Gate 研究院：BTC 冲击 7 万美元后回落，Solana 链上交易量超以太坊
摘要
- BTC 价格短时突破至 70,000 美元后回落至 66,500 美元附近，ETH 在 3,300 美元上下震荡。
- 山寨币跟随大盘行情小幅回落，Solana 生态获正向涨幅，Solana 首次在链上周费用收入上超越以太坊。
- 美国政府地址转移 29,799.99 枚 BTC，约 20.2 亿美元, 仍持有 183,439 枚 BTC，约合 123.5 亿美元。
- 比特币和以太坊 ETF 昨日均为净流出状态，以太坊 ETF 主要流出源为 Grayscale 的 ETHE。
- 全网比特币合约持仓量已达到 394.6 亿美元，超过了2024年3月29日创下的390.3亿美元的历史最高水平。
行情点评
BTC —— 据 Gate.io 行情【1】显示，比特币价格日内上升至 $70,109.5 后回落至 $66,500 附近，现报 $66,498，日内跌幅为 5.15%。比特币昨日第五次测试 $70,000 价位，虽未站稳但突破概率增大。日线收长上影中阴线，表明 $71,000 是强压力位。直接突破 $71,000 的可能性较小，此位置回落属正常现象。随着测试次数增加，未来突破的可能性提高。
ETH —— 以太坊1小时级别（中午12时）K 线收线价格为 $3,317.86 ，日内小幅下跌2.8%。ETH 价格的波动基本与比特币（BTC）保持一致，但日内涨幅低于 BTC 和SOL。昨晚的回落暂时没有影响到短线震荡上行势，$3,260 为 4H 级别的小级别价格支撑位。
山寨币——受 BTC 和 ETH 影响，部分山寨币出现小幅回落，但多个板块仍获正向涨幅，其中涨幅较大的是 Solana生态相关代币。其中 Solana 突破$190，逼近月度级别价格高点，新狗狗币 Neiro 概念 Meme 币的横空出世也再次推动 Solana 链上 Meme 币的疯狂。
ETF —— 比特币和以太坊 ETF 在昨日均为净流出状态，分别流出 8149 万美元和 1.56 亿美元。【2】
美股三⼤指数 —— 标普 500 指数上涨 0.08%，纳斯达克指数下跌 0.32%，道琼斯指数下跌 0.12%。
现货黄金 —— 现报 2382.68 美元/盎司，日内下跌 0.4%。( 截至30日11点）
宏观 —— 7 月 30 日，据 CME「美联储观察」【3】：美联储 8 月份维持利率不变的概率为 95.9%，降息 25 个基点的概率为 4.1%。美联储到 9 月维持利率不变的概率为 0%，累计降息 25 个基点的概率为 88.7%，累计降息 50 个基点的概率为 11%，累计降息 75 个基点的概率为 0.3%。
热门代币
根据 Gate.io 平台的热搜排行榜【4】数据显示，日内涨幅超过100%的代币为 NEIRO 和 FTR。
NEIRO —— NEIRO（Nerio）是一款款基于 Solana 的 Meme 币，因其与 DOGE 创始人佐藤敦子 (Atsuko Sato) 新收养的小狗 Neiro 的联系而迅速走红社交媒体。自 Solana 链上发行以来，NEIRO 代币首日交易量接近 6 亿美元，其显著的致富效应及 DOGE 社区的广泛关注为市场带来了新的活力。尽管在 Gate.io 平台上，NEIRO 的价格一度达到 0.078 美元，日内涨幅超过 160%，市值飙升至 7300 万美元，但鉴于 Meme 币市场的极高波动性和市场上多个同名项目的混淆，投资者应审慎评估风险，观察后续走势。
Neiro 现货交易链接：https://www.gate.io/zh/trade/NEIRO_USDT
FTR —— Fautor（Fautor）是韩国创作者粉丝平台Fantrie的区块链项目，致力于通过区块链技术彻底改变创作者和粉丝之间的经济关系。其中韩国所有顶级主播、创作者和偶像都在使用Fantrie来建立自己的粉丝圈。代币FTR是Fautor项目的原生治理代币，日内涨幅超445%，暂报价为0.55美元，市值约4893万美元。
热门点评
美国政府地址转移约29,800枚BTC，目前仍持有18.3万枚BTC
7 月 29 日，标记为 “美国政府” 的比特币地址转移了约 29,800 枚比特币，价值约 20 亿美元。这笔资金被分配到了两个新的地址，其中 10,000 枚比特币被转入了 Coinbase Prime 提供的机构托管服务，这与美国司法部此前的选择相吻合。目前，该政府地址的比特币持有量为 183,439 枚，总价值约为 123.2 亿美元。美国政府选择使用机构托管服务来管理其加密资产，这反映了其对加密货币资产管理的规范化和专业化态度，这可能会增强市场对加密货币的信心。然而，如果这些比特币最终流入市场，可能会增加市场上的比特币供应量，从而在短期内对比特币价格产生一定的下行压力。【5】
