Transmettre le titre original:Examen annuel 2024 | Paysage des investissements en Crypto VC AI : Quels projets ont soutenu les principaux VC comme a16z, Binance et Coinbase ?

Au cours des deux derniers mois, la croissance explosive d'Agentfi a une fois de plus mis en évidence l'immense potentiel de la fusion « AI+Crypto » (également connue sous le nom de crypto AI). Dans les prévisions de tendance de l'industrie crypto 2025 récemment publiées, des institutions renommées telles que les partenaires a16z, Messari et Blockworks ont toutes mentionné que la combinaison de l'IA et de la crypto sera un axe principal sur le marché crypto 2025. Il est prévu que l'intersection de la technologie crypto et de l'IA permettra de réaliser des avancées révolutionnaires, conduisant à l'émergence de nombreux projets de jetons pilotés par l'IA.

En regardant en arrière en 2024, le marché de l'IA crypto a connu un afflux d'investissements sans précédent, avec de nombreuses institutions d'investissement affluant et les montants de financement en plein essor. Les principales sociétés de capital-risque dans l'espace crypto, telles que Grayscale, Coinbase Ventures, Binance Labs et a16z, ont toutes activement participé aux investissements dans des projets “Crypto+AI”.

En particulier, des institutions telles que Delphi Venture, CoinFund, Coinbase Ventures, Binance Labs et a16z ont exprimé un fort soutien et ont activement démontré leur engagement en réalisant plusieurs investissements, reflétant ainsi leur profonde conviction dans le domaine de l'IA crypto.

Le Rapport de perspectives Crypto 2025Un rapport publié par Messari le 24 décembre montre que l'IA crypto a été le thème d'investissement émergent le plus remarquable de 2024, avec un financement total dans ce domaine enregistrant une croissance annuelle de près de 100 %, et le nombre de tours de financement augmentant de 138 %. Cet article donnera un aperçu complet de la manière dont les principaux VC crypto se sont positionnés dans l'espace Crypto+IA en 2024, ainsi que des fondamentaux des projets spécifiques dans lesquels ils ont investi.

Grayscale, Delphi, Coinbase, Binance Labs et d'autres sociétés d'investissement en crypto ont fait des mouvements dans l'espace «Crypto+AI»

En tant que moteur de progression de l'industrie et de capture de projets pionniers, les flux de capitaux et les activités d'investissement public sont toujours considérés comme des indicateurs clés des tendances du marché. En 2024, le marché de l'IA crypto a également connu une augmentation des investissements, avec l'afflux de grandes institutions d'investissement et un engouement sans précédent pour investir dans des projets d'IA crypto, entraînant une hausse marquée des montants investis.

De nombreuses des principales sociétés de capital-risque crypto de l'industrie, dont Grayscale, Delphi Ventures, Coinbase Ventures, Binance Labs et a16z, ont publiquement annoncé leur implication active dans l'investissement et le positionnement stratégique dans l'espace "Crypto+IA".

Au début de cette année (janvier), Tommy, co-fondateur de Delphi Digital, a publiquement exprimé sur la plateforme de médias sociaux X qu'il était très optimiste quant à la combinaison de Crypto et d'IA, et a encouragé les développeurs de projets pertinents à le contacter. Il a également révélé que Delphi Ventures avait investi dans plusieurs projets d'IA en cryptomonnaie, y compris le projet de GPU décentralisé io.net, les laboratoires de blockchain AI OG et le fonds de capital-risque en IA Mythos Ventures. En octobre, Delphi Labs, le bras de recherche et développement de Delphi Ventures, s'est également associé à la NEAR Foundation pour lancer un accélérateur d'IA, visant à promouvoir le développement de projets transversaux AI et Web3.

a16z Crypto, le fonds de capital-risque créé par a16z spécifiquement pour l'espace crypto, est souvent considéré comme un indicateur de l'industrie. Ses dirigeants ont répété leur soutien à l'intégration de la cryptographie et des projets d'IA. Dès mars, des rapports médiatiques indiquaient que a16z levait un nouveau fonds de 6 milliards de dollars, avec un accent sur les investissements dans l'IA. Sur cette somme, 15 % devait être alloué au développement de l'infrastructure et des applications d'IA. Parmi les 21 projets sélectionnés pour l'accélérateur de démarrage a16z Crypto Fall Crypto (a16z CSX) annoncé en septembre, 5 étaient liés à l'IA crypto, notamment Skyfire, le réseau décentralisé d'IA OpenGradient, le projet GPU Kuzco, la solution d'IA blockchain pour les entreprises Banyan, et PIN AI. Le projet très populaire GOAT (truth_terminal), entre autres, a également reçu le soutien des partenaires crypto de a16z.

Au cours du second semestre de l'année, plusieurs sociétés de capital-risque crypto ont annoncé leur entrée dans le domaine de l'IA crypto, certaines établissant des fonds dédiés à l'IA et d'autres augmentant leurs investissements dans des projets d'IA crypto.

Le 19 juin, Pantera Capital a annoncé qu'elle levait un nouveau fonds de 1 milliard de dollars, dont plus de 200 millions de dollars seraient alloués à des projets liés à l'IA. Le gestionnaire d'investissement du fonds, Cosmo Jiang, a déclaré que tous les entreprises de crypto deviendraient des entreprises d'IA dans les 10 à 20 prochaines années, et que Pantera Capital avait déjà alloué entre 15 % et 20 % de son capital dans ses premiers fonds à des projets de blockchain liés à l'IA.

