETF Ethereum ont connu un retrait net de 47,4 millions de dollars.
• Altcoins ——En même temps que la baisse du BTC, le marché des altcoins a généralement baissé, bien que quelques jetons comme XMR et SUI aient contrecarré la tendance avec des gains.
• Indices du marché boursier américain ——Les trois principaux indices américains ont connu des baisses significatives : le S&P 500 a chuté de 2,12 %, le Nasdaq de 3,26 % et le Dow Jones de 1,51 %. Le secteur des semi-conducteurs, en particulier Nvidia, a enregistré la plus forte baisse avec une baisse de 8,47 % suite à son rapport sur les bénéfices [4].
• Indice de la peur et de l'avidité —— L'indice de la peur et de la cupidité s'est établi à 27, indiquant un état de peur sur le marché. Les tendances futures du marché doivent être étroitement surveillées [5].

Meilleurs Performants

Selon Gate.io, en fonction du volume de transactions et des performances des prix au cours des dernières 24 heures, le jeton suivant s'est démarqué à compter de 4h00 (UTC+0) le 4 septembre :

UXLINK —— Le jeton a connu une augmentation quotidienne d'environ 41,62%, avec une capitalisation boursière circulante de 15,652 millions de dollars.
UXLINK est une plateforme sociale innovante basée sur la blockchain au sein de l'écosystème Web3, intégrant des connexions sociales réelles avec une technologie décentralisée pour offrir des interactions sociales sécurisées et des échanges d'actifs cryptographiques.
Le 3 septembre, UXLINK a annoncé une nouvelle levée de fonds et son inscription sur plusieurs bourses centralisées, ce qui a peut-être contribué à une augmentation significative de son prix en une seule journée [6].

RAPIDELe jeton a connu une augmentation quotidienne d'environ 19,05%, avec une capitalisation boursière atteignant 30,1702 millions de dollars.
QuickSwap est une bourse décentralisée (DEX) sur le réseau Polygon, visant à attirer les utilisateurs grâce à des frais de transaction réduits et des expériences de trading rapides.
Récemment, QuickSwap a été en contact fréquent avec le fondateur de Tron, Justin Sun, sur Twitter, ce qui, selon la communauté, pourrait signaler un lancement potentiel sur le réseau Tron. De plus, le projet a lancé deux propositions : l'une pour brûler des jetons rachetés avec les revenus, et l'autre pour étendre les produits de contrat perpétuel à Ethereum. Ces événements ont peut-être contribué à la rapide hausse du prix du jeton QuickSwap [7].

HARD —— Le jeton a connu une augmentation quotidienne d'environ 17,16 %, avec une capitalisation boursière circulante de 21,7581 millions de dollars.
Le protocole HARD est un marché monétaire décentralisé inter-chaînes construit sur la blockchain Kava, prenant en charge l'offre et l'emprunt de divers actifs cryptographiques. Il exploite la sécurité et les capacités inter-chaînes de Kava pour offrir des services financiers décentralisés ouverts.
Récemment, le protocole HARD a annoncé le lancement prochain de Kava Lend v2, qui s'intégrera avec des écosystèmes tels que Ethereum et Cosmos. Ces nouveaux développements sont probablement parmi les facteurs qui stimulent la hausse des prix de HARD [8].

Points Saillants des Données

Les ETF Bitcoin ont enregistré une sortie nette totale de 280 millions de dollars hier, tandis que les ETF Ethereum ont connu une sortie nette de 47,4 millions de dollars.
Selon les données de SoSoValue, l'ETF Bitcoin spot des États-Unis a enregistré une sortie nette d'un jour de 280 millions de dollars le 3 septembre, avec un volume total de transactions quotidien de 1,561 milliard de dollars. L'afflux net cumulé des ETF Bitcoin spot s'élève désormais à 17,312 milliards de dollars, et la valeur totale de BTC gérée par ces ETF est de 52,689 milliards de dollars, ce qui représente 4,58% de la capitalisation boursière totale de Bitcoin.
Cela marque le cinquième jour consécutif de sorties de fonds, avec une tendance à l'intensification. Les principaux facteurs derrière cela incluent des sorties continues du GBTC de Grayscale et une sortie de 160 millions de dollars en une seule journée du FBTC de Fidelity. Pendant ce temps, l'IBIT de BlackRock, le plus grand ETF Bitcoin en termes d'actifs nets, a interrompu les entrées de fonds pendant deux jours consécutifs. Ces développements reflètent davantage un intérêt décroissant du capital externe pour les actifs cryptographiques [9][10].

