Informe del tercer trimestre de OKX Ventures: aún se centra en BTC, Ethereum, AI

1. Sobre la percepción de la industria

En términos de macrocontrol, el recorte de tasas de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos trajo información favorable a nivel macro, por lo que los principales protocolos de finanzas descentralizadas se beneficiaron. La Reserva Federal redujo las tasas de interés en 50 puntos base en septiembre, reduciendo la tasa de interés de los fondos federales a entre 4.75% y 5%, lo que provocó fluctuaciones a corto plazo, pero la perspectiva a largo plazo de Bitcoin sigue siendo sólida. A medida que la dependencia del sistema financiero global en la expansión monetaria profundiza, Bitcoin como activo global independiente de las políticas del Banco Central, su atractivo sigue aumentando y se ha acumulado una entrada neta de 21,300 millones de dólares en ETF de contado.

**Los datos de la red principal de ETH se mantienen estables, con expectativas de actualización de Pectra que traerán mejoras en la funcionalidad, seguridad y eficiencia de la red.**El promedio de usuarios activos diarios en la cadena es de 480,000, con 1.2 millones de transacciones diarias, y la tasa de uso combinada de USDC, USDT y DAI en las principales plataformas de préstamos ha aumentado al 87%, alcanzando el nivel más alto desde finales de junio de 2024. Con el aumento de los rendimientos de las Finanzas descentralizadas, se espera que el recorte de tasas reinicie el mercado de encriptación de créditos y fomente el desarrollo próspero de las actividades en la cadena.

**A nivel de la capa del ecosistema de la cadena pública, las principales cadenas públicas representadas por SUI han mostrado un rendimiento impresionante en los datos, y hay más innovaciones por descubrir. El TVL ha superado los 1.400 millones de dólares, el volumen diario de DEX alcanzó los 180 millones de dólares, y tanto el volumen diario como el número de direcciones activas han alcanzado nuevos máximos. El protocolo NAVI lidera en términos de liquidez con un TVL de más de 500 millones de dólares, y el DEX líder Cetus se encuentra entre los 10 primeros en términos de volumen en toda la cadena, con un volumen semanal de más de 1.000 millones de dólares. El volumen de los activos principales del ecosistema de SUI está aumentando de forma constante, y el volumen de las Memecoin y los activos de la comunidad también ha aumentado considerablemente. Por lo tanto, también tenemos grandes expectativas para el proyecto aPriori, que representa la cadena paralela y su ecosistema, liderado por Monad.

El concepto de "Meme "Superciclo"" ha atraído más atención, introduciendo nuevas variables para el desarrollo de la AI y atrayendo más atención a la IP de entretenimiento. La capitalización de mercado total de AI Memecoin ya ha superado los 20 mil millones de dólares, y el volumen promedio de Memecoin ha subido más de 5 veces en comparación con el año pasado. La fiebre de Terminals of Truth y GOAT ha traído nuevos casos de uso para la generación de contenido de AI, la cultura de los memes y el comportamiento especulativo del mercado, lo que ha impulsado más de 4.5 millones de transacciones en cadena en un solo día en Solana, así como un pico de 6.9 millones de usuarios activos diarios, estableciendo un nuevo récord de tarifas relacionadas con DEX vinculados a Meme.

二、Resumen de los proyectos de inversión de OKX Ventures en el tercer trimestre

OKX Ventures en el tercer trimestre cubrió la pista de inversión en el ecosistema BTC, la capa de red ETH y direcciones como AI, la plataforma de datos de cadena Bloquear, etc., participando en proyectos como zkLink, Monad, aPriori, Space and Time, Prodia, etc. A continuación se presentan detalles relacionados con los proyectos.

1**、**zkLink

zkLink es una infraestructura de Finanzas descentralizadas multi-cadena basada en la tecnología de Prueba de conocimiento cero (ZKP), que tiene como objetivo resolver los problemas actuales de Liquidez dispersa y Costo de la transacción alto en el ecosistema de blockchain. A través de la construcción de una red zkEVM Layer 3 agregada (zkLink Nova), logra una conexión perfecta y una agregación de Liquidez entre Ethereum y sus redes Capa 2.

Como la primera red agregada zkEVM de Capa 3, zkLink Nova resuelve el problema de fragmentación de Liquidez en la capa 2 de ETH, permitiendo una implementación sin problemas de DApp en varias capas 2. Proporciona un motor de extensión personalizado para aplicaciones ZK de alto rendimiento, compatible con varios escenarios de aplicación, incluyendo comercio al contado, comercio de derivados y comercio de tokens no fungibles.