Solana 首次在每周费用收入上超越以太坊
根据 Blockworks Research 数据显示，Solana 在 7 月 22 日这一周的收入约为 2,500 万美元，略高于以太坊的 2,100 万美元。Blockworks 分析师 Dan Smith 指出【6】，Solana 的收入数据包括所有形式的验证者收入，如小费和最大可提取价值（MEV）。其中 58% 的收入来自 MEV 小费，37% 来自优先交易费。7 月 28 日，Solana 网络日收入达到 550 万美元，为三个月来的最高值，显示了 Solana 网络近期的用户参与度和增长势头。
Solana 的交易费用激增主要归功于其网络上的活动增加，尤其是像 Pump.fun 和 Moonshot 这样的 Memecoin 交易平台。这些平台推动了 Memecoin 交易的热潮，显著提升了 Solana 的市场地位。自 2022 年底以来，任何人都可以借助 Pump.fun 这类平台 “一键发币”，部分发行的代币获得了巨大的财富效应，促使了 Memecoin 交易急剧增加。然而，大部分此类代币会在推出几周内失去大多或全部价值。
亮点数据
比特币和以太坊 ETF 数据
比特币现货 ETF 资金数据：今日净流出 1.24 亿美元，累计净流入 177.1 亿美元，日交易额为 26.8 亿美元，现 ETF 管理的 BTC 总价值为617.3 亿美元，占比特币总市值的 4.64% 。
以太坊现货ETF资金数据：今日净流出9829万美元，资金流出的主要机构为灰度的以太坊信托基金 ETHE（资金流出量约2.1亿美元），累计净流出4.39亿美元，日交易额为7.73亿美元，现 ETF 管理的 ETH 总价值为 92.4 亿美元，在以太坊总市值占比2.31%。
合约持仓量
根据 Coinglass 的数据，全网比特币期货合约的持仓量已攀升至 394.6 亿美元，超过了 2024 年 3 月 29 日的 390.3 亿美元。这表明市场对比特币的兴趣和参与度正在显著增加，反映了投资者对加密货币市场的活跃参与。然而，这种高持仓量也预示着市场可能面临更高的波动性。短期内，比特币价格可能会因此出现剧烈波动。 【7】
恐惧与贪婪指数（FGI）
恐惧与贪婪指数由 74 降至 67，虽然由于昨日的回调，市场积极性受到打击，但当前市场情绪仍处于贪婪区间。这个数值反映了投资者对近期市场走势的乐观态度。
山寨季指数（Altcoin Season Index）
山寨币季节指数为 16，表明目前市值前 50 名代币中仅有 8 个表现好于比特币，市场处于受比特币主导的阶段。
山寨币指数衡量了除比特币之外的加密货币（山寨币）相对于比特币的盈利潜力。在加密货币市场，”山寨币” 指的是比特币之外的所有加密货币。该指数通过分析前 50 种山寨币在大约 90 天内相对于比特币的表现来计算，从而提供一个长期而稳定的市场观察视角。
该指数表明，当75%的顶级山寨币表现优于比特币时，便是山寨币季节。这通常意味着市场对这些山寨币的关注度和投资兴趣正在增加。
市场机会
项目融资
根据数据平台 RootData 显示，昨日有 3 个项目完成了融资，融资规模都处在百万美元级别，产品涵盖AI基础设施、账户管理工具、DeFi协议。
AI基础设施Swan Chain种子轮融资300万美元
Swan Chain 原名（FilSwan）利用 OP Stack 技术，提供包括存储、计算、带宽和支付在内的全面解决方案，将 Web3 技术与 AI 紧密结合。此轮融资由 Binance Labs 和 SNZ 领投，Chainlink Labs、Gate.io 等机构参投，资金将用于扩大团队规模和进一步开发其人工智能区块链基础设施。
一站式账户管理平台Agent融资100万美元
一站式账户管理平台 Agent，旨在为 Web3 用户提供创建、管理、赚取和交易子账户的便捷服务，通过 ERC-6551 标准实现用户友好的账户管理。在最近完成的融资中，Agent 获得了 100 万美元的投资，投资者包括 The Block 首席执行官 Larry Cermak、BRC20 创始人 Domo、Web3 开发者 Cygaar 等，这笔资金将助力平台进一步发展和完善其服务。
DeFi协议Liquorice融资120万美元pre-seed轮
