Puntos clave

• Según los datos de Cryptorank del 2 de diciembre, la industria Web3 completó 121 acuerdos de financiación en noviembre de 2024, por un total de $1.76 mil millones, lo que representa una disminución del 28.45% respecto al mes anterior.
• Noviembre vio más opciones de financiación diversas, con MARA recaudando capital a través de bonos convertibles y 0G Labs utilizando una combinación innovadora de financiación semilla y compromisos de compra de tokens.
• Los servicios de blockchain y los sectores de blockchain público se convirtieron en puntos calientes para la financiación, con los servicios de blockchain ocupando el primer lugar con $1.11 mil millones en financiación, seguidos de los blockchain públicos con $356 millones.
• Los montos de financiación se distribuyeron principalmente en los rangos de $3-10 millones y $1-3 millones, representando el 37.68% y el 24.64%, respectivamente.
• Las rondas de Semilla y Pre-Semilla tuvieron el mayor número de acuerdos, con las rondas de Semilla y Serie A representando la mayor parte de la financiación total.
• Animoca Brands realizó la mayoría de las inversiones en noviembre, invirtiendo en 6 proyectos.

Visión general de la financiación

Según los datos de Cryptorank del 2 de diciembre, la industria Web3 completó 121 acuerdos de financiación en noviembre de 2024, con un monto total de financiación de $1.76 mil millones.[1]

• Mayor número de acuerdos, pero menor financiación total: Comparado con los 3 meses anteriores, el número de acuerdos de financiación en noviembre aumentó ligeramente, pero el monto total de financiamiento disminuyó, mostrando una disminución del 28.45% respecto al mes anterior.
• El total de financiación de noviembre se encuentra entre los más altos:A pesar de la disminución, la financiación total de noviembre de 1.76 mil millones de dólares ocupa el segundo lugar más alto este año, superado solo por la cifra récord de octubre impulsada por la adquisición de Bridge por parte de Stripe.
• Octubre y noviembre destacan en financiación: Dos meses vieron totales excepcionales de financiación - octubre debido a la importante adquisición de Stripe y noviembre cuando MARA aseguró $1 mil millones a través de bonos convertibles.

Noviembre continuó el impulso fuerte de recaudación de fondos de octubre, al tiempo que introdujo opciones de financiación más diversas. MARA lideró el camino al recaudar $1 mil millones a través de bonos convertibles innovadores, planeando utilizar los fondos para recomprar deuda, aumentar las tenencias de Bitcoin, optimizar su estructura de capital y expandir operaciones. 0G Labs siguió con $290 millones recaudados a través de una ronda combinada de semilla y una estructura de compromiso de compra de tokens. Estos enfoques diversos de recaudación de fondos demuestran la creciente madurez y flexibilidad financiera de la industria de blockchain.

Según los datos de Cryptorank, en noviembre de 2024, la financiación de Web3 se concentró en cinco sectores: servicios de blockchain, blockchains públicos, DeFi, CeFi y GameFi.

• Servicios de blockchain:Este sector lideró con $1.11 mil millones en financiación. Los proyectos destacados incluyeron MARA, Deblock y Canaan, centrándose respectivamente en la minería de Bitcoin, la gestión de activos digitales y soluciones de máquinas mineras. Estas inversiones destacan el fuerte interés de los inversores en soluciones integrales de blockchain. MARA atrajo particular atención con la mayor cantidad de financiación individual en la industria.
• Cadenas de bloques públicas:El sector de la cadena pública siguió con $356 millones en financiación, destacándose el blockchain de IA modular de 0G Labs como un proyecto clave.
• DeFi:Clasificando en tercer lugar con $85.45 millones, el sector DeFi fue impulsado por proyectos como StakeStone y World Liberty Financial, que se centraron en el staking líquido y el préstamo descentralizado.
• CeFi:Proyectos como Wyden y Partior se centraron en proporcionar a los inversores institucionales soluciones profesionales de negociación y pago de activos digitales, atendiendo la creciente demanda del mercado.
• Stablecoins:El sector de las stablecoins estuvo representado por usdx.money, que ofrece anclaje de valor estable para el ecosistema Web3.
• GameFi:El sector de GameFi presentó Monkey Tilt, un proyecto que combina juegos de predicción, deportes, póker y criptomonedas, lo que permite a los usuarios ganar criptomonedas al predecir los resultados de los juegos.

Según datos de 69 proyectos de financiación revelados en noviembre, la mayoría de los montos de financiación se concentraron en los rangos de $3-10 millones y $1-3 millones, representando el 37,68% y el 24,64% del total, respectivamente. Esto indica un fuerte entusiasmo del mercado por proyectos de pequeña y mediana escala. Los grandes proyectos con financiación que supera los $50 millones representan solo el 2,9% del total.