El proyecto aborda principalmente los siguientes problemas:

Agregación de liquidez intercadena, interacción perfecta entre múltiples cadenas: zkLink simplifica el proceso de transacciones intercadena conectando diferentes redes L1 y L2 a través de su protocolo, lo que permite a los usuarios comerciar libremente en diferentes bloques sin tener que cambiar de red o billetera con frecuencia.
Proyectos ecológicos abundantes: zkLink ha cooperado con varios proyectos para formar una red ecológica abundante, lo que ha atraído a una gran cantidad de usuarios para participar en sus actividades de Finanzas descentralizadas.
Solución tecnológica innovadora: combinando la red ZK-Rollup y la red de Máquina de oráculo, zkLink ofrece un mecanismo de Interacción cross-chain eficiente y seguro, lo que mejora significativamente la eficiencia de integración del ecosistema.
Mejorar la experiencia del usuario, impulsar el desarrollo del ecosistema financiero DeFi, y convertirse en un puente importante que conecta diferentes blockchains.

2**、**Monad

Monad es una cadena de bloques de 1 capa, diseñada para proporcionar un rendimiento y escalabilidad extremadamente altos. Admite 10,000 transacciones por segundo, con un tiempo de bloque de 1 segundo y finalidad de confirmación única. Monad es compatible con la Máquina virtual de Ethereum (EVM) existente, lo que permite a los desarrolladores migrar y utilizar aplicaciones y bibliotecas existentes fácilmente.

La baja demanda de hardware de Monad permite que Nodo se ejecute en hardware de consumo normal, lo que proporciona un camino viable para la descentralización. Además, el diseño de MonadDB permite que la mayoría de los estados se almacenen en SSD en lugar de RAM, lo que reduce los costos de ejecución de Nodo y mejora la escalabilidad.

Características del proyecto:

Alto rendimiento: Monad ofrece 10,000 transacciones por segundo para garantizar una experiencia de usuario fluida.
Bajas tarifas: Blanqueo de capitales casi nulo, lo que permite una gran expansión de la aplicación.
Confirmación rápida: tiempo del bloque de 1 segundo y mecanismo de confirmación única, mejorando la eficiencia de las transacciones.
Compatible con EVM: 100% compatible con EVM, compatible con las aplicaciones existentes en el ecosistema de Ethereum.
Escalabilidad Descentralización: los bajos requisitos de hardware permiten que más usuarios participen en la red, promoviendo el proceso de Descentralización.
Modelo de ejecución innovador: utiliza la ejecución paralela optimista y la ejecución asíncrona para mejorar eficazmente la capacidad de procesamiento de transacciones.

3**、**aPriori

aPriori es una infraestructura de MEV y protocolo de stake de flujo construido específicamente para la ejecución en paralelo, implementado nativamente en la plataforma Monad. El objetivo de este proyecto es optimizar la eficiencia del procesamiento de transacciones en la cadena de bloques a través de un mecanismo innovador de subasta en el espacio de bloques, reduciendo así los comportamientos de transacciones no deseadas causadas por MEV. aPriori mejora la experiencia del usuario y la eficiencia general de la red asegurando la consistencia entre los productores de bloques y los objetivos de la red.

El proyecto aborda principalmente los siguientes problemas:

Subasta de espacio de Bloquear: Debido a la limitación del espacio de Bloquear y al monopolio de los productores de Bloquear en el orden de las transacciones, aPriori ha introducido un mecanismo de subasta de espacio de Bloquear. Este mecanismo, a través de ofertas competitivas, transparenta el verdadero valor económico de las transacciones, mejorando así la eficiencia en la asignación de recursos.
Minimización de transacciones basura: el mecanismo de subasta de aPriori reduce el fenómeno de las transacciones basura causado por MEV cambiando la estrategia dominante del buscador. Este diseño asegura la orden y previsibilidad de la ejecución de transacciones, mejorando la experiencia del usuario.
Incentivos de compatibilidad: En la era posterior a MEV, el mecanismo de subasta de aPriori asegura incentivos de compatibilidad, lo que hace que Blanqueo de capitales se base en el valor económico en lugar de la evaluación privada de los productores de bloques, optimizando así la experiencia del usuario.
Transparencia y equidad: mediante la introducción de ofertas competitivas, aPriori garantiza la transparencia del proceso de negociación, reduciendo la posibilidad de comportamientos injustos (como la inversión ventajista).

4**、**Espacio y Tiempo

Space and Time es un repositorio de datos Descentralización diseñado específicamente para aplicaciones de blockchain. El proyecto fue fundado en 2022 con el objetivo de proporcionar una plataforma de datos de próxima generación que satisfaga las necesidades de aplicaciones Descentralización (dApps), Finanzas descentralizadas (DeFi) y otros proyectos que requieran capacidades de análisis avanzadas. Space and Time combina SQL y API de nivel empresarial para permitir a los usuarios integrar y analizar datos on-chain y off-chain en una sola consulta.