Les revenus de la couche 1 d'Ethereum ont chuté de 99 %, tandis que le volume des transactions de la couche 2 et la base d'utilisateurs ont doublé
Selon les dernières données de surveillance de TokenTerminal, au cours des six derniers mois suivant la mise à niveau de Dencun, les frais de transaction de la couche 2 d'Ethereum (L2) ont connu une baisse significative, intensifiant la concurrence entre les solutions d'échelle L2. Adrian Brink, PDG d'Anoma, a souligné que le nombre de solutions L2 sur le réseau Ethereum dépasse actuellement la demande réelle du marché. Il estime que le nombre de solutions L2 est d'environ dix fois ce dont l'industrie a besoin. Dans cet environnement hautement concurrentiel, les solutions L2 rivalisent pour attirer les utilisateurs en proposant des frais de transaction plus bas.

Comme les frais de la couche 2 ont considérablement diminué, le nombre quotidien de transactions et le nombre d'utilisateurs actifs mensuels sur les réseaux L2 ont doublé. Les utilisateurs se tournent progressivement vers des solutions de couche 2 pour régler leurs transactions plutôt que de s'appuyer sur la couche de base d'Ethereum. Cela a créé un mécanisme d'auto-renforcement, ce qui a encore réduit les frais du réseau.

En revanche, les performances de la couche 1 d'Ethereum ont été nettement différentes. Comparé à il y a six mois, ses revenus ont chuté de 99%. Le 1er septembre, les revenus quotidiens de la mainnet Ethereum sont tombés à un niveau bas de 190 000 dollars, avant de connaître une légère reprise à 1,1 million de dollars le 2 septembre 2024.

Les frais de transaction réduits sur Ethereum Layer 2 ont attiré davantage d'utilisateurs du mainnet à déplacer leurs activités vers des solutions L2. En raison de la baisse des frais sur le mainnet, la quantité d'ETH brûlée a également diminué, entraînant des périodes d'inflation quotidienne pour Ethereum. Cela peut être l'un des facteurs contributifs à la récente performance mitigée du prix de l'ETH [11].

Le cours de l'action de NVIDIA a chuté de 9,53 %, tandis que les secteurs des semi-conducteurs et de l'intelligence artificielle crypto ont connu des baisses importantes
Lors de la séance de trading américaine de mardi, l'action de NVIDIA a chuté de 9,53 %, entraînant les actions technologiques du secteur des semi-conducteurs à la baisse. Le VanEck Semiconductor ETF (SMH), un important ETF de semi-conducteurs, a clôturé en baisse de 7,5 %, marquant sa plus forte baisse en une seule journée depuis mars 2020 [12].

Trois facteurs clés ont pu contribuer à ce déclin. Tout d'abord, malgré la croissance du chiffre d'affaires de NVIDIA dans son dernier rapport sur les résultats, le taux de croissance n'a pas réussi à répondre aux attentes du marché. Cela a déclenché une baisse des actions, qui a commencé la semaine dernière après le rapport. En tant que société de premier plan dans l'industrie des semi-conducteurs, NVIDIA influence significativement les attentes des investisseurs pour d'autres acteurs du secteur. Deuxièmement, après les heures de marché, des rapports médiatiques ont révélé que le Département de la Justice des États-Unis avait émis des assignations à comparaître à NVIDIA et à plusieurs sociétés tierces, cherchant des preuves de violations des lois antitrust. Ce développement a probablement intensifié l'anxiété du marché, certains investisseurs vendant potentiellement leurs actions après avoir reçu des nouvelles anticipées de l'enquête. Enfin, les conditions plus larges du marché ont également joué un rôle, car des facteurs macroéconomiques, y compris des hausses potentielles des taux par la Banque du Japon et des politiques économiques américaines, ont conduit à un déclin généralisé sur les marchés américains, plusieurs indices chutant de plus de 2 % à la clôture.

Ces développements ont également eu un impact sur le secteur de l'IA crypto, avec des jetons comme TAO, RENDER et FET enregistrant des baisses significatives d'environ 10% [13].