En términos de rondas de financiación, entre los 68 proyectos con rondas de financiación reveladas, las rondas de Semilla y Pre-Semilla fueron las más activas, representando el 35.3% y el 23.5%, respectivamente. Esto refleja el interés de los inversores en proyectos Web3 en etapas tempranas.

Destaca que la financiación de la ronda Seed representó la mayor parte de los fondos recaudados con un 45,7%, seguida por la Serie A con un 22%. La financiación de la Serie A representa una mayor proporción del financiamiento total que las rondas Pre-Seed, lo que indica que algunos proyectos en etapa temprana han logrado la validación del mercado y han entrado en una fase de crecimiento rápido. Si bien los proyectos Pre-Seed fueron numerosos, los montos de financiamiento por acuerdo fueron relativamente pequeños, lo que destaca la amplia cobertura y el enfoque cauteloso de los inversores en las inversiones en etapas tempranas.

Según los datos de Cryptorank del 2 de diciembre, Animoca Brands realizó la mayoría de las inversiones en noviembre, invirtiendo en 6 proyectos. Sus inversiones abarcaron múltiples sectores, incluyendo blockchains públicos, servicios blockchain, DeFi, GameFi y plataformas sociales. En contraste, la mayoría de otras instituciones de inversión se enfocaron principalmente en servicios blockchain (azul en el gráfico a continuación) y DeFi (amarillo en el gráfico a continuación), reflejando el interés sostenido de los inversores en servicios fundamentales y finanzas descentralizadas. Sin embargo, el sector social permaneció relativamente tranquilo.

Proyectos clave financiados en noviembre

Laboratorios 0G

Visión general: 0G Labs es una empresa que desarrolla sistemas de inteligencia artificial descentralizados. Están construyendo una cadena de bloques de inteligencia artificial modular, escalable y de alto rendimiento para proporcionar una infraestructura segura para aplicaciones descentralizadas de inteligencia artificial. A través de su arquitectura Uni-Chain, 0G Labs permite la interoperabilidad entre diferentes cadenas de bloques y ha desarrollado un sistema operativo de inteligencia artificial descentralizado (dAIOS) y una capa de inferencia descentralizada para mejorar la eficiencia y la seguridad de las aplicaciones de inteligencia artificial. [3]

El 13 de noviembre, 0G Labs anunció la finalización de una ronda de financiación de 290 millones de dólares, que comprende 40 millones de dólares en financiación inicial y 250 millones de dólares a través de compromisos de compra de tokens. Los fondos impulsarán el desarrollo de dAIOS para fomentar el crecimiento en aplicaciones de IA on-chain. La financiación total de la empresa ahora ha alcanzado los 325 millones de dólares. Este nuevo capital financiará la expansión del equipo a 80 miembros y apoyará iniciativas, incluidos incentivos para desarrolladores, hackathones y proyectos de construcción de la comunidad. [4]

Inversionistas/Inversionistas ángeles: Hack VC, Delphi Digital, OKX Ventures, Samsung Next, Bankless Ventures, Animoca Brands y su co-fundador Yat Siu, Polygon y su co-fundador Sandeep Nailwal, Stanford Blockchain Fund, Abstract VC, Alchemy, Blockdaemon y Foresight Ventures

Aspectos destacados:

1. La arquitectura 0G es aclamada como la primera capa de disponibilidad de datos descentralizados con una capa de almacenamiento universal y escalabilidad ilimitada. En comparación con otras soluciones como EigenDA y Celestia, 0G ofrece ventajas significativas en rendimiento y escalabilidad. Según informes, el rendimiento de 0G es 10,000 veces más rápido que el Sharding Dank de Ethereum y cuatro veces más rápido que el Fire Dancer de Solana.
2. 0G Labs ha atraído a inversores de primer nivel, incluyendo a Hack VC, Delphi Digital, OKX Ventures y Samsung Next Fund. En marzo de 2024, la empresa recaudó $35 millones en una ronda Pre-Seed, lo que proporcionó una financiación sólida y demostró el reconocimiento del mercado de la innovación y el potencial de 0G Labs en el espacio de disponibilidad de datos descentralizados.
3. El ecosistema 0G ha comenzado a tomar forma, con colaboraciones profundas establecidas con proyectos destacados. 0G apoya críticamente varias iniciativas, incluyendo ZK-Layer1 Gevulot, EigenLayer, Babylon, y loNet. Además, blockchains principales como Polygon, Optimism (OP), Arbitrum, e proveedores de infraestructura Web3 como Nodekit y AltLayer han adoptado las soluciones de almacenamiento y disponibilidad de datos descentralizados de 0G, mostrando sus fuertes capacidades de integración en el ecosistema.
4. 0G Labs ha reunido a un equipo de élites de la industria de las principales universidades y gigantes tecnológicos, que aportan una amplia experiencia en blockchain, finanzas y tecnología. El fundador Michael Heinrich, socio del Pioneer Fund y fundador de Garten, es graduado de Stanford y un inversor temprano en unicornios como Stripe, Anthropic y Brex. Ming Wu y Fan Long son miembros fundadores de Conflux Network, mientras que Thomas Yao es socio fundador de IMO Ventures.