Liquorice，一个创新的 DeFi 协议，专注于提供基于拍卖的价格发现和单边流动性池，旨在为专业交易公司提供高效的资金管理解决方案。在最近完成的 pre-seed 轮融资中，Liquorice 成功筹集了 120 万美元，由 Greenfield Capital 领投，L2 Iterative Ventures、Polymorphic Capital 等机构参投。这笔资金将用于推进产品开发，进一步增强其在 DeFi 领域的竞争力。
空投机会
Stride 是 Cosmos 生态系统中的一个领先流动性质押协议，旨在通过支持跨链资产质押增强去中心化网络的安全性。近期，Stride推出了针对Celestia 的流动性质押代币stTIA，并将向早期的stTIA持有者分发超过 5% STRD Token。【8】
Catizen是一款基于Telegram的以猫为主题的养成游戏，玩家可以收集、繁衍和升级猫咪角色来增加收益。根据项目路线图，Catizen将在Q2进行代币空投以奖励早期参与用户。7月30日，Catizen 宣布推迟空投，并表示，正在尽一切努力为社区实现最好的空投结果，但也考虑 CATI 代币的长期发展和可持续性【9】
目前，Catizen 代币已在 Gate.io 盘前市场开放交易：https://www.gate.io/zh/pre-market
参考资料：
- Gate.io, https://www.gate.io/trade/;
- CoinGlass, https://www.coinglass.com/bitcoin-etf
- CME Group, https://www.cmegroup.com/content/cmegroup//markets/
- Gate.io, https://www.gate.io/bigdata/estimate
- Arkham, https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/usg
- Cryptoslate, https://cryptoslate.com/solana-overtakes-ethereum-in-weekly-fee-revenue-for-the-first-time/
- CoinGlass, https://www.coinglass.com/pro/dashboard/bitcoin
- Stride, https://www.stride.zone/
- X, https://x.com/CatizenAI/status/1817985435454624191
免责声明
加密货币市场投资涉及高风险，建议用户在做出任何投资决定之前进行独立研究并充分了解所购买资产和产品的性质。 Gate.io 不对此类投资决策造成的任何损失或损害承担责任。本文所提到相关代币和协议均不做投资建议。
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- 山寨币跟随大盘行情小幅回落，Solana 生态获正向涨幅，Solana 首次在链上周费用收入上超越以太坊。
- 美国政府地址转移 29,799.99 枚 BTC，约 20.2 亿美元, 仍持有 183,439 枚 BTC，约合 123.5 亿美元。
- 比特币和以太坊 ETF 昨日均为净流出状态，以太坊 ETF 主要流出源为 Grayscale 的 ETHE。
- 全网比特币合约持仓量已达到 394.6 亿美元，超过了2024年3月29日创下的390.3亿美元的历史最高水平。
行情点评
BTC —— 据 Gate.io 行情【1】显示，比特币价格日内上升至 $70,109.5 后回落至 $66,500 附近，现报 $66,498，日内跌幅为 5.15%。比特币昨日第五次测试 $70,000 价位，虽未站稳但突破概率增大。日线收长上影中阴线，表明 $71,000 是强压力位。直接突破 $71,000 的可能性较小，此位置回落属正常现象。随着测试次数增加，未来突破的可能性提高。
ETH —— 以太坊1小时级别（中午12时）K 线收线价格为 $3,317.86 ，日内小幅下跌2.8%。ETH 价格的波动基本与比特币（BTC）保持一致，但日内涨幅低于 BTC 和SOL。昨晚的回落暂时没有影响到短线震荡上行势，$3,260 为 4H 级别的小级别价格支撑位。
山寨币——受 BTC 和 ETH 影响，部分山寨币出现小幅回落，但多个板块仍获正向涨幅，其中涨幅较大的是 Solana生态相关代币。其中 Solana 突破$190，逼近月度级别价格高点，新狗狗币 Neiro 概念 Meme 币的横空出世也再次推动 Solana 链上 Meme 币的疯狂。
ETF —— 比特币和以太坊 ETF 在昨日均为净流出状态，分别流出 8149 万美元和 1.56 亿美元。【2】