En août, Grayscale a lancé un fonds de fiducie décentralisé axé sur l'IA, le « Grayscale Decentralized AI Fund », investissant principalement dans des jetons de projets liés à l'IA. Les projets initiaux comprenaient Bittensor (TAO), Filecoin (FIL), Livepeer (LPT), Near (NEAR) et Render (RNDR), avec des ajustements trimestriels basés sur les avoirs du portefeuille. Au 23 décembre, les avoirs du fonds Grayscale AI comprenaient Bittensor (TAO), Filecoin (FIL), Near (NEAR), Render (RNDR) et The Graph (GRT), avec des actifs totaux sous gestion d'une valeur d'environ 1,5 million de dollars.

En août, Max Coniglio, le directeur des investissements de Binance Labs, a publiquement exposé le récent axe stratégique de la société : promouvoir le développement d'applications décentralisées (DApps) basées sur l'IA. Binance Labs a investi successivement dans des réseaux d'IA décentralisés tels que Sahara AI et la plateforme de robotique IA MyShell. Coniglio estime que la combinaison de l'IA et de la blockchain est une force redoutable et que si les deux peuvent collaborer autour de protocoles open-source, ils ouvriront une nouvelle ère prospère. Lors d'une récente interview, la co-fondatrice de Binance, He Yi, a également exprimé son point de vue sur l'intégration de l'IA et de la crypto-monnaie, affirmant que la technologie de l'IA déclenche une révolution de la productivité avec des effets profonds au-delà de l'imagination. Alors que la blockchain transforme principalement les relations de travail et la distribution des bénéfices, l'IA est une technologie révolutionnaire qui améliore directement la productivité des utilisateurs.

En octobre, Coinbase Ventures a également publié une déclaration indiquant que sa stratégie d'investissement avait évolué pour ne plus se concentrer uniquement sur les investissements dans les crypto-monnaies, mais pour faire des mouvements profonds et stratégiques dans l'espace "Crypto+AI". Hoolie Tejwani, le responsable de la société, a souligné la complémentarité naturelle entre la technologie crypto et l'IA, comparant la relation entre les deux à la structure en double hélice de l'ADN, étroitement imbriquée pour poser des bases solides pour l'avenir numérique. En fait, dès août, Coinbase Ventures avait participé aux investissements dans les projets de paiement de l'agent AI Skyfire et Payman.

Cet optimisme collectif des principales sociétés de capital-risque crypto en ce qui concerne l'espace de l'IA crypto envoie sans aucun doute un signal fort : lors des cycles de marché futurs, les sociétés de capital-risque feront des investissements à grande échelle et à long terme et des paris stratégiques dans le secteur de l'IA crypto.

Selon le rapport d'investissement Crypto du T3 2024 de Messari, plus de 213 millions de dollars ont été injectés dans des projets d'IA par des sociétés de capital-risque crypto au cours du trimestre. Cela représente une croissance de 250% d'un trimestre sur l'autre et une augmentation stupéfiante de 340% d'une année sur l'autre.

De plus, une tendance claire est apparue dans le rapport de Messari. Rapport Perspectives Crypto 2025paru le 24 décembre : les investisseurs s'intéressent de plus en plus à l'intersection entre la crypto et l'IA, avec la crypto IA émergente comme le thème d'investissement le plus éblouissant de 2024. Ce secteur a vu son montant total de financement augmenter de près de 100 % d'une année sur l'autre, avec également une augmentation de 138 % des tours de financement. Notamment, des accélérateurs Web3 renommés tels que a16z CSX et Beacon ont présenté de nombreux projets de crypto IA dans leurs listes sélectionnées. Ces données suggèrent que de plus en plus de sociétés de capital-risque investissent dans ce domaine émergent, et l'afflux de capitaux accélérera sans aucun doute la montée du secteur de la crypto IA.

Stratégies d'investissement en IA des institutions cryptographiques : une préférence pour l'infrastructure et les produits d'application d'IA décentralisés

Selon les données d'investissement pour 2024 compilées par Rootdata, des sociétés de capital-risque crypto importantes telles que a16z, Delphi Ventures, Coinbase Ventures, Pantera Capital, Binance Labs, Hack VC et Polychain ont participé à plusieurs projets d'IA crypto. Notamment, Coinbase Ventures, Delphi Ventures, Binance Labs et Hack VC ont été particulièrement actifs, réalisant de multiples investissements qui démontrent leur forte confiance dans le secteur.

À partir d'août, Coinbase Ventures a considérablement augmenté ses investissements dans des projets d'IA crypto, y compris deux projets d'infrastructure de paiement AI Agent, Payman et Skyfire. Binance Labs et a16z Crypto, quant à eux, ont été impliqués dans plusieurs projets de démarrage grâce à des investissements directs et des programmes d'accélération.