StakeStone

Resumen:StakeStone es un innovador protocolo de activos de liquidez omnicanal que proporciona ETH líquido altamente adaptable (Yield Bearing Liquid ETH) y BTC (SBTC, STONEBTC) para el ecosistema DeFi mediante la integración de pools de staking principales, Restaking y rendimientos de estrategia LSD DeFi. La red de staking adaptativa de StakeStone admite capas de consenso sin riesgo y maximiza el rendimiento a través de un mecanismo de gobierno en cadena. El protocolo se compromete a crear un protocolo de liquidez descentralizado, transparente y auditable.

El 11 de noviembre, StakeStone aseguró $22 millones en financiación en una ronda liderada por Polychain Capital. El capital impulsará la expansión del sector DeFi de StakeStone, permitiendo a la plataforma ofrecer a los usuarios una suite mejorada de productos y servicios de liquidez. [6]

Inversionistas: Polychain Capital, Binance Labs, OKX Ventures, SevenX, Nomad Capital, HashKey Capital, Amber Group, Bankless Ventures

Aspectos destacados:

1. StakeStone identificó las limitaciones de los tokens de liquidación tradicionales (LSTs) en cuanto a la liquidez entre cadenas y de manera innovadora introdujo el concepto de distribución de liquidez omnicanal. Aprovechando el protocolo LayerZero, los tokens STONE logran la interoperabilidad entre cadenas, superando las limitaciones tradicionales de liquidez de los LSTs. Al incorporar la tecnología de reinversión de EigenLayer, StakeStone permite la reutilización de activos, mejorando significativamente la eficiencia de capital.
2. Comparado con los protocolos tradicionales de LSD y Restaking, StakeStone implementa el mecanismo OPAP para ajustar de manera flexible las piscinas de activos generadores de rendimiento subyacentes, optimizando los rendimientos en función de las condiciones del mercado. Los usuarios pueden participar activamente en la selección de escenarios de rendimiento subyacentes y decisiones de asignación de ETH, asegurando un mayor nivel de descentralización. Además, StakeStone elimina la complejidad de la gestión de rendimiento para los usuarios mediante el uso de contratos inteligentes para seleccionar automáticamente escenarios de rendimiento con alto rendimiento y bajo riesgo.
3. Desde la apertura de los depósitos de ETH en diciembre de 2023, el valor total bloqueado (TVL) de StakeStone ha aumentado rápidamente, alcanzando más de $1.3 mil millones, demostrando un fuerte impulso de crecimiento. Actualmente, el TVL de StakeStone se mantiene en un alto nivel de $486 millones. Más allá de su impresionante rendimiento de TVL, StakeStone está expandiendo activamente su presencia multi-cadena. Ahora soporta blockchains principales como Ethereum, Arbitrum, Polygon, BNB Chain y Bitcoin L2, estableciendo relaciones colaborativas profundas con numerosas blockchains públicas.

KGeN

Visión general:KGeN es una plataforma de juegos descentralizada que ha establecido una comunidad global de juegos en géneros y regiones a través de su motor de Prueba de Jugador (PoG). Permite a los jugadores compartir experiencias de juego, conectarse con nuevos amigos y obtener plena propiedad de sus datos de juego, que pueden aprovechar para obtener recompensas y beneficios adicionales. KGeN conecta a millones de jugadores en todo el mundo y proporciona a los desarrolladores de juegos conocimientos profundos sobre los jugadores para ayudar a personalizar las experiencias de juego y fomentar la lealtad. [7]

El 20 de noviembre, KGeN anunció la finalización de una ronda de financiación de $10 millones liderada por Aptos Labs. Los fondos se utilizarán principalmente para escalar la plataforma y desarrollar nuevas características. Hasta la fecha, la plataforma ha recaudado un total de $30 millones. [8]

Inversionistas: Aptos Labs, Game7 DAO, Polygon, Prosus Ventures, Courtside Ventures