Analyse Spotlight

Le gouverneur de la Banque du Japon (BOJ) a déclaré que si les performances économiques et de prix étaient conformes aux attentes, la BOJ continuerait de relever les taux d'intérêt.
Le 3 septembre, le gouverneur de la BOJ, Kazuo Ueda, a soumis un document à un comité gouvernemental, réitérant la position de la banque centrale sur la poursuite des hausses de taux si les conditions répondent aux attentes. Cela indique que la BOJ pourrait adopter d'autres politiques de resserrement monétaire pour résoudre les changements économiques et inflationnistes [14].

L'augmentation des taux d'intérêt au Japon augmenterait le coût de l'arbitrage international, ce qui pourrait entraîner un retour de capitaux au Japon, d'autant plus que la Réserve fédérale américaine n'a indiqué aucun plan clair de réduction des taux. Cela pourrait mettre sous pression la liquidité mondiale, en particulier dans les marchés émergents. De plus, des environnements de taux d'intérêt divergents pourraient intensifier le sentiment d'aversion au risque, poussant les investisseurs à se détourner des actifs à haut risque tels que les crypto-monnaies au profit d'investissements plus stables. Le mois dernier, la BOJ a mis en œuvre sa première hausse de taux en près de 17 ans, en relevant le taux de référence de 0%-0,1% à 0,25%, ce qui a déclenché une vague de ventes d'actifs à haut risque, provoquant une volatilité significative sur les marchés des changes, des actions et des crypto-monnaies.

Aave s'associe à Sky pour lancer l'initiative Sky Aave Force
Le 3 septembre, Aave Labs a annoncé sur la plateforme X le lancement de l’initiative Sky Aave Force, une collaboration entre Aave Labs et Sky (anciennement MakerDAO). Cette initiative vise à promouvoir l’adoption généralisée de la DeFi en améliorant l’accessibilité et l’intégration avec les systèmes financiers existants [15].

Deux points clés de cette initiative sont la collaboration étroite entre Spark et Aave et l'introduction d'un nouveau module de dépôt. Spark, qui a récemment lancé le stablecoin USDS de Sky et les économies USDS (sUSDS), sera intégré à Aave V3. Cette intégration devrait étendre les cas d'utilisation de l'USDS et faciliter l'échange de DAI contre USDS au sein d'Aave. De plus, des jetons SPK seront distribués en guise d'incitations aux fournisseurs de sUSDS, ce qui pourrait rendre le rendement de l'USDS plus rentable par rapport à l'USDT et à l'USDC. À court terme, cela pourrait entraîner une augmentation de la valeur totale verrouillée (TVL) d'Aave.

De plus, en introduisant le module D3M sur le marché Aave Lido, Maker peut injecter directement des USDS dans le marché Lido sur Aave V3, ce qui stimule la liquidité. Cela aide à stabiliser les taux d'intérêt et à réduire la volatilité. La collaboration entre Maker, Aave et Lido, leaders des stablecoins décentralisés, des marchés de prêt et du staking liquide, renforcera encore davantage leur position dans leurs secteurs respectifs.

Rapport du FBI : Les cybercriminels nord-coréens intensifient leurs attaques contre les professionnels de l'industrie Web3
Selon une divulgation du Federal Bureau of Investigation (FBI), les cybercriminels nord-coréens ciblent de plus en plus les professionnels de l'industrie Web3. Le rapport souligne que les groupes de pirates informatiques nord-coréens utilisent des tactiques sophistiquées d'ingénierie sociale et des compétences techniques avancées pour attaquer leurs victimes. L'enquête suggère également que des acteurs malveillants nord-coréens pourraient bientôt lancer des attaques ciblées sur des fonds négociés en bourse (ETF) de cryptomonnaie [16].

Le FBI conseille aux lecteurs de prendre des précautions dans les domaines suivants :

1. Méfiez-vous de télécharger des logiciels malveillants dans des scénarios impliquant de nouvelles opportunités d'emploi ou des investissements commerciaux;
2. Évitez de cliquer sur des liens de téléchargement inconnus ou d'installer des codes, des plugins ou des logiciels inconnus ;
3. Rester vigilant contre l'usurpation d'identité de contacts directs ou indirects, surtout lorsque des informations personnelles ou des questions financières sont impliquées.

Nouvelles de financement

Selon RootData, entre le 3 septembre et le 4 septembre 2024, il y a eu six tours de financement dans le secteur Web3. Excluant les montants non divulgués, le tour de financement le plus élevé a atteint 16 millions de dollars, avec un total de 18,8 millions de dollars levés, couvrant des secteurs tels que GameFi et les services de sécurité blockchain [17].