En tant que bras de Binance pour les ventures et l'incubation, Binance Labs s'est forgé une réputation pour identifier des projets en phase de démarrage qui sont souvent considérés comme des opportunités de cotation futures potentielles dans la communauté crypto. Selon les données de 2024 sur les investissements en IA crypto, Binance Labs suit une stratégie où les projets rejoignent d'abord l'incubateur MVB, puis reçoivent des investissements supplémentaires. Des projets tels que NFPrompt (NFP) et MyShell, qui ont été incubés dans MVB, sont des exemples de produits d'application d'IA que Binance Labs a soutenus.

a16z Crypto, le fonds axé sur la crypto de a16z, a une longue histoire d'investissements en IA, ayant participé aux tours de financement des géants de l'IA comme OpenAI, le chatbot IA Character.AI et la société pharmaceutique IA Genesis Therapeutics. Cependant, selon les chiffres de Rootdata pour 2024, a16z Crypto n'a pas fait beaucoup d'investissements directs dans des projets d'IA crypto. Les projets divulgués comprennent le réseau de développement de l'agent IA Axal et la plateforme de création de l'humain virtuel IA Balance.fun, Axal étant également l'un des projets soutenus par l'accélérateur a16z CSX. a16z Crypto se concentre davantage sur la participation à travers l'incubateur a16z CSX. Sur les 21 projets sélectionnés pour l'accélérateur de démarrage crypto d'automne a16z Crypto (a16z CSX) annoncés en septembre, 5 étaient liés à l'IA crypto, y compris Skyfire, le réseau d'IA décentralisé OpenGradient, le projet GPU Kuzco, la solution d'IA blockchain pour les entreprises Banyan et PIN IA.

Dans son récent Perspectives sur les tendances de 2025, a16z a souligné que l'intersection de la crypto et de l'IA sera un point focal dans l'année à venir, notant en particulier son optimisme quant au développement des agents d'IA crypto. a16z estime que les agents d'IA pourraient avoir et gérer leurs propres portefeuilles, effectuer des transactions on-chain telles que la validation des nœuds, et fonctionner comme de véritables chatbots d'IA autonomes, plutôt que d'être contrôlés par des humains. Ces agents d'IA pourraient également permettre l'auto-vérification et d'autres fonctionnalités autonomes.

L'analyse de ChainCatcher des projets soutenus par des sociétés de capital-risque en 2024 révèle que la plupart des investissements étaient dans l'infrastructure et les produits d'application de l'IA. Polychain, Pantera Capital et d'autres sociétés ont tendance à privilégier les investissements dans l'infrastructure de l'IA, tels que les réseaux d'IA décentralisés, les GPU tokenisés et les données d'IA. Pendant ce temps, Hack VC et Binance Labs penchent davantage vers les produits d'application de l'IA.

Portefeuille de projets Crypto IA 2024 de Coinbase, a16z et autres VC

Portefeuille d'investissement du projet Crypto AI de Coinbase Ventures en 2024

1. Outil de paiement AI Agent Payman

Payman est une solution de paiement pour agent d'IA spécialement conçue pour les modèles et développeurs d'IA, lancée en mai de cette année. Elle vise à créer une infrastructure de paiement pour la collaboration entre l'IA et les humains. Les développeurs peuvent intégrer l'API de paiement de Payman pour permettre aux agents d'IA de traiter de manière autonome les transactions entre l'IA et les parties humaines. Que ce soit les développeurs d'IA qui paient pour une assistance humaine ou les humains qui reçoivent une compensation pour leur collaboration avec l'IA, Payman automatise le processus de paiement grâce à son API.

L'avantage principal de Payman est son système de paiement d'agent AI complet, qui gère de manière autonome et intelligente tous les processus de paiement, réduisant considérablement la complexité opérationnelle. Payman prend en charge les paiements en monnaie fiduciaire et en cryptomonnaie, tels que l'USDC.

Le 8 août, Payman a bouclé un tour de financement de pré-amorçage de 3 millions de dollars, avec des investisseurs notables tels que Visa, Coinbase Ventures et The Spartan Group. De plus, le projet a été sélectionné pour le programme d'accélération MVB de Binance Labs en juillet.

Le soutien de Coinbase Ventures à Payman ne se limite pas à un soutien financier, car ils ont également publiquement soutenu le projet. Lors de l'événement Devcon2024 en novembre, Payman a collaboré avec l'idole virtuelle du géant du divertissement sud-coréen HYBE pour démontrer comment utiliser USDC pour permettre des paiements transparents entre l'IA et les humains.

Notamment, le co-fondateur de Payman, Tyllen Bicakcic, a précédemment occupé des postes clés dans les relations avec les développeurs à la Fondation Uniswap et à la blockchain Flow.

2. Système de paiement Skyfire AI Agent : Le « Visa » de l'IA

Skyfire, également soutenu par Coinbase Ventures, est une solution de paiement d'agent d'IA fondée par d'anciens dirigeants de Ripple en juin de cette année. Il offre un processus de transaction complet et indépendant pour les agents d'IA, leur permettant d'effectuer de manière autonome des tâches telles que l'achat de biens ou l'exécution de tâches spécifiées sans intervention humaine.