Permite a los usuarios realizar operaciones en múltiples cadenas, lo que les permite acceder y analizar fácilmente los datos a través de múltiples Bloquear. A través de la introducción de la tecnología de prueba de SQL, Space and Time garantiza la seguridad, integridad y transparencia de los datos sin comprometer el rendimiento.

Las características principales de este proyecto son:

Arquitectura de Descentralización: Space and Time es el primer almacén de datos nativo de Web3, completamente descentralizado, que garantiza la seguridad y privacidad de los datos del usuario.
SQL y API empresariales: los usuarios pueden utilizar comandos y herramientas SQL familiares para consultar y cargar datos, lo que simplifica el proceso de manipulación de datos.
Soporte multi-cadena: la plataforma permite a los usuarios acceder y analizar datos entre múltiples cadenas de bloques de forma transparente, lo que mejora la flexibilidad y la escalabilidad.
Tecnología de prueba de SQL: Esta tecnología no solo garantiza la seguridad de los datos, sino que también mantiene su integridad y transparencia, brindando confianza a los usuarios.
Procesamiento de datos en tiempo real: admite el procesamiento de transacciones en tiempo real de alta capacidad, al tiempo que utiliza el almacenamiento en columna y la aceleración GPU para el análisis de conjuntos de datos a gran escala.
Panel de control personalizable: la plataforma proporciona una función de visualización dinámica, los usuarios pueden personalizar el panel de control según sus necesidades de marca y generar automáticamente gráficos y contenido visual.

5**、**Prodia

Prodia es una plataforma innovadora centrada en la inteligencia artificial y la computación distribuida en la nube, diseñada para ofrecer servicios de generación de imágenes y música a través de su potente API. La plataforma utiliza modelos avanzados de aprendizaje automático, en particular la tecnología de difusión estable, para convertir texto en imágenes de alta calidad. Además, Prodia ha construido una red de unidades de procesamiento gráfico (GPU) distribuidas para ofrecer servicios de computación en la nube eficientes a un costo menor, que respaldan una variedad de escenarios de aplicación. Prodia no solo proporciona herramientas avanzadas de inteligencia artificial a los usuarios, sino que también impulsa la innovación y el desarrollo de servicios de computación en la nube.

Las características principales de este proyecto son:

Capacidad de generación de contenido de AI: Prodia proporciona varios modelos que permiten la conversión eficiente de texto a imagen a través de la API, satisfaciendo la necesidad de los usuarios de generar contenido de alta calidad.
Computación distribuida en la nube: Con el uso de una red de GPU distribuida, Prodia puede proporcionar capacidades de cálculo potentes a un costo más bajo, adaptándose a las necesidades de proyectos de diferentes escalas.
Diversos escenarios de aplicación: esta plataforma no solo se aplica a la generación de imágenes, sino que también se extiende a áreas como la generación de música, lo que proporciona a los creadores más flexibilidad y opciones.
API fácil de usar: el diseño de la API de Prodia es simple y fácil de usar, lo que permite a los desarrolladores integrar rápidamente sus funcionalidades y mejorar la eficiencia de desarrollo.
Infraestructura Web3: Con la tecnología Web3, Prodia proporciona servicios de Descentralización, mejorando la seguridad de los datos y la protección de la privacidad del usuario.

Tres, Conclusión

Desde los cambios en el tercer trimestre, OKX Ventures es muy optimista sobre las perspectivas del mercado. A nivel macro, la reducción de las tasas de interés como información favorable importante, la continua innovación de Ethereum, la innovación de datos en la cadena, el ecosistema de la cadena pública representada por SUI y la innovación cultural aportada por Meme, todos ellos proporcionan un impulso sostenible a la industria. En este trimestre, nos centramos en proyectos con potencial estratégico, que no solo se ajustan a las oportunidades de subida del mercado, sino que también muestran ventajas competitivas únicas en sus respectivos campos.

Ya sea en la reapuesta de BTC y las aplicaciones de Finanzas descentralizadas, la integración de Interacción cross-chain Liquidez, o el mejoramiento del rendimiento de Bloquear y la optimización del procesamiento de datos, estos proyectos están impulsando el avance tecnológico y la expansión de los escenarios de aplicación. Además, seguimos viendo un gran potencial en la generación de contenido de IA y la computación distribuida, que proporcionarán nuevas energías para el desarrollo innovador de la industria en el futuro.

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