HypernatifLe 3 septembre 2024, la société de sécurité Web3 Hypernative a annoncé la réussite de sa levée de fonds de série A de 16 millions de dollars. Hypernative est spécialisée dans la sécurité blockchain, offrant une plateforme de surveillance des risques en temps réel conçue pour détecter les menaces potentielles avant les piratages, donnant aux utilisateurs le temps de prendre des mesures préventives. Les fonds levés seront utilisés pour améliorer les solutions de sécurité basées sur l'IA de Hypernative et pour étendre ses activités dans la région Asie-Pacifique et aux États-Unis.

CryptoHunter WorldLe 3 septembre 2024, CryptoHunter World a annoncé la réussite de sa levée de fonds privée de 2,8 millions de dollars. CryptoHunter World est un jeu de rôle innovant de collection qui intègre la technologie de blockchain, utilisant le GPS pour fusionner les mouvements réels des joueurs avec le monde virtuel du jeu. Les joueurs gagnent des récompenses en tokens en fonction de leur distance de déplacement et de leurs performances de combat. Ce financement accélérera le développement du jeu, en particulier l'intégration de la blockchain et l'optimisation de l'expérience de jeu.

UXLINK – Le 3 septembre, UXLINK a annoncé sur sa plateforme officielle X qu’elle avait reçu un investissement stratégique de la part d’Animoca. UXLINK est un système social Web3 pionnier conçu pour une adoption massive, avec une série de Dapps hautement modulaires qui fournissent tout, des outils d’intégration à la formation graphique, en passant par les outils de groupe et le trading social, le tout intégré de manière transparente dans Telegram. UXLINK est déjà coté sur plusieurs bourses centralisées, avec une capitalisation boursière en circulation d’environ 15,652 millions de dollars.

Opportunités de largage aérien

Ethena Labs
Ethena Labs a terminé avec succès sa campagne de largage aérien de la saison 2, allouant 5 % du total des jetons ENA en récompense aux participants. Les utilisateurs pourront vérifier leur solde de jetons ENA le 9 septembre et les réclamer le 30 septembre. Le largage aérien de la saison 3 a commencé le 4 septembre 2024 et se poursuivra jusqu'au 23 mars 2025. Les participants peuvent accumuler des points grâce à diverses méthodes, telles que la détention de USDe, le staking de sUSDe ou la fourniture de liquidité, avec des activités différentes rapportant des multiplicateurs de points différents. Certaines règles clés sont les suivantes :[18]

1. Les utilisateurs peuvent consulter le montant des jetons ENA auxquels ils ont droit le 9 septembre, et les jetons seront distribués le 30 septembre.
2. Les 2 000 premières adresses de portefeuille détenant le plus d'USDe auront 50% de leurs récompenses ENA verrouillées, soumises à un calendrier de déverrouillage linéaire de six mois.
3. Pour être éligible aux récompenses de la saison 3, les utilisateurs doivent convertir leurs jetons ENA en sENA.
4. Les utilisateurs doivent maintenir leur solde moyen de USDe à compter du 1er septembre ; sinon, leur allocation de jetons ENA sera réduite proportionnellement.

Référence：

1. Gate.io, https://www.gate.io/price
2. Gate.io, https://www.gate.io/prix/bitcoin-btc
3. Gate.io, https://www.gate.io/price/ethereum-eth
4. Yahoo Finance, https://finance.yahoo.com/markets/
5. Gate.io, https://www.gate.io/bigdata/homeindex
6. Gate.io, https://www.gate.io/price/uxlink-uxlink
7. Gate.io, https://www.gate.io/price/quickswap-quick
8. Gate.io, https://www.gate.io/price/hardprotocol-hard
9. SosoValue, https://sosovalue.xyz/assets/etf/us-btc-spot
10. SosoValue, https://sosovalue.xyz/assets/etf/us-eth-spot
11. Tokenterminal, https://tokenterminal.com
12. Yahoo Finance, https://finance.yahoo.com/sectors/technology/semiconductors/
13. CoinGecko, https://www.coingecko.com/en/categories/ai-agents
14. Bloomberg,https://www.bloomberg.com
15. Aave, https://x.com/aave/status/1830788022264045867
16. FBI, https://www.ic3.gov/Media/Y2024/PSA240903
17. Rootdata, https://www.rootdata.com/Fundraising
18. Miroir, https://mirror.xyz

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