Interprétation de la stratégie Smart Rebalance dans Strategy Bot

1.Qu'est-ce que le rééquilibrage intelligent ?
Stratégie classique, le rééquilibrage intelligent a été inventé pour résoudre le problème des utilisateurs qui détiennent plusieurs actifs, mais n'ont pas l'énergie nécessaire pour étudier le moment d'achat et de vente de chaque pièce. Le cœur de la stratégie consiste à augmenter le montant total des actifs détenus en vendant haut et en achetant bas (c'est-à-dire en achetant des actifs dont la proportion a diminué et en vendant des actifs dont la proportion a augmenté) tout en maintenant la répartition des actifs fondamentalement inchangée.

En termes simples, le rééquilibrage intelligent est une stratégie qui rééquilibre le portefeuille de positions pour rétablir les proportions initialement fixées. Lorsque la proportion d'un seul actif dans le portefeuille de positions dépasse le seuil de rééquilibrage fixé et que le point de rééquilibrage périodique fixé arrive, les actifs dont la proportion a augmenté d'un pourcentage supérieur au seuil de rééquilibrage seront vendus pour acheter des actifs dont la proportion a diminué, afin de rétablir le portefeuille de positions dans sa configuration initiale.

2.Les avantages de Smart Rebalace
Pour les investisseurs qui détiennent plusieurs actifs mais qui n'ont pas l'énergie nécessaire pour observer la tendance de chaque actif à tout moment, le rééquilibrage intelligent peut les aider à gagner du temps et de l'énergie.

En outre, le rééquilibrage intelligent améliore le rendement de l'ensemble du portefeuille en tirant parti des fluctuations rapides des cours. Lorsque le bénéfice d'un actif du portefeuille atteint le seuil, la stratégie de rééquilibrage intelligent alloue cette partie du bénéfice à d'autres actifs, et l'actif en hausse est ajusté à la valeur initiale. Par conséquent, la valeur nette d'inventaire du portefeuille augmentera pendant cette période, et le montant total des actifs augmentera.

En particulier sur le marché des fortes hausses et baisses, le rééquilibrage intelligent peut saisir avec précision les changements de position des différents actifs, de sorte que les actifs détenus peuvent fluctuer dans une certaine fourchette, évitant efficacement les grandes fluctuations de rendement dues aux fluctuations du marché. Lorsque le marché d'un certain actif numérique augmente fortement, smart rebalance alloue le revenu à d'autres actifs numériques du portefeuille, ce qui permet une hausse relativement stable du portefeuille. Lorsque le marché chute, la baisse sera moins importante dans le portefeuille que dans un certain actif numérique, et finalement un rendement relativement stable peut être atteint.

3.Étude de cas
Lorsque vous utilisez le rééquilibrage intelligent, vous devez d'abord définir le ratio d'allocation d'actifs initial, puis le mode de rééquilibrage, qui peut être défini sur la base de la fréquence temporelle ou du seuil de fluctuation.
Afin de vous aider à mieux comprendre le principe et l'utilisation de la stratégie de rééquilibrage intelligent, nous allons vous montrer quelques exemples :

Supposons que vous ayez un portefeuille de positions composé de deux actifs numériques : BTC et ETH, dont les parts sont respectivement de 50%, 50%, 30%. Si la valeur totale de votre portefeuille est de 100USDT, alors les deux BTC et ETH valent 500USDT.

Si vous définissez le mode de rééquilibrage en fonction de la fréquence temporelle, la fréquence de rééquilibrage étant fixée à 24 heures. Lorsqu'il atteint la fréquence de 24 heures, le robot de rééquilibrage intelligent détermine si le ratio d'actifs actuel est cohérent avec votre ratio initial. Si le prix du BTC augmente de 52 % dans les 24 heures, tandis que le prix de l'ETH diminue de 48 %. Le rééquilibrage intelligent exécutera l'ordre "acheter bas et vendre haut" pour vendre BTC et acheter ETH afin que le portefeuille rétablisse la proportion initiale de chaque actif.

Si vous définissez le mode de rééquilibrage en fonction du seuil, avec le seuil de rééquilibrage fixé à 3%, cela signifie que lorsque le ratio d'allocation des actifs du portefeuille change de 3%, la position sera automatiquement ajustée. Si votre actif BTC passe de 50 % à 53 % à un moment donné, la stratégie de rééquilibrage intelligent exécutera également automatiquement l'ordre de "vendre haut et acheter bas".

Rééquilibrage en fonction de la fréquence du temps

Processus de rééquilibrage : définir le ratio d'actif initial> la position change dans la fréquence de temps définie> la position rééquilibrée lorsqu'elle atteint la fréquence de temps définie la position change dans la fréquence de temps définie> la position rééquilibrée lorsqu'elle atteint la fréquence de temps définie.


Rééquilibrage en fonction du seuil

Processus de rééquilibrage : définir le ratio d'actif initial> les changements de position atteignent le seuil fixé (supposons que le seuil soit fixé à 3%) > la position est rééquilibrée pour rétablir ses proportions initiales. les changements de position atteignent le seuil fixé (supposons que le seuil soit fixé à 3%) > la position est rééquilibrée pour rétablir ses proportions initiales.


4. À quels scénarios d'investissement Smart Rebalance convient-il ?
Le rééquilibrage intelligent est adapté au marché instable, caractérisé par des hausses et des baisses brutales. Les utilisateurs peuvent faire fluctuer la proportion d'actifs numériques détenus dans une certaine fourchette grâce au rééquilibrage intelligent, ce qui permet d'éviter efficacement les grandes fluctuations de rendement dues à l'évolution du marché.

5. Quelles sont les stratégies de rééquilibrage intelligent qui ont donné de bons résultats récemment ?
En prenant comme exemple les stratégies Quant en cours le 7 octobre 2022, voici trois stratégies de rééquilibrage intelligent avec d'excellentes performances mais des caractéristiques différentes.

Note : Les données contenues dans cet article sont uniquement destinées à être affichées, ce qui ne représente aucun suivi ni conseil d'investissement.

La courbe des rendements des trois stratégies ci-dessus qui a bien performé récemment :


Si vous souhaitez choisir une stratégie de rééquilibrage intelligent avec d'excellentes performances récentes, veuillez entrer dans Strategy Bot: https://www.gate.io/strategybot, "rééquilibrage intelligent" dans le type de stratégie, puis filtrez les cryptos dans lesquels vous souhaitez investir et copiez-le.Sur la façon de choisir les stratégies qui ont obtenu de bonnes performances récemment, vous pouvez vous référer à cet article: Strategy Bot: comment identifier rapidement les stratégies très rentables?

De manière générale, en tant que stratégie classique utilisée dans l'industrie de l'investissement traditionnel depuis des décennies, le rééquilibrage intelligent a toujours ses avantages irremplaçables sur le marché de l'investissement en monnaie virtuelle d'aujourd'hui. Après avoir appris tant de choses sur le rééquilibrage intelligent, vous êtes invité à créer une stratégie ou à copier une excellente stratégie de rééquilibrage intelligent pour une utilisation pratique!