Alors que les agents d'IA sont censés gérer des tâches telles que les achats, la réservation de billets, la planification d'itinéraires et la mise en liste des applications, ils ne peuvent généralement pas gérer le processus de paiement final, comme payer des factures, réserver des vols ou régler des frais d'hébergement. Skyfire aborde ce problème en construisant un système de paiement de cryptomonnaie qui permet aux agents d'IA d'effectuer de manière autonome des transactions financières telles que recevoir et effectuer des paiements sans intervention humaine. Par exemple, lorsqu'un utilisateur fournit des fonds à un agent d'IA, il peut utiliser de manière autonome ces fonds pour répondre aux besoins de l'utilisateur, sans intervention manuelle, tout comme un assistant humain pourrait utiliser de l'argent liquide ou une carte de crédit pour acheter un café. Par conséquent, Skyfire est souvent appelé le "Visa" de l'IA, permettant aux agents d'IA de gérer de manière autonome les paiements, les reçus et les économies.

Skyfire a également bien réussi dans la collecte de fonds, obtenant un soutien substantiel de plusieurs grandes sociétés de capital crypto. En août, elle a levé 8,5 millions de dollars lors d'une levée de fonds en amorçage, avec des investissements de Circle, Ripple, Gemini et d'autres grandes entreprises. En septembre, Skyfire a été sélectionné pour l'accélérateur a16z Fall CSX. En octobre, Coinbase Ventures et a16z Crypto CSX ont injecté 1 million de dollars dans le projet en financement stratégique.

Au 21 décembre, la collecte de fonds publics totale de Skyfire a atteint 9,5 millions de dollars.

3. Réseau de données d'IA décentralisée Vana

Vana est un réseau de données décentralisé conçu pour permettre aux utilisateurs de tokeniser et d'échanger leurs données personnelles et modèles d'IA. Issu d'un projet de recherche au MIT en 2018, le projet vise à créer un réseau de pool de données appartenant aux utilisateurs, permettant aux utilisateurs de véritablement posséder et contrôler leurs données, de construire des modèles d'IA et de décider de l'utilisation de leurs données tout en recevant des récompenses économiques pour les partager.

Vana offre une place de marché de données décentralisée où les utilisateurs peuvent contrôler leurs données sociales via des contrats intelligents. Chaque fois que leurs données sont utilisées, les utilisateurs reçoivent automatiquement des récompenses. Par exemple, les utilisateurs peuvent partager des données de haute qualité générées sur des plateformes telles que Google et Reddit avec des développeurs d'IA pour l'entraînement de modèles et gagner des revenus. Ce modèle contribue à résoudre le problème de la rareté des données pour l'entraînement des modèles d'IA et crée une nouvelle source de revenus pour les utilisateurs basée sur leurs propres données.

Le 18 septembre, Vana a annoncé avoir terminé une levée de fonds stratégique de 5 millions de dollars, dirigée par Coinbase Ventures. En avril de cette année, Vana a révélé avoir levé 18 millions de dollars lors d'un financement de série A en octobre 2022, dirigé par Paradigm, qui n'avait pas été divulgué auparavant. Le financement total de Vana à ce jour s'élève à 20 millions de dollars.

Au 21 décembre, le financement cumulé de Vana a atteint 25 millions de dollars.

Le 13 décembre, Vana (VANA) a été lancé sur Binance Launchpool.

4. Réseau d'IA décentralisé OpenGradient

OpenGradient se concentre sur la création d'un réseau d'IA décentralisé qui permet aux développeurs de créer, distribuer et déployer des modèles et des applications d'IA de manière ouverte et sans permission. OpenGradient fournit non seulement aux développeurs des outils pour le développement de l'IA, mais facilite également l'intégration transparente et sécurisée des flux de travail de l'IA dans les applications Web3. Il permet un accès décentralisé et universel aux modèles d'IA.

Actuellement, OpenGradient construit un réseau blockchain compatible avec EVM qui permet aux développeurs de déployer des modèles d'IA en utilisant des contrats intelligents Solidity. Il est considéré comme le « HuggingFace » du monde Web3, car HuggingFace est une bibliothèque de modèles open-source qui aide les utilisateurs à partager divers modèles d'apprentissage automatique et est souvent appelé le « GitHub des développeurs d'IA ».

En septembre de cette année, OpenGradient a été l'une des 21 entreprises sélectionnées dans l'accélérateur de démarrage a16z Crypto Fall (CSX).

Le 10 octobre, OpenGradient a annoncé l'achèvement d'une levée de fonds de 8,5 millions de dollars, avec des investissements de a16z CSX, Foresight Ventures, Coinbase Ventures, Symbolic Capital et d'autres.

5. Étang de l'usine de modèles d'IA décentralisée

Pond construit un réseau de modèles d'IA décentralisés qui permet à n'importe quel utilisateur de créer facilement ses propres modèles d'IA et de les tokeniser pour gagner des récompenses, obtenant le titre de « Usine de modèles d'IA décentralisée ».

Dans le monde Web2, des plateformes comme Kaggle proposent des compétitions de modélisation de données et d'analyse où les développeurs rivalisent pour construire les meilleurs modèles d'IA. Cependant, les créateurs n'ont pas la propriété du modèle final. Pond vise à résoudre ce problème en fournissant aux développeurs l'infrastructure et les données nécessaires pour créer des modèles d'IA ainsi qu'en permettant aux créateurs de posséder, contrôler et tokeniser leurs modèles d'IA. Il est considéré comme la "version Web3 de Kaggle".