Aspectos destacados:

1. KGeN tiene como objetivo resolver los desafíos de asignación de recursos en gremios y comunidades de juegos mediante la construcción de una red descentralizada de jugadores multi-cadena. Al introducir Soulbound Tokens (SBTs) y puntuaciones PoG, KGeN proporciona una solución innovadora de datos de jugadores para la industria del juego. Los SBTs sirven como identidades digitales únicas de los jugadores, lo que les permite construir reputaciones digitales, mientras que las puntuaciones PoG ofrecen perfiles detallados de usuarios para marketing dirigido a los desarrolladores. La integración de SBTs y puntuaciones PoG fomenta el desarrollo saludable del ecosistema y atrae a más jugadores.
2. Hasta la fecha, el motor PoG de KGeN ha construido un extenso gráfico de datos de jugadores, acumulando más de 197 millones de puntos de datos de atributos de jugadores en 93 dimensiones. Con estos conocimientos, los desarrolladores pueden implementar estrategias de marketing personalizadas para mejorar la retención de usuarios. La retroalimentación de los socios indica que adoptar la solución de KGeN ha reducido los costos de adquisición de clientes en un 30% - 60%.
3. KGeN se compromete a llevar a millones de comunidades de microjuegos de mercados emergentes al mundo Web3. Actualmente, KGeN tiene una fuerte presencia en mercados emergentes como India, Brasil y Nigeria, con 10,8 millones de usuarios registrados y 3,3 millones de usuarios activos mensuales. Además, la plataforma logró $12 millones en ingresos anuales en octubre de 2024.

Noble

Visión general: Noble es una appchain construida en el ecosistema de Cosmos, diseñada para simplificar el proceso de emisión nativa de activos digitales. Permite que stablecoins como USDC sean acuñadas y quemadas directamente dentro del ecosistema de Cosmos sin depender de puentes externos. Noble proporciona una plataforma eficiente para que los desarrolladores construyan aplicaciones descentralizadas aprovechando la flexibilidad de Cosmos-SDK. La visión de Noble es convertirse en el principal centro de emisión de activos digitales del mundo, conectando diferentes blockchains y fomentando el crecimiento en toda la industria blockchain. [9]

El 19 de noviembre, Noble anunció la finalización de una ronda de financiación de la Serie A de $15 millones liderada por Paradigm. Los fondos se utilizarán para desarrollar nuevos productos centrados en el usuario, expandir el equipo y acelerar la adopción de stablecoins. Esta ronda eleva la financiación total de Noble a $18.3 millones. [10]

Inversores/Inversores ángeles:Paradigm, Polychain, Foresight Ventures, Wintermute Ventures

Aspectos destacados:

1. Como plataforma de emisión de activos, Noble reduce la brecha entre los emisores de stablecoins y los desarrolladores de appchain. Al integrar el protocolo de Comunicación Inter-Blockchain (IBC), los activos emitidos en Noble pueden fluir sin problemas a través de más de 50 ecosistemas de blockchain, mejorando significativamente la liquidez y la usabilidad. Noble simplifica el proceso de emisión de activos, proporcionando a los emisores de stablecoins un canal seguro y eficiente para distribuir activos a mercados más amplios.
2. El modelo económico de Noble enfatiza la asignación eficiente de recursos y una arquitectura técnica innovadora. Permite la emisión de bloques en un segundo, lo que garantiza transferencias y transacciones de activos rápidas. Además, Noble ofrece interfaces intuitivas y fáciles de usar para los desarrolladores, lo que facilita la integración de las cadenas de aplicaciones y acelera el desarrollo del ecosistema.
3. Noble se ha asociado con importantes emisores de stablecoins como Circle, Ondo Finance, Hashnote Labs y Monerium. Actualmente, la plataforma gestiona activos por un valor superior a los 458 millones de dólares. Circle ha lanzado su stablecoin USDC en Noble, mientras que Noble colaboró con Ondo para introducir USDY, la primera stablecoin nativa que genera rendimiento en la red Cosmos. Monerium ha emitido la stablecoin respaldada por euros EURe en la cadena de bloques de Noble, cubriendo la brecha de las stablecoins denominadas en euros dentro del ecosistema Cosmos.