美股三⼤指数 —— 标普 500 指数上涨 0.08%，纳斯达克指数下跌 0.32%，道琼斯指数下跌 0.12%。
现货黄金 —— 现报 2382.68 美元/盎司，日内下跌 0.4%。( 截至30日11点）
宏观 —— 7 月 30 日，据 CME「美联储观察」【3】：美联储 8 月份维持利率不变的概率为 95.9%，降息 25 个基点的概率为 4.1%。美联储到 9 月维持利率不变的概率为 0%，累计降息 25 个基点的概率为 88.7%，累计降息 50 个基点的概率为 11%，累计降息 75 个基点的概率为 0.3%。
热门代币
根据 Gate.io 平台的热搜排行榜【4】数据显示，日内涨幅超过100%的代币为 NEIRO 和 FTR。
NEIRO —— NEIRO（Nerio）是一款款基于 Solana 的 Meme 币，因其与 DOGE 创始人佐藤敦子 (Atsuko Sato) 新收养的小狗 Neiro 的联系而迅速走红社交媒体。自 Solana 链上发行以来，NEIRO 代币首日交易量接近 6 亿美元，其显著的致富效应及 DOGE 社区的广泛关注为市场带来了新的活力。尽管在 Gate.io 平台上，NEIRO 的价格一度达到 0.078 美元，日内涨幅超过 160%，市值飙升至 7300 万美元，但鉴于 Meme 币市场的极高波动性和市场上多个同名项目的混淆，投资者应审慎评估风险，观察后续走势。
Neiro 现货交易链接：https://www.gate.io/zh/trade/NEIRO_USDT
FTR —— Fautor（Fautor）是韩国创作者粉丝平台Fantrie的区块链项目，致力于通过区块链技术彻底改变创作者和粉丝之间的经济关系。其中韩国所有顶级主播、创作者和偶像都在使用Fantrie来建立自己的粉丝圈。代币FTR是Fautor项目的原生治理代币，日内涨幅超445%，暂报价为0.55美元，市值约4893万美元。
热门点评
美国政府地址转移约29,800枚BTC，目前仍持有18.3万枚BTC
7 月 29 日，标记为 “美国政府” 的比特币地址转移了约 29,800 枚比特币，价值约 20 亿美元。这笔资金被分配到了两个新的地址，其中 10,000 枚比特币被转入了 Coinbase Prime 提供的机构托管服务，这与美国司法部此前的选择相吻合。目前，该政府地址的比特币持有量为 183,439 枚，总价值约为 123.2 亿美元。美国政府选择使用机构托管服务来管理其加密资产，这反映了其对加密货币资产管理的规范化和专业化态度，这可能会增强市场对加密货币的信心。然而，如果这些比特币最终流入市场，可能会增加市场上的比特币供应量，从而在短期内对比特币价格产生一定的下行压力。【5】
Solana 首次在每周费用收入上超越以太坊
根据 Blockworks Research 数据显示，Solana 在 7 月 22 日这一周的收入约为 2,500 万美元，略高于以太坊的 2,100 万美元。Blockworks 分析师 Dan Smith 指出【6】，Solana 的收入数据包括所有形式的验证者收入，如小费和最大可提取价值（MEV）。其中 58% 的收入来自 MEV 小费，37% 来自优先交易费。7 月 28 日，Solana 网络日收入达到 550 万美元，为三个月来的最高值，显示了 Solana 网络近期的用户参与度和增长势头。
Solana 的交易费用激增主要归功于其网络上的活动增加，尤其是像 Pump.fun 和 Moonshot 这样的 Memecoin 交易平台。这些平台推动了 Memecoin 交易的热潮，显著提升了 Solana 的市场地位。自 2022 年底以来，任何人都可以借助 Pump.fun 这类平台 “一键发币”，部分发行的代币获得了巨大的财富效应，促使了 Memecoin 交易急剧增加。然而，大部分此类代币会在推出几周内失去大多或全部价值。
亮点数据
比特币和以太坊 ETF 数据
比特币现货 ETF 资金数据：今日净流出 1.24 亿美元，累计净流入 177.1 亿美元，日交易额为 26.8 亿美元，现 ETF 管理的 BTC 总价值为617.3 亿美元，占比特币总市值的 4.64% 。
以太坊现货ETF资金数据：今日净流出9829万美元，资金流出的主要机构为灰度的以太坊信托基金 ETHE（资金流出量约2.1亿美元），累计净流出4.39亿美元，日交易额为7.73亿美元，现 ETF 管理的 ETH 总价值为 92.4 亿美元，在以太坊总市值占比2.31%。
合约持仓量