Contrairement à la plupart des projets basés sur de grands modèles de langage (LLM), Pond fonctionne sur un grand réseau neuronal graphique (GNN) pour effectuer des statistiques et des prédictions en temps réel sur les données on-chain. Par rapport aux LLM, les GNN sont meilleurs pour traiter et générer des informations, excellant dans la découverte de relations entre des points de données et l'extraction d'informations précieuses. Pond exploite les données natives on-chain de l'industrie de la cryptographie et utilise des techniques telles que les GNN pour apprendre des comportements on-chain et prédire ces derniers. Cette capacité prédictive a conduit à une nouvelle logique commerciale, telle que la prévision des prix des tokens, la valeur maximale extractible (MEV) améliorée par l'IA et les stratégies DeFi.

Le 7 novembre, Pond a annoncé la finalisation d'un tour de table de 7,5 millions de dollars, avec des investissements d'Archetype, Delphi Ventures, Coinbase Ventures et d'autres.

Portfolio d'investissement Crypto AI du projet de a16z Crypto et a16z CSX Accelerator pour 2024 :

1. Réseau de développement de l'agent AI: Axal

Axal est dédié à la construction d'un réseau de développement d'agents d'IA vérifiable pour n'importe quelle tâche. Il fournit aux utilisateurs un ensemble complet d'outils pour créer leurs systèmes intelligents d'agents d'IA en déclarant leurs intentions.

En octobre, Axal a annoncé l'achèvement d'un tour de financement préalable de 2,5 millions de dollars, dirigé par CMT Digital, avec la participation d'autres acteurs tels que a16z Crypto Startup School, Escape Velocity, IDG Vietnam, et Artichoke Capital.

Simultanément, Axal a lancé son produit phare, Axal Autopilot, une plateforme d'automatisation de trading pilotée par un agent d'IA qui offre aux utilisateurs des stratégies de trading personnalisées, y compris le suivi des prix, l'exécution des transactions sur chaîne et la gestion des rendements.

2. Plateforme de création de l'intelligence artificielle virtuelle humaine : Balance.fun (EPAL)

Balance a été initialement lancé par la plateforme de jeux E-PAL en février en tant qu'infrastructure d'expérience Web3. Il vise à assurer une transition fluide de Web2 à Web3. La plateforme a introduit un système piloté par l'IA en tant qu'élément central, permettant aux utilisateurs de créer des compagnons d'IA personnalisés capables de s'engager dans des jeux, des activités d'apprentissage, de divertissement et même de productivité, en s'adaptant aux préférences, comportements et besoins individuels.

En septembre, E-PAL a révélé avoir terminé deux tours de financement dirigés par a16z et Galaxy Interactive, levant un total de 30 millions de dollars. En novembre, Balance.fun a annoncé qu'elle avait levé plus de 10 millions de dollars grâce à des ventes de nœuds anticipées, avec la participation d'institutions telles que Animoca Brands, Amber Group et GSR Markets.

Actuellement, Balance.fun organise des ventes de nœuds, chaque nœud étant au prix de 599 $. Selon sa feuille de route, la plateforme prévoit de lancer le jeton ETP en janvier 2025.

3. Infrastructure de réseau AI personnel décentralisé : PIN.AI

PIN AI vise à établir un réseau AI ouvert qui offre un accès illimité à une vaste quantité de données contextuelles, permettant aux développeurs d'AI de créer une variété diversifiée d'applications AI personnelles pratiques. L'inférence de modèles AI est généralement limitée par les données d'entrée, et une grande partie de ces données est stockée sur les appareils privés des utilisateurs, tels que les smartphones et les ordinateurs, en raison de préoccupations concernant la confidentialité. PIN AI cherche à débloquer ces données personnelles, permettant le développement d'applications AI personnalisées qui aident les utilisateurs à relever des tâches quotidiennes telles que faire des achats, planifier des voyages et gérer leurs finances.

L'objectif principal du protocole PIN est d'établir un écosystème ouvert pour les applications personnelles d'IA. Il comporte trois couches fondamentales: Données personnelles (axées sur la confidentialité et la propriété des données), IA personnelle (compagnons d'IA de confiance sur des appareils privés) et IA externe (un marché ouvert pour les services d'IA).

Cet écosystème permet aux applications d'IA d'accéder aux données contextuelles des utilisateurs et de faire correspondre l'intention de l'utilisateur avec des IA externes spécialisées, tout en protégeant toujours la vie privée de l'utilisateur.

Le 10 septembre, PIN AI a annoncé l'achèvement d'une levée de fonds de pré-amorçage de 10 millions de dollars, avec la participation de a16z CSX, Hack VC et du Stanford Blockchain Accelerator (Blockchain Builders Fund).

Portefeuille d'investissement du projet Crypto AI 2024 de Binance Labs :

1. Plateforme de création de contenu IA: NFPrompt (NFP)

NFPrompt (NFP) est une plateforme de génération de contenu NFT alimentée par l'IA qui permet aux créateurs de générer du contenu piloté par l'IA comme des images, des vidéos, des PFP et de la musique. Les utilisateurs peuvent facilement créer des œuvres époustouflantes en fournissant des instructions, et générer des NFT en un seul clic pour confirmer la propriété. Le projet a été sélectionné pour le programme d'incubation de la saison 6 de Binance Labs en septembre 2023, avec son jeton NFP lancé sur Binance en décembre 2023. En mars 2024, NFPrompt a annoncé avoir reçu un investissement de Binance Labs.

