Comparación de oportunidades de nivel de pista entre dos ciclos: El huracán de IA no repetirá la ola L1

Este artículo es de: 0xJeff

Compilación | Informe diario de Odaily Planet (@OdailyChina)

Traductor | Azuma (@azuma_eth)

¿Recuerdas el ciclo de especulación de Layer 1/Layer 2 en 2022-2023?

La mejor inversión en ese momento era comprar tokens de proyectos como los exchanges descentralizados (DEXs), protocolos de préstamos, redes compatibles con EVM, LST, protocolos de optimización de rendimiento, etc. Todo el mundo estaba persiguiendo minería, airdrops o invirtiendo TVL en proyectos como Blast para acumular puntos.

Esto ha sido caótico, pero también ha funcionado en el pasado (al menos durante algunos meses). Ahora, hay un nivel similar de vitalidad en el mercado, pero esta vez, las reglas han cambiado por completo.

El ecosistema de AI Agent está redefiniendo todo lo que sabemos sobre el mercado, su estructura es completamente diferente a todo lo que hemos visto antes.

1. Sin liderazgo de VC

En la era de Layer 1/Layer 2, la distribución de tokens siempre se realiza utilizando la misma fórmula:

• El equipo recibe 15-30% ；
• Los inversores y KOL obtienen el 10-30% ;
• El resto se utiliza para airdrops o incentivos.

El nuevo ciclo es diferente. En el ecosistema de AI Agent, los tokens suelen ser propiedad del 100% de la comunidad. Después de que el equipo lance los tokens, tal vez se reserve el 5% para futuras recompensas, pero el resto será manejado por el mercado.

¿Qué significa esto?

Cada persona tiene la misma oportunidad de comprar. No hay preocupaciones sobre desbloqueo de VC o comercio interno. Todos los usuarios que deseen comprar asumirán el mismo riesgo de mercado que los demás.

Es posible que te preguntes, ¿y qué pasa con las operaciones extrabursátiles para los KOL?

Algunos proyectos de hecho ofrecen operaciones extrabursátiles con descuento, pero a menudo:

• Tiene estrictas limitaciones de escala;
• Solo disponible para DAO o KOL que apoyen activamente el ecosistema.

No es el modelo de 'VC hacer trampas, los pequeños inversores toman la iniciativa'. Es un sistema más justo y simplificado, donde el poder se mantiene en manos de la comunidad.

二、No hay bifurcaciones interminables

Al menos no es como DeFi, donde hay docenas de productos bifurcados, desde Uniswap hasta Liquity, y casi no hay innovación en los productos bifurcados.

En el nuevo ciclo, todo se trata de innovación. Los constructores ya no se limitan a replicar proyectos existentes, sino que están lanzando nuevos agentes y casos de uso a una velocidad vertiginosa.

¿Por qué? Porque el desarrollo de aplicaciones de IA es más rápido:

• No necesitas meses de tiempo de revisión;
• La mayoría de los Agentes pueden ser lanzados en semanas en lugar de meses;
• Este campo está lleno de vitalidad, experimentación y creatividad.

Cada semana surge algo emocionante. Con el desarrollo de la tecnología de IA, el agente de IA de Web3 también está evolucionando constantemente.

3. Embudo de adquisición de nuevos clientes

En el mercado DeFi anterior, los usuarios tenían que encontrar primero el sitio web del proyecto; luego dedicar tiempo a comprender el producto; y luego tal vez elegir interactuar con él.

Los agentes de inteligencia artificial son completamente diferentes, ya que pueden presentar directamente los productos ante los usuarios.

Tomemos aixbt(@aixbt_agent), por ejemplo, que proporciona varios conocimientos alfa en tiempo real directamente en X.

Los usuarios pueden ver instantáneamente su valor, despertar su interés, profundizar su comprensión y finalmente elegir obtener el token para desbloquear todas las funciones.

Este nuevo embudo de adquisición de clientes, donde se participa primero y luego se realiza la transacción, es más eficiente. Con el desarrollo de agentes de IA de transacción en cadena y agentes de IA de DeFi, este modelo dominará para 2025.

Cuatro, ecosistema altamente integrado

En el nuevo ciclo, la integración del ecosistema será aún más estrecha, y ya no habrá miles de capas 1/capas 2 y DApp dispersos:

Virtuals (Base)、ai16z (Solana)、daos.world（Base）、daos.fun（Solana）……Su característica distintiva es que los constructores no son atraídos por subsidios o incentivos, sino que vienen naturalmente.

Un modelo económico de tokens justo, una comunidad apasionada y la oportunidad de experimentar e innovar en un campo emocionante... Esto es el resultado de una combinación de distribución equitativa y constante innovación. Los constructores, los inversores y la comunidad impulsarán el crecimiento juntos.

¿Cómo planificar en el nuevo ciclo?

El mercado actual es como las primeras etapas de Layer 1, pero con un desarrollo mucho más rápido. Ya en 2020-2021, muchos proyectos de Layer 1 alcanzaron su punto máximo de valoración de 100 mil millones de dólares. Ahora, el campo de la IA también tiene el mismo potencial.

Si quieres un diseño eficiente, presta atención a estas nuevas capas de agentes 'Layer 1'.

• VIRTUAL
• AI16Z
• ZEREBRO
• GRIFFAIN
• BULLY
• ARC

No solo persigas las tendencias actuales, busca proyectos subestimados que no se vean afectados por los eventos actuales, equipos con una interacción rápida, una narrativa emocionante y que sepan cómo construir consensos.

Puede consultar otro de mis artículos anteriores, "Cómo posicionarse en este ciclo agente".

Bienvenido al nuevo mundo

El ecosistema de AI Agent no es solo una nueva Capa 1. Es una estructura de mercado completamente diferente, más rápida, más eficiente y más orientada a la comunidad que cualquier cosa que hayamos visto antes.

Estamos ingresando a un período que podría remodelar la forma en que opera la innovación en Web3, con una valoración de 100 mil millones de dólares solo como punto de partida.