根据 Coinglass 的数据，全网比特币期货合约的持仓量已攀升至 394.6 亿美元，超过了 2024 年 3 月 29 日的 390.3 亿美元。这表明市场对比特币的兴趣和参与度正在显著增加，反映了投资者对加密货币市场的活跃参与。然而，这种高持仓量也预示着市场可能面临更高的波动性。短期内，比特币价格可能会因此出现剧烈波动。 【7】
恐惧与贪婪指数（FGI）
恐惧与贪婪指数由 74 降至 67，虽然由于昨日的回调，市场积极性受到打击，但当前市场情绪仍处于贪婪区间。这个数值反映了投资者对近期市场走势的乐观态度。
山寨季指数（Altcoin Season Index）
山寨币季节指数为 16，表明目前市值前 50 名代币中仅有 8 个表现好于比特币，市场处于受比特币主导的阶段。
山寨币指数衡量了除比特币之外的加密货币（山寨币）相对于比特币的盈利潜力。在加密货币市场，”山寨币” 指的是比特币之外的所有加密货币。该指数通过分析前 50 种山寨币在大约 90 天内相对于比特币的表现来计算，从而提供一个长期而稳定的市场观察视角。
该指数表明，当75%的顶级山寨币表现优于比特币时，便是山寨币季节。这通常意味着市场对这些山寨币的关注度和投资兴趣正在增加。
市场机会
项目融资
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AI基础设施Swan Chain种子轮融资300万美元
Swan Chain 原名（FilSwan）利用 OP Stack 技术，提供包括存储、计算、带宽和支付在内的全面解决方案，将 Web3 技术与 AI 紧密结合。此轮融资由 Binance Labs 和 SNZ 领投，Chainlink Labs、Gate.io 等机构参投，资金将用于扩大团队规模和进一步开发其人工智能区块链基础设施。
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一站式账户管理平台 Agent，旨在为 Web3 用户提供创建、管理、赚取和交易子账户的便捷服务，通过 ERC-6551 标准实现用户友好的账户管理。在最近完成的融资中，Agent 获得了 100 万美元的投资，投资者包括 The Block 首席执行官 Larry Cermak、BRC20 创始人 Domo、Web3 开发者 Cygaar 等，这笔资金将助力平台进一步发展和完善其服务。
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空投机会
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Catizen是一款基于Telegram的以猫为主题的养成游戏，玩家可以收集、繁衍和升级猫咪角色来增加收益。根据项目路线图，Catizen将在Q2进行代币空投以奖励早期参与用户。7月30日，Catizen 宣布推迟空投，并表示，正在尽一切努力为社区实现最好的空投结果，但也考虑 CATI 代币的长期发展和可持续性【9】
目前，Catizen 代币已在 Gate.io 盘前市场开放交易：https://www.gate.io/zh/pre-market
参考资料：
- Gate.io, https://www.gate.io/trade/;
- CoinGlass, https://www.coinglass.com/bitcoin-etf
- CME Group, https://www.cmegroup.com/content/cmegroup//markets/
- Gate.io, https://www.gate.io/bigdata/estimate
- Arkham, https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/usg
- Cryptoslate, https://cryptoslate.com/solana-overtakes-ethereum-in-weekly-fee-revenue-for-the-first-time/
- CoinGlass, https://www.coinglass.com/pro/dashboard/bitcoin
- Stride, https://www.stride.zone/
- X, https://x.com/CatizenAI/status/1817985435454624191
免责声明
加密货币市场投资涉及高风险，建议用户在做出任何投资决定之前进行独立研究并充分了解所购买资产和产品的性质。 Gate.io 不对此类投资决策造成的任何损失或损害承担责任。本文所提到相关代币和协议均不做投资建议。
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