2. Réseau de données d'IA décentralisé: Privasea

Privasea, anciennement connue sous le nom de Nulink, se concentre sur le calcul de données préservant la vie privée. Elle a été sélectionnée pour le programme d'incubation de la saison 4 de Binance Labs en mai 2022 et propose désormais des solutions de sécurité et de confidentialité des données d'IA. Le protocole de vérification d'identité ImHuman de Privasea fonctionne de manière similaire à WorldCoin, permettant la collecte de biométries humaines de manière confidentielle, qui peuvent ensuite être utilisées comme données d'entraînement pour les modèles d'IA.

En mars 2024, Privasea a annoncé l'achèvement d'un tour de financement initial de 5 millions de dollars, avec Binance Labs parmi les investisseurs.

3. Plateforme de partage et de recherche de connaissances en IA : QnA3.AI (GPT)

QnA3.AI (GPT), ou QnA3, est une plateforme de partage de connaissances et de recherche Web3 pilotée par l'IA conçue pour fournir des connaissances précises liées aux crypto-monnaies. Il offre un accès à l'information et une analyse logique complexe pour la prise de décision, telle que les décisions de trading. Il faisait également partie du programme d'incubation de la saison 6 de Binance Labs en septembre 2023. En février 2024, QnA3.AI a lancé son jeton GPT sur OKX, et en mars 2024, il a annoncé qu'il avait obtenu un investissement de Binance Labs.

4. Plateforme de robot AI : MyShell

MyShell construit une couche d'application de consommation d'IA qui connecte les utilisateurs, les créateurs et les chercheurs en IA open-source. MyShell permet aux utilisateurs de découvrir facilement ou de créer des applications ou des robots basés sur des agents d'IA, tels que des chatbots vocaux, des assistants d'apprentissage des langues et des outils de génération d'images, en fournissant une gamme complète d'outils d'agent d'IA. Elle a été sélectionnée pour le programme d'incubation de la saison 6 de Binance Labs en 2023, et en décembre 2023, la plateforme a réalisé un tour de table initial de 5,6 millions de dollars pour une valorisation de 57 millions de dollars.

En mars 2024, MyShell a annoncé la réalisation d'une levée de fonds de pré-série A de 11 millions de dollars, avec des investissements de Dragonfly, Delphi Digital et Bankless Ventures. En août 2024, elle a annoncé un nouvel investissement de Binance Labs.

5. Réseau d'IA décentralisé: Sahara AI

Sahara AI est une infrastructure de réseau d'IA décentralisée qui vise à aider les utilisateurs à déployer ou à construire des produits d'IA personnalisés et personnalisés, en veillant à ce que tous les contributeurs de la chaîne de valeur de l'IA soient justement reconnus et récompensés.

En août 2024, Sahara AI a annoncé la finalisation d'une levée de fonds de 43 millions de dollars, dirigée par Binance Labs, Pantera Capital et Polychain Capital.

Dans sa feuille de route 2025 publiée le 24 décembre, Sahara AI a révélé le lancement de sa plateforme de services de données et de son testnet, où les utilisateurs peuvent gagner des récompenses pour la collecte et l'annotation de données. Le mainnet de Sahara Chain devrait être lancé au troisième trimestre 2025.

Liste d'investissement du projet Crypto AI 2024 de Pantera Capital :

1. Système AGI décentralisé Sentient

Sentient s'engage à construire une plateforme d'intelligence artificielle générale décentralisée (AGI) grâce aux contributions de la communauté, visant à concurrencer les modèles de développement d'IA fermés traditionnels tels qu'OpenAI. Soutenir les créateurs de modèles d'IA pour les tokeniser et inciter les utilisateurs à contribuer et à étendre les modèles d'IA en utilisant la technologie Web3 pour construire conjointement des modèles d'IA open source contribués par la communauté.

En juillet de cette année, Sentient a annoncé l'achèvement d'une levée de fonds de démarrage de 85 millions de dollars auprès d'institutions d'investissement telles que Pantera Capital, Framework Ventures, Delphi Ventures, Hack VC, etc.

Portefeuille d'investissement du projet Crypto AI 2024 de Delphi Digital :

1. Système d’exploitation AI décentralisé : 0G Labs

OG Labs (Zero Gravity Labs) s’est d’abord présenté avec un récit modulaire de blockchain d’IA, revendiquant l’évolutivité grâce à une couche d’application décentralisée (DApp) pour prendre en charge les applications d’IA. En mars, OG a annoncé l’achèvement d’un tour de financement de pré-amorçage de 35 millions de dollars, avec des investisseurs tels que Hack VC, Animoca Brands et Delphi Digital.

Cependant, en novembre, OG Labs a annoncé avoir sécurisé 290 millions de dollars de nouveaux financements, dont 40 millions de dollars de financement initial et un engagement d'achat de jetons de 250 millions de dollars. Selon le co-fondateur Michael Heinrich, une fois que le jeton OG sera répertorié et échangé sur les bourses de crypto-monnaie l'année prochaine, le projet pourra extraire des fonds des engagements de jetons.

De plus, OG Labs est passé d'une blockchain d'IA modulaire à la création d'un système d'exploitation d'IA décentralisé (dAIOS) visant à soutenir le développement d'applications d'IA on-chain. L'aspect modulaire de l'IA n'est qu'une partie de cette vision plus large.