Deblock

Visión general: Deblock es una empresa fintech fundada por antiguos ejecutivos de Revolut y Ledger, con el objetivo de proporcionar servicios financieros seguros y convenientes de criptomonedas. La plataforma combina las ventajas de la banca tradicional, como retiradas en euros y pagos con Apple Pay, con los beneficios de una billetera de criptomonedas no custodial, brindando a los usuarios un control total sobre sus activos digitales. Deblock se ha lanzado en Francia, operando bajo una estricta regulación de las autoridades financieras locales para ofrecer una sólida plataforma de gestión de activos digitales. [11]

El 21 de noviembre, Deblock anunció la finalización de una ronda de financiación inicial de £13.3 millones (aproximadamente $16.8 millones). Anteriormente, la empresa recaudó €12 millones el año pasado. [12]

Inversores:Headline, Hoxton, 20VC, Kraken Ventures

Aspectos destacados:

1. Deblock capacita a los usuarios con control total sobre sus activos digitales. A través de su billetera no custodial, los usuarios pueden almacenar y gestionar de forma segura una variedad de criptomonedas y NFT. Además, Deblock ofrece cuentas personales IBAN convenientes, admite intercambios multi-moneda y proporciona tarjetas de débito personalizables para gastos diarios. La plataforma también permite a los usuarios convertir activos digitales en moneda fiduciaria, facilitando pagos grandes como compras de propiedades o vehículos.
2. El equipo fundador de Deblock presume de logros excepcionales en sus respectivos campos. Los miembros del equipo incluyen a Jean Meyer, ex jefe de cripto en Revolut; Aaron Beck, ex jefe de pagos en Revolut; Mario Eguiliuz, ex jefe de ingeniería en Ledger; y Adriana Restrepo, ex COO de las operaciones bancarias europeas de Revolut. Con un equipo de talento destacado en los sectores de pagos, blockchain y finanzas tradicionales, Deblock ha captado una atención y apoyo significativos en la industria.
3. Deblock ha recibido el registro como Proveedor de Servicios de Activos Digitales de la Autoridad de los Mercados Financieros de Francia (AMF, Autorité des marchés financiers) y una licencia de institución de dinero electrónico de la ACPR, lo que demuestra el liderazgo de la plataforma en cumplimiento normativo.

Resumen

En noviembre de 2024, a pesar de una disminución del 28.45% en la financiación total en comparación con octubre, el monto mensual recaudado aún se ubicó como el segundo más alto de este año en $1.76 mil millones. Los servicios de blockchain, las blockchains públicas y los sectores DeFi recibieron una atención significativa, siendo los servicios de blockchain los líderes con $1.11 mil millones en financiación, impulsados por la ampliamente discutida emisión de bonos convertibles de MARA. La diversidad de métodos de recaudación de fondos y el entusiasmo por proyectos de pequeña y mediana envergadura refleja el dinamismo del mercado y el continuo enfoque en iniciativas innovadoras. Mientras tanto, el rápido crecimiento de proyectos líderes como 0G Labs, StakeStone, KGeN, Noble y Deblock subraya aún más el vasto potencial de la industria Web3.


Referencias:

1. Cryptorank , https://cryptorank.io/financiación-analytics
2. Cryptorank, https://cryptorank.io/rondas-de-financiación
3. 0G Labs , https://0g.ai/
4. El Bloque, https://www.theblock.co/post/326241/crypto-ai-startup-0g-labs-financiación-token-commitment
5. StakeStone, https://stakestone.io/
6. Bitcoin.com , https://news.bitcoin.com/zh/stakestone-zai-you-polychain-capital-lingtou-de-touzi-lun-zhong-huode-2200wan-meiyuan-rongzi-bing-huode-laizi-binance-labs-he-okx-ventures-de-zhanlue-touzi/
7. KGeN , https://kgen.io/
8. X ( @KGeN_IO ) ,https://x.com/KGeN_IO/status/1859520228453122053
9. Noble , https://www.noble.xyz/
10. Fortune Crypto, https://fortune.com/crypto/2024/11/19/stablecoin-company-noble-raises-15-million-in-series-a-from-paradigm/
11. Deblock ,https://deblock.com/es-FR
12. sifted, https://sifted.eu/articles/20vc-deblock-raise-news

Investigación de Gate
Gate Research es una plataforma de investigación integral de blockchain y criptomonedas que ofrece contenido en profundidad. Esto incluye análisis técnico, conocimientos sobre temas candentes, revisiones de mercado, investigación de la industria, pronósticos de tendencias y análisis de políticas macroeconómicas.

Haz clic aquívisitar ahora

Descargo de responsabilidad
Invertir en el mercado de criptomonedas implica un alto riesgo, y se recomienda que los usuarios realicen investigaciones independientes y comprendan completamente la naturaleza de los activos y productos quecompraantes de tomar cualquier decisión de inversión. Gate.io no es responsable de las pérdidas o daños causados por dichas decisiones de inversión.