Marathon Digital emite venta de notas convertibles por $850 millones para recomprar deuda, adquirir Bitcoin

La empresa minera de Bitcoin Marathon Digital Tenencias (MARA) está emitiendo $850 millones en notas convertibles, con la opción de expandirse a $1 mil millones, como parte de los planes para recomprar deudas existentes, adquirir Bitcoin y financiar iniciativas corporativas en medio de un mercado de criptomonedas en recuperación.

La firma con sede en Fort Lauderdale, Florida, dijo el lunes que planea utilizar $199 millones de los $833 millones esperados en ingresos netos de la venta para recomprar $212 millones de sus notas convertibles existentes con vencimiento en 2026, según un comunicado.

El remanente se destinará a la adquisición adicional de Bitcoin y para fines generales de la empresa, incluyendo capital de trabajo, adquisiciones estratégicas, expansión de activos y pago de otras deudas, dijo la empresa.

Las notas convertibles son un tipo de instrumento financiero basado en deuda que una empresa vende para recaudar capital. Las notas suelen convertirse en acciones de capital en una fecha posterior, lo que permite a los inversores poseer una parte de la empresa.

La última oferta de Marathon llega cuando varias empresas a nivel mundial comienzan a adquirir y mantener Bitcoin en su balance tras un repunte del mercado que ha catapultado el precio de la criptomoneda más antigua del mundo a más de $94,000.

Los más destacados incluyen MicroStrategy, que posee hasta $30 mil millones en Bitcoin, y Metaplanet de Japón, que ha adquirido más de 1,000 BTC este año, con un valor aproximado de $93 millones hasta la fecha.

Mientras tanto, Semler Scientific (SMLR) adquirió casi $18 millones en bitcoin a principios de este mes, según dijo la empresa en un comunicado

A partir del 1 de diciembre de 2027, los tenedores de los pagarés convertibles de Marathon pueden solicitar a la empresa que los recompre por efectivo, aunque los términos pueden cambiar si ocurren eventos importantes como fusiones, adquisiciones o deslistado.

Las notas, que vencen el 1 de marzo de 2030, también pueden ser convertidas en efectivo, acciones de MARA o una combinación de ambas, según informó la empresa.

Las acciones del minero de Bitcoin cotizaron a $19.86 el martes, un 9% más en el día, mientras que su precio fuera del horario se mantiene prácticamente sin cambios, según los datos de Google Finance.

Editado por Sebastian Sinclair