Le lancement du mainnet du protocole OG est prévu au premier ou au deuxième trimestre de l'année prochaine.

2. Plateforme de collecte de données d'IA: Grass (GRASS)

Grass, développé par Wynd Network (un réseau proxy Internet décentralisé), est une plateforme de partage et de redistribution des ressources décentralisée (DePIN) qui permet aux gens de vendre la bande passante Internet et les données réseau inutilisées.

Les utilisateurs peuvent partager automatiquement la bande passante inutilisée et les données personnelles en téléchargeant l’extension Grass Chrome, ce qui leur permet d’obtenir des récompenses supplémentaires. Ce concept est similaire à l’obtention de jetons grâce à l’exploration de données et au partage de bande passante. Grass convertit également les données personnelles collectées en ensembles de données d’IA que les développeurs peuvent utiliser dans la formation de l’IA, se positionnant ainsi comme une couche de données décentralisée pour l’IA.

En septembre 2024, Grass a annoncé la finalisation d'un tour de financement de série A, avec une valorisation rapportée d'environ 1 milliard de dollars. Parmi les investisseurs figurent Hack VC, Polychain Capital et Delphi Digital, bien que le montant exact du financement n'ait pas été divulgué. Le 16 octobre, le jeton Grass (GRASS) a été officiellement lancé.

Le 25 novembre, Andrew Kang, associé chez Mechanism Capital, a déclaré que le développement rapide de l'IA a fait des données l'un des actifs les plus précieux au monde. Grâce à un mécanisme d'incitation cryptographique, Grass a créé un pipeline de données auquel la plupart des entreprises d'IA n'ont pas accès. Avec son taux de croissance actuel, on s'attend à ce que Grass réalise des revenus à neuf chiffres l'année prochaine et puisse éventuellement dépasser le milliard de dollars.

3. Réseau d'IA décentralisé : Allora

Allora, anciennement connue sous le nom d'Upshot, initialement une plateforme d'évaluation des prix des NFT, a été rebrandée en février 2024 et s'est transformée en un réseau d'IA décentralisé.

Sur la plateforme Allora, les utilisateurs peuvent prédire des tâches et utiliser plusieurs agents d'IA pour évaluer les performances d'un modèle d'IA dans les conditions actuelles. Les récompenses sont attribuées en fonction de la qualité des prédictions et des évaluations des agents. Ce modèle d'incitation permet aux modèles sur Allora d'apprendre et de s'améliorer en continu, en s'adaptant aux évolutions du marché.

En juin 2024, Allora Labs a annoncé avoir achevé un tour de financement stratégique de 3 millions de dollars pour le réseau d'IA décentralisé, avec des investissements de Archetype, Delphi Ventures, CMS Holdings et d'autres. Avec ce tour, le financement total d'Allora a atteint 35 millions de dollars.

4. Projet de GPU décentralisé: io.net (IO)

io.net est un protocole DePIN de puissance de calcul AI décentralisée conçu pour remédier à la pénurie de puissance de calcul dans les domaines de l'IA et de l'apprentissage automatique en exploitant les ressources distribuées de GPU et de CPU. La plateforme a construit un marché bilatéral autour des puces, où le côté offre est composé de puissance de calcul de puce GPU et CPU mondiale, tandis que le côté demande comprend des ingénieurs en IA cherchant à accomplir des tâches de formation ou d'inférence de modèle. La mission du projet est d'intégrer des millions de GPU dans son réseau DePIN.

En mars 2024, io.net a annoncé avoir achevé une levée de fonds de série A de 30 millions de dollars, avec des investissements de Hack VC, Multicoin Capital, Delphi Digital et Solana Labs. Avec cela, le financement total du projet a atteint 40 millions de dollars et sa valorisation a atteint 1 milliard de dollars.

En juin 2024, le jeton io.net (IO) a été lancé sur Binance Launchpool, et en octobre, le jeton IO a été coté sur Coinbase.

Pirater le portefeuille d'investissement du projet Crypto AI 2024 de VC :

1. Plateforme de tokenisation GPU: Exabits

Exabits vise à débloquer un marché de l'intelligence artificielle d'une valeur de plus d'un billion de dollars en tokenisant des GPU physiques en actifs financiers investissables et liquides. La division et la tokenisation des ressources informatiques GPU permettent aux investisseurs d'acheter des EGPUs, représentant la capacité GPU, en tant qu'actifs pour générer des rendements.

Actuellement, Exabits a créé un chemin vers GPU-Fi (G-Fi), permettant aux actifs GPU de circuler sur différentes plates-formes financières. Cela améliore l'efficacité du capital dans l'écosystème de l'IA et démocratise l'informatique IA, permettant à quiconque de participer à l'économie du calcul IA. Exabits fournit des ressources GPU de qualité entreprise pour des entreprises telles que EMC, Viggle, Lepton, IO.NET, Aethir, Akash, MyShell, Nebula Block et Game Killer.

Exabits a achevé un tour de table, bien que le montant n'ait pas été divulgué en février. Le 11 décembre, Exabits a annoncé qu'elle avait levé 15 millions de dollars dans le cadre d'un financement de démarrage, dirigé par Hack VC, portant son financement total à 20 millions de dollars.

2. Plateforme de tokenisation d'actifs GPU GAIB

À l’instar d’Exabits, GAIB vise à débloquer un marché de l’informatique basée sur l’IA d’un billion de dollars en tokenisant les actifs GPU, transformant ainsi le modèle de financement traditionnel des GPU. Le 13 décembre, GAIB a annoncé l’achèvement d’un tour de financement d’amorçage de 5 millions de dollars, avec la participation de Hack VC, Faction, Aethir et d’autres.

GAIB a terminé le développement du prototype et lancera un projet pilote ce mois-ci. Il prévoit de déployer son produit Alpha et son jeton de plateforme dans les deux prochains mois.

3. Infrastructure de l'agent AI : Theoriq

Theoriq est un réseau d'infrastructure d'Agent AI modulaire et composable développé par ChainML, une plateforme d'apprentissage automatique Web3. Il fournit les outils nécessaires pour aider les utilisateurs à créer des agents d'IA sans avoir besoin de coder.

En mai, ChainML a annoncé avoir levé 6,2 millions de dollars lors d'une extension de tour de table de démarrage, dirigée par Hack VC.

Actuellement en testnet, Theoriq prévoit de lancer son mainnet d'ici la fin de 2024.

4. Bot de génération d'images AI : imgnAI

imgnAI est un bot de génération d'images IA orienté grand public, qui permet aux utilisateurs de générer des images avec des commandes texte simples, similaire à des produits comme Midjourney. Cependant, pour débloquer plus d'outils créatifs et de fonctionnalités sur la plateforme imgnAI, les utilisateurs doivent acheter le jeton natif, IMGNAI.

En janvier, imgnAI a annoncé avoir terminé un tour de table de démarrage de 1,6 million de dollars, dirigé par Hack VC, et a également développé l'avatar de l'agent d'IA de Twitter.@Naifu (Naifu).

Portefeuille d'investissement du projet Crypto AI de Polychain pour 2024 :

1. Plateforme cloud d’IA décentralisée : hyperbolique

Hyperbolic construit une plateforme cloud IA ouverte qui intègre des ressources mondiales de calcul GPU via la technologie de la blockchain pour résoudre les problèmes de coût et d'allocation dans le calcul des modèles IA. La plateforme comprend un service d'inférence IA et un marché GPU. Le premier permet aux développeurs d'accéder à des modèles IA open source via des appels API simples, prenant en charge la formation et l'ajustement des modèles IA, tandis que le second permet de négocier la puissance de calcul GPU comme une marchandise, prenant en charge la location et les transactions de GPU.

Le 11 décembre, Hyperbolic a annoncé l'achèvement d'une levée de fonds de série A de 12 millions de dollars, dirigée par Variant et Polychain Capital. Plus tôt en juillet, Hyperbolic avait levé 7 millions de dollars lors d'une levée de fonds d'amorçage, également dirigée par Polychain Capital. Le financement total de Hyperbolic dépasse désormais 20 millions de dollars.

2. Réseau L1 axé sur l'agent d'IA: Réseau Talus

Talus Network est une infrastructure réseau L1 conçue spécifiquement pour les agents d'IA, permettant aux utilisateurs de créer leurs propres agents d'IA personnalisés. Ce réseau L1 est basé sur le langage Move et n'a pas encore lancé son mainnet, mais les utilisateurs intéressés peuvent postuler pour le testnet.

Le 26 novembre, Talus Network a annoncé qu’il avait levé 6 millions de dollars lors d’un tour de financement de 150 millions de dollars, dirigé par Polychain Capital, avec la participation de Foresight Ventures, Animoca et d’autres. Plus tôt en février, elle a levé 3 millions de dollars, également dirigée par Polychain Capital. En date du 24 décembre, le financement total divulgué par le Réseau Talus s’élevait à 9 millions de dollars.

3. Réseau de données d'IA décentralisée : OpenLedger

OpenLedger est une blockchain pour les données d'IA, fournissant l'infrastructure pour construire des modèles de langage spécifiques à un domaine. Il soutient les développeurs dans la création d'agents d'IA, de chatbots et d'applications de conduite autonome en collectant et en gérant des données spécifiques via son réseau, en utilisant la blockchain pour attribuer des récompenses aux contributeurs et créateurs de données.

Le 2 juillet, OpenLedger a annoncé avoir levé 8 millions de dollars lors d'un tour de table, dirigé par Polychain Capital et d'autres.

4. Réseau AI décentralisé: Ritual

Ritual est une infrastructure de réseau AI décentralisée conçue pour créer un système ouvert et sans autorisation pour la construction, la formation, l'amélioration et le commerce de modèles AI. La plateforme fournit un SDK qui permet aux développeurs d'intégrer de manière transparente des modèles AI dans toutes les applications ou protocoles basés sur la chaîne. De plus, les utilisateurs peuvent ajuster finement, tokeniser, échanger et former des modèles AI en utilisant des mécanismes cryptographiques.

Le 8 avril, Ritual a annoncé avoir levé plusieurs millions de dollars lors d’un tour de table A1, mené par Polychain Capital (montant exact de l’investissement non divulgué). Ritual avait déjà bouclé un tour de financement de 25 millions de dollars en novembre 2023, avec l’investissement d’Archetype et d’autres.

Le testnet de Ritual Chain a été lancé le 19 novembre, offrant aux développeurs une plateforme pour construire des applications AI natives.

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